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#이란 주 #러시아 대사, #우크라이나 의 공격으로 이란 선박 선원이 사망한 것을 두고 보복할 권리를 가지고 있다고 밝혀
현재 #지정학 적으로 가장 신경이 쓰이는 이벤트입니다.
그냥 하는 말일지, 아니면 진짜 무언가의 행동에 나설지.
https://tass.com/world/2165897
| 2 | 한편 #이란, #우크라이나 의 자국 선박 공격을 두고 이란은 결코 이를 묵과하지 않을 것이라 경고
뭐, 이란이 직접 우크라이나에 미사일이라도 날리나요?
#지정학
https://tass.com/world/2165745 | 64 |
| 3 | 이것이 #미국 이 다시 공격을 재개하지 않을 것이라 보장한다는 뜻은 결코 아닙니다.
그러나, #이란 의 버티기를 뚫어내지 못하는 한, 결과는 항상 같을 것입니다.
미국의 공세는 호르무즈 재봉쇄로 이어지고, 호르무즈 재봉쇄는 유가 상승으로 이어지며, 유가 상승은 결국 트럼프의 TACO로 귀결될 뿐입니다.
#전망 #지정학 | 194 |
| 4 | #미국 댄 케인 합참의장, 요격 미사일 재고 #공급부족 의 리스크를 경고했으며, 트럼프가 이를 듣고 #이란 공습을 중단했다고 밝혀
이번에 이란은 훨씬 더 다채로운 전략을 채용할 수 있습니다. 노골적으로 드러눕기만 해도 되고, 더 적극적으로 공세를 나서도 됩니다.
어차피 시간은 2월 말보다 훨씬 더 이란의 편이니까요.
반대로 말하자면, 미군은 훨씬 더 촉박해진 타임라인 속 전략적 목표를 달성해야만 합니다.
(중략)
상술했듯 이란은 전 세계 석유 시장을 인질로 잡고 있고, 침대축구로 누워서 버티기만 해도 시간이 자기의 편이 된다는 걸 너무나도 잘 알고 있는 나라입니다.
(중략)
결국 미국은 다시 어떠한 형태로든, 최소한의 체면을 차리는 형태로라도 휴전을 노리려 할 것입니다.
- 2주 전 코멘트
침대축구는 이란의 특기고, 이렇게 될 것임은 예상하기 어렵지 않았습니다.
#지정학
https://www.axios.com/2026/07/26/hormuz-bombing-pause-trump-iran | 228 |
| 5 | 로 칸나 #미국 하원 #중국 위원회 민주당 간사, 트럼프 정부가 삼전닉스 대상 칩스 법(Chips Act) #보조금 등을 삭감했기 때문에 해당 기업들이 #반도체 공장 투자를 제때 늘리지 못했고, 이것이 현재 반도체 및 관련 가전 #인플레이션 으로 이어지고 있다고 비판
- 8/15일까지 보조금 지급 현황 및 가전제품 상승 문제를 어떻게 해결할 것인지에 대한 답변서 요구
1) 1차적으로 보면, 이제 반도체 인플레이션 이슈는 워싱턴 한복판에 끌려들어왔습니다.
특히, 바이든 정부 당시 칩스법을 끌고 들어오며 반도체 인플레이션 자체를 트럼프의 문제로 프레이밍하려 하고 있는데, 이는 말 그대로 이 이슈가 '태풍의 눈'으로 격상될 잠재력을 가지고 있다는 것을 보여줍니다.
2) 이는, 일전 말씀드린 바와 같이 애플이 요구하는 CXMT 등 중국산 반도체 수용 요구를 한층 더 어렵게 하는 이벤트입니다.
미국 의회는 여야를 막론하고 트럼프 정부보다 훨씬 더 반중 색채가 강한데, 의회 앞에서 중국 반도체 사용을 허가해주겠다고 말할 수는 없습니다. 특히 중간선거를 3개월 앞둔 이 시점에서는 더더욱.
