КОТЛОВАНЪ

Рост в жилищном строительств сейчас обеспечен только индивидуальным жилищным строительством, следует из ноябрьского мониторинга ДОМРФ. За январь-сентябрь 2024 г. в России введено в эксплуатацию 81,1 млн кв. м жилья (+2% к 9 мес. 2023 г.). Основной объём (68%) за 9 мес. 2024 г. пришелся на сегмент ИЖС (55,4 млн кв. м, +15% г/г). Ввод МКД составил 25,7 млн кв. м, -19% г/г.

⚡️«Мне кажется, Институтам развития хватит зарабатывать на земле. Когда ДOМ.PФ продаёт участок, то как раз эти 10% выручки, с помощью которой можно снизить себестоимость проекта, я отдаю ему»,— Управляющий партнер ГК ФСК по сегменту «Регионы», гендиректор ФСК Регион Алексей Алмазов По его мнению, целью Института развития является развитие территорий, а не продажа земли. При этом земельные ресурсы в стране огромные. И если стоит задача построить 100 млн «квадратов» и снизить себестоимость, то Алмазов считает, что лучше земельные участки бесплатно передавать на конкурсной основе под конкретную концепцию и девелопера, как это делает Минвостокразвития с программой «Дальневосточный квартал».

«Сейчас время синдикатов застройщиков. В ближайшие 2-3 года мы увидим, когда землевладельцы поймут, что не могут больше продавать землю, а девелоперы начнут объединяться для развития территорий в регионах»,— сообщил Алексей Алмазов.

При этом на данный момент при развитии больших территорий застройщики тратят много денег на переселение и выкуп, но Алмазов предлагает сделать программу, при которой льготные деньги именно пойдут на выкуп этого жилья.

«Если можно за минимальные деньги или вообще без бриджа разработать градостроительную документацию и получить примерное уверение, что проект будет реализован, а на перспективе 1-2 года выходить в проект, то да. В ином случае – лучше подождать»,— также добавил он.

Справочно: По данным Всеостройке.рф, ФСК Регион входит в ГК ФСК, которая занимает 5-е место по объему строительства РФ (надежность девелопера — 4,11).

Как правильно учитывать квартиру в ипотеке: советы по оценке, учету платежей и ремонту, а также взгляд на место основного жилья в инвестиционных активах. @ne_jil

⚡️В догонку про ВТБ... 282% годовых ипотечная ставка. Нет, запятую я не пропустил 😁 Подписчики прислали скрины договора на ВТБ-шную Комбо-Семейку. У ВТБ по комбо это минимум +150 тыр к базовой сумме лимита по проге. Итого, видим 12 мультов идут под 6%. А вот эта вынужденная минималочка в 150 тыр... под 282,2%. Огонёк, не? 🔥 Я ни разу не ипо-гуру, но полагаю, что тут у банкстеров просто задача вытянуть нужный им % ПСК. И процент на "добавку" сверх лимита будет зависеть от суммы этой добавки. Т.е. на 150 тыр и N мультов - % будет разный. Тем не менее, видимо, не зря кухня ставок банкстеров на такое - штука скрытая от всеобщего обозрения. Сам факт 3-значных ставок шокирует неокрепшие умы заёмщиков )) Шокирует ли он ЦБ... хз. Но выглядит забавно. Словно условиями микрозаймов повеяло @iliilitop

По данным ORO, все больше граждан Святой Руси хотят хранить деньги на вкладах, а не покупать недвижимость. Вообще всегда странно видеть такие аналогии. Вклад — не квартира, в нем жить нельзя. А все, чем могут заниматься депозитные инвесторы против ипотечных, — сраться в комментариях. Поэтому это скорее индикатор, что с рынка может отвалиться часть «инвесторов», но на сам рынок это не повлияет критично.

