nuclear tooth 🚀

메타 미래지출 약정 규모 8250억달러 • 전일 주가는 -6.98% ======================= ~ Meta Platforms Inc. said it has agreed to spend about $825 billion in the future on various leases and contracts, many of them related to computing power and infrastructure for artificial intelligence https://finance.yahoo.com/technology/articles/meta-reports-825-billion-future-113547626.html

공포 탐욕지수는 FEAR 31에서 Extreme FEAR 20으로 이동

코스피 야간선물 2% 가까이 하락중

💡💡💡💡💡💡 2026년 10월 23일 미장 마감 📉 S&P 500 - 7,663.43 -1.21% 📈 다우 30 - 52,867.98 +0.02% 📉 나스닥 - 26,008.86 -2.60% 📈 러셀 2000 - 2,784.04 +0.11% 📉 10년물 국채 - 4.9530 -3.75% 📈 VIX - 19.07 +14.29% 📉 금 - 4,043.60 -2.56% 📉 비트코인 USD - 81,300.00 -3.92% 📈 WTI유 (12월물) - 99.31 +2.22%

💡💡💡💡💡💡 웨스턴디지털 2027회계연도 1분기 매출 43억8,100만 달러로 전년 대비 55% 증가. GAAP 영업이익 20억4,600만 달러로 158% 증가, 희석 EPS 4.63달러 기록. Non-GAAP 기준 매출총이익률 58.1%, 영업이익률 49.1%로 크게 개선. 희석 EPS 4.64달러로 전년 대비 161% 증가. 영업현금흐름 16억400만 달러, 잉여현금흐름 13억7,700만 달러 기록. 2분기 가이던스는 매출 50억~52억 달러, Non-GAAP 매출총이익률 60~61%, EPS 5.60~6.00달러 제시. 분기 배당금은 주당 0.175달러로 17% 인상.

💡💡💡💡💡💡 블룸에너지 2026년 3분기 매출 12억3,580만 달러로 전년 대비 138.1% 증가하며 분기 사상 최대 기록. 제품 매출은 179.4% 증가. GAAP 영업이익 2억2,540만 달러, 희석 EPS 0.78달러 기록. Non-GAAP 기준 영업이익 2억8,570만 달러, EPS 0.94달러로 수익성 크게 개선. 강한 실적과 고객 수요를 바탕으로 2026년 연간 매출 가이던스를 44억~46억 달러로 상향. Non-GAAP 영업이익 9억6,000만~10억3,000만 달러, EPS 3.10~3.40달러 전망. 올해 들어 세 번째 가이던스 상향.