3) 다만, 민주당 측도 결국 #공급부족, 더 나아가 반도체 기업들의 #투자부족 이 근본적인 문제라는 문제의식은 공유하고 있기 때문에, 이제 여기서부터 반도체 기업들이 P(판가)를 가지고 돈 따먹기 하는 장세는 지속 불가능합니다.
메모리 반도체 기업들의 #실적 이 우상향하는 구도가 유지된다면, 그 방식은 여태까지와는 달리 판가(P)가 횡보 내지는 소폭 하락하는 가운데 Q가 증가하는 방식으로 이뤄질 것입니다.
다른 말로 하자면, 누차 말씀드리는 바와 같이 메모리 반도체 섹터는 점차 증시 주도권을 반납하게 될 것입니다.
4) 다만, 전에도 말씀드렸듯 애플이 진심으로 원하는 건 칩플레이션을 정치적 이슈로 만들어 반도체 투자 및 생산을 늘리도록 강제해 메모리 가격을 낮추는 것이었던 것인 만큼, 애플은 전투에서는 졌을지언정 전쟁에서는 승리하게 될 것입니다.
#정치
https://www.ft.com/content/5bd259ca-d278-498a-a03d-7b4556d9fa8f?syn-25a6b1a6=1 | 986 |
| 6 | #인도, 10년 내로 해군 함정 200척 이상으로 늘리는 해군력 강화 프로젝트 목표로 하고 있어
#영국 이 왜 대양해군을 못 굴리는지를 생각해 보면, 인도가 해군함정 200척을 굴릴 만한 체급이 되긴 합니까?
뭐 이란마냥 모기함대 200척 끌고 다닐 거 아니라면야... ㅋㅋ
#지정학
https://sc.mp/97yfg | 913 |
| 7 | 한편, 이 와중에 #우크라이나 는 카스피 해*에서 #이란 상선 공격, 선원 1인이 사망하고 1인 부상
- 이란, 우크라이나가 전쟁 확대를 모색하고 있다고 비난
*INSTC 경로
진짜 우크라이나는 얼마나 전선을 더 넓히고 싶은 건지 감도 안 옴 ㅋㅋ
세계대전을 그렇게도 하고 싶나?
#지정학
https://www.reuters.com/world/europe/iran-says-ukrainian-attack-vessel-caspian-sea-killed-sailor-2026-07-25/ | 812 |
| 8 | #미국 트럼프, 지난 금요일 군부에 이란 공습 일시 중단 지시
- 거의 2주 가까이 매일 지속됐던 공습 종료
- 대규모 전쟁 없이 공습으로 할 수 있는 한계 도달
https://mobil.aa.com.tr/en/americas/trump-directs-us-military-to-temporarily-halt-strikes-on-iran-report/4009367
#오만 과 #이란 사이 호르무즈 해협 회담이 진전을 보이고 있어
https://www.cbsnews.com/live-updates/iran-war-us-trump-strait-hormuz-middle-east/#post-update-c630461e
주말 사이 나온 #중동 관련 뉴스는 일제히 디에스컬레이션 방향
#지정학 | 838 |
| 9 | 한편, #칠레 에 치명적인 폭풍이 강타, #구리 #공급부족 우려가 커지고 있어
말씀드렸죠?
엘니뇨 시즌, 적어도 내년 이맘때까지는 심심찮게 보게 될 뉴스 중 하나입니다.
#기상
https://www.ft.com/content/cd0b6148-a9a7-4763-b6d3-bb33e10b9899?syn-25a6b1a6=1 | 804 |
| 10 | 한편, CXMT 등 #중국 AI 관련 #주식 투자에 대한 규제 및 요구사항을 회피하고 해당 주식에 투자하기 위해 거래 플랫폼들이 무기한 선물 거래 출시
중국 당국이 무조건 손을 보려 할 만한 아이템...
https://www.ft.com/content/af333b9c-d59d-4e7c-b814-12cef578895d?syn-25a6b1a6=1 | 783 |
| 11 |  지난 20년 간, 시대 별 #일본 연기금 자산배분 그래프
- 과거에는 자국 #국채 보유비중이 60%를 넘겼으나, 그 비중은 현재 25% 선까지 줄어들었고 그 비중을 국내 #주식 뿐 아니라 해외주식, 외국채 등이 가져간 모습
올해 초, 일본 장기채 금리 급등 당시 저는 현재 금리 포함 금융 환경으로만 놓고 볼 때 일본 기관들(연기금+생보사 등)의 미국채 투자는 결코 정당화되지 못하며, 이런 환경에도 불구하고 그들이 자금을 회수하지 않는 것은 정치적 결단 때문이라고 말씀드린 바 있습니다.
