@아무자료 아무노래(2026년, 계급사회 가속화 3.0)

OPEC, 9월부터 원유 생산량 목표치를 하루 18만 8천 배럴 증산한 후 4개월간 감산 중단하기로 원칙 합의 (협상 내용 정통 소식통) ...

AI가 바꾼 '반도체 거래판'… LTA로 슈퍼사이클 길어진다 https://naver.me/5eDv3QdZ

[속보] 정청래 1위, 부·울·경 순회 경선서 승리… 김민석과 1514표 차 https://n.news.naver.com/mnews/article/006/0000137024?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

"다시는 한국 주식 안 산다"…블룸버그, 개미들의 분노 조명 한국의 개인 투자자들은 오랫동안 위험을 마다하지 않는 것으로 명성을 쌓아왔습니다. 그러나 7월 코스피의 가혹한 반전은 이 산전수전 다 겪은 집단마저 뒤흔들며, 이들의 변동성 감내 한계를 드러냈습니다. https://m.news.nate.com/view/20260802n07139?sect=sisa&list=rank&cate=interest 한국인입니다.

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ '26년 7월 CCL 수출금액 잠정치 발표 - 7월 수출금액: 8,939.2만달러(+3.7% MoM, +53.7% YoY) - 중량 기준 수출단가: 97.7달러/kg(+4.2% MoM, +7.3% YoY) - 수출금액, 수출단가 동반 역대 최고 수준 재차 경신 * 2026년 CCL 수출금액 추이 - '26년 6월 8,623.5만달러(+15.6% MoM, +57.2% YoY) - '26년 5월 7,462.5만달러(+10.2% MoM, 13.6% YoY) - '26년 4월 6,771.9만달러(+3.8% MoM, +22.2% YoY) - '26년 3월 6,526.7만달러(+3.3% MoM, +28.8% YoY) - '26년 2월 6,316.0만달러(-11.0% MoM, +59.0% YoY) - '26년 1월 7,092.8만달러(+18.5% MoM, +73.3% YoY) (출처: TRASS) *본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

LG전자 '모듈러 주택' 홈쇼핑에서 판다 단순 가전을 판매하는 것을 넘어 주거 공간 자체를 자사 생태계로 묶는 신성장 동력을 확보하는 한편 대중적 채널을 활용해 모듈러 주택 진입장벽을 낮춘다는 구상이다. 가격은 8평형이 1억원대, 주력인 24평형이 2억원대다. 시장조사업체 그랜드뷰리서치에 따르면 글로벌 모듈러 건축 시장 규모는 올해 1194억달러(약 163조원)에서 2030년 1624억달러(약 220조원)까지 커질 것으로 전망된다. https://www.hankyung.com/article/2026080202191

하이퍼스케일러 2분기 실적 및 컨퍼런스콜 주요 포인트 (GS) 1. 실적 가속화 및 AI 수익화 가시성 확인 • Alphabet, Amazon, Microsoft의 2분기 클라우드 합산 매출 성장률이 전년 동기 대비 48%를 기록하여 1분기(39%) 대비 성장세가 크게 가속화 • Meta의 매출 성장률은 28%로 시장 컨센서스에 부합하였으며, 경영진은 컨퍼런스콜에서 AI 기반 광고 추천 및 콘텐츠 타겟팅 고도화가 실질적인 매출 증대로 이어지고 있음을 명확히 제시 • 향후 2년간 주요 하이퍼스케일 기업군의 연평균 매출 성장률 전망치는 18%로 강화되는 추세를 지속 2. 컨퍼런스콜을 통해 확인된 투자 확대 의지 및 CapEx 상향 • 컨퍼런스콜에서 주요 빅테크 경영진은 AI 인프라 공급 부족 현상이 지속되고 있음을 언급하며, 과잉 투자보다 투자가 미흡할 때 발생하는 리스크가 훨씬 크다는 입장을 재확인 • 이에 따라 2026년 CapEx 전망치는 7,930억 달러로 상향(시즌 초 대비 +360억 달러)되었으며, 2027년 전망치는 1조 530억 달러(연간 33% 성장)로 기존 9,290억 달러 대비 약 1,250억 달러 급증 • 2026년부터 2028년까지 하이퍼스케일러 전체의 CapEx 지출 규모는 내부 영업활동 현금흐름 창출 규모를 초과할 것으로 전망 3. 현금흐름 압박 및 외부 자본 조달 연계 심화 • 2분기 하이퍼스케일러의 합산 CapEx 지출액은 1,820억 달러에 달했으나, 잉여현금흐름은 50억 달러 수준까지 하락 • 대규모 인프라 투자 지속을 위해 2분기 중 주식 발행 500억 달러, 채권 발행 510억 달러 등 총 1,000억 달러 이상의 외부 자금을 조달 • 2027년에는 투자를 충당하기 위해 약 4,000억 달러 규모의 투자등급 회사채를 전 세계 시장에서 추가 발행할 것으로 예상됨

