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✅“AI 반도체 시대, 소재·부품·장비의 리서치 채널”✅ 채널이 다루는 핵심 영역 ① 소재 (Materials) ② 부품 (Components) ③ 장비 (Equipment) “복잡한 반도체 공급망을 쉽게 번역한다”

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💻삼성·d-Matrix·퀄컴, 컴퓨트를 D램 밑에 파묻다 📌 배경 — 퀄컴 Dragonfly HBC 공식 개요 퀄컴은 6월 24~25일 Investor Day에서 데이터센터 풀스택 전략 Dragonfly를 공개, 그 핵심 축이 High Bandwidth Compute(HBC) HBC Gen2 탑재 AI300은 기존 AI200 대비 54배 유효 메모리 대역폭, GPU 대비 tokens-per-watt 3~8배 개선을 주장 Meta(C1000 CPU 다세대 계약), Microsoft Azure(HBC 아키텍처 채택) 등 앵커 하이퍼스케일러 확보, $39억 규모 Modular 인수도 동시 발표 다만 회사는 peak FLOPS는 공개하지 않음 — 애초에 FLOPS 지향 칩이 아니라는 방증 📌 메모리월의 본질 — "용량"이 아니라 "거리" 디코드(decode) 단계 에너지 소모의 대부분은 비트 이동 자체의 에너지(메모리월)이며, 이동 에너지는 배선 길이에 비례 기존 아키텍처: HBM이 컴퓨트 다이 옆에서 실리콘 인터포저를 가로질러 통신 HBM4 기준 스택 가장자리를 따라 약 2,000개 배선폭으로 데이터가 나가 인터포저를 수 밀리미터 가로지름 그 결과 HBM 링크는 비트당 3~4pJ 소모 📌 퀄컴의 해법 — 컴퓨트를 D램 아래 매립 LPDDR을 컴퓨트 다이 바로 위에 face-to-face로 3D 적층, 인터포저를 가로지르지 않고 실리콘을 수직으로 수 마이크론만 관통 다이 가장자리가 아닌 전체 면(face)을 활용해 배선 수를 2,000개 수준에서 1만~10만개 규모로 확대 수직 본딩 방식은 비트당 약 0.5pJ로, 동일 비트를 1/7 에너지로 처리 — 순전히 배선 길이 단축의 효과 📌 왜 아무나 못 하나 — 열(Heat) 문제 컴퓨트 다이가 발열원인데 스택 맨 아래 위치, 그 위에 D램이 얹히는 구조 D램은 85℃ 이상에서 비트 유실 시작 — 하단 다이는 반드시 저발열로 설계돼야 함 그래서 이 구조는 연산량이 적고 메모리 바운드인 디코드에만 적합, 프리필/트레이닝 같은 고연산 워크로드는 여전히 GPU 영역 📌 경쟁 구도 — 동일 컨셉, 3사 동시 추진 삼성: HBM을 GPU에 직접 본딩하는 구조 공개 d-Matrix: 컴퓨트 칩렛 위에 D램 적층 퀄컴: LPDDR 기반 HBC, 2027년 첫 샘플 출하 예정(아직 실리콘 미검증) 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	2 869	13	0	3	Loading...
💻 샌디스크-SK하이닉스, 차세대 메모리 'HBF' 공동 개발 — AI 추론용 대용량·고대역폭 메모리 📌 HBF란 ・샌디스크와 SK하이닉스가 공동 개발 중인 신규 메모리 규격 — SSD급 대용량과 HBM급 고대역폭을 결합한 하이브리드 개념 ・AI 추론(inference) 워크로드으로 설계 📌 기대 효과 ・GPU 1개당 수 테라바이트(TB)급 메모리 탑재를 가능케 해, 더 적은 수의 가속기로도 훨씬 큰 규모의 AI 모델 구동 가능 ・가속기 소요 개수 감소를 통한 비용 절감 효과 기대 📌 개발 현황 ・아직 개발 초기 단계, 첫 샘플은 올해 하반기 공개 예정 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	3 678	36	0	3	Loading...
