늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기
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📌AI 투자 붐으로 빅테크의 잉여현금흐름(FCF) 압박 받아
미국 하이퍼스케일러들이 AI 투자에 대한 성과를 보이기 시작하고 있지만, 데이터센터 및 인프라 구축 비용이 증가함에 따라 이들의 잉여현금흐름(FCF)이 깎여 나가는 중이며 투자자들 역시 이를 주시.
하이퍼스케일러들의 현재 투자 추세가 지속될 경우, 2027년까지 이들이 설비투자(Capex)에 지출할 총액이 같은 기간 창출할 잉여현금흐름을 상회할 것으로 예상
데이터에 따르면 이들 기업은 2027년에 2025년 대비 연간 영업활동 현금흐름을 약 3,400억 달러 더 많이 창출할 것으로 보이지만, 설비투자는 약 5,340억 달러가량 증가할 것으로 예상
| 2 | 📌J&J 수술용 로봇 기기, 미국 판매 승인 획득
존슨앤드존슨은 FDA로부터 수술용 로봇 기기에 대한 판매 승인을 받았다고 수요일 발표.
존슨앤드존슨의 'Ottava' 로봇 수술 시스템은 위 우회술, 위 절제술, 쓸개 절제술, 위 소매 절제술, 충수(맹장) 절제술, 열구 헤르니아 수술 등 상복부의 다양한 일반 외과 수술용으로 승인.
회사 측은 향후 추가적인 적응증 및 규제 시장으로 시스템을 확장하는 작업을 진행하는 동시에, 엄선된 고객들을 대상으로 미국 내 상업적 출시를 시작할 것이라고 언급 | 702 |
| 3 | 📌제네릭 제약사 Sandoz, 트럼프 관세 위협 이후 미국 측과 협의 예정
Sandoz는 트럼프 미국 대통령이 국내에서 의약품을 생산하지 않을 경우 제약업계에 고율 관세를 부과하겠다고 위협한 이후, 정책 입안자들과 계속 논의를 이어갈 것이라고 발표.
미국 식품의약국(FDA)에 따르면, 미국에서 판매되는 의약품의 90% 이상이 제네릭 의약품
Vontobel의 애널리스트 Stefan Schneider는 미국 정부가 제네릭 의약품 생산이 저비용 국가로 이전되는 흐름을 뒤집는 것을 목표로 하고 있지만, 생산 시설을 다시 미국으로 복귀시키면 미국 내 제네릭 의약품 가격이 상승할 가능성이 높다고 전망
그는 새로운 규정이 대부분의 제네릭 의약품이 생산되는 중국과 인도에 주로 영향을 미치겠지만, 북미 매출 비중이 약 22%에 달하고 해당 지역 내 생산 기반이 거의 없는 Sandoz에도 부담을 줄 것이라고 언급 | 928 |
| 4 | 날아가는 비행기도 추락시킬 시장 아니에요? | 2 679 |
| 5 | 이 형님 비행기탈때 종목들 좀 오르던데.. | 1 348 |
| 6 | 내일부터 자리 좀 비울게요.. 모두 화이팅🫡 | 2 826 |
| 7 | 2026.07.22 16:20:48
기업명: 삼성에피스홀딩스(시가총액: 9조 2,565억) A0126Z0
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (Nectin4 단백질 표적 고형암 치료제 후보물질 SBE303 연구개발 및 상업화 계약 체결)
종속회사 : 삼성바이오에피스
제목 : Nectin-4 단백질 표적 고형암 치료제 후보물질 SBE303 연구개발 및 상업화 계약 체결
* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 비용 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구·개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1) 계약 상대방 :
- (주)인투셀 (한국, 이하 "인투셀")
2) 계약 내용 :
- 인투셀이 보유한 OHPAS 링커 기술 등을 활용하여 개발된 Nectin-4 단백질 표적 고형암 치료제 후보물질 SBE303에 대한 후속 연구개발 및 상업화 계약 체결
※ 본 계약은 '23년 12월 당사와 인투셀이 체결한 최대 5종 ADC 신약후보물질 발굴 공동연구 계약의 후속 계약으로, 해당 공동연구를 통해 도출되어 현재 글로벌 임상 1상이 진행 중인 SBE303에 대한 물질권리 확보를 목적으로 함.
