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※ 6. 3 지방선거결과와 한국 재생에너지 산업   산업(섹터)과 주식은 앞으로의 방향성을 결정짓는 중요한 변곡점들이 존재합니다. 이러한 변곡점들과 이로 인해 바뀌거나, 가속화되는 앞으로의 방향성을 읽을 수 있는 안목은 주식투자자들(특히 장기투자를 지향한다면)에게 중요합니다.   국내 재생에너지 산업도 여러 변곡점들이 있어왔고, 앞으로도 있을 것으로 예상되는 데 이번 6.3 지방선거가 중요한 변곡점 가운데 하나입니다. 참고로 제가 생각하는 재생에너지 산업의 변곡점은 다음과 같으며, 이러한 장기적 로드맵을 가지고 관련 업체들을 장기투자하고 있습니다.   1) 윤석열 대통령의 탄핵과 이재명 대통령의 당선 : 오랫동안 침체되어 왔던 국내 재생에너지 산업의 전환점.   2) 이란전쟁 : 재생에너지가 에너지 안보로 재평가   3) 6. 3. 지방선거 (현재) : 본격적으로 국내 재생에너지 설치를 늘릴 수 있게 만들어 줌.   4) 11월 미국 중간선거 : 미국 민주당의 승리(최소 하원, 운이 좋으면 상원도 가능)할 경우 트럼프 행정부의 약화와 이로 인한 글로벌 자본시장에서 재생에너지에 대한 인식 전환.   5) 글로벌 기후위기 가속 : 트럼프로 인해 최소 주식시장에서는 큰 관심을 받지 못하고 있지만, 기후위기는 실존적 문제이며 과학적 팩트입니다.     ○ 6. 3 지방선거로 인한 변화   국내 재생에너지 산업에 있어 이번 지방선거는 본격적인 재생에너지 투자의 시작점이라 할 수 있습니다.   재생에너지는 일조량이 우수하고, 지대가 낮은(또는 영농형 태양광처럼 경작지에서) 지방에서 주로 생산되어 집니다. 때문에 중앙정부의 정책의지가 아무리 강력하다 하더라도 실제 대부분의 재생에너지가 설치되고 운영되는 지방정부의 협조 없이는 정책달성이 쉽지 않습니다.   이번 지방선거 전까지 전국 시도지사는 국힘 12, 민주당 5였지만, 이번 6. 3 지방선거를 통해 민주당 12, 국힘 4로 완전히 뒤바뀌게 되었습니다.  즉, 이번 정부의 재생에너지 확대에 실질적인 토대를 마련했다고 볼 수 있습니다.   이번 민주당 출신 시도지사들은 재생에너지에 우호적이며, 중앙정부의 정책에 더해 독자적인 재생에너지 확대정책도 펼칠 것으로 예상되고 있습니다. 예를 들면, 추미애 경기도 지사의 경우 중앙정부의 ‘재생에너지 메가특구’ 정책의 경기도 버전인 경기도 ‘재생에너지 메가특구’를 추진한다고 밝힌 바 있습니다.   정부는 행정(정책수립), 입법(법적 뒷받침), 지방(실질적 실행) 권력을 모두 확보하였기 때문에 더욱 강력한 재생에너지 확대 정책이 예상됩니다.     ○ 5극 3특(국토 균형발전)과 재생에너지(재생에너지 메가특구)   이번 정부는 ‘5극 3특’을 지역균형발전의 핵심정책으로 삼고 있으며, 이를 위해 지역 경제성장과 국가 전략산업을 육성하고자 하고 있습니다. 이 중 ‘재생에너지 메가특구’는 전력을 통해 지역으로 산업기반이 옮겨 갈 수 있도록 하는 정책입니다. (‘5극 3특 지원을 위한 메가특구 추진 방안’)   즉, 지역 중심으로 재생에너지를 확대하고 이를 소비할 수 있는 첨단국가 전략산업인 AI, 데이터센터, 반도체, 로봇 산업을 통해 지방 경제를 활성화하겠다는 것입니다.     ○ 지방선거 이후 미래 첨단산업의 지역 이전 본격화   지방선거로 인해 잠시 보류되었던 많은 프로젝트들이 이제 본격화될 것으로 보여집니다.   오늘 한겨레 단독으로 삼성전자와 하이닉스의 반도체 공장을 호남에서 설립 추진한다는 기사가 나왔습니다. 아직 확정은 아니지만 정부의 정책 방향성을 볼 때, 용인 반도체 클러스터의 지역이전은 필연적이라 할 수 있습니다. https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1262548.html#ace04ou   현대차는 이미 새만금에 대규모 투자(약 9조원)를 결정하였으며, 이 곳에서의 필요한 전력은 재생에너지를 통해 조달 될 것입니다.   이번에 방한한 엔비디아의 젠슨 황은 새만금에 ‘AI 밸리’를 조성하기로 하였고, 이곳에서 현대차와 함께 모빌리티와 자율주행, 로봇 등 피지컬AI 산업을 육성하기로 하였습니다. https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013994254?sid=101   또한 네이버와 엔비디아는 AI 팩토리를 RE100이 가능한 지역에서 설립하기로 하였는데, 전력문제가 입지를 선정하는 가장 핵심이 되었습니다. https://n.news.naver.com/article/003/0013994783   이재명 대통령은 취임 1주년 기자회견에서 “조만간 성장 전략의 대전환을 이뤄낼 대규모 투자 프로젝트를 국민 앞에 공개해드릴 것”이라고 말하였는데, AI, 반도체, 로봇 등 다양한 프로젝트들이 가시화 될 것으로 보이며, 이들 미래 산업들을 위한 재생에너지 중심 전력망 구축이 더욱 속도를 높일 것으로 보여집니다.

※ 에너지 안보의 시대, 확대되는 재생에너지와 (유럽의 사례를 통한) 새로운 전력 비즈니스   권효재 COR에너지인사이트 대표는 에너지와 관련하여 매우 전문적인 지식을 가지고 있으며, 특히 현업 상황에 대해 밝아 에너지와 관련하여 참고할 부분이 많은 분입니다.   현재 에너지는 국가 안보의 관점으로 다뤄져야 하는 매우 중요한 산업으로, 각 국가들은 처해 있는 상황에 맞는 리스크에 대한 대비책들을 중장기적인 관점에서 만들어 나가야 합니다.   지난 우크라이나-러시아 전쟁으로 에너지 위기를 맞은 유럽이 그러했듯, 이번 이란 전쟁은 많은 아시아 국가들에게 에너지 안보의 중요성을 일깨워 주었습니다. 특히 대부분의 에너지를 수입해야 하는 한국의 경우 반드시 리스크 관리를 해야 하며, 연료가 필요하지 않은 재생에너지는 좋은 대안이 될 수 있습니다.   한국 뿐 아니라, 인도, 파키스탄, 베트남, 인도네시아, 일본 등 많은 아시아 국가들이 현재 재생에너지를 빠르게 늘리고자 하고 있습니다.     이번 정부도 재생에너지 확대를 주요 국가정책으로 추진하는 중인 가운데, 우크라이나 -러시아 전쟁 이후 유럽의 대응은 한국이 앞으로 어떤 방식으로 재생에너지를 확대하고 이를 효율적으로 운영할 수 있는 전력 시스템을 만들 것인가에 대한 좋은 선례가 되어줄 수 있습니다.   사람들은 단순히 전쟁 이후 치솟은 유가와 가스가격으로 인한 높은 전기 비용만을 떠올리지만, 재생에너지 확대에 맞춰 유럽이 얼마나 빠르게 전력시스템과 새로운 비즈니스를 발전시켰는지는 잘 알지 못하고 있습니다.   특히 각 가정, 사업체/공장 마다 지붕형 태양광이나 ESS 들이 대규모로 설치되었고, 이로 인해 매우 복잡해진 전력시스템의 효율적인 운용이 중요 해졌습니다. 이에 따라 영국의 에너지 플랫폼 업체인 ‘옥토퍼스에너지’, 독일의 VPP 사업자인 ‘Next Kraftwerke’, Statkraft 등 새로운 업체들이 급속도로 성장하였습니다.   한국은 현재 햇빛 마을, 영농형 태양광, 공장 지붕형 태양광 등 다양한 소규모 태양광 사업의 확대를 추진 중에 있기 때문에, 유럽의 사례를 통해 앞으로 한국에서 어떤 새로운 전력비즈니스가 생겨나고, 어떤 업체들이 기회를 잡을 지에 대한 힌트를 얻을 수 있습니다.     ● 싼 전기 시대 끝났다. 프랑스, 독일의 미친 결정 (언더스탠딩, 2026. 06. 03)   ○ 에너지 안보 강화를 위한 각국의 선택 : 재생에너지와 원전 확대   중동 전쟁 이후 글로벌 각국은 여러 에너지 정책들을 추진하고 있음.   공통적인 흐름으로는 재생에너지 보급 가속화가 있는데, 이는 연료비가 들지 않는 장점이 있기 때문.     ○ 독일의 재생에너지 확대 전략   독일은 재생에너지가 장기적으로 원료비가 들지 않기 때문에 가격이 낮아질 것이라는 확신을 가지고 있음.   독일은 글로벌 전기화가 진행됨에 따라 관련 시장에서 차지할 파이가 커질 것이라고 예상하고 있음. 지멘스, ABB와 같은 독일 기업들은 이전 전기화 전환에 관련 기자재를 판매하였지만, 중국으로 산업 중심이 넘어가 힘든 시기를 거친 이후 최근 다시 매출이 급격히 증가하고 있음. ABB는 전력망을 안정화 하거나 관리하는 하드웨어와 소프트웨어를 보유하고 있으며, 이는 재생에너지 발전소 자체보다 더 중요한 시스템임.   이러한 전력망 관리 분야는 안보 핵심이기 때문에 탈중국 흐름과 맞물리고 있음. 독일은 전기화가 진행될수록 장기적으로 전력망 관리 분야에서 더 많은 이익을 얻을 것이라고 판단했으며, 이 전망은 맞아 떨어지고 있음.   재생에너지는 간헐성 때문에 전력망 관리 분야가 중요하기 때문에, 안정적으로 전력을 공급하고 최적화하는 것은 고부가가치 산업임.   독일은 가정별로 지붕형 태양광을 한국보다 20배 더 많이 설치하였으며, 가정용 ESS도 많이 보급되어 있음. 수백만 가구가 전력 거래의 주체가 되기 때문에 매우 복잡한 시스템을 관리해야 하며, 소비자들도 핸드폰을 통해 전기가격 변동 알람을 받고, 가전제품 사용시간을 조절하는 등의 서비스를 자연스럽게 이용하고 있음. 햇빛이 좋은 날과 그렇지 않은 날의 전기 요금 차이가 세 배에서 네 배까지 나며, 자정이 넘으면 전기가 무료인 경우도 있음.   세계는 독일과 같은 방향으로 가고 있으며, 독일은 재생에너지를 더욱 강하게 추진하고 있음.     ○ 한국의 재생에너지 상황과 해외 사례   과거에는 재생에너지 만으로 부족하고 ESS, 전력망 등 숨겨진 비용이 많아 재생에너지에 대한 회의론도 있었지만, 급격하게 낮아지는 재생에너지와 ESS 가격은 현재 충분히 경제성을 보여주고 있음.   한국은 여러 특수성(정치 등이 개입하는 등)으로 인해 재생에너지에 특정 프레임이 만들어지는 경향이 있음. 또한 익숙한 전력서비스와 가격 체계 때문에 재생에너지가 비싸다는 생각이 있으며, 토지에 설치하는 것에 대한 거부감도 있음.   서울 수도권 거주자들은 에너지 생산설비나 에너지 변화를 잘 체감하기 어렵지만, 다른 나라들 에서는 농토 등을 활용해 재생에너지에 투자해 더 많은 돈을 버는 사례도 있음.   한국은 전 세계 태양광 설치 규모가 10위권이지만, 전체 설치 용량 중 지붕형 태양광 비율은 매우 적어 거의 없다고 볼 수 있음. 땅이 비싼 나라임에도 불구하고, 대형 재생에너지 설비 위주로 설치되어 있으며, 건축법 등이 복잡하고 설치자가 수익을 내기 어려운 구조로 재생에너지 설치의 경제적 동인이 부족함.   이에 비해 이탈리아, 독일, 일본 등은 지붕형 태양광이 전체 태양광 설치량의 반 이상을 차지하며, 대부분의 나라에서는 전기를 판매하거나 저장할 수 있는 ESS도 함께 설치함.   중국 또한 지붕형 태양광 설치 비중이 42%이며, 최근 5년간 유틸리티 태양광보다 더 많이 설치되었음. 중국은 신축 공장과 건물에 태양광 설치를 의무화 하고 있으며, 조선소 지붕에도 태양광을 설치하는 등 정부 의지가 매우 강함.     ○ 태양광 가격 하락과 효율의 발전   태양광 패널 가격은 지난 10년간 1/8, ESS 가격은 1/10로 하락하였음. 가격이 싸지고 규제가 완화되면서 설치량이 급격히 늘고 있음.   태양광 패널의 변환 효율은 계속 좋아지고 있어, 현재 실험실에서 30% 이상의 효율이 연구 중에 있음. (텐덤셀의 이론적 효율은 44%임)   10년 전 17%의 효율이 현재 20% 중반대로 높아졌으며, 가격은 1/10로 하락하였음. 패널의 수명도 늘어나 35년 보증이 가능함.   글로벌 많은 국가들이 태양광을 통해 에너지 수입을 줄이고 있음.     ○ 에너지 안보와 자국 우선주의   한국은 해외에서 대부분의 에너지를 수입하고 있기 때문에 미래에 대한 고민이 필요함. 에너지 안보가 중요한 시대에 에너지 전환 및 장기적인 에너지 자급에 대한 투자는 단순히 비용만으로 결정할 수 없음.   원자력 또한 100% 자급이 불가능 하며, 우라늄은 전량 수입에 의존해야 함.   세계는 자국 우선주의와 공급망 경쟁 시대로 변화하고 있으며, 이에 따라 에너지 수입 비용과 리스크를 냉정하게 따져봐야 함.   미중 패권의 시대에, 유가의 변동성은 극심해 질 것이며, 단기적으로 석유/LNG 가격이 낮아진다고 해서 대비하지 않으면 돌이킬 수 없는 상황에 직면할 수 있음.   안보비용은 눈에 보이지 않지만, 이번 이란전쟁과 같은 사건이 발생하면 지불해야 하는 대가는 천문학적이 될 수 있음.   https://www.youtube.com/watch?v=AxXsOzux7zQ

