The Truth_투자스터디

상호 관세 면제 품목: 반도체, 의약품, 구리, 목재

트럼프 대통령의 상호 관세 발표 요약: 1. 50+ 국가에 부과된 관세 발표 2. 관세는 국가별로 미국에 부과되는 요금의 50%입니다. 3. 전 세계 모든 국가에 대한 10% 기준 관세 4. 모든 외국산 차량에 대한 25% 자동 관세 5. 트럼프는 관세가 "미국의 성장을 줄 것"이라고 말한다. 6. 트럼프, "미국 역사상 최대 규모의 감세안 발표" 계획 7. 기본 관세는 4월 5일부터 시행됩니다. 8. 상호 관세는 4월 9일부터 시행됩니다. 1. 캄보디아 - 49% 2. 라오스 - 48% 3. 마다가스카르 - 47% 4. 베트남 - 46% 5. 미얀마(버마) - 44% 6. 스리랑카 - 44% 7. 방글라데시 - 37% 8. 세르비아 - 37% 9. 보츠와나 - 37% 10. 태국 - 36% 11. 중국 - 34% 12. 대만 - 32% 13. 인도네시아 - 32% 14. 스위스 - 31% 15. 남아프리카 공화국 - 30% 16. 파키스탄 - 29% 17. 튀니지 - 28% 18. 카자흐스탄 - 27% 19. 인도 - 26% 20. 대한민국 - 25% 21. 일본 - 24% 22. 말레이시아 - 24% 23. 코트디부아르 - 21% 24. 유럽연합 - 20% 25. 요르단 - 20% 26. 니카라과 - 18% 27. 필리핀 - 17% 28. 이스라엘 - 17% 29. 노르웨이 - 15% 30. 터키 - 10% 31. 페루 - 10% 32. 코스타리카 - 10% 33. 도미니카 공화국 - 10% 34. 아랍 에미리트 - 10% 35. 뉴질랜드 - 10% 36. 아르헨티나 - 10% 37. 에콰도르 - 10% 38. 과테말라 - 10% 39. 온두라스 - 10% 40. 이집트 - 10% 41. 사우디아라비아 - 10% 42. 엘살바도르 - 10% 43. 모로코 - 10% 44. 트리니다드 토바고 - 10% 45. 브라질 - 10% 46. 싱가포르 - 10% 47. 칠레 - 10% 48. 호주 - 10% 49. 콜롬비아 - 10% 50. 영국 - 10% 미국, 캐나다, 멕시코 관세에 대한 USMCA 면제 계속 - BBG - 캐나다, 멕시코는 현재 상호 관세 적용 대상이 아닙니다.