수십년에 걸쳐 인위적으로 축소된 자국채 매수 비중.
이게 정치적 결정이 아니라면 이 세상에 정치적 결정이란 없는 것입니다.
물론, 이는 완전히 반대로도 적용될 수 있는 이야기입니다. | 780 |
| 12 | #이란 아락치 외무장관:
- #미국, 호르무즈 해협 항로를 추가하거나 삭제하고자 했으면 이란과 협의했어야 해
- 무단으로 새로운 항로를 이용하도록 유도한 것은 협의 위반이며, 미국에게서 선의를 찾아볼 수 없다
- #사우디-#예멘 후티 반군 사이 갈등 관련, 군사적 해법은 없으며 후티와 사우디 사이 대화를 촉구하고, 이란이 중재자 역할을 할 준비가 되어 있다고 밝혀
호르무즈 해협 문제도 호르무즈지만, 사우디-후티 관계에 대한 발언이 눈에 띄네요.
계속 말씀드리지만, 최소한 지난 1년 사이 사우디와 이란의 #중동 내 데탕트 관계는 한층 더 깊어져가고 있습니다.
다만 그게 후티 반군이라는 자신들의 핵심 수족과 대조해 봤을 때 어느 쪽으로 기울어질 것인가가 중요한 것이었는데, 대부분의 사람들은 당연히 이란이 후티를 지원할 것이라고 생각했지만, 적어도 레토릭 관점에서는, 이란은 철저하게 '중립'을 지키는 모습입니다.
그게 과연 현재의 중동 내 #지정학 적 상황을 고려할 때 이란이 사우디의 협조를 포기할 수 없기 때문인지, 아니면 이란 당국이 현재 사우디와 후티 사이 충돌을 그저 후티의 개별적 문제로 판단하고 있기 때문인지, 아니면 이란과 사우디 사이 물밑 접촉이 이미 있기 때문인지 등은 알 수 없지만, 확실한 건 이란이 후티를 도와 현 사태를 에스컬레이션시킬 의사는 없어 보인다는 것입니다.
사실 이란은 차치하고, 당장 전투를 벌이고 있는 당사자인 후티 반군조차 사우디를 상대로 UFC를 하는 느낌은 아니라는 건 일전에도 지적했던 바 있죠?
#지정학
https://en.yenisafak.com/world/iran-says-us-violated-hormuz-deal-to-undermine-tehrans-authority-3721243 | 888 |
| 13 | #중국, #카자흐스탄/#우즈베키스탄/#투르크메니스탄/#아프가니스탄 등 중앙아시아 국가들과 이어지는 철도 노선 시범운행 개시
중앙아시아 육로 #물류망 이 한 단계 업그레이드.
이는 중국 물건이 수출될 시장이 그만큼 늘어난다는 뜻이기도 합니다.
#지정학
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3361638/china-tests-central-asian-land-corridors-bypass-maritime-chokepoints | 782 |
| 14 |  #유럽 과 #미국 #주식(유로스탁스 vs 슨피) 섹터 별 시총 비중 도표
- 유럽은 금융, 산업, 헬스케어 순으로 고비중, 미국은 기술(테크)가 압도적이며 한참 큰 격차로 금융, 통신이 뒤따르고 있음 | 800 |
| 15 |  올해 #유럽 #주식(유로스탁스 600) 상승에 있어, 상위 10개 종목 별 상승 기여도 그래프
- ASML, 단독으로 +23.1% 기여, 그 뒤로 #영국 #은행 기업 HSBC, #석유 기업 토탈에너지스(TTE)/쉘(SHEL) 등이 뒤를 이어
블룸버그는 유럽 주식의 대장주 쏠립 현상이 점차 심해지고 있다고 지적하고 있습니다만... #미국 메가캡 쏠림 현상과 대조하면 우스울 따름이죠?
