생각하는 사람

마크 저커버그 인터뷰 중 — H100 GPU 가치와 데이터센터 직접 소유의 재무적 이점 "네, 알렉스. 당신이 이야기한 부분과도 연결되는데, 여기에는 회계적으로 흥미로운 특성이 하나 있습니다. 데이터센터를 건설하면 자본적지출(CapEx)이 발생하고, 그 비용을 여러 해에 걸친 내용연수 동안 감가상각할 수 있습니다. 물론 적정 내용연수가 얼마인지에 대해서는 논쟁이 있지만, 중요한 것은 어쨌든 감가상각이 가능하다는 점입니다. 반면 AI와 관련된 비용 중 상당 부분은 연구원들의 급여이기도 합니다. 이 급여 역시 여러 해에 걸쳐 가치를 창출하는 AI 모델을 학습시키는 데 사용되지만, 일반적으로 이러한 비용은 자산으로 계상할 수 없습니다. 그리고 이것이 바로 우리가 데이터센터를 직접 구축함으로써 얻는 재무적 이점이기도 합니다. 클라우드 서비스를 이용하는 다른 기업들과 비교했을 때 말입니다. 그 기업들은 매년 클라우드 서비스 이용료를 지불해야 합니다. 반면 우리가 보유한 GPU는 언젠가 감가상각이 완전히 끝나겠지만, 우리는 그 이후에도 상당 기간 해당 GPU를 계속 사용하고 있을 가능성이 높습니다. 왜냐하면 지금 시점에서는 H100조차도 지난해보다 가치가 더 높기 때문입니다. 그렇지 않나요? 그 이유는 컴퓨팅 자원이 여전히 공급 부족 상태이기 때문입니다. https://x.com/DrNHJ/status/2109788130215883136?s=20

✅ 이익 두 배 늘었지만…쥐어짜기 의심받는 마녀공장 https://dealsite.co.kr/articles/169674

AI 선두 주자들의 속도 조절론, 책임감 있는 결단인가 독점 전략인가 https://naver.me/x3c4pbmZ

반도체: 후공정도 멀리 봐도 된다 [대신증권 IT 스몰캡/김진형, 반도체/류형근] 최근 후공정 업종 전반적으로 주가 급등을 겪으면서 이 상승 랠리의 지속 가능성에 대한 고민도 늘어날 수 있는 시점입니다. 결론부터 말씀드리자면 후공정 또한 투자의 시계열을 길게 가져가야할 때라고 판단합니다. 타이트한 후공정 Capa를 감안하면 국내 후공정 Value Chain의 수혜 강도는 계속해서 커질 것입니다. ■ 한국 반도체, 후공정도 부족하다 - 삼성전자와 SK하이닉스의 설비투자 상향이 본격화되고 있습니다. 이번 사이클에서는 전공정 못지않게 후공정 투자도 각광받을 것이라 생각합니다. - 삼성전자: 국내(첨단/HBM)와 베트남(범용)으로 사이트 개편을 진행 중입니다. 베트남 신공장 투자와 함께 전환투자(노후 전공정 라인의 DRAM 후공정으로 용도 전환)가 진행될 것으로 전망합니다. - SK하이닉스: 현재는 Indiana와 청주(P&T 7)에 신공장을 준공 중입니다. SK하이닉스 또한 중장기 수요에 대응하고자 추가 투자(신공장) 가능성에 대해서 긍정적인 것으로 파악됩니다. - 결론적으로 OSAT와 후공정 장비 전반의 수혜를 전망합니다. 그 안에서 Risk-Return 관점에서 보자면, 후공정 장비의 Outperform이 예상됩니다. 당사는 Top Pick으로 디아이(TP: 60,000원)와 엑시콘(TP: 68,000원)을 제시합니다. 보고서 링크: https://bit.ly/4yjXK9P

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주로 주식투자 관련 텔레인데 제가 심법을 강조하는이유입니다. 주식쟁이 특징이 주가 등락따라 마음이 변하고. 전고점이 자기자산이고 전고점 자산과 비교 주변 수익률 높은 종목,동료들과 비교 스스로 만족하지 못하며 갉아먹고 계속 앞으로 나아가려만하다 심리가 무너지고 내가 무너지는 과정을 수없이 봐왔기때문에 이렇게 심리안정 글들을 공유하는것입니다. 주식투자자는 수행과도 같습니다. 손실고통에 대한 인내 fomo에 대한 인내.. 팔고싶은것 참는것인내 사고싶은것 참는것 인내...

버리의 12번째 폭락 예측

와이라노

https://www.youtube.com/watch?v=hdxhgZFl6hc 캪틴큐 커밍쑨..

가난한자의 마운자로

캅틴큐가 돌아왔어요

요즘 치이카와가 유행이라는데,, 치이카와 특: 애기들이 먹고살기 위해 풀도 뽑고, 청약도 하고, 레몬공장 알바도 뜀... 판타지 세계지만 결국 사람 사는 이야기를 다뤄, 만화로 먼저 사람들의 마음을 사로잡고, 새로운 한정판 굿즈를 계~속 출시. https://youtu.be/6j_q0YYShw8?si=givyC2XJQqlQKgMb

오오.

한미약품이 개발한 ‘에페글레나타이드’가 국내 개발 첫 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제로 허가받습니다. 국내에서 개발된 45번째 신약으로, 국산 GLP-1 비만치료제의 상용화 기반이 마련됐습니다. 식품의약품안전처는 한미약품의 ‘에페오토인젝터주’ 2·4·6·8·10㎎(성분 에페글레나타이드)을 허가했다고 밝혔습니다. 에페오토인젝터주는 당뇨병을 동반하지 않은 성인 비만 및 과체중 환자의 만성 체중 관리를 위해 사용하는 주사제입니다. 저열량 식이요법과 운동요법의 보조제로 투여합니다. 이 약은 시상하부와 연수 등 중추신경계와 위장관에 분포한 GLP-1 수용체에 작용해 식욕을 억제하고, 음식물의 위 배출을 지연시켜 포만감을 지속시키는 기전을 가집니다. GLP-1은 식사 후 장에서 분비되는 인크레틴 호르몬의 일종으로 혈당 조절과 식욕 억제에 관여합니다. https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=28831

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