운송이의 주식 스터디

시즌 1,557번째 협상 진전

이란 증시가 상승세로 마감하며 종합지수 7만 포인트 상승, 383만1천 포인트 기록. 동일가중지수도 3만 포인트 상승하며 99만9천 포인트까지 올라섬. 거래량 상위 종목은 세페흐란, 멜라트은행, 국영구리기업, 테자라트은행, 바르나, 사이파 등으로 집계됐으며, 모두 변동폭 상단에 근접한 상승률 기록. 바르나 종목은 가격제한폭 없이 재개장했으며 주가 9.6% 상승. 전체 시장 종목의 96%가 상승 마감했으며, 매수 대기 물량 규모는 15조 리알 수준 기록. 개인 자금은 주식, 신주인수권, 주식형 펀드로 4조5천억 리알 유입. 반면 고정수익 펀드에서는 1조6천억 리알, 금 펀드에서는 5천억 리알 규모의 개인 자금 유출 발생.

7만 포인트 ㅋㅋㅋㅋㅋ

💬트럼프 “워시 지명 잘했제??”

원문 TRUMP: STOCK MARKET DOING WELL MEANS WARSH IS LIKED 번역본 트럼프: 주식시장이 잘 가고 있다는 건 워시(Warsh)가 시장에서 호감을 얻고 있다는 뜻이다.

지금 WARSH 를 WAR로 해석하고 “트럼프 : 주식 시장이 상승했다는 것은 사람들이 전쟁을 좋아한다는 뜻“ 이라고 번역오류내용 떠돌고있던데 이건 사실아니니까 주의

미증시 장 마감 후 나온 소식

- 미국시간 기준 19시 22분, 한국시간 기준 오전 8시 22분, 뉴욕포스트 단독보도 “이방카 트럼프가 IRGC 연계 테러범의 암살 표적이었다” - 현재 떠도는 내용으론 저 소식 이후 “해당 소식 이후 장남 결혼식 불참” “미국 공중 급유기 50대 중동으로 집결” ”이스라엘 전투기 시리아 남부-동부 비행포착“ “이란 최고 수준 경계령 발령“ 등 나오는데 자세한 팩트체크해보면 상당히 과장된 내용이 많으니 너무 믿지말고 꼭 팩트체크 번갈아가며 체크해둡시다

🖥SEC, 암호화폐 기업 토큰화 주식 거래 계획 연기

미국 증권거래위원회(SEC)가 미국 암호화폐 기업이 주식과 연계된 토큰화 자산을 거래할 수 있도록 예외 조항을 제공하려던 계획을 연기했다고 블룸버그 통신이 금요일 보도했다. SEC 직원들은 이번 주 내로 토큰화 주식에 대한 혁신 면제 조항을 발표할 준비를 하고 있었다. 해당 계획의 초안은 이미 준비되어 직원들의 검토를 거쳤다.SEC는 최근 며칠 동안 증권거래소 관계자 및 기타 시장 참여자들과 계획의 세부 사항을 논의한 후 그들의 의견을 고려하면서 발표 시기를 연기했다. 우려를 제기한 부분 중 하나는 관련 공개 기업의 지원이나 동의 없이 발행되는 제3자 토큰의 거래를 허용하는 조치였다. SEC는 아직 초안 변경에 대한 어떠한 결정도 내리지 않았다. SEC의 제안에 따르면, 토큰을 제공하는 플랫폼은 투자자들이 배당금과 의결권을 포함하여 일반 주주와 동일한 권리를 받을 수 있도록 보장해야 한다. 일부 전직 규제 당국자들은 토큰이 익명성 블록체인 네트워크에서 거래된다는 점을 고려할 때, 기업들이 이러한 의무를 기술적으로 어떻게 이행할 수 있을지는 불분명하다고 말했다. 보고서에 따르면, 모든 SEC 관계자들이 제3자 토큰 거래를 허용하는 결정에 찬성하는 것은 아니다. 폴 앳킨스 SEC 위원장의 동료인 헤스터 피어스 위원은 목요일 X(트위터)에 게시한 글에서 혁신 면제 조항이 범위가 제한적일 것이며, 투자자가 보조 시장에서 구매할 수 있는 것과 동일한 기초 주식 증권의 디지털 표현에 대한 거래만을 촉진할 것으로 예상한다고 밝혔다.

📉$RDDT 레딧은 강력한 경쟁자의 등장으로 인해 주가 하락중

🖥$META 메타, 레딧과 유사한 익명커뮤니티 Forum 출시 예정

메타는 포럼을 Reddit과 유사한 기능을 하는 플랫폼으로 포지셔닝하는 것으로 보이며, 이 앱을 "더 깊은 토론, 실제 답변 및 커뮤니티를 위해 구축된 전용 공간"이라고 설명합니다

😵FedWatch 상에서 보는 26년 올해 금리가능성

금리인하 - 0% 금리동결 - 39.4% 금리인상 - 58.2%

지난 30년간 명확한 법칙이 있었습니다. 미국 2년 만기 국채 수익률이 연방기금 금리를 넘어서면 중앙은행은 금리 인상을 단행한다는 것입니다. 주식 시장에서는 이러한 금리 인상이 항상 매도세를 촉발합니다. 결국 경기가 둔화되고 채권 수익률은 다시 하락합니다.