💻美 반도체 지수 급반등, 1년 3개월 만에 최대폭 https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005555467 📌 지수·ETF 급등 폭 ・필라델피아반도체지수(SOX) +8.19% — 2025년 4월 9일(+18.73%) 이후 약 1년 3개월 만에 최대 상승폭 ・반에크 반도체 ETF(SMH) +6.82%(작년 4월 이후 최대), 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX) +8.5% 📌 국내 관련 종목 — SK하이닉스 ADR 급반등 ・SK하이닉스 ADR +17.5% — 지난 10일 주당 149달러로 상장한 이후, 이날 종가 168.01달러로 공모가 대비 +12.8% ・마이크론 +18.3%, 샌디스크 +25.8% 동반 급등 📌 급등 트리거 — MS·램리서치 실적 ・MS, 애저 클라우드 견조한 성장 및 캐펙스 확대 발표에 힘입어 +15.5% 급등 — 2008년 이후 최대 하루 상승폭, 하루 만에 시총 약 4,500억 달러 증가(개별 종목 사상 최대) ・램리서치, AI발 장비 수요 호실적·가이던스에 +18% 폭등 — 1999년 이후 최대 상승폭 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	4 290	15	0	1	Loading...
💻골드만삭스: DRAM 3·4분기 두 자릿수 가격 상승, HBM은 내년 가격 2배 전망 📌 DRAM·HBM 가격 전망 ・범용 DRAM 가격, 공급 부족 지속으로 2026년 __3분기·4분기 연속 두 자릿수(%) QoQ 상승__ 전망 ・HBM 가격은 범용 DRAM 가격 상승에 연동돼 내년 2배까지 오를 가능성 ・특히 삼성전자(SEC) HBM 가격은 __+87% YoY__ 상승 전망 — 블룸버그 셀사이드 컨센서스(+52%)를 크게 상회하는 수치 📌 캐파 확대 vs 비트 성장 — 괴리 지속 ・올해 캐파 증설 속도는 과거 평균을 상회하지만, 전체 비트 성장률은 높은 HBM 트레이드 레이쇼(HBM 1비트 생산에 필요한 웨이퍼 투입량이 범용 DRAM 대비 훨씬 크다는 의미)로 인해 과거 평균 대비 낮은 수준에 머물 전망 📌 장기공급계약(LTA)의 구속력 ・LTA가 서버向 DRAM 물량의 __절반 이상__을 커버하며 강력한 구속력 발휘 중 ・대규모 선지급금, 테이크오어페이(take-or-pay) 조항, 계약 해지 위약금 등이 뒷받침 — 커버리지 비율은 앞으로 더 상승할 전망 📌 중국 경쟁사 위협 — 단기~중기적으로는 제한적 ・중국 메모리 업체들이 캐파 확장에 적극적이지만, 수율·기술 수준·제품 신뢰성 격차가 여전히 커 단기~중기 위협은 제한적이라는 평가 📌 하이브리드 본딩 — 도입 속도는 완만 ・DRAM 다이 적층 수가 늘수록 기존 본딩 기술의 난이도가 높아지는 상황 ・하이브리드 본딩의 양산 수율 확보까지는 상당한 시간이 소요될 전망 — 과도기적으로 플럭스리스 본딩(fluxless bonding) 등 대안 기술 검토 중 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	6 248	62	0	4	Loading...
