The Truth_투자스터디

금일 샌디스크의 '선결제' 조건이 이슈입니다. 받고 싶으면 먼저 돈을 내라는 거죠. 전례없는 상황입니다. 최근 조선업에서 비슷한 상황이 있었습니다. 계약금이 10%이던 '헤비테일 방식'에서 계약금 30% 이상의 '톱헤비 방식'으로 전환되는 게 관찰된 것입니다 당시 메르님 글에서 그 내용을 볼 수 있습니다 https://blog.naver.com/ranto28/222840890958 해당 글은 2022년 8월에 올라왔습니다 이러한 변화는 메르님 블로그에 첫 언급 후 2023년 8월부터 블로그나 리포트를 중심으로 더 본격화되기 시작합니다. 이후 조선주들은 2년 만에 4배 대폭등하게 됩니다. 샌디스크가 이번에 제시한 조건은 '선결제 100%'입니다 조선업 리레이팅을 이끌었던 매우 중요한 사건이 반도체에서도 등장하였습니다.

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 아마존이 노보 노디스크의 비만 치료제 위고비 알약을 보험 적용은 물론 현금 결제 방식으로도 제공한다고 밝힘. 보험 가입 자격이 있는 고객은 1개월분을 25달러에 구매할 수 있으며, 보험이 없는 고객은 월 149달러부터 현금 결제 옵션을 통해 위고비 알약에 접근할 수 있음. 노보 노디스크 주가 5% 가까이 상승중.

『블룸에너지 (BE.US); AEP 발주로 기대되는 26년 가이던스』 글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452 - 신한생각: 26년에도 지속될 데이터센터 수혜 - AEP와 900MW 공급 계약 체결 - 26년 가이던스는 현재 컨센을 상회할 전망 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348420 위 내용은 2026년 1월 9일 15시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

방산/조선 관련주 성과 및 Valuation

방산/조선 이익 추정치 개선에도 불구하고 KOSPI 대비 약세

2026.01.09 16:28:47 기업명: SK하이닉스(시가총액: 541조 6,338억) 보고서명: 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) 제목 : SK하이닉스(주), 자사주 美증시 상장 추진 보도에 대한 조회공시 요구(2025.12.09)에 대한 조회공시 답변(재공시) * 내용 당사는 자기주식을 활용한 美증시 상장 등 기업가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토 중이나, 현재까지 확정된 사항은 없습니다. 추후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠습니다. (공시책임자) 김 우 현 ※이 내용은 거래소의 조회요구(2025년 12월 09일 18:50)에 따른 공시사항임 ※ 관련공시 - 2025년 12월 09일 18:50 조회공시 요구(풍문 또는 보도) - 2025년 12월 10일 07:33 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 재공시예정 : 2026-04-08 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260109800500 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

#삼성전자 #하이닉스 #MU fP/E로는 소외받는 메모리 3사. (fP/E값도 상향된 전망치 반영이 안되어있음)

✅지엔씨에너지 인터뷰 요약 갠적으로 아는부분은 제외하고 새로알게되거나 흥미로운부분만 요약해봤습니다. 생각보다 구체적인 내용 많이 언급하시네요 ●데이터센터 비용중 비상발전기 비중? 80MW짜리 데이터센터를 투자하는데 땅값&서버 제외 1조정도가 필요한데, 이 시설비의 10%가 비상발전기(1천억원). 민원때문에 최근 데이터센터는 공단으로 많이 들어감 ●31년까지 2조원규모 데이터센터 건립? 요새 20%정도 Equity고 나머지 80%가 PF 지엔씨에너지가 실제로 투입하는 비용은 6~7000억으로 예상. 당진산업단지에서 이미 수전용량까지 확보해둠. ●수주잔고 관련 수도권 데이터센터 계획중인곳이 70여곳. 얼마나 PF되서 실현된지는 확실히 모르겠으나 수주수요는 많은 편. 이미 27년 상반기까지는 이미 케파 풀로 찬 상태. 앞으로 4~5천억정도는 수주잔고 유지할듯. ●비상발전기 '쇼티지' 커민스 같은 경우가 1년에 디젤 3MW 이상을 300대밖에 생산을 못하는데 현재 오퍼가 천대이상 카타필러도 마찬가지 커민스 4년전에 비해 7~80%가격 올림. 1년에 최소 10%이상 올림 ●케파 현황 현재 3MW 기준 100~150대가 Full. 올해 납품할게 110대정도. 작년 8~90대정도. 올해 1천평 케파 2월 준공(비상발전 테스트 목적용) 비상발전기 3MW짜리 하나 테스트하는데 하루 걸림. 지금까지 한대씩만 테스트 가능했는데 증축 이후에는 한번에 두대씩 테스트 가능 ●영업이익률 19~20%대 나올듯. ●가스터빈 관련 디젤이 70%, 가스터빈 30%. 점점 가스터빈비중 늘어나는 중. 커민스와 카타필라가 다 디젤용 예전 코엑스 정전때 디젤 비상발전기의 매연이 화재오인신고를 받았었는데 이후 비상발전기 가스터빈으로 교체됨. 부가가치는 가스터빈이 더 높음. 자체적으로 제작하는 비중이 더 많기 때문. 가스터빈 단점 크게 2가지 1. 스타팅타임이 다소 느린편. 그러나 UPS가 충분히 커버 가능해서 문제가 안됨. 2. 발전 효율만 따지면 디젤한테 떨어짐 연료탱크 용량이 커지다보니까 연료탱크 놓을 부지가 한정되서 가스터빈을 설치 못하는 경우가 특히 수도권에는 많은 편. 보통 디젤보다 1.7배정도 연료탱크가 더 필요. 그러나 퍼시픽 죽전 아마존 데이터센터에서 최근 테스트하고 감. 서버가 점점 커짐에 따라 디젤용은 한계. 가스터빈 필요. ●해외수출 필리핀 25년 9월건은 필리핀 삼성전기 공장건. 필리핀회사는 기술력이 떨어져서 지엔씨에너지가 대체. 4~5년전부터 협력중. 올해는 가스터빈 발전기를 수출하려고 노력중. 가능할것으로 보임. 니가타는 가스터빈을 일본내에만 관심있음. 해외 진출 고려 x. 말레이시아는 한국업체가 진입이 늦은편이라 베트남쪽으로 관심을 가지고 있음. 삼성물산과 계속 미팅중. 디젤은 이미 메이커들이 각나라별로 많지만 가스터빈은 없거나 적은편. ●매출 2030년까지 비상발전기 매출 5천억까지 가능하다고 생각. 더 커질 수도 있음. ●효자사업 파퓨아뉴기니 발전소가 효자사업. 24년도 300억으로 인수했는데 올해 투자금 다 회수할듯. ●상용발전시스템도 본격적으로? 3~4년사이에 산업용 전기가 7~80% 오르다보니까 자가발전을 갖고가려는(상용발전을 하려는) 회사들의 문의가 많아지고 있음. 특히 송도같은 지역은 전기를 못 받고 있음(엠코 등 검토) 10MW이상 받는 곳은 전력영향평가를 해야하는데 자기 전원을 몇프로 쓰냐에따라 가산점. 정부가 유도중. 상용발전건도 계약이 올해 한두건정도 기대. ●엣지데이터센터 3MW짜리 마곡 엣지 데이터센터 공사중. 130억 투자. 이미 50%정도는 고객확보완료. 나머지 50%는 협상중. 3월달부터 서비스하려고 준비중. IRR 최소 15%이상 나올것으로 예상. 서울이나 수도권에서 전기를 잘 못받아서 10MW미만 엣지 데이터센터 계획도 상당히 많은 편. 특히 자율주행에 매우 필요함. 도심곳곳에 엣지데이터가 필요. 주식거래에도 매우 필요. 여의도에서도 수요 많음. 여의도 2KM내 반경에 엣지데이터 많이 짓고 있음. 이미 100%고객확보한곳도 있음. 여의도 근처 KT데이터센터는 부르는게 값. ●마지막발언 아직 꽃은 안핌. 60~70%정도 왔다고 생각. (직접 대표님이 말한부분. 제의견 X)