트럼프 SNS 발언 모음

[2026-10-23 오전 12:40] 이란은 미국 중간선거를 앞두고 유가를 끌어올리기 위해 할 수 있는 모든 일을 하고 있다. 심지어 공격이 발생했다거나 기뢰가 설치됐다는 등의 가짜 사건까지 조작하고 있다. 현재 호르무즈 해협을 통과하는 석유 물량이 분쟁 발발 이전보다도 많기 때문이다. 이란 정권은 계속해서 시위대와 자신들의 앞길을 가로막는 사람들을 살해하고 있다. 정말로 사악한 정권이다. 미국 국민과 전 세계가 이들이 얼마나 사악한 존재인지 이해하기를 바랄 뿐이다! 7개월도 채 되지 않아 7만 5,000명의 시위대가 목숨을 잃었다. 전 세계와 민주당이 이 문제에 전혀 관심이 없는 것처럼 보인다는 사실은 충격적이다. 이란은 절대로 핵무기를 보유해서는 안 되며, 앞으로도 절대 핵무기를 갖지 못할 것이다! ━━━━━━━━━━━━━━ [2026-10-23 오전 12:41] 월스트리트저널(WSJ): "현재 페르시아만에서 반출되는 석유 물량은 이란 전쟁 이전보다 더 많다." ━━━━━━━━━━━━━━ [2026-10-23 오전 1:22] 르브론 제임스가 미국 국가가 연주되는 동안 우리나라를 모욕했다! 나는 처음부터 그가 형편없는 사람이라고 말해왔다. 완전히 수치스러운 인물이다. 르브론 제임스는 미국 국기와 우리나라가 상징하는 모든 가치를 위해 목숨을 바친 위대한 미국의 전사들과 영웅들에게 사과해야 한다! ━━━━━━━━━━━━━━ [2026-10-23 오전 3:03] 100년 넘게 이어져 온 사랑받는 센트럴파크 마차 산업이 단 한 건의 비극적인 사고를 주된 이유로 막을 내리게 된 것을 보니 너무나 안타깝다. 이 지역에서는 자동차 사고도 많이 발생하지만, 그렇다고 자동차의 공원 진입을 금지하지는 않는다. 그런데 왜 마차는 운행을 중단시켜야 하는가? 이것은 위대한 전통이었다. 또 하나의 역사가 사라지고 있다. 정말 그리울 것이다! ━━━━━━━━━━━━━━ [2026-10-23 오전 3:04] 뉴욕시의 마차는 뉴욕을 대표하는 상징적인 경험이다. 정치적인 이유로 이러한 전통이 사라지는 모습을 보게 된다니 너무나 안타깝다! ━━━━━━━━━━━━━━ [2026-10-23 오전 3:38] 비벡 라마스와미가 매우 강력한 광고를 공개했다. 이 광고에는 오하이오 주지사 선거에 출마한 에이미 액턴의 어머니가 등장해 자신의 딸이 거짓말쟁이이며, 그보다 훨씬 더 심각한 문제가 있는 사람이라고 말하는 내용이 담겨 있다. 언론은 조직적이고 치밀하게 공조한 공격을 통해 비벡 라마스와미에게 해당 광고를 내리도록 압박하고 있다. 솔직히 말해, 어머니가 자신의 딸에 대해 그런 식으로 이야기한다면 일반적으로 그 딸은 공직을 맡을 자격조차 없다고 판단될 것이다. 주지사직은 말할 것도 없다. 만약 나의 어머니이자 전설적인 인물인 메리 매클라우드 트럼프가 나에 대해 조금이라도 나쁜 말을 했다면, 가짜 뉴스 언론은 이를 대대적으로 부각했을 것이다. 민주당은 전폭적으로 지지했을 것이고, 그 광고는 지난 10년간 최고의 광고, 어쩌면 지난 100년간 최고의 광고로 기록됐을 것이다! 광고의 우수성을 인정받아 각종 상까지 휩쓸었을 것이다. 하지만 훌륭한 주지사가 될 비벡이 이 광고를 공개했다는 이유로, 이른바 '인위적으로 만들어진 뉴스' 언론은 여론조사에서 선두를 달리고 있는 공화당 후보를 공격하고, 깎아내리고, 망신시키기 위해 한편이 됐다. 오하이오의 RINO(이름만 공화당원인 인물) 주지사 마이크 드와인은 언제나 그렇듯 공화당에 대한 충성심을 저버렸다. 안타깝게도 나는 수년 전 그의 당선을 도왔다. 당시 그는 여론조사에서 16%포인트 뒤지고 있었지만, 내가 그를 위해 유세를 벌인 뒤 당선될 수 있었다. 그런데 드와인은 비벡에게 광고를 내리는 것이 좋겠다고 강력히 권고했다. 아마도 그는 민주당 후보가 승리하기를 바라는 것 같다. 그리고 자신보다 훨씬 뛰어난 성과를 낼 사람이 주지사가 되는 것은 분명히 원하지 않을 것이다. 반면 나는 비벡에게 광고를 계속 공개하라고 권했다. 모든 사람이 결함투성이에 부정직하며 무능력한 후보의 어머니가 직접 자신의 딸이 얼마나 재앙적인 인물인지 설명하는 것을 들어야 한다. 그 어머니는 자신의 딸이 통제할 수 없을 정도로 거짓말하고, 속이고, 도둑질하는 사람이라고 말하고 있다! 내 정적들의 어머니들도 이처럼 용감하게 나서서 자신의 아들이나 딸이 거짓말쟁이이며, 그보다 훨씬 더 심각한 문제가 있는 사람이라고 폭로해 주었으면 좋겠다. 그렇게 나서는 데는 엄청난 용기가 필요했을 것이다. 하지만 본질적으로 그 어머니가 한 일은 오하이오가 정말 끔찍한 선택을 하지 않도록 구한 것이다! 언론은 이 광고가 너무나 효과적이기 때문에 오히려 나쁜 광고라고 사람들을 설득하려 하고 있다! 이런 광고를 누가 활용하지 않겠는가? 나라면 당연히 활용할 것이다. 이것이 바로 '노다지를 캔다'는 것이다. 사실 나는 거짓말쟁이 에이미 액턴이라는 사람의 이름조차 들어본 적이 없었다. 그런데 그녀는 이번 선거운동 내내 비벡에 대해 거짓말을 해왔다. 나는 진짜 비벡이 어떤 사람인지 알고 있다. 그는 매우 뛰어나고 훌륭한 인물이다. 그는 세금을 인하하고, 범죄를 근절하며, 오하이오를 다시 위대하게 만들 것이다. 그는 환상적인 주지사가 될 것이다!

