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최근 유가 상승:
오늘 상승은 미국이 이란 주요 군사시설에 공격
기본적으로
1. 미국이 비축유 고갈 우려로 9~10월쯤부터 원유 수출 줄일거라 생각했는데 이미 6~7월쯤부터 줄이고 있었음
2. 중국도 비슷한 시기에 원유 수입 회복 시작
| 2 |  بدون متن... | 776 |
| 3 | [KB/화학/전우제] SK이노베이션
미국은 한국 기업들의 ESS를 필요로해
▶ 8/31, 첫 대규모 ESS 수주
- LFP ESS 9GWh, 네오볼타 파워향
▶ 한국 기업들의 ESS 수주로 이어질 것
1) AI데이터센터 확장 가속화를 위한 미국 정부 정책
2) 8/26, 미국 “전력망 (Bulk-Power System) 안보 국가비상사태 선언”
- 중국 M/S 2025년 95% => 1H26 80%
3) LGES/SDI는 수주잔고 이미 2~2.5년 확보
=> 시장 확대 x M/S 확대,
=> LGES/SDI EV/ESS 전환 가능 라인 제한적
▶ 본업 (정유/시추/발전) 강세 지속
- 8/30 기준, 1) 미국 정제마진 역사상 최고치, 2) 아시아 가스 가격 +112% YTD, 3) SMP +43% YTD
■ 보고서: https://bit.ly/4hZC3Yp | 10 713 |
| 4 | https://naver.me/F3EwrxHo | 940 |
| 5 | ![[KB증권] AI 전력망 인프라 *전우제, 정혜정, 김선봉 - AI 데이터센터 확장 가속화를 위한 미국 정부의 4가지 정책 1) Order2023, 2) 발전 패스트트랙, 3) Co-location Order, 4) Larg](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +3[KB증권] AI 전력망 인프라
*전우제, 정혜정, 김선봉
- AI 데이터센터 확장 가속화를 위한 미국 정부의 4가지 정책
1) Order2023, 2) 발전 패스트트랙, 3) Co-location Order, 4) Large Load Show Cause
- 2026년부터 BTM, 2028년부터 On-Grid 증가할 전망
- 수혜 산업: 배전망 > ESS > 송전망 > 태양광
- 수혜 종목: LS ELECTRIC, LG에너지솔루션, 산일전기, 한화솔루션
신규 기업분석
- 삼성SDI Buy, TP 74만원
- 산일전기 Buy, TP 30만원
- 가온전선 Buy, TP 29만원
■ 보고서: https://bit.ly/3SDtQi4 | 17 823 |
| 6 |  미국 정제마진은 역사상 최고점 | 890 |
| 7 |  SK이노베이션-SKIET 합병 컨퍼런스콜
▶ Analyst Comment:
합병 비율은 (1 : 0.117454)이나, SK이노베이션 주주의 손실은 크지 않음:
1) 신규교부비율은 2.6%에 불과:
SK이노 (21조) vs SKIET (1.3조의 46.65%)
* 개념적으로는 0.6조원(skiet 소액주주)/22조원(SK이노+SKIET 소액주주분) = 2.6% 희석
2) 기타 비용발생: SKIET PRS (3,000억원)에 대한 보상금은 미정이나, 약 1,300~1,400억원
* SKIET 주가 28,600원 이하 시, 차액 현금 지급 조항 존재
* 1,300~1,400억원 = (28,600원-15,700원) x 1,049만주
▶ 배경:
- SKIET 분리막 실적/성장성 둔화를 인정 (가동률 20%), 사업/재무 리스크 선제적으로 완화하기 위함.
- 3자 매각이나 자금대여보다는 합병이 실효성 있다고다고 판단함
▶ 시너지:
- 분리막 생산체계 안정화, R&D 통합에 따른 연구개선
- 신용도 안정화 및 관리비용 통합으로 고정비/운영비 절감,
- 연결기준 부채는 유지 vs. 금융비용 절감
*skiet로 인한 ski 그룹 신용도 훼손이 가장 큰 우려로 보였음 | 12 498 |
| 8 | SK이노베이션-SKIET 합병 컨퍼런스콜
▶ Analyst Comment:
합병 비율은 (1 : 0.117454)이나, SK이노베이션 주주의 손실은 크지 않음:
1) 신규교부비율은 2.6%에 불과:
SK이노 (21조) vs SKIET (1.3조의 46.65%)
* 개념적으로는 0.6조원(skiet 소액주주)/22조원(SK이노+SKIET 소액주주분) = 2.6% 희석
2) 기타 비용발생: SKIET PRS (3,000억원)에 대한 보상금은 미정이나, 약 1,300~1,400억원
* SKIET 주가 28,600원 이하 시, 차액 현금 지급 조항 존재
* 1,300~1,400억원 = (28,600원-15,700원) x 1,049만주
▶ 배경:
- SKIET 분리막 실적/성장성 둔화를 인정 (가동률 20%), 사업/재무 리스크 선제적으로 완화하기 위함.