3) 계약 체결일 :
- 2026년 7월 22일
4) 기술의 내용 :
- 인투셀이 보유한 OHPAS 링커 기술 등을 활용하여 공동개발한 Nectin-4 단백질 표적 고형함 치료제 후보물질
- 임상시험 등록번호 : NCT07524348
- 임상시험 진행 경과 : 고형암 환자 149명 대상 목표로 글로벌 임상1상 진행 중
5) 계약 기간 :
- 2026년 7월 22일 ~ 로열티 지급 기간 종료일 (국가별 계약 종료일은 상이함)
6) 계약 금액:
- 본 계약에는 임상 1상 개시에 따라 이미 지급된 금액과 향후 임상 진전, 품목 허가 등 개발 단계별 특정 조건 달성 시 지급되는 개발 마일스톤 및 제품 상업화 이후 판매 마일스톤과 매출에 따른 로열티 지급 조항이 포함되어 있으며, 전체 계약 규모와 구체적 조건은 양사 합의에 따라 비공개함
- 본 계약 금액은 당사의 최근 사업연도인 2025년 연결 재무제표 기준 자기자본(2,230,300,860,648원) 또는 매출액(1,671,965,484,020원)의 2.5% 중 작은 금액 이상에 해당함
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260722800616
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=0126Z0 | 1 133 |
| 8 |  没有文字... | 1 729 |
| 9 | 롤러코스터도 이 정도면 탑승자들 안전바고 뭐고 다 튕겨 나갈듯... | 14 120 |
| 10 | 롭 본타(Rob Bonta) 캘리포니아주 법무장관은 “트럼프 행정부가 풍력 에너지 프로젝트를 훼손하기 위해 모든 수단을 동원하고 있다는 것은 공공연한 사실이다. 행정부는 에너지 공급을 확대하고 전기요금을 낮추는 대신 새롭고 깨끗하며 저렴한 에너지가 전력망에 공급되는 것을 막고 있다”라며, “법원이 국방부에 육상풍력 프로젝트 검토를 재개하도록 명령해 에너지 안보를 강화하고 저비용 전력에 대한 접근성을 지켜야 한다”고 말했다.
https://www.hellot.net/news/article.html?no=113904 | 2 021 |
| 11 | 롭 본타(Rob Bonta) 캘리포니아주 법무장관은 “트럼프 행정부가 풍력 에너지 프로젝트를 훼손하기 위해 모든 수단을 동원하고 있다는 것은 공공연한 사실이다. 행정부는 에너지 공급을 확대하고 전기요금을 낮추는 대신 새롭고 깨끗하며 저렴한 에너지가 전력망에 공급되는 것을 막고 있다”라며, “법원이 국방부에 육상풍력 프로젝트 검토를 재개하도록 명령해 에너지 안보를 강화하고 저비용 전력에 대한 접근성을 지켜야 한다”고 말했다.
https://www.hellot.net/news/article.html?no=113904 | 1 |
| 12 | 반도체 팹의 막대한 전력 수요와 양사의 RE100 이행 부담을 고려하면 호남권 풍력·태양광 발전사업자와 장기 직접전력구매계약(PPA)을 체결하는 방안이 주요 전력 조달 수단으로 검토될 수 있다는 관측이다.
