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2Q26 정유/화학 실적
* 컨센서스는 7월 7일 기준
7/7(화)
▽LG에너지솔루션: 1,133억 (vs.컨센 1,883억)
*AMPC 2,410억
QoQ 흑자전환, YoY -77%
*실적 컨퍼런스콜 7/30 예정
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| 3 | ![[KB/화학/전우제] AI데이터센터에 투자하는 정유화학 기업들 ▶ 대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 2,000조원 + @ ▶ GS: 신규 “AI 사업”과 “기존 발전소 가동률”을 동시에 ▶ SK이노베이션 & SK가스: 20](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [KB/화학/전우제]
AI데이터센터에 투자하는 정유화학 기업들
▶ 대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 2,000조원 + @
▶ GS: 신규 “AI 사업”과 “기존 발전소 가동률”을 동시에
▶ SK이노베이션 & SK가스:
2030년까지 1단계로 전국에 5GW 분산 구축
2035년까지 2단계로 10GW 추가
■ 보고서: https://bit.ly/3QxBZUt | 6 928 |
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| 5 | ![[KB/화학/전우제] 2차전지 국내 EV 판매량 급등 (+122% YoY)의 의미 ▶ 한국 BEV 월간 판매량 3.1만대 (+122% YoY). 전기차 침투율 12.9%→22.6% ▶ 이로 인해, 배터리 판매 LGES +3~](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +1[KB/화학/전우제] 2차전지
국내 EV 판매량 급등 (+122% YoY)의 의미
▶ 한국 BEV 월간 판매량 3.1만대 (+122% YoY). 전기차 침투율 12.9%→22.6%
▶ 이로 인해, 배터리 판매 LGES +3~5%, SK온 +5~10% 추가 효과
▶ 날개를 단 급속충전 시장: 경쟁 완속 충전 설치 정체 vs. 전기차 등록대수 증가
▶ 수혜 종목:
LG에너지솔루션, SK이노베이션, 채비
■ 보고서: https://bit.ly/3Qoss1W
참고:
[LGES] https://bit.ly/4w1cEkW
[SK이노베이션] https://bit.ly/4viBHzR
[채비] https://bit.ly/4ehMlAU | 1 651 |
| 6 | [KB/화학/전우제] 민테크
2027년~2028년 변화를 기다리며
* 상장 대표주관 업무 수행 의무 발간 자료
■ 보고서: https://bit.ly/44f10qw | 1 158 |
| 7 |  بدون متن... | 1 271 |
| 8 | [KB/화학/전우제] DL
2026년 P/E 3배. 장기적으로도 고유가 수혜
▶ Buy, TP 8.3만원 (유지). 2026년 말 기준, P/E 3.3배, P/B 0.24배
- 안정적으로 가격 변동 적은 원재료 수급해 고무, 디젤 대체하며, 가동률 상향
▶ 2Q OP 2,078억원 (+189% YoY).
- 역대 최대 분기 실적 예상
- 컨센서스 +41% 상회
▶ 3Q OP 1,682억원 (+54% YoY)
- 6월말 봉쇄 해제 가정. 지속 시 추가 달성
- 미국 발전소 강세 지속
■ 보고서: https://bit.ly/4xlD7Lj | 1 633 |
| 9 | ![[KB/화학/전우제] 정유/화학 Monthly (6월) 6월 석유화학 마진 4년 최고치 갱신 ▶ 예상보다 많았던 원유 재고. 봉쇄 지속 시, 2차 가격/마진 상승 순서는 화학 > 정유 > 유가 ▶ [정유] 2Q, 3Q 증익](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [KB/화학/전우제] 정유/화학 Monthly (6월)
6월 석유화학 마진 4년 최고치 갱신
▶ 예상보다 많았던 원유 재고. 봉쇄 지속 시, 2차 가격/마진 상승 순서는 화학 > 정유 > 유가
▶ [정유] 2Q, 3Q 증익 가능성. 연말까지 중동 설비의 70%만 정상화 전망
▶ [화학] Spot 마진 4년 최고치 갱신. 일시적일 수 있지만 관심 필요
▶ 2026년, 섹터 전반 대규모 증익 예상 vs. 주가는 1개월전 전고점 대비 -20~40%
▶ NCC 마진 4년 최고치 갱신 vs. 납사 마진은 약세
■ 보고서: https://bit.ly/4vxLd1E | 1 245 |
| 10 | SpaceX 관련 밸류에이션 내용들, 필요하신분 참고하세요 | 1 016 |
| 11 | ![[KB/화학/전우주] 스페이스X, 상장 후 강력한 모멘텀 기대 "SpaceX 상장 6월에 하면 우주 끝물 아님?" 이라는 우려를 했는데, SpaceX 주가는 상장 후 1년내내 오를 것 같습니다. 6월이 Peak가 아닌 시작일](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +3[KB/화학/전우주]
스페이스X, 상장 후 강력한 모멘텀 기대
"SpaceX 상장 6월에 하면 우주 끝물 아님?" 이라는 우려를 했는데, SpaceX 주가는 상장 후 1년내내 오를 것 같습니다. 6월이 Peak가 아닌 시작일 수도 있습니다.