+5 ✅ 주가에 고민이 많은 상장사 IR 담당자분들께 ✅ 🔥위 사진은 8월 완공 예정인 그로쓰리서치 세미나실입니다. (여의도에 위치해있습니다) 100석 이상 규모로, 대규모 IR 진행 시 활용하실 수 있습니다🔥 그로쓰리서치가 귀사의 IR/PR을 서포트합니다. IR 담당자로 계시면서, 이런 고민 한 번쯤 해보셨을 겁니다. 📌 "우리 회사, 좋은 회사인데 왜 시장은 몰라줄까?" 요즘 코스닥, 정말 쉽지 않으시죠? 😥 상장폐지 규제까지 강해지면서 (올해 코스닥 상폐 대상 기업이 당초 50개사 내외에서 약 150개사 규모로 늘어날 것으로 추산됩니다) 이럴 때 IR의 본질은 결국 하나입니다. 🔥우리 회사의 진짜 가치를, 시장에 제대로 전달하는 것. 저평가의 상당 부분은 실적이 나빠서가 아니라, "좋은 회사인데 시장이 아직 모르고 있어서"인 경우가 많습니다. 그 가치를 시장에 알리는 일, 담당자분과 함께 저희 그로쓰리서치가 풀어가겠습니다. 담당자분이 아무리 좋은 자료를 만들어도 닿기 어려웠던 투자자에게, 저희 채널이 그 다리가 되어드립니다. 🔥 유튜브 구독자 7만명 🔥 텔레그램 합산 구독자 6.6만명 (증권사·운용사·PB 등 기관투자자분들도 다수 구독 중!) 유튜브 영상 / 텔레그램으로 이어지는 멀티채널로 확산시켜, 개인은 물론 기관 투자자에게까지 귀사의 가치가 닿도록 만듭니다. 담당자분이 IR 성과를 내부에 보고하실 때, 눈에 보이는 결과로 남습니다. 📌 이런 담당자분들께 권해드립니다 ✔️ 좋은 실적·기술을 가졌는데 시장에서 저평가받고 있다고 느끼시는 분 ✔️ 강화된 규제 환경에서 IR을 어떻게 풀어가야 할지 막막하신 분 ✔️ 상장을 앞두고 투자자와의 접점을 미리 만들어두고 싶으신 예비 상장사 담당자분 편하게 문의부터 주세요. 신청해주시면 귀사 상황에 맞는 IR 방향을 담당자분과 미팅 진행하면서 안내드리겠습니다. 신청 링크👇 https://naver.me/xcgLCFdP	1 426	2	0	8	Loading...
💻 삼성전기, 빅테크 10여곳과 장기계약…MLCC ‘완판 행진’ https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004646863 📌 2분기 영업이익 107% 급증 2분기 매출 3조4,572억원, 영업이익 4,404억원으로 전년 대비 각각 24%, 107% 증가 시장 컨센서스를 매출 1,391억원, 영업이익 265억원 상회 영업이익률은 12.7%로 고부가 AI·전장 부품 믹스 개선 효과 확인 📌 빅테크 10여곳이 MLCC 물량 선점 글로벌 하이퍼스케일러와 반도체 기업 등 10여개 고객사와 MLCC 장기공급계약 체결 AI 가속기의 고성능화와 전력 소비 증가로 고용량·고성능 MLCC 수요가 빠르게 확대 기존 계약 외에도 추가 장기계약 요청이 이어지며 공급자 우위 환경 강화 📌 AI 서버용 FC-BGA도 성장 본격화 컴포넌트 매출은 1조6,494억원으로 전년 대비 29%, 패키지솔루션은 7,716억원으로 37% 증가 AI 가속기와 서버 CPU용 FC-BGA 공급 확대가 실적 성장을 견인 3분기 신규 AI 가속기·서버 CPU용 FC-BGA 양산 본격화와 생산설비 증설 추진 📌 자율주행·휴머노이드로 성장축 확장 자율주행·친환경차용 고용량·고전압 MLCC 제품군 공급 확대 글로벌 전기차 업체 차세대 플랫폼과 휴머노이드 로봇용 카메라 시장 진입 추진 AI 데이터센터에서 전장·로봇까지 고부가 부품 적용처가 확장되며 중장기 성장 모멘텀 강화 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	4 985	40	0	4	Loading...
