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늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 지댕 / 늘봄 ]
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📌AI 경제에 전력을 공급하기 위한 경쟁 / Morgan Stanley
수십 년 동안 글로벌 에너지 수요는 효율성 개선과 안정적인 경제 성장에 힘입어 비교적 안정적으로 유지. 그러나 오늘날 세계는 AI 및 데이터 센터의 급격한 확장, 가속화되는 전력화, 그리고 제조업의 리쇼어링에 힘입어 전력 소비의 구조적 변화라는 초기 단계에 진입.
Morgan Stanley 자산 관리 수석 경제 전략가 Ellen Zentner는 "이것은 더 이상 단순한 에너지 이야기가 아니며, 이는 기술과 AI의 융합에 관한 이야기. 신뢰할 수 있고 저렴한 전력에 대한 접근성이 경제 성장과 미국의 경쟁력을 좌우하는 핵심 동력"
하이퍼스케일러의 경우, 새 데이터 센터의 전력을 확보하는 데 차질이 생기면 막대한 비용이 발생.
📍그 결과, 많은 기업이 전통적인 전력망(그리드)의 대안으로 더 빠른 공급를 우선시하는 '타임 투 파워(time-to-power, 전력 확보 시간 단축)' 전략을 추진
오프그리드 전력 솔루션이 인프라 지형에서 점점 더 중요한 부분이 될 가능성고 전망.
| 2 | 📌헬스케어 산업의 자본 시장 및 M&A 활동은 여전히 탄탄 / J.P. Morgan
글로벌 변동성과 결부된 거시경제적 역풍에도 불구하고, 자본 시장과 M&A 활동은 둔화될 기미를 보이지 않고 있는 상황.
제약 및 바이오 테크와 같은 분야는 기업들이 파이프라인을 보충하기 위해 전략적 인수를 단행하면서 강력한 활성화
J.P. Morgan의 글로벌 헬스케어 투자은행 부문 공동 책임자인 Jerry Lee는 “딜 활동에 대한 신뢰가 회복되면서, 주식 자본 시장의 재개와 바이오 테크 발행 모멘텀을 특징으로 하는 강력한 주식 시장 환경을 견인하는 데 도움이 되고 있다”고 언급.
파이프라인의 공백과 '특허 절벽'으로 인해 발생한 전략적 시급성을 그 원인으로 지적.
더불어 빅파마들은 배치를 원하는 현금 보유액을 가지고 있으며, 더 광범위한 변동성에 대한 헤지 수단으로 종종 여겨지는 헬스케어의 방어적 특성도 존재.
이 모든 요소가 선별적이면서도 역동적인 투자 환경을 만들어 내고 있는 상황.
J.P. Morgan의 북미 바이오 제약 M&A 공동 책임자인 Andy Ham은 “앞으로도 전략적 시급성과 강력한 대차대조표가 헬스케어 전반의 M&A 활동을 지속적으로 견인할 것이며, 이는 여전히 탄력성을 유지하고 있는 활기찬 자본 시장 활동을 더욱 강화할 것이라고 언급 | 362 |
| 3 |  코스닥 빈 집. 아니 그냥 아무고토 없음 | 6 065 |
| 4 | 베링거인겔하임, K바이오 직접 투자 검토...“韓기업 후속 투자 논의 중”[only 이데일리]
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006317571?sid=101
아울러 베링거인겔하임이 장기지속형 제형 기술 도입을 위해 공동연구를 진행하고 있는 인벤티지랩과 지투지바이오 프로젝트도 새로운 국면에 접어든 것으로 추정된다. 그동안 진행된 공동연구 결과를 바탕으로 현재는 베링거인겔하임 내부에서 기술성과 사업성에 대한 평가가 이뤄지는 단계라는 점이 이번 인터뷰를 통해 처음 확인됐다.
한 총괄은 인벤티지랩과 지투지바이오 장기지속형 제형 딜 성사 가능성에 대한 질문에 “그동안의 연구 결과가 평가 단계에 들어선 만큼 자세한 사항을 말씀드리기는 어려울 것 같다”고 말했다. 이는 두 회사와 진행한 공동연구가 종료됐고 그 결과물을 바탕으로 베링거인겔하임 내부 평가가 진행 돼 결과 도출이 곧 이뤄질 것임을 시사하는 발언으로 해석된다.
인벤티지랩과 지투지바이오는 모두 1차 공동연구 이후 추가 공동연구라는 유사한 경로를 밟으며 베링거 측과 협력 관계를 확대해 왔다. 인벤티지랩은 2024년 9월 베링거인겔하임과 첫 공동연구 계약을 체결한 뒤 약 14개월 만인 2025년 11월 추가 공동연구 계약을 맺었다. 지투지바이오(456160)는 2025년 1월 1차 계약에 이어 약 6개월 만인 2025년 7월 추가 장기지속형 제형 개발 계약을 체결했다. | 840 |
| 5 | 바이오 살려주세요 | 1 070 |
| 6 | 오늘 반도체, 로봇과 더불어 그 모든 인프라에 기반이 되는 전력에 관한 정책이 크게 나오지 않을까 생각.