» 미국 5월 미시간대 소비자심리지수는 44.8pt를 기록하며 잠정치(48.2pt) 대비 큰 폭으로 하향 조정. 사상 최저치 기록 » 현재 경기 여건을 반영하는 현재 상황 지수 역시 45.8pt로 하향 조정되며 잠정치 47.8pt대비 악화된 모습 » 향후 경기 전망을 나타내는 기대지수도 44.1pt로 낮아지며 잠정치 48.5pt 대비 하락. 소비심리 전반이 전 영역에 걸쳐 약화된 모습

💬S&P 500 편입 1순위 후보인 $MRVL

작년 12월부터 줄곧 편입 유력 후보였으나 2개분기 연속 탈락의 고배를 마셨다. 하지만 반도체 슈퍼랠리에 힘입어 3월 정기편입 실패 이후 2배이상 주가가 상승한 현재 마벨은 S&P 500 편입의 9부능선은 이미 넘지 않았을까? 6월 정기 리밸런싱 발표는 6월 5일.

구독자 200명 감사합니당😍

웰스파고 델 F1Q27 프리뷰: AI 업사이드가 핵심 초점; 스토리지는 잠재적으로 저평가된 드라이버 — PT $270으로 상향 우리의 견해 저희는 CY28 기준 델의 내재 EPS $17~$18 이상(지난 10월 '25 애널리스트 데이 기준)이 핵심 드라이버로 작용하는 가운데, 주가가 YTD +101% 상승(S&P +9% 대비)하며 현재 CY28 기준 약 16배 P/E에 거래되고 있다고 봅니다. 저희는 현재 CY28 EPS를 $17.67로 추정합니다. 1. 15배 P/E 밸류에이션 방법론을 유지하며 PT를 $270로 상향 조정합니다(기존 $180). AI 주도 업사이드, 현 수준에서 필요; $17 이상 CY28 EPS로의 경로에 집중: 주가가 YTD +101% 상승(S&P 테크 하드웨어 +25% 대비)하고 컨센서스 CY27 P/E 약 16배에 거래되고 있는 만큼, 저희는 투자자들이 델의 F1Q27 실적에서 지속적인 AI 주도 업사이드 / 추정치 상향 조정을 확인할 필요가 있다고 생각합니다. 미드-틴스 P/E가 델의 포지셔닝, 실행력, 규모를 감안할 때 여전히 적정하다고 판단하며, 이에 따라 $17 이상 CY28 EPS 업사이드 시나리오로 이동하는 방향으로 시장 심리가 형성될 것으로 봅니다. 2. AI 지표 유지: AI 주문 유입, 백로그 축적, 매출 전환 지표 및 파이프라인 코멘트 모두 핵심 지표로 지속됩니다. 지속적인 모멘텀이 F1Q27 대비 기대되고, 요구됩니다 — 델은 $34.1B의 AI 주문, 약 $43B의 AI 백로그, $9.5B의 AI 서버 매출을 보고한 바 있습니다. 리마인더: 델은 F1Q27에 $13B의 AI 서버 매출, FY27에 $50B(전년 대비 +103%)을 가이던스로 제시했습니다. 저희는 $60~$65B 이상의 업사이드에 초점을 맞추며, 델의 규모의 경제 / 포트폴리오 다변화가 점점 전략적 우위를 강화하고 있다고 봅니다. 엔터프라이즈 / 온프레미스 AI 모멘텀 지속과 네오클라우드/CSP 강세를 기대합니다. 3. FY27 가이던스: 저희는 델이 AI 인프라 전반의 수요 가속화뿐만 아니라 전통적인 서버 수요 가시성도 반영해 FY27 가이던스를 상향 조정할 것으로 기대합니다(풀-포워드가 핵심). 델은 지난 분기 FY27 매출 / EPS 가이던스를 $138~$142B / $12.65~$13.15로 초기 제시했으며, 저희는 FY27 업사이드가 $14 이상에 집중되어 있다고 봅니다. 4. 추정치 (요약): 저희는 FY27 및 FY28 매출 / EPS 추정치를 $140.0B / $12.93 및 $149.5B / $14.00에서 $146.4B / $13.92 및 $156.5B / $14.85로 각각 상향 조정합니다. FY29를 $168.7B / $17.67로 신규 추정합니다. 5. 전통 서버 — 에이전틱 주도 업사이드: 인텔과 AMD가 최근 매우 강한 서버 CPU 수요를 언급한 가운데, 저희는 델이 F1Q27에도 또 한 번 강한 두 자릿수 성장을 비AI 서버 & 네트워킹 매출에서 보고할 것으로 기대합니다. 저희는 비AI 서버 & 네트워킹 매출 추정치를 F1Q27 기준 전년 대비 +24%, FY27 기준 전년 대비 +14%(F4Q26 기준 전년 대비 +27% 대비)로 상향 조정합니다. 리마인더 — 델은 FY27에 MSD% 이상의 전년 대비 성장을 가이던스로 제시했으며, 저희는 이를 ASP 상승만으로도 가이던스를 지지할 수 있다는 점에서 보수적으로 유지하고 있으며, 유닛 주도 업사이드 잠재력을 남겨두고 있습니다. 6. 스토리지 변곡점이 잠재적 업사이드 드라이버?: 델 스토리지 성장은 지난 수년간(FY21~FY26 CAGR 약 +0.5%) 부진했으며, 이는 수요 측면에서는 긍정적 성장을 보고하는 가운데서도 그러했습니다. 이는 VMware 기반 VxRail HCI의 소진을 반영한 것으로, 저희는 이 소진이 2HFY27에 완료될 것으로 예상합니다. 이와 함께 AI 최적화 스토리지 솔루션(Lightning + Exascale)의 견인력이 더해지면, FY27으로 이동하면서 점진적인 매출 + 마진 측면의 긍정적 효과가 나타날 수 있습니다.

