Sajah의 투자 노트

지난주 목요일부터 이번주 수요일까지 코스피200 기업 수급 현황

차주 예정된 중국 휴머노이드 관련 이벤트 ① 유니트리 상장(예정) 공식 상장일은 아직 확인되지 않았지만, 상장 시 A주 최초의 휴머노이드 완성품 기업이 될 전망. 공모가는 주당 150.80위안, 약 61억 위안(9.04억 달러)을 조달할 예정. 개인투자자 청약에는 모집 물량의 8,000배 이상 주문이 몰림. 공모가 기준 밸류에이션은 2025년 순이익의 219배, 매출의 36배. 최대 외부주주는 Meituan(9.65%)이며, Tencent·Alibaba·Ant Group·China Mobile·Geely 등 중국 주요 기업들도 투자자로 참여. Unitree는 중국의 모터·센서·배터리 등 공급망과 수직계열화를 활용해 저렴한 가격으로 고성능 로봇을 양산할 수 있다는 점을 보여준 대표 기업. ② WRC 2026(8/19~23) 중국 베이징에서 열리는 세계로봇대회로, 주제는 ‘인간·로봇 공생, 공급·수요 융합’. 참가기업 300곳 이상(+36% YoY), 최초 공개 신제품 150개+ 예정. 올해는 단순 기술·제품 전시를 넘어 구매 상담과 산업 밸류체인 협력을 강화해 로봇의 실제 산업 적용을 가속하는 데 초점. ③ 세계 휴머노이드 로봇 대회 2026(8/22~26) 16개국 666개 팀, 2,056대 참가. 전년 대비 팀 수 +138%, 로봇 수 4배로 확대. 올해는 기존 달리기·축구 등 경기뿐 아니라 공장·호텔·가정·응급구조 등 실제 작업 시나리오를 확대, 휴머노이드의 실사용 능력을 본격적으로 검증할 예정. + 이밖에도 AgiBot 7월 24일 홍콩 IPO 절차에 착수. - 출처: Reuters, WRC2026, WHRGOC, @Zero

AMAT 장기 추세선 그어보면 저런 상황인데 오늘 실적 발표하고 하락해서 515불정도인데 차트만 보면 추세선 하단인 500대까지는 빠졌다 바운스하지 않을까 생각한다고 차트만 보면 그렇다고 함.

Workday 실버레이크가 인수한다는 설이 돌아서 급등했는데 오늘 올랐다 멈춘 지점이 장기 추세선이 닿는 225달러 부근. (차트는 참 신묘합니다) 저게 저항선이 될 거고 그거 뚫어내면 옅은 노란색 우상향 선이 그다음 저항선이 될 건데 그게 대충 236달러 정도

스페이스X는 지금 저 노란색 라인이 150달러 부근인데 저거 넘어가려면 힘을 응축해야 되서 저기서 며칠 횡보할 가능성 있다고. 기관이나 펀드들 나올 물량도 있어서 횡보 가능성 높지만 모건스탠리나 JP모건 등 목표가가 250-300불 이래서 결국 위로 가지 않을까 생각한다고

NET은 장기 추세선 상단 닿는 지점이 350불정도라고

NET 크라우드 플래어 요즘 가장 잘나가는 주식으로 저 파란 박스만 해도 100% 상승한 것임. 상단 채널까지 룸이 더 있으니 계속 상승 가능하다고

비트코인은 아래쪽 추세선 깨려고 함. 그거 깨면 코인은 나가리임.

원유는 추세선 따라 하락하는데 아래가 정배인데 반대로 이게 코일처럼 감기는 느낌도 든다고 그거 힘 받고 다시 추세선 돌파 나오면 원유도 위로 쭉 갈 수 있으니 그런 시나리오도 생각해 놓고 있으라고

골드와 실버는 금리하락에도 약간의 조정 나옴. 일단 둘다 지지선 위에 있으니 오늘 어떻게 되는지 지켜보자고

10년물 금리는 추세라인 아래로 확 떨어짐. 그래도 아직 최근 가격대 아래로는 완전히 빠지지 않았으니 계속 지켜봐야 함.