불어나는 적자·부족한 반도체…한계 부딪힌 출혈 경쟁

美와 격차 좁힌 중국 AI…공짜로 풀더니 돌연 “돈 걷겠다” 변심, 왜 https://naver.me/xaTIcwkI

“테슬라 中사업부 매각?” 머스크 ‘발끈’…“터무니없는 가짜뉴스” 즉각 반박 https://www.sedaily.com/article/20074658

레버리지ETF 배율 정부가 ‘강제 조정’…긴급조치권 도입 추진 https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20260802/134407435/1 소 잃고 외양간 고친다

[한투증권 전략/시황 김대준] 8월 첫째 주 증시 전망 이번 주에는 국내외 경제지표가 다수 발표됩니다. 한국 물가, 미국 고용 등 통화정책에 영향을 미치는 변수가 공개됩니다. 한미 중앙은행은 해당 지표 결과에 따라 정책 경로를 바꿔 나갈 수 있습니다. 한편, 주말 사이 금융시장에 큰 파장을 일으킬 소식이 전해졌습니다. 연 8회 개최되는 FOMC 회의가 줄어들 수 있다는 내용입니다. 그동안 연준은 폴 볼커 전 의장이 통화정책을 다뤘던 1981년부터 연 8회 회의를 유지해 왔습니다. 그러나 워시 의장은 조용한 연준을 추구합니다. 보도대로 FOMC 회의가 줄어들 경우, 연준 의존도는 점차 약해질 수 있습니다. 이 과정에서 주가는 매크로와 통화정책보다 기업 실적 및 산업 변화 등 본질가치에 더 집중할 전망입니다. ----------------------------- ▲ 시장 리뷰: 코스피는 전주 대비 1.42% 하락. CXMT 상장 후 반도체 공급 과잉 우려 확산. 사상 최초로 2일 연속 서킷브레이커 발동. 다만 MS와 아마존 호실적과 AI 헤지펀드 청산으로 31일 17.9% 오르는 V자 반등이 나오면서 낙폭 만회 ▲ 종목 리뷰: 삼성전자(+5.2%)는 빅테크 호실적과 AI 투자 지속 전망에 반등. 우리금융지주(+8.9%)는 1,500억 원 규모의 자사주 소각 결정이 긍정적. 한국항공우주(-19.5%), 현대로템(-15.6%)은 실적 부진, S-Oil(-15.8%)은 유가 급락에 약세 ▲ 시장 전망: 코스피는 회복세를 나타낼 것. AI 투자 기대 강화는 반도체에 긍정적. 다만 레버리지 ETF 규제로 변동성과 상승 탄력은 다소 제한. 중동 불안과 FOMC 기조는 금리 상승 자극. 반도체와 고금리 방어주 중심의 투 트랙 접근 필요 ▲ 금주 일정(현지 기준): 미국 7월 ISM 제조업 지수(8/3), 한국 7월 소비자물가(8/4), 한은 금통위 의사록(8/4), 한국 7월 외환보유고(8/5), 스페이스X 락업 해제(8/6), 미국 7월 고용보고서(8/7) 편안한 주말 보내십시오. 감사합니다.

한국 메모리 수출단가, HBM·DRAM·NAND·SSD 동반 급등 (요약 by http://t.me/Wave_Research) • 2026년 7월 한국 메모리 수출단가는 HBM 약 9.5만달러, 모듈 제외 DRAM 약 8.9만달러/㎏까지 치솟았습니다. 「고부가 메모리가 가격 상승을 주도」했습니다. • NAND는 약 5.9만달러, SSD는 약 2.4만달러/㎏로 올라 2025년 중반 이후 기울기가 급격히 가팔라졌습니다. 「전 품목이 동시에 재평가된 국면」입니다. • 이전에 확인한 DRAM 수출단가와 NAND 웨이퍼 급등 자료와도 같은 흐름입니다. 물량 증가뿐 아니라 「㎏당 판매가격 자체가 크게 높아진 사이클」입니다. • 삼성전자와 SK하이닉스에는 매출 믹스와 수익성 개선에 우호적이지만, 지속성은 HBM 증설과 범용 메모리 공급 회복에 달렸습니다. 「가격과 출하의 동반 유지가 핵심」입니다. 출처 : 한국 수출통계

이란의 아라치 외무장관은 어젯밤 카타르와 미국의 합의안에 동의하여 호르무즈 해협을 재개통하기로 했습니다. 이에 따라 미국 대통령 도널드 트럼프는 계획된 보복 공격을 중단했습니다. - 채널 12 제안에 따르면, 걸프 지역으로 향하는 선박은 이란 영해를 통해 진입하고, 오만 영해를 통해 출항하게 됩니다. 다만, 오만은 이란 혁명 수비대가 이 합의를 지지한다는 공식적인 확인을 요청했습니다.

