The Truth_투자스터디

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ 두산 반도체 소재, 엔비디아 매출 '1조 예약' - 두산 전자 BG, 내년 엔비디아발 매출이 1조 원을 넘어설 것으로 전망 - 경쟁사이자 글로벌 CCL 1위 기업인 대만 EMC가 최근 엔비디아 블랙웰 GB300 품질 검증의 문턱을 넘지 못해 두산이 차세대 AI 칩인 루빈에 CCL을 단독 공급할 가능성 등 독주 체제가 굳어졌기 때문 - 업계에 따르면 대만 CCL 업체인 EMC는 최근 엔비디아의 차세대 블랙웰 모델인 GB300에 들어가는 컴퓨팅트레이(GPU 연결 기판)용 CCL 품질 검증에서 탈락 - GB300 컴퓨팅 트레이용 CCL은 이미 두산이 엔비디아의 품질 검증을 통과한 제품 - 두산이 엔비디아가 내년 출시할 예정인 신형 반도체인 루빈에 CCL을 단독 공급할 가능성도 제기 - 사실상 CCL 시장은 EMC와 두산이 양분하고 있는데 EMC가 GB300조차 품질을 충족시키지 못했기 때문 - 루빈은 내년 3분기부터 두산이 독점 공급을 시작해 4분기에는 칩 생산 규모 확대로 큰 폭의 매출 성장을 기대 - 내년 엔비디아뿐 아니라 아마존과 구글 등 글로벌 빅테크의 주문형반도체(ASIC)에도 CCL을 공급할 수 있다는 전망도 등장 https://buly.kr/7FSPrtU (서울경제) * 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

#복리 #자본 #김봉수 교수님 노동소득과 자본소득의 가장 큰 차이점은 가치가 아니라 각각 단리와 복리라는 것이다. 단리는 시간에 비례하고 복리는 시간의 지수승에 비례한다.

▶️[Venture Global, Plaquemines LNG 생산량 두 배로 확대 추진] - Venture Global은 미국 루이지애나주에 있는 Plaquemines LNG 터미널의 수출 능력을 두 배로 확대할 계획이며, 이번 주 연방에너지규제위원회(FERC)에 신청서 제출 - Plaquemines LNG는 현재 Phase 1&2의 공사 및 시운전을 진행 중이며, 두 단계의 총 투자비는 200억 달러에 달하고, 상업운전이 시작되면 최대 27.2Mtpa 규모의 LNG를 생산하게 됨 - 다음 확장 계획인 Phase 3는 최대 31Mtpa 추가하게 되며, Phase 1, 2, 3 전체를 합산하면 총 58.2Mtpa의 LNG 생산능력을 갖게 될 예정 - Venture Global은 올해 3월 공개한 Phase 3의 투자비가 180억 달러에 달할 것이며, FERC와 미 에너지부(DoE)의 승인을 전제로 Phase 3의 건설을 '27년 초에 시작하는 것을 목표로 설정 - FERC 제출 문서에 따르면 공사 기간은 47개월로 예상되지만, Phase 3에서 생산되는 첫 LNG를 2028년에 확보할 계획. 해당 일정은 2027년까지 전면 상업 가동에 도달할 예정인 Phase 1&2의 생산 일정에는 영향을 미치지 않을 것이라고 설명 ▶️[Plaquemines LNG 프로젝트] Phase 1: 13.3Mtpa / '22년 5월 FID Phase 2: +6.7Mtpa (누적 20Mtpa) / '23년 3월 FID Phase 1&2 Update: +7.2Mtpa (누적 27.2Mtpa) / '25년 2월 FERC 승인 Phase 3: +31Mtpa (누적 58.2Mtpa) / '26~'27년 FID 예상 https://www.upstreamonline.com/lng/us-lng-player-wants-to-double-capacity-at-export-terminal/2-1-1903060

#동성화인텍 거래 재개 후 주가하락 되면서 벨류에이션 메리트 생기는 중

화이자 曰 "멧세라 인수로 끝이 아님. 비만치료제 회사 더 찾고 있음"

Pfizer CFO: Company To Look Globally For More Obesity Deals - Will Look To Supplement Metsera Assets

#삼양식품 (좌)구 계획 > 라인 6개 (우)신 계획 > 라인 8개

[이그전] 최근 증시 조정 사유 정리 및 대응 전략 안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059)입니다. 1) 최근 시장에서 언급되는 증시 조정의 사유에 대해 언급되는 요인들을 정리해보았습니다. 2) 단기조정과 장기붕괴를 구분할 수 있는 가장 기본적인 방법은 ‘사이클’을 확인하는 것입니다. 아직 확장국면으로 판단됩니다. 3) 강세장에서도 ‘급락이 나타날 수 있다’는 게 아니라, ‘강세장에선 급락이 2배는 더 많이, 폭도 3~4%로 평년보다 더 크다’란 점이 핵심입니다. - URL: https://bit.ly/4r8nQu8

