한투증권 중국/신흥국 정정영

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📈 Telegram 频道 한투증권 중국/신흥국 정정영 的分析概览

频道 한투증권 중국/신흥국 정정영 (@emchina) 朝鲜语 语言赛道中的是活跃参与者。目前社区聚集了 14 969 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 8 151，并在韩国地区排名第 327 位。

📊 受众指标与增长动态

自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 14 969 名订阅者。

根据 12 七月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 408，过去 24 小时变化为 11，整体触达仍然可观。

认证状态： 未认证
互动率 (ER)： 平均受众互动率为 25.08%。内容发布后 24 小时内通常能获得 19.18% 的反应，占订阅者总量。
帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 3 754 次浏览，首日通常累积 2 871 次浏览。
互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 3。

📝 描述与内容策略

尚未提供频道描述。

凭借高频更新（最新数据采集于 13 七月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。

14 969

订阅者

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3 754

帖子浏览量

~ 2 87124 小时

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25.08%

参与率

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고위 관계자들의 유휴 컴퓨팅파워 반박: AI 수요는 "사실상 무한정".에너지가 진짜 병목 • 반도체 주식의 극심한 변동으로 시장은 AI 수요에 의구심. 다수 업계 고위 관계자들은 우려가 과장되었다고 평가 • 데이터센터 기업 주문은 향후 5년 동안 꽉 차 있으며, 수요 충족시키기에는 생산 능력 턱없이 부족 • 메타와 xAI의 유휴 컴퓨팅파워 판매는 "개별 사례". 동시에 기업 AI 지출은 '사용량 최대화'에서 '가치 최대화'로 전환. 이번 합리적인 조정은 장기적인 수요 지지할 것 高管们驳斥算力过剩论：AI需求"几乎无限"，能源才是瓶颈 芯片股剧烈波动令市场对AI需求产生疑虑，但多位行业高管直言：担忧言过其实。数据中心企业称订单已排满未来五年，产能远不足以覆盖需求；Meta、xAI出售闲置算力被定性为"个例"。与此同时，企业AI支出正从"用量最大化"转向"价值最大化"——这场理性化调整，或将成为需求长期延续的支撑。 https://wallstreetcn.com/articles/3776756#from=android