- 3자 매각이나 자금대여보다는 합병이 실효성 있다고다고 판단함
▶ 시너지:
- 분리막 생산체계 안정화, R&D 통합에 따른 연구개선
- 신용도 안정화 및 관리비용 통합으로 고정비/운영비 절감,
- 연결기준 부채는 유지 vs. 금융비용 절감
*skiet로 인한 ski 그룹 신용도 훼손이 가장 큰 우려로 보였음 | 1 |
| 9 |  +2بدون متن... | 1 506 |
| 10 |  +5بدون متن... | 1 363 |
| 11 |  주말 유가 상승
- 트럼프, 오만 폭파 가능성 예고
- 미국 재고 계속 하락
(1달전부터 미국 원유수입 증가 + 수출 축소) | 1 099 |
| 12 | ![[KB/화학/전우제] Monthly (8월) 3Q: 높아진 마진 하, 수출량 증가에 주목 ▶ 사상 최대 수준의 상반기 실적, 하반기 유지 가능한 기업은? - 6개 기업 (sk이노, hd현대, GS, DL, 이수화학, 효성화학](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [KB/화학/전우제] Monthly (8월)
3Q: 높아진 마진 하, 수출량 증가에 주목
▶ 사상 최대 수준의 상반기 실적, 하반기 유지 가능한 기업은?
- 6개 기업 (sk이노, hd현대, GS, DL, 이수화학, 효성화학) 이 역대 최대 반기 실적 기록
- vs. 주가 상승률은 미미함
- 3Q 마진 일부 조정에도, 판매량 회복되어 일부 기업들은 높아진 실적 유지 가능성
▶ [정유] 내년 상반기까지 강세 전망 우세해지고 있어
- 정유사들의 컨퍼런스콜 1Q "잘 모르겠음 or 감익" => "2027년 상반기까지 강세"로 톤 변경되며 관심 증가
▶ [화학] 특수화학 shortage + 라인강 효과 추가
- 라인강 수위 8cm. 수개월간 강수 예보 없음
- 라인강 수위하락으로 정제설비 20~200만b/d, NCC 360~422만톤/년, MDI/TDI/산화방지제 등 원재료/제품 운송 불가
■ 보고서: https://bit.ly/3SfhX1A
☞무료수신거부 0804099911 | 1 397 |
| 13 |  3~6월 대비 유가 낮은데도, 유럽 디젤 가격은 고공행진
1) 호르무즈 봉쇄 + 2) 러시아 설비 파괴 +
신규로 3) 라인강 수위 하락 이슈 참전
*유럽 정유사들 일부 가동차질 (20~200만b/d 영향 예상) | 1 226 |
| 14 | 8/14(금)
이수화학: 966억원
QoQ +280%, YoY +2,371%
애경케미칼: 428억원
QoQ +637%, YoY 흑자전환
KPX케미칼: 230억원
QoQ +323%, YoY +100%
태광산업:
한국쉘석유:
E1: | 991 |
| 15 | 2Q26 정유/화학 실적
* 컨센서스는 7월 7일 기준
7/7(화)
▽LG에너지솔루션: 1,133억 (vs.컨센 1,883억)
*AMPC 2,410억
QoQ 흑자전환, YoY -77%
*실적 컨퍼런스콜 7/30 예정
7/22(수)
▽유니드: 242억 (vs. 컨센 343억)
QoQ -5%, YoY -26%
▽OCI: 433억 (vs. 컨센 481억)
QoQ +56%, YoY 흑자전환
