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[KB/화학/전우제] 유니드
호르무즈 봉쇄로 섹터 내 유일한 피해주. 내년은 당연 정상화
▶ Buy, TP 9.3만원 (하향, Upside +58%).
- 4월말 이후 주가 -40%
- 현재 주가 2026~28년 P/E 3.8~3.8배, P/B 0.32~0.28배
*2026년 순이익에 에이팩트 지분매각 차익 포함되어 있음
- 봉쇄 풀리면 시황 정상화 될거임. 내년 상반기까지 장기 투자 가능한 경우 2~3Q 부진이 매수 기회될 것
▶ 2Q OP 242억원 (-26% YoY).
- 고객 구매 지연 및 운임 급등 영향
▶ 3Q OP 203억원 (+8% YoY) 추정.
- 가동률 조정 및 운임 상승 vs. 판가 인상
■ 보고서: https://bit.ly/44JuWvd
| 2 | 2Q26 정유/화학 실적
* 컨센서스는 7월 7일 기준
7/7(화)
▽LG에너지솔루션: 1,133억 (vs.컨센 1,883억)
*AMPC 2,410억
QoQ 흑자전환, YoY -77%
*실적 컨퍼런스콜 7/30 예정
7/22(수)
▽유니드: 242억 (vs. 컨센 343억)
QoQ -5%, YoY -26%
(15:30) OCI: (vs. 컨센 481억)
7/23(목)
(15:30) OCI홀딩스: (vs. 컨센 1,257억)
7/27(월)
(14:00) SKC: (vs.컨센 -187억)
효성: (vs. 컨센 1,220억)
7/29(수)
(14:00) 한화솔루션: (vs.컨센 1,792억)
7/30(목)
(10:00) LG에너지솔루션 컨콜
(14:00) 삼성SDI: (vs.컨센 -619억)
(16:00) SK이노베이션: (vs.컨센 1.39조)
롯데정밀화학: (vs.컨센 357억)
HS효성첨단소재: (vs.컨센 552억)
7/31(금)
(14:00) LG화학: (vs.컨센 3,535억)
효성티앤씨: (vs.컨센 1,280억)
8/3(월)
(10:00) S-Oil: (vs. 컨센 9,345억)
(14:00) DL: (vs. 컨센 1,554억)
8/6(목)
롯데에너지머티리얼즈 (vs.컨센: -171억)
8/7(금)
(14:30) 금호석유화학: (vs.컨센 1,302억)
(16:00) 롯데케미칼: (vs.컨센 968억)
(16:00) 코오롱인더: (vs.컨센 712억)
TBD
국도화학: (vs. 컨센 243억)
GS: (vs.컨센 1.16조)
HD현대: (vs. 컨센 2.09조)
*HD현대오일뱅크:
송원산업:
대한유화: (vs.컨센 675억)
TKG휴켐스: (vs.컨센 269억)
SK가스: (vs.컨센 1,489억)
E1:
애경케미칼:
태광산업:
한국쉘석유:
이수화학:
KPX케미칼: | 723 |
| 3 |  لا يوجد نص... | 674 |
| 4 |  لا يوجد نص... | 732 |
| 5 |  لا يوجد نص... | 734 |
| 6 |  لا يوجد نص... | 716 |
| 7 | [KB/화학/전우제] 전기차&배터리
7월 동향 Update
▶ 중국 전기차 수출 급증에 주춤하는 한국 전기차/배터리 업계
▶ 치열한 중국 전기차 경쟁이 현대차그룹 해외 생산 축소로 이어지다
▶ [EV 배터리]: BEV 춘추전국 시대, 배터리 업계 점유율은 안정적
▶ [ESS]: 미국, 전력망 병목 5년에서 1~2년으로 단축 예정
■ 보고서: https://bit.ly/3RcqW3m | 1 007 |
| 8 | ![[그림 1] 6/12일 종전 발표 이후, 유가 급락 vs. 정제마진 상승세. 원유는 재고가 많고, 정제유는 재고가 적다는 뜻으로 해석 [그림 2] 재고 없는 상태에서 2차 봉쇄 7/8일 전쟁 재점화 => 세계 정제마진 급등](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +5[그림 1] 6/12일 종전 발표 이후, 유가 급락 vs. 정제마진 상승세. 원유는 재고가 많고, 정제유는 재고가 적다는 뜻으로 해석
[그림 2] 재고 없는 상태에서 2차 봉쇄 7/8일 전쟁 재점화 => 세계 정제마진 급등
[그림 4/3] YTD 주가 상승률: 해외 정유사들 평균 +82% 상승, SK이노베이션 그나마 오늘 +12% 올라서 +17% 상승에 그쳐. S-Oil 대비 Capa 1.8배에, 시추, 발전, 배터리 등등 있는데 시총 역전될 뻔.