Три года назад они кричали: вот увидите, мы импортозаместим производство лифтов, локализуем их выпуск в стране. В реальности, как следует из исследования Российского лифтового объединения, которое публикует “Коммерсантъ”, по итогам января—октября 2024 года в целом по России установлено около 11,7 тыс. лифтов зарубежного производства — это 34% от общего объема оборудования, смонтированного за этот период. Для сравнения: в 2021 году, когда не возникало таких трудностей, как санкции и удлинение логистических цепочек, доля ввезенного из-за рубежа лифтового оборудования была несколько ниже — 25%. 🟦 Большая часть поставок в 2024 году пришлась на Китай (4,7 тыс. штук), Белоруссию (4,1 тыс.), Турцию (1,75 тыс.), из стран ЕС - совокупно чуть более 600 единиц. Причин сложившейся ситуации несколько. 1️⃣Российские производители не всегда могут работать на полную мощность. Некоторые местные компании из-за санкций столкнулись с проблемами в поставках технологий и некоторых комплектующих, что в том числе привело к увеличению импортных поставок. 2️⃣Застройщики часто предпочитают закупать лифты у иностранных производителей из-за применяемых в таком оборудовании инноваций, конструктивных решений и дизайна. В России пока серийно не производится высокоскоростное подъемное оборудование для высоток, которое ранее поставлялось из западных стран.

🏗 Проектное финансирование Активные запуски новых проектов в последние месяцы при невысокой распроданности на старте привели к увеличению средневзвешенной ставки по проектному финансированию в сентябре до 7,9% (+0,5 п.п. к августу). При этом покрытие задолженности застройщиков счетами эскроу оставалось высоким (87%). Остатки на счетах эскроу в сентябре увеличились всего на 22 млрд руб. (после +63 млрд руб. в августе) до 7 трлн руб. на 1 октября. Прирост средств на счетах эскроу замедлился из-за увеличения их раскрытий до 367 млрд руб., что стало максимальным значением с января. На это повлиял рост ввода многоквартирного жилья. В целом за III квартал застройщики получили с раскрытых счетов эскроу почти 1 трлн руб. в дополнение к 1,6 трлн руб., полученным в I полугодии. Накопленный задел по продажам позволит застройщикам гарантированно завершить проекты с близким сроком ввода в эксплуатацию, даже несмотря на замедление спроса. Кредитование банками застройщиков по новым и текущим проектам в сентябре также замедлилось. Задолженность по проектному финансированию выросла на 106 млрд руб. (после +320 млрд руб. в августе) до 8 трлн руб., а новые лимиты – на 279 млрд руб. за месяц (после +456 млрд руб. в августе) до 19,7 трлн руб.

Расскажем страшилку на ночь. ЦБ опубликовал любопытный отчет-агитку для продолжения закручивания ипотечных гаек, основные тезисы: Первый тезис: в прошлом году ипотеку выдавали крайне закредитованным людям с ПДН 80+%. ПДН — это показатель долговой нагрузки или, проще говоря, сколько процентов от своего дохода гражданин Петр Семеныч должен будет потратить на выплаты по своим кредитам и ипотекам. Так вот, в прошлом году доля ПДНешников 80+% в ипотечных сделках составляла на пике практически половину рынка — 47%. Звучит животрепещуще, надо закручивать гайки, что и сделал ЦБ, но есть одно но. Ипотека — дело семейное, и берут если её на одного человека, то платить могут аж двое, а то и трое, в зависимости от ситуации. Поэтому тему с ПДНешниками 80 левела ЦБ раскручивало и раскручивает специально для закручивания ипотечных условий. Всего за 4 квартала эта устрашающая доля сократилась с 47% до 10%. Реалистично ли это? Кажется, что тут ситуация «сам себя не похвалишь — никто не похвалит». Объективно надо признать, что ЦБ дало втык банкам, и они там перестали массово по двум документам одобрение делать, по липовой справке из ООО «Рога и копыта» и т. д. Определенная работа по проверке доходов заемщика проведена. Но она же не могла изменить портрет заемщика так радикально. Тут у нас закредитованные товарищи брали кредиты, а тут бац, и подъехали ребята с деньгами и без обяз. Красота. Второй тезис: кредиты были не обеспечены залогом. Во как! И ситуация также изменилась всего за 1 квартал. Получается, надо было льготку давно загасить, и рынок бы очистился, как природа в коронавирус. Помните, такой был? Третий интересный тезис — продолжение первого. В структуре ипотечного портфеля доля ПДНешников 80 левела все равно сейчас более 30%. И, учитывая такой расклад, ЦБ дальше будет гасить эту историю, чтобы хоть как-то откатиться на уровень 2021 года — менее 25%. Четвертый тезис — ограничение срока ипотеки. Это довольно странно, что люди продолжают брать ипотеку на длинный срок, потому что при высоких ставках это мероприятие становится довольно бессмысленным. Вот когда ставка низкая, то эффект от длинного срока получается более играющий. ЦБ же хочет ограничить выдачу со сроком свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%. Также будут вводить МПЛ — макропруденциальные лимиты (МПЛ) в отношении ипотечных кредитов. Установят на III квартал 2025 значения МПЛ на выдачу заемщикам кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) и одновременно низким первым взносом (менее 20%). В таблице такие кредиты обозначены как МПЛ-1, в 2023 на этот сегмент пришлось около 30% выдач, что опять сильно ударит по рынку. Ну и самый разрыв мозга — по ипотечным кредитам на стройку могут быть установлены более жесткие требования к первому взносу с учетом того, что сохраняется разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья. Этот разрыв цен по ходу ЦБ только видит. У девелоперов единственный вариант для спасения продаж — это неипотечные инструменты финансирования сделок. Продавать за наличку, продавать за рассрочку. И нужно всему рынку искать 3 дверь.