※ ‘재생에너지 보급제도 개편 및 개정 방향’ : 재생에너지 대규모 확대하고 재생에너지 단가를 하락 시켜 재생에너지의 직접거래(PPA) 등을 활성화 (with 수혜 기업들) 한국에너지공단은 ‘재생에너지 보급제도 개편 및 개정 방향’을 내놓았습니다. 이번 개편/개정 방향(안)을 보면, 앞으로 국내 재생에너지 시장이 어떻게 변화할지에 대해서 알 수 있으며 이로 인해 어떤 국내 관련업체들이 수혜를 볼 수 있을지도 가늠할 수 있습니다. 정부의 방향의 핵심은 재생에너지를 대규모로 확대하여, 재생에너지 단가를 하락을 유도하고 재생에너지의 직접거래(PPA)를 활성화한다는 것을 골자로 하고 있습니다. 또한 소규모(1MW 이하) 발전사업자들(특히 햇빛소득, 영농형 태양광, 조합, 지붕형 태양광 등)에 혜택을 줘 주민참여형/생산시설 재생에너지를 확대하고자 하고 있습니다. 그리고 이러한 소규모 재생에너지 사업자들이 생산한 전기를 원활하게 운영/관리하기 위해 VPP(가상발전소) 등의 시스템을 활성화 하고자 하고 있습니다. 이를 좀 더 세부적으로 정리하면, 1) 발전사업자의 신규 재생에너지 발전을 기존 RPS제도가 아닌 계약시장제도(입찰)로 일원화하여 재생에너지의 효율적 대규모 보급을 도모 (수혜기업) SK이터닉스 등 대규모 재생에너지 발전사업자 수혜 2) 발전사업자와 민간기업 간 PPA 중심 직접거래 활성화 (수혜기업) SK이터닉스 등 재생에너지 발전사업자 수혜 지난 5월 29일, SK이터닉스가 공시한 삼성(추정)과의 100MW 규모 태양광 재생에너지 공급계약(PPA)과 같은 계약이 향후 크게 증가할 것. 3) 햇빛마을 등 소규모 주민참여형 태양광 사업에 중점적 혜택 (수혜기업) 신성이엔지 등 중소규모 태양광을 건설할 수 있는 EPC 업체들에게 수혜 4) 햇빛마을, 영농형 태양광, 지붕형 태양광 등 소규모 태양광 자원을 통한 VPP활성화 (수혜기업) 누리플렉스, 그리드위즈 등 VPP 플랫폼 및 재생에너지 솔루션(운영/관리) 업체들에게 수혜 ● 재생에너지 보급제도 개편 및 개정 방향(안) (한국에너지공단, 2026. 05. 26) ○ 보급제도 개편 필요성 FIT 폐지 이후 RPS제도 도입으로 재생에너지 초기 보급 확대에 기여했지만, RPS제도는 2030년 재생에너지 100GW 보급 목표 달성에 구조적 어려움 존재 (한계 1) 발전량 대비 공급 의무량은 일정 수준 도달 후 확대가 어려운 구조적 한계 (한계 2) 공급의무자는 재생에너지 설비 자체 건설보다 REC 구매 선호 등 공공성 약화 (한계 3) 민간시장은 소규모 편중, 원별 균형적인 보급과 비용 하락에 한계 존재 (한계 4) 현물시장 비율 증가에 따라 RPS 이행비용 정산금 증가 2030년 100GW 보급 목표 달성을 용량 의무 부과, 계약시장제도(입찰)일원화로 보급 변화 필요. ○ 보급제도 개편 세부방향(안) 1. 용량 단위 계약시장제도(입찰) 일원화로 2030년 100GW 달성 신규 재생에너지 발전사업은 모두 정부 주도 계약시장제도(입찰)로만 진입 가능 입찰 용량은 전력수급기본계획 등 국가 보급 목표에 맞춰 핵심 에너지원별 공고 추진 2. 계약시장제도(입찰) 운영 : 규모의 경제 달성을 통한 비용 하락과 산업 육성 재생에너지 원별 구분, 유효 경쟁률을 확보하여 매년 상한가와 용량 공고 입찰은 가격 평가, 사업계획서 평가로 국내 산업, 공급망에 기여할 수 있도록 유도 낙찰 사업자는 한전과 직접 장기간 계약으로 안정적 수익 확보, 금융권 PF 금리하락 유도 3. 소규모 사업자(1MW 미만)의 안정적인 계약시장제도(입찰) 참여 지원 소규모는 별도 입찰 계약시장을 마련하고, 별도 인센티브를 적용하도록 설계 햇빛소득마을 별도 트랙 운영 : 주민참여, 1MW이하의 요건으로 일반 입찰 대비 우선 공고 및 계약 등 인센티브 적용 소규모 별도 트랙 : 소규모 사업자 간 일반 입찰 상한가 내 경쟁, VPP 1MW 이상으로 집합자원화 한 경우 중대규모 사업자 일반 경쟁입찰 RESCO 연계로 대규모 사업자 대비 전문성/경쟁력 확보 지원 : 소규모 발전 사업자 전주기 지원, 더불어 햇빛 마을과 VPP까지 확대 4. 설비용량 단위 의무 부과 : 직접/지분투자만 인정, 공공성 강화 보급 의무자 및 목표관리대상자를 지정하여 일정 수준 의무/목표를 부여하여 보급 확대 기여 보급 의무자는 공공 발전사 8개, 목표관리대상자는 민간 발전사 21개 지정 검토 5. RPS 제도 일몰 : REC 및 현물시장은 폐지하고, 질서 있는 전환 등 유도 신규 REC 발급은 2026년말 폐지되나, 기존 사업자 대상으로 지속 발급 추진 현물시장은 3년 유예기간을 두고 별도 전환시장을 마련하여 전환 후 폐지 1) PPA체결을 우선 지원 2) PPA 미전환 물량은 적정단가를 제시하여 고정가격계약 전환 ○ 재생에너지법 개정 방향 1. 계약시장제도(입찰) 및 의무/목표관리 등 도입하여 RPS 공급의무의 한계 개선 전기본 전망에서 RE100(PPA) 등 고려하여 입찰용량(설비용량) 산정, 구매계약자는 낙찰된 발전설비를 생산전력 구매계약 체결 2. 소규모 설비 보호 계약시장제도(입찰) 내 소규모 별도 경로 신설 근거 마련 계약시장제도 내 RESCO의 소규모 사업자 업무 대행을 위한 근거 마련 3. 보급의무, 관리목표 석탄화력 전환 등 공공성 강화 고려, 발전 공기업 등에 대해 보급의무자 지정 및 보급 의무량 할당 일정규모 이상 민간 발전 사업자 등을 목표관리 대상자로 지정하고 이행관리 4. 보급 대체이행 제도 도입 계약시장제도 참여를 통한 보급 이행이 원칙 목표 미달 예상 시 보완/제한적으로 대체이행 인정 (영국 제도 참조) 5. 발전정보 인증 등 발전정보 인증서로 명칭을 변경하고, 단순 발전정보 제공, 정책 지원(RE100 이행, 지자체 재생에너지 사업 증빙) 등 역할 6. REC 폐지 및 현물시장 종료(유예기간 부여) 부칙을 통해 기존 규정을 일몰하여 신규 REC 발급 제한 2027년 법 시행시에도 소규모 사업제의 제도개편 적응 등을 위해 기존사업자 REC발급 거래에 대해 유예기간 부여 하위법령 개정을 통해 현물시장 설비의 PPA 및 장기계약 전환유도 ○ 향후 계획 1. 2026년 상반기 : 법 개정 2. 2026년 하반기 : 세부 개편방안 마련 및 발표, 관련 시스템 구축 등 3. 2027년 계약시장제도 시행 : 원별 입찰계획 수립, 계약시장제도 실시, 현물 전환시장 운영 (기대효과) 1) 보급확대를 통한 규모의 경제 달성 : 비용 하락과 공공성 강화 2) 국내 태양광 모듈 및 풍력 터빈 생산량 확대 : 국내 산업 육성 기여 3) 주민 소득 증대와 수용성 확보 : 햇빛/바람소득마을 확산