2	중국 탄산리튬 현물가격 153950위안/톤. 전일대비 -500위안 하락 上海钢联发布数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）中间价报153950元/吨，较上日16:30价格下跌500元/吨。 https://wallstreetcn.com/livenews/3132564?ivk=1#from=android	555
3	CXMT & YMTC 상장 앞두고 지원 준비 ================================ ~ 중국 당국이 ‘인내자본(patient capital)’ 육성을 강조하는 가운데 중앙정부와 지방정부가 지원하는 기업들이 반도체 투자 펀드를 잇달아 조성하고 있다. 성장에 많은 시간과 자본이 필요한 반도체 산업에 장기 투자 기반을 강화하려는 움직임으로 풀이된다 ~ 홍콩·상하이 증권거래소 공시에 따르면 이 펀드는 중국인수보험 계열사와 공동으로 설립된다. 반도체 설계 기업을 비롯해 ▲산업 노하우와 자원을 축적한 기업 ▲차별화된 핵심 기술을 보유한 기업 ▲연구개발(R&D) 체계를 갖춘 기업 등에 투자할 예정이다 https://n.news.naver.com/article/009/0005706480?sid=101	688
4	이란, 걸프만 미국 군사목표에 대규모 공격 • 이란 다수지역에서 발사된 드론과 미사일이 걸프 지역 미국 군사목표에 대규모 공격 • 지난 48시간 동안 미국의 최근 군사 이동 후 식별된 목표 겨냥 伊朗对美国位于海湾地区的军事目标发动大规模袭击当地时间7月13日凌晨，来自伊朗境内不同地区发射的无人机和导弹对美国在海湾地区内的军事目标发动大规模袭击，针对的是在过去48小时内，美方最近的军事调动后被识别出的目标。（央视新闻） https://wallstreetcn.com/livenews/3132541?ivk=1#from=android	840
5	미국 기업 IT 구매 변화: '소프트웨어 애플리케이션'에서 '데이터+AI 에이전트'로 • 미국 기업의 IT 구매는 구조적인 변화 진행 중 • 전통적인 SaaS 소프트웨어에서 AI Agent로 이동. 사노피, Mixology, Utila 등의 기업은 ServiceNow, Salesforce 등 소프트웨어 사용 잇따라 축소 • 일부 회사의 소프트웨어 예산은 50% 감소 • 기존 소프트웨어의 보존 이유도 변경. HubSpot은 '데이터 저장용'으로만 사용 美国企业IT采购的变化：从“软件应用”变为“数据+AI Agent” 美国企业IT采购正在发生结构性转变：预算从传统SaaS软件流向AI Agent，赛诺菲、Mixology、Utila等企业相继削减ServiceNow、Salesforce等软件用量，部分公司软件预算降幅达50%。传统软件的留存理由也在改变——HubSpot被明确定位为"只用来存数据"。 https://wallstreetcn.com/articles/3776746#from=android	1 014
6	골드만삭스: 중국주식 로테이션 매력. 본토는 하드테크 여전히 우세, 홍콩은 인터넷플랫폼 이익회복 • '본토 대비 홍콩 선호 & 소프트 대비 하드 테크' 전술적 선호는 유지했으나 홍콩 대형 인터넷플랫폼 밸류에이션 하향 조정 이후 회복 기회에 주목 시작 • 홍콩시장의 지속적인 반등의 핵심은 밸류에이션 아닌 수익성. 보조금 손실 및 AI 자본지출이 여전히 이익 억제 • 중국 AI는 전반적으로 버블로 간주되지 않지만, 반도체와 일부 A주 하드테크는 이미 일부 과열 조짐 高盛：中国股票进入“轮动诱惑”，A股硬科技仍占优，H股互联网等盈利修复高盛最新中国策略维持“A股优于H股、硬科技优于软科技”的战术偏好，但开始关注H股大型互联网在估值下调后的修复机会。H股持续反弹的关键不在估值，而在盈利：互联网补贴损失、AI资本开支仍压制利润。中国AI不被整体视作泡沫，但半导体和部分A股硬科技已出现局部过热迹象。 https://wallstreetcn.com/articles/3776747#from=android	1 014
7	EUV 없이 계속 뭔가를 하겠다고 함. 심지어 금방임 =============================== ~ 중국 반도체 스타트업 위안지웨이가 세계 최초를 내세운 2차원 반도체 8인치 파일럿 생산라인을 공개하고, 2029년까지 극자외선(EUV) 노광장비 없이 5나노미터급 성능의 반도체를 개발하겠다는 목표를 제시했다 https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=683542	985
