연수르 해외주식
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연수르의 해외주식 이야기 http://t.me/yeonsour Disclaimer - 글 작성 시점 혹은 이전부터 언급된 기업을 보유하고 있을 수 있습니다. - 투자 결과에 따른 투자원금 손실은 투자자에게 귀속되며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다. - 본 채널에 올라오는 모든 글은 '매수/매도 추천'이 절대로 아닙니다.
Больше📈 Аналитический обзор Telegram-канала 연수르 해외주식
Канал 연수르 해외주식 (@yeonsour) языкового сегмента Корейский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 11 657 подписчиков, занимая 9 797 место в категории Экономика и финансы и 462 место в регионе Южная Корея.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 11 657 подписчиков.
Согласно последним данным от 08 ноября, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 19, а за последние 24 часа — -3, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 18.94%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 14.89% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 2 208 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 1 736 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 5.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“연수르의 해외주식 이야기
http://t.me/yeonsour
Disclaimer
- 글 작성 시점 혹은 이전부터 언급된 기업을 보유하고 있을 수 있습니다.
- 투자 결과에 따른 투자원금 손실은 투자자에게 귀속되며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
- 본 채널에 올라오는 모든 글은 '매수/매도 추천'이 절대로 아닙니다.”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 09 ноября, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Экономика и финансы.
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| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
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| 08 ноября | 0 | |||
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| 06 ноября | 0 | |||
| 05 ноября | +1 | |||
| 04 ноября | +3 | |||
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Посты канала
| 2 | Нет текста... | 2 904 |
| 3 |  🗓 WEEK 46 주요 일정
요약: 앤트로픽 로드쇼, 물가지표
🔘11/9(월)
매크로: (미) 보우먼 연설
기업: Anthropic 로드쇼 시작(11/9~), Entegris(ENTG) 투자자의 날
산업: UBS 글로벌 헬스케어 컨퍼런스
실적: KKR(KKR), 로켓랩(RKLB), 스카이댄스(SKYD), 테이크투인터랙티브(TTWO), 옥시덴탈페트롤리움(OXY)
🔘11/10(화)
매크로: (미) CPI, Core CPI, 10년물 국채입찰
기업: 어도비(ADBE) 어도비MAX 이벤트, TSMC(TSM) 월간실적보고
실적: 코어위브(CRWV), 페트로브라스(PBR), 씨 리미티드(SE), 벤쳐글로벌(VG), 혼다(HMC)
🔘11/11(수)
매크로: (미) 채권시장 휴장(Veterans Day)
기업: 중국 광군제
실적: RUM Group(RUM), EnerSys(ENS)
🔘11/12(목)
매크로: (미) 신규실업수당청구건수, 30년물 국채입찰
기업: 모더나(MRNA) 애널리스트데이, 크래프트 하인즈(KHC) 투자자의 날
실적: 시스코(CSCO), 어플라이드머트리얼즈(AMAT), 네비우스(NBIS), 세레브라스(CBRS)
🔘11/13(금)
매크로: (미) PPI, Core PPI, 보우먼 연설, 달리 연설
산업: 트위치콘
기업: 서밋테라퓨틱스(SMMT) FDA 액션 전 마지막 거래일
실적: 누들스앤코(NDLS) | 1 572 |
| 4 |  📍 Daily Comments
전일 미 증시는 목요일 급락에 대한 반발 매수세가 유입되면서 장 초반 많이 빠졌던 테크 섹터 위주의 반등이 강하게 나오기도 했으나, 시세가 추가로 확장되지는 못했음. 전일 이탈한 박스권 하단을 지키면서 반등을 도모할 수 있게 된 것은 긍정적.
다만 목요일 장중에 텍사스 주지사의 AI DC에 대한 우호적인 발언이 있었음에도 시세가 추가로 확장되지 못했던 것은, 해당 소식이 투매의 바닥을 만들어주는 데에는 일조했을지 모르나 신규 매수자들을 본격적으로 유입시키기에는 새로운 모멘텀이 필요한다는 것에 대한 방증이라 생각됨.
투매 구간에서 거래량이 폭발적으로 증가하면서 작은 이슈에도 시세가 매우 민감하게 움직이는 양상이 본장, 시간외, 오버나잇장 불문하고 하루 내내 이어지고 있음. 이 같은 극심한 변동성 장세에서는 감정적 동요로 인해 매매가 완전히 꼬여버릴 수 있기 때문에 자신만의 확고한 기준을 갖고 대응하는 것이 더더욱 중요할 것. | 882 |
| 5 | ⭐️ New Highs
신고가 종목 개수와 섹터 분포 분석
2026년 11월 06일 총 70개 종목이 신고가를 기록하며 시장 전반의 견조한 상승 흐름을 확인. Energy 섹터가 15개 종목(21.4%)으로 1위를 차지하며 유가 상승 모멘텀을 반영한 것으로 해석. Healthcare 13개(18.6%), Technology 10개(14.3%)가 2·3위를 형성하며 전통적 성장주와 경기민감주 간 균형잡힌 신고가 분포를 시현. Financial 섹터는 9개 종목(12.9%)으로 견조한 흐름을 보인 반면, Industrials는 1개(1.4%)에 그치며 섹터별 차별화가 뚜렷한 양상. 전일 대비 Energy와 Healthcare 중심의 밸류·배당주 우위 전환이 가속화되는 흐름으로 판단.
거래량 및 달러거래대금 상위 종목 분석
달러거래대금 1위는 Visa($2,730M), 2위 ExxonMobil($2,362M), 3위 Mastercard($2,117M)로 결제 플랫폼과 에너지 메이저 중심의 기관 매집 확인. Chevron($1,962M), ConocoPhillips($1,138M)가 4·5위를 형성하며 상위 5개 중 3개가 Energy 섹터로 집중. 특이사항으로 Gap+Vol 플래그 종목이 전무하여 급격한 모멘텀보다는 점진적 상승 국면임을 시사. V와 MA는 각각 +0.69%, +0.49% 소폭 상승에도 대규모 거래대금을 기록하며 기관의 안정적 포지션 확대 의도를 반영. XOM, CVX, COP 모두 상대거래량 0.96~1.19배 수준으로 과열 없는 건전한 매수세로 평가.
