오늘의 핵씸

한화 오스탈 지분 19.99% 인수 승인 결정 임박…1640억 원 투자로 미국 군함 시장 현실화? ▶FIRB 결정 이달 중 예정, 오스탈은 호주 정부와 15년 조선 계약 체결해 사업기반 강화 https://vo.la/xHLOjDJ

📖 아이렌(IREN) - 비트코인 채굴을 캐시카우로 AI 데이터센터로 사업을 확장해나가는 emerging NeoCloud - 비트코인 채굴은 해시레이트 50EH/s를 달성한 이후부터는 AI 데이터센터 사업 확장에 집중 - British Columbia (160MW) 및 Chidress(700MW; 나머지 50MW는 데이터센터용)에서 비트코인 채굴, 이후에는 Horizon1 및 Sweetwater으로 AI 데이터센터로 확장중

"50EH/s의 채굴 확장이 완료됨에 따라, 우리는 이제 다음 단계로 나아가 동일한 실행 원칙을 활용하여 빠르게 성장하는 컴퓨팅 시장 전반에 걸쳐 AI 인프라를 확장하고 있습니다."

Horizon 1 – Childress 지역 액체 냉각 데이터센터(50MW) - 50 MW 기반으로 설계됨 - Direct-to-chip liquid cooling 방식을 적용하여 고집적 GPU, 특히 Nvidia Blackwell (200 kW/rack 밀도) 구동에 최적화 - 4Q25 완공 목표 Sweetwater – sweetwater 지역 액체 냉각 데이터센터(1.4GW+0.6GW) - Sweetwater 지역에는 1.4GW 규모의 Sweetwater 1와 0.6GW 규모의 Sweetwater 2가 합쳐져 총 2 GW 규모 데이터센터 허브를 형성할 예정 - Energization(전력 개통) 시기는 Sweetwater 1가 2026년 4월, Sweetwater 2가 2028년 말로 예정 ▶️ 코어위브가 거대 고객사와 장기 계약을 맺은 가운데, 아이렌은 이제 막 데이터센터 증축을 진행하고 있음. 따라서 26년 4월 1.4GW가 완공될 때에도 AI 붐이 지속되고 있을 경우 임대 스팟 가격 상승에 따른 수혜 예상. 네오클라우드마다 각각의 장단점이 있어보임. 코어위브는 장기계약이 다수라 안정적으로 매출을 예상해볼 수 있지만 스팟 가격 상승시 수혜는 제한적. 아이렌은 정확히 그 반대. 물론 네비우스하고 코어위브의 증축 계획도 더 봐야할듯..!

안녕하세요 신한투자증권 화장품/의복 담당 박현진 입니다. 오늘은 의류 쪽 코멘트 드립니다. 의류 브랜드사들의 2분기 매출은 평균적으로 3% 내외 감소한바 있습니다. 날씨가 추웠다 덥기를 반복하는 등 일관성 없는 기후 변화가 S/S 시즌 의복 판매를 부진하게 했고, 따라서 일부 브랜드사들 매출은 최대 20%대 감소 보였습니다. 하지만 소비지표 및 주요 기업들의 IR 기조상 7~8월 의복 업황 회복 중인 것으로 판단됩니다. 2분기 매출 성장률이 가장 높았던 감성코퍼레이션의 경우 3분기 7~8월 매출 성장률이 25%를 초과하는 것으로 파악됩니다. 스노우피크 7월 30% 이상, 8월 25% 이상(yoy) 예상합니다. 감성코퍼레이션 중국 사업 재개가 본래 8월부터 였는데 다소 좀 늦어진 9월 부터는 점포 출점이 가능할 것으로 보입니다. 9월11일 신한 프리미어 콥데이에서 관련 내용 추가 업데이트 가능할 것으로 보입니다. 미국 소비업황이 중요한 OEM사들의 경우, 최근 미국 의류 재고액이 감소세를 보이고 있으나 관세 인플레이션으로 하반기 소비 여력의 지속 여부가 불확실합니다. 따라서 OEM사보단 브랜드사, 그 중에서도 내수 소비 회복 기조와 함께 중국 시장 내 출점 재개로 성장성을 높일 F&F, 미스토홀딩스, 감성코퍼레이션을 의류업종 내 선호주로 다시 한번더 강조 드립니다. 9/1일 의류 산업 레포트 참고 http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=339331

안녕하세요 리가켐바이오 IR팀입니다. 금일 외국계 증권사인 CLSA의 Harry Kim 위원님꼐서 당사 리포트 처음으로 작성해주셨습니다. "Built to lead"라는 제목의 리포트로 항암제 개발을 하고자 하는 빅파마들의 수요에 맞는 플랫폼으로 당사의 ADC 플랫폼인 'ConjuALL'을 부각한 가운데 주요 파이프라인들에 대한 가치와 플랫폼 경쟁력에 대해 강조해주셨습니다. 투자의견은 "High conviction outperform(강력 매수 의견)"과 함께 목표주가 20만원을 신규로 제시해주셨습니다. 감사합니다.

