주식과 부동산(Scrap Ch.📑)

[단독] 삼성 D램·낸드 값 15% 이상 올린다 https://www.mk.co.kr/news/business/11052068

와..사실입니까?...

아마 5월에는 저도 기여했으니, 상승추세 한동안 나올수도...? 😂 [속보] 4월 출생아 수 1만 9,049명...19개월 만에 상승 반전 https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202406261206329130

그리고 시공사도 아마 이러한 부분을 알고 항상 전략적으로 접근하겠죠..?

재건축, 재개발 사업과 같은 정비사업은 사업시행자의 전문성이 상대적으로 부족합니다. 공사비 협상 카드를 꺼냈을 때, 수용할 가능성도 있지만 무기한 대치 가능성도 높구요. 이런 부분을 제도적으로 할 수 있느냐 생각했을 때, 각 부동산 소유주들의 전체 이익을 대변할 수 있는 사람(조합장, 조합원 제외)이 개입해서 그 상황을 해결할 수 있느냐 또한 어려운 문제입니다. 결국...시장에서 수용할 수 있는 분양가가 오는 시기(분양가가 내려가긴 어려우므로, 시간이 필요함)까진 계속 이러한 뉴스가 반복될겁니다. https://naver.me/5k7Qwhph

크래프톤은 배틀 그라운드로, 넥슨은 던전앤 파이터로, 정말로 하나가 중요하다. 끝내주는 하나… https://www.chosun.com/economy/money/2024/06/26/52MQR3UPJZHK5AORZNALPNJMAQ/

• 5월 DRAM 대표 상품 거래가격 전월대비 +8% 상승, 생성식 AI에 사용되는 차세대 상품 수요가 급증하면서 제품 가격 대폭 인상 (니케이) > 【DRAM指标产品价格5月环比上涨8%】《科创板日报》26日讯，半导体存储器DRAM的大宗交易价格上涨。截至5月，指标产品环比上涨了8%。随着用于生成式AI的新一代产品需求出现激增，存储器企业对普通产品也进行了强势提价。一家日本电子产品贸易商指出：“HBM供应跟不上需求，供应量出现短缺”。大型存储器企业表示，“我们强势要求客户在采购HBM之际高价购买普通DRAM，最终买方接受”。 (日经)

[ Micron 실적 발표를 앞두고, 최근 Micron 컨퍼런스 코멘트 정리 ] 1) 개선되고 있는 데이터 센터 재고 - 데이터 센터 재고는 전통 서버와 상관 관계가 높은데 지난 몇 분기 동안 계속 개선되고 있음 - 다만, 스마트폰 / PC 는 좀 복합적인 상황 - 몇몇 고객들이 가격 인상에 대비해 재고를 늘리고 있음 2) AI PC / 스마트폰 - 2025년부터 본격적인 영향을 줄 것으로 생각됨 - PC는 최소 16기가 램을 요구하고 스마트폰은 최소 12기가 램을 요구해 디램 수요에 긍정적 3) HBM 관련 - FY2024 매출은 수천억 수준이지만 FY2025에는 수조원에 달해 디램과 같은 점유율을 기록할 것 (마이크론은 8월 결산) - 마이크론 디램은 전력 효율성이 타사보다 30% 높은 장점 - HBM 장기계약을 체결하고 있으며 2025년 수량과 가격은 거의 결정되었음 - 고객들은 2026년 물량도 예약하기 시작하였음 - 자사 HBM 은 벌써 마진에 긍정적인 영향을 주는 단계 4) 디램 수급 타이트해짐 - HBM 공급으로 디램 공급이 타이트해지고 있음 - HBM은 디램을 3배 더 소모 5) eSSD가 AI 덕분에 성장중 - eSSD가 100% YoY 이상 성장할 것으로 예상 - 30TB 와 같은 고용량 제품의 수혜가 강하게 나타나고 있음 - SSD 포트폴리오에서 가장 수익성 좋은 아이템이라 긍정적 // 전반적으로 모두 아는 내용일 수 있지만 방향성은 명확하고 피크아웃을 논하기는 아직 어려움 // 메모리 공급이 계속 줄어들고 수요는 증가하는 상황에서 HBM 점유율을 확대해 나가고 QLC도 잘 하고 있는 마이크론은 계속 주목해야함

전반에 걸쳐서 나타나는 현상은 이미 한국 증시의 매력도가 떨어짐을 반증 https://naver.me/xKEgkf1F

[서초포럼] 금투세, 이미 증시 자금유출 심각하다 올해 1월 4일부터 5월 31일까지 유가증권시장(KOSPI)과 코스닥시장을 합한 개인투자자 순매도 규모는 2023년 동기간 대비 54.5% 증가해 개인투자자들의 시장이탈 양상이 현저하다. 이에 대해 시장전문가들은 거액투자자들, 소위 '큰손'들이 주식을 처분하고 시장을 이탈하는 양상의 결과로 해석하고 있다. 한편 한국은행이 발표하는 국제투자대조표에 따르면 대외 주식투자 규모가 작년 1·4분기 45억달러에서 올해 1·4분기 147억달러로 3배 넘게 급증했으며, 이 규모는 작년 연간 153억달러에 버금간다. 이것은 국내 주식을 팔고 대신 미국 주식으로 바꾸어 갈아타는 자본유출 양상이 현저했음을 보여준다. 당초 더불어민주당은 금투세 부과대상 인원을 금융투자소득 연 5000만원 이상인 15만명으로 추정한 것으로 알려졌다. 그러나 금투세가 증시에 미치는 충격은 금투세 부담자들에 한정된 문제가 아니라 앞서 살펴본 바와 같이 시장 유동성 위축으로 인한 주가 하락을 통해 주식투자자 1400만명뿐만 아니라 국민연금의 운용수익 저하를 통해 650만명의 국민연금 수급자들에게도 피해를 미친다. 특히 증시 침체는 구조화되고, 코리아 디스카운트는 더욱 심화될 것이다. https://www.fnnews.com/news/202406041950396137