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![[KB/화학/전우제] 정유 이번주부터, 한국 Long - 미국 Short ▶ 미국 디젤 수출 제한 가능성 증가 ▶ 미국 정제유/원유 수출 금지 시 나타날 현상 - 정치적으로는 디젤+휘발유+원유 수출 금지가 유리함 - 미국 원](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAAhACgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDXK5z8x5pPL/227d6dnmigBm0Yxuf9aXZn+JuPenYFBIRSScAUACjAxkn60UiuG+6cj1FFAATg5NG9c/eFNcBiOenvR5YPv+NADg6/3hxUCwknfn7xyQfTPFSmNTjKg0u3PUUAKqhRgDAFFKqgdsUUALRRRQAUUUUAFFFFAH//2Q==)
[KB/화학/전우제] 정유
이번주부터, 한국 Long - 미국 Short
▶ 미국 디젤 수출 제한 가능성 증가
▶ 미국 정제유/원유 수출 금지 시 나타날 현상
- 정치적으로는 디젤+휘발유+원유 수출 금지가 유리함
- 미국 원유/정제유 급락, 아시아 원유/정제유 급등
■ 보고서: https://bit.ly/4hhb8oL
| 2 |  بدون متن... | 799 |
| 3 | [KB/화학/전우제] 정유/화학 Monthly (9월)
3~4월로 돌아간 시황. 답지보고 푸는 시험
▶ 3~4월로 돌아가버린 시황
① 중동 현물 원유 부족
② 정제마진 강세 지속 (하락 착시)
③ Shortage에 대한 패닉 & 대응
④ 석유화학 Panic Buying
▶답지보고 푸는 시험
1H26 최대 실적 달성한 정유 3사 (SK이노베이션, GS, HD현대)는 3Q 정유 수출량 +29% YoY, 유가 상승 수혜 3사 (DL (펄프), 효성화학 (LPG), OCI (석탄)) 강세 지속, 중동 경쟁사 가동차질 수혜 2사 (이수화학 (LAB), 한국쉘석유 (윤활유))도 강세 지속 예상된다.
S-Oil은 중동 원유 비중이 높아 최대 실적 달성에는 실패했으나, 윤활기유 매출 비중이 가장 높아 3Q 실적 반전이 기대된다.
석유화학은 아직 구매심리가 약하며, 중국 NCC들의 납사 수급이 상대적으로 수월해 반등 제한적일 것이다.
에너지 안보가 다시 부각되며 신재생/2차전지가 주목받을 가능성도 있다. 미국 민주당 승리가 유력하며, 최근 미국의 정책도 한국 친화적이다.
■ 보고서: https://bit.ly/4h8pBn0 | 1 456 |
| 4 |  بدون متن... | 927 |
| 5 | 전기차&배터리 - 9월 동향 Update / 강성진, 전우제
▶ 미국 CFE 배제 행정명령으로 국내 배터리 3사 수혜 예상. 중국 전기차 한국 침투 위협 증대
▶ [EV 배터리] 유럽/중국 판매량 급증
▶ [ESS] 미국 가호 속 성장하는 한국 ESS
▶ [전기차] 중국 전기차 침투. 안방도 걱정이다. 중국산 전기차 빠르게 국내 시장 침투
■ 보고서: https://bit.ly/4heuWct | 869 |
| 6 |  بدون متن... | 1 104 |
| 7 |  1) 정제마진, 2일만에 33$로 회복
- 경유/휘발유 마진은 추가 강세,
- 상대적으로 수요가 약한 납사 마진은 전가에 어려움 (더 저렴한 LPG 대체 투입 등 옵션이 부각되는 이유도 있을듯)
2) 사우디 동서 파이프라인 (700만b/d) shutdown이 사실로 확인됨. 완전 정상화에는 5~6주 소요될 것으로 예상되나, 후티는 추가 공격할 것이라 발표 (자세한 내용은 금요일 텔레그램 확인)
- 이는 유가 (특히 dubai) 강세 요인 | 5 505 |
| 8 | 홍해 공격 시작 + 심화로 최근 40~48시간 전, 수급 얕은 dubai 현물가격 급등한 것으로 추정.
이에 이틀간 다른 유종들도 가격 따라 올라가기 시작하는듯 합니다. 동서파이프라인 막히는게 진짜면. 3월로 돌아가는 느낌이라 한동안 유가 강하고, 구매자들도 리스타킹하며 전체적인 제품가격 상승 가능성 높아보입니다 | 3 179 |
| 9 |  그리고 어제 모카항 점령 | 1 360 |
| 10 | 동서 파이프라인 화재 추정 위성사진 및 10시간 전 실제 사진 | 1 820 |
| 11 |  +4بدون متن... | 2 185 |
| 12 | 유가 급등 주의
*사우다 동서 파이프라인 (호르무즈 우회로, 700만b/d) 피격 루머
9/8 후티 => 사우디 에너지 시설 공격시작
9/10 후티, 모카항 물리적으로 점령 (홍해 우회로 막힘)
9/10 (어제밤쯤) 로컬에서는 동서 파이프라인 피격 루머 돌기 시작
9/11 새벽부터 파이프 지역 열감지 및 100km 규모 검은 연기 위성 포착
(아래는 파이프 폭격 관련 루머에 대한 보도)
https://gulfnews.com/business/energy/saudi-oil-pipeline-may-be-hit-as-houthi-attacks-escalate-report-1.500670510 | 1 442 |
| 13 | 오타는 아니었고 (Y 위원님 확인해주심), 122$은 현물가격으로 확인됩니다. 근데 선물가격 106$을 보는게 맞기는 할듯합니다. 보통 선물 = 현물 차이가 거의 없어서 비슷하긴 한데,
dubai 현물 시장은 50~100만b/d (선박 0.25~1대분) 수준으로 선물시장이 (1500~3000만b/d) 20~30배 커서 큽니다
아마 최근 전쟁으로 급해져 현물이 먼저 급등하고, 1) 이에 따라 선물도 좀 오르는 방향, 2) 휘발유/디젤도 추가로 상승해서 정제마진은 다시 회복될듯합니다...