💻 퀄컴, BMW와 10년 대형 계약 체결… 전장 반도체 플랫폼 패권 강화 https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026073008590159373 📌 BMW 전 라인업으로 공급 확대 차세대 디지털 콕핏·ADAS·자율주행용 메인 반도체 공급 기존 iX3 단일 모델에서 BMW 전 차종으로 적용 확대 향후 10년간 핵심 연산 아키텍처를 퀄컴이 담당 📌 디지털 섀시 전 제품군 공급 스냅드래곤 콕핏과 라이드 플랫폼을 통합 적용 차량용 스냅드래곤 엘리트와 AI 가속기도 포함 콕핏부터 자율주행까지 단일 플랫폼으로 수직 통합 📌 자동차 반도체 성장축 본격화 스마트폰 중심에서 전장 반도체로 사업 영역 확대 장기 독점 계약으로 자동차 매출 가시성 강화 엔비디아·모빌아이와 자율주행 칩 경쟁 본격화 📌 AI 차량 플랫폼 주도권 확보 에이전트 AI와 피지컬 AI 기반 차량 기능 구현 하드웨어와 소프트웨어 통합으로 개발 효율 향상 BMW 레퍼런스를 기반으로 추가 완성차 수주 기대 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	4 279	9	0	3	Loading...
💻 [MS 컨콜] FY26 4Q 매출 $900억·Azure 성장률 43% 기록, AI 인프라 투자와 에이전트 플랫폼 확장 본격화 📌 실적요약 – 역대 최대 실적과 Azure 고성장 지속 FY26 연간 매출은 $3,310억(+18%), 영업이익은 $1,550억(+21%) 기록 4Q 매출은 $900억(+18%), EPS는 $4.74(+23%)로 시장 기대 상회 Microsoft Cloud 매출은 $593억(+27%), 연간 기준 $2,140억(+27%) 돌파 Azure 매출 성장률은 43% 기록, AI 수요 증가로 고객 수요가 공급을 지속 상회 📌 AI 인프라 투자 확대 – 데이터센터·GPU CAPEX 사이클 강화 4Q CapEx는 $410억, FY27에도 AI 수요 대응 위해 CapEx 증가 전망 FY26 연간 데이터센터 관련 투자 확대하며 총 용량을 2년 내 약 2배 확대 목표 분기 중 31개 신규 데이터센터 추가, 연간 기준 총 88개 데이터센터 구축 FY27 1Q CapEx 가이던스는 $500억 이상, AI GPU·CPU 등 단기 자산 투자가 중심 📌 Azure·Copilot 성장 가속 – AI 플랫폼 매출화 본격화 Azure 성장률은 FY27 1Q에도 45% 수준 전망, H1 성장 가속 예상 Azure 수요는 여전히 공급 초과 상태이며 GPU 효율 개선으로 추가 매출화 진행 Microsoft 365 Copilot 유료 좌석은 3,000만개 돌파, 순증 규모는 전분기 대비 2배 이상 증가 GitHub Copilot 사용자는 5,000만명, Copilot 매출은 신규 사용량 기반 과금 도입 이후 분기 대비 60% 이상 성장 📌 가이던스 – FY27도 두 자릿수 성장 지속 전망 FY27 매출 및 영업이익 모두 두 자릿수 성장 전망 FY27 영업비용은 중고 한 자릿수~고 한 자릿수 성장, AI R&D·컴퓨팅 투자 지속 FY27 영업마진은 AI 투자 영향으로 1%p 미만 하락 예상 FY27 데이터센터 회계 변경으로 CapEx 기준 약 $1,750억 수준 예상 📌 경영진 코멘트 – AI 시대 핵심은 모델보다 기업 데이터·에이전트 생태계 ✔️사티아 나델라 CEO 기업은 자체 IP와 데이터를 기반으로 "스스로 학습하는 AI 시스템" 구축 필요 Microsoft는 단일 AI 모델 의존보다 OpenAI·Anthropic·자체 모델을 조합하는 멀티 모델 전략 추진 Foundry 고객은 10만개 돌파, 매출은 전년 대비 2배 이상 증가 Agent 365는 출시 2개월 만에 약 4,000만개 에이전트 등록, 기업 AI 운영 플랫폼으로 확대 📌 핵심 Q&A – AI CAPEX 부담보다 ROI 개선 가능성 강조 AI 데이터센터 과잉 투자 우려 관련, GPU·CPU 등 단기 자산 중심 투자로 수요 변화 대응 가능하다고 설명 Azure 공급 부족 상황 지속, 효율 개선을 통해 기존 인프라 활용도를 높이며 매출화 진행 Copilot은 단순 좌석 판매에서 좌석+사용량 기반 과금 모델로 전환하며 TAM 확대 기대 AI 모델 효율화, 자체 실리콘(Maya), GPU 최적화를 통해 장기적으로 마진 개선 여력 확보 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	3 914	32	0	3	Loading...
