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Корея1 200 Економіка та фінанси21 100

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2	2주 쉬다 오겠습니다.	583
3	🚨 젠슨 황, 한국 클라우드 AI 기업 '네이버' 강조 한국의 네이버 클라우드가 엔비디아 AI 클라우드 생태계에서 주요 고객사로 언급 현대와 한국은행 등 국내 기업들도 글로벌 AI 클라우드 파트너로 활용 중 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch	505
4	스타트업 전문가 Greg의 샌프란시스코 방문 인사이트 1. 억만장자 3명은 SaaS를 사서 에이전트 퍼스트로 재건 중임. eBay 딜에서 영감을 받은 공식: 회사 인수 → 인력 감축 → 기술 재건 → 에이전트 추가 → 가격 인상 2. 프론티어 모델 회사들은 실제 워크플로우에 목마름. API 호출 수와 토큰 수는 볼 수 있어도 실제 흐름은 못 봄. 특정 니치에서 모델을 독특하게 쓰고 있다면 그 이해 자체가 알파임. 3. 컨슈머 AI는 심각하게 미개척 상태. SF 빌보드는 전부 B2B 인프라 아니면 버티컬 에이전트. 그 사이 Cal AI는 18개월 만에 $50M ARR 달성. 엔터프라이즈에만 눈이 쏠린 사이 컨슈머는 비어 있음. 4. MCP는 모든 대화에서 나왔음. 새로운 SEO임. 제품을 MCP 엔드포인트로 노출한 회사들은 피칭하지 않은 딜에 끌려 들어가고 있음. MCP가 없으면 에이전트에게 보이지 않음. 에이전트에게 보이지 않으면 존재하지 않는 것과 같음. 5. 핫한 시드 라운드는 $25-50M 밸류에이션이 기본. Series A가 $450M인 케이스도 봤음. 6. "Forward-deployed engineer"가 SF에서 가장 핫한 역할임. 에이전트와 고객 사이에 앉아서 실제로 돌아가게 만드는 사람. 이 단어가 안 나온 대화가 없었음. 7. 오픈소스 분위기가 바뀜. 모델 충성도가 거의 사라짐. 1년 전만 해도 오픈소스는 프론티어를 쫓는 느낌이었음. 지금은 창업자들이 Gemma, DeepSeek이 필요한 것의 80%는 훨씬 저렴하게 커버한다고 말함. "어떤 모델?" 대신 "어떤 태스크에 어떤 모델?"이 질문의 형태가 됨. 8. 보이스 에이전트 언급이 예상보다 많았음. 여러 창업자가 보이스가 다음 10억 유저의 인터페이스라고 함. 프롬프트를 타이핑하지 않을 10억 명은 분명히 말을 걸 거라는 논리임. 9. Obsidian 커뮤니티가 SF에서 진짜 세력임. 창업자들이 묻지도 않았는데 본인 vault를 보여줌. 지식 베이스 품질이 빌더들 사이의 지위 상징이 되고 있음. 10. 창업자 연령대가 동시에 늙어가고 젊어지고 있음. 40대 이상 창업자를 어느 트립보다 많이 만났고, 21세 미만도 마찬가지. 중간이 빠지는 모양새임. 11. 빠르게 성장하는 스타트업, VC, 프론티어 모델 회사 대부분이 콘텐츠 크리에이터를 채용 중임. 12. SF 레스토랑은 몇 년 만에 가장 좋은 상태. 창업자들이 밖에 더 많이 나옴. 13. SF가 유일한 장소라는 느낌이 사라짐. 뉴욕이든 라고스든 같은 API를 쓰고 같은 X 피드를 읽음. 예전처럼 SF가 몇 광년 앞서 있다는 감각은 없음. SF 바깥에서 큰 꿈을 꿔도 됨. 14. 코워킹 스페이스는 반 정도 비었고 카페는 꽉 참. 사람들은 사람 곁에 있고 싶어 함. 이 틈새에서 몇 가지 스타트업 아이디어가 보임. 15. 타케리아, 이발소, 세탁소는 AI를 전혀 안 씀. 스트리트 레벨 비즈니스와 AI의 거리는 여전히 매우 멀음. 16. agent debt.. "에이전트 부채"라는 표현을 처음 들었음. 