시가총액별 신고가 종목 특성 분석
대형주($50B 이상)는 V($752B), XOM($736B), MA($541B), CVX($445B) 등 12개 종목으로 전체의 17.1%를 차지하며 평균 상승률 +1.2% 수준의 안정적 패턴 확인. 중소형주($50B 미만) 58개(82.9%)는 평균 상승률 +0.8%로 대형주 대비 낮으나 변동성은 상대적으로 높은 구조. 대형주 중 ExxonMobil(+1.03%), Chevron(+1.15%), Shell(+1.63%) 등 에너지 메이저의 배당주 스타일이 신고가를 주도하며, 성장주로는 Visa, Mastercard 등 결제 플랫폼과 Veeva Systems(+2.21%) 등 소프트웨어 종목이 혼재. 중소형주에서는 Petrobras ADR(+1.54%), Suncor(+1.41%) 등 에너지와 FIGS(+1.74%), Cheesecake Factory(+0.32%) 등 소비재의 가치주 중심 신고가 달성이 두드러진 특성.
투자 시사점 및 모니터링 요소
전일 대비 Energy 섹터의 급증세가 가장 주목되며, 특히 Canadian Natural Resources(+1.13%), BP(+1.88%), Equinor(+2.10%) 등 글로벌 에너지 기업의 동반 신고가는 유가 반등 지속성을 시사하는 신호. 신규 진입 대형주로는 Mastercard, ConocoPhillips 등이 포착되며 기관의 대형 밸류주 선호 전환 가능성에 주목 필요. Gap+Vol 플래그 부재는 단기 과열 리스크가 제한적임을 의미하나, 상대거래량 2배 이상 종목이 KOF(2.42배), Avantor(3.19배), SHO(4.44배) 등 소수에 그쳐 시장 참여 강도는 제한적 수준. 향후 XOM, CVX 등 에너지 메이저의 실적 발표와 유가 $80+ 유지 여부, Healthcare 섹터의 정책 리스크 모니터링이 핵심 포인트로 판단. | 733 |
| 6 | 📉 Top 10 Losers
• [도박 -6.5%]: DKNG -21.3%, FLUT -1.5%, CHDN -0.2%, SGHC -1.7%, RSI +3.2%
• [백화점 -3.8%]: DDS -3.2%, M -4.6%, KSS -3.6%
• [컨설팅 서비스 -3.2%]: VRSK -3.2%, EFX -2.2%, BAH -4.4%, FCN -0.1%, HURN -5.1%
• [식료품점 -2.8%]: KR -2.5%, ACI -3.4%, SFM -4.8%
• [사무용기기·소모품 -2.7%]: CXT -2.9%
• [주거용 건설 -2.5%]: DHI -3.4%, PHM -2.0%, LEN -3.1%, NVR -1.8%, TOL -1.9%
• [보험 중개 -2.4%]: MRSH -2.2%, AJG -2.3%, AON -2.8%, WTW -2.3%, BRO -3.0%
• [의료기기 -2.4%]: ABT -3.2%, MDT -2.9%, SYK -2.8%, BSX -4.2%, EW +1.3%
• [목재·목공품 -2.3%]: SSD -1.0%, WFG -2.0%, UFPI -3.7%, BCC -4.8%
• [포장식품 -2.3%]: KHC -2.8%, GIS -2.6%, SJM -2.0%, JBS -2.5%, MKC -3.3%
[📉 주요 급락 종목 사유]
• DKNG (-21.3%): Q3 2026 매출 $13.3억(+16% YoY, 추정치 미달)·GAAP EPS -$0.94; 2026 조정 EBITDA 가이던스 중간값 $8억→$2.25억으로 급감 — 예측시장 사업 2026년 $6.5-7억 공격 투자 결정 때문; Flutter Entertainment도 동조 하락
• HURN (-5.1%): 컨설팅 서비스 섹터 전반 AI 대체 불확실성 압박 지속 — 당일 종목 고유 뉴스 미확인
• BAH (-4.4%): 중간선거 이후 정부 IT 컨설팅 계약 환경 불확실성 우려 — 민주당 집권 시 방위·정보 IT 프로젝트 우선순위 변화 경계감
• BSX (-4.2%): 의료기기 섹터 전반 약세 — 선거 이후 의료비 지급 정책 불확실성 반영
• SFM (-4.8%): 식료품 섹터 약세 — 소비 여력 압박 및 경쟁 심화 우려 | 575 |
| 7 | ⭐️ Sectors
📈 Top 10 Gainers
• [독립발전사업자 +6.7%]: CEG +4.3%, VST +10.6%, NRG +9.6%, TLN +7.1%, OKLO +22.7%
• [광고대행사 +6.5%]: APP +9.9%, OMC -0.8%, TTD +0.9%, WPP -2.4%, MGNI -0.5%
• [반도체 장비·소재 +5.8%]: ASML +5.0%, AMAT +4.2%, LRCX +8.2%, KLAC +6.7%, TER +2.6%
• [우라늄 +5.0%]: CCJ +4.3%, NXE +4.0%, UEC +6.8%, LEU +17.5%
• [알루미늄 +4.5%]: AA +2.9%, CENX +11.3%, CSTM +3.9%
• [항공우주·방산 +4.2%]: SPCX +8.6%, GE +2.7%, RTX -1.2%, BA +0.5%, LMT -1.6%
• [반도체 +3.9%]: NVDA +2.8%, TSM +6.3%, AVGO +0.7%, SKHY +2.8%, MU +5.1%
• [과학기술기기 +3.9%]: GRMN -0.3%, KEYS +4.4%, COHR +13.6%, TDY +4.5%, FTV -0.1%
• [태양광 +3.8%]: FSLR +2.8%, NXT +5.3%, ENPH -1.7%, RUN +1.1%