Metsera(멧세라) 9월 발표 일정 (한국시간 기준) 최고경영자(CEO)인 Whit Bernard 투자자 컨퍼런스에서 발표 Cantor Global Healthcare Conference 2025 일정: 9월 4일 (목) 시간: 오전 4:20 ~ 4:50 (KST) Wells Fargo 2025 Healthcare Conference 일정: 9월 5일 (금) 시간: 오전 5:30 ~ 6:05 (KST)

킴 카다시안도 받은 K-시술…피부과 외국인 환자 15년새 117배 우리나라 피부과를 찾은 외국인 환자가 지난 15년간 117배로 크게 늘어난 것으로 나타났다. 28일 한국보건산업진흥원의 '2024 외국인 환자 유치실적 통계분석 보고서'에 따르면 지난해 우리나라를 방문해 피부과 진료를 받은 외국인 환자는 총 70만5천44명이었다. 전년도 23만9천60명에서 3배 가까이 늘어난 것이다. 외국인 환자 유치 사업이 시작된 2009년의 6천15명과 비교하면 15년 사이에 117배 급증했다. 이 기간 한국을 찾은 외국인 환자 숫자 자체가 19배가량 많이 늘긴 했지만, 피부과 진료 환자의 증가세는 이보다 훨씬 가팔랐던 셈이다. https://n.news.naver.com/article/001/0015590752?cds=news_edit

250827_ 엔비디아_바이사이드 실발 예상 이번에 나온 $NVDA 바이사이드 실발 예상치는 셀사이드 추정치를 전 구간에서 상회하는 흐름임. - 2Q25 매출 $47.4B (+3% vs. 컨센서스), 데이터센터 $42B, EPS $1.04 - 3Q25 가이던스(mid) $54.7B (+4% vs. 컨센서스), EPS $1.26 → 중국 매출 포함 여부는 명확히 확인되지 않았음 - FY26 Adj EPS $4.72 (+6%), FY27 Adj EPS $6.65 (+12%) BAML 기관투자자 설문에서도 강세 심리 확인 → 3개월 81% Bullish / 19% Bearish, 1년 82% Bullish / 18% Bearish. 결국 단기 모멘텀(3Q 가이던스 상향)과 중기 모멘텀(FY27 EPS 상향)이 동시에 깔린 구조라, 밸류에이션 리레이팅 여지가 크다는 해석이 가능

250822_에스앤디 - 삼양식품의 소스 매출은 2025년 상반기 기준 전년 동기 대비 +100% 성장 - 기존 라면 동봉 소스에서 단품 소스로 제품 포트폴리오가 확장 중 - 월마트 등 메이저 유통망에서도 불닭 소스 반복 구매율이 고추장을 상회함 - 에스앤디 70~80%가 삼양식품향 - 소스의 마진율 자체가 라면 보다 높음 > 소스 사업 계속 강화할 것으로 예상됨 - 내수: 라면 대비 +10%p - 해외: 라면 대비 +20%p - 삼양은 소스 전용 설비를 밀양2공장에 구축 중 2026년부터는 온기 반영 예상 - 에스앤디 2025년 10월 CAPA 30% 증설을 마무리 - 2026년 기준 9 배 수준 성장성 대비 저평가 판단

250825_올릭스_ 유베르나 1,3주차 후기 (출처: 대다모)