직접 PPA는 발전사업자와 기업이 장기간 계약을 통해 재생에너지를 조달하는 대표적인 RE100 이행 수단으로 평가된다.
https://www.joongangenews.com/news/articleView.html?idxno=534445 | 2 096 |
| 13 | 청와대는 8~9월 중 1호 프로젝트가 가시화될 것으로 보고 있다. 천연가스·태양광 발전소나 액화천연가스(LNG) 설비, 원전과 소형모듈원전(SMR) 등이 1호 프로젝트 후보로 거론된다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03519446645517144&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y | 3 550 |
| 14 | 바이오텍 IPO 수익률 55% 기록, AI 기업 신규 상장 압도
올해 미국의 바이오텍 및 제약 기업공개(IPO)는 가중 평균 수익률 55%를 기록
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-21/biotech-ipos-outperform-ai-listings-leading-us-market-in-2026 | 6 352 |
| 15 | 작년부터 에너지 산업 전체적으로 봤던 이유는, 채널에 자주 올린 내용처럼 AI 발전으로 전력 수요가 증가하는데, 공급이 너무 부족했음.
반도체도 중요하지만, 반도체보다 더 중요한게 전력이라고 생각했음. 전력이 없으면 AI 산업 자체가 무쓸모가 되기 때문.
데센 사업자 입장에서는 경쟁사 대비 먼저 AI 시장에 진입하고 선점하는게 매우 중요하기 때문, 시장에서 에너지원 편 가르기하는 것과 다르게 할 수 있는 부분은 총 동원하고 있는 상황.
재생에너지, SOFC, 가스, 원전, SMR 가리지 않음. 거기에 따라 미국에서는 PPA 쪽도 큰 계약이 나오기 시작.
국내도 마찬가지라고 생각. 다만 국내 정책이 아무래도 재생에너지 쪽에 조금 편향되어 있어서 국내는 그 쪽 포커싱이 조금 더 맞다고 생각.
메모리로 인한 시장 변동성이 줄어들고 조금 플랫해지면, 메모리에 이은 전력도 꽤나 크게 부각 받지 않을까라는 생각.
전력과 관련된 벨류체인 전체를 조금 공부해두면 좋은 기회가 되지 않을까 하는.... | 9 608 |
| 16 |  SK이터닉스 | 6 879 |
| 17 | 📌AI 데이터센터 붐, 병목 현상의 중심이 '칩'에서 '전력'으로 이동
프로세서 공급이 아닌 전력 확보가 AI 데이터센터 확장의 주요 제약 요인이 되면서, 구내 기동 발전(behind-the-meter generation)에 대한 수요를 견인
산업 규모의 전기, 냉방용 물, 물리적 부동산을 전 세계 전력망이 감당할 수 없을 정도의 속도로 요구
에너지 비용은 하류로 흘러가며, 공급망 제약도 마찬가지
북버지니아와 더블린과 같은 데이터 센터 밀집 지역의 전기 요금은 수요 집중으로 인해 상승. 주요 클라우드 제공업체들은 장기 전력 구매 계약을 확정.
AI는 단순히 클라우드에서 실행되는 소프트웨어에 그치지 않고, 에너지, 건설, 자재, 그리고 노동력 위에 구축된 물리적 시스템.
디지털과 물리적 영역 전체를 종합적으로 이해하는 기업만이 더 예리한 투자 결정을 내리고, 미관리 리스크를 줄이며, 한계에 부딪히지 않고 확장 가능한 인프라를 구축 | 3 417 |
| 18 | 남아프리카공화국 규제당국, Semaglutide 제네릭 12건 심사 중
남아프리카공화국 보건제품규제청(SAHPRA)이 Novo Nordisk의 Semalgutide의 제네릭(복제약) 신청 12건을 심사 중이라고 발표.
남아프리카공화국 규제당국은 컴파운딩 치료제에 대한 강력한 수요에 대응해 조제 의약품 시장에 대한 모니터링과 규제를 강화
증가하는 경쟁에 대한 Novo 측의 대응책은 환자 접근성을 확대를 목표로 Acino와 협력하여 이번 달 남아프리카공화국에 더 저렴한 오젬픽 위임 제네릭(authorised copy)을 출시하는 것 | 3 506 |
| 19 | #디앤디파마텍
https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(26)00130-5/abstract | 2 025 |
| 20 | 연락을 기다리고 있읍니다. 😌 | 4 151 |