※ 엔비디아 Rubin / Kyber가 만든 PCB 쇼크 (안될공학, 2026. 06. 01)   ○ PCB 단순한 부품에서 핵심 인프라로   PCB기판이 이제 렉 전체의 성능을 좌우하는 핵심 부품으로 떠오르고 있음. GPU 성능 향상에 따라 복잡한 케이블 연결 대신 고다층 PCB가 중요해지고 있음.   엔비디아의 루빈 아키텍처와 카이버 800V 아키텍처는 PCB기판의 층수가 100층 이상으로 늘어나고, 케이블리스 렉 설계에 따라 AI 인프라 구조가 대대적으로 변화하고 있음.   이는 AI가 GPU 성능 경쟁을 넘어 GPU를 연결하고 전력을 나누며 신호를 지키는 PCB 영역으로 확장되고 있음을 보여줌. PCB는 AI 서버 내에서 신호, 전력, 열, 연결 구조를 동시에 설계하는 역할을 담당하게 되었음.     ○ AI 서버 구조의 변화 : 렉 단위의 슈퍼컴퓨터   AI서버가 렉 단위의 통합 시스템으로 진화하고 있음. 엔비디아의 베라루빈은 40개의 렉, 1100개 이상의 루빈 GPU, 60 엑스플롭스(60 Exaflops) 성능, 그리고 10TB/s 대역폭을 하나의 AI 슈퍼컴퓨터로 묶는 구조를 가지고 있음. 엔비디아는 이러한 시스템을 여러 개의 렉 스케일 시스템이 함께 작동하는 하나의 AI 슈퍼컴퓨터로 설명함.   GPU가 많아질수록 GPU 내부가 아닌 외부, 즉 GPU 간, GPU와 스위치 간, GPU와 네트워크 카드 간, 전원부와 연산부 간 모든 경로에서 문제가 발생함. 이들 경로에서 신호가 더 빨라져야 하고, 전력은 더 커져야 하며, 발열은 더 심해짐. PCB는 이러한 문제들을 하나의 시스템처럼 묶을 수 있는 역할을 해 줌.     ○ 케이블리스 구조와 초고다층 PCB   AI 서버의 성능 향상과 집적도 증가로 인해 기존의 복잡한 케이블 연결 방식은 한계를 드러내고 있으며, 이를 대체하기 위한 케이블리스 구조와 초고다층 PCB가 핵심으로 부상.   1) 케이블의 한계 : 병목 현상의 주범   기존 AI서버는 수많은 GPU와 스위치를 연결하기 위해 렉 뒤쪽에 구리 케이블을 국수 다발처럼 빽빽하게 연결하였음. 이러한 구조는 여러 문제를 야기시켰는데, 케이블이 많아질수록 신호 손실이 커짐 조립 시간이 늘어남 냉각 공기 흐름이나 액체 냉각 배치가 복잡해짐 고장이 발생했을 때 문제 지점을 찾기 어려움.   AI 렉이 커질수록 케이블은 연결 수단인 동시에 성능 저하의 병목이 될 수밖에 없는 구조   2) 케이블리스 구조로 전환   엔비디아는 루빈 세대에서 케이블리스 구조를 적극적으로 추진하고 있음. 루빈 세대의 서버에서는 GPU와 스위치 간의 고속연결이 과거 케이블에 의존했던 것에서 벗어나 스위치 트레이, 미드플레인, CX9, CPX 보드와 같은 다층 PCB를 통해 직접 라우팅되는 방식으로 변화하고 있음. 이는 렉 뒤에 있던 수많은 선들이 하던 일을 이제는 몇 장의 단단하고 정교한 초고다층 PCB안으로 통합되는 것을 의미함.   PCB는 더 이상 칩을 얹는 바닥 판이 아니라, GPU 수십 개를 하나의 컴퓨터 처럼 묶어주는 렉 내부의 백본(주요 연결망) 역할을 하게 됨.   3) 초고다층 PCB   케이블을 PCB 안으로 통합하는 과정에서 PCB의 난이도가 높아짐. 기존 PCB가 부품을 연결하는 길을 깔아주는 역할이었다면, 이제는 초고속 신호와 대전류 전력을 한정된 공간 안에서 동시에 처리해야 함. 이러한 요구사항으로 PCB의 층수가 중요해지고 있으며, 앞으로 80층 일부에서는 100층 이상까지 언급되고 있음.   이러한 층수의 증가는 단순히 두꺼운 판을 만드는 것이 아님. 두께는 제한적이기 때문에, 그 안에서 신호층, 전원층, 접지층, 차폐층을 더 촘촘하게 배치해야 함. 초고속 신호층 옆에는 노이즈를 막는 접지층이 필요하며, GPU 전력 공급층은 순간적인 전압 흔들림을 견뎌야 함.   PCB는 수십층의 기판 안에서 신호간섭방지, 전력 안정화, 열로 인한 뒤틀림 방지 기술이 필수적임.   결과적으로 PCB 산업이 “싸게 많이 찍어내던 산업”에서 “반도체 공정처럼 정밀도와 수율을 관리하는 산업”으로 바뀌고 있음.     ○ AI PCB를 위한 첨단 소재   1) 소재의 변화 : CCL (Copper Clad Laminate), HVLP (High-Speed Low-Loss), Q-glass   AI 서버에서는 신호 속도가 너무 빨라져 기판의 재료 자체가 성능을 좌우하게 됨.   고속 신호는 구리 배선을 따라 이동하는데, 주파수가 높아질수록 전류는 구리배선 전체를 고르게 사용하지 않고 표면으로 몰리는 표피효과(Skin Effect)가 발생함.   때문에 HVLP 동박이 중요해짐. HVLP는 표면 거칠기가 매우 낮은 동박을 의미. 루빈 세대에서 스위치 트레이에는 M86급 소재와 HVLP 4동박이, 미드플레인과 CX9 CPX 보드에는 M9급 소재와 Q-Glass HVLP 4가 사용될 수 있음.   CCL은 유리 섬유, 수지, 동박을 고압으로 눌러 만든 PCB의 핵심 원재료임. 신호가 빨라질수록 CCL의 유전율과 유전 손실이 중요해짐. 유전 손실이 크면 신호가 약해지며, 열팽창이 크면 기판이 미세하게 뒤틀림.   유리 섬유와 동박 같은 소재들의 중요도가 높아졌으며, 이들은 시스템 성능을 좌우하는 핵심 요소가 되고 있음.   CCL, 동박, 유리섬유, 수지와 같은 원재료까지 AI 인프라 밸류체인 안으로 편입되고 있음.     ○ AI 인프라 병목의 확산   AI PCB는 AI 인프라의 병목이 어디로 이동하는지를 보여주는 한 예임. GPU에서 시작된 병목이 이제는 기판 인프라로 확장되고 있음.   GPU의 성능이 강력해지면서, 이를 둘러싼 기판, 전력, 냉각, 네트워크가 함께 뒷받침되지 않으면 GPU성능을 제대로 활용할 수가 없음.   GPU에서 시작된 AI의 병목은 GPU 밖으로 번지고 있음. 전력, 냉각, 네트워크, 기판 등   https://www.youtube.com/watch?v=9l63X6T7Zmc

※ 엔비디아 차세대 루빈 아키텍처 : 800V HVDC 아키텍처와 병목지점(SiC/GaN 전력반도체, 초고다층 PCB, 네트워크, 광통신 등)   엔비디아의 에이전틱 AI를 위한 차세대 Rubin 아키텍처의 가장 큰 특징 중 하나는 800V DC를 적용한다는 점입니다.   기존 AI 데이터센터의 랙 당 소비전력은 40 – 100kW 수준(블랙웰은 랙당 120kW 수준)이었지만, 루빈 기반 AI 데이터센터는 랙 당 600kW에서 1MW이상의 막대한 전력을 소모할 것으로 예상되고 있어 800V DC 적용이 필수적입니다.   600kW의 전력을 기존 48V/54V 시스템으로 공급한다는 것은 물리적으로 불가능하기 때문입니다.   문제는 이처럼 고전압을 적용하게 되었을 때, 기존의 소재가 이에 맞게 바뀌어야 한다는 것이며, 특히 SiC/GaN 전력반도체, 초고다층 PCB(80 – 100층 구조), 광섬유, 고성능 절연 폴리머/Kapton 및 폴리이미드 필름, 필름기반 캐패시터(MLCC 대체), 실리콘, 질화알루미늄 세라믹 방열제품 등과 같은 새로운 소재들이 광범위하게 쓰이게 됩니다.   일례로 1GW 급 AI데이터센터에 SiC/GaN 전력반도체가 수십만 개가 사용되어져야 합니다.   현재 AI산업의 폭발적 성장으로 끊임없이 새로운 병목지점들이 나타나고 있으며, 에이전트 AI 시대가 본격화 되면 800V HVDC 아키텍처로 인한 전혀 새로운 인프라가 필요해 질 것으로 예측됩니다.     ○ 전력문제와 800V DC 아키텍처   AI 서버는 막대한 전력을 소비하며, 전력 공급 구조 전반에 걸쳐 새로운 과제를 제시하고 있음. 800V DC와 같은 고전압 아키텍처가 이를 해결하기 위한 방안으로 떠오르고 있음.   1) AI 서버의 막대한 전력 소비   AI 렉은 단순히 전기를 많이 사용하는 수준을 넘어, 렉 하나가 하나의 전력 설비처럼 기능하고 있음. 엔비디아의 루빈 울트라 및 MVL 576 하이퍼렉 인프라는 600kW급 이상의 전력을 소비할 수 있음. 이는 2027년 하반기 이후의 목표치로, 차세대 아키텍처의 목표치임. 600kW는 웬만한 중소형 건물 전력 설비에 해당하는 수준임.   2) 전력 공급 구조의 복잡성   이처럼 무지막지한 전력이 들어올 때, 단순히 전원선을 굵게 만드는 것만으로는 해결되지 않음. 전압강화, 발열, 전류밀도, 전원층 설계 등 모든 문제가 기판과 커넥터, 전원 공급 구조 안으로 통합되어야 함.   3) 800V DC 아키텍처   엔비디아는 800V DC 아키텍처가 미래 AI 서버의 전력 요구를 지원하고, 여러 단계의 전력 배관을 줄여 에너지 손실과 공간 복잡성을 낮출 수 있다고 말하고 있음.   기존의 54V DC 구조만으로는 미래 세대 AI 서버의 전력 요구를 감당하기 어려움.   전압을 높이면 같은 전력을 보낼 때 전류를 줄일 수 있으며, 전류가 줄면 손실과 발열을 제곱으로 줄일 수 있음. 하지만 고전압 구조에서는 기판과 커넥터, 전원부가 훨씬 어려워 짐. 절연 확보가 중요해지고, 전원층이 버텨야 하며, 신호층과 전력층이 서로 영향을 주지 않도록 설계해야 함.   https://www.youtube.com/watch?v=9l63X6T7Zmc

※ 미국 빅테크 및 기업들의 핵심 전원은 태양광   현재 미국 AI산업의 최대 병목 중 하나는 전력입니다.   대규모 AI데이터센터들이 현재 지어지고 있거나, 착공을 기다리고 있지만 여러 프로젝트들이 현재 전력 문제로 건설이나 착공이 지연되는 일들이 벌어지고 있는 상황입니다.   현실적으로 대규모 AI데이터센터에 메인 전력을 공급할 수 있는 방법은 재생에너지, 가스발전, 원전, 석탄발전 등과 같은 수백MW - GW규모의 대형 발전원이어야 합니다. 수 – 수십MW 단위의 연료전지, 디젤/중유 발전기(심지어 항공기 및 선박엔진) 등은 백업발전 또는 비상발전용입니다.   미국에서 가장 저렴한 발전원 중의 하나인 가스발전의 경우 터빈 등 핵심기자재의 숏티지로 원활한 수급이 어려우며, 원전은 이제 착공을 해도 10년 이후에나 가동될 수 있을 지도 미지수입니다. 석탄발전은 환경문제와 공기문제가 존재합니다.   때문에 현재 폭증하는 전력수요를 가장 빠르게 대응해줄 수 있는 태양광이 현실적인 해법으로 미국 내에서 받아들여지고 있습니다. 태양광이 메인 전력이 되면 간헐성을 보완하기 위해, 연료전지, ESS, 중소형 디젤/중유발전과 같은 백업/비상발전의 수요가 함께 늘어납니다.   또한 재생에너지의 운영 효율화를 위하여 AI를 활용한 새로운 전력망의 적용이 필요하며, 실제로 미국의 하이퍼스케일러들은 AI를 통한 효율적 전력망 운용을 통해 새로운 전력 시스템을 만들어 나가고 있습니다.     ● 트럼프가 막아도 미국 기업 청정에너지 구매 올해도 ‘질주’ (머니투데이, 2026. 05. 27)   트럼프 행정부의 친화석연료 정책 기조에도 불구하고, 정작 미국 현지 기업들의 청정에너지 조달 규모는 올해 사상 최대를 경신할 것으로 예측. AI데이터센터 확장에 따른 전력 수요 폭증과 상대적으로 싸고 빠르게 증설할 수 있는 태양광이란 선택지가 맞물린 영향.   기업에너지구매자연합(CEBA)가 발표한 ‘2026년 시장 현황 보고서’에 따르면 2026년 1분기 기업 구매자들이 조달한 청정에너지 계약 물량은 13.4GW였음. 이는 2025년 연간 계약 물량인 27.5GW의 절반에 육박하는 규모.   CEBA는 “청정에너지 조달이 기후 리더십을 넘어 기업 전략의 핵심이자 리스크 관리 수단으로 자리 잡았음을 보여줌” CEBA는 아마존, 구글, 메타, MS, 등 하이퍼스케일러와 엔비디아, 인텔 등 미국 기술기업, 월마트, 타깃 등 소비재기업, 토요타, 혼다 등 다국적 에너지 수요 기업들과 에너지 공급기업들을 회원으로 두고 있음.     ○ 태양광 증가, 전력시장 핵심 플레이어 된 빅테크   기업 주도 청정에너지의 핵심 전원은 태양광임. 2025년 미국 기업들이 체결한 계약 중 태양광은 19.4GW를 기록, 전체 계약 용량의 70%이상을 차지하였음. 청정에너지는 비용이 가장 저렴하고 가장 빠르게 배치할 수 있는 전력생산 선택지임.   빅테크들은 단순히 전력조달을 넘어 프로젝트 개발, 금융조달, 전력망 운영 방식에 영향을 미치는 단계로 진화하고 있음. 기업들은 유틸리티와 직접 협력해 신규발전 설비를 전력망에 연결하고, AI를 활용해 전력망 계획과 신뢰도를 높이며 시장 변화를 주도하고 있음. 미국의 기업들은 단순히 청정에너지 조달에 그치지 않고, 전력 시스템의 미래를 만들어가고 있음.     ○ 기업들, 전례 없는 복잡함에 직면   미국의 청정에너지 시장은 대형 구매자 중심으로 재편되고 있음. 이는 PPA 가격상승, 송전망 제약, 인허가 지연, 세제/무역 불확실성이 맞물리면서 청정에너지 조달 문턱이 높아졌기 때문. 2025년 북미 지역 평균 풍력 PPA 가격은 전년대비 24%, 태양광 PPA는 13% 올랐음.   https://n.news.naver.com/article/008/0005363155?type=journalists