8	반도체기업 vs. 빅테크 현금흐름 • 엔비디아, 마이크론, 브로드컴 및 어플라이드머터리얼즈은 12개월 내에 기록적인 4,300억달러의 FCF 창출 예상. 이는 2년 전 FCF의 3배 이상 • 한편, 아마존, 알파벳, 메타, 마이크로소프트, 오라클 FCF는 처음으로 마이너스 예상. 2024년 2600억달러 정점에서의 큰 반전. 5개 회사의 AI 관련 자본지출이 2026-2027년에 약 1.8조달러로 급증 예상되는 시점에 발생 • 반도체 기업들은 현금 기계로 변하고 있으며, AI 빅테크는 기록적인 자금 소진 芯片现金流 vs 大厂现金流美银公的最新统计数据显示，英伟达、美光、博通和应用材料现在预计将在未来12个月内产生创纪录的4300亿美元合并自由现金流(FCF)。这将是它们2年前产生的FCF的三倍多。与此同时，亚马逊、Alphabet、Meta、微软和甲骨文的合并FCF预计将首次出现负值。这将标志着这些公司2024年报告的2600亿美元峰值的巨大逆转。这发生在这些5家公司的人工智能相关资本支出预计将在2026年和2027年合计飙升至约1.8万亿美元之际。芯片制造商正变成现金机器，而人工智能巨头们正在烧掉创纪录的资金。 https://wallstreetcn.com/charts/41959385	972
9	~ 사우디아라비아(이하 사우디) 국책 투자기업 마나라 미네랄스가 남미와 아프리카의 핵심 리튬광산 지분을 인수하기 위한 협상을 진행 중이다. 이같은 움직임은 석유 이후 시대를 대비해 배터리와 전기차 핵심 광물 공급망을 선점하려는 사우디 정부의 거대한 자본 공세다 https://naver.me/FsoObWw4	982
10	https://n.news.naver.com/article/021/0002804175?sid=104	1 235
11	브렌트유 +3%대 상승. 미국 지수선물 약세 布伦特原油期货周一亚市早盘高开3%，美股期货小幅走低，纳斯达克100指数期货跌0.2%。此前美伊冲突升级。	1 159
12	피파 가입국 211개 https://n.news.naver.com/article/008/0005384868?sid=104	1 230
13	다른 업종으로 분산 =============================== ~ 인공지능(AI) 열풍으로 급등한 삼성전자와 SK하이닉스, TSMC가 신흥국 증시를 사실상 좌우하는 상황이 되면서 글로벌 자산운용사들이 기술주 비중을 줄이고 게임과 에너지, 소비재 등으로 투자 대상을 넓히고 있다고 블룸버그가 12일(현지시간) 보도했다 ~ 블룸버그에 따르면 현재 TSMC와 삼성전자, SK하이닉스 등 시가총액 약 4조4000억달러 규모의 3개 반도체 기업이 MSCI 신흥국지수의 30% 이상을 차지한다. 이는 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수에서 '매그니피센트7'이 차지하는 비중과 맞먹는 수준이다 ~ 정보기술(IT) 업종 전체 비중도 신흥국지수의 45%에 달해 AI 관련 반도체주의 등락이 신흥국 증시 전체를 좌우하는 구조가 됐다 https://n.news.naver.com/article/421/0009054967?sid=101	1 593
14	다른 업종으로 분산 =============================== ~ 인공지능(AI) 열풍으로 급등한 삼성전자와 SK하이닉스, TSMC가 신흥국 증시를 사실상 좌우하는 상황이 되면서 글로벌 자산운용사들이 기술주 비중을 줄이고 게임과 에너지, 소비재 등으로 투자 대상을 넓히고 있다고 블룸버그가 12일(현지시간) 보도했다 ~ 블룸버그에 따르면 현재 TSMC와 삼성전자, SK하이닉스 등 시가총액 약 4조4000억달러 규모의 3개 반도체 기업이 MSCI 신흥국지수의 30% 이상을 차지한다. 이는 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수에서 '매그니피센트7'이 차지하는 비중과 맞먹는 수준이다 ~ 정보기술(IT) 업종 전체 비중도 신흥국지수의 45%에 달해 AI 관련 반도체주의 등락이 신흥국 증시 전체를 좌우하는 구조가 됐다 https://n.news.naver.com/article/421/0009054967?sid=101	15
