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Repost from 우산 X NNN의 아이디어
우치다 BOJ 부총재 "경제·물가 상황에 맞춰 금리 계속 인상"
일본은행(BOJ)은 16일 금융정책결정회의에서 기준금리를 기존 0.75%에서 1.0%로 인상했다. 금리 인상은 6개월 만이며, 기준금리는 1995년 이후 31년 만에 가장 높은 수준을 기록하게 됐다.
https://www.newspim.com/news/view/20260616001092
| 2 | 이슬기 디앤디파마텍 대표 “JP모건이 먼저 연락…내년 항섬유화 신약 간경화 임상 돌입”
pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=02581366645482704&mediaCodeNo=257 | 240 |
| 3 |  +1후성
후성이 조만간 엄청난 수혜를 입을 것으로 보입니다.
기본적으로 중국이 일본에 대한 수출을 통제하면서 WF6(육불화텅스텐) 공급망이 무너지고 있습니다.
즉, SK하이닉스, 삼성, TSMC에 필요한 전 세계 공급량의 25%가 사라진다는 뜻입니다.
석유와 관련해 호르무즈 해협 사태를 기억하신다면, 이게 얼마나 큰 규모인지 아실 겁니다.
일부 추정치에 따르면 후성이 공급망의 10%를 차지하고 있다는데, 그렇다면 후성의 중요성은 그야말로 치솟을 것입니다.
공급이 줄어들면 수요 측면에서 엄청난 병목 현상이 발생할 겁니다. 전구체 가격이 좋지 않더라도, 중국 외 지역에서 찾을 수 있는 최고의 순수 수혜주로 보입니다.
(육불화텅스텐 가격은 지난해 6월 대비 현재 232.7% 급등한 상황
육불화텅스텐 가격 상승은 중국의 텅스텐 수출 규제에서 비롯 )
(2분기 상황은 더 좋아질 가능성은 있음
1)국내 LiPF6 공장이 현재 1천톤 라인 가동에서 2천톤 수준으로 상승
2) 중국 WF6 반도체 가스 생산법인이 판가 인상과 물량 증가로 흑자전환 할 가능성이 높음 (유진투자) )
https://x.com/DrNHJ/status/2065769728925430192?s=20 | 249 |
| 4 | ✅SK하이닉스(000660), 미국 상장 거래소로 나스닥 선택
SK하이닉스가 미국 상장 거래소로 NYSE 대신 나스닥을 선택한 것으로 전해졌다. 상장은 이르면 8월이 목표며, SEC의 ADR 승인은 6월 22일 주간에 날 것으로 예상된다. 조달 규모는 최대 140억 달러로 알려져 있다.
나스닥을 택한 배경은 AI 관련주에 집중된 패시브 자금 유입과 높은 기술주 밸류에이션이다. 엔비디아·마이크론 등 반도체 대형주가 나스닥에 상장돼 있고, SpaceX도 나스닥을 선택했다. SK하이닉스는 세계 2위 메모리 반도체 기업으로 엔비디아 AI 서버에 탑재되는 HBM의 핵심 공급사다. 올해 주가는 230% 급등하며 5월 기준 시총 1조 달러를 넘어섰다.
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/south-koreas-sk-hynix-opt-nasdaq-planned-us-listing-sources-say-2026-06-12/ | 609 |
| 5 | 은행들이 헤지펀드한테 삼전닉스 레버리지 베팅 억제한다고해서 빠지는 중
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-12/banks-curb-hedge-fund-bets-on-sk-hynix-samsung-after-wild-moves | 552 |
| 6 | 시장은 오래 전부터 반영
https://naver.me/xTyWGLpi | 586 |
| 7 | https://n.news.naver.com/article/050/0000107225?type=breakingnews&cds=news_my | 549 |
| 8 |  육불화텅스텐(WF6) 중국 수출가격추이 (월간평균) | 333 |
| 9 | 1경???? 이딴 언플을 하니 욕이 안나올수가 있나.. | 379 |
| 10 | 로킷헬스케어, 세계 최초 신장재생 인체 임상수술 7월 전격 돌입...1경 원 시장 조준 계획 대한신장학회서 공개
- 5년 연구 결실로 안전성 입증된 ‘세계 최초 신장재생술’ 상용화 단계 진입
- 한·미·일 전 세계 특허 확보 완료… 독보적 원천기술로 10년간 경쟁 없는 구도 구축
- 전 세계 8억 명 중 선진국 1억 명 타깃, 1인당 1억 원 시술로 1경 원 규모의 초대형 독점시장 진입 전망
- 7월 인체 임상수술 전격 돌입, 4분기 국내 첨단재생의료 치료 승인 추진
https://rokithealthcare.com/kr/newsroom/news/news?id=160 | 354 |
| 11 |  +1#알테오젠 키트루다 sc 매출
https://m.blog.naver.com/shryankim/224313478784 | 261 |
| 12 | https://naver.me/GRDdDhGn | 1 869 |
| 13 | # 속보
[속보]이스라엘 "이란, 농축 우라늄 제거·탄도미사일 생산 제한 합의"
11일(현지시간) 로이터통신 보도.
