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| 2 | 7월 30일 장 전 코멘트
DS투자증권 투자전략 양형모
밤사이 공포의 재료가 총출동했습니다. 연준은 금리를 동결했지만 워시 의장은 소프트한 물가 목표도 암묵적 목표도 없으며 목표는 오직 2%뿐이라고 못박았고, 위원 3인은 인상 소수의견을 냈습니다. 30년물 금리는 5.212%로 고점을 돌파했고 10년물은 4.687%로 고점에 다가섰습니다.
트럼프 대통령은 미군 기지를 노린 이란 미사일이 요격된 직후 강력 타격을 공언했고, 메타는 시간외에서 9~10% 급락 중입니다. 그런데 같은 시간, 역대급 공매도 잔고가 쌓인 마이크로소프트는 시간외 2~3% 상승하고 있습니다. 저희가 주목하는 것은 이 마지막 문장입니다. 제가 파악하고 있는 본질은 다음과 같습니다.
워시 의장은 자기 일을 훌륭하게 해내고 있습니다. 물가가 높으면 올릴 수밖에 없다는 힌트를 시장에 계속 흘리는 것, 그 말 자체가 기대를 조이는 긴축 수단입니다. 그러나 실제로 한두 차례 올려 인상 사이클에 진입해서 얻는 실익이 무엇입니까. 그가 이번 회의의 토론 주제로 직접 열거했듯 관세, 중동 에너지, AI 투자라는 물가의 세 원천은 모두 공급 충격이며, 금리를 올린다고 변압기가 빨리 나오지 않습니다. 그는 혁신 사이클이 진행되는 길을 지원하는 쪽으로 발탁된 인물이지 그 길을 끊으라고 발탁된 인물이 아닙니다. 말은 매파, 손은 동결. 이 조합이 그의 최적 전략이고 어제도 정확히 그랬습니다. 회의 직전 선물시장이 인상 확률을 35% 안팎까지 반영했던 만큼 동결 자체가 이미 안도 재료이며, 8월에는 FOMC가 없어 다음 무대는 8월 말 잭슨홀입니다. 인상이라는 공포는 오늘 소비되는데 실제 이벤트는 빨라야 9월입니다. 저는 여전히 인상 실행에 동의하지 않습니다.
그리고 워시의 압박에 대한 화답은 이미 나왔습니다. 빅테크는 캐펙스 Q를 더 늘리지 않았습니다. 마이크로소프트는 2026년 약 1,900억 달러 프레임을 유지했을 뿐 올리지 않았고, 시장은 이를 시간외 상승으로 채점했습니다. 반면 지난주 상향한 알파벳은 7% 하락했고, 어제 가이던스를 소폭 상향한 메타는 개별 이슈가 있지만 두 자릿수에 가까운 하락으로 응징받고 있습니다.
채점표가 완성된 것입니다. 올리면 벌하고 유지하면 상 주는 시장. 조절을 강제하는 것은 경영진의 결단이 아니라 주가와 조달 여건이라고 말씀드렸는데, 그 메커니즘이 실시간으로 작동 중입니다. 무분별하게 동참하려던 2선의 이탈도 확인됩니다. 블룸버그 집계로 2026년 계획된 미국 데이터센터의 3분의 1에서 절반이 지연·취소될 전망이고, QTS는 300억 달러 규모 버지니아 캠퍼스를 철회했으며, 텍사스와 독일에서도 철회가 잇따랐습니다. 조절은 붕괴가 아니라 반등의 선행 조건. 하반기 전망의 골격이 숫자로 채워지고 있습니다.
이란도 같은 문법입니다. 트럼프 대통령이 강력 타격을 공언하고 사우디가 이라크 내 친이란 민병대 타격에 처음으로 공개 참전했음에도 유가는 82달러에 불과합니다. 개전 직후 110달러를 넘겼고 지난 23일에도 100달러를 찍었던 시장입니다. 위협의 수위는 높아졌는데 가격의 반응은 줄었습니다. 칼집에서 나온 칼은 더 이상 시장을 주무르지 못합니다. 11월 중간선거까지 이 전쟁은 국지전·소모전의 틀을 벗어나기 어렵고, 시진핑에게도 이란에게도 확전의 실익이 없습니다. 잽 수준의 괴롭힘이 이어질 뿐이며, 이 리스크의 가격 반영은 5~7월에 사실상 끝났습니다.
