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제목 : 마이크로소프트, 네오클라우드 협력 재편…일부 계약 중단 검토 *연합인포맥스* CNBC는 “마이크로소프트(NAS:MSFT)가 인공지능(AI) 인프라 공급업체인 네오클라우드 기업들과의 협력 관계를 재편하고 일부 계약을 중단하는 방안을 검토하고 있다”고 보도했다. “동사는 코어위브(NAS:CRWV), 네비우스(NAS:NBIS), 아이렌(NAS:IREN), 람다 등 여러 업체 가운데 핵심 공급업체를 선별하고 자체 데이터센터 구축에 집중할 계획이다”고 설명했다. 이어 “마이크로소프트는 현재 공급업체 평가 단계에 있으며, 어떤 기업과의 계약을 종료할지는 아직 결정하지 않았다. 오라클과(NYS:ORCL)의 일부 계약은 갱신하지 않기로 했다”고 밝혔다. 이와 관련해 마이크로소프트는 “고객이 필요한 시점과 장소에서 요구하는 컴퓨팅 용량을 제공하기 위해 자체 데이터센터, 임대 시설, 외부공급업체와의 전략적 파트너십을 결합하고 있다”고 언급했다. “고객 수요를 기준으로 이러한 투자를 정기적으로 검토하고 있으며, 여기에는 인프라 공급 일정을 점검하고 상황 변화에 따라 계획을 조정하는 작업도 포함된다”고 덧붙였다.

[코스피] 롯데칠성음료 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261109800266

>>중국, 미국 관련 선박 특별항만비 부과 중단 2개월 연장 •중국 교통운수부는 중·미 제8차 경제무역 협상 결과를 이행하기 위해 미국 관련 선박에 대한 특별항만비 부과를 2027년 1월 10일까지 계속 중단. 또한 해운·조선업 및 관련 공급망 안전과 발전 이익에 대한 조사도 같은 기간까지 중단 •기존 중단 조치가 11월 9일 종료될 예정이었으나, 이번 결정으로 약 2개월 추가 연장된 것임. 미국 측도 중국 관련 선박 항만비 부과를 2027년 1월 9일까지 연장하는 방안을 추진해 중·미 양국이 해운·조선 분야의 추가 충돌을 일단 유예