• [전기기기·부품 +3.8%]: VRT +3.5%, BE +3.4%, HUBB +2.5%, NVT +8.0%, AYI -0.1%
[📈 주요 급등 종목 사유]
• OKLO (+22.7%): Q3 2026 매출 $1.86M(추정치 $1.02M 대폭 초과)·EPS -$0.22(추정치 -$0.25 초과); US Forged Rings와 Aurora 모듈 27개 분량 제조 용량 예약(2030-2035 인도), ARPA-E FORGE 보조금 $6.8M 수령
• APP (+9.9%): Q3 2026 매출 $21.8억(+55% YoY, 추정치 $20.7억 초과)·EPS $4.30(추정치 $4.03 초과), Q4 가이던스 $23.7-24억(추정치 $22.5억 대폭 초과); CEO, "연간 약 30% 복리 성장 가능" 발언으로 포스트 어닝 랠리 연장
• COHR (+13.6%): 목요일 AI 셀오프로 과매도된 $200억 PhotonLink AI 광학 계약(5년·2028년 매출 개시) 재평가 반등; Q1 2026 매출 $23.7억·조정 EPS $2.09(추정치 $1.97 초과); Citi 목표가 $420→$440 상향
• VST (+10.6%): Q3 2026 Adjusted EBITDA $23.78억(+50%+ YoY)·매출 $63.47억(추정치 초과); FY2026 EBITDA 가이던스 $71-75억으로 상향, 첫 2027 가이던스 $77-85억 제시; Cogentrix 인수(5,500MW) 기여 반영
• NRG (+9.6%): Vistra Q3 실적 에너지 섹터 모멘텀 + 미국 전력 수요 강세 테마 동조; AI 데이터센터 전력 계약 협의 지속 중
• SPCX (+8.6%): SpaceX 목요일 선거 충격 반등 — Musk "매출 폭발적 성장 중", FY 매출 전망 Wall Street 추정치의 2배 수준 제시; 텍사스 선거 결과 우려 완화
• LRCX (+8.2%): $250억 역대 최대 자사주 매입 승인 + 분기 배당 $0.33 선언 (11/5 발표, 11/6 반영); AI 칩 붐 호황 속 현금창출력 자신감 표명
• NVT (+8.0%): 데이터센터 전력 인프라 수요 강세 테마 반등; Vertiv Q3 실적(기발표) 호조 후속 흐름
• TLN (+7.1%): Q3 2026 PJM 전력 수요 최고치 경신, 54TWh 발전(가동률 64%); 대형 부하 고객 협의 활발 중
• KLAC (+6.7%): 반도체 장비 섹터 전반 반등 — Q3 2026 어닝 비트(기발표) 후속 흐름 + LRCX 자사주 매입 발 섹터 신뢰 회복
• TSM (+6.3%): 첨단 메모리 반도체 생산 확장 검토(HBM 등) 보도 + 반도체 목요일 과매도 반등
• LEU (+17.5%): Centrus Energy Q3 2026 어닝 — 우라늄 농축 확장 프로그램(HALEU) 진척도 발표; 우라늄 섹터 URA ETF +4.39% 선두 주도
• UEC (+6.8%): 미국 원전 사업자 2곳과 장기 우라늄 공급 계약 체결 발표
• CENX (+11.3%): UBS Buy 유지(목표가 $55→$50 하향에도 불구하고 반등); 오클라호마 알루미늄 프로젝트 "예정대로 진행 중" 확인 | 536 |
| 8 | ⭐️ Overnight Top 5 News
① IonQ Q3 2026 매출 +336% 대폭발 — 양자컴퓨팅 섹터 전반 급등 견인
IonQ가 Q3 2026 매출 $173.8M을 기록하며 전년 대비 336% 성장했고 FY2026 가이던스를 $505-515M으로 대폭 상향하며 총 수주잔고 $12억을 확인시킴. 단일 분기 성장률로 양자컴퓨팅 업계 기록을 경신하며 주가는 +23% 급등했음. 경쟁 양자컴퓨팅 주(Rigetti +19%, D-Wave +16%)도 동반 급등하며 목요일 AI 셀오프 이후 양자 섹터 전반의 대규모 되찾기 흐름을 주도했음.
② Lam Research, 역대 최대 $250억 자사주 매입 승인 — 반도체 섹터 반등 촉매
Lam Research 이사회가 $250억 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인하고 분기 배당 $0.33을 선언하며, 목요일 AI 셀오프로 급락했던 반도체 장비 섹터에 강력한 신뢰 신호를 발신했음. LRCX는 +8.2% 급반등했고 KLAC +6.7%·ASML +5.0%·AMAT +4.2% 등 반도체 장비 빅4가 동반 강세를 보이며 SMH +3.62%·SOXX +3.51%를 주도했음. CFO는 "탄탄한 현금 창출 능력에 대한 자신감"을 배경으로 제시했으며, AI 반도체 장비 수요 사이클의 중장기 지속성을 재확인시켜줬음.
③ Vistra Q3 2026 EBITDA 50%+ 급증, 첫 2027 가이던스 발표 — 미국 전력 수요 강세 확인
Vistra가 Q3 2026 Adjusted EBITDA $23.78억(전년 대비 50%+ 성장)·매출 $63.47억(추정치 $60.24억 초과)을 발표하며 주가 +10.6% 급등했음. 이른 여름의 기록적 열파로 ERCOT·PJM 지역 최대 전력 수요 경신, Cogentrix 인수(5,500MW 추가)가 실적 견인의 삼박자를 이뤘으며, FY2026 EBITDA 가이던스를 $71-75억으로 상향하고 2027년 가이던스를 $77-85억으로 처음 제시했음. AI 데이터센터와 전기차 수요 증가로 2030년까지 ERCOT 부하 연 4-6% 성장을 전망하며, VST(+10.6%), NRG(+9.6%), TLN(+7.1%) 등 독립발전사업자 섹터가 +6.7%로 당일 최대 상승 섹터를 기록했음.