메타의 급락은 시장의 문제가 아니라 메타의 문제입니다. 순환주기 관점에서 메타의 기운은 이미 쇠(衰)에서 사(死)로 넘어갔습니다. 매출은 28% 늘어 컨센서스를 웃돌았지만 비용 가이던스 상향과 감가상각이 이익을 삼켰고 분기 잉여현금흐름은 사실상 소멸했습니다. 더 본질적인 문제도 있습니다. 플랫폼 위에 AI를 얹으면 침투가 된다는 가설은 일론 머스크가 X에 그록을 태워 시도했다가 성과를 내지 못하면서 이미 한 번 기각됐습니다. 시장은 지금 플랫폼과 AI를 별개의 사업으로 평가합니다. 라마에서 뮤즈 스파크로 간판을 바꿔 달아도 경쟁력의 원천이 달라지지 않는 한 결과는 다르지 않을 것이며, 저희는 오히려 연말 구글 제미나이 4.0의 기준선 재상향에 주목합니다. 개별 이슈는 개별 이슈로 두면 됩니다.
정리하면, 공포 이슈들이 쏟아지는데도 하락 에너지는 종목 단위에 갇히고 시장 전체로 번지지 못하고 있습니다. 역대급 공매도 위에서 마이크로소프트가 오르는 것이 그 증거입니다. 숏의 입장에서 어젯밤은 매파 연준, 금리 급등, 전쟁 위협, 대형주 실적 쇼크까지 가진 재료를 모두 쏟아부은 밤입니다. 그 총출동으로도 시장을 무너뜨리지 못한다면 남는 것은 되감기입니다. 지금 숏은 먹을 것이 얇고 잃을 것이 두꺼운 자리, 즉 언와인딩을 준비해야 하는 자리에 서 있습니다.
레벨이 이를 뒷받침합니다. 8-9월 코스피의 7,000 터치 예상은 패닉의 가격이 아니라 12개월 선행 EPS에 -30% 훼손을 반영하고 PER 9배를 적용한 정상 가격입니다. 최악 시나리오가 이미 가격에 들어와 있다는 뜻입니다. 여기에 이익이 배당을 제하고 자본으로 쌓이는 구조를 감안하면, 이익 상위권을 차지한 IT·조선·방산·자동차 등 사이클 산업 기준 3년 선행 PBR은 어제 역사적 저점권인 0.8배를 터치했습니다. ROE 15~20%대 시장의 3년 선행 0.8배는 이익 붕괴를 전제해야만 정당화되는 가격입니다. 금융위기급 세계 멸망 공포나 코로나급 경제 정지 공포, 즉 아직 인지하지 못한 리스크가 튀어나오지 않는 한 여기는 바닥권입니다. 캐펙스 조절과 이란은 5~7월에 반영을 마쳤고, 금리 인상은 동의하지 않지만 지금 반영되는 중입니다.
28일 특정할 수 없는 리스크의 극단에서 저점 구간 진입을 말씀드렸고, 29일 리스크가 이름을 갖기 시작했다고 말씀드렸습니다. 오늘은 그다음 단계입니다. 이름을 가진 리스크들이 숫자를 갖기 시작했습니다. 인상은 몇 회인지, 캐펙스는 몇 달러인지, 유가는 어디에서 멈추는지. 수치화된 리스크는 거래 가능한 리스크이고, 거래 가능한 리스크는 더 이상 공포가 아닙니다. 오늘 밤 아마존 실적이 다음 확인 지점입니다. 언와인딩 관점을 유지합니다. | 243 |
| 3 | [속보] 금융당국 "단일종목 레버리지 개인별 투자한도로 총량관리"
https://www.hankyung.com/article/2026072941367 | 467 |
| 4 | 안녕하세요, 한미 IR그룹입니다.
금일 일부 언론에서 보도된 북경한미 매출채권 관련 기사에 대하여,
내용 중 현재 상황에 대한 해석이 사실과 달리 과도하게 반영된 측면이 있어 안내드립니다.
북경한미의 매출채권은 호흡기 질환 관련 품목 비중이 높은 사업적 특성에 따라 연중 증가 후 연초에 회수되는 경향을 보이고 있습니다. 따라서, 통상적인 기업의 영업 계절성을 고려했을 때 특수한 상황이라고 보긴 어렵습니다.
또한, 기사 내 “미회수시 1,000억 비용 처리” 표현도 무리가 있습니다. 매출채권은 과거 평균 회수율을 고려하여 회계상 비용 처리를 하기에, 미회수채권이 모두 비용으로 상계되지 않으며, 내부적으로 모두 회수 가능할 것으로 보고 있습니다.