7/23(목)
▽OCI홀딩스: 1,081억 (vs. 컨센 1,257억)
QoQ +895%, YoY 흑자전환
▲국도화학: 480억 (vs. 컨센 243억)
QoQ +366%, YoY +185%
7/27(월)
▲SKC: -144억 (vs.컨센 -187억)
QoQ 적자축소, YoY 적자축소
7/29(수)
송원산업: 398억원
QoQ +50%, YoY 흑자전환
▲한화솔루션: 3,065억 (vs.컨센 1,792억)
QoQ +231%, YoY +200%
7/30(목)
LG에너지솔루션 컨콜
▲삼성SDI: 2,038억 (vs.컨센 -619억)
QoQ 흑자전환, YoY 흑자전환
▲롯데정밀화학: 619억 (vs.컨센 357억)
QoQ +89%, YoY +612%
▲SK이노베이션: 3.5조 (vs.컨센 1.39조)
QoQ +61%, YoY 흑자전환
▲HS효성첨단소재: 776억 (vs.컨센 552억)
QoQ +126%, YoY +32%
▽대한유화: -39억 (vs.컨센 675억)
QoQ 적자전환, YoY 적자축소
7/31(금)
▲LG화학: 5,996억 (vs.컨센 3,535억)
QoQ 흑자전환, YoY +26%
▲HD현대: 4.12조 (vs. 컨센 2.09조)
QoQ +46%, YoY 262%
*HD현대오일뱅크: 1.82조
QoQ +95%, YoY 흑자전환
▲효성티앤씨: 1,888억 (vs.컨센 1,280억)
QoQ +119%, YoY +158%
▽SK가스: -439억 (vs.컨센 1,489억)
QoQ 적자전환, YoY 적자전환
▲효성: 2,316억 (vs. 컨센 1,220억)
QoQ +145%, YoY +134%
8/3(월)
▲S-Oil: 9,650억 (vs. 컨센 9,345억)
QoQ -22%, YoY 흑자전환
▲DL: 2,565억(vs. 컨센 1,554억)
QoQ +127%, YoY +256%
8/6(목)
▲롯데에너지머티리얼즈: -169억 (vs.컨센: -171억)
QoQ 적자확대, YoY 적자축소
8/7(금)
▲금호석유화학: 3,390억 (vs.컨센 1,302억)
QoQ +471%, YoY +420%
▲코오롱인더: 987억 (vs.컨센 712억)
QoQ +59%, YoY +118%
▲롯데케미칼: 1,101억 (vs.컨센 968억)
QoQ +50%, YoY 흑자전환
▲TKG휴켐스: 328억 (vs.컨센 269억)
QoQ +116%, YoY +50%
8/11(화)
▲GS: 1.72조 (vs.컨센 1.16조)
QoQ +36%, YoY +253%
*GS칼텍스: 2.55조
QoQ +56%, YoY 흑자전환
8/12 (수)
KG케미칼: 909억
QoQ +41%, YoY +15%
8/13(목)
▲SK케미칼: 323억 (vs. 컨센 -14억)
QoQ 흑자전환, YoY 흑자전환
TBD
E1:
애경케미칼:
태광산업:
한국쉘석유:
이수화학:
KPX케미칼: | 768 |
| 16 | [KB/화학/전우제] GS
사상 최대 실적 기록했으나, 데이터센터 이야기나 좀 할게요
▶ Buy, TP 15만원 (상향)
- 정유업 Super-Cycle + AI DC 리레이팅
▶ 2Q OP 1.7조원, 컨센서스 +53%.