※ 녹색전환 게임 체인저, 영농형 특별법 (재생에너지 생산량을 늘리는 현실적인 해법)   지난 5월 국회 본회의를 통과한 영농형 태양광특별법은 국내 재생에너지의 실질적 확대를 이끌 수 있는 중요한 법안입니다.   정부의 재생에너지 정책을 보면, 크게 3가지 범주로 분류할 수 있습니다. 1) 재생에너지 생산량을 늘리는 정책 : 영농형 태양광 특별법, 태양광 이격거리제도 폐지 2) 늘어난 재생에너지를 효율적으로 운영하는 정책 : 분산에너지활성화 특별법 3) 늘어난 재생에너지를 기업들이 사용할 수 있게 만드는 정책 : 재생에너지자립도시특별법(RE100산단 특별법)   즉, 재생에너지 생산량을 늘리고, 늘어난 재생에너지를 효율적으로 운영하여 AI데이터센터, 반도체, RE100산단 등 대규모 에너지가 필요한 미래첨단산업이 사용할 수 있게 만드는 구조입니다.   이전 정책의 실패는 이러한 통합적인 계획이 없이 생산량을 늘리는 데만 집중하고자 했기 때문에 부족한 전력 인프라가 이를 감당하기 어려웠고, 또한 늘어난 전기를 소비할 소비처도 없었기 때문입니다.   그리고 이러한 구조는 전력을 생산하는 지역으로 생산시설을 이전하여 국토균형발전을 통해 수도권 부동산과 저출산, 지역인구 소멸에 대처하고자 함입니다.   이러한 큰 그림에서 이번 정부의 재생에너지 정책을 봐야 앞으로의 방향성을 읽을 수 있습니다.     ● 농부가 판 전기로 삼전, 하이닉스 공장 돌린다. 논밭서 자라나는 RE100해법 (머니투데이, 2026. 06. 01)   [녹색전환 게임 체인저, 영농형 태양광] 1. 국내 재생에너지 보급 ‘현실대안’   ○ 전국 잠재량 3%면 삼성 RE100 ‘OK’   RE100 달성 해법이 ‘영농형 태양광’을 통해 해결될 가능성이 커졌음.   삼성전자의 국내 전 사업장에서 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 대체하기 위해 19.3GW의 태양광 발전 설비 용량이 필요한 것으로 추산됨. 이는 막대한 전기 사용량이지만, 영농형 태양광 잠재량 대비로는 크지 않은 규모임. 한국환경연구원(KEI)이 산출한 국내 영농형 태양광 총 잠재량은 682GW이며, 삼성전자의 전력 사용량은 총 잠재량의 2.8%에 해당.   영농형 태양광은 이미 일본, 유럽, 미국에서 상용화되었으며, 작물 수확과 발전 추가 소득을 제공해 농지 훼손 없이 재생에너지를 확대할 수 있음.     ○ ‘지산지소’로 송전망 구축 전 재생에너지 공급 가능   정부도 영농형 태양광의 잠재력에 주목하고 있음. ‘제1차 재생에너지 기본계획’에 따르면, 2030년까지 추가로 확보할 태양광 설비 56.2Gw 가운데 11.1GW를 영농형/수상 태양광으로 조달하겠다고 밝혔음.   ‘지산지소’가 가능해지면, 비용과 시간이 많이 드는 장거리 송전선로 건설 없이 재생에너지의 공급과 소비가 이뤄질 수 있음. 여기에 ESS와 배전시설 등 인프라 투자가 병행될 경우 비용 효율적 재생에너지 공급이 가능함.   https://n.news.naver.com/article/008/0005365267?ntype=RANKING&type=journalists     ● 삼전닉스도 없어서 못 산다. “생존 걸려” 재생에너지 확보 ‘발등에 불’ (머니투데이, 2026. 06. 01)   [녹색전환 게임 체인저, 영농형 태양광] 2. 국내 기업들, 재생에너지 원하는 이유   국내 기업들을 향한 재생에너지 비중을 확대하라는 글로벌 고객사의 요구가 한층 거세지고 있음. 글로벌 시장에서 해당 품목 1위를 유지해온 중견기업도 유럽 완성차 기업으로부터 재생에너지 사용량이 부족할 경우 입찰 참여가 제한된다는 공문을 받고 재생에너지 PPA 확보에 나서고 있음.   2030년은 미국 ‘빅테크’와 유럽 주요 제조업체 등 글로벌 기업들이 탄소중립의 중간 목표로 약속한 시간임. 이들은 공급망에 속한 협력업체들의 탄소배출량까지 통합관리하고 있음. 이들 기업을 고객사로 둔 국내 기업들은 재생에너지 확보가 사실상 ‘생존조건’이 되고 있음.   EU는 탄소국경조정제도(CBAM), 배터리 여권제도, 공급망 실사지침(CSDDD) 등으로 전 방위적인 탄소규제를 제도화하고 있음. MS, 애플, 아마존, 구글 등 빅테크 들도 자체적으로 재생에너지 확보와 공급망 탈탄소에 나서고 있음.   이와 같은 움직임에는 탄소배출 규제를 무역장벽으로 활용해 시장 주도권을 쥐겠다는 포석이 깔려 있음.   삼성전자, SK하이닉스의 해외사업장은 재생에너지 확보를 거의 마쳤으나, 전체 사업장의 재생에너지 전환율은 30% 안팎에 머물고 있음. 한국에서 재생에너지 공급이 매우 제한적이기 때문.   한국에너지공단에 따르면, 2024년 기준 국내 재생에너지 발전비중은 8.6%로 글로벌 평균 33%보다 훨씬 뒤쳐져 있음. 발전설비 기준으로도 약 35GW 규모로 국내 재생에너지 설비용량은 MS 한 기업이 2020년부터 2025년까지 체결한 재생에너지 계약물량(약 40GW)보다 적음.   수출 비중이 높은 국내 대기업의 한 관계자는 “글로벌 기업들이 Scope3를 관리할 수밖에 없는 흐름이기 때문에 재생에너지 사용 요구는 계속될 것”이라며 “정부가 재생에너지 공급 확대하는 환경을 만드는 게 중요하다”고 강조하였음.   https://n.news.naver.com/article/008/0005365272?ntype=RANKING&type=journalists     ● 논밭 위 태양광 설치하면 농촌, 기업 ‘윈윈’인 이유 (머니투데이, 2026. 06. 01)   [녹색전환 게임 체인저, 영농형 태양광] 3. 법안 국회 통과의 의미   지난 5월 7일 국회 본회의를 통과한 ‘영농형 태양광법’은 인구소멸과 소득감소 라는 이중고를 겪는 농촌에 새로운 경제적 활로를 열어 줬음. 같은 날 국회를 통과한 농지법 개정안과 맞물리면서 부족한 국내 재생에너지 생산 기반을 확대할 제도적 토대를 마련했음.   https://n.news.naver.com/article/008/0005365274?type=journalists     ● 쉬는 논밭서 ‘햇빛’ 키워 ‘전기’ 수확. 구미 산단 RE100도 가능 (머니투데이, 2026. 06. 01)   [녹색전환 게임 체인저, 영농형 태양광] 4. 영농형 태양광 법안 대표 발의자 임미애 의원 인터뷰   농촌 고령화로 방치되는 농지가 너무 많으며, 영농형 태양광은 농지를 계속 관리하게 만드는 장치가 될 수 있음.   태양광의 수익이 안정적으로 보장되면, 그 수익을 유지하기 위해서라도 농민은 농지를 지속적으로 관리하고 영농 활동을 이어갈 수 밖에 없음.   특히 농업진흥구역(절대농지) 활용의 효율성을 높일 수 있음. 국가가 이미 막대한 예산을 들여 경지 정리를 마친 절대농지는 태양광 시설 설치의 최적의 장소임.   영농형 태양광특별법은 농가 소득을 넘어 국가 산업 경쟁력과도 맞닿아 있음. 글로벌 기업들이 요구하는 RE100을 위해서도 농지가 핵심적인 공급처가 될 수 있음.   산단 주변 넓은 들판에 영농형 태양광 단지를 조성하면, 입주 기업들의 전력 수요를 충족할 수 있음. 원전을 통해 태양광의 간헐성 또한 충분히 극복 가능함.   공유지와 마을 리더가 있는 곳은 ‘햇빛 소득마을’ 공동체로 갈 수 있음.   https://n.news.naver.com/article/008/0005365276?type=journalists

※ 한국형 녹색대전환(K-GX), 재생에너지를 통한 AI산업 육성 및 지방균형발전 (6월 말, 국내 대기업 및 중견기업들 재생에너지 전환 프로젝트 발표)   정부는 AI대전환(AX), 녹색에너지 대전환(GX), RE100산업단지, 지방주도 성장 전략(5극 3특) 등을 국가 핵심과제로 제시하고 있으며, 이와 연계된 ‘메가특구 지정’, RE100산업단지’, ‘AI/로봇/수소 산업 육성’, 국민성장펀드 조성을 통한 핵심산업(AI, 에너지, 바이오 등) 육성 정책을 추진 중에 있습니다.   이 중 한국형 녹색대전환(K-GX)은 AI, 반도체 등 국가 핵심산업과 5극 3특의 지방주도 성장을 뒷받침하는 근간으로, 기존 대형발전소(원전/석탁/LNG발전) 중심의 일방향 전력망을 분산전원(태양광, 풍력, ESS, V2G, 히트펌프, 연료전지 등) 중심의 양방형 전력망으로 대전환하는 것입니다.   기존 전력망은 대규모 송전망을 통해 지방(생산지)의 전력을 수도권(수요지)으로 보내는 데 집중하였으며, 그 결과 수도권 집중화, 지역간 불균형을 초래하였고 이는 부동산 문제, 저출생 문제로 이어져 국가 미래발전의 가장 큰 장애요인이 되었습니다.   하지만 재생에너지 중심 분산전원은 특성상 지역에서 생산하고 지역에서 소비하는 ‘지산지소’가 효율적이기 때문에, 분산전원 중심의 전력망은 AI데이터센터, 반도체, RE100산단 등 에너지 다소비 미래산업의 지방이전이 뒷받침되어야 성공할 수 있습니다. 때문에 정부는 지역별 전력요금 차별화를 통해 전기를 산업 지방이전의 핵심수단으로 삼고자하고 있습니다. 그리고 AI, 반도체 등 미래 산업과 일자리가 지방으로 이전되면, 수도권 부동산 문제해결과 지방균형발전이 가능해지는 구조입니다.     2026년 6월 말, ‘한국형 녹색대전환(K-GX) 전략’ 최종 발표가 예정되어 있습니다. 그리고 최근 보도에 따르면, 정부는 국내 10대 대기업과 중견기업들에게 ‘한국형 녹색대전환’을 위한 각 기업별 구체적인 실행안(‘기업 시그니처 프로젝트’)을 요구한 상황이며, 여러 기업들이 이에 적극 호응하고 있습니다.   이미 현대그룹이 새만금에 대규모 투자를 발표하였으며, 앞으로 용인반도체 클러스터의 지방이전, 재생에너지와 연계된 AI데이터센터 등이 각 기업들의 재생에너지 활용을 위한 계획들이 계속 이어질 것으로 보여집니다.     향후 10년 동안의 국내 재생에너지 추진계획인 ‘제1차 재생에너지기본계획’이 이미 5월에 발표되었고, 하반기에는 ‘제12차 전력수급기본계획’ 발표가 예정되어 있어, 6월 지방선거 이후 국내 재생에너지 정책의 방향성과 기업들의 관련된 움직임들이 더욱 명확해질 것입니다.     ● 정부, 주요기업에 ‘K-GX 방안 달라’ 요청 (브릿지경제, 2026. 05. 25)   정부는 한국형 녹색전환 전략 수립 과정에서 주요 기업들에 구체적인 실행안을 요구하고 이를 반영하는 ‘(대)기업 시그니처 프로젝트’를 준비 중임. 일부 대기업과 중견기업이 관련해 세부 제안을 제출하는 등 적극 호응하고 있음.   기후부는 10대 그룹을 포함한 주요 기업들에 투자 계획 등을 담은 보다 구체적인 K-GX 실행안을 개별 제출해 달라고 요청하였음.   정부는 향후 프로젝트를 통해 기업들이 제출할 구체안과 민간 건의사항 등을 반영해 K-GX 전략을 보완한 뒤 6월 말 최종 대책을 발표할 계획.   https://www.viva100.com/article/20260525500266     ● 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 핵심과제 등 추진방향 중간점검 (관계부처합동 보도자료, 2026. 05. 15)   정부는 녹색전환(Green Transformation)이 경제 부담이 아닌 새로운 기회가 되도록 ‘한국형 녹색대전환(K-GX) 전략’을 마련하고 있음.   이형일 재정경제부 제1차관은 “한국형 녹색대전환’이 민간의 혁신을 유도하고 새로운 성장동력을 창출하는 발판이 되도록 할 것”이라고 말 하였으며, 특히 “녹색전환의 성공이 기업의 혁신역량에 달려있는 만큼 조기에 가시적 성과를 창출할 수 있도록 정부가 전폭적으로 지원할 것”을 강조하였음.   이호현 기후에너지환경부 제2차관은 “중동 지역 분쟁 등으로 에너지 안보와 전력 주도권 확보가 대한민국의 국가적 과제로 부상”했다 말하였음.   정부는 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략을 수립하고 올 상반기 내 발표할 예정임.   https://www.mcee.go.kr/m/mob/board/read.do;jsessionid=w1QEWpLp49DFoofxlnmPuyuAHVSiIMa3wMkYG_9A.mehome1?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=156&orgCd=&boardMasterId=939&boardCategoryId=&boardId=1863710