이미 비상장에서 SpaceX는 1.42조$까지 올라와, IPO 예상 가격인 1.5조$ (S&P 500의 2.5%)를 넘기기 직전이고, Valuation 해보니 2.1조$+@로 평가됩니다.
참고로, SpaceX는 신주 발행을 500억$ (3.3%) 밖에 안하는데, (규정상 6~12개월 후)S&P 500에 편입되면, 미국 패시브 자금들이 2.5%씩만 채워도, 매수액만 3,100억$로 계산됩니다. 신주발행의 6배 입니다. 2H26에는 액티브/개인 매수하고, 1H27에는 패시브가 꾸역꾸역 사주는 거죠.
국내 기업들의 태양광/ESS 본업도 생각보다 많이 좋아진 것 같습니다. 태양광은 부족할 수 없다고 생각했는데, AI발 미국 태양광/ESS 수요가 2026년부터 급증할 것으로 기대됩니다. (데이터센터향은, 태양광도 ESS과 거의 동일하게 성장합니다)
I. II. SpaceX Valuation과 역대급 패시브 수급
III. 우주 AI데이터센터: 문제점 & 궁금증
IV. 태양광/ESS: 전력망 부족으로 예상보다 좋을 2026년
1. “보조 전력원”에서 “주 저력원”으로
2. 수요 ↑↑ = 설치량 Q↑ x 배수↑
V. 태양광/ESS 강세에 미국 제조사들 목표주가 상향
한화솔루션 (TP 6.7만), LG ES (TP 53만원), 삼성SDI (TP 53만원)
■ 보고서: https://bit.ly/4sbjlie | 1 245 |
| 12 | SpaceX 관련 밸류에이션 내용들, 필요하신분 참고하세요 | 1 |
| 13 | ![[KB/화학/전우제] S-Oil 2Q, 3Q 증익으로 연간 최대 실적. 배당 King 부활 가능성 ▶ Buy(유지), TP 16.7만원 (유지). 최저 배당성향 가정해도, 시가배당률 4.5% ▶ 1Q OP 1.23조원 (과거](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [KB/화학/전우제] S-Oil
2Q, 3Q 증익으로 연간 최대 실적. 배당 King 부활 가능성
▶ Buy(유지), TP 16.7만원 (유지). 최저 배당성향 가정해도, 시가배당률 4.5%
▶ 1Q OP 1.23조원 (과거 10년 0.26조원)
▶ 2Q OP(E): 1.4조원 (+11% QoQ)
3Q OP(E): 0.8조원+0.2~1.0조원 보상금
■ 보고서: https://bit.ly/4ev357A | 1 077 |
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| 15 | ![[KB/화학/전우제] LG에너지솔루션, LG화학 ▶ LG에너지솔루션 - 투자포인트: ③ EV 정상화, ④ 2027년 FCF 흑자전환 시작 - Buy (유지), TP 58만원 (상향). ESS/46 수주, EV 회복, Cape](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +1[KB/화학/전우제]
LG에너지솔루션, LG화학
▶ LG에너지솔루션 - 투자포인트: ③ EV 정상화, ④ 2027년 FCF 흑자전환 시작
- Buy (유지), TP 58만원 (상향). ESS/46 수주, EV 회복, Capex 종료
- 2Q 영업이익 3,107억원. 컨센서스 +47%. ESS 가동 안정화 및 유럽 EV향 판매 증가
- 처음으로 의미 있는 현금 회수 사이클 진입: 2026년 -1.2조원 -> 2027년 +3.3조원
■ 보고서: https://bit.ly/4g0dx8g
▶ LG화학 - 화학, 배터리 시황 개선에, 2Q 영업이익 컨센서스 +97%
- Buy (유지), TP 47만원 (상향). 배터리/화학 회복, 지주사 Discount 축소
- 2Q 영업이익 6,107억원. 컨센서스 +97% 화학 마진 개선, LG ES 실적 개선 영향
- 2026/27년 영업이익 1.7조원/5.2조원. 장기적으로 반도체 소재 및 생명과학 성장
■ 보고서: https://bit.ly/4x7LZ7f | 2 088 |
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| 18 | [KB/화학/전우제] HS효성첨단소재
걱정 없는 타이어코드, 살아나는 탄소섬유
▶ Buy(유지), TP 27만원 (상향)
▶ 1Q OP344억원 (-30% YoY), 실적 축소가 아닌 이연으로 해석
▶ 2Q 684억원 (+340억 QoQ) 추정. 타이어코드 판가 인상 및 탄소섬유 중국 법인 가동률 상향효과 온기 반영 효과
- 2026 OP +49% YoY
- 2027 OP +15% YoY
■ 보고서: https://bit.ly/4fManVF | 12 904 |
| 19 | [KB/화학/전우제] 롯데케미칼
한결 나아진 석유화학 업황
▶ Buy(유지), TP 10.5만원 (상향). 봉쇄 지속 시 2026년 흑자전환 기대
▶ 1Q OP 735억원 (+5,126억원 QoQ)
▶ 2Q OP 2,559억원 (컨센서스 +231%). 화학 마진 개선효과 3개월치 반영
▶ 공급자 시장, 중동 경쟁사 유통망 문제, 고부가 위주 판매 전략으로 개선된 업황
■ 보고서: https://bit.ly/4wQNjLB | 1 402 |
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