[SK증권 반도체 한동희 손 건/해외주식 박제민] Western Digital FY1Q27 실적발표 (After: +1.16%) ▶️ FY1Q27 실적 (Non-GAAP) 매출액 $4.4B (+17% QoQ, +55% YoY): 컨센서스 +6% GPM 58.1% (+4%p QoQ, +14%p YoY): 컨센서스 +2.3%p 희석 EPS $4.64 (+30% QoQ, +161% YoY): 컨센서스 +14% ▶️ FY2Q27 가이던스 * 중단값 기준 매출액 $5.1B (+16% QoQ, +69% YoY): 컨센서스 +12% GPM 60.5% (+2.4%p QoQ, +14%p YoY): 컨센서스 +3.1%p 희석 EPS $5.80 (+25% QoQ, +172% YoY): 컨센서스 +22% ▶️ 주요 코멘트 FY1Q27 매출 +55% YoY — 견조한 고객 수요가 실적 견인: FY1Q27 매출은 전년 대비 +55%, Non-GAAP GPM 58.1%, OPM 49.1% 기록. Robust Customer Demand와 안정적인 Execution이 예상 상회 실적의 핵심 배경 Non-GAAP EPS +161% YoY — 수익성 레버리지 확대: 높은 매출 성장과 Margin Expansion을 바탕으로 Non-GAAP EPS +161% YoY 기록 Storage 수요 확대 지속 — Technology Transition 대응: 증가하는 Storage 수요에 대응하기 위해 Technology Transition을 계획대로 진행 중. 기존 고객 관계 강화와 신규 시장으로 Customer Base 확대를 통해 향후 Demand Visibility도 연장 FY2Q27 매출 $5.1B 전망 — Exabyte Growth·Pricing 개선 지속: FY2Q27 Revenue 중간값 $5.1B, Non-GAAP GPM 60.5%, EPS $5.80 전망. 경영진은 Robust Exabyte Growth와 Improved Pricing이 실적 모멘텀을 지속시키고 있다고 평가 GPM 60%대 진입 전망 — Pricing 개선 효과 지속: FY1Q27 Non-GAAP GPM 58.1%에서 FY2Q27 60.5% 수준까지 추가 상승 전망. Storage 수요와 Pricing 개선이 수익성 확대에 지속 기여 배당 +17% 인상 — 사업 전망에 대한 자신감 반영: 분기 현금배당을 $0.175/주로 +17% 인상. 경영진은 사업 전망에 대한 자신감과 주주환원 의지를 강조 ▶️ URL: https://buly.kr/DEc9YBC * 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다. * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