[키움 글로벌 ETF 김진영] 🌏KIWOOM ETF Weekly (11/9) ▶주간 ETF 수익률 상위 *주식: SGDM+14.9%, RING +14.3%, GDX +13.6%, GDXJ +13.4%, TAN +13.4% *채권: PZA +1.9%, PZT +1.7%, PGHY+1.7%, HYMB +1.7%, FTPA +1.6% *대체: GDMN+16.4%, VIXY +14.2%, GDXY +11.1%, ZCSH +9.0%, PPLT +6.5% ▶주간 ETF 자금유입 상위 자금유입($mln): VOO(17,588), IVV(7,045), QQQ(3,550), RSP(2,332), QQQM(2,282) ▶KEY ISSUE 1)美 대표 지수/ETF 는 기술주 중심 일제히 하락 (SPY -2.7%, QQQ -5.0%, DIA -0.9%, IWM -2.0%). 주초 미·이란 협상 진전에 따른 유가 급락과 중간선거 불확실성 해소로 반등하기도 했으나, 민주당의 상·하원 장악 이후 데이터센터 규제 강화 및 AI 인프라 투자 지연 우려가 확산되며 기술주 중심 급락. 마이크로소프트의 네오클라우드 계약 재검토와 일부 프로젝트 철회, 코어위브 회사채 급락 등으로 AI 투자 확대에 따른 자금조달·신용위험 재부각. 이번 주에는 데이터센터 규제의 실제 정책화 가능성과 AI 투자 속도 조절 영향을 소화하며 업종별 차별화 장세 예상. 신규 인허가 제한 우려가 AI 실물 수요 둔화로 과도하게 연결된 측면도 있어 반발 매수 여지 존재. 다만 추세적 반등을 위해서는 신용스프레드 안정과 수급 개선이 선행될 필요. 이 외 코어위브(10 일)·네비우스(12 일) 실적을 통한 AI 수요·자금조달 여건 점검과 미국 10 월 CPI(10 일), PPI(13 일) 발표에 따른 금리 경로 전망 변화 및 유가 흐름도 주목할 필요 2)업종별로, GICS 분류 기준 커뮤니케이션서비스(XLC +4.9%), 리츠(XLRE +1.9%), 경기소비재(XLY +1.9%), 금융(XLF +1.2%) 등 상승 마감한 반면 에너지(XLE -12.0%), IT(XLK -8.2%), 산업재(XLI -2.8%) 등 하락 마감. 이 외 금 채굴(RING +14.3%, GDX +13.6%, GDXJ +13.5%), 은 채굴(SIL +11.4%, SLVP +10.3%, SILJ +10.2%), 중국 플랫폼(KWEB +9.4%), 중국 소비재(CHIQ +8.7%), e 스포츠/비디오게임(NERD +7.6%, HERO +7.4%, ESPO +6.3%), 신재생에너지(ICLN +7.5%, FRNW +7.3%, FAN +5.5%, PBW +4.0%), 중국 Star50(KSTR +7.2%), 여행/항공(JETS +6.7%, AWAY +3.3%), 인터넷(FDNI +6.1%), MSCI 중국(MCHI +5.8%), 의료기기(IHI +5.5%, XHE +2.9%), 금/은 실물(SLV +5.1%, IAU +4.7%, GLD +4.7%), 홈빌더 (ITB +4.1%, XHB +1.3%), 천연가스(UNG +3.0%), 희토류(REMX +2.8%), 디지털결제/핀테크(IPAY +2.6%, FINX +1.3%) 등 테마 강세 3)신규 상장 완료/예정 ETF -Global X, 4 일(현지시간) Akros Magnificent Six Index 구성 기업에 투자하는 액티브 ETF ‘Global X Magnificent Six ETF(SIX)’ 출시. 주요 편입 종목은 3 일(현지시간) 기준 Apple 24.0%, NVIDIA 23.7%, Microsoft 19.1%, Alphabet 14.1%, Amazon 12.2%, Meta 6.9% 등이며 M7 중 Tesla 는 제외. 유동시가총액을 고려해 비중을 조정하며, 주식 직접 보유와 스왑 등 파생상품을 활용해 AI 플랫폼·인프라를 이끄는 메가캡에 집중 투자 -Tuttle Capital, 5 일(현지시간) AI 데이터센터 구축의 물리적 병목 기업에 투자하는 액티브 ETF ‘Tuttle Capital AI Bottleneck ETF(DLAY)’ 출시. 첨단 패키징·메모리·광통신·전력망 장비·원자력 연료 등 9 개 분야로 구성하며 공급 집중도, 수주잔고, 수요 비탄력성을 반영한 자체 점수로 종목을 선별해 분기마다 리밸런싱. 대만·한국·일본·중국 등 해외 기업에도 투자할 수 있으나 해외 35%, 신흥국 25% 이내로 비중을 제한. Cboe BZX 상장이며 총보수는 0.75% -BondBloxx, 5 일(현지시간) 기존 美 종합 채권형보다 투자 범위를 넓힌 코어플러스 채권 ETF ‘BondBloxx Core Plus ETF(BBLX)’ 출시. J.P. Morgan GABI USD Liquid Plus Index 를 추종하며 美 국채·투자등급 회사채·MBS 에 더해 하이일드 회사채·신흥국 채권·CLO(대출채권담보부증권)까지 담아 추가 인컴을 추구 ▶보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfTP803 감사합니다. *컴플라이언스 검 필 더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/리서치 메뉴에서 확인하세요! (참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)