*일단은 오늘 정제마진에 +16$/b (현-선물차), 여기에 추가로 WTI나 Brent를 쓰는 부분에 대해서는 한번더 (운임, 성상 차이는 있음) +10$/5$ 추가 해주시면될거 같습니다 | 7 697 |
| 14 |  +1정제마진 하락 우려
(유가 오타 가능성)
전일 한국석유공사이서 한국 정제마진의 기준인 Dubai +13$ vs WTI/Brent +3$ 상승한 것으로 표기하며
딱 하루 dubai 기준 정제마진 하락
1) 다만, WTI, Brent 기준의 정제마진은 변화 없이 초강세이며
2) dubai도 한국석유공사 가격만 13$ 급등, 외국 가격표기 기관(원천 source)은 3$ 상승으로 기록해 한국석유공사의 오타 일 가능성 | 10 159 |
| 15 | [KB/화학/전우제] 2차전지
미국 전력망 정책 변화에 따른 한국 기업들의 반사수혜
*8월말 발표되었던 미국 정부의 중국산 장비 구입 제한 조치관련 내용입니다. 중요한 내용이고, 외국인 투자자들 문의가 많아서 내용을 정리해 재발간 합니다
▶ 미국 정책 [1]: 전력망 안보 국가비상사태 선언 (8/26)
▶ 미국 정책 [2]: AI데이터센터 확장 가속화를 위한 미국 정부 정책 (8/31 자료)
▶ ESS: 직접 수혜 산업
▶ 고압변압기/케이블: 단기 실적 영향은 제한적이나, 구조적 수혜
■ 보고서: https://bit.ly/3SxfcJt | 1 769 |
| 16 | 최근 유가 상승:
오늘 상승은 미국이 이란 주요 군사시설에 공격
기본적으로
1. 미국이 비축유 고갈 우려로 9~10월쯤부터 원유 수출 줄일거라 생각했는데 이미 6~7월쯤부터 줄이고 있었음
2. 중국도 비슷한 시기에 원유 수입 회복 시작 | 1 663 |
| 17 |  بدون متن... | 1 448 |
| 18 | [KB/화학/전우제] SK이노베이션
미국은 한국 기업들의 ESS를 필요로해
▶ 8/31, 첫 대규모 ESS 수주
- LFP ESS 9GWh, 네오볼타 파워향
▶ 한국 기업들의 ESS 수주로 이어질 것
1) AI데이터센터 확장 가속화를 위한 미국 정부 정책
2) 8/26, 미국 “전력망 (Bulk-Power System) 안보 국가비상사태 선언”
- 중국 M/S 2025년 95% => 1H26 80%
3) LGES/SDI는 수주잔고 이미 2~2.5년 확보
=> 시장 확대 x M/S 확대,
=> LGES/SDI EV/ESS 전환 가능 라인 제한적
▶ 본업 (정유/시추/발전) 강세 지속
- 8/30 기준, 1) 미국 정제마진 역사상 최고치, 2) 아시아 가스 가격 +112% YTD, 3) SMP +43% YTD
■ 보고서: https://bit.ly/4hZC3Yp | 11 961 |
| 19 | https://naver.me/F3EwrxHo | 1 254 |
| 20 | ![[KB증권] AI 전력망 인프라 *전우제, 정혜정, 김선봉 - AI 데이터센터 확장 가속화를 위한 미국 정부의 4가지 정책 1) Order2023, 2) 발전 패스트트랙, 3) Co-location Order, 4) Larg](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +3[KB증권] AI 전력망 인프라
*전우제, 정혜정, 김선봉
- AI 데이터센터 확장 가속화를 위한 미국 정부의 4가지 정책
1) Order2023, 2) 발전 패스트트랙, 3) Co-location Order, 4) Large Load Show Cause
- 2026년부터 BTM, 2028년부터 On-Grid 증가할 전망
- 수혜 산업: 배전망 > ESS > 송전망 > 태양광
- 수혜 종목: LS ELECTRIC, LG에너지솔루션, 산일전기, 한화솔루션
신규 기업분석
- 삼성SDI Buy, TP 74만원
- 산일전기 Buy, TP 30만원
- 가온전선 Buy, TP 29만원
■ 보고서: https://bit.ly/3SDtQi4 | 20 911 |
