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Repost from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
금융투자업계에 따르면 북미 우주항공 기업 S사와 세계 최대 전기차 기업 T사가 2030년까지 100GW 이상의 태양광 발전을 구축하는 과정에서 필수적인 실버페이스트 공급사로 대주전자재료가 거론되고 있다. 대한민국 전력 피크치가 100GW가 조금 안 되는 수준임을 감안할 때 양사의 태양광 발전 설비 구축 규모는 상당한 것으로 알려졌다. 특히 태양전지 원가의 약 35%를 차지하는 실버페이스트는 탈중국 조건이 가장 중요한 만큼 지상용과 우주항공용 기술 방식을 모두 양산 공급할 수 있는 비중국 업체는 극소수인 것으로 전해졌다. 이러한 배경 속에서 대주전자재료와 하이퍼 스케일러 간의 협업도 가팔라지고 있다. 연초 방한했던 S사는 지난달 재차 방문해 공급 전 단계의 제반 점검 및 마지막 튜닝 논의를 진행했으며, 지상용 태양광을 담당할 T사 역시 내년 3분기 양산 시점을 확정하고 텍사스주에 20GW 규모의 제조시설을 구축할 예정이다. T사 관계자들도 지난달 초 대주전자재료를 방문해 제조시설과 개발·품질관리 역량을 점검하고 공급 관련 실무 논의를 본격화했다. 특히 T사는 고가의 은을 사용하는 소재 기업의 조달 부담을 고려해 자사가 직접 재료를 구매해 제조 기업에 제공하는 '사급' 방식도 긍정적으로 검토 중인 것으로 알려졌다.
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Repost from TIME ACT!VE ETF
Anthropic, IPO 앞두고 3분기 재무 데이터 첫 공개 예정
Anthropic이 10월 14일(수) 기관투자자 대상 설명회에서 3분기 재무 데이터를 처음 공개할 예정. 올해 초 미국 SEC에 비공개 상장 신청서를 제출했으나, 재무제표는 아직 공개하지 않은 상태.
지난주 OpenAI가 투자자들에게 제시한 연환산 매출은 500억 달러로, 기존에 알려진 700억 달러보다 낮았음. 클라우드 파트너를 통한 매출을 제외한 집계 기준 차이 때문으로, 수요 둔화를 의미하지는 않는다는 관계자 설명. 해당 논란 이후 주요 반도체주와 나스닥 하락한 바 있음.
Anthropic은 연말 연환산 매출이 1,000억 달러를 넘어설 가능성이 제기되는 가운데, 최대 2조 달러 기업가치의 IPO를 추진 중. Reuters는 11월 상장 계획을 보도했으나, 구체적인 일정은 확정되지 않음.
- 출처: CNBC
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Repost from 루팡
마크 저커버그 인터뷰 중 — H100 GPU 가치와 데이터센터 직접 소유의 재무적 이점
"네, 알렉스. 당신이 이야기한 부분과도 연결되는데, 여기에는 회계적으로 흥미로운 특성이 하나 있습니다.
데이터센터를 건설하면 자본적지출(CapEx)이 발생하고, 그 비용을 여러 해에 걸친 내용연수 동안 감가상각할 수 있습니다.
물론 적정 내용연수가 얼마인지에 대해서는 논쟁이 있지만, 중요한 것은 어쨌든 감가상각이 가능하다는 점입니다.
반면 AI와 관련된 비용 중 상당 부분은 연구원들의 급여이기도 합니다.
이 급여 역시 여러 해에 걸쳐 가치를 창출하는 AI 모델을 학습시키는 데 사용되지만, 일반적으로 이러한 비용은 자산으로 계상할 수 없습니다.
그리고 이것이 바로 우리가 데이터센터를 직접 구축함으로써 얻는 재무적 이점이기도 합니다. 클라우드 서비스를 이용하는 다른 기업들과 비교했을 때 말입니다.
그 기업들은 매년 클라우드 서비스 이용료를 지불해야 합니다.