한미약품은 북경한미 매출채권 관련 사항에 대해 그룹 차원의 채권 관리 체계를 한층 강화하고 있으며, 회수 계획을 포함한 개선 방안을 면밀히 점검하는 등 근본적인 해결 방안을 도출한다는 방침입니다.
사실관계를 지속적으로 소통하며, 적합하지 않은 해석이 확산되지 않도록 노력하겠습니다.
감사합니다.
[북경한미 사업 현황]
북경한미는 1996년 설립 이후, 지난해 기준 매출 4,024억 원, 영업이익 777억 원을 기록하며, 중국 의약품 시장의 변동성 높은 환경 속에서도 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다.
이를 바탕으로 북경한미는 2009년 이후 누적 배당금이 1,380억 원을 기록하며, 그룹 전반의 수익 구조 강화에 기여하고 있는 상황입니다.
특히, 설립 이후 축적해온 현지화 전략과 제품 경쟁력, BH3120 등 혁신신약 연구 역량 등은 북경한미의 경쟁력의 근간으로, 지속적인 성장과 단기 변동성에 대응하는 핵심으로 역할하고 있습니다.
1,000여 명에 이르는 영업사원을 바탕으로 중국 전역의 약 9,000여 개 병원과 20만 명 이상의 의료진 대상 영업 마케팅 네트워크도 북경한미만의 차별점입니다.
북경한미는 집중구매제도 등 중국 정부의 정책에 효과적으로 대응하며, 2030년 매출 6,000억 원 달성을 목표로 노력해 나간다는 방침입니다. | 377 |
| 5 |  강원랜드 갈 필요가 없어... | 552 |
| 6 | 완전한 시장실패
https://m.blog.naver.com/tmdejr1267/224361584033 | 449 |
| 7 | 2026.07.29 07:43:54
기업명: SK하이닉스(시가총액: 1,104조 6,887억) A000660
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 793,187억(예상치 : 835,194억/ -5%)
영업익 : 605,426억(예상치 : 636,668억/ -5%)
순이익 : 938,202억(예상치 : 513,232억+/ 83%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 793,187억/ 605,426억/ 938,202억
2026.1Q 525,763억/ 376,103억/ 403,459억
2025.4Q 328,267억/ 191,696억/ 152,460억
2025.3Q 244,489억/ 113,834억/ 125,975억
2025.2Q 222,320억/ 92,129억/ 69,962억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729800013
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660 | 121 |
| 8 | [다올 의료기기/화장품] Daily Brief
📅 2026-07-29 07:08 KST
📈 주요 지수
S&P 500 7,428.78 ▲0.21%
NASDAQ 24,876.91 ▼0.22%
Dow Jones 52,747.32 ▲1.03%
💵 금리 / 매크로
미국 10Y 4.604% ▼3.7bp
미국 12W 3.760% ▼3.7bp
달러인덱스 101.39 ▼0.08%
VIX 18.21 ▼2.46%
📦 ETF
의료기기 (IHI) 52.69 ▲2.57%
대형 바이오 (IBB) 190.52 ▲1.16%
중소형 바이오 (XBI) 149.78 ▼0.54%
헬스케어 (IXJ) 102.85 ▲2.34%
필수소비재 (KXI) 70.27 ▲2.42%
임의소비재 (RXI) 194.82 ▲1.73%
💄 화장품
• 블랙록, 에스티 로더 클래스A 주식 7.5% 지분 공시
• 인터 파르팡 주가, 52주 신고가 128.98달러 기록
🔬 의료기기
• 메드트로닉, 누출 위험으로 캐뉼라 수천 개 리콜
• 보스턴 사이언티픽, 최대 8억 달러 구조조정 계획 발표
• 스탠다드 바이오툴즈, 일루미나로부터 3,000만 달러 매입 완료 및 매스 사이토메트리 사업부 매각
💊 빅파마
• J&J, 난소암 탈크 소송 55억 달러 합의안 제시
• 노보 노디스크, CagriSema 임상시험 관련 미국 주주 소송 직면
• 유럽 CHMP, 로슈 Susvimo의 습성 황반변성 치료 승인 권고
🔗 전체 브리핑 보기 | 487 |
| 9 | 미 트럼프 행정부, AI 공급망 보호 위해 중국산 신규 로봇 및 인버터 수입 금지
1. 주요 조치 사항
신규 규제 발표: 미 연방통신위원회(FCC)는 중국산 신규 휴머노이드(인간형) 및 사족보행 로봇, 그리고 전력 인버터(Inverter)의 미국 수입을 금지하는 조치를 발표했습니다.