트럼프 발언 및 미국 정치 관련 정리 - 2026년 10월 23일 📍트럼프·이란 · 트럼프, 이란이 미국 중간선거를 앞두고 유가를 끌어올리려 한다고 주장 · 트럼프, 이란이 공격·기뢰 관련 허위 정보를 만들고 있다고 주장 · 트럼프, 현재 호르무즈 해협 원유 통과량이 분쟁 이전보다 많다고 발언 · 트럼프 “이란은 절대 핵무기를 가질 수 없다” 재강조 📍이란 제재·봉쇄 · 베센트 재무장관, 미국의 경제 압박으로 이란 하르그섬에서 원유 선적 유조선이 사라졌다고 발언 · 미 중부사령부, 대이란 해상 봉쇄 재개 100일 동안 최소 250억 달러 규모 원유 수출을 차단했다고 발표 · 이란 원유·콘덴세이트, 8월 25일 이후 선적 중단 보도 📍트럼프·우크라이나·스타링크 · 트럼프, 일론 머스크에게 전화해 우크라이나 스타링크 제한 해제를 요청했다고 WSJ 보도 · 트럼프·머스크 통화 직후 스타링크 시스템이 더 정상적으로 작동했다고 미국·우크라이나 당국자 발언 · 다만 젤렌스키, 우크라이나 스타링크 속도가 아직 완전히 복구되지 않았다고 발언 · 미국 의원들, 스타링크 제한과 우크라이나 방위에서 스페이스X 역할에 대한 조사 요구 📍트럼프 행정부·주택 · 백악관, 트럼프가 미국인의 주거비 부담을 낮추기 위한 행정명령에 서명했다고 발표 · 해당 주택 행정명령, 모기지 보험료 인하 추진 📍미국·중동 외교 · 루비오 국무장관, 카타르 안보와 호르무즈 해협 항행의 자유에 대한 미국의 약속 재확인 · 미국 소식통, 플로리다에서 열린 레바논·이스라엘 회담이 돌파구 없이 종료됐다고 전함 📍미국·중국 규제 · FCC, 화웨이 자회사에서 생산한 중국산 감시 칩이 탑재된 장치 2종의 미국 시장 진입 차단 · 미국, EU에 빅테크 규제 완화를 다시 요구 📍미국 산업·정책 · 미 상무부, 반도체 R&D에 최대 3억8900만 달러 지원 예정 · 미국·덴마크, 해양 협력 MOU 체결 · 베센트 재무장관과 파라과이 페냐 대통령, 핵심광물 논의 📍트럼프 기타 발언·정치 · 트럼프, BBC 명예훼손 소송에서 증언 녹취에 응하라는 명령 받아 · 트럼프, 르브론 제임스가 국가를 존중하지 않았다며 사과를 요구 · 캐나다, 자국 외교관들이 미국 후보들과 함께 있는 모습이 공개되지 않도록 지침 · 캐나다의 미국 무역협상 대표, 미국과 무관세 무역으로 돌아갈 것으로 기대하지 않는다고 발언 작성자: 미국 주식 인사이더 https://t.me/insidertracking

미중은 안 친해집니다 ======================== ~ 이는 통신장비 완제품에서 장비 내부의 '스마트' 부품으로 제재 대상을 확대한 첫 사례다 ~ FCC 공학기술국(OET)은 22일(현지시간) 차량용 블랙박스와 무선 비디오 송신기 등 기기 2종에 미 정부의 안보 위협 기업 목록에 등재된 화웨이 자회사 '하이실리콘'의 감시용 칩이 장착된 것으로 확인했다며 이들 기기의 미국 내 유통·판매를 금지했다 ~ 하이실리콘은 해당 칩에 대해 "감시 시장을 위해 설계됐다"며 "인간 얼굴 인식 알고리즘이 내장됐다"고 홍보해왔다 https://n.news.naver.com/article/001/0016395603?sid=104