- 수출비중 높아 경쟁 정유사들 압도하며 사상 최대 실적 기록
▶ AI데이터센터 분석:
보장된 이익과 성장으로 리레이팅: 3~4년내 NP +50~200% 추가할 것. 인프라 확보되어있어 필요 시 추가 수주도 가능해 보임
■ 보고서: https://bit.ly/4wkqyhu | 1 712 |
| 17 | 2Q26 정유/화학 실적
* 컨센서스는 7월 7일 기준
7/7(화)
▽LG에너지솔루션: 1,133억 (vs.컨센 1,883억)
*AMPC 2,410억
QoQ 흑자전환, YoY -77%
*실적 컨퍼런스콜 7/30 예정
7/22(수)
▽유니드: 242억 (vs. 컨센 343억)
QoQ -5%, YoY -26%
▽OCI: 433억 (vs. 컨센 481억)
QoQ +56%, YoY 흑자전환
7/23(목)
▽OCI홀딩스: 1,081억 (vs. 컨센 1,257억)
QoQ +895%, YoY 흑자전환
▲국도화학: 480억 (vs. 컨센 243억)
QoQ +366%, YoY +185%
7/27(월)
▲SKC: -144억 (vs.컨센 -187억)
QoQ 적자축소, YoY 적자축소
7/29(수)
송원산업: 398억원
QoQ +50%, YoY 흑자전환
▲한화솔루션: 3,065억 (vs.컨센 1,792억)
QoQ +231%, YoY +200%
7/30(목)
LG에너지솔루션 컨콜
▲삼성SDI: 2,038억 (vs.컨센 -619억)
QoQ 흑자전환, YoY 흑자전환
▲롯데정밀화학: 619억 (vs.컨센 357억)
QoQ +89%, YoY +612%
▲SK이노베이션: 3.5조 (vs.컨센 1.39조)
QoQ +61%, YoY 흑자전환
▲HS효성첨단소재: 776억 (vs.컨센 552억)
QoQ +126%, YoY +32%
▽대한유화: -39억 (vs.컨센 675억)
QoQ 적자전환, YoY 적자축소
7/31(금)
▲LG화학: 5,996억 (vs.컨센 3,535억)
QoQ 흑자전환, YoY +26%
▲HD현대: 4.12조 (vs. 컨센 2.09조)
QoQ +46%, YoY 262%
*HD현대오일뱅크: 1.82조
QoQ +95%, YoY 흑자전환
▲효성티앤씨: 1,888억 (vs.컨센 1,280억)
QoQ +119%, YoY +158%
▽SK가스: -439억 (vs.컨센 1,489억)
QoQ 적자전환, YoY 적자전환
▲효성: 2,316억 (vs. 컨센 1,220억)
QoQ +145%, YoY +134%
8/3(월)
▲S-Oil: 9,650억 (vs. 컨센 9,345억)
QoQ -22%, YoY 흑자전환
▲DL: 2,565억(vs. 컨센 1,554억)
QoQ +127%, YoY +256%
8/6(목)
▲롯데에너지머티리얼즈: -169억 (vs.컨센: -171억)
QoQ 적자확대, YoY 적자축소
8/7(금)
▲금호석유화학: 3,390억 (vs.컨센 1,302억)
QoQ +471%, YoY +420%
▲코오롱인더: 987억 (vs.컨센 712억)
QoQ +59%, YoY +118%
▲롯데케미칼: 1,101억 (vs.컨센 968억)
QoQ +50%, YoY 흑자전환
▲TKG휴켐스: 328억 (vs.컨센 269억)
QoQ +116%, YoY +50%
8/11(화)
▲GS: 1.72조 (vs.컨센 1.16조)
QoQ +36%, YoY +253%
*GS칼텍스: 2.55조 (QoQ +56%)
TBD
E1:
애경케미칼:
태광산업:
한국쉘석유:
이수화학:
KPX케미칼: | 611 |
| 18 |  بدون متن... | 886 |
| 19 | 중동을 둘러싼 지정학적 불안이 다시 고조되면서 10일 국제유가가 5% 넘게 급등했다. 미국과 이란의 호르무즈 해협 재개 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 예멘 후티 반군과 우크라이나의 에너지 시설 공격까지 겹치며 공급 차질 우려가 커졌다. 미국의 전략비축유마저 43년 만에 최저 수준으로 떨어지면서 글로벌 원유 시장의 공급 불안이 커지고 있다.
이란은 지난 8일 호르무즈 해협 개방의 선결 조건으로 지난 6월 체결한 종전 업무협약(MOU) 내용을 크게 넘어서는 수준의 6개 요구사항을 미국 측에 내걸었다.
미국 대통령은 이란이야말로 과거 저지른 테러와 자국 내 시위대 살해 등에 대해 배상해야 한다고 맞불을 놓고 있다.
중동 지역의 추가적인 공급 차질 우려도 유가 상승 압력을 키웠다. 친이란 성향의 예멘 후티 반군은 전날 사우디아라비아 지잔 지역에 위치한 사우디 국영 석유기업 아람코의 정유공장을 공격했다고 주장했다.
러시아 에너지 시설을 겨냥한 우크라이나의 공격도 이어졌다. 러시아 지역 당국에 따르면 타타르스탄 공화국 니즈네캄스크가 우크라이나 드론 공격을 받았는데, 이곳은 정유공장 2곳과 석유화학 공장이 밀집한 에너지 거점으로 알려졌다.
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