기술 부채처럼, 에이전트 워크플로우도 빠르게 대응하거나 정리하지 않으면 시스템 프롬프트가 충돌하고 메모리가 오염되고 툴이 겹침. 6개월 뒤 에이전트가 이상한 행동을 하는데 이유를 모르는 상태가 됨. 17. 폰 두 개 들고 다니는 사람들을 여럿 만남. 하나는 개인용, 하나는 Telegram이나 iMessage로 에이전트 플릿에 연결된 에이전트 터미널. 12~18개월째 진행 중인 변화가 15년에 걸쳐 펼쳐질 것임. 모든 대화에서 느껴지는 긴박함은 실제였음. https://x.com/gregisenberg/status/2059274608759480367	439
5	2026년 5월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필 https://blog.naver.com/rob_ust/224301943847 개인적으로 2022년의 하락장을 겪으면서 많이 배웠다고 생각했는데, 2025~2026년 상승장을 보면서도 많이 배우는 것 같습니다. 이왕이면 돈도 많이 벌면서 배웠으면 좋았을텐데...	634
6	+9 일본을 깎아내리는 건 쉽다. 그런데 보통 사람 옷을 만드는 회사 중, 지구상에서 가장 비싼 기업은 일본에 있다. 유니클로의 모회사 패스트리테일링. 2025년 자라(Inditex)를 제치고 시가총액 1,000억 달러를 넘었다. 명품을 빼면, 옷 파는 회사 중 세계 1위다. 창업자 야나이 다다시는 순자산 618억 달러로 손정의를 제친 일본 최고 부자다. 그는 옷의 '정의'를 바꿨다. "우리는 패션업이 아니다." 야나이는 옷을 패션이 아니라 삶의 부품이라 불렀다. 그래서 라이프웨어다. 소수의 하이엔드가 아니라, 나이, 성별, 국적과 상관없이 누구나 입는 옷. 디자인은 베껴도 소재는 못 베낀다며 화학회사 도레이와 히트텍을 만들었고, 변하지 않는 회사는 죽는다며 매년 스스로를 부쉈다. 一勝九敗, 한 번 이기려면 아홉 번 진다는 각오로. 패션이라는 정의 자체를 다시 쓴 회사다. 일본이라고 무작정 비난할 게 아니라, 이런 회사는 보고 배워야 한다. * 더 많은 이야기들은 : http://instagram.com/bizucafe	585
7	* 현 시점 가장 필수적으로 읽어야할 아티클 탑3 중 하나라고 생각됨(SemiAnalysis) 요약하면 - 우리는 AI 비용(데이터센터, 전력, GPU, 토큰)은 선명하게 보고 있지만, AI가 창출하는 가치는 대부분 보이지 않는 상태 - Dark Output은 AI를 과소평가하거나 거품으로 치부하는 오류를 낳을 수 있음. 반대로, 새로운 산출 형태를 제대로 인식하고 분류·가격·과세할 새로운 경제 프레임워크가 필요 - 산업혁명 규모의 변화를 맞이하고 있다면, 보이는 비용뿐만 아니라 보이지 않는 산출물까지 측정할 수 있는 경제 데이터 시스템이 절실 * AI 산출물이 현재 GDP에 반영되지 않고 있다는 부분은 작년부터 업계에서 제기되어온 문제이나 체계적으로 잘 정리된 글 https://open.substack.com/pub/semianalysis/p/ai-dark-output-the-visible-cost-of?utm_source=share&utm_medium=android&r=6hkvpp	296