적용 시점 및 범위:
본 조치는 아직 미국 시장에 출시되거나 승인되지 않은 '신규 모델'에 즉시 적용됩니다. (단, FCC는 기존에 승인된 모델에 대해서도 판매 허가를 취소할 권한을 보유하고 있습니다.)
비(非)중국계 공급업체는 추후 본 규제 대상에서 면제될 것으로 예상됩니다.
2. 제재 목적 및 배경
미국 AI 인프라 보호: 폭발적으로 성장하는 미국 내 AI 데이터센터 및 첨단 산업 공급망을 중국의 스파이 행위, 데이터 유출, 사이버 공격으로부터 보호하기 위함입니다.
제조업 자국화(온쇼어링): 첨단 미래 산업의 핵심 기기 생산을 미국 내로 이전하도록 유도하는 목적이 있습니다.
자원 무기화 경계: 과거 중국이 희토류 공급망을 독점하여 국제 무대에서 레버리지로 활용했던 사례가 로봇 및 전력 기반 시설 분야에서 되풀이되는 것을 차단하고자 합니다.
3. 주요 타격 대상 기업 및 기술
유니트리 (Unitree - 로봇):
글로벌 휴머노이드 로봇 시장 점유율 2위(약 20%)를 차지하는 중국의 대표적인 로봇 기업입니다.
최근 엔비디아(Nvidia)의 최신 '블랙웰(Blackwell)' AI 칩을 탑재하기 위해 협력했으나, 미 국방부의 '중국 군사 관련 기업' 목록에 등재된 데 이어 이번 수입 금지로 큰 타격이 예상됩니다.
썬그로우 및 화웨이 (Sungrow / Huawei - 전력 인버터):
전력 인버터는 재생에너지 및 데이터센터 전력을 그리드에 연결하는 핵심 장치입니다.
저가 공세로 서구 시장 점유율을 늘려온 중국의 썬그로우와 화웨이가 직접적인 규제 대상에 포함됩니다.
4. 미 당국의 안보적 우려
로봇을 통한 정보 유출: AI가 탑재된 로봇이 주요 산업 현장에서 스파이 활동을 벌여 데이터를 중국으로 유출하거나, 악의적인 세력에 의해 원격으로 탈취·조종될 위험을 지적했습니다.
전력망 사이버 테러 방지: 과거 중국 연계 해킹 그룹(볼트 타이푼 등)이 민간 장비를 통해 미국 주요 기반 시설에 악성코드를 침투시켰던 전례를 고려하여, 데이터센터 및 전력 인버터를 통한 사이버 위협을 사전에 차단하겠다는 방침입니다.
https://www.reuters.com/world/trump-administration-ban-new-chinese-robots-inverters-protecting-us-ai-buildout-2026-07-28/ | 250 |
| 10 | https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004146470?sid=101 | 463 |
| 11 | 20-22년 바이오 버블의 주도 핵심이라 생각되네요 다시금 전면 등장은 의외의 이슈기도 하지만 배경도 궁금하네요 | 564 |
| 12 | https://www.topdaily.kr/articles/111160?sicode=01
이분 바이오업계에서 굉장히 유명한 분인데요
3상 특화펀드 운용하네요 | 518 |
| 13 | 네이버, 엔비디아·브룩필드와 한국 국가 AI 팩토리 인프라 개발 강화
NAVER, NVIDIA AND BROOKFIELD TO ENHANCE SOUTH KOREA’S NATIONAL AI FACTORY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
뉴스 링크 | 622 |
| 14 | SK그룹: 엔비디아 포함 미국 기술기업들과 7,500억 달러 규모 반도체 공급 계약 추진 검토 - 연합뉴스
SK GROUP EYES $750 BILLION CHIP SUPPLY DEALS WITH U.S. TECH FIRMS, INCLUDING NVIDIA: YONHAP
뉴스 링크 | 594 |
| 15 | 삼성, 브로드컴 2000억불 ‘턴키’ 잭팟…통합 솔루션 빛났다
https://www.sedaily.com/article/20071801
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com | 602 |
| 16 |  •CXMT의 기술 및 제품 로드맵 | 461 |