🌎 글로벌 뉴스 브리핑 - 2026년 10월 23일 ━━━━━━━━━━━━━━ 🇺🇸 아메리카 • 미국 상무부는 반도체 연구개발(R&D)에 최대 3억8,900만 달러를 지원하고, Commonwealth Fusion에 최대 8,500만 달러를 지원할 계획이라고 발표. • 일본제철은 US스틸의 노후 설비 현대화에 약 30억 달러를 투자해 연간 생산능력을 약 220만 톤에서 350만 톤으로 확대할 계획. • 미국 주요 은행들이 제3자 AI 에이전트의 고객 계좌 무단 접근 및 지시 범위를 벗어난 행동을 탐지. 모건스탠리는 제3자 AI 에이전트 접근 차단에 착수했으며 JPMorgan·뱅크오브아메리카·씨티 등도 접근 제한 추진. • 캐나다와 튀르키예는 무역·투자, 국방·안보, 에너지 등을 중심으로 3개년 전략적 파트너십을 출범. 양국은 교역 규모를 장기적으로 100억 달러까지 확대하는 방안 추진. • 캐나다의 대미 무역협상 대표는 미국과의 무관세 교역 체제로 완전히 복귀하기는 어려울 것으로 전망. • 미국 FCC는 화웨이 자회사가 생산한 중국산 감시용 칩을 탑재한 기기 2종의 미국 시장 진입을 차단. • 트럼프 대통령은 주거비 부담 완화를 위한 행정명령에 서명. 모기지 보험료 인하 등을 추진. • 미국과 덴마크는 해양 분야 협력 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결. • 미국 재무장관 베센트와 파라과이 대통령 페냐는 핵심광물 협력 방안을 논의. ━━━━━━━━━━━━━━ 🇪🇺 유럽 • 독일 정부는 2026년 연방 세수가 기존 전망보다 늘어날 것으로 예상하면서도 향후 정책 여력 확보를 위해 추가적인 재정 건전화와 지출 축소가 필요하다고 강조. • 러시아는 흑해에서 화물선 2척을 공격했다고 주장. • 푸틴 대통령은 동부 우크라이나를 역사적으로 러시아 영토라고 주장하면서도 유럽과 전쟁할 계획은 없다고 밝혀. 향후 3자 협상에서 러시아·우크라이나 및 유럽의 안보 문제를 함께 논의해야 한다고 강조. • 러시아는 우크라이나와의 3자 평화협상 재개에 합의했으며, 기술 협상이 11월 중순 아부다비에서 진행될 가능성. 미국 특사 위트코프는 러시아 측과 미국인 억류자 석방 및 러시아산 디젤 공급 문제도 논의. • 젤렌스키 우크라이나 대통령은 G20에서 평화협상에 나설 준비가 돼 있지만 아직 초청받지 못했다고 밝혀. 트럼프 대통령은 머스크에게 우크라이나의 군사용 스타링크 제한 해제를 요청했으며 이후 서비스 성능이 개선된 것으로 전해져. • 핀란드 총리는 우크라이나 전쟁이 지속되는 한 러시아와 가스 거래를 재개할 수 없다고 밝혀. • 루마니아 대통령은 러시아가 평화보다 우크라이나 전쟁 확대에 집중하는 것으로 보인다며 NATO의 대비태세 강화를 촉구. • ECB 관계자는 유럽의 경쟁력 강화를 위해 단일시장 통합을 더욱 심화해야 한다고 강조. • 영국 정부는 기업자산처분세제 혜택 축소를 검토 중인 것으로 전해져. • Shell과 ExxonMobil이 공동 소유한 특수화학기업 Infineum이 약 80억 달러 가치로 매각을 검토 중인 것으로 전해져. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 중동 • 미국 재무장관 베센트는 대이란 경제 압박으로 하르그섬 원유 수출이 사실상 차단되고 있다고 밝혀. 미 중부사령부는 해상 봉쇄 100일 동안 이란의 원유 수출을 최소 250억 달러 규모로 차단했다고 설명. • 트럼프 대통령은 이란이 미국 중간선거를 앞두고 호르무즈 해협의 공격·기뢰 위협을 과장해 유가 상승을 유도하고 있다고 주장하며 이란의 핵무기 보유를 허용하지 않겠다고 강조. • 미국 국무부는 카타르의 안보와 호르무즈 해협 항행의 자유에 대한 미국의 방위 의지를 재확인. 카타르 총리와 루비오 국무장관은 역내 긴장 완화를 위한 외교적 노력도 논의. • 이란 고위 안보 관계자는 군사적 긴장이 확대될 경우 트럼프 대통령과 네타냐후 이스라엘 총리를 구분하지 않을 것이라고 경고. • 이스라엘 군 고위 관계자들은 이란의 미사일 공격 준비가 포착되지 않는 한 미국 중간선거 이전 이란을 공격할 이유가 없다고 밝혀. 다만 미국의 대비태세 강화와 연계해 군 경계 수준은 상향. • 후티 반군이 사우디아라비아 나즈란을 향해 탄도미사일을 발사했으며 사우디 주도 연합군은 이를 요격·파괴했다고 발표. • 미국 대사관 비필수 인력의 사우디아라비아 철수 조치는 이란과의 확전이 아닌 후티 위협에 따른 대응으로 전해져. • 레바논과 이스라엘 간 미국 플로리다 협상이 돌파구 없이 종료된 것으로 전해져. • 카타르는 중동 이외 지역에서 추가 LNG 장기계약 확대를 추진. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 아시아 • 중국은 Airbus와 중국 국유기업 간 연구개발 및 공급망 협력 확대를 추진. • 중국 당국은 DeepSeek와 MiniMax에 해외 서비스 관련 라이선스를 부여한 것으로 중국 매체가 보도. • 중국 티베트 지역에서 규모 약 7.0의 강진 발생. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 아프리카 • 특이사항 없음. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 오세아니아 • 특이사항 없음. ━━━━━━━━━━━━━━ 작성자: 미국 주식 인사이더 t.me/insidertracking