웨드부시 댄 아이브스 , 'IVES AI 30' 리스트에 SK하이닉스를 추가 "이번 보고서를 통해 데이터독(Datadog, $DDOG)과 SK하이닉스(000660.KS)를 '메모리 슈퍼사이클'과 'AI 관측 가능성(AI observability)' 테마가 중심이 되는 이번 AI 혁명의 다음 단계에서 핵심 승자가 될 종목으로 판단하여 'IVES AI 30' 리스트에 추가합니다. 쇼피파이($SHOP)와 알리바바($BABA)는 리스트에서 제외합니다."

👀스마트링 점유율 60%에 육박하는 핀란드 기업 Oura 미국 IPO 상장 비공개 서류 제출

$GOOG 구글, 미주리주 몽고메리 카운티에 새로운 데이터 센터 인프라를 구축하기 위해 150억 달러(약 20조 원)를 투자

추가 발표내용으론 ”현재까지 Google은 미주리에 1GW 이상 신규 발전용량을 계약했고, $AEE Ameren과의 파트너십을 통해 500MW 이상 추가 용량 개발을 지원한다“

$IONQ는 투자도 못받았는데 왜 오름 ㅋㅋ

정확한 투자금액 나옴 $IBM: $1B $GFS: $375M 기타 수혜 기업 ($100M씩): D-Wave $QBTS, Rigetti $RGTI, Infleqtion $INFQ, Atom Computing, PsiQuantum, Quantinuum Diraq: $38M

🖥$WMT 월마트 실적발표 결과

✔️매출: $177.75B (예상 $174.98B) +7.3% YoY ✔️조정 EPS: $0.66 (예상 $0.66) ✔️월마트 미국 동종 매출: +4.1% (예상 +3.82%) FY27 가이던스: ❌조정 EPS: $2.75-$2.85 (예상 $2.92) 🔹 순매출: +3.5% ~ +4.5% cc 🔹 조정 영업 이익: +6% ~ +8% cc 🔹 자본 지출: 순매출의 ~3.5% Q2 FY27 가이던스: ❌조정 EPS: $0.72-$0.74 (예상 $0.75) 🔹 순매출: +4% ~ +5% cc 🔹 조정 영업 이익: +7% ~ +10% cc 기타 지표: 🔹 미국 전자상거래 매출: +26% 🔹 글로벌 전자상거래 매출: +26% 🔹 글로벌 광고: +37% 🔹 자유 현금 흐름: -$1.95B 🔹 회원권 수수료 매출: 글로벌 +17.4% 🔹 총이익률: UP +6 bps 🔹 영업 현금 흐름: $4.7B, DOWN $0.7B 🔹 현금: $10.7B 🔹 총 부채: $58.1B 🔹 재고: $62.6B, UP +8.9% 🔹 주식 환매: $2.1B 세그먼트 실적: 🔹 월마트 미국 순매출: $117.2B, UP +4.5% 🔹 월마트 미국 영업 이익: $5.9B, UP +3.5% 🔹 월마트 미국 조정 영업 이익: $6.0B, UP +5.7% 🔹 월마트 국제 순매출: $35.1B, UP +18.0% 🔹 월마트 국제 영업 이익: $1.6B, UP +23.9% 🔹 샘스클럽 미국 순매출: $23.4B, UP +6.1% 🔹 샘스클럽 미국 동종 매출(연료 제외): +3.9% 🔹 샘스클럽 미국 영업 이익: $0.7B, UP +1.2% CEO 코멘터리: 🔸 “우리의 실적은 기업 전반에 걸쳐 더 나은 쇼핑 경험, 더 넓은 제품군, 그리고 더 빠른 배송을 제공하는 데 대한 지속적인 초점을 반영합니다.” 🔸 “우리 팀들은 혁신적인 기술을 채택하고, 자동화를 통해 생산성을 높이며, 더 높은 마진의 상거래 솔루션을 성장시키고 있습니다.”

$INFQ $RGTI $IONQ $QBTS