| 17 | 하나증권 중국테마전략 김성은(T.02-3771-7520)
[중국 테마 전략] 과창판 IPO 업데이트: 핵심 분야 5대 기업 설명서
자료: https://bit.ly/4pDTVKa
[과창판 IPO 열기 지속 및 정책 환경]
7월이면 7주년을 맞이하는 과창판은 현재 중국 자본시장에서 가장 뜨거운 관심을 받고 있음. 중국의 반도체 국산화와 미래 산업 육성 상징성에 더해, 중국의 주요 테크 기업들의 과창판 IPO 열기가 지속. 중국 증감회 우칭 주석은 2026 루자주이 포럼에서 ‘과창판 상장 기준: 표준 5’의 AI 분야 확대 및 양자·바이오·Embodied AI 등 ‘하드테크’ 기업 상장 지원 등 2가지 개혁 조치를 발표. 해당 발표 이후 6월 29~30일 이틀간 28개 기업이 집중적으로 상장을 신청했으며, 모집 예정액은 280억 위안을 돌파. 현 시장에서 가장 주목받는 이슈는 CXMT의 상장이며, 뒤이어 3분기 내 예정된 Unitree의 상장 일정이 큰 관심을 받고 있음. CXMT의 상장에 발맞춰, CXMT를 비롯한 과창판 상장 예정인 주요 테크 기업들과 각 기업별 IPO 계획, 주요 투자 포인트 등을 점검하고자 함
[핵심 분야 5대 기업: CXMT, LandSpace, Enflame, AST, SMART Logic]
• CXMT: 중국 1위, 글로벌 4위의 DRAM 업체로 7월 28일 상장 예정
• LandSpace: 스페이스X 대응이 가능한 민간 로켓 '특례 상장' 1호 기업으로 모집액 75.0억 위안 규모이며 현재 심사 질의 단계
• Enflame: 차세대 독립 AI 컴퓨팅 플랫폼으로 도약을 추진 중이며, 모집액 60.0억 위안으로 증감회 등록 단계
• AST: 대형 12인치 실리콘 웨이퍼 국산화의 핵심 기업으로 심사 질의 단계
• SMART Logic: AI for Science(AI4S) 대표 주자이자 5G 소형기지국용 SoC 칩 개발 기업으로 모집액 44.3억 위안, 상장 신청이 수리
[기업별 관점 포인트! ]
• CXMT: 17nm DRAM 생산능력 확대, AI 서버용 DDR5 양산 및 HBM 개발을 본격화하며 글로벌 메모리 시장에서 강력한 기술 경쟁력과 시장 점유율을 확보할지 여부를 주목
• LandSpace: ZhuQue 3호의 재사용 로켓 상용화와 1단 회수 시험 성공을 바탕으로 발사 비용을 대폭 절감하며 구조적인 성장과 흑자 전환을 달성할 수 있을지가 주요 포인트
• Enflame: 학습·추론 통합형 AI 칩의 상용화와 TopsRider 플랫폼을 비롯한 자체 S/W 생태계 구축을 통해 저부가가치 추론 중심의 매출 구조를 극복하고 독립적인 AI 컴퓨팅 플랫폼으로 도약할 수 있을지 주목
• AST: 12인치 실리콘 웨이퍼 국산화 기술력을 바탕으로 우호적인 반도체 업황 회복기를 맞아 가동률 상승에 따른 고정비 분산과 구조적 턴어라운드를 실현할 수 있는지가 핵심
• SMART Logic: AI4S 특화 풀스택 기술력과 독보적인 Tianqiong 3D 과학 컴퓨터를 무기로 압도적인 GPM을 유지하며 응용처를 다변화하고 국가 전략산업의 수혜를 흡수할 수 있을지 주목
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음) | 467 |
| 18 | https://www.newsis.com/view/NISX20260724_0003722165 | 529 |
| 19 | 하반기 주도주 AX 보류, 현재로서는 AIDC. 더 자세하게 좁혀서 소버린 AI 라고 하겠음 | 536 |
| 20 | 소버린AI라는게 뭐 대단한게 아니라고 생각함. SK처럼 정부/지정학적인 요소와 밸류체인 이점이 있는 기업들이 기회를 보고 오늘과 같이 투자하는게 소버린AI라고 생각 (정부가 어느정도 끼긴하겠지만)
SK하이닉스 > 엔비디아/빅테크 쿵짝쿵짝 > SK 비즈니스 확장 > 새로운 반도체 수요 탄생
이거 어디서 많이 보던 그림. 엔비디아 시장 확장성 한계에 도달했을때 쓰던 순환출자 그림 과 유사...
우리는 이 게임을 한번 해봤다고 생각한다 | 543 |