한화투자증권 시황 김수연 [수요 액티브 전술집] 2025-20: AI가 버블이라고? - 18일 KOSPI가 3.3% 빠지면서 20일선 하회. 지금 판단해야 할 건 시장이 강세장에서 약세장으로 추세가 바뀌는지, 아니면 주도주가 반도체에서 다른 업종으로 바뀌는지 여부 - 인플레 부담 때문에 다음달 FOMC에서 기준금리 동결 가능성이 높아졌지만 내년말 기준금리 예상치는 여전히 3.25%로 유지 - 20일 새벽 엔비디아 분기 실적발표 앞두고 매출액 컨센서스는 상향. 2023년 AI 사이클 이후 매출이 한 번도 가이던스를 하회한 적 없음 - 국내 반도체 이익 모멘텀도 유지되고 있고 유동성 방향도 바뀌지 않았음. 반도체 대형주에서 중소형 소부장으로 비중을 늘리는 것이 좋아보임

[하나증권 IT 김민경] [2026년 전망포럼] 전기전자(Overweight): 더 갈 수 있다 자료: https://cutt.ly/Stec7vgk ■ 2026년 체크 포인트 Nvidia Rubin 출시 iPhone 출시 전략 변화 ASIC 시장 확대 SET 출하 전망 ■ 2026년 IT 부품 업황 전망 MLCC: 강한놈만 살아남는다 메모리 패키지 기판: AI 서버 메모리 채용으로 전방 시장 확대 FCBGA: AI 서버 수혜로 낙수 효과 기대 MLB: 다중적층 적용으로 공급부족 지속 ■ Top picks: 삼성전기, 대덕전자 삼성전기 -전장/AI 서버 등 고부가 MLCC 중심으로 우호적 영업환경 지속 -AI 가속기향 FCBGA 공급 본격화로 가파른 실적 성장세 전망 -26년 광학솔루션 부문 로봇 보멘텀 가시화 기대 대덕전자 -일반 메모리 bit 출하 증가로 메모리기판 매출 우상향 가시성 확보 -26년 FCBGA 포함한 로직 패키지기판 흑자 전환 전망 -MLB 증설 완료 이후 AI 가속기향 매출 확대 기대 (컴플라이언스 승인을 득함)

#AI #이창용 이 총재는 “한국 AI산업은 소프트웨어뿐만 아니라 하드웨어 분야에서도 매우 강하다”며 “AI가 새로운 성장 동력이 돼주길 기대하고 있다”고 말했다. AI산업 거품 논란과 관련한 질문에 이 총재는 “중앙은행 총재 사이에서도 이 이슈는 뜨거운 화두”라며 “누가 승자가 될지는 확실하지 않지만 AI 붐은 계속될 것이라고 생각한다”고 답했다.

구독자가 3만이 되었네요 장이 좋을때 남겼으면 좋았을텐데 요즘 장이 좀 그렇네요ㅠ 예전에 초기에는 투자에 대한 생각을 한번씩 남겼었는데 이제는 조금 조심스럽긴 합니다 간단하게만 남기자면 요즘 버블이라고 말이 많긴 하지만 AI는 아직 갈길이 많이 남았다고 생각합니다 미장은 예전에 2년전에 AI 투자 관련해 썼던 엔비디아, 팔란티어, 테슬라 같은 장기 투자하던 종목들은 아직도 그대로 들고오고 있고 작년말, 올해초부터는 IREN, Nebius , 로빈후드, Sofi , 알파벳, 블룸에너지 정도가 추가된거 같습니다 트랜스메딕스, 해로우는 매매 좀 하면서 장기로 가져가려고 하고 있습니다 포트 비중 대부분이 AI관련이고 계속 팔로업은 해야겠지만 내년에도 AI쪽이 주도할거라 생각합니다 국내는 반도체, 바이오 주력에 소비재는 가장 강한 1등 위주로 선별해서 가져가는쪽으로 당분간 운용할까 생각하고 있습니다 텔레는 이렇게 아직도 하고 있을 줄은 몰랐는데 하다보니 저도 좀더 공부를 열심히 하게 되는 것도 있고 다른 채널들 보면서 저도 도움을 많이 받고 있어서 국내 텔레그램 주식 채널들 다 같이 성장해서 선순환이 되었으면 좋겠습니다 텔레 운영자님들 구독자분들 모두 감사드리고 조정 기간 힘드시겠지만 모두 잘 버티셔서 돈 많이 버시고 연말 마무리 잘하시길 바랍니다^^ -루팡-