250826_올릭스_유베르나 후기 머리도 안빠지고 정수리냄새도 안나게 되었다고 함! 😃

한수원, 두산에너빌리티와 MOU를 체결한 Fermi는 텍사스에 AP1000 4기를 건설하기한 기업입니다. Westinghouse와 Fermi America의 AP1000 4기 배치 협력 발표 사실 확인됨(2025-08-21)임. 발표 내용에 NRC 제출 COLA(복합허가신청서) 보완·완성 협력 포함됨 • 허가 진행상태: NRC 공식 페이지에 Fermi America의 **AP1000 4기 COL 신청(10 CFR Part 52)**이 2025-06-17 접수로 등재됨. 현재 **수리·도켓팅 등 세부 일정 ‘TBD’**로 표시됨(수락심사 진행 전 단계)임 • 사이트·규모: 텍사스 아마릴로 인근, Texas Tech University System 부지(약 5,769–5,800에이커), 민간 하이퍼그리드 총 11GW 계획 제시됨(원전+가스+태양광+BESS+유틸리티 전력 연동)임 • 원전 사양: AP1000은 **대형 Gen III+ PWR(수냉식 경수로)**로 수동안전계통·모듈러 건설 공법 채택. 정격 전력 약 1.1~1.2GW/기(자료·부지조건에 따라 표기차 존재) https://info.westinghousenuclear.com/news/fermi-america-partners-with-westinghouse-to-support-licensing-for-four-ap1000-units

1. HD현대, 한국산업은행과 미국 서버러스 캐피탈(Cerberus Capital)은 미국 조선업, 해양 물류 인프라, 첨단 해양 기술을 포함해 미국과 동맹국의 해양 역량을 재건 및 강화를 목표로 하는 수십억 달러 규모의 공동 투자 펀드 조성을 위한 MOU를 체결 2. HD현대는 필리핀 수빅 조선소를 보유한 서버러스와 MOU를 시작으로 건조, 기술 지원, 인력양성 등 미국과의 조선업 협력을 본격화할 예정 3. 삼성중공업과 비거 마린 그룹(Vigor Marine Group)은 미국 해군의 지원함 유지·보수·운영(MRO)과 조선소 현대화 및 선박 공동 건조 등 전략적 파트너십을 구축하는 MOU를 체결 4. 원자력 분야에서는 한국수력원자력, 두산에너빌리티, 엑스에너지(X-energy), 아마존웹서비스가 소형모듈원자로(SMR) 설계, 건설, 운영, 공급망 구축, 투자 및 시장 확대 협력에 관한 4자간 MOU 5. 두산에너빌리티와 미국 민간 에너지 개발 사업자인 페르미 아메리카는 미국 텍사스주에 추진 중인 'AI 캠퍼스 프로젝트'에 공급할 대형 원전과 SMR 기자재 관련 포괄적 협력 관계를 구축하는 MOU를 체결 6. 한수원, 삼성물산과 페르미 아메리카는 'AI 캠퍼스 프로젝트' 건설 등 원활한 사업 추진을 위한 협력 MOU에 서명 7. 한수원과 미국 우라늄 농축 공급사인 센트러스는 한수원이 센트러스의 우라늄 농축 설비 구축 투자에 공동 참여하는 내용의 MOU를 체결 8. 항공 분야에서는 대한항공이 보잉사로부터 차세대 고효율 항공기 103대(137억달러)를 신규 도입하는 MOU를, GE에어로스페이스와는 엔진 구매 및 엔진 정비 서비스 계약(362억달러)을 하는 내용의 MOU 9. 한국가스공사는 글로벌 에너지 기업인 트라피구라 등과 2028년부터 약 10년간 미국산 LNG를 주요 기반으로 하는 연 330만t 규모의 중장기 액화천연가스(LNG) 도입 계약을 체결 10. 고려아연은 글로벌 방산 기업인 록히드마틴과 게르마늄 공급 구매 및 핵심 광물 공급망 협력을 위한 MOU https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015586119?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

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250814_브이티 글로벌 확장: 2분기 해외 매출 비중 67%(+9%p YoY), 7월 미국 ULTA 전점 입점 개시, 러시아, CIS,유럽, 동남아 진출 확대 미국 성장: 미국 비중 12%, ULTA 초도 물량 반영(약 45억), 미국 매출 +146% QoQ, Amazon +300% YoY 성장, 하반기 ULTA 리오더, 코스트코 진출 예상 제품 믹스 개선: 고단가 리들샷 , PDRN 라인 비중 확대, ASP 상승으로 GPM 61.9%(+8.5%p YoY) 일본, 국내: 일본 매출 +6% YoY(-13% QoQ), 오프라인 +27% YoY /  국내 매출 +10% YoY(+11% QoQ), 면세 +83% YoY, 다이소 / 올리브영 신제품 출시 마케팅 비용 이슈:  마케팅비 매출 대비 7.7% 수준, 2Q25 광고판촉비 86억(전분기 78억)으로 큰 폭 증액 없음, 하반기에도 10% 이상 확대 가능성 낮음 밸류에이션: 2026F PER 11.3배로 기초 중심으로 SKU 확대되어 있는 PEER 대비 낮은 밸류

Defense Stocks Rise on Report of Minimal US Peacekeeping Role