[그림 10/12/13] 항공 운항편수, 7월부터 YoY +4.4% 나기 시작. 추가로 현재 러시아/이란 영공 통행 불가로, 운항 거리 증가
[그림 21] 중국 정유사 가동률 최저점: (1) 경쟁력 낮았던 중국 설비들 (일부)이 저가 이란 원유 쓰다가 못쓰게 되면서 가동률 하락된 것으로 추정, (2) 정부의 내수 우선 정책에 수출 마진 못누려 저율 가동한 것으로 추정
■ 정유/화학 산업 (7/9) https://bit.ly/44RKGw7
■ SK이노베이션 (7/15): https://bit.ly/4fi6nuo | 8 645 |
| 9 | [KB/화학/전우제] SK이노베이션
재고도 없는데 항공유 수요는 7월부터 반등
▶ Buy, TP 18만원. 정유/윤활 Super-Cycle
① 1차 봉쇄로 정제유 재고가 부족해진 상황에서 2차 봉쇄 시작되었기 때문
② 항공유 수요는 오히려 늘어나고 있음
③ SK그룹의 AI데이터센터 증설로 장기적인 발전소 가동률 상승 + ESS 수주로 이어질 가능성
④ 미국 FERC 전력망 연결 개혁안에, 2028년부터 미국 AI데이터센터 설치가 급속화 될 예정
▶ 2Q OP 2.4조원 유지, 높아진 컨센서스를 +57% 상회할 전망
- 저가법 적용되어도 기말유가 92$/b 추정
▶ 3Q OP는 2차 봉쇄 및 러시아 정유사 타격으로, 현재 추정치 및 2Q 상회할 가능성 높아지고 있음
▶ 항공유 수요는 7월 증가 예정
- 항공 편수는 3~6월 +0.1% YoY => 7월 +4.4% YoY로 회복세
- 7월 1째주 미국 항공유 수요도 +4.8% YoY를 기록
- 이에 더해, 항공기들이 이란 영공을 우회하고, 주변 지역에서는 가속, 공항 폐쇄 리스크를 대비해 연료를 과충전하는 등 추가 소비 발생 중
■ 보고서: https://bit.ly/4fi6nuo | 773 |
| 10 |  미국, 이란 추가 타격 (4일 연속)
- 해상 봉쇄되었고, 그 다음은 발전소/교량 타격 경고
- 이란은 이에 맞서 걸프만의 미국 군사 인프라 타격했다고 주장 | 832 |
| 11 | 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 통과하는 민간 선박에 화물 가치의 20%를 통행료로 부과하겠다는 방침을 발표한 지 하루 만에 이를 철회했다. 대신 중동 국가들과의 무역 및 투자 협정을 통해 미국이 얻을 경제적 이익을 확대하는 방향으로 정책을 전환하면서, 해상 통행료 부과 계획은 사실상 백지화됐다.
*다행... 애초에 말이 안되는거였음...
https://v.daum.net/v/20260715061103597?hl=ko-KR | 894 |
| 12 |  봉쇄 심화(2) | 983 |
| 13 | ![[KB/화학/전우제] 2차전지 Issue Update <7월> ▶ 미국, 전력망 병목 5년에서 1~2년으로 단축 예정 (ESS, 태양광, 반도체 수요 회복) - 전력망 행정 병목을 뚫어 줌으로써 AI데이터센터 증설](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [KB/화학/전우제] 2차전지
Issue Update <7월>
▶ 미국, 전력망 병목 5년에서 1~2년으로 단축 예정 (ESS, 태양광, 반도체 수요 회복)
- 전력망 행정 병목을 뚫어 줌으로써 AI데이터센터 증설/확장을 가속화하는 목적. 전력망이 연결되더라도 물리적인 가스/원자력 발전소 전력 공급이 부족하기 때문에, 소형 발전소/신재생/ESS 설치를 필수로 하라는 명령임.