에너지 관련된 섹터가 장 초반 강한 이유가 기대감이 반영되는 듯.
정부 기조가 재생에너지에 가까우니 관련된 섹터가 강세 | 1 096 |
| 7 | 반도체·피지컬 AI·데이터센터 등 '3대 메가프로젝트' 공개
호남 입지 논란 불식할까…전력·용수 공급 대책도 발표
이어 김성환 기후에너지환경부 장관과 김윤덕 국토교통부 장관이 사업 추진에 필요한 전력·용수 공급 방안과 거점도시 조성 계획을 설명할 예정이다.
https://www.news1.kr/politics/president/6210850 | 1 119 |
| 8 | 채널에 계신 분들은 이번 주말이 굉장히 힘드시지 않을까 생각됩니다.
고민도 많으시겠죠. 저 또한 마찬가지입니다.
적응은 여전히 안되고 대응이 무척이나 어렵지만 예전부터 우리 시장은 어이없는 하락이 종종 있었죠. 사실 이 정도로 수급 불균형은 저도 처음 겪는거 같아요.
다시 한번 여러분들의 선택이 난세에 피는 꽃이 되길 바랍니다.
어려울 때는 잠시 멀리 떨어져있는 것도 방법 아닐까요?
힘드시겠지만 그럼에도 주말은 조금 더 나은 시간이 되시길 바랄게요🙏🏻 | 2 297 |
| 9 |  https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=678661 | 2 094 |
| 10 | 특위는 경기 북부에 항공·우주·MRO(정비·수리·개조)·드론 등 첨단산업단지를 조성하고
스마트농업단지와 다목적 돔구장, 공연 전용 아레나 등 국제문화·스포츠타운을 만들 것을 제안했습니다.
아울러 평화지대를 중심으로 대규모 태양광 발전시설을 세워 에너지자립도를 높이고 평화특구 내 기후테크클러스터를 구축해 관련 기업의 연구·실증을 지원한다는 정책을 마련
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8595670&ref=A | 1 964 |
| 11 |  📌바이오제약 생태계가 완전히 건강한 상태로 회복. / PwC
2026년 1분기는 2025년 하반기부터 이어진 가속화된 딜메이킹 모멘텀이 지속되면서, 10억 달러(1B+) 이상의 인수 바람에 힘입어 최근 몇 년 중 가장 강력한 바이오제약 M&A 분기 중 하나를 기록
제약 및 바이오 딜메이커들은 다가오는 특허 만료(LOE) 절벽에 앞서 후기 단계 파이프라인을 보충하는 것, 심장 대사, 면역학, 종양학 및 방사성 의약품과 같은 고성장 치료 영역에서 경쟁 우위를 강화하는 것을 전략으로 올해 진입.
동시에, 사모펀드(PE)의 활동이 활발해지면서 모든 제약 및 바이오 하위 부문에 걸쳐 구매자 지형이 넓어지고 있는 상황
향후 6개월 동안 두 가지 힘이 딜 시장을 형성할 것으로 예상
📍딜 활동은 심장 대사 및 비만, 면역 및 염증, 종양학, 희귀 질환 등 고성장 및 높은 마진의 치료 영역을 중심으로 계속 집중되고 있으며, 방사성 의약품과 RNA 치료제 역시 계속해서 프리미엄 | 2 252 |
| 12 | 📌AI로 인해 전력 수요가 급증하며, 전력 투자의 새로운 물결이 촉진.
AI 기반 데이터 센터의 급격한 확장은 전력 수요를 증가시킬 뿐만 아니라, 수요 예측을 현저히 더 어렵게 만들어 전력 시스템의 계획 및 공급 방식을 위협
전력 업계 경영진의 대다수는 더욱 극단적이고 예측하기 어려운 수요 급증을 예상하고 있으며, 4분의 3 이상은 향후 필요한 전력 수요를 정확하게 예측하는 데 어려움을 겪고 있다고 언급.
전력 업계 경영진의 68%는 데이터 센터의 수요가 전력 공급을 확장할 수 있는 속도보다 더 빠르게 성장함에 따라 전력 부족 현상이 발생할 것으로 예상
📍하이브리드 및 분산형 에너지 시스템으로의 구조적 전환을 보여주는 현장 발전(On-site power)
- 약 10명 중 3명은 이미 현장 발전 솔루션을 도입했다고 답했으며, 39%는 향후 1~2년 내에 현장/BTM 발전을 추가할 계획
- 또한 10명 중 7명 이상은 이러한 솔루션이 5년 이내에 그리드에 대한 의존도를 크게 줄여줄 것으로 기대
- 대다수(86%)는 그리드로부터 독립하여 운영할 수 있는 능력을 경쟁 우위 | 1 912 |
| 13 | 약속의 10..........ㅅ...ㅣ | 1 871 |
| 14 | 캐나다 보건부, Zepbound 비만 및 중등도에서 중증 폐쇄성 폐쇄성 폐쇄증(OSA)승인.
