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삼성화재는 이날 이사회를 열고 캐노피우스 지분 인수 안건을 마무리했다. 삼성화재는 KKR·KIC와 공동으로 약 22억 달러를 투입해 캐노피우스의 잔여 지분 60%를 인수할 계획이다. 삼성화재는 현재 지분 40%를 보유한 2대 주주다. 인수 자금 가운데 KKR이 5억 달러, KIC가 3억 달러를 부담하는 것으로 알려졌다. 거래가 마무리되면 삼성화재의 지분율은 약 79%로 높아지고 KKR과 KIC는 각각 13%, 8%를 확보할 것으로 전망된다. https://m.sedaily.com/article/20112182?ref=naver

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PEF 운용사의 참전 가능성이 나오는 것은 이 지점이다. PEF 운용사가 산은 지분을 사들여 캐스팅보트를 쥘 수 있다는 관측이 나오는 것이다. 앞서 베인캐피탈이 2024년 고려아연 공개매수에 약 4000억원을, H&Q코리아가 2023년 현대그룹에 3100억원을 대며 백기사로 나선 바 있다. 이와 관련, IB업계에서는 한진칼 경영권 분쟁은 PEF 운용사가 개입할 수 없는 판이라는 평가가 나온다. 고려아연과 현대그룹의 상대는 각각 영풍·MBK파트너스 연합과 스위스 쉰들러였다. 반면 한진칼은 국내 대기업끼리 붙었고, PEF 입장에서는 양측 모두 관리 대상이다. https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2026/11/04/SKCFSRZNVFG2JMIH5OSIO5DXYI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
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라이프캐피탈은 최근 메디안스 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 창업주인 윤구영 메디안스 회장 등이 보유한 메디안스 지분 100%를 단계적으로 라이프캐피탈에 넘기는 구조다. 거래 금액은 약 1500억~2000억원 수준이다. EY한영이 매각 주관사를 맡았다. 2007년 설립된 메디안스는 의학적으로 검증된 고기능성 화장품을 생산하는 국내 코슈메슈티컬 기업이다. 피부과 전문 브랜드인 ‘히스토랩’ ‘아오와’ 등을 운영하고 있다. 올리브영 등 리테일 채널 대신 전국 1만2000여 곳 안팎의 피부과와 클리닉에 제품을 납품하는 기업간거래(B2B) 사업에 집중하는 게 특징이다. 토너, 크림, 앰플, 세럼 등 스킨케어 제품과 미용의료기기를 판매하고 있다. https://www.hankyung.com/article/2026110832611
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트렌드는 여전히 카브아웃 — DL그룹의 핵심 계열사인 DL케미칼은 이날 이사회를 열고 카리플렉스 경영권 지분 매각안을 처리한 뒤 글랜우드PE와 구속력 있는 양해각서(MOU)를 체결했다. 이번 거래에서 평가된 카리플렉스의 기업가치는 약 1조 8000억 원 수준으로 파악됐다. 이번 매각은 석유화학 업황 부진이 장기화하는 가운데 DL그룹의 재무적 숨통을 틔워줄 단비가 될 것으로 전망된다. https://m.sedaily.com/article/20110051?ref=naver
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음.. — 웅진이 상조업계 1위 웅진프리드라이프의 몸값을 2조원 안팎으로 매겨 지분 49%를 외부 투자자에게 신주로 배정하는 방안을 추진한다. 제3자배정 유상증자 방식으로 증자 후에도 웅진은 지분 51%와 경영권을 유지한다. 지난해 6월 프리드라이프 인수를 마무리한 지 1년4개월여 만이다. 다만 투자자가 손에 쥐는 것은 경영권이 없는 소수지분이다. 웅진은 웅진프리드라이프의 배당을 투자 유인으로 내세운 것으로 알려졌다. 9000억원이 넘는 인수자금을 사실상 전액 외부에서 끌어온 웅진이 금융비용 부담이 커지면서 외부 투자자 유치에 나선 것으로 풀이된다. https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=677315
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트리플콤마 주요 주주들은 최근 삼정KPMG를 매각 주관사로 선정하고 잠재 원매자 접촉에 나섰다. 매각 대상은 기존 주주들이 보유한 지분 일부 또는 전부로, 경영권을 넘기는 거래다. 매각 측은 지분 100% 기준 200억원 이상의 몸값을 희망하는 것으로 알려졌다. 트리플콤마의 매출액은 2023년 약 80억원에서 2024년 100억원 수준으로 증가했다. 지난해에는 약 110억원의 매출과 36억원의 상각전영업이익(EBITDA)을 기록했다. 매출 대비 EBITDA 비율은 약 33%다. 회사 홈페이지에 공개된 서비스 가입자 수는 약 32만명이다. https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2026/10/29/4EKCQA4ZAVHMHCDAEXWEPL5R7I/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