💻 [메타 컨콜 정리] AI CAPEX 가이던스 하단 50억달러 상향(+4%), 1,450억달러 규모 AI 인프라 투자 지속(2) 📌 경영진별 코멘트 – AI 풀스택 경쟁력 확보 강조 ✔️ 마크 저커버그 CEO AI는 광고 성능 개선, 사용자 경험 강화, 신규 제품 출시 속도 향상에 직접 기여 중 Meta AI 사용자는 Muse Spark 통합 이후 일일 이용자가 60% 증가 WhatsApp·Messenger 기반 Business Agent는 매주 100만개 이상 기업이 활용 개인 AI 에이전트는 향후 수년 내 수십억명이 사용하는 핵심 제품이 될 것으로 전망 AI 모델 경쟁력뿐 아니라 데이터·서비스 배포 능력이 Meta의 장기 경쟁력이라고 강조 ✔️수잔 리 CFO AI 인프라 투자는 2026~2027년 수요 대응을 위한 선제적 투자 장기적으로 데이터센터·네트워크 기반을 확보해 2028년 이후 투자 유연성 확보 목표 AI 인프라 확대를 위해 자체 현금흐름뿐 아니라 부채·파트너십 등 다양한 자금 조달 활용 📌 핵심 Q&A – AI 사업화 속도와 투자 회수 가능성 ✔️ AI 컴퓨팅 활용 방향 내부 모델 학습, 광고·추천 시스템 개선, 개인·기업 AI 에이전트, API 사업 등 다양한 영역에 활용 단순 컴퓨팅 판매보다 AI 지능 서비스 제공이 더 높은 마진 기회라고 판단 ✔️기업용 AI 시장 확대 Business Agent는 WhatsApp·Messenger 중심으로 확장 중 기업은 고객 대응, 판매, 지원 자동화에 활용 가능하며 향후 구독·성과 기반 과금 모델 검토 ✔️AI 모델 전략 오픈소스와 폐쇄형 모델을 병행하는 전략 유지 자체 AI 모델 개발은 데이터·서비스 최적화 측면에서 장기 경쟁력 확보에 필수라고 강조 ✔️2027년 이후 CAPEX 방향 현재는 AI 수요가 공급을 초과하는 상황 2028년 이후는 실제 수요와 기술 발전 속도를 확인하며 유연하게 투자 결정 예정 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	3 695	27	0	5	Loading...
