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[단독] '美 월가 억만장자' 드러켄밀러 첫 방한…삼성·SK·두산과 투자 논의 https://www.hankyung.com/article/202609205724i

삼성전자: 가속기 위 메모리 배치로 초당 1,000토큰 처리하는 AI 병목 해결 신기술 공개. 범용 DDR5·SSD 생산을 외주(OSAT)에 배정하고 자사 라인은 HBM 생산에 집중하는 전략적 재편 단행. SK하이닉스 & 솔리다임: 미국 반도체 ETF(SMH) 정기 변경으로 SK하이닉스 ADR(SKHY) 5% 비중 신규 편입 확정. 손자회사 솔리다임(Solidigm) 통해 미국 동부 첫 낸드(NAND) 양산 공장 구축 추진. AMD 및 네비우스(Nebius) 가격 인상: AMD, TSMC 단가 인상 여파로 2026년 4분기부터 AI 가속기·GPU·메인보드 칩셋 가격 약 10% 인상 예정. 네비우스, AI 컴퓨트 공급 부족 대응으로 10월 1일부터 H100~B300 온디맨드 GPU 임대료 17~21% 인상 발표. 두산 CCL 증설: AI 데이터센터용 동박적층판(CCL) 생산능력 확대 위해 국내 및 중국 법인에 총 9,684억 원 규모 투자 공시. 중국 CXMT 기술 격차 추격: 중국 DRAM 기업 CXMT, 5세대 기술 플랫폼 양산 발표 및 24GB LPDDR5X 제품 공개. NAND 플래시 시장 진출 준비 중. 애플 아이폰 18 프로 공식 출시: 9월 18일 공식 출시. 구글 제미나이 3세대 기반 '시리 AI(Siri AI)' 첫 탑재.

[9/20 News] 트럼프, 'AI 부대(AI Force)' 창설 발표 및 'AI 차르' 임명 예고: 도널드 트럼프 미국 대통령은 우주군사령부에 이어 'AI 부대(AI Force)'를 창설하겠다고 공식 발표했으며, 조만간 AI 정책을 총괄할 'AI 차르(AI Czar)'를 임명할 계획이라고 밝혔습니다. 규제 반대 및 경제적 기여 강조: 트럼프 대통령은 AI 안전성에 대한 우려를 "좌파의 사기극(Hoax)"이라고 일축하며 신규 AI 규제 도입에 강하게 반대했습니다. 또한 AI가 차세대 산업혁명으로서 미국 GDP의 최대 25%를 차지할 수 있다고 언급했습니다. AI 명칭 변경 제안: '인공지능(AI)'이라는 명칭이 사람을 대체한다는 부정적 인식을 준다는 이유로 '우월 지능(Superior Intelligence, SI)'이나 '극한 지능(EI)' 등으로 명칭을 변경할 것을 제안했습니다 엔비디아 젠슨 황 CEO의 강력한 수요 재확인: 젠슨 황 CEO는 내년 엔비디아의 칩 판매량이 올해의 2배로 증가할 것이라고 밝혔습니다. 또한 AI 파국론은 정치적·관심 유발 목적 등 다른 저의가 있다고 지적하며, 시장 자율에 맡겨야 하지 추가적인 AI 보안 법률이나 규제는 불필요하다는 입장을 재차 피력했습니다. 일론 머스크의 GDP 성장 전망: 일론 머스크는 내년 AI 기술이 미국의 GDP 성장률을 기존 약 2% 수준에서 4% 이상으로 두 배가량 끌어올릴 것이라고 전망했습니다. AI 개발 감속 담합 혐의 피소: 앤스로픽 다리오 아모데이 CEO의 AI 속도조절론 제안 이후, 앤스로픽·오픈AI·스페이스X AI·구글 등 4대 빅테크가 AI 발전 속도를 늦추기 위해 불법적으로 담합했다는 혐의로 캘리포니아 연방법원에 민사 소송이 제기되었습니다 앤스로픽(Anthropic) IPO 연기 및 기술 자율화: 앤스로픽은 당초 10월로 예정되었던 IPO를 3분기 실적 공개 및 모델 경쟁력 증명을 위해 11월(또는 미 중간선거 이후)로 연기하는 방안을 검토 중이며, 상장 거래소로는 나스닥을 선택했습니다. 투자자들에게 가용 컴퓨팅 용량을 2026년 말 5GW, 2027년 말 10GW까지 확장하겠다는 로드맵을 제시했습니다. 또한 내부 AI R&D 업무의 26%를 Claude가 자율적으로 주도하고 있다고 공개했습니다. 오픈AI(OpenAI) 재무 전망 및 시장 지배력: 오픈AI는 2026~2030년 누적 순현금흐름(FCF) 적자가 2,780억 달러에 달하고, 2030년까지 컴퓨트·인프라에 총 8,560억 달러를 지출할 것이라 전망했습니다. 9월 3일 출시된 'GPT-6 Astra' 효과로 기업용 AI 지출 점유율 13%를 달성했으며, 톰슨로이터 등과 통합된 법률 전문 솔루션 'Astra for Law'를 공개했습니다. 20~30MW급 소형 데이터센터 확보 열풍: 앤스로픽과 오픈AI는 메가와트/기가와트급 대형 계약 외에도, 전력과 부지를 빠르게 확보할 수 있는 20~30MW급 소형 데이터센터 확보 계약을 북유럽과 영국 등에서 신속하게 늘리고 있습니다

27년 컨센서스 기반

27년 섹터별

포트폴리오 TXG 비중 9.5% TEM 비중 9.2% TWST 비중 9% CRSP 비중 5.7%

ARKG 1년 성과

ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF

코스닥 액티브 ETFs

9/18 미국

🇺🇸 반도체, IT하드웨어 (by Chart Book) 💥 역사적 신고가 돌파 (티커 / 당일 / 연초대비 / EPS YoY) SMTC / +3.8% / +151.1% / N/A 💥 VCP구간 돌파시도 (티커 / 당일 / 고점대비 / EPS YoY) LGL / +2.3% / -11.2% / N/A NTAP / +0.4% / -5.4% / +60.9% 💥 52주 최고거래대금 (티커 / 당일 / 연초대비 / EPS YoY) NVMI / +2.3% / +8.4% / +9.8% TSEM / +2.0% / +90.4% / +95.0% SNX / +0.7% / +78.5% / +80.7% MTD / -1.3% / -0.1% / +15.1% SWKS / -2.8% / +42.9% / -67.7% 💥 역사적, 52주신고가 근접 (티커 / 당일 / 고점대비 / EPS YoY) AVT / +3.2% / -3.5% / +1978.8% AMD / +2.7% / -3.6% / +163.4% AUDC / +0.7% / -1.2% / +55.9% QMCO / +0.6% / -3.9% / N/A GSAT / +0.4% / -1.9% / N/A SLAB / +0.4% / -0.1% / N/A SAIH / +0.3% / -2.3% / N/A