15	홍콩 숏스퀴즈-페어트레이딩 공존. 미국 AI 모멘텀 거래 재개 • 홍콩 증시 2주 연속 큰 폭으로 반등. 시가총액 대비 미청산 공매도 잔액 2.43%로 소폭 하락했으나 여전히 역사적으로 매우 높은 수준. 숏스퀴즈와 페어트레이딩 동시에 나타나는 중. 중신증권은 단기적으로 혁신 의약품, 항공, 로봇 및 산업재 성격 강한 금속 주목 권고 • 미국 시장에서는 AI 모멘텀 거래 회복. 미국 주식은 변동성 속 완만함 상승 예상. 소프트웨어, 방산, 에너지 인프라 및 금융 부문 주목 港股逼空交易和pair trading共现，美股重拾AI动能交易港股连续两周大幅反弹，港股未平仓卖空占市值比例虽小幅回落至2.43%，但仍处历史极高水平，逼空交易与pair trading共现，中信证券建议短期关注创新药、航空、机器人及强工业属性金属。美股方面，AI动能交易显著回归，预计美股维持震荡上行，建议关注软件、军工、能源基建及金融板块。 https://wallstreetcn.com/articles/3776733#from=ios	1 839
16	누가 CoWoS를 차지하는가 • AI 대형모델 매개변수 규모 급격하게 확장되면서 전통 2D 패키징은 고대역폭과 높은 연산능력 요구 충족시키기 어려워짐 • TSMC CoWoS 첨단 패키징 기술은 AI 칩 제조사의 핵심 경쟁 자원. TSMC의 생산확장 가속화 동시에 인텔 EMIB, 삼성 I-Cube 및 ASE 등이 경쟁적으로 대체 방안 마련. 중국 JCET Group 등 기업들도 추격. 첨단 패키징이 미래 AI칩 구조 결정하는 중요한 전장 谁在抢CoWoS？随着AI大模型参数规模急剧膨胀，传统2D封装已难以满足高带宽、高算力需求，台积电CoWoS先进封装技术成为AI芯片厂商的核心竞争资源。台积电加速扩产的同时，英特尔EMIB、三星I-Cube及日月光等竞相布局替代方案。国内长电科技等企业也在奋力追赶，先进封装已成为决定未来AI芯片格局的关键战场。 https://wallstreetcn.com/articles/3776731#from=android	2 412
17	호르무즈 해협 코멘트 • 이란: 현재 통행 불가. 정세 안정화 이후 통행신청 심사 재개 伊朗：霍尔木兹海峡目前无法通行伊朗波斯湾海峡管理局12日在社交媒体发布公告称，霍尔木兹海峡目前无法通行。待局势平静后，将恢复审核海峡通行申请，并按计划发放必要的许可证。（新华社） • 트럼프: 호르무즈해협 이미 개방 特朗普谈伊朗：霍尔木兹海峡已开放。	7 805
18	중국 해저케이블 기술 수출 가속화 ================================ ~ 라이트리딩닷컴에 따르면 중국 과학기술일보는 최근 다롄교통대학교 연구진이 해저케이블 위치를 탐지하고 매설까지 수행할 수 있는 차세대 수중 로봇을 개발했다 ~ 연구팀은 이 기술의 글로벌 수출을 적극 추진하고 있다. 동남아와 중동, 유럽 시장을 집중 겨냥했다 https://n.news.naver.com/article/092/0002430192?sid=105	1 683
19	백악관, 인텔 지원 위해 애플-엔비디아 강력 압박 • 트럼프 정부는 인텔 부흥을 전략적 우선 과제. 애플이 반도체 관세 면제 모색하는 동안 트럼프와 상무부 장관은 직접 애플 팀쿡에 인텔 파운드리 도입 압박 • 정부는 이후 90억달러 규모 보조금을 인텔 10% 지분으로 전환. 엔비디아와 소프트뱅크가 잇따라 자금을 투입 • 인텔 주가는 새 CEO 취임 이후 네 배 이상 상승. 파운드리 사업은 여전히 심각한 적자 强力施压苹果、英伟达，为了扶持英特尔，白宫“手段尽出” 据报道，特朗普政府将英特尔复兴列为战略优先项，在苹果寻求半导体关税豁免期间，特朗普和商务部长直接向苹果库克施压，要求其采用英特尔代工服务。政府随后将90亿美元补贴转为英特尔10%股权，英伟达、软银相继跟进注资。英特尔股价自新CEO上任以来已翻逾四倍，但代工业务仍深陷亏损。	3 561
20	호르무즈 해협의 상업 통행량 대폭 감소 • 이란의 호르무즈 해협 폐쇄 발표 이후 상업 해운 흐름 크게 감소 • 이란이 인용한 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 호르무즈해협 통과한 상업 선박은 단 11척. 유조선 8척과 화물선 3척 霍尔木兹海峡商业航运流量大幅下降总台记者当地时间12日获悉，在伊朗宣布再次关闭霍尔木兹海峡后，该海峡的商业航运流量大幅下降。伊朗方面援引的商业航运追踪数据显示，过去24小时内，仅有11艘商业船舶通过霍尔木兹海峡，包括8艘油轮和3艘货船。（央视新闻） https://wallstreetcn.com/livenews/3132413?ivk=1#from=android	1 411

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