https://www.mt.co.kr/world/2026/06/12/2026061205242157192 | 262 |
| 14 | >>소프트뱅크, 60억달러 규모 담보대출 협상 교착 상태 (블룸버그)
•복수의 소식통은 소프트뱅크그룹이 보유한 OpenAI 지분을 담보로 최소 60억 달러 규모의 마진론(담보대출)을 추진하고 있으나, 잠재적 대주단과의 협상이 현재 교착 상태에 빠졌다고 전했음
•소프트뱅크는 여러 자금 조달 방안을 검토하고 있으며, 이번 마진론 협상이 왜 난항을 겪고 있는지는 아직 명확하지 않음. 앞서 소프트뱅크는 해당 대출과 관련해 약 50억 달러 규모의 자금 약정을 확보한 것으로 알려졌지만, 이 약정이 구두인지 서면인지 여부는 확인되지 않았음.
>据彭博，知情人士称，软银集团用所持OpenAI股权作抵押进行至少60亿美元保证金贷款，目前该公司就此与潜在债权人进行的谈判已陷入停滞。软银正在考虑多种融资方案，目前尚不清楚保证金贷款谈判为何陷入僵局。此前，软银已为该笔贷款锁定了约50亿美元资金，但尚不清楚这些承诺是口头的还是书面的。 | 539 |
| 15 | “백화점 역시 잘 나가네”…1∼5월 결제액 19조원 넘어
https://www.sedaily.com/article/20053940
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com | 544 |
| 16 | https://n.news.naver.com/article/001/0016129789 | 463 |
| 17 | * SK하이닉스 ADR 발행 타임라인 업데이트 및 추정
'SEC 승인' 6월내로 임박 + 8월 중순까지 미국 시장 상장 완료 가능
-> 마이크론 키맞추기만으로도, 순간적이며 폭발적인 주가 상승 예상 | 161 |
| 18 | SemiAnalysis 논리를 그대로 따르면 2027~2028년은 CPO 시대가 아니라 1.6T 플러거블 시대임.
AAOI는 현재 실적의 대부분이 800G / 1.6T 트랜시버에서 발생
“CPO가 늦어질수록 800G/1.6T 트랜시버 시대가 더 길어진다” | 355 |
| 19 | Semianalysis Note_CPO: 비용과 물리적 한계가 예상보다 훨씬 더 크다
우리는 CPO(Co-Packaged Optics)보다 구리(copper)와 플러거블 광학(pluggable optics)에 대해 더 긍정적인 입장을 가지고 있다.
Scale-Up 환경에 대해서는, 우리는 항상 대규모 물량 증가(inflection)가 2029년에 나타날 것으로 보아 왔다. 이는 AWS, AMD, 그리고 Feynman 관련 주요 프로젝트들이 그 시점부터 본격적으로 확대(ramp)되기 때문이다.
Interposer 위에 배치되는 Optical Engine(광 엔진) 역시 그 시기에 가서야 완전히 제약이 해소되고 본격적으로 확대되기 시작할 것으로 보인다. 이는 진정한 의미의 CPO 보편화(ubiquity)의 문을 열어줄 것이지만, 그것은 2029년과 2030년 이후의 이야기이다.
반면 시장(Street)은 COUPE Optical Engine 생산 물량을 잘못 해석해 왔다. 처음에는 이것이 Rubin Ultra Kyber용 CPO라고 잘못 가정했으며, 우리는 GTC 2026 발표 이전부터 이러한 생각이 틀렸다고 지적해 왔다. 이후 GTC 2026 발표를 통해 실제로 그러한 구조가 적용되지 않는다는 사실이 공식적으로 확인되었다.
물론 2027년과 2028년에는 VRU NVL576 관련 물량이 존재한다. 그러나 이 시스템은 GPU 연결에 CPO를 사용하는 것이 아니라 스위치-투-스위치(switch-to-switch) 연결에만 CPO를 사용할 것이다. 또한 우리는 이 프로젝트의 규모가 시장 전체에 의미 있는 영향을 줄 정도로 크다고 보지 않는다. 현재 시장의 많은 모델들은 CPO 도입 시점에 대해 지나치게 공격적인 가정을 하고 있다.
전반적으로 볼 때, Scale-Up 환경에서 CPO의 대규모 출하가 시작되는 시점은 2029년이 보다 현실적인 목표라고 생각한다. 시장에서는 2028년에 CPO 물량이 게임 체인저 수준으로 급증할 것으로 기대하고 있지만, 우리는 그러한 전망이 낙관적이라고 판단한다.
우리는 이미 4월 초에 발표한 2029년 추정치에서도 이러한 견해를 제시한 바 있다. 우리는 2029년 이후부터 의미 있는 변곡점(inflection)이 나타날 것으로 보고 있으며, 이는 Feynman 플랫폼의 본격적인 확대 시기와도 일치한다.
그 사이에는 다수의 NPO(Near-Packaged Optics) 프로젝트들이 상당한 규모로 확대될 것으로 예상된다. 다만 이러한 흐름은 오히려 광트랜시버 업체들에게 더 유리하게 작용할 수 있다. | 317 |
| 20 | https://n.news.naver.com/article/052/0002363875?cds=news_edit | 433 |