모더나 -25% 급락 https://www.forbes.com/sites/maryroeloffs/2026/10/22/moderna-stock-plunges-25-after-possible-cancer-vaccine-data-leak/

10년물 5.0% 하회 2넌물 4.7% 하회

~ 황 CEO는 한국 기업을 추격하고 있는 중국의 창신 메모리, CXMT 제품을 사용할 용의가 있느냐는 말에 "당연히 우리는 열린 마음을 갖고 있다"고 답했습니다 https://n.news.naver.com/article/052/0002422514?sid=104

제목 : 메타, 실적발표 이후 하락에도 전문가들은 상승여력 낙관 GS 외 *연합인포맥스* 메타 플랫폼스(NAS: META)의 ‘26년 3분기 실적발표 이후 주가가 하락했지만, 전문가들은 메타의 주가 상승여력을 긍정적으로 보고 있다고 전했다. ▲ 골드만삭스의 Eric Sheridan 애널리스트는 “메타 주가는 지난 2개월간 30% 상승하면서, 스페이스X(NAS: SPCX)를 큰 폭으로 outperform했다. 또한 핵심 사업의 성장 모멘텀이 견고하고 인공지능 전략의 성장세와 초기 성과가 주목받으면서 추가적인 상승여력이 주목받고 있다”고분석했다. “메타는 당사 커버리지 기업들과 비교했을 때 장기적인 성장 추세에서 유리한 입지를 확보하고 있다”고 언급했다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 725달러에서 860달러를 유지했다. ▲ 제이피모간체이스의 Doug Anmuth 애널리스트는 “인공지능 기술을 활용한 광고 기술 개선과 동영상 부문의 성장세를 중심으로 메타 광고사업 성장세가 강력하다”고 전했다. “또한 뮤즈(Muse)의 초기 제품 성과를 중심으로 메타의 개인용 초지능 비전이 구체화되기 시작했고, 새로운 사업기회 확대에 주목할 필요가있다”고 분석했다. 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표주가를 920달러에서 940달러로 상향 조정했다. ▲ 모간스탠리의 애널리스트는 “메타 핵심 사업의 장기적 성장여력이 기대되고 있다. 특히 뮤즈는 성장 초기 단계에 있으면서, 메타는 컴퓨팅 효율성 개선을 통해 뮤즈와 기타 신규 사업을 수익성 있게 확대할 계획이다”고 예상했다. 투자의견 비중확대를 유지했다.