이제 막 시작일 뿐입니다. | 800 |
| 16 | #일본 상원(참의원), 수도직하지진 등 재난 발생 시 도쿄를 대체할 제2수도 건설 법안 통과
천도까지는 아니더라도, 꽤나 스무스하게 통과되는 법안.
일본 여당 내에서도 반발이 꽤 클 만한 소재인데, 의외네요.
#정치
https://english.kyodonews.net/articles/-/80682 | 959 |
| 17 | #벨기에 당국, 나토 군사 본부에서 인턴으로 근무하던 #중국 계 #캐나다 여성을 간첩 혐의로 체포
한편, 중국계 출신은 물론이요 이민 가정 2세들이 군 간부직 곳곳에 자리잡은 나라가 있다?
#지정학 #사회불안
https://www.ft.com/content/b55e3656-4733-4eb8-bb83-b7dbb4ea8888?syn-25a6b1a6=1 | 976 |
| 18 | #중국 메모리 도입 놓고 AAPL-마이크론(MU) 갈등…가운데 낀 트럼프
중국산 메모리를 쓰도록 해달라며 공격적 로비를 벌이는 애플과 이를 저지해야 한다고 강력히 요구하는 마이크론 사이에 충돌이 벌어진 가운데 도널드 트럼프 #미국 대통령이 낀 상황이 됐다고 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 24일(현지시간) 보도했다.
WSJ는 익명 소식통들을 인용해 최근 몇 주 사이에 애플의 최고경영자(CEO) 팀 쿡과 고위 임원들이 트럼프 대통령, 하워드 러트닉 상무장관, 스콧 베선트 재무장관 등 당국자들에게 애플 제품에 중국산 메모리 #반도체 를 쓰도록 해달라며 이 회사의 구상을 설명했다.
애플은 창신메모리테크놀로지(CXMT)와 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)의 메모리 칩을 납품받아서 미국 외 지역에서 판매되는 애플 제품에 사용하고 싶다는 희망을 당국자들에게 밝혔다.
애플은 이를 통해 전 세계 메모리 칩 공급 압박을 완화하고 미국 소비자들이 지불해야 하는 가격을 낮출 수 있다고 주장해왔다.
그러나 미국의 유일한 대규모 메모리 제조업체 마이크론은 애플의 이런 구상에 격렬히 반대하고 있다.
소식통들에 따르면 산자이 메로트라 CEO 등 마이크론 임원들은 러트닉 장관과 다른 행정부 당국자들에게 CXMT 등 중국 메모리 제조업체들이 애플과 같은 미국 주요 기술기업에 납품할 수 있도록 허용해서는 안 된다고 경고했다.
마이크론 측은 애플의 요구가 허용될 경우 중국이 미국 철강과 제조 공장 쇠퇴에 역할을 했던 것과 똑같은 방식으로 미국의 메모리 반도체 산업을 파괴할 수 있다며, 설령 중국산 메모리 칩이 미국 외 지역에서 판매되는 애플 제품에만 들어가더라도 그런 위험은 마찬가지라고 강조했다.
WSJ에 따르면 마이크론 임원들은 이 회사가 미국 국내 공장을 더 빨리 짓고 미국 내 투자를 늘림으로써 메모리 공급 압박을 해소하는 데에 도움을 줄 수 있다고 주장하고 있다.
마이크론은 애플 기기들을 포함한 소비자 전자제품 가격이 오른 것은 단지 메모리 가격 상승 탓만이 아니라고 말해왔다.
마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실장은 최근 연방의원들에게 "가장 중요한 것은 우리가 여기서 생산 능력을 구축해야 한다는 것이다. 우리는 당연히 엔티티 리스트에 오른 그 누구와도 거래하고 싶지 않다"고 말했다.