※ 유럽 및 글로벌 에너지 판도를 바꾸는 기업 ‘옥토퍼스 에너지’   전세계 에너지 테크 기업의 롤모델인 영국의 ‘옥토퍼스 에너지’는 작은 기업(초기 직원 수 10명 남짓)이 글로벌 대기업으로 불과 10년만에 성장하는 모습을 보여준 입지전적인 업체입니다.   옥토퍼스 에너지가 급성장한 가장 큰 배경에는 우크라이나-러시아 전쟁으로 유럽이 에너지 위기를 겪으면서 소규모 재생에너지(특히 태양광, 전기차와 같은 소규모 분산자원) 설치가 급속도로 늘어났기 때문입니다. 우크라이나 전쟁 이전까지 유럽의 재생에너지 산업은 유틸리티 기업 중심 중대형 발전이 주류였지만, 우크라이나 전쟁 이후 에너지 위기로 인해 소규모 재생에너지(가정, 지역, 기업 등)가 대규모로 확대되었습니다.   그리고 이러한 소규모 재생에너지의 확대는 전력망 운영의 효율화가 필요하게 되었고, 이에 특화되어 있는 옥토퍼스 에너지와 같은 AI 에너지 테크 기업이 폭발적으로 성장할 수 있는 밑바탕이 되었습니다.   한국을 비롯한 아시아 또한 이번 이란전쟁으로 인해, 이전 유럽이 겪었던 에너지 위기를 맞이하면서 대대적인 에너지 전환을 시도하고 있습니다. 한국 정부 또한 이러한 흐름 속에서 가장 공격적인 에너지 전환 행보를 보이고 있습니다.   유럽이 우크라이나-러시아 전쟁을 통해 전력시스템이 어떻게 변화하였고, 그 가운데 어떤 기업들이 두각을 나타내었는지를 공부하고 이해하게 되면, 한국의 에너지 전환 과정 속에서 어떤 국내 기업들이 수혜를 볼 수 있을지 참고할 수 있게 됩니다.     ● Octopus Energy wanted to change the system, now it is the system. (From MarketingWeek, 2025, 11. 25)   옥토퍼스 에너지의 그랙 잭슨(Greg Jackson)은 10년도 채 되지 않아 영국 최대의 에너지 기업을 만들었음. 옥토퍼스 에너지는 현재 영국 내 750만명, 전 세계적으로 1,000만명의 고객을 보유하고 있으며 연간 추정 매출액은 200억 달러에 달함.   처음부터 옥토퍼스 에너지는 기존 에너지 기업이나 유틸리티 기업과는 전혀 다른 행보를 보였음. 복잡하고 이해하기 어려운 전력산업 분야에서, 옥토퍼스는 고객과의 공감을 바탕으로 한 명확함을 무기로 시장을 선도하였음.     옥토퍼스에너지는 기존 대형 전력회사에 비해 불리한 환경에서 사업을 시작하였음. 옥토퍼스는 자체적인 에너지 생산이 없었기 때문에, 에너지를 외부로부터 사서 이를 되파는 사업으로 이익률을 높일 수 있는 방법은 싸게 사서 비싸게 파는 것이었음.   이들은 단순한 유틸리티 기업이 아닌 테크 스타트업이었음. 옥토퍼스 에너지는 시작부터 거래와 신뢰가 중요하다는 것을 깨닫고 있었으며, 이를 위해 거래하는 매 kw 단위의 전력과 모든 개별 고객에 대한 상황을 정확하게 파악하려고 노력하였음.     2016년, 옥토퍼스 에너지는 전력 거래 및 고객 관리 플랫폼인 ‘Kraken Technologies’를 구축하기 시작하였음. 옥토퍼스는 크라켄이 에너지 시장 전체를 혁신할 수 있다는 것을 깨달았기 때문임.   2019년, Good Energy가 크라켄의 첫 외부 고객이 되었으며, 2020년까지 이 플랫폼은 영국의 E.ON, npower, 호주의 한화 및 Origin Energy를 통해 약 700만 가구에 서비스를 제공하는 계약을 체결하였음. 옥토퍼스는 2027년까지 1억 가구에 이 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 현재 전 세계에 7,100만명 이상의 고객이 크라켄의 혜택을 누리고 있음.   이러한 크라켄의 성공은 아마존이 아마존 웹 서비스(AWS)를 통해 보여준 성공 공식과 동일함. 브랜드를 구축하고, 인프라가 기업의 가치를 창출하였음. 옥토퍼스 에너지는 에너지를 파는 소프트웨어 플랫폼 기업이 되었음.     2025년 옥토퍼스는 브리티시 가스(British Gas)를 제치고 영국 최대의 에너지 공급업체가 되었음. 이는 1990년대 이후 처음으로 업계 1위가 바뀐 사건임.   전력시장에서 새로운 시장, 새로운 계약, 새로운 투자자 등의 관심이 Kraken으로 이동하고 있으며, 옥토퍼스가 시장의 선도자로서의 입지를 다지고 있음.   https://www.marketingweek.com/octopus-energy-change-the-system/

※ ‘한국형 크라켄’ 에너지 AI 도입 본격화 (한국의 옥토퍼스 에너지를 표방하고 있는 누리플렉스와 그리드위즈)   한국 정부는 이란 전쟁으로 인한 에너지 안보위기를 계기로 기존 추진 중이었던 ‘재생에너지 중심 에너지 대전환’ 정책에 더욱 박차를 가하고 있습니다.   이미 ‘제1차 재생에너지기본계획’을 통해 2030년 이전 100GW의 재생에너지를 설치를 공식화한 상황에서 단순히 재생에너지 자원 만을 확대하는 것은 국내 전력망에 큰 부담을 줄 수밖에 없습니다.   때문에 재생에너지 확대보다 더 중요한 것은 증가하는 재생에너지를 어떻게 효율적으로 운영하느냐가 중요하며 이번 정부의 에너지 정책의 승패를 가르는 것은 결국 재생에너지의 효율적 운영방안에 달려 있습니다.   이러한 점을 잘 알고 있는 정부는 “에너지 분야의 디지털/AI 전환이 재생에너지 100GW 시대를 준비하는 핵심과제”라고 말하고 있으며, 전면적인 국내 전력망 개편을 준비 중에 있습니다.   이런 정부의 움직임이 기존의 전력시스템을 급속도로 전환하는 것이라서 일부에서는 우려의 시각도 존재하지만, 유럽이 이미 성공적으로 재생에너지 중심 에너지 전환을 이룬 바 있어, 한국 정부 또한 유럽의 성공 모델을 많이 참조하여 에너지 정책을 수립/추진 중에 있습니다.   특히 불과 10년도 안되는 짧은 기간에 직원 10명의 소규모 회사에서 현재 영국 1위의 전력업체가 된 ‘옥토퍼스 에너지’의 사례는 전 세계 모든 재생에너지 운영 업체의 롤 모델이며, 한국 정부도 이를 적극적으로 참고하고 있는 상황입니다.   ‘옥토퍼스 에너지’의 AI 전력운영 플랫폼인 ‘크라켄’은 이미 글로벌적 성공사례로 한국 또한 ‘한국형 크라켄’을 도입하기 위해 정부에서 적극적으로 나서고 있습니다.   참고로 누리플렉스, 그리드위즈와 같은 국내 전력 운영 플랫폼 업체들이 한국의 옥토퍼스 에너지를 꿈꾸고 있는 업체들입니다. 누리플렉스는 모든 전력 데이터의 기초가 되는 AMI를 기반으로 국내외에서 EMS/VPP/태양광 등으로 사업을 확장해 나가고 있으며, 그리드위즈는 국내 1위 DR업체로 DR을 통해 축적한 데이터를 통해 VPP/V2G 등으로 사업을 확대해 나가고 있습니다. 이들 두 기업의 공통점은 AI 중심 전력운영에서 가장 중요한 데이터를 가장 많이 보유한 업체이며 이를 기반으로 ‘옥토퍼스 에너지’와 같은 에너지 플랫폼 업체가 되겠다는 비전을 가지고 있습니다.   이들 기업들이 대외적으로 한국의 옥토퍼스 에너지를 표방하고 있지만(IR에서도 이를 강조), 현재 한국 주식시장에서의 재생에너지 분야에 대한 낮은 이해도로 이를 제대로 이해하는 투자자가 많지 않은 것이 사실입니다.     한국 정부의 강력하게 추진 중인, 재생에너지 중심 에너지 대전환에 있어 핵심 키는 ‘효율적인 전력망 운영/관리’이며 이는 인공지능 모델을 통한 전력망의 실시간 운영/제어 최적화, 예측 고도화를 뜻하고 있기 때문에 에너지 데이터를 기반으로 전력망을 관리 운영하는 EMS/VPP 등의 솔루션/플랫폼이 핵심입니다. 그리고 ‘옥토퍼스 에너지’의 ‘크라켄’ 플랫폼은 이러한 AI 에너지 플랫폼의 가장 성공적인 대표 사례입니다.     ● ‘한국형 크라켄’ 나온다. 기후부, ‘에너지 AI’ 도입 본격화 (데일리한국, 2026. 05. 25)   기후부는 최근 영국 옥토퍼스 에너지의 플랫폼인 ‘크라켄’에서 착안한 ‘한국형 크라켄’ 에너지 AI서비스를 도입함.   기후에너지환경부는 국가 전력망 효율화와 분산에너지 관리를 위해 초대형 전력망 통합 플랫폼인 ‘한국형 크라켄’ 실증에 나섬.   정부는 AI혁신을 통해 재생에너지 확대로 인한 수급 불안정을 해소하고, 데이터 개방을 대폭 확대해 에너지 신산업 생태계를 본격적으로 구축한다는 방침.   한국형 크라켄은 분산에너지특화단지 내에 있는 태양광, 풍력, 전기차(V2G), ESS, 히트펌프 등 다양한 유연성 자원의 실시간 운영 및 제어/거래를 최적화하는 역할을 수행함.   소비자의 에너지 사용량을 직관적으로 보여주는 ‘한국형 그린버튼’을 전력소비 보상 제도인 플러스 DR과 접목해 전력소비 분산을 유도할 계획.   정부는 국가 전력망 전체를 AI가 실시간으로 부하를 예측하고 발전제어를 수행하는, AI전력운영시스템(EMS)실증, 설비 고장 예측 모델과 AI 영상분석을 결합해 재난 사전예측, 에너지 인프라 통합조기경보시스템 구축을 추진하고 있음.   기후부는 시장 활성화를 위해 500억 규모의 민관 합동 ‘에너지 AI 펀드’를 조성해 혁신 기술의 사업화를 견인할 예정.   기후부는 에너지 분야의 디지털, AI 전환이 재생에너지 100GW 시대의 핵심과제라고 보고 있음.   https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1370369

