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마이크론 주식 왜 떨어져요....한국은 괜찮나요? [삼성증권 반도체/황민성] 마이크론 주가가 실적발표 이후 7% 수준 폭락하였습니다. 이미 두 배 이상 올라버린 주가 대비 HBM이라는 성장동력을 가이던스가 제대로 보여주지 못하였기 때문입니다. 초기 수율도 부진하고, 올해 HBM 매출은 이미 작년에 구매가 끝나 후발주자로서 어쩔수 없지요. 마이크론이 실적발표에서 "우리는 엔비디아 인증을 받았습니다"라고 했다면 어땠을까요? 하지만 그런것은 없습니다. 과거 디램처럼 인텔의 인증을 웹사이트에 올리는 것이 아닙니다. 실적으로 증명해야죠. 오늘 한국 메모리 주식도 약세입니다. 하지만 기술적인 약세라고밖에 보이지 않습니다. 마이크론의 HBM이 잘 보이지 않으면 SK가 잘한다는 것입니다. 삼성은 주가가 오른 것도 없고, 이제 HBM3e 12단에서는 가장 앞서고 있다는 판단입니다. 저희는 3분기에 가장 오를 메모리 주식은 삼성이라고 생각합니다. 물론 SK도 마이크론도 좋습니다. 업황이 좋아지고 실적이 상승하면 주가는 이를 반영할 것입니다. 자료: https://bit.ly/45I9RB2 (2024/06/27 공표자료)

마이크론 어닝콜 -2 17. PC의 경우, 2024년에도 단위 볼륨은 낮은 한 자릿수 범위로 증가할 것으로 예상. 우리는 2025년에 계획된 Windows 10 지원 종료, Windows 12 출시 및 차세대 AI PC 도입이 예상. 2024년 말부터 PC 교체 주기를 가속화. 새로운 AI 애플리케이션이 출시되는 2025년까지 PC 교체 주기가 탄력을 받을 것 18. COMPUTEX에서 우리는 차세대 칩셋과 AI PC에 대한 여러 발표를 봄. 이러한 장치는 고성능 신경 처리 장치 칩셋을 갖추고 있으며, 우리는 이러한 장치가 오늘날의 평균 PC보다 40%~80% 더 많은 DRAM 콘텐츠를 포함할 것으로 예상합니다. Surface Pro와 같은 Copilot+ PC에 대한 Microsoft의 최소 시스템 요구 사항은 16GB의 DRAM입니다. 19. 차세대 AI PC가 2025년 전체 PC 대수에서 의미 있는 부분을 차지할 것으로 예상하며, 대부분의 PC가 궁극적으로 차세대 AI PC 사양을 지원할 때까지 매년 성장할 것으로 예상합니다. AI PC는 또한 기존 PC보다 더 높은 성능과 더 높은 평균 용량 SSD를 요구할 가능성이 높으며, 이는 성능 3500 SSD와 업계 최고의 가치를 지닌 QLC 2500 NVMe SSD를 갖춘 232층 NAND의 선도적인 기술 포트폴리오와 잘 부합합니다. 20. 모바일: 2024년스마트폰 판매량은 한 자릿수 중저~중간 비율 범위에서 계속 증가할 것으로 예상. 주요 스마트폰 OEM은 최근 새로운 AI 기능을 발표했으며, 우리는 고품질 AI 경험을 제공하면 스마트폰 갱신 주기를 가속화할 수 있다고 낙관. 스마트폰은 기기에서 실행될 때 더 큰 보안과 반응성을 제공하는 맞춤형 AI 기능에 대한 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. Micron의 선도적인 LP5X는 모든 Android Tier 1 고객에게 최근 12GB 및 16GB AI 휴대폰 출시를 지원하고 있으며, 이는 지난해 주력 모델에 비해 50%~100% 증가한 수치. 21. Micron의 선도적인 모바일 솔루션은 AI 기능을 잠금 해제하는 데 필요한 중요한 성능, 용량 및 전력 효율성을 제공. 당사의 모바일 DRAM 및 NAND 솔루션은 현재 업계 최고의 플래그십 스마트폰에 널리 채택되고 있습니다. 1분기 달력에서는 세계 최고의 스마트폰 OEM 5개사로부터 품질 1위를 인정받았습니다. 2세대 1베타 LP5X 제품에 대한 인증이 진행 중이며, 232단 NAND 적용 범위가 플래그십 폰을 넘어 고용량, 중저가 폰으로 확대되고 있습니다. 22. 자동차와 산업으로 전환. 자동차 부문은 메모리와 스토리지에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며 Micron은 자동차 매출에서 기록적인 분기를 달성. 