WSJ 취재에 응한 익명 소식통들에 따르면 러트닉 상무장관은 국내 투자와 미국 칩 생산 확대라는 행정부 목표에 관해 애플의 쿡 CEO와 마이크론의 메로트라 CEO 양측 모두와 정기적으로 대화를 나누고 있다.
1) 애플은 미국에 공장 하나를 안 지으면서 순수 트럼프에 대한 뇌물 하나만으로 여태까지 원하는 걸 다 이뤄 왔습니다.
그러나, 과연 이번 사안에서도 그런 수단이 먹힐까요?
어쨌든 이번 대결 구도는 '미국에 공장을 결국 끝까지 짓지 않는 애플 vs 미국에 공장을 열심히 짓기로 적어도 약속은 한 마이크론' 사이의 대결입니다.
정녕 #중상주의 를 원한다면, 여기서는 애플의 주장에 손을 들어주기가 어렵습니다.
2) 물론, 마이크론은 자신들의 주장의 근거를 만들어내기 위해 CAPEX 지출을 가시적으로 늘릴 필요가 있을 겁니다.
#정치
https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20260725052800009 | 899 |
| 19 | #미국 트럼프, #사우디 는 아브라함 협정 가입이 핵협정 전제조건이라는 사실을 항상 알고 있었다며, 사우디가 #이스라엘 과 국교 정상화를 하지 않을 경우 거래는 성사되지 않을 것이라 주장
1) 계약서에 그 내용이 없으면 없는 것이지 떼를 쓰면 어쩌자는 겁니까?
2) '우방국'이라고 하는 사우디를 상대로도 거래를 지킬 생각을 않는데, 하물며 #이란 이나 #러시아 등이 미국과의 '합의'를 믿을 수가 있겠습니까?
#지정학
https://tass.com/world/2165081 | 802 |
| 20 | #예멘 후티 반군, #사우디 #정유 · 산업시설에 미사일 공습… "차원 다른 타격"
사우디아라비아 해상 봉쇄를 선언한 예멘 후티 반군이 이번엔 사우디 정유·산업 시설을 겨냥해 대규모 미사일 공습을 단행했다.
예멘의 친(親)이란 성향 무장단체인 후티 반군은 25일(현지시간) 텔레그램 채널을 통해 "사우디 적군이 호데이다와 카마란섬의 민간 시설을 표적"으로 삼았다며 보복 공격을 예고했다. 후티 반군 최고정치위원회 위원인 나스루딘 아메르도 이날 성명을 통해 "이전 타격의 규모와 수준은 기억에서 지우라"며 "이번에는 완전히 다르다"고 경고했다.
실제로 성명 공개 이후 사우디의 핵심 #석유 수출 항구인 얀부에서는 폭발음이 들려왔다고 이란 타스님통신과 누르뉴스가 보도했다. 누르뉴스는 아랍 소식통을 인용, 사우디 남서부 홍해 연안에 위치한 핵심 경제특구인 지잔 산업지구 내 아람코 소유의 석유 시설 한 곳이 피격됐다고 전했다. 사회관계망서비스(SNS)에는 지잔산업단지에서 발생한 대형 화재 영상이 연이어 공유됐다. 사우디 민방위청은 서부 얀부주(州) 주민들을 대상으로 조기 경보를 발령하기도 했다.
앞서 사우디가 주도하는 아랍 연합군의 투르키 알말키 대변인은 전날 "테러집단 후티 민병대가 홍해에서 상선들을 공격했다"며 "단호하고 강력하게 대응할 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "(하지만) 호데이다 항구를 표적으로 삼지는 않을 것"이라고 덧붙였다.
그러나 후티 반군이 운영하는 알마시라TV는 "사우디가 서부 항구도시 호데이다의 민간인 지역을 공습해 노동자 1명과 카마란섬의 여성 1명 등 총 2명이 다쳤다"고 보도했다. 예멘 측 안보 소식통은 "공습이 호데이다항 동문 인근 통신 건물과 호데이다 라스알카티브에 위치한 해군 기지를 겨냥했다"고 AFP통신에 말했다.
여기 문제도 점입가경
#지정학 #공급부족
https://www.hankookilbo.com/news/article/A2026072512130002141 | 831 |