JPM) 일본 퀀트 전략; 바닥은 닛케이평균 62,000선이나 핵심 분기점은 60,980 – 사이버 관련 헤드라인과 AI 피로감이 선별적 퀄리티 그로스에 다시 불을 지피다 내용 요약 10월 22일 닛케이평균은 다시 급락하며 63,000선까지 내려갔고, 아시아 거래 시간대에 한국 증시와 나스닥100 선물도 크게 하락하면서 AI 관련주를 중심으로 리스크 축소 움직임이 강하게 재개되었습니다. 전날의 반등은 일시적인 것으로 보이며, 지난주부터 이어진 기술적 리스크 축소는 아직 진정되지 않은 것으로 판단됩니다. 닛케이 선물에서는 지수가 66,250을 밑돌면서 CTA들이 주로 손절매를 통해 포지션을 청산하고 있는데, 기본 시나리오상 청산 대상은 9월 말 이후 쌓인 포지션에 국한되며 필요한 축소분의 약 80%가 이미 완료된 것으로 추정되어 약 62,000선이 바닥이라는 가정은 유지합니다. 다만 한국 주가지수 선물에서는 CTA의 롱 포지션 청산이 시작되며 매도 압력이 가속되고 있어, 동아시아 전반의 변동성 확대 속에 모멘텀 트레이더들이 필요 이상으로 선물을 공격적으로 매도할 위험이 남아 있습니다. 만약 닛케이평균이 62,000선을 지키지 못하고 올해 1월 이후 CTA 순매수 평균 단가로 추정되는 60,980 아래로 떨어지면 축소 규모가 더 커지면서, 한국 증시처럼 60,000선 붕괴 가능성도 기술적으로 배제할 수 없으며, 이는 테일 리스크이지만 유념할 필요가 있습니다. 이번 리스크 오프는 새로운 거시경제 요인에 따른 것이 아니라, 글로벌 금리·크레딧 시장의 혼란과 AI 내러티브의 약세가 개선되지 않으면서 단기 저가 매수자들도 포지션을 짧게만 유지해 반등이 지속되지 못하는 데 따른 것으로 보이며, 그 결과 시장은 금리, 원유, AI 관련주의 약한 가격 움직임에 과도하게 민감해졌습니다. 금리 측면에서 일본은 리스크 오프 영향도 있어 엔화 금리 변동성이 안정되기 시작했고, JGB 10년물 금리는 2.88%대로 하락했으며 CTA의 JGB 숏 포지션 청산으로 금리 상승 우려가 다소 완화되고 있습니다. 반면 프랑스 국채 시장에서는 변동성이 한층 높아졌고, CTA가 OAT 선물을 재매수하고 있음에도 효과는 미미해 10년물 금리가 더 상승하는 등 금리 관련 초점이 프랑스로 국지화되었지만 긴장은 이어지고 있습니다. AI 내러티브도 여전히 어두워, SOX 및 SOXX 글로벌 AI 구성 종목에 대한 언론 보도 톤은 9월 말 일시적으로 낙관 쪽으로 회복했다가 최근 다시 8월 말 수준으로 돌아갔습니다. AI 관련 실적의 강세는 이미 주가에 반영되었고, 과잉 투자 우려, 크레딧 우려, 미국 중간선거 영향에 대한 엇갈린 시각이 시장을 짓누르는 가운데, AI 발전의 부정적 측면인 사이버 공격 관련 보도가 급증하며 AI 발전의 미래에 그림자를 드리우기 시작했을 수 있고, 일본에서도 유사 보도가 급증해 일부 IT·소프트웨어 종목의 숏 커버링을 펀더멘털 측면에서 뒷받침하고 있을 가능성이 있습니다. 이처럼 불안정한 대외 환경 속에서 일본 증시는 지난 1주일간 상당한 섹터 로테이션을 겪었으며, TOPIX 500 구성 종목을 GICS 레벨 3 산업별로 분석한 결과 모멘텀과 베타가 동시에 반전되는 기술적 수익률 반전이 여전히 지배적인 흐름으로, 저베타 그룹 대부분이 상승하고 글로벌 크레딧 불확실성에 따라 방어적 성향도 강화되고 있습니다. 밸류와 퀄리티 측면에서는 뚜렷한 상관관계가 없으나, 자세히 보면 저밸류(고평가주)가 고밸류(저평가주)를 아웃퍼폼하는 섹터가 눈에 띄고 고퀄리티도 저퀄리티를 소폭 앞서고 있어, 표면적으로는 기술적 수익률 반전이 시장을 이끄는 것처럼 보이지만 수면 아래에서는 방어주와 퀄리티 그로스 종목에 대한 투자자 관심이 조용히 힘을 얻고 있는 것으로 보입니다. 이러한 관점에서 모멘텀 플레이어가 여전히 숏 포지션을 유지하면서도 지난 1주일간 숏 커버링이 두드러진 10개 종목을 추출해 상위 4개 종목을 살펴본 결과, 닌텐도(7974)와 팬 퍼시픽 인터내셔널(7532) 등 소비 관련 종목에서는 주가 반등의 지속성을 시사하는 강세 내러티브가 아직 뚜렷하게 돌아오지 않았습니다. 반면 오라클 재팬(4716)은 보도 톤이 점진적으로 개선되고 있어, AI 발전을 둘러싼 우려가 어떤 의미에서는 공매도 세력 자신의 실패의 결과로서 시스템·소프트웨어 관련 종목의 재평가를 촉진하고 있을 수 있으며, 전반적으로 숏 측 내러티브가 완전히 바뀐 것은 아니지만 이들 종목은 현재의 AI 내러티브, 부진한 주가, 커지는 불확실성 속에서 안전자산으로서 '고퀄리티·고성장' 관점에서 재평가되고 있다고 판단됩니다.

