LSKP CFO의 개인 공간❤️

삼성은 지구상에서 가장 이상한 회사다 ㅋ

[Fundeasy 인사이트] AI 사이클의 마지막 병목: 이제는 기업에 파는 능력입니다 메타의 컴퓨트 판매설, OpenAI 상장 이슈, 마이크로소프트의 신설 조직을 하나의 논리로 정리했습니다. 메타는 애초에 체급보다 큰 투자를 해왔습니다. 루이지애나 하이페리온 데이터센터 한 곳이 구글의 최대 단일 사이트보다 큰 것으로 추정되는데, 정작 이를 소화할 엔터프라이즈 클라우드 사업이 없어 컴퓨트를 직접 팔아야 하는 상황입니다. OpenAI는 컴퓨트 조달 약정이 약 6,650억 달러로 연매출(약 250억 달러)의 20배가 넘습니다. 상장이 이 약정을 갚을 자금을 대는 핵심 통로라, 상장 이슈가 나올 때마다 시장이 예민하게 반응합니다. 마이크로소프트는 최근 25억 달러를 투자해 6,000명의 전문가를 고객 현장에 배치하는 Frontier Company를 출범시켰습니다. 캐파가 아니라 기업의 AI 전환 실행을 돕는 조직입니다. 투자 포인트는 병목이 칩과 전력에서 기업 전환 실행으로 옮겨가고 있다는 것입니다. 빅테크의 SI 조직이 영업을 잘 뛰어야 새 수요가 생기고, 그래야 지금까지의 거대한 설비투자가 정당화됩니다. 🔗 본문 읽기 🌩 도움되셨다면 🐳🥰 부탁드립니다! 🌩 블로그에는 다양한 글이 있습니다. 방문하시면 좋은 아이디어를 얻으실 수 있습니다. 🌩 모든 게시글은 투자 판단의 근거로 삼을 수 없으며 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 📱 카카오페이, 네이버페이를 이용한 음료 한 잔 후원하기 🌩후원하기

Open AI 상장 이슈가 계속 노이즈를 만들어 내는 이유는 이놈들이 예정 케파가 압도적으로 많은데 상장 못해서 나가리 되면 AI 사이클이 끝나기 때문 @fundeasy_choi

메타 이 놈은 뭣도 없는데 구글보다 2030년 예정 케파가 많음 @fundeasy_choi

메타가 컴퓨트 판다고 이야기 나온 이유는 @fundeasy_choi 애초에 급에 안맞게 투자 많이함.

AI 순위(Artificial Analysis Intelligence Index)

» 하반기 국내 제약•바이오 기업 관련 주요 일정들

제약·바이오 하반기 '이벤트 장세' 열린다 - HLB·펩트론·코오롱티슈진 등 허가·임상·기술수출 대기 - "성과 따라 기업가치 재평가" - 디앤디·올릭스·HK이노엔은 대규모 기술이전 발표 기대 https://n.news.naver.com/article/015/0005306780?sid=105

SK하이닉스, ADR 발행 한도 43.1조로 정정…주가 하락 반영 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4423583

SK하이닉스 ADR 발행가 242500원으로 결정 확정은 상장 직전이라네요 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260706800684

* SK하이닉스 ADR (SKHY US) 공모가는 242,500원/주 로 책정 - 본주 대비 10:1 분할 상장된 가격 - 최근 환율 기준, 158.15달러/주 수준

삼전닉스 2배 ETF로 몰려가…코스닥은 쳐다도 안본다 https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005544463 반면 정책 수혜가 미미할 것이란 전망도 제기된다. 이재원 유안타증권 연구원은 "시장 상승을 주도하는 개인투자자들이 코스피 급락 시 코스닥을 팔아 코스피를 순매수하고 있어, 코스닥의 추세적 반전을 기대할 수 없는 상황"이라며 "코스닥 승강제가 도입되더라도 프리미엄 세그먼트에 해당하는 상위 종목들에만 수급이 편중될 우려가 있다"고 예상했다.

삼전닉스 2배 ETF로 몰려가…코스닥은 쳐다도 안본다 https://naver.me/5SKd5K0v

헤지펀드들이 아시아 주식을 투매하고 있습니다: 헤지펀드는 6월 아시아 주식을 최소 5년 내 두 번째로 빠른 속도로 매도했습니다. 3월에 이어 두 번째로 빠른 수준입니다. 일본이 자금 유출을 주도했으며, 사상 최대 월간 유출을 기록했습니다. 한국이 그 뒤를 이었는데, 올해 들어 쌓아온 유입분을 전부 반납했습니다. 순유입액은 6월 초 아시아 순시가총액의 +5%로 정점을 찍은 이후 거의 제로 수준까지 떨어졌습니다. 한국의 반도체 트레이드는 이제 끝나가는 걸까요? https://x.com/GlobalMktObserv/status/2074034867201888295

메타 이 놈은 뭣도 없는데 구글보다 2030년 예정 케파가 많음 @fundeasy_choi

Open AI 상장 이슈가 계속 노이즈를 만들어 내는 이유는 이놈들이 예정 케파가 압도적으로 많은데 상장 못해서 나가리 되면 AI 사이클이 끝나기 때문 @fundeasy_choi

SK하이닉스 ADR 발행가 242500원으로 결정 확정은 상장 직전이라네요 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260706800684

UBS 영업이익 추정치 1. 삼성전자 26년 441조(컨센 369조) 27년 837조(524조) 28년 902조(554조) 2. SK하이닉스 26년 327조(258조) 27년 623조(405조) 28년 667조원(439조) ** 27, 28년 추정치에서 시장과 엄청난 괴리

코스닥 6000억 단비…국민참여펀드 2차 일정·판매사 윤곽 https://n.news.naver.com/article/008/0005381907 올 3분기부터 판매

#UBS #하이닉스 1. HBM 매출 비중이 2026년 DRAM 매출의 15%2030년 58%까지 확대될 것으로 전망. → 단순 메모리 업체가 아니라 HBM 중심 기업으로 변화. 2. ASP상승이 이어질 것으로 전망 DRAM ASP +43% +21% +13% NAND ASP +43% +25% +10% 3. 공격적인 27년 28년 OP전망. '26E 327조 '27E 622조 '28E 667조