④ DraftKings, 예측시장 투자로 2026 EBITDA 가이던스 급감 — 주가 21% 폭락
DraftKings가 Q3 2026 매출 $13.3억(+16% YoY, 추정치 미달)을 발표하는 한편, 2026 조정 EBITDA 가이던스 중간값을 약 $8억에서 $2.25억으로 급감시킴 — 2026년 Predictions(예측시장) 사업에 $6.5-7억을 공격적으로 투입하기로 결정한 데 따른 것임. BofA는 가이던스 급감 $5.75억 중 $4.75억이 예측시장 투자 때문이라고 분석했으며, 2027년 가이던스(매출 $73.5-77.5억·EBITDA $8-10억)로의 과도기 비용으로 해석하면서도 근거리 실적 충격은 불가피하다고 평가했음. DKNG 주가는 -21.3% 폭락했고 Flutter Entertainment(FLUT)도 -1.5% 동조 하락했음.
⑤ 중간선거 충격 완화 — AI·반도체 과매도 반등, 최악의 하루 다음날 기술적 되찾기
11월 3일 민주당의 중간선거 압승 이후 AI 규제 강화·빅테크 반독점·데이터센터 건설 제한 우려가 목요일(11/5) 나스닥 -5.5%+ 급락($2.5조 시가총액 소멸)을 유발했으나, 금요일에는 기관 투자자들의 과매도 되찾기 매수가 유입되며 나스닥이 1.40% 반등했음. 엔지니어링·기술·에너지 섹터의 강력한 Q3 실적들(IONQ, MRNA, VST, FROG)이 반등 심리를 뒷받침했으며, WSJ는 "AI 주식 최악의 한 주 마감 중 반등 시도"로 평가했음. 다만 주간 기준 나스닥은 4주 연속 하락을 기록하며 중기 신뢰 회복에는 추가 시간이 필요한 양상임. | 523 |
| 9 | ✅ 261106 미국 증시 Daily
⭐️ Market of the Day
1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름
• Dow: -0.40% / S&P 500: 0.30% / Nasdaq: 1.40% / Russell 2000: 0.99%
목요일(11/5) 민주당의 중간선거 압승 여파로 AI 규제 강화·데이터센터 건설 제한 우려가 고조되며 나스닥이 약 18개월 만에 최악의 하루(-5.5% 이상, 기술주 시가총액 $2.5조 소멸)를 기록한 직후, 금요일(11/6)에는 과매도 반등과 대형 실적 호재가 맞물리며 나스닥이 +1.40%로 회복했음. Lam Research의 $250억 역대 최대 자사주 매입 승인이 반도체 장비 섹터 반등 심리를 견인했고, IonQ Q3 2026 매출이 전년 대비 +336% 급증하며 FY 가이던스를 $505-515M으로 대폭 상향, 양자컴퓨팅 주요 종목 전반(RGTI +19%, QBTS +16%)을 끌어올렸음. Vistra의 Q3 EBITDA 50%+ 급증·첫 2027 가이던스 발표가 독립발전사업자와 에너지 섹터를 주도했으며, Coherent의 $200억 AI 광학 계약이 목요일 급락에 대한 과잉 반응으로 재평가되며 +13.6% 급반등했음. 반면 DraftKings가 Q3 추정치 미달 및 예측시장 투자($6.5-7억)에 따른 2026 EBITDA 가이던스를 중간값 ~$8억에서 ~$2.25억으로 급감시키며 -21.3% 폭락했고, Axon이 Q3 EPS($1.72, 추정치 $1.88)·매출($908.55M, 추정치 $937.59M) 모두 미달하며 Dedrone 연방 배치 지연($1.3억) 반영 연간 가이던스 하향으로 -18.2% 급락해 도우(-0.40%) 발목을 잡았음.
2. Trending Stocks
• AXON (-18.18%): Q3 2026 EPS $1.72(추정치 $1.88 미달)·매출 $908.55M(추정치 $937.59M 미달), FY2026 가이던스 $3.61-3.63B로 하향(기존 $3.67-3.72B) — Dedrone 연방 배치 계약 ~$1.3억이 FY 외로 이월; Needham 목표가 $750→$500 하향(Buy 유지), 추가 $12억 Skydio 투자 발표
• DKNG (-21.30%): Q3 2026 매출 $13.3억(+16% YoY, 추정치 미달), 2026 조정 EBITDA 가이던스 중간값 약 $2.25억으로 급감(기존 ~$8억) — 예측시장(Predictions) 투자 $6.5-7억 집행 반영; BofA, 가이던스 급감의 $4.75억이 예측시장 투자 때문으로 분석
• FLY (+36.80%): Firefly Aerospace, AST SpaceMobile과 $13억+ 로켓엔진 계약 체결 — 중형 로켓 3기에 탑재될 엔진 36개 공급+제조 라이선스+3년 엔지니어링 지원 포함; 미국 내 대규모 액체 엔진 양산 역량 보유 몇 안 되는 기업으로 평가
• FROG (+35.33%): JFrog Q3 2026 매출 $179.2M(+31% YoY, 추정치 $167.9M 초과)·비GAAP EPS $0.32(추정치 ~$0.18 대폭 초과), 클라우드 매출 +60% YoY $101.5M; FY2026 가이던스 $680-682M으로 상향, 대형 통신사와 $7.6억 규모 멀티년 SaaS 계약 체결
• IONQ (+23.42%): Q3 2026 매출 $173.8M(+336% YoY), FY2026 가이던스 $505-515M으로 대폭 상향, 총 수주잔고 $12억 — 순이익 $5.64억 중 비현금 warrant 평가익 $8.96억 포함; 양자컴퓨팅 섹터 동반 급등 (RGTI +19%, QBTS +16%) 견인