- 2028년 상반기부터 AI데이터센터 증설이 예상치를 상회할 가능성. 태양광/ESS 뿐만이 아니라 반도체 수요도 집중될 가능성
▶ Made in Europe 영향은 K-Battery에 긍정적
▶ NCM의 원재료 수급 불확실성. 한국 배터리/양극재 기업들이 광산 가져야 하는 이유
■ 보고서: https://bit.ly/4fgF836 | 983 |
| 14 |  봉쇄 심화 | 1 141 |
| 15 |  لا يوجد نص... | 1 095 |
| 16 |  لا يوجد نص... | 1 033 |
| 17 | 미국 방금 2차 타격. 안싸운다메;
https://n.news.naver.com/article/001/0016185088?sid=104 | 19 827 |
| 18 | 요약하자면
1차 봉쇄 (3~6월)와 다른점은 2차 봉쇄때는 진짜 부족한 제품이 뭔지 알고있다는점
*원유는 은근히 많았음을 알게됨
1) 등경유/윤활/LAB처럼 7월까지도 쇼티지인 제품이 가장 강하게 반응하지 않을까, 2) 또 상반기 실적 개선되었던 기업들이 하반기에도 반복될 가능성 높음. 3) 호르무즈가 이런식으로 중간중간 막히면, 기업들은 배를 보낼 수가 없어 사태 장기화 가능성도 | 3 407 |
| 19 | ![[KB/화학/전우제] 정유/화학 Monthly (7월) 호르무즈 2차 봉쇄. 관련주 이익 장기화 예상 1차 봉쇄에서 우리가 경험한 것은, “공급 부족 우려”에 따른 정유>원유>화학 가격 선반영 2차 봉쇄 (7월~)는 “이미](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAAYACgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDXKqeooGBwBijuaWgAzRkUUyUkIdvU9KAJM0VDG0mQG59TiigBWGT97ik8r1oooAXyvbP1NKEIORnPuaKKAHLuzyeKKKKAP//Z){kind=small} +1[KB/화학/전우제] 정유/화학 Monthly (7월)
호르무즈 2차 봉쇄. 관련주 이익 장기화 예상
1차 봉쇄에서 우리가 경험한 것은, “공급 부족 우려”에 따른 정유>원유>화학 가격 선반영
2차 봉쇄 (7월~)는 “이미 재고가 줄어든 상황에서 실물 부족” 국면. 원유 재고는 의외로 많다는 것을 경험, 다만 유가 바닥 (1~2월) 수준으로, 즉시 +6~7% 반등. 정말 부족한 품목에서 가격/마진 상승나올 것으로 예상 (정유>화학>원유)
▶ 이란 전쟁 재점화: 재고가 줄어든 상황에서, 다시 한번 봉쇄
1) 유가: 1~2월 수준으로 하락해, 바닥 확인
2) 정유: 유가 바닥 확인 & 정제/윤활 마진 추가 상승
3) 화학: 7월 약세 예상되었으나, 2차 봉쇄로 가격 반등 가능성. 특수화학 기업들이 더 유리함
- 중동 전쟁 수혜주로 분류했던 DL, OCI, SK가스, 금호석유, 이수화학, 국도화학 등 이익 장기화
▶ 호르무즈 2차 봉쇄 효과, 1차 봉쇄에 대한 복기
▶ 2026년, 섹터 전반 대규모 증익 예상 vs. 주가는 전고점 대비 -40%
■ 보고서: https://bit.ly/44RKGw7 | 3 792 |
| 20 | 2Q26 정유/화학 실적
* 컨센서스는 7월 7일 기준
7/7(화)
▽LG에너지솔루션: 1,133억 (vs.컨센 1,883억)
*AMPC 2,410억
QoQ 흑자전환, YoY -77%
*실적 컨퍼런스콜 7/30 예정 | 1 114 |