※ AI 트랜스포메이션과 에너지 트랜지션 (AI의 새로운 병목지점 : 전력망, 송배전, 쿨링)   ● AI 산업의 미래 : 메모리, 에너지 (권석준 성균관대학교 화학공학부 교수)   AI에 있어 큰 틀에서 AI 트랜스포메이션과 에너지 트랜지션이라는 두 가지 구조적 변화가 앞으로 전개될 것임.   AI가 지향하는 방향은 ASI 또는 AGI라고 부를 수 있는 강인공지능이며, 이 강인공지능은 산업적인 측면뿐 아니라 국가 안보 관점, 국제 정치의 관점, 패권 경쟁의 관점 그리고 기술의 안보관점에서도 중요한 이슈가 될 것임.     ○ 컴퓨팅 자원과 메모리      아무리 좋은 알고리즘이 있고, 아무리 큰 파라미터 공간을 갖춘 파운데이션 모델이 있다고 해도 결국 이것을 뒷받침할 수 있는 것은 그것을 가능하게 할 수 있는 컴퓨팅 자원임.   최근까지 컴퓨팅 자원은 엔비디아의 GPU와 같은 고성능 병렬처리 연산장치를 떠올렸지만, 현재 AI 분야에서의 트랜스포메이션은 이제 누가 더 큰 모델을 만드느냐 보다 누가 더 가성비 높고, 더 전력을 효율적으로 사용하는 모델을 만드느냐로 바뀌고 있음. 더 나아가 미리 훈련된 모델을 가지고 누가 더 효과적으로 실제 세계에 적용될 수 있는 추론모델, 추론엔진을 만드느냐 쪽으로 가고 있음. 결국 이 추론 모델에서 가장 핵심적인 병목이 되고 있는 지점이 메모리임. 이 메모리가 HBM같은 고대역폭 AI 특화 메모리뿐 아니라, 이제는 CPU 사이드로 들어갈 수 있는 범용 D램, KV 캐시 메모리 압축을 위해 수요가 급증하고 있는 낸드 플래시 같은 메모리 분야로 확장되고 있음.   결국 추론이라는 것은 데이터를 생성하는 과정이고, 이 데이터는 반드시 어딘가에는 저장이 되어 있어야 함.   AI 데이터센터는 연산을 위한 데이터 센터에서 데이터의 저장까지도 감안해야 하는 상황이 되고 있음.     ○ 데이터센터와 메모리 장벽효과(Memory wall)     AI를 통한 산업의 전환이 본격적으로 에너지 영역으로 진화하고 있음. 결국 AI의 지속 가능성이라는 것은 지금 결과적으로 병목지점인 컴퓨팅에서 점점 에너지 쪽으로 옮겨가고 있다는 것임.   현재는 메모리 자체의 아키텍처에 의해서 정보가 전달되는 이 속도 자체가 점점 중요한 이슈가 되고 있음. 컴퓨팅 아키텍처 기술은 폰 노이만 구조를 벗어날 수 없기 때문에, 메모리의 장벽효과(메모리 월)를 극복하기 위해서 새로운 아키텍처가 필요하고, 이를 위해 새로운 소재가 필요하고 새로운 소프트웨어들이 필요하게 됨.   메모리 장벽을 극복하기 위한 사례는 구글의 터보퀀트 같은 메모리 압축 알고리즘이 대표적임. 터보퀀트의 사례와 같이, 소프트웨어적으로 메모리 장벽을 시도하려는 노력은 계속 될 것이지만, 소프트웨어만 통해 해결할 수가 없기 때문에 하드웨어 단계와 함께 시도해야 함.   추론형 AI외에 AI 산업을 움직이는 또 다른 축은 피지컬 AI(제조 AI)임.     ○ AI 데이터센터와 새로운 병목 지점 (전력망, 송배전기술, 쿨링)   에너지를 많이 필요로 하는 것 이상으로 에너지의 변동성(Fluctucation)을 이해해야 함. 얼마나 많은 전기를 생산할 수 있느냐 보다, 생산된 전기를 적시에 AI데이터 센터와 같이 매우 복잡하고 북확실성이 있는 워크로드의 시스템에 어떻게 하면 더 효율적으로 공급할 수 있느냐가 중요함.   때문에 송배전 기술이 훨씬 중요해짐. 이때 HVDC, 다양한 종류의 변압기, 전압조정기 뿐 아니라 이를 버텨내 줄 수 있는 전력반도체가 매우 중요함.   산업용수 또한 매우 중요함. AI 데이터센터에 들어가는 물은 대부분 냉각용이며, 반도체 팹에서는 세정용이 많이 필요함. 앞으로 반도체 팹이나 AI 데이터센터가 들어설 지역에서는 수자원 부족현상이 나타날 수 있음. 때문에 물을 쓰지 않거나 덜 사용하는 새로운 냉각 기술들, 냉각 순환 기술들이 발전해야 함.     AI 데이터센터는 하나의 큰 시스템이 아니라, 그 안에서 각각의 업무를 담당하는 AI 알고리즘을 담당하는 클러스터로 이루어져 있음. 어떤 곳은 아주 큰 모델을 튜닝 시키고, 어느 곳은 좀 작은 모델을 가지고 생성하고, 어떤 것들은 산업용 AX를 만드는 것을 담당함. 이들은 공통적으로 클라우드 시스템을 기반으로 하고 있고, 이 클라우드 시스템들은 각자 소모하는 전력의 패턴이 들쭉 날쭉함. 이러한 전력 패턴은 예측하기도 어렵고, 예측한다고 해도 순간적으로 몰리는 Surge를 예측하는 것은 더욱 더 어려움.   문제는 순간적으로 몰리는 Surge가 매우 높음. 때문에 엄청나게 높은 워크로드에 맞춰서 전력 공급을 만들어 내면, 반대로 전력 공급이 많이 필요 없는 영역에서는 오히려 그리드에 부담이 되기 시작함. 때문에 AI 데이터센터에서 그리드의 안정성이 매우 중요함.   https://www.youtube.com/watch?v=fbEz0QqDTP8

※ AI와 에너지안보   ● AI 시대, 전력 없으면 끝납니다. (한미일 산업협력 컨퍼런스/김광석TV, 2026. 05. 23)   국제 경쟁력은 연산력(컴퓨팅 파워)에 달려 있으며, 이는 전력 확보에 기반함.   중동전쟁 이후 한국을 비롯한 여러 국가들의 에너지 구조 변화는 두 가지 방향으로 전개되고 있음. 1) 에너지 믹스의 변화로 에너지원의 구성 비율을 조정 2) 에너지 수입처 다변화   2022년 러시아-우크라이나 전쟁 이후 EU는 ‘Repower EU’를 통해 비슷한 에너지 구조 변화를 시도하였음. 1) 에너지 믹스 변화(2025년 기준) : 러시아 천연가스(45%에서 13%로 감소) 및 원유(27%에서 3%로 감소) 의존도 감소. 참고로 한때 50%에 달했던 석탄은 현재 0%로 감소 2) 에너지 수입처 다변화 : 러시아 에너지 의존도 제로화를 위해 노력하고 있음.   2026년 중동전쟁은 한국, 일본의 에너지 구조 변화를 위한 변곡점이 되었음.   에너지 자원 조달은 더 이상 단순한 이슈가 아닌, 경제 안보를 넘어 국가전략이자 국정과제임.     ○ 미국의 에너지 안보 우선순위   1) 에너지 해상 수송로 관리   호르무즈, 말라카, 메콩강 유역(GMS) 및 그린란드까지 포함. 중국과 러시아의 에너지 수송을 모니터링하고, 필요 시 통제 또는 봉쇄하고자 함. 특히 중국의 에너지 수송로 관리가 미국의 중요한 우선순위임.   호르무즈 해협은 에너지 초크포인트의 전초전일 뿐, 말라카, 파나마, 그린란드, 메콩강 유역에서도 미국과 중국 또는 러시아 간의 파워게임이 벌어질 수 있음.     2) 러시아 에너지 제어   미국은 러시아의 에너지 영향력 확대를 억제하고자 하고 있음. 특히 러시아 북극 지역의 야말 LNG를 견제하는 것이 핵심임.     3) 러시아 그림자 선단 제어   블랙마켓을 통해 러시아의 불법 거래를 통제하고자 하고 있으며, 러시아의 그림자 선단을 제어하는 것이 미국의 에너지 안보 우선순위 중 하나임. 다만, 유럽 관리를 위해 러시아와 일정부분 협상할 수도 있음.   4) 알래스카 LNG 프로젝트   알래스카 LNG 프로젝트는 미국의 인도-태평양 안보 전략의 핵심 축임.     ○ 에너지 안보와 AI산업의 연관성   에너지 안보는 생존의 문제이며, 산업 및 미래 존망이 걸린 문제임. AI는 국가 경제 핵심이며, AI를 제도로 활용하지 못하면 국가 경제는 무너질 수 있음.   AI의 가장 중요한 기반은 전력이며, 전력이 없으면 AI는 작동하지 않음. 따라서 기저전원, 안정적 전원, 충분한 용량의 전원 확보가 필수적.   재생에너지의 변동성을 보완하기 위해서는 LNG가 필수적.     ○ LNG 발전 연계 데이터 센터 구축   폐쇄하는 석탄발전소 부지를 활용하여 LNG연계 데이터센터를 구축할 수 있음. LNG는 기화 과정에서 발생하는 냉열을 데이터센터 냉각에 활용할 수 있음.     ○ 북극 항로와 러시아 에너지   미국의 에너지 안보 패권경쟁은 2차 세계 대전 당시 일본의 석유 수입 차단에서 시작되었음. 북극항로는 러시아 에너지 공급에 있어 중요한 역할을 담당. 알래스카와 북극항로의 에너지 공급선과 러시아와의 관계에 따라 미래 에너지 지형이 변화할 수 있음.   https://www.youtube.com/watch?v=0CsNAhzf_KI