💻 UBS: 하이퍼스케일러 메모리 지출, 2027년 캐펙스의 73%까지 확대 전망 📌 하이퍼스케일러 메모리 지출 급증 궤적 ・2025년 하이퍼스케일러 총 메모리 지출 728억 달러, 전체 캐펙스 대비 14% 비중 ・2026년 3,357억 달러(캐펙스 대비 38%)로 급증 — 전년比 +361% ・2027년 7,613억 달러(캐펙스 대비 73%)로 재차 급증 — 전년比 +127% ・즉 2년 만에 메모리가 하이퍼스케일러 캐펙스의 부수적 항목에서 절대적 비중으로 전환되는 궤적 📌 세부 항목별 지출 ・DDR 총 지출: 2026년 1,906억 달러 → 2027년 약 4,490억 달러 ・AI 서버向 HBM 캐펙스: 2026년 약 510억 달러 → 2027년 1,440억 달러 이상 ・범용 서버 DDR, 서버 SSD·스토리지向 NAND도 물량·ASP 동반 상승 — AI 워크로드가 고대역폭·고용량 메모리 수요를 광범위하게 견인 📌 공급 집중도·가격 전망 ・하이퍼스케일러가 HBM·DDR·NAND 관련 공급의 80~90%를 흡수할 것으로 전망 — 공급 집중도가 극단적으로 높아지는 구조 ・HBM 블렌디드 ASP, 2027년까지 기가비트당 2.77달러로 상승 전망 ・서버向 DDR ASP는 기가비트당 2.30달러로 상승 전망 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