8	Five-Year Contracts and 30% Prepayments: What Memory Buyers Know That the Market Doesn't 5년 계약과 30% 선지급: 시장이 모르는 메모리 구매자들의 속내 (중략) 누가 협상력을 쥐고 있는지를 가장 분명하게 보여주는 것은 계약의 형태입니다. 따라서 장기공급계약부터 살펴볼 필요가 있습니다. 계약 구조는 모든 측면에서 동시에 바뀌고 있습니다. 먼저 기간입니다. 과거에는 1년 단위였던 계약이 이제는 3~5년 단위로 작성되고 있습니다. 우리의 점검에 따르면 고객사들이 스스로 3~5년 약정을 제안하고 있습니다. 이는 상당히 이례적인 역전입니다. 정상적인 사이클에서는 물량 가시성을 확보하기 위해 공급자가 고객을 쫓아다니는 것이 일반적이지, 구매자가 먼저 장기 약정을 제안하는 것이 아니기 때문입니다. 마이크론은 이미 5년 계약을 체결한 것으로 알려졌고, 한국의 주요 메모리 업체들도 같은 구조를 전반적으로 확대하려 하고 있습니다. 다음은 조건입니다. 구매자들은 계약 물량의 15~30%를 선지급하고 있습니다. 마이크로소프트는 삼성전자에 100억 달러를 훌쩍 넘는 금액을 선지급하는 것으로 알려졌습니다. 가격 결정 방식도 뒤집혔습니다. 과거의 표준 계약은 상한선을 두어 구매자를 보호하는 구조였습니다. 반면 새로운 구조는 최근 평균 가격을 기준으로 높은 하한선을 설정하고, 그 위에 상향 조정 모델을 얹는 방식입니다. 쉽게 말해 고객들은 선지급을 하고, 물량을 초과 약정하며, 가격 하한선이 계속 높아지는 구조를 받아들이고 있습니다. 실제로 공급을 확보하지 못할 것을 두려워하지 않는다면 누구도 이런 조건에 동의하지 않습니다. 그 두려움을 가장 분명히 보여주는 신호는 하이퍼스케일러들이 주요 공급업체에 먼저 접근해 증설 자금 지원을 논의하기 시작했다는 점입니다. 구매자가 자발적으로 판매자의 설비투자 리스크를 줄여주겠다고 나서는 모습은 사이클 고점에서 나타나는 전형적인 양상이 아닙니다. 이 때문에 2027년 고점론도 쉽게 맞아떨어지지 않습니다. 수요가 한두 분기 뒤에 꺾일 상황이라면 이런 계약은 존재하지 않았을 것입니다. 장기공급계약의 기간 자체가 공급 부족에 대한 일종의 투표이며, 그 표를 던지는 고객들은 외부에서 지켜보는 우리보다 훨씬 더 나은 수요 가시성을 갖고 있습니다. Five-Year Contracts and 30% Prepayments: What Memory Buyers Know That the Market Doesn't https://x.com/jukan05/status/2060958332966609060?s=20	307
9	반도채 산업 https://x.com/masatokki/status/2060921980904497362	556
10	#에이피알 TP 61만원 등장. 2분기도 양호한 판매 및 당겨진 아마존 프라임데이 영향으로 상향된 컨센서스 충족 가능 미국 얼타 시작으로 오프라인 입점 확대 중. 코스트코/월마트 등 입점 예정. 유럽 아직 5국가 정도인데, 대형 라테일러 세포라가 유일. 각 국가들 대형 리테일러 고려 시 성장 업사이드 매우 높음. 27년 조단위 영업이익 가능성 대두. 매출 포트폴리오 내 미국의 안정적 고성장과 유럽의 급부상 관심.	540
11	물론 제 수익률이 제일 낮음	663
12	내 수익률이 기대에 못미친다고 해서 남들을 부화뇌동하고 가즈아 외치는 모지리로 매도할 필요는 없다고 생각해요	663
13	월드 베스트 인베스터가 목표가 아니라면 뭐 ...	653
14	이런 전략은 없다 ㅋ	470
15	역사상 가장 훌륭한 투자자들은 모두 다른 전략을 사용한다.	442
16	?	650
17	호시쨩은 시발 감 다 뒤졌나	530
18	워런 버핏이 영원히 보유하고 있는 보험, 철도, 에너지, 건설 기업체들과 여기에서 뿜어져 나오는 현금흐름이 핵심임 상장기업 주식 샀다 팔았다 깔짝깔짝 하는 건 그 다음이고...	642
19	역사상 가장 위대한 투자자의 포트폴리오	352
20	남는 컴퓨팅 자원 좀 있다고 되는게 아님	1 669

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