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바이오액티브ETF Top pick은 올릭스

하반기 첫 거래일

https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsDetail.do?no=101837 텅스텐 분말은 WF6 원재료입니다

한·미·중 휴머노이드 양산 경쟁 본격화… “관건은 원가 경쟁력” 출처 : 조선비즈 | 네이버 https://naver.me/GVVTsSXb

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미국장 마감 - THEMA

[DigiTimes ] TSMC, 차세대 CoPoS 패키징 공정 전격 가속화 및 핵심 공급망 대상 강력한 입단속 명령 하달 (DigiTimes.06.30) TSMC가 2나노 미세 공정 도입과 발맞추어 고성능 AI 칩 수율을 극대화할 차세대 첨단 패키징 아키텍처 'CoPoS'의 가동 타임라인을 대폭 앞당기고 있으며, 공급망 내 기술 유출 차단을 위해 글로벌 핵심 장비 및 부품 협력사 전체를 대상으로 강력한 비밀유지 명령(Gag order)을 발령했습니다. [CTEE (공상시보)] 골드만삭스, 삼성전자 2027년 HBM 판가 예측치 44% 전격 상향 조정 전망 예고 (CTEE.06.30) 글로벌 투자은행 골드만삭스가 고성능 가속기 수요 폭증에 따른 AI 메모리 공급 부족의 장기화를 경고하며, 삼성전자가 공급할 오는 2027년 고대역폭메모리(HBM)의 평균 판가(ASP) 추정치를 기존 시장 컨센서스 대비 무려 44% 대폭 상향하는 파격적인 분석 리포트를 발행했습니다. 가등(Gudeng), 첨단 패키징 '원형 웨이퍼에서 사각형 패널(FOPLP)' 시프트 기술 필연성 공식화 (CTEE.06.30) 글로벌 반도체 이송 장비 전문 기업 가등은 미래 고성능 차세대 AI 칩 양산을 위한 패키징 표준이 기존 300mm 원형 웨이퍼 기반에서 대면적 사각형 글라스 패널 기반(FOPLP)으로 가는 폼팩터 시프트가 완전한 대세로 자리 잡았다고 공언하며 관련 공급망의 전면 재편을 예고했습니다.

[TrendForce ] 삼성전자, 1.4나노 공정 개발 재개 및 2029년 양산 목표 로드맵 복귀 (TrendForce.06.30) 삼성전자가 당초 시장 우려로 인해 연기한 것으로 관측되었던 1.4나노(SF1.4) 차세대 미세 파운드리 공정의 상용화 국책 및 내부 투자를 재개했으며, TSMC와 인텔의 독주 체제를 견제하기 위해 오는 2029년 본격적인 매스 프로덕션 돌입을 목표로 서플라이 체인을 재정비하고 있습니다. [정성적·설계 시프트] 바이트댄스, 자체 차세대 AI CPU 설계 최종 단계 진입 및 2027년 하반기 양산 추진 (TrendForce.06.30) 중국 바이트댄스가 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 독자적인 맞춤형 AI 인프라 CPU 개발에 속도를 내고 있으며, 글로벌 칩 메이커 퀄컴과의 전략적 파트너십 루머 속에 2027년 초 설계 자산(IP) 동결 후 동년 하반기 대규모 양산 배치를 목표로 개발을 고도화하고 있습니다. 원자재 인플레이션 직격탄: FULLTECH 유리섬유 직물 가격 최대 30% 인상 및 소부장 연쇄 단가 조정 고지 (TrendForce.06.30) 업스트림 핵심 소재 단가의 가파른 상승으로 인해 글로벌 유리섬유 직물 메이저 공급사인 FULLTECH가 고객사 대상 판가를 최대 30% 전격 인상한다고 통보했으며, 에피 웨이퍼 제조사인 VPEC 역시 제품별 공급 단가 인상을 단행하여 반도체 전방 공급망의 원가 압박이 본격화되었습니다.

KOSPI ROE 추이 현재 26년 KOSPI P/B는 약 2.09x 수준 (이론상 ROE 10% -> P/B 1x , ROE 20% -> P/B 2x)

DDR3

https://www.kofia.or.kr/brd/m_17/view.do?seq=2381&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm= 매월초에 나오는 전닉 비중(금투협) 위 공지에 맞춰서 매월 공모펀드와 기관지금들이 전자닉스를 살수있는 MAX비율이 정해짐 7월 비중은 7월1일 11시경 나옴 - 6월 삼전 26.2프로, 닉스 21.3프로 - 7월 삼전 약 28프로, 닉스 약 28프로 - 닉스 살수있는 룸이 열려져있는 상태