Ну и зачем теперь брать однушку?

ЦБ рапортует, что им удалось снизить долю новых "некачественных" ипотечников. Тех у кого зашкаливает ПДН*. Пик был в ажиотажном кончике 2023. Когда почти половину ипотек тарили отчаянные бедолаги с ПДН 80+%. После ужесточения макропруденциальных надбавок, банкстеры таких граждан стали разворачивать (без кнута никак, как дети, чесслово). И бедолаг в новых выдачах стало теперь 10%. Однако, в структуре ипотечного портфеля их таки уже накопилась почти треть Отдельная любопытная строчка у ЦБ: Предполагается ограничить выдачу ипотек на срок свыше 30 лет. Т.к. за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20% 🤔 На подумать @iliilitop *ПДН - это Показатель Долговой Нагрузки, т.е. сколько % от своего дохода человек тратит на выплаты по всем своим кредитам

А реально ли вообще взять ипотеку на семью в России с двумя кормильцами? Ипотечный платеж в Москве в среднем составляет 111,8% от средней зарплаты — в HOTLINE подсветили такую любопытную статистику. Решили с ребятами посмотреть, каковы реальные возможности у россиян сейчас взять ипотеку. ➡️ Предположим, в семье 1 кормилец, но она хочет приобрести в кредит на 20 лет жилье — квартиру в 65 кв. м, расположенную умеренно удаленно от центра. Вполне стандартное желание, необходимое для комфорта семьи. Давайте исходить из того, что денег на большой первый взнос нет. Если бы можно было приобрести такое жилье по льготной ставке, например, под 6,25% — ежемесячный платеж был бы 72 тыс. руб., чуть меньше одной средней зарплаты 82,2 тыс. руб. На двоих кормильцев посильно, но и то со скрипом. ❗️Но с нынешними ставками в районе 25% — это 211 тыс. руб. в среднем по РФ. То есть и двух средних зарплат не хватит, чтобы платить банку. Никто такой кредит не возьмет. Итог: ◽️Если в семье 1 кормилец — взять рыночную ипотеку почти всегда было нереально без большого первого взноса и дохода сильно выше среднего. С 2 кормильцами — реально по льготным ставкам. ◽️А сейчас взять в ипотеку трешку в адекватном районе — это нечто на грани фантастики, даже с двумя работающими взрослыми и с нормальным первым взносом… Вдогонку хочу показать, какая вообще статистика по миру в разных странах по соотношению ипотечных платежей к доходу. Выводы делайте сами. #ипотека 💰bitkogan

🏦 ЦБ предлагает вводить макропруденциальные лимиты (МПЛ) в отношении ипотечных кредитов в 2 этапа и в целом сохранить применяемый сейчас при установлении макропруденциальных надбавок (МПН) подход к классификации кредитов и соответствующих им характеристик. Как сообщается в материале регулятора, после получения ЦБ полномочий предполагается: 🟥установить на III квартал 2025 г. значения МПЛ на выдачу заемщикам кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) и одновременно низким первым взносом (менее 20%). В таблице такие кредиты обозначены как МПЛ-1, в 2023 г. на этот сегмент пришлось около 30% выдач. По ипотечным кредитам, выданным на приобретение строящегося жилья, могут быть установлены более жесткие требования к первому взносу с учетом того, что сохраняется разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья (57% на 1 октября 2024 г., по данным Росстата); 🟥ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%. В среднесрочной перспективе при росте кредитования чрезмерно высокими темпами могут быть дополнительно установлены МПЛ по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам с повышенным уровнем долговой нагрузки либо низким первым взносом (в таблице обозначены как область МПЛ-2). ❗️При введении МПЛ регулятор готов снизить МПН по ипотеке с «заградительного» уровня (по наиболее рискованным кредитам они сейчас установлены на уровне 900%). #цбрф #важное @rusipoteka

