nuclear tooth 🚀

파이낸셜타임스(FT)가 입수한 생산 일정표에 따르면, 러시아는 LMUR 유도미사일용 헬리콥터 탑재형 발사대 90기를 이란에 수출하기로 합의했으며, 이를 통해 모스크바의 테헤란에 대한 군사적 지원이 확인됨.

CNBC에 따르면 오픈AI가 향후 직접 소유·운영하는 데이터센터의 전력 비용 전액을 부담하고, 건설 계획을 공개하며, 공직자와 비밀유지계약(NDA)을 체결하지 않겠다고 약속. 또한 지역사회 의견을 수렴하고, 입법기관에 다른 기업들도 동일한 의무를 준수하도록 법제화할 것을 촉구. 이번 발표는 미국 10개 주에서 실시된 데이터센터 개발 관련 주민투표 41건 중 40건에서 유권자들이 개발 계획을 거부하거나 개발 제한 조치를 지지한 지 불과 이틀 만에 나온 조치.

오픈AI가 11월 5일 '국가 지역사회 협약(National Community Compact)'과 '컴퓨팅 단지 정책 청사진(Compute Campus Policy Blueprint)' 등 두 건의 정책 문서 발표. 국가 지역사회 협약은 오픈AI가 향후 소유·운영하는 모든 컴퓨팅 단지에 지역별 협약을 마련하도록 규정. 전력 사용 및 필수 인프라 구축 비용 전액 부담, 대규모 지출 이전 재정적 보증 제공, 물 사용 관리 계획 수립, 폐쇄형 순환 냉각 또는 저수량 냉각 방식 우선 도입 등을 약속. 또한 시설별 전력·용수 사용량, 건설 계획, 독립적인 소음 평가 결과를 공개하고, 매년 협약 이행 현황과 지역 인력 채용 실적을 보고하도록 규정. 공직자와 비밀유지계약을 체결하지 않겠다는 방침도 포함. 컴퓨팅 단지 정책 청사진에서는 연방·주·지방정부가 업계 전반에 적용할 규칙을 마련하도록 제안. 대규모 전력 소비 기업이 전력망 확충에 따른 추가 비용을 부담하고, 세제 혜택 조건을 공개하며, 개발사가 약속을 이행하지 않을 경우 제공된 혜택을 환수할 수 있도록 하는 내용 포함. 이번 문서는 지난 1월 발표한 스타게이트 지역사회 지원 약속의 연장선에 해당. 조지아주 에핑엄 카운티에서는 480만 달러의 보조금으로 학생 1만 4,000명에게 무료 급식을 제공하고, 오하이오주 파이크 카운티에서는 오픈AI와 SB에너지가 보육 지원을 위해 총 600만 달러를 공동 출연하기로 약속. 아울러 오픈AI는 조지아파워와 전력 수요가 높은 시간대에 최대 1,000메가와트(MW)의 전력 공급을 감축할 수 있도록 합의.

우크라이나 드론이 11월 5일 밤 러시아 최대 정유시설 중 하나인 랴잔 정유공장과 와일드베리스의 주요 물류 허브를 공격해 두 시설 모두에서 화재 발생. 이번 공격으로 전력선이 손상되면서 정전이 발생했으며, 부상자 1명 발생.

이란 언론이 이슬람혁명수비대(IRGC) 지상군 사령관 모하마드 카라미가 호르무즈 해협의 섬들을 방문하는 영상을 공개.

미스토가 lp로 들어가서 중화권 ip 확보한 브랜드입니다. https://n.news.naver.com/article/009/0005759650?sid=103