반면 우리가 보유한 GPU는 언젠가 감가상각이 완전히 끝나겠지만, 우리는 그 이후에도 상당 기간 해당 GPU를 계속 사용하고 있을 가능성이 높습니다.
왜냐하면 지금 시점에서는 H100조차도 지난해보다 가치가 더 높기 때문입니다. 그렇지 않나요?
그 이유는 컴퓨팅 자원이 여전히 공급 부족 상태이기 때문입니다.
https://x.com/DrNHJ/status/2109788130215883136?s=20
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Repost from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ 이익 두 배 늘었지만…쥐어짜기 의심받는 마녀공장
https://dealsite.co.kr/articles/169674
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Repost from [대신증권 류형근/김진형] 반도체
반도체: 후공정도 멀리 봐도 된다
[대신증권 IT 스몰캡/김진형, 반도체/류형근]
최근 후공정 업종 전반적으로 주가 급등을 겪으면서 이 상승 랠리의 지속 가능성에 대한 고민도 늘어날 수 있는 시점입니다. 결론부터 말씀드리자면 후공정 또한 투자의 시계열을 길게 가져가야할 때라고 판단합니다. 타이트한 후공정 Capa를 감안하면 국내 후공정 Value Chain의 수혜 강도는 계속해서 커질 것입니다.
■ 한국 반도체, 후공정도 부족하다
- 삼성전자와 SK하이닉스의 설비투자 상향이 본격화되고 있습니다. 이번 사이클에서는 전공정 못지않게 후공정 투자도 각광받을 것이라 생각합니다.
- 삼성전자: 국내(첨단/HBM)와 베트남(범용)으로 사이트 개편을 진행 중입니다. 베트남 신공장 투자와 함께 전환투자(노후 전공정 라인의 DRAM 후공정으로 용도 전환)가 진행될 것으로 전망합니다.
- SK하이닉스: 현재는 Indiana와 청주(P&T 7)에 신공장을 준공 중입니다. SK하이닉스 또한 중장기 수요에 대응하고자 추가 투자(신공장) 가능성에 대해서 긍정적인 것으로 파악됩니다.
- 결론적으로 OSAT와 후공정 장비 전반의 수혜를 전망합니다. 그 안에서 Risk-Return 관점에서 보자면, 후공정 장비의 Outperform이 예상됩니다. 당사는 Top Pick으로 디아이(TP: 60,000원)와 엑시콘(TP: 68,000원)을 제시합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4yjXK9P
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Repost from N/a
📌 서진시스템(시가총액: 2조 6,509억) #A178320
📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2026.10.12 11:27:50 (현재가 : 42,050원, +1.82%)
계약상대 : Bloom Energy Corporation
계약내용 : 고체산화물 연료전지(SOFC) 모듈 및 부품 생산
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,064억
계약시작 : 2026-10-08
계약종료 : 2027-12-23
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 9.98%
기간감안 : 8.32%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261012900183
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/178320
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주로 주식투자 관련 텔레인데 제가 심법을 강조하는이유입니다.
주식쟁이 특징이 주가 등락따라 마음이 변하고.
전고점이 자기자산이고 전고점 자산과 비교
주변 수익률 높은 종목,동료들과 비교
스스로 만족하지 못하며 갉아먹고 계속 앞으로 나아가려만하다 심리가 무너지고 내가 무너지는 과정을 수없이 봐왔기때문에
이렇게 심리안정 글들을 공유하는것입니다.
주식투자자는 수행과도 같습니다.
손실고통에 대한 인내 fomo에 대한 인내.. 팔고싶은것 참는것인내 사고싶은것 참는것 인내...
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요즘 치이카와가 유행이라는데,,
치이카와 특: 애기들이 먹고살기 위해 풀도 뽑고, 청약도 하고, 레몬공장 알바도 뜀...
판타지 세계지만 결국 사람 사는 이야기를 다뤄, 만화로 먼저 사람들의 마음을 사로잡고, 새로운 한정판 굿즈를 계~속 출시.
https://youtu.be/6j_q0YYShw8?si=givyC2XJQqlQKgMb