※ 한국 태양광 산업에서 주목해야 할 2가지 트렌드 (1. 한국은 탈중국 태양광 공급망을 가지고 있는 유일한 국가 & 2. 한국 태양광 산업의 게임 체인저 텐덤셀)   얼마전 정부는 향후 10년동안의 대한민국 재생에너지 로드맵인 ‘제1차재생에너지기본계획’을 발표하면서 재생에너지산업을 제2의 반도체/조선 산업으로 육성하겠다고 천명하였습니다.   국내 태양광 정책에서 중요한 위치에 있는 곽지혜 한국에너지기술원 태양광연구단장은 인터뷰를 통해 국내외 태양광의 현실과 특히 텐덤셀과 같은 기술발전에 대해서 자세하게 설명해 주었습니다.   큰 틀에서 보면, 가장 중요한 포인트는 2가지로 압축될 수 있어 보입니다.   1) 중국이 장악한 글로벌 태양광 밸류체인에서 미국을 중심으로 한 서구권은 탈중국 공급망의 필요성이 강하게 요구되고 있는데 현재 글로벌에서 온전한 태양광 밸류체인의 명맥을 유지하고 있는 국가는 사실상 한국 뿐입니다. 전력기기, 조선 등 현재 한국에서 주목을 받고 있는 많은 산업들은 바로 탈중국 공급망을 미국에 제공할 수 있는 능력을 지닌 국내 산업들이었고, 태양광도 이와 같은 관점에서 접근할 수 있습니다.   2) 태양광은 현재 매우 빠르게 기술이 발전하고 있습니다. 불과 5년전까지 실리콘 태양광 셀의 발전 효율은 20% 내외에 불과하였으나, 현재 25%를 넘어 28%까지 도달한 상황입니다. 특히 한화솔루션이 상용화를 앞두고 있는 탠덤셀의 경우 35%를 1차 목표로 하고 있으며, 현재 실리콘 셀이 한계효율까지 접근한 점을 참고하였을 때, 텐덤셀 또한 향후 이론적 한계효율인 44% 근처까지도 높아질 수 있을 것으로 보여집니다. 태양광은 현재 이렇게 비약적인 속도로 기술이 발전하면서 현재 글로벌 메인 전력원의 자리를 차지해가고 있는 상황입니다. 특히 한국처럼 국토면적이 좁은 나라에서는 태양광 효율증가는 태양광의 보급을 획기적으로 늘리는 효과가 있습니다.     ● 20년 만에 1,000배 폭발한 태양광, 우리가 몰랐던 ‘진짜 현실’ (압권, 곽지혜 태양광 연구단장, 2026. 05. 17)   ○ 태양광 산업의 폭발적 성장   2024년 기준, 글로벌 신규 전력의 75%가 태양광과 풍력이었음. 2022년 전 세계 태양광 누적 설비용량은 최초로 1TW를 넘었으며, 2024년에는 2TW를 넘었음. 이는 10년전 100GW에서 10년 만에 10배 증가한 수치임.   한국도 이러한 세계적 흐름에 뒤져지지 않기 위해 연간 10GW의 태양광을 설치해야 한다는 움직임이 나오고 있음. (정부 2030년까지 재생에너지 100GW 설치 목표)     ○ 태양광 시장의 변화 (한국, 중국)   중국은 태양광 공급망 전체를 장악하고 있음. 중국의 저가 공세로 많은 태양광 기업들이 무너졌지만, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션 등 몇몇 한국 기업은 살아남았음.   한국은 탠덤셀과 같은 고효율 프리미엄 제품과 신뢰 가능한 공급망 파트너로서 입지를 강화해야 함. 공급망 추적 가능성, 경제안보, 에너지안보 측면에서 신뢰할 수 있는 공급망을 제공하는 것이 중요함.   좁은 국토와 고밀도 수요에 맞는 면적당 발전량이 높은 솔루션(예, 텐덤셀) 개발에 집중해야 함.     ○ 글로벌 공급망의 변화와 한국 기업의 기회   전 세계적으로 중국산 폴리실리콘은 약 5달러/kg, 비중국산은 17 - 26달러/kg 수준임.   미국의 UFLPA(위구르 강제노동 방지법)와 같은 규제는 공급망에 강제 노동 리스크가 의심되는 원재료가 포함되면 통관을 막고 있음. 이로 인해 비중국산의 높은 가격은 미국 시장 진입을 위한 컴플라이언스 비용 또는 규제 비용임.   에너지 안보 자산 관점에서도 중국산 보다 공급망 전체를 통제할 수 있는 한국산에 대한 수요가 꾸준함.     ○ 미국 현지 생산기지 구축의 중요성   공급망 추적 가능성과 안보적 관점에서 한국 기업의 강점은 미국 현지 생산기지 및 비중국 업스트림 공급망을 동시에 구축할 수 있다는 점임.   한화큐셀과 같이 미국 현지 생산기지 구축은 중요한 전략임. 한화큐셀은 미국에서 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈 등 핵심 부품 생산이 가능해졌으며, IRA 혜택과 물류 효율, 통관 리스크 완화, 공급망 신뢰성으로 이어짐.     ○ 글로벌 에너지 믹스의 변화와 태양광의 역할   2025년 글로벌 신규 전력설치량의 99%가 태양광과 풍력이었으며, 이 중 75%가 태양광임.   중국과 같이 한 국가가 공급망을 독점하는 것은 전세계적으로 위험하며, 공급망 분산이 중요함.   태양광 공급망에서 추적 가능성(Traceability)는 매우 중요한 키워드로 부상하고 있음. 가격이 비싸더라도 규제를 넘을 수 있는 허들에 대한 비용은 글로벌 시장에서 받아들여지고 있음.     ○ 중국의 재생에너지 굴기   중국의 태양광 및 풍력 발전 비중은 22%를 기록하고 있음.   중국은 글로벌 태양광 시장의 95%를 장악하고 있음에도 불구하고 텐덤셀과 같은 차세대 기술 개발에도 적극적으로 나서고 있음. 하지만 중국의 랩단에서의 텐덤 셀 기술은 뛰어나지만, 사용화 단계에서는 안정성과 대면적화가 중요함. 중국이 텐덤셀을 개발했다고는 하지만, 실제 안정성 확보 여부는 미지수임.     ○ 텐뎀셀 기술과 한국의 도전   텐덤셀 기술은 실리콘 기반 위에 페로브스카이트와 같은 상부 셀을 올리는 방식임. 텐덤셀의 목표 에너지효율은 35%임. (이론상 44%까지 가능)   결정질 실리콘 셀의 효율이 이론상 한계치에 근접한 28%를 넘어서면서 텐덤셀 기술 개발의 중요성이 더욱 커지고 있음. 텐덤셀 기술은 단순히 효율만 높이는 것을 넘어, 경제성과 안정성을 동시에 달성하는 것이 중요.     ○ 페로브스카이트와 텐덤셀   페로브스카이트는 안정성과 대면적화라는 과제를 안고 있음. 페로브스카이트 자체보다 실리콘 기반 위에 상부 셀로 페로브스카이트를 사용하여 효율을 높이는 텐덤 기술이 주목을 받고 있음. 실리콘 기반 텐덤 기술은 기존 라인을 활용할 수 있다는 장점이 있어 상용화 가능성이 높음.   과거에는 실리콘 기반 셀의 효율 한계 때문에 페로브스카이트와 같은 비실리콘 기술이 주목받았으나, 실리콘 기술의 발전으로 상황이 달라졌음. 현재는 재료가 무엇이든지 초고휴율화, 경제성, 안정성을 동시에 달성하는 것이 중요.   한국은 실리콘 기반 템덤 기술에 강점을 가지고 있으며 이는 국가 산업 경쟁력 강화에 기여할 수 있음. 시장 상황을 고려하지 않고 페로브스카이트 기술만을 강조하는 것은 왜곡된 시각일 수 있음.     ○ 한국 태양광 산업의 미래와 정부의 역할   한국의 태양광 발전 비중은 세계 평균인 8.7%보다 낮은 6% 미만임.   현재 태양광은 풍력보다 높은 성장률을 보이고 있으며, 이는 한국의 에너지 믹스에서 태양광의 중요성이 높다는 것을 나타내 주고 있음.   한국의 일사량은 독일보다 좋지만, 발전 비중은 낮음. 한국의 산술적 태양광 잠재량은 수백 GW에 달하고 있음. 보수적으로 모듈 효율을 20% 사용하고 수상화를 고려하지 않아도 문화재 구역, 이격거리, 땅값 등을 고려한 시장 잠재력은 96GW 이상의 잠재력을 지니고 있음. 한국에 땅이 없어서 태양광을 설치할 수 없다는 것은 현재 실상을 자세히 고려하지 않았기 때문임.   중국산 태양광 설치에 따른 부담감으로 인해 한국산 제품에 대한 수요가 증가할 것이지만, 한국 기업들은 Capa 여유가 없는 상황임. 미국과 같이 AMPC와 같은 정책적 지원을 통해 국내 기업의 생산량을 늘려야 함. 내수 시장 확대를 위해 셀 생산량의 증대가 필요하고 이를 위한 정부의 지원이 필수적임.   국내 기업들은 한국산 셀을 공급받을 수 있도록 생산량을 조절하고 지원하는 것이 중요. 태양광 시장은 반도체 시장 규모만큼 커지고 있으며, 재생에너지 사용은 반도체 생산에도 필수적임.   https://www.youtube.com/watch?v=dvm_Qb815ZE

※ 에너지 대전환 패러다임의 변화 : 제1차 재생에너지 기본계획 (5대과제 10대전략) ● 목표 및 전략 (비전) 지역이 누리고 산업을 살리는 재생에너지, 에너지 안보 및 에너지 대전환 실현 (목표) 재생에너지 2030년 100GW, 2035년 발전비중 30%이상 달성 (5대과제 10대 전략) 과제 1. 신속한 재생에너지 보급 2030년 재생에너지 누적 보급 100GW (태양광 87GW, 육상풍력 6GW, 해상풍력 3GW, 기타 4GW) 2035년 재생에너지 발전비중 30%이상 (2025년 9.8%대비 3배 이상) 전략 1) 수도권 등 계통여유지역 초대형 플래그쉽 단지 구축 수도권, 충청, 강원권 등에 태양광 GW급 10개 프로젝트 신규발굴 (12GW) 전략 2) 유휴부지 활용 4대 정책입지에 태양광 집중보급 산단, 공장, 영농형, 수상형 등 4대 입지 중심을 44.2GW 보급 최적입지인 국가/지방 산단, 공장지붕에 단기간 태양광 대량 보급 공장 신축 시 태양광 설치 의무화 및 이행 확산을 위한 인센티브 근거 마련(산업집적법 개정 등) 전략 3) 재생에너지 주력전원화를 위한 ESS 활용 ESS활용 분산형 전력망 전환, 재생에너지 패키지(ESS 연계) 사업 확산 유연접속 확대, 계통접속 방식 개선을 통한 전력망 효율화 추진 지역 내 전력 생산/저장/소비가 최적화되는 분산형 전력망으로 전환 배전망 ESS 설치 등 배전망 유연화, 지능화를 통해 재생에너지 추가접속 AI활용 지능형 관리 체계와 결합한 에너지 제로요금 마을 실현 에너지제로 주택 실증(2026년 하반기), 에너지제로 주택단지 실증(2027년) 가정용 태양광 – ESS – 전기차 충전 – 히트펌프 연계 모델을 발굴하고, 전기차 배터리를 전력망 유연성 자원으로 활용하는 V2G 도입 추진 과제 2. 획기적인 재생에너지 비용 저감 (목표) 화석연료보다 저렴한 재생에너지, 원전 수준의 경제적인 태양광 실현 전략 4) 재생에너지 시장 및 지원제도 대혁신 RPS 개편 및 계획입지 도입, 원별 중장기 입찰 로드맵(물량) 제시 발전량 단위에서 설비용량 단위로 재생에너지 의무 부과 등 보급제도 혁신 전략 5) 주력전원에 걸맞은 경제성 확보 메커니즘 구축 과제 3. 산업경쟁력 강화로 미래 전략산업 육성 (목표) 재생에너지 산업을 제2의 반도체, 제2의 조산 산업으로 육성 국내 태양광 모듈 생산능력을 2025년 연 6GW에서 2030년 연 10GW 이상으로 증대 태양광 모듈 국산제품사용 비율을 (21 – 25년 평균) 55%에서 (31 – 35년 편균) 80%이상으로 확대 국내 풍력 터빈 생산능력을 2025년 연 0.8GW에서 2030년 연 3GW 이상으로 증대 풍력 터빈 국산제품사용 비율을 (21 – 25년 평균) 39%에서 (31 – 35년 평균) 60%이상으로 확대 재생에너지 수출 2024년 4.2조원에서 2035년 20조원으로 확대 전략 6) 태양광/풍력 무너진 산업 생태계 신속 재건 공공사업, 계획입지 등에 태양광 모듈 인버터 국산 의무화 햇빛소득마을, 학교, 주차장 등 공공사업에 국산 인버터 등 사용 의무화 한전-국내기업 합작법인 설립을 통해 기술경쟁력 확보. 공동 R&D(스마트, AI, 계통안정화), 실증인프라 공유 및 해외시장 진출 지원 태양광 핵심 기자재 관련 경제안보품목 지정 확대 국내 셀로 모듈을 생산할 경우 공공입찰에 추가 인센티브 부여 전략 7) 미래 게임체인저 기술/제품 선점 차세대 태양전지, BIPV 집중 개발 탠덤셀, 박막 등 차세대 태양광 기술 집중 육성 (탠덤셀) 2025년 한화솔루션 세계최고 초기효율 30.2% 달성 (BIPV) 박막형 BIPV 국내 제조를 위해 R&D 추진 및 외벽형 내화성능 기준 확보방안 검토 해상풍력 20MW이상 급 초대형 터빈 개발, 부유식 100MW급 테스트베드 구축 (터빈) 20MW 이상 급 초대형 터빈 개발 지원 확대. 15MW급 터빈은 해외 터빈사와 합작을 통한 기술이전 추진 과제 4. 소득 공유 및 국민체감 확산 (목표) 소득공유 전국 확산으로 1천만명 재생에너지 소득구현 2030년 햇빛/바람 소득 820만명 2030년 계통소득 180만명 자가용 태양광 보급 확대 : 2024년 4.6GW에서 2035년 12GW 이상 전략 8) 햇빛/바람/계통 소득 전국확산 : 재생에너지 대전환을 국민 소득으로 구현 주민이 100% 투자하는 햇빛소득마을 확산을 위해 범정부 지원체계 구축 ESS 융합형(ESS를 설치한 태양광에 한해 조건부로 접속 허용), 송전탑형 등 지역 여건을 반영한 다양한 모델 지원 계통 우선접속 등 인센티브 전폭 지원 지방정부 햇빛 소득마을 성과와 연계해 특별교부세 차등지원 검토 자가용 태양광 설비 추가수익(REGO) 제공, 200만 가구 태양광(베란다) 보급 REGO(재생에너지 사용량에 대한 인증서) 도입을 통해 자가용 태양광 보급 가속화 그동안 REC는 사업용 설비에 대해서만 발급하였으나, 자가용 설비에도 REGO 발급 추진 (본 사업 2027년) (가정용 태양광) 전국 200만 공동주택에 태양광 보급(2026년 10만가구) 메가특구 내, 자가용 태양광 잉여전력의 인근 소비자 판매 허용 추진 (매우 중요) 전략 9) 재생에너지 안전관리 대전환 자가용 태양광 설비 관리 시스템(REMS) 대상 설비를 확대하여 국가 차원의 체계적인 발전량 모니터링, 계통운영 및 정책 수립에 활용 REGO발급 설비 등을 추가하여 중장기적으로 전체 자가용 설비로 확대 공동주택 등을 대상으로 전기요금 고지서에 자가용 설비 설치효과 제시, 자가용 설비 설치 주택 대상 SNS 연계 서비스 추진 과제 5. 거버넌스 확대 및 지방정부 역할 증대 (목표) 재생에너지 거버넌스 재정립으로 전분야의 재생에너지 대전환 실현 정부부처 : 재생에너지 대전환 범정부 총력 이행체계 구축 지방정부 : 17개 시도 태양광 신규 보급 목표(2026 – 2030년)를 45GW에서 57GW로 확대 공공 : RPS 개편 공공기관 보급의무, 공공 K-RE100 등을 통한 목표관리 태양광 신규보급 56.2GW 중 일정비율 이상은 공공기관에게 목표 부여/관리 전략 10) 전부처, 지방정부 재생에너지 전담부처 화 : 농어촌, 마을, 산업 대전환 전부처 재생에너지 전담조직 신설/강화 지방정부 역할 강화, 정부지원 사업에 지방정부 노력 평가 등 반영 확대 히트펌프, 수열 등 재생열 에너지 이용/공급 확대, 생태계 구축 재생에너지 지속확대를 위한 국민참여 활성화 자가용 태양광 확산, 주민참여/투자 사업 확대에 대응하여 설치/참여 서비스 및 교육강화, 참여모델 개발 및 투자 편의성 제고 등 추진 석탄발전 단계적 폐지 및 재생에너지 중심으로 전환 석탄발전 위주의 발전공기업 5사 통폐합하여 재생 중심 공기업 전환 모색