제목 : 메타 CDS 스프레드 역대 최고치로 확대 *연합인포맥스* 인베스팅닷컴은 메타 플랫폼스(NAS: META)의 CDS 스프레드가 역대 최고치로 확대되면서, 자금조달 비용에 대한 우려가 커지고 있다고 보도했다. “메타의 5년물 CDS 스프레드가 일시적으로 119.3bp까지 확대되었다. 이는 역대 최고 스프레드다. 또한 일일 상승폭은 8.9bp였으며, 이는 ‘25년 이후 한 번도 기록하지 않은 최대상승폭이었다”고 전했다. “메타는 또한 이번 실적발표에서 의결권이 없는 클래스 C 주식을 발행하여, 기존 주주들에게 배당 형식으로 지급할 것이라고 밝혔다. 이는자금조달 수단을 다양화하고 재무 유연성을 확보하기 위한 정책이라고 밝혔는데, 투자자들은 이것이 인공지능 인프라 투자를 위한 자본 부담을 가리키는 것으로 보고 있다”고 분석했다. “메타는 각종 리스와 계약에 따른 향후 지출 약정 규모가 약 8,250억 달러라고 밝혔으며, 이 중 대부분은 인공지능 컴퓨팅 파워와 인프라에해당한다. 이는 지난 7월에 7,000억 달러 수준이라고 발표했던 것을 상회한다”고 언급했다. “또한 ‘26년 자본지출 가이던스를 기존 1,300억~1,450억 달러에서 1,350억~1,450억 달러로 하단을 상향 조정했다”고 밝혔다.

CATL 이사비서가 폭행 당했다? 소식통 "사실 아님" • 10/22 CATL 이사회 비서가 한 운용사 로드쇼에서 폭행 당했다는 루머 온라인 상에서 화제 • 이에 대해 한 소식통은 기자들에게 소식은 사실 아니며 그는 이번 로드쇼에 참석하지 않았다고 밝힘 宁德时代董秘被打？知情人士回应：该消息不实 10月22日，宁德时代董秘在某基金公司路演时被打的消息在网上热传，对此，有知情人士告诉记者，该消息不实，董秘并未出席这场路演。（第一财经） https://wallstreetcn.com/livenews/3183797?ivk=1#from=android

>>유럽 천연가스 가격 다시 90유로 돌파, 재고 비축률 약 74%에 불과…겨울철 공급 경보 발령 •유럽 천연가스 가격이 2022년 말 이후 최고치로 상승했으며, TTF 선물 가격은 MWh당 90유로를 돌파함. EU의 천연가스 저장률은 약 74%에 불과해 2009년 이후 같은 시기 기준 최저치를 기록함. 호르무즈 해협 정세도 글로벌 LNG 공급 위험을 가중시키고 있음. 골드만삭스는 수출 차질이 지속되고 혹한으로 수요가 증가할 경우 천연가스 가격이 MWh당 150유로까지 상승할 수 있다고 경고 >摘要：欧洲天然气价格升至2022年末以来高位，TTF期货突破90欧元/兆瓦时。欧盟储气填充率仅约74%，创2009年以来同期最低水平，霍尔木兹海峡局势又加剧全球LNG供应风险。高盛警告，若出口持续受阻、严寒推高需求，气价可能升至150欧元/兆瓦时。