• MRNA (+5.27%): Q3 2026 매출 $13억(+29% YoY, 추정치 $8.85억 대폭 초과), 순이익 $1.62억(전년 약 -$2억 손실에서 흑자전환); FY2026 매출 성장률 가이던스 15-25%로 상향(기존 최대 10%), 흑색종 치료제 intismeran Phase 3 긍정적 결과 및 mFLUSIVA 성인 50-64세 FDA 승인
• OKLO (+22.66%): Q3 2026 매출 $1.86M(추정치 $1.02M 초과)·EPS -$0.22(추정치 -$0.25 초과), US Forged Rings와 Aurora 모듈 27개 분량 제조 용량 예약 계약 체결(2030-2035 인도); 현금+유가증권 $31.3억 보유
• ORCL (+0.82%): 당일 명확한 원인 미확인 — 전반적 기술주 반등 흐름에 소폭 동조
• RGTI (+19.29%): IonQ Q3 2026 어닝 대폭발(매출 +336%, 가이던스 대폭 상향)에 따른 양자컴퓨팅 섹터 동반 급등 — 종목 고유 뉴스 없음; D-Wave(QBTS)도 동반 +16% 상승
• RKLB (+15.39%): 목요일 Musk/SpaceX 관련 정치적 우려로 -12% 급락 후 되찾기; Q3 계약 수주 $10억+ 사전 발표, Neutron 로켓 2027 연기 불구 반등; Q3 실적 발표 11월 9일 예정
3. 주요 ETF Top & Bottom
📈 상승 Top 10: URA(우라늄) 4.39%, EWY(한국) 4.07%, EWT(대만) 3.91%, SMH(반도체) 3.62%, SOXX(반도체) 3.51%, TAN(태양광) 3.38%, ARKK(혁신기술) 3.16%, XBI(바이오) 2.57%, EEM(신흥국) 2.21%, GDX(금광) 2.16%
📉 하락 Bottom 10: EWG(독일) -2.74%, ITB(건설) -2.13%, XRT(리테일) -1.72%, XHB(주택건설) -1.50%, EWU(영국) -1.40%, XLP(필수소비재) -1.28%, EFA(선진국) -0.79%, GLD(금) -0.79%, XLB(소재) -0.73%, XLF(금융) -0.59%
[ETF 테마 요약]
반도체 장비(LRCX $250억 자사주 매입)·반도체(TSM +6%, NVDA +3%, MU +5%) 반등이 SMH +3.62%·SOXX +3.51%를 주도했고, IonQ 어닝 발 양자컴퓨팅 급등과 한국·대만 반도체 연계 수혜로 EWY +4.07%·EWT +3.91%가 상승 1·2위를 차지하며 아시아 기술주 ETF 전반에 매수세가 유입됐음. 우라늄(VST·OKLO·NRG 에너지 섹터 호황 + LEU·UEC 공급 계약) 모멘텀으로 URA +4.39%가 선두를 기록했고, Moderna 어닝 서프라이즈로 XBI(바이오) +2.57%, GDX(금광) +2.16%도 동반 강세를 보임. 반면 중간선거 여파로 금리 상승·경기 불확실성 우려가 지속되며 ITB(건설) -2.13%·XHB(주택건설) -1.50%가 하락했고, DraftKings 급락에 따른 소비재·리테일 경계감으로 XRT(리테일) -1.72%·XLP(필수소비재) -1.28%도 약세를 보임. | 1 029 |
| 10 |  📍 Daily Comments
전일 미 증시는 장 초반부터 매물이 끝없이 쏟아지기 시작하면서 최근 전례 없는 속도와 규모의 하락세를 보였음. 장중에도 내내 가파른 하락세를 이어가면서 나스닥 100 지수는 -7%라는 엄청난 하락률을 시현.
가파른 하락을 설명하려는 여러 이유들이 등장했으나, 꼬일대로 꼬인 수급이 하락세를 더욱 길고 복잡하게 만들고 있는만큼 펀더멘털적인 이유로 바닥을 잡으려는 시도는 위험할 수도 있다고 생각됨. 그보다는 시장을 완전히 돌릴 수 있는 호재가 등장하거나, 우려의 원인이 밝혀지면서 이를 딛고 상승하는 모습이 보여져야 새로운 수급들이 자신감을 갖고 매수할 수 있을 것.
텍사스 신임 주지사의 DC 관련 긍정적인 발언이 현재 오버나잇 마켓을 들어올리는 동력이 되어주고 있는데, 만약 현재의 하락이 정말로 중간선거 결과에 따른 우려였다면 여기서 바닥을 잡고 반등할 수 있겠지만, 수급적인 이슈가 맞다면 보다 연속성 있는 반등을 기대하기는 힘들 수도 있을 것. 여러모로 오늘 본장에서의 움직임이 중요할 것으로 생각됨. | 1 484 |
| 11 | ⭐️ New Highs
신고가 종목 개수와 섹터 분포 분석
11월 5일 기준 총 70개 종목이 신고가를 기록하며 전반적인 시장 강세를 시사하는 수준. 섹터별로는 Energy가 15개 종목(21.4%)으로 1위를 차지하며 유가 상승 모멘텀에 따른 에너지 섹터 강세 지속을 확인. Healthcare 13개(18.6%), Technology 10개(14.3%)가 2·3위를 기록하며 경기방어주와 성장주가 균형을 이루는 양상. Financial 9개(12.9%)로 보험주 중심 강세가 뚜렷하며, Consumer Cyclical 7개(10.0%)가 뒤를 이음. 반면 Industrials는 1개(1.4%)에 그치며 산업재 섹터의 상대적 부진을 노출. 에너지와 헬스케어가 전체 신고가 종목의 40%를 차지하는 집중도는 특정 섹터 주도 랠리 지속을 의미하는 신호.