자동차 생산량이 팬데믹 이전 수준으로 돌아가고 있으며 지능형 디지털 조종석과 고급 운전자 지원 기능의 채택이 확대되면서 콘텐츠 성장이 촉진. 생성 AI 기반 기술을 포함한 추가 지능이 차량에 채택됨에 따라 콘텐츠가 더욱 성장할 것으로 예상. 23. 마이크론은 고품질의 업계 최초의 제품 출시로 자동차 분야의 선두주자 역할을 계속하고 있습니다. 회계연도 3분기에 차세대 중앙 집중형 컴퓨팅 아키텍처를 지원하는 세계 최초의 멀티포트 Gen4 NVMe SSD를 출시했습니다. 24. 우리 사업의 작은 부분인 산업 및 소매 소비자 부문에서 우리는 유통 파트너와 최종 고객으로부터 단기 수요 불확실성을 보고 있습니다. 우리는 이러한 사업의 장기적인 기본 원칙과 성장 동인에 대해 확신을 가지고 있으며, 특히 다양한 애플리케이션에서 AI가 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 25. 시장 전망: 2024비트 수요 증가율이 DRAM과 NAND 모두 10% 중반에 이를 것으로 예상. 중기적으로는 DRAM이 10대 중반, NAND가 10대 초반 산업 비트 수요 CAGR을 예상 26. 공급: 2024년 업계 공급이 DRAM과 NAND 모두 수요보다 낮을 것으로 예상. HBM 생산 증가는 비HBM 제품의 업계 공급 증가를 제한할 것입니다. HBM3E는 동일한 기술 노드에서 주어진 수의 비트를 생산하기 위해 D5에 비해 약 3배의 웨이퍼 공급량을 소비합니다. 업계 전반에 걸쳐 성능 및 패키징 복잡성이 증가함에 따라 HBM4의 거래 비율은 HBM3E의 거래 비율보다 훨씬 높을 것으로 예상됩니다. 27. HBM 로드맵의 실리콘 강도 증가와 AI로 인한 강력한 HBM 수요가 모든 최종 시장에서 DRAM의 타이트한 공급 조건에 기여할 것으로 예상합니다. 메모리 산업은 2023년에도 여전히 어려운 환경에서 회복하고 있으므로, 이러한 타이트한 공급 환경은 미래 성장을 지원하는 데 필요한 투자를 활성화하는 데 필요한 수익성과 ROI를 크게 향상시키는 데 도움이 될 것입니다. 28. 2024회계연도 마이크론의 비트 공급 증가율은 DRAM과 NAND 모두 수요 증가율보다 낮습니다. Micron은 계속해서 공급 및 CapEx 규율을 행사하고 DRAM 및 NAND의 비트 시장 점유율을 유지하면서 수익성 개선에 집중할 것. 우리는 2024 회계연도를 2022 회계연도 최고 수준보다 두 자릿수 낮은 DRAM 및 NAND 웨이퍼 용량으로 마무리할 것으로 계속 예상하고 있습니다. 2025 회계연도에 CapEx 투자를 더욱 최적화하여 사용할 수 있도록 하겠습니다. 29. 2024 회계연도 CapEx 계획은 약 80억 달러가 될 것이며, WFE 지출은 2024 회계연도에 전년 대비 감소할 것. 우리는 2025 회계연도에 CapEx가 매출의 30% 중반 수준으로 내년에 자본 지출을 크게 늘릴 것으로 예상. 이는 HBM 조립 및 테스트 장비, 팹 및 백엔드 시설 건설은 물론 수요 증가를 지원하기 위한 기술 전환 투자를 지원할 것. 30. 2025 회계연도에 계획된 아이다호 및 뉴욕 그린필드 팹의 건설 CapEx는 예상되는 총 CapEx 증가의 절반 이상이 될 것. 실제로, 그린필드 팹 건설과 HBM CapEx 투자 모두의 성장이 전년 대비 CapEx 증가의 압도적인 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 이제 회사의 재무 실적과 전망에 대해 마크에게 넘겨드리겠습니다. 31. 4분기 가이던스: 4분기에는 DRAM 비트 출하량이 정체되고 NAND 출하량이 소폭 증가할 것으로 예상. 11월 분기에는 출하량이 완만하게 증가할 것으로 예상된다. 매출총이익률이 지속적으로 확대될 것으로 예상합니다. 유리한 공급-수요 조건에 힘입어 가격 추세는 여전히 긍정적. HBM, 대용량 DIMM, 데이터 센터 SSD 및 기타 고가치 제품이 우리 믹스의 일부로 증가함에 따라 포트폴리오 믹스는 시간이 지남에 따라 중요한 기여자가 될 것입니다. 최첨단 노드의 높은 혼합은 DRAM의 HBM을 제외하고 장기적인 비용 절감 CAGR에 맞춰 프런트엔드 비용 절감을 지원합니다. HBM의 혼합 비율이 높아지면 non-HBM DRAM 비용 절감이 상쇄. 그러나 HBM은 총마진이 증가할 것.