💻 [메타 컨콜 정리] AI CAPEX 가이던스 하단 50억달러 상향(+4%), 1,450억달러 규모 AI 인프라 투자 지속 📌 실적 요약 – AI 기반 광고 효율 개선으로 고성장 지속 2Q26 매출은 608억달러(+28% YoY) 기록, Family of Apps 매출은 604억달러(+28%) 성장 광고 매출은 594억달러(+27%), 광고 노출량은 +14%, 광고 단가는 +12% YoY 상승 영업이익은 188억달러(-8% YoY), 영업이익률 31% 기록했으나 법률비용 24억달러·구조조정 비용 12억달러 제외 시 영업이익은 +9% 증 사진 가 순이익은 158억달러, EPS는 6.18달러 기록 AI 광고 모델 고도화로 Facebook 광고 클릭률 +8.3%, 전환율 +15.7% 개선 📌 업황 전망 – AI 에이전트와 데이터센터가 차세대 성장축 Meta는 AI 투자가 핵심 사업 전반의 성장 동력으로 작용 중이라고 강조 Instagram·Facebook 추천 시스템에 LLM 적용 확대, Instagram 체류시간은 두 자릿수 성장 AI 기반 개인화 추천 고도화로 Reels 추천 알고리즘 개선 시 세션 증가율 +15bp 기록 AI 에이전트 시장을 차세대 대형 기회로 판단, 개인 에이전트·기업용 에이전트·API·컴퓨팅 판매 등 신규 사업 확대 계획 AI 수요 대응을 위해 2026~2027년 데이터센터 용량 확보에 집중, 업계 전반적으로 컴퓨팅 공급 부족 지속 전망 📌 가이던스 – AI 인프라 투자 확대로 비용·CAPEX 상향 3Q26 매출 가이던스는 610억~640억달러 제시 2026년 전체 비용 전망은 1,650억~1,690억달러로 조정 2026년 CAPEX 가이던스는 1,300억~1,450억달러로 상향 조정 • 기존전망:1,250억~1,450억달러 • 하단 기준 50억달러(+4%) 증가 BlackRock과 협력해 텍사스 엘패소에 1GW급 데이터센터 개발 계획 발표 Meta는 AI 인프라 투자 이후 광고 효율 개선, 신규 AI 서비스, 기업용 AI 사업으로 투자 회수 가능하다고 전망 📌 경영진별 코멘트 – AI 풀스택 경쟁력 확보 강조 ✔️ 마크 저커버그 CEO AI는 광고 성능 개선, 사용자 경험 강화, 신규 제품 출시 속도 향상에 직접 기여 중 Meta AI 사용자는 Muse Spark 통합 이후 일일 이용자가 60% 증가 WhatsApp·Messenger 기반 Business Agent는 매주 100만개 이상 기업이 활용 개인 AI 에이전트는 향후 수년 내 수십억명이 사용하는 핵심 제품이 될 것으로 전망 AI 모델 경쟁력뿐 아니라 데이터·서비스 배포 능력이 Meta의 장기 경쟁력이라고 강조 ✔️수잔 리 CFO AI 인프라 투자는 2026~2027년 수요 대응을 위한 선제적 투자 장기적으로 데이터센터·네트워크 기반을 확보해 2028년 이후 투자 유연성 확보 목표 AI 인프라 확대를 위해 자체 현금흐름뿐 아니라 부채·파트너십 등 다양한 자금 조달 활용 📌 핵심 Q&A – AI 사업화 속도와 투자 회수 가능성 ✔️ AI 컴퓨팅 활용 방향 내부 모델 학습, 광고·추천 시스템 개선, 개인·기업 AI 에이전트, API 사업 등 다양한 영역에 활용 단순 컴퓨팅 판매보다 AI 지능 서비스 제공이 더 높은 마진 기회라고 판단 ✔️기업용 AI 시장 확대 Business Agent는 WhatsApp·Messenger 중심으로 확장 중 기업은 고객 대응, 판매, 지원 자동화에 활용 가능하며 향후 구독·성과 기반 과금 모델 검토 ✔️AI 모델 전략 오픈소스와 폐쇄형 모델을 병행하는 전략 유지 자체 AI 모델 개발은 데이터·서비스 최적화 측면에서 장기 경쟁력 확보에 필수라고 강조 ✔️2027년 이후 CAPEX 방향 현재는 AI 수요가 공급을 초과하는 상황 2028년 이후는 실제 수요와 기술 발전 속도를 확인하며 유연하게 투자 결정 예정 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	4 241	29	0	1	Loading...