거래량 및 달러거래대금 상위 종목 분석
달러거래대금 1위는 Visa($2,730M)로 결제 대형주의 견조한 매수세를 확인했으며, 2위 ExxonMobil($2,362M), 3위 Mastercard($2,117M), 4위 Chevron($1,962M), 5위 ConocoPhillips($1,138M) 순. 상위 5개 중 4개가 에너지 메이저로 유가 반등 국면에서 기관 포지셔닝이 에너지 대형주로 집중되는 흐름. 특히 XOM과 CVX는 각각 시가총액 $735B, $444B 규모로 초대형 통합석유주에 자금이 몰리는 패턴. Gap+Vol 플래그 종목은 전무하여 급격한 단기 과열 없이 안정적 상승세를 유지하는 구조. V와 MA의 높은 거래대금은 금융결제 인프라주에 대한 기관 선호도 지속을 시사하며, 에너지와 금융결제주 중심의 대형 포트폴리오 재편 움직임을 반영.
시가총액별 신고가 종목 특성 분석
시가총액 $50B 이상 대형주는 V($751B), XOM($735B), MA($540B), CVX($444B), COP($176B), SU($91B), ADP($114B), MCK($117B), MET($64B), BDX($52B), VEEV($50B) 등 11개로 전체의 15.7%를 차지. 대형주 평균 상승률은 0.5~1.0% 내외로 안정적이며 변동성은 낮은 수준. 반면 중소형주(<$50B)는 59개(84.3%)로 압도적 다수를 구성하며, PBR(+1.22% YTD), SSL(+1.51% YTD), CAKE(+1.28% YTD) 등 고변동성 종목들이 포함. 성장주(ZETA, FRSH, BOX 등 Technology 소프트웨어)보다는 가치주(에너지 E&P, 통합석유)와 배당주(통신 ADR, 리츠) 중심으로 신고가 주도. 특히 에너지 가치주와 Healthcare 디펜시브주 조합이 신고가 종목의 핵심 스타일로 부상하며, 성장주 비중 축소 및 배당·가치 스타일 로테이션 본격화 국면.
투자 시사점 및 모니터링 요소
전일 대비 Energy 섹터 집중도 심화로 유가 변동성 모니터링 필수이며, Healthcare 18.6% 비중은 방어적 포지셔닝 강화 신호. 신규 진입 대형주로 V, MA, XOM, CVX 등 메가캡 우량주 편입은 기관 리스크 선호도 하락 및 안전자산 선호 전환 가능성 시사. Technology 비중 14.3%는 상대적으로 제한적이며, 소프트웨어 성장주(ZETA -8.91% from 52w high, FRSH -5.37%)는 여전히 신고가 대비 조정 중. Real Estate 리츠(SHO, PK, PEB) 4개 종목 신고가는 금리 안정화 기대감 반영이나, 호텔 리츠 집중은 특정 하위섹터 쏠림 리스크 내재. 향후 주목 포인트는 ①에너지 섹터 과열 여부(21.4% 집중도), ②Financial 보험주 모멘텀 지속성(RGA, RNR, AFG 등), ③Technology 소형 성장주 반등 시점 포착. 투자 관점에서는 대형 가치주·배당주 중심 포트폴리오 방어 전략 유효하나, 섹터 다변화 부족은 단기 변동성 확대 요인으로 작용 가능한 구조. | 1 118 |
| 12 | 📉 Top 10 Losers
• [컴퓨터 하드웨어 -14.8%]: DELL -14.9%, ANET -10.8%, SNDK -22.3%, STX -16.2%, WDC -17.4%
• [전기장비·부품 -12.6%]: VRT -14.0%, BE -16.4%, HUBB -4.4%, NVT -12.8%, AYI -4.2%
• [반도체 장비·소재 -12.3%]: ASML -9.3%, AMAT -13.6%, LRCX -16.4%, KLAC -13.3%, TER -15.2%
• [반도체 -11.4%]: NVDA -9.3%, TSM -10.8%, AVGO -10.4%, SKHY -13.4%, MU -17.5%
• [전자 부품 -10.3%]: APH -9.3%, GLW -12.9%, TEL -6.3%, CLS -13.0%, FLEX -13.6%
• [전자·컴퓨터 유통 -9.8%]: SNX -6.5%, ARW -12.6%, AVT -10.6%, NSIT -13.0%, CNXN -9.3%
• [통신장비 -8.2%]: CSCO -7.6%, MSI +4.0%, HPE -11.8%, LITE -18.7%, NOK -9.7%
• [엔지니어링·건설 -8.1%]: PWR -12.3%, FER +0.5%, FIX -11.6%, EME -6.9%, APG -8.4%
• [자동차 -7.1%]: TSLA -10.8%, TM +9.3%, GM -3.4%, RACE -2.3%, F -1.1%
• [의류 제조 -6.9%]: RL -7.3%, LEVI -2.9%, VFC -2.9%, GIL -19.1%, ZGN -6.2%
[📉 주요 급락 종목 사유]
• SNDK (-22.3%): AI 셀오프 심화에 중국 메모리 경쟁사 CXMT(ChangXin Memory Technologies)의 고객 선급금 급증 보도가 가격 경쟁 심화 우려를 증폭; 고점($2,354) 대비 -65% 도달했으나 연초 대비 여전히 +250%로 차익실현 매물 출회 지속
• MU (-17.5%): 민주당 블루웨이브 이후 AI 개발 일시 중단 법안 요구(Ansari 의원) + 대만 $45억 Fab 노사분쟁 중단 보도 이중 악재; Forward P/E 4.8배까지 추락했음에도 셀오프 지속
