실버만삭스의 메모장

ㄴ 마지막 짤이 매우 공감되네요

한국은 계급 구분이 뚜렷하지 않습니다. 분단 이후로, 전쟁 이후로 모두 다 리셋되었거든요. 그 뒤로는 다시 계급을 재정리하는 몇십 년이었습니다. 일반적으로 세대가 3번 정도 지나면 계급이 공고화된다고 합니다. 유럽이나 미국과 같은 사회들, 옆 나라 일본만 보더라도 계급이 크게 리셋되지는 않았거든요. 한국이라는 사회가 다른 사회보다 다이내믹함을 유지하는 이유 중 하나도 여기에 있다고 봅니다. 최근 인상 깊게 본 교수님의 콘텐츠와 이야기를 재구성하였고요. 전체 내용을 다 보면 좋을 정도로 유익합니다. 최재천의 아마존입니다.

사무실을 차리게된다면 그런곳에 차리고 싶다

#반성 “특히 한 번 거래를 끝내고 다음 거래를 준비하는 사이에” 준비하는 시간과 계획을 매번 잘 정해두고 성급히 행동해온 스스로에 대한 반성으로 남기는 글.

1. 일본의 인디 개발팀이 만든 게임 ’메챠카멜레온(meccha chameleon)‘이 스팀에서 1,500만장의 판매고를 올림 2. 스팀에서 게임이 한화 6,550원에 팔리고 있어 총 982억의 매출을 기록했을 것으로 추정됨 3. 여기서 스팀 수수료를 30%가량 제외하더라도 688억원의 수익을 거둔셈 4. 흥미로운 점은 메챠카멜레온을 단 2명이 언리얼엔진을 활용해 2개월만에 만들었다는 점 5. 게임은 캐릭터에 색을 칠하고 배경속에 들어가 숨바꼭질을 하는 심플한 방식 6. 6월 10일 스팀에서 출시한 뒤 스트리머 방송과 소셜미디어에서 화제가 되며 4일만에 100만장, 16일만에 1,000만장 판매고를 올림 7. 게임은 인디 스튜디오에 여전히 잠재력이 큰 사업 분야 중 하나인듯하다. 이런 아이디어를 갖고 있는 사람들이 대단하고 부러움 #메챠카멜레온 #스팀

GS S&T 코멘트 발췌 ‒ 근본적인 펀더멘털 훼손이 없는 한, 우리는 AI 관련 주가가 하락할 때마다 매수할 생각. SK하이닉스 공모 7배 초과 청약과 메타의 AI 칩 자체 생산 계획도 이 관점을 뒷받침. ‒ 이번 매도세의 상당 부분은 기술적 잡음으로 보고 있으며, 현재 포지셔닝은 지난 강세장이 시작됐던 1분기 수준만큼 깔끔해진 상태. ‒ 특히 2분기 실적 발표 전에 포지션 청산이 먼저 진행됐다는 점은 긍정적. 이제 시장의 관심이 수급보다 실적과 EPS로 다시 이동할 수 있는 환경. ‒ 가장 매력적인 투자 기회는 주가가 EPS와 명확하게 괴리된 종목들에서 찾고 있음. ‒ 7월 들어 불과 10일 만에 고베타 모멘텀 종목은 고점 대비 20%p 이상 급락했고, 시장이 예측 가능한 포지션 조정을 매우 빠르게 반영했다는 판단. ‒ 아직 기술적으로 과매도 구간은 아니지만, 하이퍼스케일러와 데이터센터 장비 밸류에이션은 리버레이션 데이 저점 수준에 근접해 무시하기 어려운 가격대. ‒ Meta Muse Spark 1.1의 AI 상업화 신호와 마이크론·삼성의 호실적이 2분기 실적 시즌 분위기를 뒷받침하고 있음. ‒ 우리는 2분기 실적을 통해 하이퍼스케일러·데이터센터 장비의 주가와 이익 간 괴리가 축소될 것으로 예상. ‒ 더 넓게 보면 이번 모멘텀 조정은 막바지에 가까워졌다고 판단하며, 역사적으로 이런 구간에서 Buy the Dip은 성과를 거둬왔음.

블룸버그 Mark Gurman M7 울트라(Ultra)는 최대 1.5테라바이트의 메모리를 지원하도록 설계되었습니다. 이는 M5 울트라에 계획된 용량의 두 배에 달합니다. 하지만 애플(Apple)이 최종적으로 해당 구성을 제공할지 여부는 업계 상황에 따라 달라질 것입니다.

미국 실적 발표 시즌 시작!