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듀오정보는 창업주 정성한 상신브레이크 부회장, 정 부회장의 여동생 정수혜씨 등이 주요 주주다. 지난해 말 기준 정수혜 씨를 비롯한 특수관계인 지분은 90%를 웃돈다 지난해 기준 듀오정보의 상각전영업이익(EBITDA)은 120억원 수준으로 평가된다. 이를 적용한 EBITDA 멀티플은 15~16배로 추산된다. 다만 매각 대상 지분은 아직 정해지지 않은 것으로 알려졌다. https://www.mk.co.kr/news/stock/12171681
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티맵모빌리티를 골드만삭스가 인수합니다. 골드만삭스는 최대주주인 SK스퀘어(63.23%)와 투자사 지분을 포함해 60∼70% 지분율과 경영권을 확보하기 위한 인수를 추진 중입니다. 매각 규모는 7~8,000억원 수준으로 알려졌습니다. 골드만삭스는 티맵모빌리티의 비즈니스와 '데이터'를 긍정적으로 평가했다고 하는데 티맵이 20여년간 쌓은 이동 데이터가 자율주행과 관련한 경쟁력이 될 수 있다고 본듯 합니다. 티맵은 현재 월 1,500만명이 쓰는 국내 1위 내비 앱이죠. 벤츠, 테슬라 등 20여개 완성차에 '티맵오토'로 탑재도 되어있고요. SK스퀘어는 최근 포트폴리오를 줄여가고 있습니다. 그룹 전체가 AI, 반도체 분야로 축을 옮기는데 이번 매각 이후에도 지분 일부는 남겨 협력은 이어갈 가능성이 있습니다. 티맵모빌리티 기업가치는 2022년 한 때 2.2조원까지 오른적이 있엇는데, 지난해 매출 2,835억원, 영업손실 141억원으로 적자를 이어갔습니다. 하지만 올해 6월 월간 첫 영업이익 흑자를 냈다고하고 중복 상장 이슈가 사라지면서 IPO도 가능해지는 만큼 회수도 일부 가능한 구조가 됩니다. 골드만삭스는 일본 택시 호출서비스 고(GO)에 투자해 올해 상장까지 성공시킨 딜 케이스가 있다.
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거래 구조와 관련해서는 SK스퀘어가 경영권을 매각하는 대신 일부 지분을 유지하는 방안이 거론된다. 경영권은 골드만삭스에 넘기되 잔여 지분을 보유해 향후 티맵모빌리티의 기업가치가 상승할 경우 추가 수익을 얻는 구조다. 기존 FI들의 지분 매각 가능성도 제기되고 있다. 이들은 풋옵션(주식매도청구권)을 보유하고 있어 경영권 매각이 성사될 경우 보유 지분을 함께 매각하는 방안을 추진할 수 있다. 거래가 마무리되면 FI들은 투자 약 5년 만에 회수 기회를 얻게 된다. https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092173129
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«국내 패션 기업 F&F가 글로벌 골프 브랜드 테일러메이드 경영권 인수에 마지막 한 걸음만을 남겨뒀다. 현 최대주주인 토종 사모펀드(PEF) 운용사 센트로이드인베스트먼트가 미국계 엔트라다 컨소시엄과 주식매매계약(SPA)을 곧 체결할 예정인 가운데, F&F는 우선매수권을 행사해 28억 5000만 달러(약 3조 8000억 원) 수준에서 인수를 마무리한다는 구상이다. ... F&F의 실사가 시작된 것은 센트로이드가 그간 추진해 온 매각 절차가 막바지에 달하며 실사 착수를 공식 통보했기 때문이다. 센트로이드는 조만간 엔트라다 컨소시엄과 SPA를 체결할 예정인데, 계약상 센트로이드는 SPA 체결을 전후로 F&F에 2주간의 인수 실사 기회를 제공해야 한다. 아울러 실사 종료 후 추가 2주간 F&F의 우선매수권 행사 여부를 보장해야 한다.» #센트로이드 https://www.sedaily.com/article/20107927?ref=naver
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별게 다있네 —— 콘텐트리중앙은 최근 HLL중앙 매각에 나섰다. 매각은 사업양수도 방식으로 이뤄지며 현재 원매자 3곳 이상이 인수 의사를 타진 중인 것으로 알려졌다. 매각가는 500억원 안팎으로 거론된다. HLL중앙은 콘텐트리중앙이 2022년 4월에 설립한 회사다. 설립 직후 관계사 JTBC플러스로부터 허스트중앙 지분 50.1%를 72억원에 인수했다. 허스트중앙은 △엘르 △코스모폴리탄 △하퍼스 바자 △에스콰이어 한국판을 발행한다. https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=676656
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국내 PEF가 대기업과 자주 하는 거래는 카브아웃(사업부 분할 매각)이나 계열사 매각이다. 그룹이 비핵심을 떼어 팔면 PEF가 사들이는 방식이다. 이러한 거래도 분명 의미가 있다. 하지만 미래 핵심 사업에 파트너로서 동행하는 것과는 무게감이 다르다. 재계에서는 글로벌 PEF와 거래하는 편이 더 수월하다는 반응을 내놓았다. 투자 이력과 자금력은 물론 협상장에서 내놓는 선택지도 더 많다는 것이다. 한 관계자는 “글로벌 운용사는 초장기 펀드가 있어 재무적투자자의 엑시트 부담이 덜하다”며 “요구 수익률이 크게 다르지 않다면 세계 각국 네트워크까지 갖춘 글로벌 PEF가 사업 운영 측면에서도 더 낫다”고 밝혔다. https://m.sedaily.com/article/20103992?ref=naver