[키움 글로벌 ETF 김진영] 🌏KIWOOM ETF Weekly (11/9) ▶주간 ETF 수익률 상위 *주식: SGDM+14.9%, RING +14.3%, GDX +13.6%, GDXJ +13.4%, TAN +13.4% *채권: PZA +1.9%, PZT +1.7%, PGHY+1.7%, HYMB +1.7%, FTPA +1.6% *대체: GDMN+16.4%, VIXY +14.2%, GDXY +11.1%, ZCSH +9.0%, PPLT +6.5% ▶주간 ETF 자금유입 상위 자금유입($mln): VOO(17,588), IVV(7,045), QQQ(3,550), RSP(2,332), QQQM(2,282) ▶KEY ISSUE 1)美 대표 지수/ETF 는 기술주 중심 일제히 하락 (SPY -2.7%, QQQ -5.0%, DIA -0.9%, IWM -2.0%). 주초 미·이란 협상 진전에 따른 유가 급락과 중간선거 불확실성 해소로 반등하기도 했으나, 민주당의 상·하원 장악 이후 데이터센터 규제 강화 및 AI 인프라 투자 지연 우려가 확산되며 기술주 중심 급락. 마이크로소프트의 네오클라우드 계약 재검토와 일부 프로젝트 철회, 코어위브 회사채 급락 등으로 AI 투자 확대에 따른 자금조달·신용위험 재부각. 이번 주에는 데이터센터 규제의 실제 정책화 가능성과 AI 투자 속도 조절 영향을 소화하며 업종별 차별화 장세 예상. 신규 인허가 제한 우려가 AI 실물 수요 둔화로 과도하게 연결된 측면도 있어 반발 매수 여지 존재. 다만 추세적 반등을 위해서는 신용스프레드 안정과 수급 개선이 선행될 필요. 이 외 코어위브(10 일)·네비우스(12 일) 실적을 통한 AI 수요·자금조달 여건 점검과 미국 10 월 CPI(10 일), PPI(13 일) 발표에 따른 금리 경로 전망 변화 및 유가 흐름도 주목할 필요 2)업종별로, GICS 분류 기준 커뮤니케이션서비스(XLC +4.9%), 리츠(XLRE +1.9%), 경기소비재(XLY +1.9%), 금융(XLF +1.2%) 등 상승 마감한 반면 에너지(XLE -12.0%), IT(XLK -8.2%), 산업재(XLI -2.8%) 등 하락 마감. 이 외 금 채굴(RING +14.3%, GDX +13.6%, GDXJ +13.5%), 은 채굴(SIL +11.4%, SLVP +10.3%, SILJ +10.2%), 중국 플랫폼(KWEB +9.4%), 중국 소비재(CHIQ +8.7%), e 스포츠/비디오게임(NERD +7.6%, HERO +7.4%, ESPO +6.3%), 신재생에너지(ICLN +7.5%, FRNW +7.3%, FAN +5.5%, PBW +4.0%), 중국 Star50(KSTR +7.2%), 여행/항공(JETS +6.7%, AWAY +3.3%), 인터넷(FDNI +6.1%), MSCI 중국(MCHI +5.8%), 의료기기(IHI +5.5%, XHE +2.9%), 금/은 실물(SLV +5.1%, IAU +4.7%, GLD +4.7%), 홈빌더 (ITB +4.1%, XHB +1.3%), 천연가스(UNG +3.0%), 희토류(REMX +2.8%), 디지털결제/핀테크(IPAY +2.6%, FINX +1.3%) 등 테마 강세 3)신규 상장 완료/예정 ETF -Global X, 4 일(현지시간) Akros Magnificent Six Index 구성 기업에 투자하는 액티브 ETF ‘Global X Magnificent Six ETF(SIX)’ 출시. 주요 편입 종목은 3 일(현지시간) 기준 Apple 24.0%, NVIDIA 23.7%, Microsoft 19.1%, Alphabet 14.1%, Amazon 12.2%, Meta 6.9% 등이며 M7 중 Tesla 는 제외. 유동시가총액을 고려해 비중을 조정하며, 주식 직접 보유와 스왑 등 파생상품을 활용해 AI 플랫폼·인프라를 이끄는 메가캡에 집중 투자 -Tuttle Capital, 5 일(현지시간) AI 데이터센터 구축의 물리적 병목 기업에 투자하는 액티브 ETF ‘Tuttle Capital AI Bottleneck ETF(DLAY)’ 출시. 첨단 패키징·메모리·광통신·전력망 장비·원자력 연료 등 9 개 분야로 구성하며 공급 집중도, 수주잔고, 수요 비탄력성을 반영한 자체 점수로 종목을 선별해 분기마다 리밸런싱. 대만·한국·일본·중국 등 해외 기업에도 투자할 수 있으나 해외 35%, 신흥국 25% 이내로 비중을 제한. Cboe BZX 상장이며 총보수는 0.75% -BondBloxx, 5 일(현지시간) 기존 美 종합 채권형보다 투자 범위를 넓힌 코어플러스 채권 ETF ‘BondBloxx Core Plus ETF(BBLX)’ 출시. J.P. Morgan GABI USD Liquid Plus Index 를 추종하며 美 국채·투자등급 회사채·MBS 에 더해 하이일드 회사채·신흥국 채권·CLO(대출채권담보부증권)까지 담아 추가 인컴을 추구 ▶보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfTP803 감사합니다. *컴플라이언스 검 필 더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/리서치 메뉴에서 확인하세요! (참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)