마이크론 어닝콜-1 1. 회계연도 3분기 매출, 총 마진 및 EPS를 모두 최고 수준의 가이던스 범위 이상으로 달성 마이크론은 업계 수급 상황이 지속적으로 개선되면서 강력한 가격 인상을 주도했습니다. 강화된 제품 구성과 결합된 이러한 향상된 가격 책정으로 인해 모든 최종 시장에서 수익성이 향상 2. 데이터센터에서는 AI 수요가 빠르게 증가하면서 매출이 순차적으로 50% 이상 증가할 수 있었고, HBM, 고용량 DIMM, 데이터센터 SSD 등 마진이 높은 AI 관련 제품 카테고리에서 점유율이 높아짐. 데이터 센터 수익 혼합은 2024 회계연도에 기록적인 수준에 도달하고 2025 회계연도에 크게 성장할 예정입니다. 데이터 센터 제품에 대한 강력한 AI 기반 수요로 인해 최첨단 노드가 부족해지고 있습니다. 결과적으로 PC와 스마트폰의 단기 수요가 꾸준함에도 불구하고 2024년 내내 지속적인 가격 인상이 예상됩니다. 3. 2025년을 내다보는 가운데, AI PC와 AI 스마트폰에 대한 수요와 데이터센터 내 AI의 지속적인 성장은 우리의 지속적인 노력에 힘입어 2025회계연도에 상당한 매출 기록을 달성할 수 있다는 확신을 주는 유리한 환경을 조성합니다. 고마진 제품으로 포트폴리오 전환. 4. DRAM과 NAND 모두에서 업계에서 가장 진보된 기술 노드를 램핑. 현재 DRAM 비트 생산의 80% 이상이 최첨단 1-알파 및 1-베타 노드에서 이루어짐. NAND 비트 생산의 90% 이상이 최첨단 2개 NAND 노드에서 이루어지고 있습니다. 극자외선 리소그래피를 사용한 1-감마 DRAM 파일럿 생산이 순조롭게 진행되고 있으며, 2025년 달력에 양산을 목표로 하고 있습니다. 차세대 NAND 노드는 2025년 달력에 양산을 계획하고 있으며, 순조롭게 진행되고 있습니다. 5. 최근 대만 지진 이후 일부 운영 중단을 겪었지만 글로벌 운영팀과 협력하는 Micron Taiwan 팀원들의 부지런한 노력 덕분에 빠르게 복구. 지진의 영향에도 불구하고 우리는 HBM을 제외한 2024 회계연도 DRAM 프런트엔드 비용 절감이 높은 한 자릿수 비율 범위에 이를 것으로 예상합니다. 우리는 2024 회계연도 NAND 프런트엔드 비용 절감이 10% 초반대에 이를 것으로 예상합니다. 이러한 비용 절감은 업계 최고의 1베타 DRAM 및 232레이어 NAND 노드를 통해 지원됩니다. 6. 해당 분기 동안 Micron은 CHIPS 및 과학법에 따라 61억 달러의 보조금에 대해 미국 정부와 구속력 없는 예비 계약 각서(PMT)를 체결. 보조금은 아이다호와 뉴욕에서 계획된 최첨단 메모리 제조 확장을 지원. 연방 및 주정부 인센티브, 예상되는 전력 비용 이점 및 R&D 코로케이션 시너지 효과를 통해 Micron은 이러한 프로젝트가 효율적인 제조 규모에 도달하면 미국에서 비용 경쟁력 있는 최첨단 메모리 제조를 달성. 7. 아이다호에서는 팹 건설이 진행 중이며, 우리는 뉴욕에서 규제 및 허가 절차를 완료하기 위해 열심히 노력. 아시아 시설에 대한 지속적인 기술 전환 투자와 함께 이러한 추가 첨단 그린필드 용량은 2010년대 후반과 그 이후의 장기적인 수요를 충족하는 데 필요. 시간이 지나도 현재의 비트 점유율을 유지하고 장기적인 업계 비트 수요에 맞춰 메모리 비트 공급을 늘리려는 우리의 목표를 뒷받침. 8. AGI을 구현하기 위한 다년간의 경쟁의 초기 단계. AGI를 활성화하려면 수조 개의 매개변수와 추론을 위한 정교한 서버를 통해 계속 증가하는 모델 크기를 교육해야 합니다. AI는 AI PC, AI 스마트폰은 물론 스마트 자동차, 지능형 산업 시스템 등을 통해 엣지까지 침투하게 된다. 