• GIL (-19.1%): Q3 2026 매출 $14.7억(가이던스 $16.5억 대비 -$1.8억 대폭 미달) 발표, 소매 부문 $1억 수요 둔화 + $6천만 제품 가용성 제약 발생; adj. EPS $1.37(예상 $1.59 미달)로 HanesBrands 인수 통합 시너지 기대 훼손
• LRCX (-16.4%): 민주당 집권에 따른 반도체 장비 수출 규제 강화 가능성 직접 반영; Lam Research 등 반도체 장비 빅3가 AI 규제 입법 리스크 최전선으로 평가되며 AMAT(-13.6%)·KLAC(-13.3%)·TER(-15.2%)와 동반 급락
• WDC (-17.4%): SanDisk와 함께 메모리·스토리지 AI 수요 둔화 우려로 직격; AI 스토리지 사이클 훼손이 Western Digital 사업모델 전반 타격
• STX (-16.2%): HDD·SSD 스토리지 수요가 AI 데이터센터 건설과 직결되어 AI 규제 직격탄; 하드웨어 섹터 최대 낙폭군 형성
• DELL (-14.9%): AI 서버·데이터센터 인프라 의존도가 가장 높은 하드웨어 업체로 AI 수요 둔화 타격 직격; 데이터센터 건설 제한 우려가 서버 사이클 전망 직접 훼손
• VRT (-14.0%): AI 데이터센터 전력·냉각 인프라 전문업체로 데이터센터 건설 제한 우려에 가장 직접 노출; 산업재 중 AI 인프라 종목 최대 낙폭 기록
• BE (-16.4%): 구글의 $170억 와이오밍 데이터센터 프로젝트 등 AI 에너지 인프라 사업이 민주당 집권 후 위기 우려; Bloom Energy의 연료전지 사업은 AI 데이터센터 전력 공급에 집중되어 AI 규제 직격
• LITE (-18.7%): AI 광학 연결망(optical interconnect) 고성장 기대가 AI 규제 우려로 역전; 직전 고점 대비 대폭 하락하며 AI 광학 섹터 전반 셀오프 선두
• TSM (-10.8%): 미국 AI 반도체 수요 위축 직격, 민주당 집권 이후 첨단 파운드리 수요 성장 전망 훼손; EWT 연동 아시아 반도체 공급망 전반의 패닉셀 중심부
• AVGO (-10.4%): AI ASIC·네트워킹 칩 수요 직격 우려; Broadcom AI 커스텀 칩 수요 성장 전망 훼손
• ANET (-10.8%): AI 데이터센터 네트워킹 1위 업체로 데이터센터 건설 제한 우려에 직접 노출
• ASML (-9.3%): 첨단 반도체 EUV 장비 수요가 AI 반도체 생산 사이클에 연동되어 AI 규제 직격 우려; 유럽 반도체 장비 대장주로 글로벌 반도체 사이클 하락 전망을 선반영
• HPE (-11.8%): AI 서버 사업 급성장 모멘텀 훼손; Dell과 함께 엔터프라이즈 AI 인프라 종목 급락
• PWR (-12.3%): AI 데이터센터 전력망·인프라 건설 1위 EPC 업체로 데이터센터 건설 허가 제한 공약이 직접 타격; 산업재 섹터 AI 연관주 최대 낙폭
• FIX (-11.6%): 데이터센터 HVAC·전기 시공 전문업체로 AI 인프라 건설 위축 우려 직격; 엔지니어링·건설 섹터 대폭락 중심부
• NVT (-12.8%): Q3 2026 실적 발표 후 가이던스 실망 하락(-6%) + AI 데이터센터 전기장비 수요 위축 우려 중첩으로 낙폭 확대
• ARW (-12.6%): Q3 2026 실적 발표, AI 반도체·전자부품 유통 사이클 훼손 우려 반영; 반도체 유통 섹터 전반 동반 급락
• NSIT (-13.0%): Q3 2026 adj. EPS $3.59(YoY +36%) 발표했으나 GAAP EPS $0.74(실효세율 49.9%)로 GAAP 기준 대폭 미달; AI IT 솔루션 수요 전망 불투명성 가중
• CLS (-13.0%): AI 서버 전자제조서비스(EMS) 업체로 Celestica의 AI 데이터센터 조립 수요 위축 직격
• GLW (-12.9%): AI 데이터센터 광통신(optical) 연결 수요 위축 우려; Fox Advisors 업그레이드(Outperform) 발표에도 불구하고 AI 셀오프 압도
• TSLA (-10.8%): SpaceX 연계 AI·로봇 사업 모멘텀이 AI 규제 환경에서 훼손 우려; 기술·성장주 전반 패닉셀에 동반
• SKHY (-13.4%): SK하이닉스, 미국 AI 메모리 수요 직격; HBM(고대역폭메모리) 수요 훼손 우려가 SKHY 직접 타격
• APH (-9.3%): 전자 부품·AI 데이터센터 연결 부품 수요 위축 우려; Evercore가 AI 셀오프 이후에도 "소유해야 할 5개 종목"으로 선정했으나 당일 하락 압박 지속
• CLS (-13.0%): 당일 명확한 원인 미확인 — AI 서버 조립 수요 위축 우려에 따른 섹터 동반 하락으로 추정
• RL (-7.3%): Q2 2026 EPS·매출 컨센서스 상회(아시아 판매 호조·마진 개선) 발표에도 불구하고 광범위한 리스크오프 매도 압박으로 낙폭 확대; 의류 섹터 전반 약세에 동반
• ZGN (-6.2%): RBC, Ermenegildo Zegna에 대해 Outperform 신규 커버리지 개시에도 불구하고 명품·의류 섹터 전반 AI 셀오프 연동 하락 | 968 |
| 13 | ⭐️ Sectors
📈 Top 10 Gainers
• [광고 대행 +18.9%]: APP +31.0%, OMC -0.5%, TTD -3.2%, WPP -1.6%, MGNI +20.8%