※ 에너지 대전환 패러다임의 변화 : 제1차 재생에너지 기본계획 정부(기후에너지환경부)는 2026년 5월 19일, 제1차 재생에너지 기본계획을 발표하였습니다. 재생에너지 기본계획은 기존 5년마다 수립되던 ‘신재생에너지 기본계획’을 10년 단위 오로지 재생에너지만 전담하는 목표와 과제를 제시하는 정부 계획안으로, 이번 정부의 재생에너지에 대한 진심을 알 수 있는 앞으로 10년 동안의 기본계획안으로 ‘에너지 대전환 패러다임의 변화’를 담고 있는 매우 중요한 정부안입니다. 이번 제1차 재생에너지 기본계획을 통해 이번 정부의 재생에너지 산업에 대한 명확한 방향성과 구체적인 실현 계획에 대해 알 수 있는 관련 투자에 매우 도움이 되는 자료입니다. (비전) 지역이 누리고 산업을 살리는 재생에너지, 에너지 안보 및 에너지 대전환 실현 (목표) 재생에너지 2030년 100GW, 2035년 발전비중 30%이상 달성 재생에너지로의 대전환은 더 이상 미룰 수 없는 국가적/시대적 과제, 중동전쟁 및 에너지 안보 위기를 기회로 에너지 대전환 신속 추진 필요 단기간/신속한 태양광 중심 보급 확대 및 중장기 풍력 대규모 보급을 위한 기반 조성으로 재생에너지 중심의 에너지 공급망 구축 재생에너지를 ‘제2의 조선/반도체 산업’으로 육성하고, 재생에너지 신기술 및 주요 설비를 생산 수출하는 에너지 수출 국가(신 산유국)로 도약 ● 제1차 재생에너지 기본계획 (기후에너지환경부, 2026. 05) 1. 기본계획 개요 제1차 재생에너지 기본계획의 대상기간은 2026년부터 2035년. 재생에너지를 전담하는 최초의 기본계획 (2026년 3월 법률 개정으로 신에너지 분리) 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진을 위한 목표와 과제 제시 ○ 주요 추진경과 1) 2025년 11월, 2035 NDC 확정 국가 온실가스 감축 목표 53 – 61% 확정 2035년 재생에너지 발전비중 30% 이상 2030년 재생에너지 100GW 조기달성 2) 2026년 3월, 재생에너지법 개정(신에너지 분리) : 재생에너지만으로 구성된 법체계 완비 3) 2026년 3월, 해상풍력특별법 시행 4) 2026년 4월, 에너지 대전환 추진계획 발표 2. 정책 추진 여건 ○ 대외 여건 1) 재생에너지는 ‘탄소 감축 수단’을 넘어 ‘핵심 안보 자산’으로 격상 호르무즈 해협 봉쇄로 원유/가스 공급 차질이 지속되는 초유의 상황이며 한국은 가장 높은 에너지 수입 의존도를 보여주는 나라 중 하나임. 한국 에너지 수입 의존도 : 93.7% 2) 에너지 안보, AI, 비용하락은 전기화를 가속, 재생에너지의 폭발적 성장 견인 전세계 재생에너지 발전 비중은 2026년부터 석탄 비중을 추월하였고, 2030년 52%, 50년 60 – 70%차지 전망. 2010년 이후, 태양광 발전비용은 87%, 육상풍력은 55%, ESS는 93% 하락 중동전쟁 이후, 전세계 재생에너지 전환 속도는 더욱 빨라질 전망 3) 중동전쟁, CBAM 본격화로 ‘기술, 설비, 전력망’ 중심 에너지 패권 재편 자원/산유국 중심 패권에서 재생에너지 산업/보급 선도국으로 전환 및 가속 RE100, CBAM 시행 등 무역장벽, 자국 산업 육성을 위한 경쟁 본격화 대한민국은 국내 생산에너지 비중을 확대하고, 대외적 충격에 흔들리지 않는 에너지 자립 실현을 위해 보급 가속 및 산업기반 강화 필요 ○ 대내 여건 1) 보급 가속이 필요한 상황이나, 보급 위축에 따른 회복에 골든타임 소진 지난 수년간 재생에너지는 이전보다 오히려 감소하였음. 2020 : 4.6GW / 2021 : 4.2GW / 2022 : 3.1GW / 2023 : 3.1GW / 2024 : 3.3GW / 2025 : 3.9GW 계통인프라, 유연성자원 신속 확충, 계통운영 혁신 등을 통한 보급병목 해소 필요 2) 보급 정체는 투자 위축, 내수 부진 야기 이로 인해 산업 경쟁열위 심화 태양광 내수 시장 정체에 따라 저가 제품 수입 확대로 국내기업들이 사업을 철수하였음. 연도별 태양광 모듈 국산 제품 사용비율 : 2018 : 72.5% / 2021 : 66.0% / 2024 : 41.6% 3) 수출 중심 경제구조, 높은 에너지 수입의존도는 위기이자 기회임. 한국은 2년 연속 RE100 이행 여건이 가장 열악한 국가로 평가됨. (CDP) 재생에너지 비용 인하는 재생에너지 보급 속도를 획기적으로 높이고, 수출 및 전력 다소비 산업의 경쟁력에 결정적 영향 전망. 재생에너지로의 대전환은 더 이상 미룰 수 없는 국가적/시대적 과제, 중동전쟁 및 에너지 안보 위기를 기회로 에너지 대전환 신속 추진 필요 3. ‘재생에너지 중심 에너지 대전환’ 필요성 ○ 석탄발전 조기 폐지, 재생에너지 주력 전원화로 ‘에너지 자립’ 재생에너지를 통해 에너지 수입 의존국에서 에너지 자립국으로 탈바꿈. 공급망 보호, 에너지안보 강화를 위해 재생에너지를 주력 산업으로 육성 재생에너지 산업 육성을 통한 경제/안보 기여, 신기술 지원 및 공급망 보호장치 강화 등 에너지 자립 실현으로 재생에너지 주력전원 시대 도약 단기간/신속한 태양광 중심 보급 확대 및 중장기 풍력 대규모 보급을 위한 기반 조성으로 재생에너지 중심의 에너지 공급망 구축 ○ 재생에너지 투자 확대로 국가 경쟁력 제고. 이를 통해 ‘미래 성장동력 견인’ 2035 NDC 온실가스감축목표 달성을 위한 재생에너지 지속 확대 필요 차세대 기술 지원 및 미래 전력망 특화 신기술 개발. 이를 통해 재생에너지를 ‘제2의 조선/반도체 산업’으로 육성하고, 재생에너지 신기술 및 주요 설비를 생산 수출하는 에너지 수출 국가(신 산유국)로 도약 RE100, CBAM 이행 지원 등 해외진출을 위한 재생에너지 역량강화 ○ 에너지 따라 산업/소득이 이동하는 시대를 만들어 ‘지역경제 활성화’ 지역생산 재생에너지와 지역의 산업단지 내 기업 소비처 연결로 ‘분산형 전력망 전환을 통한 지산지소’ 구현. 지역 균형발전 기여 재생에너지 소득마을 지원확대로 지역 소득 및 인구 증가에 기여 국민 체감형 재생에너지 사업모델 전국 확산 중앙, 지방, 공공이 함께하는 재생에너지 중심의 에너지 대전환 실현

※ 베이징 미중 정상회담 이후의 세계 (분절과 생존의 시대) Part 2. : 희토류와 AI는 미국 생존의 문제 ○ 미국의 힘의 공백과 각자도생의 시대 (분절의 시대) 앞으로 미국 중심의 세계에서 각 나라/지역에 맞는 각자도생의 시대가 도래할 것으로 보여집니다. 즉 분절의 시대가 열리면서, 국가의 안보는 스스로가 지켜야 하는 시대를 맞이할 것입니다. 각 국가들은 스스로를 지켜야 한다는 명분으로 국방력을 강화하고자 할 것이고, 핵심광물, 물자, 에너지에 대한 스스로의 공급망 또는 특정 지역 연합적 공급망을 구축하고자 할 것입니다. 앞으로 글로벌로 연결된 효율성보다는 생존과 안보라는 기치아래 분절화 된 시스템을 만들어 나갈 것으로 보여집니다. 그리고 이때, 군사력, 핵심광물, 에너지는 최우선 순위가 될 것입니다. ○ 이란전쟁과 미중 정상회담 이후 미국은? (희토류와 AI는 생존의 문제) 모든 사건의 발단인 미국, 트럼프 정부의 앞날은 더욱 극적일 것으로 보여집니다. 트럼프 행정부는 반지성주의 기독교(+MAGA), AI 맹신의 실리콘밸리와의 연합 정권이라는 매우 기괴한 형태를 지니고 있습니다. 거기에 트럼프라는 나르시즘적이며 독단적이고 극단적인 사익 우선주의자가 얼굴마담으로 존재하기 때문에 현재 내부적 모순과 힘의 한계를 보여주기 시작한 미국의 앞날은 세상의 상식으로 예측이 되지 않을 것으로 보여집니다. 하지만 분명한 것은 미국은 어떤 수단을 사용해서라도(성공할지 실패할지 알 수 없을 지라도, 그리고 매우 도박적일지라도) 미국의 패권의 부활을 시도할 것이라는 점입니다. 이란전쟁 이후, 미국의 최우선 순위는 이번 이란전쟁에서 나타난 군사력에 대한 대대적 투자가 이뤄질 것으로 보여집니다. 특히 중국이 장악하고 있는 희토류에 대한 탈중국 공급망 구축에 더욱 사활을 걸 것으로 보여집니다. 미국 국방부(전쟁부)는 경제방위국(EDU) 내 Deal Team Six라는 사모펀드 형식(상업적 딜 구조를 방위산업에 도입)의 전담팀을 만들고 미국의 방산 공급망 및 제조능력을 높이고자 하고 있습니다. 그리고 이 Deal Team Six의 최우선 순위는 미국 내 희토류 채굴, 정제 역량 및 영구자석 시설 구축이었습니다. 약 2,000억 달러(향후 3년간)로 조성된 자금의 집행도 현재까지 대부분 희토류 공급망 구축에 사용되어지고 있습니다. MP머티리얼즈에 대한 투자, USA Rare Earth, Lynas에 대한 지원도 이 곳 Deal Team Six가 주도하였습니다. 희토류에 대한 탈중국 없이는, 이번 미중 정상회담과 같은 굴욕을 계속해서 겪을 수밖에 없기에 미국의 희토류 공급망 투자는 앞으로 미국 투자의 최우선 순위가 될 수밖에 없는 상황입니다. 그리고 미국의 미래라고 할 수 있는 AI 투자는 경제성이 아니라 미국의 패권 유지라는 사활적 문제로 멈출 수가 없을 것입니다. 만약 AI에서마저 중국에 뒤쳐진 다면 중국의 부상을 현실적으로 막을 수 있는 수단이 사라지기 때문입니다. 미국의 미래는 트럼프라는 인물의 불확실성으로 최소 향후 몇 년 동안은 어느 방향으로 갈지 예측하기 너무나 어렵습니다. 하지만 분명한 것은 희토류 탈중국과 국방력 강화 그리고 AI에 대한 투자는 향후 수년 간 계속해서 이어질 수밖에 없는 구조를 지니고 있습니다. 지금은 논리가 지배하는 시대가 아니고, 생존을 위한 시대가 도래했기 때문입니다.