* 하나증권 미래산업팀 * 스몰캡/로봇/AI (Analyst 한유건, 권태우, 박찬솔) ★ [IPO] 하나에어로다이내믹스(271160): 항공 치공구·부품에서 기체 구조물 조립 기업으로 ★ 원문링크: https://buly.kr/1cCDjRv 1. 치공구·부품·조립 원스톱 항공 제조 기업 - 하나에어로다이내믹스는 2007년 1월 설립된 항공기 구조물 제조 기업으로, 2024년 2월 항공기 조립 자회사 대신항공산업을 흡수합병하며 치공구 설계·제작부터 부품 가공, 기체 구조물 조립까지 일괄 수행하는 체계를 갖춤 - 주력 제품은 항공기 부품 성형·조립용 치공구, 판금·기계가공 부품 및 A320 계열 WBP(Wing Bottom Panel), Bell 412 헬기 동체·B767 미익·T-50 캐노피 등 기체 구조물 조립체이며, 주요 고객은 KAI(1H26 매출 비중 59.1%)와 Bell(32.1%) - 1H26 별도 기준 매출 비중은 치공구 39.6%, 조립 39.2%, 부품 20.5%, 기타 0.7% 순 2. 치공구 매출 성장과 조립사업 안정화로 수익성 개선 - 동사의 2025년 매출액은 332.9억원(YoY +3.0%), 영업이익 49.9억원(YoY +74.7%, OPM 15.0%)을 기록 - 2024년 대신항공산업 합병으로 Bell 412 동체 등 조립 매출이 반영되며 외형이 2배 이상 커졌고, 2025년에는 치공구 매출 확대(131.5억원)와 원가 개선으로 매출원가율이 85.7%에서 79.6%로 낮아졌음 - 1H26 매출액은 205.9억원(YoY +4.9%), 영업이익은 48.3억원(YoY +9.9%, OPM 23.5%)으로, 치공구 사업의 수익성 개선과 Bell 412 조립사업의 양산 안정화, 고정비 부담 완화가 실적 개선에 기여한 것으로 파악 - 다만 2026년 반기 순이익은 CB 파생상품평가손실 32.7억원 반영으로 1.2억원 적자를 기록 3. Bell 장기공급계약 체결과 대형 판금·우주항공 사업 확장 - 동사는 2026년 9월 Bell과 Bell 412 동체 구조물(Tailboom·Cabin Assembly 등) 장기공급계약을 체결했으며, 2027~2031년 5년간 최대 120대를 원자재 조달부터 최종 납품까지 Turn-Key 방식으로 공급할 계획 - 신규 계약은 기존 대비 대당 공급단가가 약 45%(기존 제품 기준 15%) 인상되고, 고객사 제공 부품 228종을 동사가 직접 제작하는 구조 - 공모자금으로 8,250㎡ 규모 판금 공장(2027년 준공 예정)과 대형 판금 성형·열처리 설비(2027년 도입 예정)를 구축해 Skin·Frame 등 대형 판금 부품으로 대응 범위를 넓힐 계획 - 우주 분야에서는 SpaceX 공급사인 스피어코퍼레이션과 전략적 제휴 및 유통계약(2026년 4월)을 맺고 발사체 부품 납품을 추진 중 4. 실적 전망 및 공모개요 - 동사는 2026년 매출액 360억원, 2027년 매출액 470억원을 목표로 제시 - 희망 공모가는 주당 평가가액 6,950원에 할인율 17.99~32.37%를 적용한 4,700~5,700원으로, 총 공모금액은 206.8~250.8억원 규모 - 공모주식수 440만 주 전량 신주 모집이며, 상장주선인 의무인수분 13.2만 주를 포함한 상장 예정 주식수는 1,772.9만 주 - 상장 직후 유통가능 물량은 30.83%(546.5만 주)이며, 공모자금 202.8억원은 전액 시설투자에 사용할 예정 하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap 하나증권 미래산업팀 드림 * 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

미국 백악관이 선거 패배 이후 민주당과 급진 좌파, 언론, 트럼프 대통령 비판 세력을 강하게 비난하는 성명 발표. 백악관은 민주당이 기존 정책을 뒤집으려는 시도가 실패할 것이라고 전망했으며, 탄핵 추진에 대해서도 “사기극”이라고 일축.

볼타 에너지 솔루션즈, 헝가리 제1공장 전면 가동중단 (26.11.04. 헝가리 현지보도) [ SK증권 박형우, 정영환 ] 배터리, IT하드웨어 ▶️ 한 줄 요약 - 헝가리 당국, 볼타 에너지 101호 생산동 전체에 즉각적인 생산중단 명령 → 동박 생산 전 공정 중단, 오염원·누출 원인 확인 및 보수 완료 전까지 재가동 불가 ▶️ 주요 내용 - 가동중단 대상은 101호 생산동 전체로, 폐구리 산 용해, 구리 함유 전해액 제조·이송, 전기도금, 부동태화, 동박 절단·권선 및 관련 폐기물 재활용 공정 모두 포함 - 중단 기간 동안 부분 가동도 허용되지 않으며 신규 생산 사이클 역시 시작 불가 - 10월 30일 공장 남쪽 약 500m에 위치한 Szentgyörgy-ér 하천에서 원인 미상의 변색이 확인돼 주민 신고 접수 - 당국은 10월 31일~11월 2일 현장점검을 실시했으나, 현재까지 오염물질의 정확한 성분·유출 경로·유출 규모는 확정하지 못한 상태 - 당초 오염이 확인된 제2구역만 제한하는 방안이 아닌 1단계 생산동 전체 중단 결정. 바닥 하부 방재·배수 구조가 구역별로 완전히 분리됐는지 확인되지 않아 다른 구역에서의 누출 가능성을 배제하지 못했기 때문 - 재가동 조건은 오염원과 누출 원인의 명확한 특정 및 위치 확인, 필요한 수리·정비 완료, 조치 효과 입증 - 헝가리 당국은 11월 3일 전면 환경검토 절차를 개시했으며 처리기한은 60일. 조사 결과에 따라 향후 가동 조건 변경, 추가 제한, 중단 또는 금지 여부 결정 예정 🔗 URL: https://buly.kr/8TtlywY * SK증권 리서치 IT팀 채널: https://t.me/skitteam