Банк России предложил подход к установлению количественных ограничений в ипотеке с 1 июля 2025 года. Предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%. Также, по ипотечным кредитам, выданным на приобретение строящегося жилья, могут быть установлены более жесткие требования к первоначальному взносу с учетом того, что сохраняется разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья. Подписаться на Недвижинку

По данным Росстата объем производства цемента в России в сентябре 2024 на 3,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По итогам 9 месяцев 2024 года было произведено 50,9 млн. тонн цемента, что на 3,4% выше аналогичного периода 2023 года. Пиковые показатели производства были достигнуты в 2014 году и пока отрасль не приблизилась к этому уровню. Производство цемента – хороший косвенный индикатор реального состояния дел в строительной отрасли. Ранее мы публиковали данные по объему производства цемента в России за последние 24 года. @REBURG

❗️ ВТБ возобновит выдачу семейной ипотеки с 13 ноября Ранее банк получил на нее дополнительные 122,4 млрд ₽.

В октябре на эту госпрограмму пришлось примерно 65% в общем объеме наших сделок. Учитывая текущий уровень рыночных ставок, до конца года «семейная» ипотека» продолжит занимать основную долю в структуре продаж

цитируем сообщение ВТБ.

⬆️ Самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих в 2024 году сложилось: 🔘в Чукотском АО 🔘в НАО 🔘в ЯНАО Там платежи по ипотеке не превышают трети от среднего ежемесячного дохода семьи, свидетельствует исследование РИА Новости. 📍В конце списка оказались Калмыкия и Дагестан, где ежемесячно на ипотеку будет уходить более двух средних зарплат в регионе. Практически все заработанное за месяц придется отдавать за ипотеку и в Северной Осетии.

«В целом по стране соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты двух человек по состоянию на октябрь составило 54%. В 2023 году в среднем на ипотечный платеж приходилось около 22% дохода. Таким образом, за год ситуация сильно ухудшилась, что объясняется высоким ростом ставок по ипотеке», – говорится в исследовании.

@rusipoteka #ипотека

А, по телевизору же сказали, что у вас доходы выросли на 18% за год. Тогда ничего страшного с арендой, можно и потерпеть. Пойдёте выносить мусор, захватите надежды на светлое будущее.

Рост 20+ % год к году. Вопрос остался только один: коммуналка арендодателями включается в стоимость аренды или они окончательно все о#уели?

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ: НЕСМОТРЯ НА БУРНЫЙ РОСТ РУБЛЕВЫХ ДОХОДОВ, В ДОЛЛАРАХ ОНИ, ПО-ПРЕЖНЕМУ, НИЖЕ УРОВНЕЙ 2013-14гг Денежные доходы населения выросли в 3К24 на 18.2% vs 17.8% гг в 2К24. В расчете на душу населения: 18.4% vs 18.0% гг (количество душ сократилось). Среднедушевой доход составил 61 197 руб/мес ($686). Реальный располагаемый доход (в рублях с учетом инфляции) превышает значения 2013г на 12.0%, но среднедушевой доход в долларах ниже, чем был в 2013г (-12%). Доллар из-за инфляция обесценился за это время чуть более чем на треть. Т.е. товары и услуги из внешнего мира для россиян стали менее доступны в 1.5 раза. Рост реальных располагаемых доходов составил в 3К24 9.4% vs 9.8% гг в 2К24. Такими темпами РРДДН не росли с 2008г. Основной вклад в рост доходов внесли зарплаты (+18.8% гг). Их вклад в рост доходов в 3К24 по сравнению со 3К23 составил 61%. Ещё 17% роста обеспечено доходами от собственности (+46% гг), 11% - доходами от предпринимательской деятельности (+28% гг), 9% - соц.выплатами (+8.5% гг).