SMH는 추세선 돌파 나왔다가 밀림. 오늘 돌파가 확실하게 나와주면 위로 쭉 달릴 가능성 높다고

QQQ 일봉 추세선 돌파 나옴. 오늘 추세선 아래로 빠지지 않는다면 이건 confirmation 된거임.

양놈 차트쟁이 형님 차트 공부 시간 SPY는 Magic Number 7일차에 장기 추세선 완전 돌파 confirmation 나왔다고 아래는 10분봉인데 장중에 정확하게 장기 추세 라인 찍고 반등 성공 이제 카즈하!

국내에서도 GS 차트가 좋네요. 근데 S-Oil은 왜 저렇게 잘 가지 못하는지 궁금하네요. (위:GS 아래 S-Oil)

정제유 시장 충격이 있는게 맞는 것 같습니다. 원유가가 치솟지 않는데 미국 원유 정제 관련 기업들 주가가 강하게 상승이 나오네요. 미국 원유 정제 관련 주식인 MPC, PSX, VLO의 차트를 한번 보세요.

💻최태원 “고객 원하면 美에 전공정 팹도”…SK하이닉스 추가 투자 가능성 시사 https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002684025 📌 핵심 발언 최 회장은 13일(현지시간) CNBC 인터뷰에서 한 달 넘게 미국 포함 여러 지역을 다각도로 메모리 팹 부지 조사 중이라고 밝힘 "모든 국가가 자국 내 메모리 팹을 원하지만, 용수·전력·부지뿐 아니라 생태계 조성이 핵심 변수"라고 강조 "미국 고객들이 미국 내 팹 건설을 원하고 있다"며, 고객이 원하면 이런 기회를 함께 추진하겠다는 입장 — 다만 미국 정부와는 아직 직접 대화 없었다고 선을 그음 📌 메모리 공급부족 — "칩플레이션" 진단 내년(2027)이 메모리 부족이 가장 심각한 해가 될 것으로 전망 "작년부터 수요가 폭발적으로 본격화됐고, 모든 고객이 내년 물량을 거의 두 배로 늘려달라 요청하지만 공급이 못 따라간다"며 "메모리 확보를 위한 일종의 전쟁이 벌어지고 있다"고 표현 SK하이닉스·삼성전자 사업장 인근 호텔이 물량 확보차 방문한 빅테크 관계자들로 만실을 기록했다는 사례도 소개 메모리가 AI의 병목이 되며 "칩플레이션(Chiplation)" 현상이 발생하고 있다고 지적, "결코 바람직하지 않은 일"이라고 평가 📌 증설 계획 5년 내 생산능력 2배 확대를 목표로 대규모 자금을 팹 확장에 투입하기로 결정 최근 발표한 호남권 전공정 팹 2기 신설에 이어, 추가 전공정 팹 부지를 물색 중이라고 언급 미국 인디애나주에는 후공정(패키징) 팹을 건설 중이나, 전공정(메모리 직접생산) 팹 건설 계획은 아직 미발표 최근 세마포 보도에 따르면 인텔 오하이오 팹 운영 파트너로 SK하이닉스가 검토되고 있다는 관측도 존재 러트닉 美 상무장관도 지난달 마이크론 뉴욕 클레이 팹 행사에서 삼성·SK하이닉스의 미국 내 전공정 팹 신설을 압박한 바 있음 📌 공급과잉 리스크 관리 방안 "이번 대규모 확장은 확실한 수요를 전제로 추진되는 것"이라며, 증설 단계마다 수요를 지속 점검하고 고객과 장기공급계약(LTA) 체결 중이라고 설명 리스크 분담 방안으로 합작법인(JV) 설립, 서비스로서의 메모리(Memory as a Service), 판매 대신 대여하는 방식 등 다양한 프로그램 도입을 언급 📌 사이클 전망 — "과거와는 다른 슈퍼사이클" "과거 메모리 사이클은 하드웨어 기기 수(인구수)에 의존했지만, AI 시대는 한 사람이 AI 에이전트 10개를 가질 수 있는 등 시장 확장성이 다르다"며 "사이클이 완전히 없어지진 않겠지만 과거보다 훨씬 긴 호황 사이클이 될 것"이라고 전망 "당분간 강력한 수요 상승세가 지속될 것은 확실하다"고 강조 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