8월 3일 장 전 코멘트 DS투자증권 투자전략 양형모 지난 금요일 한국 증시는 1~2주에 걸쳐 차근차근 소화됐어야 할 가격대별 매물대를 하루 만에 뚫었습니다. 코스피가 14% 넘게 오르고 SK하이닉스가 상장 이래 최대 상승, 삼성전자가 20% 넘게 오르며 언와인딩은 저희 예상보다 빠르고 격렬하게 진행됐습니다. 이제 시장은 기업 실적과 밸류에이션을 보는 정상화 국면으로 진입했습니다. 다만 출렁임은 지속될 것입니다. 두 달여 폭락이 남긴 하락 공포 트라우마 때문이며, 실적과 AI 수요라는 호재와 하반기 전망에서 짚어드린 세 축, 즉 중국 지정학·정치·거시라는 AI 캐펙스의 성을 무너뜨리려는 악재의 줄다리기가 계속될 것이기 때문입니다. 금요일 미국 시장도 변동성이 극심했습니다. 나스닥은 장중 1.3%의 상승분을 전부 반납했다가 +1%로 되살아났고 S&P는 +0.7%로 마감했지만, 하락 종목이 상승 종목보다 1.3대 1로 많았습니다. 저희 집계로 아마존(+15.3%), 알파벳(+6.7%), 엔비디아(+2.9%), 마이크로소프트(+3.0%), 메타(+3.3%) 다섯 종목의 지수 기여가 약 +1.4%p로 지수 상승분의 두 배였습니다. 다섯을 빼면 내린 날이라는 뜻입니다. 아마존은 4년여 만의 최대 매출 성장으로 7월 내내 시장을 눌렀던 AI 과잉투자 우려를 정면으로 반박하며 하루 15% 급등했고, 시간외에서 투매당했던 메타조차 본장에서 되사졌습니다. 이튼 +7.3%, MPS +8.4%, 버티브 +6.2%, 아리스타 +5.5%, 코히런트 +5.6% 등 전력, 네트워킹, 광통신의 실물 축이 동반 상승한 것은 캐펙스 성의 수비가 견고하다는 확인입니다. 하락 상위는 두 갈래로 읽어야 합니다. 첫째는 애플(-7.4%), 마이크론(-5.9%), 샌디스크(-5.1%) 등 AI 관련주입니다. 애플은 메모리 원가와 공급 제약이 만든 가이던스의 문제, 즉 원가를 무는 쪽의 개별 이슈입니다. 메모리는 새로운 악재가 아니라 수급입니다. 7월 한 달 마이크론 -20%, 샌디스크는 고점 대비 -45%까지 눌린 상태에서 전일 반도체지수 7% 급반등에 올라탔던 물량이 월말 리밸런싱과 차익실현, NAND 가격 지속성 논쟁 속에 되밀린 것입니다. 린데, 스트라이커, 애브비, 코카콜라, 그리고 유틸리티와 금, 리츠까지 두 달 폭락의 피난처였던 방어 자산이 줄줄이 밀렸습니다. 하락 종목이 더 많은데 지수가 오른 이유가 여기 있습니다. 돈이 시장을 떠나는 것이 아니라 피난처에서 성장으로 자리를 옮기는 중입니다. 이것이 정상화의 수급적 정의입니다. 그런데 공포는 다시 연출되고 있습니다. 30년물 금리가 2007년 이후 최고인 5.25%, 10년물이 4.7%를 넘어선 가운데 인상 얘기가 오가고, 트럼프 대통령은 또다시 이란 강력 타격을 준비 중이며, 마이크론 등의 낙폭에 OpenAI 상장이 내년으로 연기된다는 보도까지 겹쳤습니다. 하나씩 뜯어보면 이렇습니다. 금리는 금요일 시장이 그 레벨을 보고도 올랐습니다. 이란은 계속 쨉을 날리겠지만 쨉은 쨉입니다. OpenAI 연기는 조달 창구가 닫힌 것이 아니라, OpenAI 개별 이슈이면서 또한 구조가 조건을 가른다고 해석하는 것이 맞다고 판단합니다. 현금을 태우는 랩(OpenAI=하반기 리스크 요인 중 하나)은 값을 더 받으려 시점을 미루고, 흑자 분기를 확보한 랩(Anthropic)은 10월 상장 트랙을 유지하며 1조 달러에 육박하는 밸류에이션을 검토받고 있습니다. 붕괴가 아니라 재편이라는 하반기 전망의 문장 그대로입니다. 전일 코멘트에서 말씀드렸듯, 이제 시장은 어떤 리스크가 자신을 흔드는지 인지하고 있습니다. 인지된 리스크에 불확실성 프리미엄은 붙지 않습니다. 리스크가 수면 아래에서 작동하던 6~7월의 반등 훼이크가 데드캣 바운스였다면, 리스크가 모두 드러난 8월의 하락 훼이크는 베어 트랩입니다. 같은 출렁임이지만 성격은 정반대입니다. 아직 인지하지 못한 새로운 리스크가 시장에 등장하기 전까지, 8월 말 엔비디아 실적까지 시장은 호실적과 AI 수요를 토대로 오르내리지만 저점을 높이는 작업을 반복할 것입니다. 하반기에 명심해야 할 단어는 두 가지입니다. 가장 중요한 첫 번째는 생존입니다. 두 번째는 뇌동매매(정확히는 그것을 하지 않는)입니다. 8월 장세는 훼이크가 더 심해질 것입니다. AI 캐펙스 관련주가 내리면 분할로 매수하고, 익절도 분할로 해야 합니다. 반대로 AI 캐펙스 관련주가 오르면서 반대편 종목들이 과도하게 내린다면, 증시 일부 정상화 되돌림 관점에서 분할로 담는 헤지 매매가 필요합니다. 한 방향에 올인하는 순간 훼이크에 걸립니다. 극악의 난이도가 필요한 매매 장세입니다. 끝으로 하반기 전망의 코스피 타겟 9,000에 대해 말씀드립니다. 이 숫자는 도달점의 의미라기보다, 전고점을 뚫기 힘든 극악 난이도의 장세가 될 것이라는 내재적 의미로 해석해 주시면 감사하겠습니다. 지수는 오르되 그 길은 직선이 아닐 것이고, 그 길 위에서 계좌를 지키는 쪽이 다음 사이클의 주인이 됩니다. 성은 지켜졌고, 포위군의 정체는 드러났으며, 줄다리기는 계속됩니다. 다만 이제 우리는 줄의 양쪽 끝을 모두 알고 있습니다. 생존이 먼저입니다.

#예멘 후티 반군, 자신들은 절대 밥 알만데브 해협에 통행세 부과 계획이 없으며, 이렇게 돈을 요구하는 자들에게 돈을 지불하지 말 것을 촉구 이 엄중한 #지정학 적 위기 상황에, 이를 노린 보이스피싱을 하는 사기꾼들이 있다니 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ https://aje.news/mw8zs1

[속보] 트럼프 "이란 공격 취소" 발표…'신속한 합의' 조건부 제시 | 연합뉴스 https://www.yna.co.kr/view/AKR20260802019400009

골드만삭스, 2026년 7월 31일, 코스피 역대 최대 외국인 자금 유입에 힘입어 가장 강력한 일간 상승률 기록