[코스닥] 실리콘투 / 결산실적공시예고 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261109900270

[코스닥] 와이지엔터테인먼트 / 기업설명회(IR)개최 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261109900271

이라크 쿠르디스탄 지역의 코르 모르 가스전이 드론 공격을 받은 이후 생산 중단. 현지 소식통에 따르면 드론 1대가 액화석유가스(LPG) 저장탱크를 타격하면서 화재가 발생했으며, 현재까지도 진화 작업이 진행 중. 코르 모르 가스전은 쿠르디스탄 지역의 주요 발전용 가스 공급원으로, 쿠르디스탄 전력부는 이번 공격으로 2.8기가와트(GW) 규모의 발전 용량이 손실됐다고 발표.

제목 : 앤트로픽, AI 규제 강화 우려 속 IPO 추진 *연합인포맥스* CNBC는 “앤트로픽이 데이터센터 건설에 대한 정치적 반발과 인공지능(AI) 산업 투자심리 악화에도 기업공개(IPO)를 추진하고 있다”고 보도했다. “앤트로픽은 11월 중순 나스닥 상장을 목표로 하고 있으며, 기업가치는 약 1조~1조5천억 달러 수준으로 거론된다”고 설명했다. 이어 “중간선거에서 유권자들은 데이터센터 건설에 반대하는 입장을 나타냈으며, 관련 주민투표 41건 중 40건에서 데이터센터 건설 반대 측이 승리했다”고 밝혔다. “앤트로픽은 투자설명서에서 컴퓨팅 인프라 관련 구매 약정과 임대 계약 규모가 총 8,954억 달러에 달한다고 공개했다”고 전했다. 이와 관련해 버지니아대학교의 행동과학자 마우라 오스틴은 “대형 기술기업의 수익 창출을 돕기 위해 AI를 운영하는 데이터센터가 자신의 거주지 인근에 들어서는 것을 원하지 않는 사람들이 많다”고 언급했다. “앤트로픽이 이처럼 높은 기업가치를 내세워 상장하는 것은 대형 기술기업과 억만장자에 대한 전형적인 부정적 이미지를 스스로 강화하는 행위다”고 덧붙였다.