http://youtube.com/watch?v=r6HEXdAiEkw&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fblog.naver.com%2F&source_ve_path=OTY3MTQ 지엔씨에너지 대표님이 최근에 인터뷰를 하셨네요

반도체 주도/쉬어가는 시기에서 종목별 수익률 시가총액 1~100위 (삼성전자, SK하이닉스 제외) • 증권: 미래에셋증권/키움증권 • 전력: 효성중공업/HD현대일렉트릭/한국전력/LS ELECTRIC • 원전: 두산에너빌리티/현대건설 • 지주: HD현대/SK/삼성물산/LS/한국금융지주/두산 • 화장품: 에이피알 • 바이오: 삼천당제약 • AI: 카카오

현재 코스피 시총 3,780조 코스닥 시총 516조 하이닉스 시총 560조 - 하이닉스 시총이 코스닥 전체 시총을 추월함

양시장 2천개가 넘는 하락종목

닉스 TP 106만 원 나옴 소더비 경매 보는 너낌 CLSA

바이오파운드리의 핵심은 자동화 로봇과 장비다. 특히, DBTL 사이클을 빠르게 반복해야하는 만큼 세포 전처리 분석·정량 장비는 필수 설비로 꼽힌다. 실제로 미국과 유럽의 주요 바이오파운드리들은 로봇 기반 자동화와 함께 세포 전처리·분석·정량 장비를 핵심 설비로 활용하고 있다. ...'큐리옥스바이오시스템즈(큐리옥스)'는 원심분리 없이 세포를 세척하는 독자 기술 기반 '플루토(Pluto)'시리즈 라인업을 완성했다. 연구실 내 자동화 워크스테이션으로 설계된 해당 제품군은 세포 분석 과정의 재현성과 효율성을 높이면서도 세포 보존율을 극대화했다.

몇몇 기업이 언급되나 큐리옥스 부분만 발췌. 가비지 인-가비지 아웃 관점에서 큐리옥스의 플루토 기술은 AI/ML에 있어 필연적일 수 밖에 없다.는 주주편향의 말씀. https://www.newspim.com/news/view/20260108000341

#큐리옥스바이오시스템즈 원심분리기를 통한 표준화가 안됐던 이유.

그리고 문제는 원심분리기로 수작업 진행하면 본인들 조차도 과거 데이터를 재현하지 못한다는 것이죠. 표준이 있냐 없냐의 문제가 아니예요. 우리 시설의 동일 장비로 동일 프로토콜로 실험하는데도 과거 결과값이 재현이 어렵다는거죠. Inter lab 즉 다른 lab들간의 데이터 검증은 당연히 안 되는 것이구요. 이건 모두가 다 알고 있는 얘기. 조금만 검색하면 이런 내용들이 차고 넘쳐요. chatgpt는 그런 내용들 학습한거구요. 암튼 자동화 장비가 아니면 재현성 문제는 해결 못함. 유전체분석도 마찬가지였구요.

#삼천당제약 깐부 대만 마이씨넥스 상한가

✅ 삼천당제약(+5.69%) ❗️ 52주 신고가 돌파 거래대금 : 111억 시가총액 : 59,817억 - 현재가 : 269,500원 (2026-01-08 09:08기준)