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IB업계에선 삼일PwC이 압도적인 인적 자원과 재계 네트워크를 바탕으로 조 단위 대형 딜 시장을 주도해온 외국계 IB와 본격적인 경쟁에 나설 것으로 보고 있다. PwC 한국 조직인 삼일PwC는 전세계 PwC 조직 가운데 딜부문 실적이 선두권인 것으로 알려졌다. 이 때문에 PwC 해외 법인에선 삼일PwC 딜 조직을 벤치마킹하러 방한할 정도다. IB업계에 따르면 삼일PwC는 2026회계연도 딜 부문 매출은 2100억원대로 1300억원대인 삼정KPMG, 700억~800억원대인 딜로이트안진·EY한영과 큰 격차를 유지했다. https://n.news.naver.com/article/015/0005343971?sid=101
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중앙일보를 인수할 우선협상대상자로 다우키움그룹·CJ그룹 컨소시엄이 선정됐다. 인수 가격은 5000억원대로 알려졌다. 지난 7월 워크아웃에 들어간 중앙일보는 연내 매각을 마무리하고 워크아웃에서 벗어나는 것을 목표로 하고 있다. https://m.segye.com/view/20261019525553?OutUrl=naver
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안 산다더니 —— CJ그룹이 다우키움그룹과 컨소시엄을 꾸려 중앙일보 인수전에 뛰어든다. 예비입찰에 불참해 관심이 없는 것으로 보였던 중앙일보 3대 주주가 기존 숏리스트(적격 인수 후보) 기업과 손잡는 방식으로 인수 의사를 드러낸 것이다. https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2026/10/16/S523OO3BPBACDK6KDQLEQ22JNM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
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신한금융지주는 이날 오전 이사회를 열어 롯데손보 인수 안건을 승인했다. 거래 대상은 JKL이 보유한 롯데손보 지분 전량(77.04%)이다. 금액은 지분가치 100% 기준 9000억원대로 알려졌다. 신한금융과 JKL은 이르면 이날 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다. https://n.news.naver.com/article/015/0005341873?sid=101
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치킨 프랜차이즈 BBQ 운영사 제너시스BBQ그룹이 햄버거 브랜드 프랭크버거 인수를 검토 중이다. 외식 브랜드 확장을 추진 중인 BBQ그룹이 인수합병(M&A)을 통해 햄버거 시장에 진출하겠다는 복안으로 풀이된다. 맘스터치와 버거킹의 인수 후보군으로도 거론되면서 버거 브랜드 인수전에서 ‘큰손’으로 부상하고 있다는 평가다. https://m.sedaily.com/article/20098483?ref=naver
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'연세우유 크림빵'으로 유명한 베이커리 제조업체 조이푸드가 사모펀드(PEF) 원레이크파트너스 품에 안겼다. 원레이크파트너스는 최근 조이푸드 지분 70% 인수 거래를 종결(클로징)했다. 거래는 지분가치 1100억원(100% 기준)으로 이뤄졌다. 연결 기준 실적은 2023년 매출 1235억원, 영업이익 104억원에서 2024년 매출 1344억원, 영업이익 74억원을 기록했다. 사업 법인인 푸드코아는 2025년 매출 931억원, 영업이익 59억원을 올렸다. 전년 대비 매출은 5%, 영업이익은 15% 줄었다. 상각전영업이익(EBITDA)은 약 150억원이다. https://n.news.naver.com/article/015/0005337839?sid=101
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앞서 참존은 지난해 11월 기업회생을 신청한 뒤 올해 6월부터 원매자를 물색해왔다. 당시 전략적투자자(SI) 3~4곳이 관심을 보였지만 본입찰에 참가하지 않으면서 인수가 무산됐다. 참존의 지분 100% 가치는 수백억 원으로 추산된다. 약사 출신인 김광석 회장이 1984년 설립한 참존은 기능성 화장품을 내세워 국내 시장에서 존재감을 빠르게 키웠다. 그러나 저가를 내세운 뷰티 업체들에 밀려 경영난을 겪었다. 지난해 참존의 매출은 181억 원으로 전년(372억 원) 대비 51% 감소했다. 순손실 규모는 84억 원이다. https://m.sedaily.com/article/20096757?ref=naver
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프랙시스는 기한이익상실(EOD)이 발생한 SLL중앙 인수금융 문제를 큐리어스 투자 유치로 해결하면서 매각 작업을 재개할 수 있게 됐다. 프랙시스의 목표는 올해 안에 원매자를 확보해 거래를 마무리하는 것으로, 시장에서는 연내 원매자를 확정하고 내년 초 거래를 종결하는 타임테이블이 예상된다. https://dealsite.co.kr/articles/169968
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