[Web발신] [KB: 조선] 삼성중공업 (010140) - FLNG 시장에서의 경쟁력에 주목 안녕하세요? KB증권 조선/기계/방산 담당 정동익입니다. 금일 발간된 리포트 내용 간략히 정리해 드리오니 투자판단에 참고하시기 바랍니다. 감사합니다. ■목표주가 17,000원으로 상향조정, 투자의견은 Buy 유지 - 12개월 목표주가 기존 14,500원에서 17,000원 (12M Fwd. BVPS X Target P/B 3.32배)으로 상향조정 ■올해 1분기 신규수주는 19억 달러로 연간 목표의 19.5% 달성 - 삼성중공업의 올해 1분기 누적 신규수주는 LNG선 1척, Shuttle Tanker 9척, 에탄운반선 2척 등 총 12척 (19.1억 달러)을 기록해 지난해 1분기 38억 달러 대비 약 절반 수준에 그침 - 올해 조선/해양부문 신규수주 목표 98억 달러 대비 달성률은 19.5%로 계획대비로도 다소 부족해 보이지만 수주목표 98억 달러에는 해양플랜트 수주 약 40억 달러가 포함되어 있어 상선만 놓고 보면 32.9%의 달성률이어서 양호한 상황 ■1분기 실적은 컨센서스 부합할 전망 - 2025년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 2조 5,265억원 (+7.6% YoY), 영업이익 1,538억원 (+97.6% YoY, 영업이익률 6.1%)을 기록한 것으로 추정 - 건조선가가 점진적으로 상승하는 가운데 해양플랜트 매출증가, 인력난 완화, 원자재 가격 안정 등의 요인이 가세하면서 매분기 수익성 개선이 이어져 1분기 6.1%인 영업이익률은 4분기에 6.8%까지 상승할 전망 ■FLNG 시장에서의 경쟁력에 주목 - 삼성중공업은 25억 달러 규모로 추정되는 모잠비크 Coral FLNG 프로젝트와 각각 15억 달러 내외로 추정되는 Delfin과 Western 등 다수의 해양플랜트 입찰에 참여 중 - KB증권은 이 중 최소 2개 프로젝트의 수주가 연내 확정될 것으로 기대 - 트럼프 2기 정부 출범으로 LNG 시장에 대한 관심이 크게 증가한 상황에서 FLNG의 경우 국내 대형조선 3사 중에서도 삼성중공업이 가장 높은 경쟁력과 경험을 보유하고 있어 이에 대한 주목이 필요 pdf보기-=> https://bit.ly/43xmCzr 문의: KB증권 조선/기계/방산 정동익 (010-3736-9461) KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음 KB증권 조선/기계/방산 텔레그램 채널 바로가기☞ https://goo.gl/WRwjgr ☞무료수신거부 0808886611

HD현대삼호 @ 선종: 탱커(유조선, 수에즈막스 선형) @ 수량: 2척 @ 선가: 87.6백만달러/척 현대삼호가 수에즈막스로 올해 수주를 개시합니다. 어제 오션에 이어 오늘 삼호까지 탱커 수주가 연달아생기네요.

📌 큐리옥스바이오시스템즈(시가총액: 2,640억) 📁 단일판매ㆍ공급계약체결 2025.04.02 11:51:54 (현재가 : 16,350원, 0%) 계약상대 : IMU biosciences (Melio Healthcare Ltd.) 계약내용 : 세포분석자동화기기 판매계약 (Pluto HT) 공급지역 : 영국 계약금액 : 8억 계약시작 : 2025-04-01 계약종료 : 2025-06-24 계약기간 : 2개월 매출대비 : 17.68% 기간감안 : 17.68% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250402900189 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=445680

바이오는 올해 가장 기대감이 큰 섹터입니다. 작년 지수 움직임과 트리거 정리된 표입니다. 간단히 복기 드리면 아래와 같습니다. 2023년 보시면 금리인상에도 4월 AACR 6월 ASCO 학회로 6월까지 한국과 미국 모두 강한 지수 상승세를 보여주었습니다. 그리고 지난 8월 삼성자산과 타임폴리오 바이오액티브ETF 출시로 구성종목들이 지수상승을 이끌었고 금리인하 속도 기대감이 늦춰지며 9월 조정 그러다 10월 미국 10년물 국채금리 피크로 금리인하 기대감이 바이오 지수에 붙으며 지금까지 상승세 입니다. XBI etf와 코스닥150헬스케어 지수가 똑같은 움직임, NBI와 코스피200헬스케어 지수가 똑같은 움직임입니다. 국내 코스닥은 알테오젠과 HLB때문이어서 트리거는 달랐으나 XBI와 움직임이 같은 것이 재밌는 부분이기도 합니다. 알테오젠, 레고켐바이오, 에이비엘바이오, 지아이이노베이션, 한올바이오파마 등 기술이전이나 M&A, 상업화 단계 진입으로 많은 것들이 증명되는 해가 될겁니다. (유한양행, HLB, 삼천당제약, 펩트론은 제가 보고서를 쓰지 않은 종목들이기 때문에 언급하는 것이 불가하지만 또 제 역할들을 해줄 것으로 봅니다.) 조정은 기회다.