이러한 추세는 DRAM 및 NAND 수요의 상당한 성장을 이끌 것이며, 우리는 Micron이 AI가 주도하는 다년간의 성장 기회로 인해 반도체 산업에서 가장 큰 수혜자 중 하나가 될 것이라고 믿습니다. 9. 데이터 센터 고객 재고는 정상화되었으며 고객의 수요는 계속해서 강화되고 있습니다. PC 및 스마트폰 고객들은 가격 상승 추세, AI PC 및 AI 스마트폰의 성장 예상, DRAM 및 NAND 생산량 증가로 증가하는 데이터 센터 수요 충족에 전념하면서 공급 부족에 대한 기대로 인해 추가 재고를 구축. 지속적인 첨단 노드 압박에 대한 기대로 인해 일반적인 일정보다 앞서 2025년 장기 계약을 확보하려는 시장 부문의 많은 고객의 관심이 높아지고 있습니다. 10. 데이터센터에서는 AI 서버의 강력한 성장과 기존 서버의 완만한 성장 회복에 힘입어 2024년 업계 서버 장치 출하량이 한 자릿수 중후반 성장할 것으로 예상. Micron은 HBM, D5, LP5, 대용량 DIMM, CXL 및 데이터 센터 SSD 제품 포트폴리오를 통해 유리한 위치에 있음 11. 고객들은 당사의 HBM3E 솔루션이 경쟁사 솔루션에 비해 전력 소비가 30% 낮다는 피드백을 계속해서 제공. 당사의 HBM 출하량 증가는 회계연도 3분기에 시작되었으며, 해당 분기에 DRAM 및 전체 회사 마진에 추가되는 마진으로 HBM3E 수익이 1억 달러 이상 발생. 우리는 2024 회계연도에 HBM에서 7억 달러의 수익을 창출하고 2025 회계연도에 HBM에서 수십억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상합니다. 우리는 2025년 언젠가 전체 DRAM 시장 점유율에 상응하는 HBM 시장 점유율을 달성할 것으로 기대합니다. 12. 당사의 HBM은 2024년과 2025년에 매진되었으며, 2025년 공급량의 압도적인 대부분에 대해 가격이 이미 계약되었습니다. 우리는 주요 HBM 고객과 함께 업계 최고의 HBM 기술을 설계하면서 2025년에 HBM 고객 기반을 확장하기 위해 상당한 진전을 이루고 있습니다. 우리는 12-하이 HBM3E 제품을 샘플링했으며 2025년에 대량 생산에 들어가고 2025년 내내 혼합이 증가할 것으로 예상 13. 우리는 HBM에 대한 강력한 로드맵을 가지고 있으며 HBM4 및 HBM4E로 기술 리더십을 유지할 것이라고 확신합니다. 차세대 HBM은 업계를 선도하는 저전력 혁신을 계속 발전시키는 동안 추가적인 성능 및 용량 향상을 제공할 것 14. 우리는 1베타 32기가비트 모놀리식 다이 기반 128기가바이트 대용량 서버 DIMM 제품에 대한 완전한 검증을 달성했으며 2024회계연도 하반기에 고용량 DIMM에서 수억 달러의 수익을 달성할 예정입니다. 또한 우리는 데이터 센터 애플리케이션에서 업계 최고의 1-베타 LPDRAM에 대한 강한 관심을 계속해서 보이고 있습니다. 15. 데이터센터 SSD는 고객들이 2023년 재고를 소진하면서 강력한 수요 회복세를 보이고 있다. 주로 AI 교육 및 추론 인프라에 의해 주도되고 기존 컴퓨팅 및 스토리지 인프라 수요 회복의 시작으로 보완되면서 하이퍼스케일 수요가 개선. Micron은 이 중요한 제품 카테고리에서 새로운 매출과 시장 점유율 기록을 달성하면서 데이터 센터 SSD 부문에서 점유율을 높이고 있습니다. 16. AI 데이터 레이크 애플리케이션에 동급 최고의 성능, 안정성 및 내구성을 제공하는 232층 기반 6500 30테라바이트 SSD의 비트 출하량을 3배 이상 늘렸습니다. 우리는 엔터프라이즈 스토리지 시장에 200층 이상의 QLC를 공급하는 최초의 NAND 공급업체가 되어 리더십과 혁신을 이어갔습니다.