💻"SK 최태원 회장이 말하는 SK하이닉스의 대규모 메모리 증설 전략" https://www.youtube.com/watch?v=FWrZTOIVgNg 풀버전 인터뷰입니다. 📌 AI 비유 및 그룹 전략 AI를 "이제 막 4살이 된 아이"에 비유, AI가 성장할수록 더 많은 메모리와 경험(데이터)이 필요하다고 설명 SK하이닉스는 그룹 내 최대 계열사이며, 에너지·통신 계열사들과 함께 AI 데이터센터 생태계를 통합 구축 중 📌 2012년 반도체 진출 회고 2012년 반도체 사업 진출 당시 AI를 예견한 것은 아니었으나, "디지털 사회는 결국 방대한 데이터 저장이 필요할 것"이라는 판단하에 내린 위험한 베팅이었다고 회고 현재는 본인 인생 최대 성공 사례로 평가 📌 수요 전망 — 파격적인 숫자 향후 5년 내 AI 에이전트 수요가 2025년 대비 약 77배(십수 배) 증가할 것으로 전망 10년 내 메모리 총수요가 현재 생산능력의 약 5배에 달할 것으로 예상, 대규모 공급 확대 필요성 강조 📌 고객·파트너 네트워크 엔비디아 젠슨 황, MS 사티아 나델라, 구글 순다르 피차이 등 하이퍼스케일러 최고경영진과의 친분 언급 TSMC C.C. Wei와도 최근 회동 — HBM과 GPU 생산능력이 상호 보완적 관계임을 강조 📌 "메모리 전쟁" — 구체적 수치 공개 올해 메모리 수요가 전년 대비 2배 증가, 가격은 40~50% 급등("칩플레이션") 애플 등 고객사도 가격 인상 압박에 직면 향후 5년 내 생산능력 2배 확대를 발표했음에도 여전히 고객 수요를 충족하기엔 부족하다고 인정, 메모리가 "AI 병목현상"의 핵심 원인이라고 명시적으로 인정 📌 리스크 관리 — 붐-버스트 사이클 우려에 대한 답변 과거 반도체 사이클의 과잉투자 리스크 관련 질문에, 팹 합작투자(JV)와 "메모리 서비스형(Memory as a Service)" 등 고객과 리스크를 분담하는 장기계약 모델로 신중하게 접근 중이라고 답변 내년(2027년)이 메모리 부족이 가장 심각한 시기가 될 것으로 재확인 📌 미국 투자 관련 인디애나 팹 부지 관련해서는 구체적 증설 발표는 시기상조이나, 미국 포함 전세계 부지 검토 중 입지 선정 핵심 조건: 용수, 전력, 생태계(협력업체 600~700개) 미국 증시 GDR 상장 이후 성과에 만족감 표명, 미국 R&D센터 신설 및 100억 달러 규모 미국 AI 투자 자회사 설립 계획 언급 한국·대만의 하드웨어 제조 역량과 미국의 소프트웨어 역량 결합 구상 📌 사이클 전망 — "구조적 변화" 과거 반도체 사이클과 달리 이번은 구조적 변화라고 재차 강조 AI 시대에는 1인당 여러 AI 에이전트를 사용하게 되므로 수요 사이클이 훨씬 길어질 것이라는 전망으로 인터뷰 마무리 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

최태원이 SK하이닉스 미국 내 전공정 팹 건설에 대해 기꺼이 할 의향은 있지만 적합한 부지를 찾는 것이 매우 어렵다고 했습니다 한국 팹 하나를 짓는 비용은 미국의 절반 수준. 미국은 토지, 전기 ,용수가 모두 비싸고 규제 역시 까다롭다는 점을 지적했네요 https://www.youtube.com/watch?v=8JiyJejo-e0