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💻 인텔 파운드리, 美 국방부 RAMP-C 완료로 18A 양산 기반 확보 📌 시제품 검증에서 양산 준비로 전환 2021년 시작한 RAMP-C 프로그램을 공식 완료 첨단 공정·IP·설계도구 구축부터 시제품 검증까지 진행 상용·방산 고객의 생산 전환 경로를 확보 📌 인텔 18A 생태계 본격 가동 초기 고객의 테스트칩 설계와 테이프아웃을 지원 방산 시제품 제작·시험으로 공정 준비 수준 검증 RibbonFET·PowerVia 기반 성능·전력 효율 강화 📌 Secure Enclave로 대량생산 확대 검증된 고객은 Secure Enclave를 통해 양산 가능 미국 정부용 첨단 반도체의 보안 생산체계 구축 첨단 패키징 SHIP 프로그램과도 연계 📌 미국 내 첨단 파운드리 입지 강화 인텔은 미국 유일의 첨단 공정 연구·개발·생산 기업 방산과 상업 고객의 공급망 안정성을 동시에 지원 18A 고도화가 파운드리 고객 확보의 핵심 촉매 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	2 022	8	0	6	Loading...
💻 TSMC, 구마모토 7.1 강진에도 생산 차질은 제한적 전망 📌 JASM 1공장 안전 확인…생산라인 순차 복귀 강진 직후 인력 대피를 실시했으며 전원 안전 확인 완료. 건물 구조 안전 점검을 마쳤고 생산라인도 순차적으로 재가동 중. 현재 설비 및 생산 영향에 대한 세부 점검은 계속 진행 중. 📌 실적 영향 제한적 전망 JASM 1공장 생산능력은 월 2만장(28/22/16/12nm)으로 TSMC 전체 생산능력의 약 2.6% 수준. 2026년 매출 기여도도 약 1%에 불과해 단기 실적 영향은 제한적이라는 평가. 📌 2공장 건설 일정도 큰 차질 없을 듯 건설 현장은 피해가 없으며 안전을 위해 일부 공사만 일시 중단. 3nm 양산 예정 시점이 2028년으로 아직 여유가 있어 일정 지연 가능성은 낮다는 분석. 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	5 922	7	0	2	Loading...
💻 TSMC, 구마모토 7.1 강진에도 생산 차질은 제한적 전망 📌 JASM 1공장 안전 확인…생산라인 순차 복귀 강진 직후 인력 대피를 실시했으며 전원 안전 확인 완료. 건물 구조 안전 점검을 마쳤고 생산라인도 순차적으로 재가동 중. 현재 설비 및 생산 영향에 대한 세부 점검은 계속 진행 중. 📌 실적 영향 제한적 전망 JASM 1공장 생산능력은 월 2만장(28/22/16/12nm)으로 TSMC 전체 생산능력의 약 2.6% 수준. 2026년 매출 기여도도 약 1%에 불과해 단기 실적 영향은 제한적이라는 평가. 📌 2공장 건설 일정도 큰 차질 없을 듯 건설 현장은 피해가 없으며 안전을 위해 일부 공사만 일시 중단. 3nm 양산 예정 시점이 2028년으로 아직 여유가 있어 일정 지연 가능성은 낮다는 분석. 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	1	0	0	0	Loading...
💻 [하닉 컨콜] Q&A Q: Capital Allocation 전략과 주주환원 관련 추가적인 공유 A. 추가적인 주주환원 방안은 검토 중 다만, ADR 공모 가격 등으로 새로운 중요 정보로 현재 시점에서는 추가적인 내용을 공유드리기에는 제약. 구체적인 주주환원 방식, 시점은 애기하기 어려움 구체적인 상황이 공유되면 방식이나 시점을 공유하겠음 안정적인 재무구조와 현금창출력을 높이는 방향으로 자본배분 전략을 가져갈 것 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	5 505	15	0	2	Loading...