마이크론테크 컨콜 https://blog.naver.com/good-trader/223492686490?fromRss=true&trackingCode=rss

마이크론(MU) 2Q24 실적발표 中 HBM 코멘트 - HBM3E 제품이 경쟁사에 비해 전력소비가 30% 낮다는 피드백을 지속적으로 받고 있음 - HBM3E 제품 출하량 증가는 이번분기부터 본격화됐으며 분기 매출 $100M 이상 추가 *Our HBM shipment ramp began in fiscal Q3, and we generated over $100 million in HBM3E revenue in the quarter, at margins accretive to DRAM and overall company margins.* - HBM으로 FY24에 several hundred million 매출 → FY25에 multiple billions 매출 달성할 수 있을 것 - 당사 HBM은 CY24/CY25분량 완판됐으며 CY25 계약분 대부분에 대해서 가격도 이미 정해짐 *Our HBM is sold out for calendar 2024 and 2025, with pricing already contracted for the overwhelming majority of our 2025 supply* - CY25에 HBM 고객기반 늘리기 위해 상당한 진전 이루는 중 - HBM3E 12단 제품 샘플링했으며 25년에 대량생산하고 25년 내내 믹스 늘릴 것으로 예상 *We have sampled our 12-high HBM3E product and expect to ramp it into high-volume production in calendar 2025 and increase in mix throughout 2025* - HBM4/HBM4E를 통해 기술적인 리더십 유지할 거라 생각

(아래) 마이크론 시간외 7% 급락 중 이번 분기 실적은 가이던스를 비트했지만, 향후 전망치가 예상에 못미쳤다는 평가에 실망 매물이 출회되고 있습니다. 다음분기 매출 가이던스가 76억달러로 제시됐는데, 얼마전 Citi와 JP모건이 목표가 상향하면서 80억달러로 예상을 했다보니, 실망스럽다는 평가가 있네요. https://www.investopedia.com/micron-technology-q3-fy-2024-earnings-8669090

[Micron Ⓜ️ 실적 발표] 하나증권 IT 김록호/김영규 *FY3Q24 실적 매출액 $68억(YoY +82%, QoQ +17%, 컨센서스 $67억, 가이던스 $64~68억) GPM 28%(컨센서스 27%) EPS $0.62 (컨센서스 $0.5, 가이던스 $0.38~$0.52) CAPEX $21억(컨센서스 $21억) *FY4Q24 가이던스 매출액 $74~78억(컨센서스 $76억) GPM 33.5~35.5%(컨센서스 34.5%) EPS $1.00~1.16 (컨센서스 $1.02) *FY3Q24 메모리별 Bit 출하량 DRAM $46.9억(B/G QoQ 한 자릿수 중반 감소, ASP QoQ +20%) NAND $20.7억(B/G QoQ 한 자릿수 후반 증가, ASP QoQ +20%) *수요처별 전망 Datacenter: CY24 출하량 한 자릿수 중후반 증가 예상, 일반서버의 완만한 성장 및 AI 서버 견인 전망 PC: CY24 출하량 한 자릿수 초반 증가 예상, CY25까지 AI PC 출시로 인해 수요 탄력 받을 전망 Mobile: CY24 출하량 한 자릿수 초중반 증가 예상, 고객사의 12GB / 16GB AI폰 출시로 LP5X는 작년 플래그십 모델 대비 50~100% 증가 *사업부별 Compute and Networking $26억(YoY +85%, QoQ +18%) Mobile $16억(YoY +94%, QoQ -1%) Storage $14억(YoY +116%, QoQ +50%) Embedded $13억(YoY +42%, QoQ +16%) *FY2024 CAPEX CAPEX $~80억: WFE 전년대비 감소 내년에 자본 지출이 크게 증가할 것으로 예상 FY2025의 CAPEX는 매출의 30% 중반대로 HBM 조립 및 테스트 장비, 팹 및 패키징 시설 건설 등에 지원할 것 FY2025의 계획된 미국 아이다호와 뉴욕 프로젝트 CAPEX는 전체 예상 CAPEX 증가분의 절반 이상이 될 것 그린필드 팹 건설과 HBM 설비 투자가 내년 CAPEX 증가의 대부분을 차지할 것으로 예상 *CY2024 메모리 B/G 수요: DRAM: [기존] +10% 초반 상회 → [변경] +10% 중반 NAND: [기존] +20% 초반 상회 → [변경] +10% 중반 공급: DRAM/NAND 모두 수요 하회하는 공급 전망 FY3Q24 실적은 매출액은 가이던스 상단에 부합하며, 컨센서스를 소폭 상회했습니다. EPS는 가이던스 상단 및 컨센서스를 20% 가까이 상회했습니다. 디램, 낸드 가격도 전분기대비 20%씩 상승했습니다. 그럼에도 장외주가는 7%대 하락중인데, 차분기 가이던스 중간값이 컨센서스에 부합하는 수준에 그쳤고, 올해 연간 B/G 수요 전망치를 DRAM은 1~2% 상향한 반면에 NAND는 5% 이상 하향해 수요 불확실성이 불거진 것이 주요인으로 보여집니다. 자세한 내용은 보고서 통해 업데이트 하겠습니다. 원문 링크: https://investors.micron.com/static-files/a531c7f0-fca2-48f3-8f24-79c945aaa2d2

마이크론 Q3'24 실적(시간외 -7%) - EPS: $0.62 (예상 $0.48) - 매출: $6.81B (예상 $6.66B); 전년 대비 +81.6% 증가 - 운영 현금 흐름: $2.48B (예상 $3.24B) Q4 '24 가이던스: - 매출: $7.4B-$7.8B (예상 $7.59B) - EPS: $1.00-$1.16 (예상 $1.02) - Q4 비GAAP 총이익률: 34.5% ± 1.0% 주요 재무 지표: - 영업 이익률: 13.8% - 연구 개발 비용: $976M - 자본 지출: $2.06B - 잉여 현금 흐름: $425M 부문 성과: - 데이터 센터 매출은 강력한 AI 수요와 뛰어난 실행력 덕분에 사상 최고치를 기록했습니다. CEO Sanjay Mehrotra: - "강력한 AI 수요와 뛰어난 실행력 덕분에 Micron은 17%의 순차적 매출 성장을 이루었으며, 이는 Q3의 매출 가이던스 범위를 초과했습니다." "우리는 HBM와 같은 고수익 제품에서 시장 점유율을 높이고 있으며, 데이터 센터 SSD 매출이 사상 최고치를 기록하며, DRAM 및 NAND를 포함한 우리의 AI 제품 포트폴리오의 강점을 입증했습니다. 우리는 확장되는 AI 주도 기회에 대해 흥분하고 있으며, 2025 회계연도에 상당한 수익 기록을 달성할 수 있는 좋은 위치에 있습니다." 배당금 업데이트: - 2024년 7월 23일에 지급되는 분기별 주당 배당금 $0.115은 2024년 7월 8일 기준 주주들에게 지급됩니다.

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