•상해종합지수 vs 중국 CoreCPI

[코스닥] 레드캡투어 / 기업설명회(IR)개최 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261109900262

[코스닥] 와이지엔터테인먼트 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261109900258

[코스닥] 조이웍스앤코 / 분기보고서 (2026.09) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261109000094

제목 : 스페이스X, 구글 임원 이사직 사임에도 협력 지속 *연합인포맥스* CNBC는 “알파벳(NAS:GOOG, GOOGL) 산하 구글의 글로벌 파트너십 및 기업개발 부문 책임자인 도널드 해리슨이 10년 이상 재직한 스페이스X(NAS:SPCX) 이사회에서 사임했다”고 보도했다. “해리슨은 ‘15년부터 스페이스X 이사로 활동했으며, 이번 사임은 11월 4일(수)부로 효력이 발생했다”고 설명했다. 이와 관련해 스페이스X는 “해리슨의 사임은 회사의 운영이나 정책, 관행과 관련한 어떠한 의견 불일치 때문도 아니다. 그동안의 기여에 감사하다”고 언급했다. 이어 매체는 “해리슨은 구글에서 글로벌 파트너십과 기업개발을 담당하고 있으며, 구글은 스페이스X의 주요 기관투자자로서 지분을 보유하고 있다”고 전했다. 한편 “구글은 스페이스X 보유 주식을 기존 약 5억5,120만 주에서 5억5,500만 주로 늘린 것으로 나타나, 해리슨의 이사회 사임과 별개로 양사의 투자 관계는 유지되고 있다”고 덧붙였다.

[코스닥] 제이엠아이 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261109900239

[코스피] WISCOM / 분기보고서 (2026.09) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261109000074

벌써 국산화율 90%이면 '기술국산화' 모멘텀은 작동하지 않겠네요. 이제는 숫자로 증명할 필요 ========================== ~ SMEE는 두 장비에 웨이퍼를 정밀하게 움직이는 자체 개발 장치와 빛을 모아 회로 패턴을 새기는 중국산 렌즈 등을 적용했다고 설명했다. 핵심부품 국산화율은 90%를 넘었으며, 장비 설계를 확정하고 대량생산에 들어갔다고 밝혔다 ~ 회사 측에 따르면 여러 대의 장비가 중국 주요 논리·메모리 반도체 양산라인에서 장기간 안정적으로 가동되고 있다. 이들 장비가 생산을 지원한 웨이퍼는 누적 1000만 장 이상이며, 장비 유효 가동률은 92%를 넘었다는 설명이다 https://n.news.naver.com/article/421/0009278373?sid=104

[미래에셋증권 에너지/정유화학 이진호] ★ 롯데케미칼 (011170) - 4분기에도 약세 지속 전망 ▶ 목표주가 6.3만원 → 5만원, 투자의견 중립 유지 - 실적 전망 하향에 따라 향후 12개월 BPS와 적용 PBR을 하향 조정 - 기초화학 공급과잉에 더해 첨단소재도 수요 부진과 중국 증설로 수익성 악화. 내년 상반기까지 ABS 시황의 뚜렷한 개선은 어려울 전망 - 대산·여수 사업재편으로 연결 손익과 재무지표 개선 기대. 다만 통합법인 실적은 지분법손익에 반영되는 만큼, 실제 원가 절감과 현금흐름 개선 확인 필요 ▶ 3Q26 Review: 스프레드 악화와 역래깅으로 컨센서스 하회 - 영업손실 2,814억원으로 전분기 대비 적자전환하며 컨센서스(-1,837억원) 하회 - 기초화학은 원가 상승분의 판가 전가 지연과 원화 강세로 적자전환 - 첨단소재도 스프레드 축소·역래깅에 환율과 운임 부담이 더해지며 적자전환. 정밀화학 이익 감소와 동박 적자 지속도 부담 ▶ 4Q26 Preview: 약세 지속 전망 - 영업손실 2,830억원으로 전분기와 유사한 실적 예상 - 첨단소재 역래깅 완화와 대산 연결 제외에도, 연말 비수기·고객사 재고조정·환율 및 운임 부담으로 개선 제한 - 첨단소재는 점진적인 회복이 예상되나 낮은 ABS 스프레드와 중국 공급 확대로 빠른 정상화는 어려울 전망 ♣ 텔레그램 링크: t.me/miraeoillee ▶ 보고서링크: https://han.gl/nnYIv

AMD 반사이익? 오버나잇 1.5% 상승중