💻 [하닉 컨콜] Q&A Q: KV 캐시로 낸드 수요가 커지는 상황에서 낸드 대응 전략과 방향이 있는지 A. AI가 학습에서 추론으로 변하면서, 낸드 수요가 많아지는 것은 맞음 eSSD 중심으로 성장하면서 낸드가 지속 성장할 것 단일의 기술로 퍼포먼스를 대응하기는 어려울 것 SLC, QLC, TLC를 선택하는 것이 아니라,고객 워크로드에 맞는 최적의 스토리지를 제공하는 것이 목표 워크로드 별로 최적화된 스토리지 계층이 필요할 것 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	5 123	11	0	3	Loading...
💻 [하닉 컨콜] Q&A Q: 국내외 CAPA 확대 계획 A. AI시대에는 공급 경쟁력도 핵심 능력 중장기 투자 방향은 AI 메모리 수요와 투자효율을 고려하여 투자할 것 이천과 용인은 차세대 메모리 핵심 거점으로 청주는 패키징과 낸드 확대할 예정 최근 발표는 향후 수요를 대응하기 위한 인프라를 선제적으로 확보하기 위함 국내외를 나누기보다는 전력, 인력, 용수, 공급망 등을 고려해 인프라 투자 현재 발표 된 것 이외는 추가적인 인프라 투자 결정된 것은 없음 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	5 170	17	0	4	Loading...
💻 [하닉 컨콜] Q&A Q: 2027년 HBM 협상 현황. HBM 가격 전망 및 가격 논의 상황 A. 현재 2027년 HBM 가격 논의 중 순조롭게 진행 중. 구체적인 가격 구조 등은 알려드리기 어려움. 최근 일반 디램 가격이 큰 폭으로 오르고 있는 상황인만큼, HBM 가격에 영향이 있을 수 있음 그러나 HBM 가격이 디램 가격에 직접적인 영향을 주지는 않음 HBM 생산에 생산되는 기회비용, 기술적 난이도 등을 고려하여 고객과 협의 중 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	1 331	5	0	6	Loading...
💻 [하닉 컨콜] Q&A Q: HBM 경쟁력과 차별화되는 리더십 A. HBM4 경쟁력은 요구되는 퍼포먼스 외에 안정적인 공급까지 SK하닉은 HBM2E부터 이러한 경쟁력을 갖췄기 때문에 쉽게 경쟁력을 압도하지는 못할 것 대량생산 HBM4 2분기에 시작했음. HBM3E만큼의 안정적인 퍼포먼스를 내고 있음 HBM4E도 고객사 샘플 공급도 완료함 기술 성숙도와 양산 안정성 능력을 확보했으며, 순조롭게 이어지고 있는 상황 차세대 제품을 개발 중 하이브리드 본딩 외에 HBM5 같은 모델에 포함하기 위해 IHBM을 계획 중인 상황 AI 시장이 확대되고 패키징에 AI 가속기가 정교화될수록 고객은 안정적인 공급능력을 갖고 있는 업체를 선정할 것으로 보임 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	5 207	29	0	5	Loading...
💻 [하닉 컨콜] Q&A Q: 하반기 D램 전망 A. 하반기에는 이러한 요인이 완화될 것으로 보임. HBM4 일반 디램의 출하도 늘어나면서 하반기 B/G는 상반기보다 좋을 것 고객수요와 제품믹스를 고려할 때, HBM4 고부가가치 제품 확대는 blended asp에 긍정적인 영향 하반기 실적 개선이 더욱 강화될 것으로 보임 단기 가격 변동이나 수익성에 치우치기 보다는 제품별 수급상황을 고려하여 판매전략을 계획 중 앞으로 이러한 원칙을 바탕으로 안정적이고 견조한 실적 성장을 낼 수 있도록 노력할 것 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	5 452	26	0	4	Loading...

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