🔹Micron, 노사 갈등으로 대만 45억 달러 규모 메모리 반도체 공장 건설 중단 » Micron이 장기화된 노사 갈등으로 대만 북부 타오위안에 건설 중인 메모리 반도체 공장의 공사를 사실상 중단. 대만 정부 관계자와 주요 공급업체에도 관련 방침을 전달한 것으로 알려졌으며, 향후 대만 내 생산시설 확장 계획에도 불확실성이 확대되는 상황 » 건설이 중단된 공장은 Fab 11E로, 당초 2028년 가동을 목표로 약 30억~45억 달러의 투자가 예정되어 있던 시설. ASML의 첨단 반도체 장비를 도입해 HBM과 DRAM을 생산할 계획이었으나, 현재 현장 안전 확보를 위한 최소한의 작업만 진행 중이며 이후 공사가 전면 중단될 전망 » 노사 갈등은 올해 직원들이 AI 산업의 성장에 따른 회사의 사상 최대 수준의 이익을 근거로 임금 인상을 요구하면서 본격화. 마이크론은 지난 10월 두 노동조합 중 규모가 큰 노조와 합의에 도달했으나, 일부 직원들이 합의 조건에 반발하면서 재협상 가능성이 제기. 경영진은 기존 합의가 번복될 가능성 등 노사 관계의 불확실성이 확대되는 상황을 우려 Micron Pauses Work on $4.5 Billion Taiwan Plant After Labor Spat https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-05/micron-pauses-work-on-4-5-billion-taiwan-plant-after-labor-spat

◈하나증권 해외주식분석◈ 미국/선진국 기업분석 김시현(T.02-3771-7513) *텔레그램 채널: https://t.me/hanaglobalbottomup ★ 미국 태양광: [중간선거 코멘트] 이제 비중국 역설의 해결이 중요 ▶ 자료: https://buly.kr/AasrkKk ■ 블루웨이브 영향은 2027년 예산 협상력부터 - 중간선거 이후 미국 태양광 밸류체인의 반등은 20년 만에 한 선거에서 양원을 동시 탈환한 민주당이 OBBBA로 앞당겨진 세액공제 종료 시점을 다시 되돌릴 수 있지 않을까 하는 기대감이 반영 - OBBBA는 2025년 7월 양원이 공화당일 당시 서명되어 2027년 1월 3일 출범하는 새 의회가 종료 시점을 늦추거나 이미 지난 기한을 소급하여 되살리는 법안을 통과시킬 수는 있음. 다만 Mr.Veto를 자처한 트럼프 대통령의 임기가 끝나는 2029년 1월까지는 사실상 가능성 낮아 - 거부권 무력화를 위해서는 상하원 각각의 3분의 2가 필요. 현실적으로 민주당은 12월 11일 임시예산 기한을 넘긴 이후 2027년 1월 이후 본예산 협상력을 키울 가능성이 높아 ■ 이제 정당 대립보다 ‘비중국 정책의 역설’ 해결이 중요 - 태양광 산업의 논리가 이미 친환경에서 경제성으로 이동한 상황에서 앞으로 정당 대립구도는 약화되고 FEOC 등 비중국 공급망 정책의 중요성이 부각 - 2026년 4월 공화당 하원의원 4명이 OBBBA의 앞당긴 태양광·풍력 세액공제 단축 시한을 없애는 법안을 제시했던 사례가 대표적. 이번 중간선거의 가장 큰 이변이었던 텍사스는 이미 최근 3년 연속 캘리포니아를 제치고 발전용 태양광 신규 설치 1위 주를 달성했으며 누적 기준으로도 이르면 올해 하반기 텍사스가 1위 주가 될 확률이 높음 - 단기적 변수는 1) 올해 12월 4일 시행을 앞둔 Section 232의 세부 세관 지침, 2) 올해 말에서 내년 초 예상되는 OBBBA 내 FEOC 세부 규정 - 또 다른 정책 변수였던 AD/CVD는 10월 중순 미국국제무역위원회에서 산업 피해를 인정 - 태양광 프로젝트의 사업성 = 보조금(세액공제) - 비용(FEOC, 관세)의 공식에서 본다면 이번 블루웨이브는 보조금 불확실성을 해소했지만 비용 측면에서는 여전히 변수가 많음 ■ 유틸리티와 가정용으로 밸류체인 세분화 필요 - 미국의 태양광 밸류체인은 크게 유틸리티용과 가정용으로 구분되며 3분기 실적과 중간선거결과를 반영하더라도 유틸리티향 사업자에만 매수 의견을 유지 - 대표적인 유틸리티 모듈 제조사인 퍼스트솔라 역시 3Q26 실적에서 인플레이션과 관세가 프로젝트 사업성을 위협하는 요인이 되고 있다고 언급해 수주 우려를 키운 바 있어. 다만 유틸리티향 모듈 기업 중 유일하게 중국 비중이 없으며 2027년 모듈 생산능력 80%가 미국에 위치할 예정으로 현재 저평가 구간에서 매수 전략 유효 - 반면 엔페이즈에너지로 대표되는 가정용 태양광은 유예 기간 없이 올해부터 세액공제가 종료되었으며 가장 최근 데이터인 2Q26 기준 설치량은 995MW(YoY -12%, QoQ -10%), 5년 내 최저치로 매우 저조 (위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