>>젠슨 황, 모건스탠리 NDR 직접 참석…“분기 매출 1,000억 달러 근접, 성장세는 오히려 가속”…Rubin Ultra 출시 연기설도 부인 •모건스탠리가 공개한 엔비디아 NDR 요약에 따르면, 엔비디아는 Rubin Ultra의 출시 연기설을 부인하며 내년 출하 계획을 재확인했음. •특히 주목할 점은 기존에 ASIC에 크게 의존하던 한 주요 AI 모델 개발 고객의 컴퓨팅 인프라에서 엔비디아 GPU 비중이 50%에 가까워졌다는 것임. 이는 ASIC이 GPU를 일방적으로 대체하는 흐름은 아니라는 점을 보여주는 사례로 평가 •또한 엔비디아는 AI 연구소, 주권 AI, 신규 클라우드 사업자 등으로 고객 기반을 확대하며 성장 동력을 다변화하고 있어, 분기 매출이 1,000억 달러에 근접하는 가운데 성장 속도도 계속 빨라지고 있음 >黄仁勋亲赴大摩路演：季度收入逼近千亿美元、英伟达增速还在加快，并否认Rubin Ultra延期 https://wallstreetcn.com/articles/3776726#from=ios

#추세추종 https://youtu.be/ZYcLMbx2t0Y?si=c8zH7A_8PvvjzemW

AI 기업들은 이미 작년 전체 채권 판매액을 두 배 이상 초과했습니다.

[단독]LG전자, 엔비디아 ‘AI 서버 랙’ 만든다 12일 반도체 업계에 따르면 LG전자 생산기술원(PRI)이 상반기 엔비디아 ‘베라루빈’ 기반 컴퓨트 트레이 규격에 맞춘 AI 서버 랙 시제품 개발을 완료했다. LG는 하반기 신뢰성 평가를 거쳐 글로벌 빅테크를 상대로 수주에 나서고 내년부터 양산에 나설 계획이다. 이번 연구개발은 LG PRI의 평택 사업장에 조성된 1.8㎿(메가와트)급 데이터센터 클러스터에서 진행됐다. AI 서버 랙 제조는 LG그룹의 데이터센터 턴키 전략을 완성할 마지막 퍼즐이다. LG는 LG전자의 냉난방공조와 LG에너지솔루션의 배터리, LG CNS의 데이터센터 구축 역량 등을 하나로 묶은 ‘원LG’ 전략을 내세워 AI 데이터센터 건설 시장을 공략하고 있다. 구광모 LG 회장은 지난달 여의도 본사를 찾은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 AI 랙 공급 등 데이터센터 협력 확대를 논의한 것으로 알려졌다. https://n.news.naver.com/article/011/0004640693?type=journalists

ㄴ ㄹㅇ 맞말추

테슬라_FSD에 라이다/레이더가 필요 없는 이유 우리는 눈에서 레이저를 발사하지 않고 눈과 두뇌의 신경망으로만 운전함.

삼성전자 용인 반도체 공장 1∼2년 당긴다…2029년 첫 가동 12일 업계에 따르면 삼성전자는 용인 국가산단에 들어설 총 6기 반도체 생산공장 중 첫 번째 팹의 가동 목표를 2029년으로 설정하고 관련 사업을 추진 중이다. 이는 그동안 거론돼 온 2030∼2031년보다 가동 시점이 1~2년 빨라진 것이다. https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20260710130100003

* 곽노정 사장(로이터와 인터뷰) : "글로벌 메모리 산업이 2027년에 사상 최악의 공급 부족 사태에 직면할 것"이며, "공격적인 생산 능력 확장에도 불구하고 향후 10년까지 메모리 수요가 회사의 생산 능력을 계속해서 초과할 것" https://money.usnews.com/investing/news/articles/2026-07-10/sk-hynix-ceo-sees-worst-ever-memory-supply-shortage-in-2027-says-demand-to-outstrip-supply-beyond-2030

'통화스와프급' 265억달러 유입…SK하이닉스 환전 물량에 외환시장 들썩 https://naver.me/5Qso6SO4

오픈AI, GPT-5.6 출시 후 Codex 사용자 급증 : Codex 총괄 티보 소티오는 GPT-5.6 출시 이후 하루 동안의 증가가 직전 2주간 증가분을 합친 것보다 많았다고 언급 : 티보는 해당 그래프가 사용자(Users) 지표라고 직접 확인했으며, 이번에 Codex가 ChatGPT 데스크톱 앱에 통합된 만큼 통합 데스크톱 앱 사용자 증가를 보여주는 지표로 해석 가능 https://t.me/Samsung_Global_AI_SW