⚓️ HD현대마린엔진 「캡티브 수주 개시, 성장 스토리 시작」 ☞ https://bit.ly/HME1Q25PRE ▶️ Issue: 1Q25 프리뷰보다, HD한국조선해양으로부터의 엔진 수주 개시를 강조 ▶️ Pitch: - 3월에만 계열사로부터 2건, 1,329억원 수주 개시 - 올해 가동률 90% 안내에서 매출 4,369억원(126만마력)으로 성장 - 이론적으로 HD현대미포의 엔진 0.5조원이 추가되는 2027~2028년까지 실적 성장 계속 ▶️ Rationale: 보고서 참조 --------------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ---------------------------------------------------------------

오늘 나온 인산 엠티에스 감사보고서 발췌 ⭐️2024년 중 윤대인 회장의 소화 지분을 불균등 유상감자하며 인산엠티에스가 천당이의 최대주주인 소화의 지분을 윤대인 회장으로부터 추가 취득함.⭐️ 아직 소화 보고서가 나오지 않아 정확한 지분률은 계산 불가하나 작년 주가 기준으론 43%에 해당함. 이로써 알수 있는건 1. 2024년 중 해당 지분 추가 취득건이 이루어짐. 2. 보통 이와같은 지분 추가 취득건은 저점에서 이루어지며 완료됨. 3. 할인율이 얼마냐에 따라 다르겠으나 약 10% 이상의 할인을 받았을 때, 소화 최대주주가 현 윤대인 회장에서 장남 윤희제 회사인 인산엠티에스로 변경될수 있음. - 즉, 그간 단골 악재였던 장남에 대한 상속 증여가 완료되었음을 간접적으로 알수 있으며, 모두 증여하지 않음에 따라 나머지 지분은 딸(전인석 와이프)에 증여 가능성도 염두. 보고서 원본 https://dart.fss.or.kr/pdf/download/pdf.do?rcp_no=20250401002408&dcm_no=10498934

24년 인산엠티에스 감사보고서를 보니 삼천당제약 증여가 얼추 마무리된 것으로 보임. 1) 윤대인 아들 윤희제 : 인산엠티에스 지분 보유 2) 윤대인 : 소화 대주주 -> 삼천당의 대주주 소화. -> 즉, 인산엠티에스의 소화 지분이 늘어나는 것이 증여의 핵심. 소화 불균등 유상감자를 통해 인산엠티에스의 소화 지분이 늘어남. (기존 27.78% -> 43% : 추정 / 574억 → 940억) 윤대인 회장 소화 지분 감소 (72% → 57%) 증여 시기는 추정이지만 작년 10~11월로 추정되는데 이는 증여세의 경우 주가 기준 전후 2개월로 계산되는데, 작년 하반기 주가가 기억하시겠지만 7월 고점 23에서 8까지 찍는 내리막이었기에.. * 법인을 통한 불균등 유상감자 등 증여 전략은 국세청 질의회신에 따라 문제 없다고 함. 결론 : 인산엠티에스 지분 대폭 증가로 증여 이슈 해소 유력 → 이제 오를일만 남음.

📌 HD현대마린엔진(시가총액: 9,227억) 📁 주식등의대량보유상황보고서(약식) 2025.04.01 15:28:02 (현재가 : 27,200원, 0%) 대표보고 : 국민연금공단/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : -% 보고후 : 5.01% 보고사유 : 단순추가취득/처분 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401002930 주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/071970 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970

📌 동성화인텍(시가총액: 6,988억) 📁 주식등의대량보유상황보고서(약식) 2025.04.01 15:26:19 (현재가 : 23,300원, 0%) 대표보고 : 국민연금공단/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : -% 보고후 : 5.01% 보고사유 : 단순추가취득/처분 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401002914 주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/033500 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033500