미국 공화당 하원의원 토머스 매시가 피트 헤그세스 국방장관이 자진 사임하지 않을 경우 하원에서 탄핵 표결을 강행하겠다고 경고. 매시 의원은 의회가 11월 9일 회기를 재개하면 지난 9월 15일 발의된 8개 탄핵소추 조항을 다시 추진할 계획. 당시 의회가 조기 휴회에 들어가면서 표결이 무산된 바 있음. 탄핵소추안에는 헤그세스 장관이 의회 승인 없이 이란 전쟁을 수행하고, 민간인 보호 관련 법률을 위반했으며, 마약 단속 작전에서 초법적 살해를 명령했다는 혐의가 포함. 예멘과 베네수엘라 관련 권한 남용 및 정치적 보복 의혹도 제기. 복수의 공화당 관계자들은 언론에 탄핵소추안이 하원을 통과할 것으로 예상한다고 밝힘. 이번 움직임은 공화당이 중간선거에서 대규모 패배를 기록한 이후 본격화. 공화당 고위 인사들은 헤그세스 장관이 승산 없는 이란 전쟁을 추진하고 제한적인 성과에도 불구하고 분쟁을 확대했다며 책임을 제기. 트럼프 대통령은 헤그세스 장관에 대해 “아니요, 저는 그가 매우 잘하고 있다고 생각합니다”라며 옹호. 이란 전쟁에 대해서도 “다시 해야 한다면, 저는 다시 할 수밖에 없을 것입니다”라고 발언. 미 국방부 대변인 숀 파넬은 헤그세스 장관이 물러서지 않을 것이며, 트럼프 대통령의 임기 동안 직무를 수행하는 데 100% 전념하고 있다고 강조.

💡💡💡 영국 해상무역운영국(UKMTO)에 따르면 11월 4일 오후 11시(UTC) 카타르 마디나트 아시샤말 북쪽 약 50해리(약 93km) 해상에서 유조선이 정체불명의 발사체 2발에 피격되는 사건 발생. 현재 승무원 상태와 선박 피해 규모, 환경적 영향은 확인되지 않은 상황. UKMTO는 해당 해역을 통과하는 선박에 주의를 당부하고, 의심스러운 활동이 발견될 경우 즉시 신고할 것을 권고. 관계 당국은 사건에 대한 조사를 진행 중.

💡💡💡 블룸버그에 따르면 미국 반도체 기업 마이크론이 대만 타오위안에 건설 중인 메모리 반도체 공장의 공사를 장기화된 노사 분쟁으로 인해 대부분 중단한 것으로 알려짐. 마이크론은 현지 노동조합과의 합의 여부를 둘러싼 불확실성이 프로젝트에 차질을 초래할 수 있다고 우려하고 있으며, 대만 당국과 공급업체 한 곳에 관련 계획을 통보한 것으로 전해짐.

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