캐나다에서 이 적응증에 대해 승인된 첫 번째 약물 | 1 937 |
| 15 | 선생님 코스닥 지수 숫자도 낯설어요 | 10 015 |
| 16 | 김용범 “29일 발표 숫자 낯설 것”…AI 등 ‘3대 메가프로젝트’ 초대형 투자 예고
https://n.news.naver.com/article/018/0006315362?sid=100 | 1 665 |
| 17 | https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=329032 | 1 820 |
| 18 | 채널에서도 자주 자료를 업로드 했는데, AI로 데이터센터 급증으로 전력이 병목 현상.
미국도 중간 선거 앞두고 전력 수요 폭발로 전기 요금 상승 때문에 정부에서도 이런 리스크를 완화하려고 노력 중.
국내 역시 데이터센터 증가로 전력 수요가 크게 증가할 것으로 보이고, 엘니뇨로 올해 여름에도 전력이 걱정되는 상황.
국내 관점에서는 정부 기조가 재생에너지 정책이 강한만큼, 해당 섹터들 주목해야 하지 않을까 생각.
전일 SK에서 재생에너지 인프라 투자 검토한만큼 다음 주 월요일 정부 차원에서 에너지 인프라 지원 부분과 삼성 투자 발표에서도 관련된 내용이 나오지 않을까함. | 3 274 |
| 19 | https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014029426?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 | 1 439 |
| 20 | [주주 안내] 리가켐바이오, 상장기업 최초로 국민성장펀드 직접투자 유치 - 바이오 분야 첫 사례
존경하는 주주 여러분께,
당사는 정부 주도 정책형 펀드인 국민성장펀드로부터 5,000억원 규모의 직접 지분투자를 유치하게 되었음을 알려드립니다.
이번 투자는 두 가지 측면에서 뜻깊은 의미를 가집니다. 국민성장펀드의 직접투자 대상으로 선정된 상장기업으로는 당사가 최초이며, 바이오 기업에 대한 국민성장펀드 직접투자로도 첫 사례입니다. 국민성장펀드는 첨단전략산업 육성을 위해 5년간 총 150조원 규모로 조성되는 정부 주도 펀드로, 이번 선정은 당사의 ADC 원천기술과 글로벌 신약개발 역량이 국가 차원의 핵심 전략자산으로 인정받았음을 의미합니다.
투자 구조
- 총 5,000억원: 첨단전략산업기금 2,500억원 + 대주주 및 국내 기관투자자 2,500억원
- 발행 형태: 전환사채(CB) 1,700억원 + 전환우선주(CPS) 3,300억원
- 10년 만기의 장기 투자
자금 사용 계획
이번 자금은 M&A가 아닌 연구개발(R&D) 및 임상개발에 집중 투입됩니다. ① 핵심 파이프라인의 후기 임상(2·3상)을 자체적으로 수행할 역량 확보와 ② 차세대 ADC 플랫폼 등 미래 성장동력 확보가 핵심 용도입니다. 이는 기존 기술이전(L/O) 전략을 그대로 유지·병행하면서, 가치가 큰 핵심 자산에 한해 후기 임상까지 직접 수행하는 선택지를 추가로 확보하는 것으로, 전략의 근본적 전환이 아닌 선택지의 확대를 의미합니다.
주주가치 보호
- 발행가는 자본시장법령상 산정식에 따라 결정되었으며, 별도 할인율은 적용되지 않았습니다(할인 0%).
- 발행 증권에는 전환우선주는 1년간 보호예수 그리고 전환사채에는 1년간 권면분할금지가 적용되고, 전환권 행사도 발행 후 24개월 경과 이후부터 가능하여 단기 오버행 우려를 구조적으로 완화하였습니다.
- 정책자금(국민성장펀드)은 의결권이 제한되어 경영에 관여하지 않으며, 이사회 구성 등 기존 의사결정 체계에는 변화가 없습니다.
당사는 충분한 현금 여력을 보유한 상황에서 선제적으로 장기·안정 자본을 확보함으로써, 임상·허가·상업화 전 과정에 흔들림 없이 집중할 수 있는 재무적 기반을 마련하였습니다. 주주 여러분의 변함없는 신뢰와 성원에 깊이 감사드리며, 글로벌 신약 출시라는 목표를 향해 최선을 다하겠습니다.
자세한 내용은 당사 홈페이지에 게시된 '국민성장펀드 직접투자 건에 대한 투자자 대상 Q&A(https://ligachembio.com/media/press_view.php?lang=k&sc_seq=865)'를 참고하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.
2026년 6월 27일
㈜리가켐 바이오사이언스 IR팀 | 882 |