📌 서진시스템(시가총액: 1조 2,234억) 📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 2025.04.01 13:59:19 (현재가 : 21,750원, 0%) 계약상대 : ㈜에이스엔지니어링 계약내용 : ESS 공급계약 공급지역 : 미국, 유럽 등 계약금액 : 907억 계약시작 : 2025-04-01 계약종료 : 2025-08-07 계약기간 : 4개월 매출대비 : 7.5% 기간감안 : 7.5% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401900401 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320

GPT 가 틀렸을 수 있어 신조선가 확인해보니 높은 수준 맞는 듯

한화오션 수주 공시 - 선종: 탱커(유조선, VLCC선형), 2척 - 선가: 129.0백만달러/척

📌 한화오션(시가총액: 21조 2,344억) 📁 단일판매ㆍ공급계약체결 2025.04.01 13:38:51 (현재가 : 69,300원, 0%) 계약상대 : 오세아니아 지역 선주 계약내용 : ( 공사수주 ) VLCC 2척 공급지역 : 오세아니아 지역 계약금액 : 3,784억 계약시작 : 2025-03-31 계약종료 : 2027-05-31 계약기간 : 2년 2개월 매출대비 : 3.5% 기간감안 : 1.59% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401800363 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660

#수출데이터 3월 잠정 - 건기식: 오랜만에 MoM으로 연속 증가하고 있음. - 라면: 미국향 다시 ATH 경신. 중국향도 ATH 근접. 전체 데이터도 역대 Top3 수준. - 톡신: 미국향 데이터가 QoQ로 우수한 모습을 보여주고 있음. - 필러: 전체 데이터 역대 2번째 수준이며 분기 데이터 역시 역대 2번째 수준으로 높음. - CCL: 월별 데이터 ATH 기록. 대만향은 견조한 정도. - HBM 원재료: MUF 원재료 수입은 급격히 증가해 역대 2번째 수준, NCF 원재료 수입도 잘 턴어라운드 중. - 피팅: 피팅도 금액과 물량 점진적으로 다시 오르는 중. - 면역진단: 갑자기 물량 급격히 증가해 Top3 기록. - 혈액제제: 미국향 물량 ATH로 튀면서 전체 데이터 같이 튀는 기록. 역대 2번째 수준. - 지혈제: 역대급 수준으로 1Q 계속 물량 유지 중. - 라이신: 물량 2월이 ATH고 3월에 거의 근접한 2번째 최고 기록. - 기초화장: 오랜만에 물량 급반등해서 역대 2번째 기록

3월 잠정 수출입 YoY 높은 수출 (조선: 선박) +51.71% (변압기: 중대형) +42.58% (화장품: 기초화장품) +30.26% (가공식품: 라면) +25.80% (화장품: 총계) +24.13% (미용 의료기기: 레이저장비 및 부속품) +23.89% (화장품: 색조화장품) +22.18%

FDA, 심혈관 질환 위험을 줄이는 경구용 GLP-1 약물인 리벨서스(Rybelsus)의 적응증 확대를 위한 노보 노디스크(Novo Nordisk)의 신청 검토 FDA는 리벨서스의 라벨 확장을 위한 신청을 수락했으며, 이는 죽상경화성 심혈관질환(ASCVD) 또는 만성 신장병(CKD)을 가진 제2형 당뇨병 성인의 주요 심혈관 사건(MACE) 위험을 줄이기 위한 것 이는 원래 2019년에 제2형 당뇨병에 대해 승인되었지만 체중 감량 잠재력으로 인해 Ozempic과 Wegovy의 급증하는 주류 인기에 가려진 Rybelsus의 첫 번째 추가 적응증이 될 것 오젬픽(Ozempic)과 위고비(Wegovy)가 2024년에 합산 매출 1,520억 덴마크 크로네(220억 달러)를 기록한 반면, 리벨서스(Rybelsus)도 중요한 시장을 확보하며 지난해 233억 덴마크 크로네(34억 달러)의 매출 기록.