• [명품 +3.8%]: TPR +7.1%, SIG -5.0%, CPRI -0.5%
• [컨설팅 서비스 +2.8%]: VRSK +6.9%, EFX +0.8%, BAH +1.2%, FCN -1.2%, HURN +1.6%
• [주류(와인·증류) +2.2%]: DEO +2.6%, BF-A +1.0%, BF-B +0.9%
• [전자게임·멀티미디어 +2.0%]: NTES +4.4%, TTWO +2.1%, RBLX -3.4%
• [금 +1.7%]: NEM +1.4%, AEM +3.1%, B +0.5%, WPM +0.7%, FNV +3.5%
• [맥주·브루어리 +0.9%]: BUD +1.8%, ABEV +1.1%, FMX -1.6%, STZ -0.6%, TAP -2.1%
• [폐기물 관리 +0.9%]: WM +1.2%, RSG +1.6%, WCN -0.1%, GFL +1.8%, CLH -3.7%
• [규제 수도유틸리티 +0.9%]: AWK +1.9%, SBS -1.3%, WTRG +2.0%, AWR +0.3%, CWT +1.7%
• [도박 +0.8%]: DKNG +1.8%, FLUT +1.4%, CHDN +0.2%, SGHC +0.1%, RSI -3.6%
[📈 주요 급등 종목 사유]
• APP (+31.0%): 11/4 장 마감 후 Q3 2026 매출 $21.8억(+55% YoY)·EPS $4.30(예상 $4.03 상회)·Q4 가이던스 $23.7억~$24.0억(예상 $22.5억 대폭 초과) 발표로 AI 모바일 광고 플랫폼 성장세 가속 확인; BTIG 목표주가 $396→$450 상향(Buy 유지), Needham $475 재확인
• MGNI (+20.8%): AppLovin의 압도적 광고기술 성장 실적이 프로그래매틱 광고 플랫폼 전반 수혜 기대 고조로 이어지며 Magnite 동반 급등; AI 광고 생태계 성장 간접 수혜주로 재조명
• TPR (+7.1%): Q1 FY2027 실적 발표(11/5)로 아시아 판매 호조·마진 개선 확인; 비(非)AI 소비재 종목으로 AI 셀오프 속 방어적 로테이션 수혜
• VRSK (+6.9%): Q3 2026 adj. EPS $1.96(예상 $1.93 상회)·매출 $8.09억(예상 $8.06억 소폭 초과) 발표, 2026년 연간 가이던스 유지; AI 규제 우려와 무관한 보험·리스크 데이터 비즈니스 모델이 방어적 대피처로 부각
• TM (+9.3%): Q2 FY2027 실적에서 순이익 +62% YoY 급증·매출 +8.1% 발표(11/4~5), 비AI·전통 자동차 섹터로의 방어적 로테이션 수혜; EV 경쟁사 TSLA(-10.8%) 급락과 대조적 강세 연출
• FNV (+3.5%): 금 가격 안전자산 상승(GLD +0.81%) 직접 수혜; AI 규제 불확실성 속 귀금속 스트리밍 모델의 방어적 매력 부각
• NTES (+4.4%): 미국 AI 규제 강화가 중국 AI·게임 기업 반사이익으로 해석되며 중국 인터넷 섹터(KWEB +1.81%) 동반 강세 | 653 |
| 14 | ⭐️ Overnight Top 5 News
① 민주당 블루웨이브 — AI 규제 입법 경로 열려, 나스닥 -6.5% 역대급 폭락
2026년 중간선거에서 민주당이 상·하원을 동시 장악하는 블루웨이브를 달성하며 AI 규제 입법 경로가 현실화됐음. 아리조나주 의원 Yassamin Ansari가 AI 개발 일시 중단 법안을 공식 요구했고, 선거에서 승리한 주지사·의원 다수가 AI 데이터센터 건설 제한 공약을 내건 바 있음. 나스닥은 -6.49%로 2020년 팬데믹 이후 최대 단일일 낙폭을 기록했으며, Tech 섹터에서만 $2.5조 이상의 시가총액이 증발했음. Dan Ives(Wedbush)는 반도체주가 추가 10~12% 더 하락할 수 있다고 경고한 반면, Fundstrat의 Tom Lee는 "과잉 반응"이라며 반론을 제기함.
② NVIDIA, 사상최고가 대비 -10% 조정권 진입 — AI 반도체 수요 패러다임 전환 우려
NVIDIA 주가가 10월 6일 사상최고가 대비 10% 이상 하락하며 나스닥100 조정 영역에 진입함. 민주당 집권에 따른 AI 데이터센터 건설 허가 제한, AI 모델 개발 모라토리엄 가능성이 GPU 수요 전망을 직접 훼손하는 요인으로 거론됨. Reuters는 "시장이 AI의 '약속'에서 AI의 '비용'으로 이동하고 있다"고 분석했으며, Bloomberg는 "AI 현실 점검(AI Reality Check)"으로 규정함. 11/17 예정된 Q3 실적발표(매출 $1,091.7억 컨센서스)를 앞두고 가이던스 불확실성까지 더해져 경계 심리가 증폭됨.
③ Micron, AI 규제 + 대만 공장 중단 이중 악재 — 메모리 섹터 최대 낙폭
Micron이 -17.5%로 주요 반도체 중 최대 낙폭을 기록하며 1개월 누적 -36%에 달하는 급락세를 이어감. AI 개발 규제 우려 외에도 대만에 건설 중인 $45억 규모 신규 Fab이 노사분쟁으로 공사가 중단됐다는 보도가 추가 악재로 작용함. 메모리 가격 경쟁 우려도 고조되며 MU의 Forward P/E가 4.8배 수준으로 급락했음. 함께 급락한 SanDisk(-22.3%)·Western Digital(-17.4%)과 함께 메모리 섹터 전반이 반도체 섹터 내에서도 가장 깊은 조정을 겪음.
④ AppLovin Q3 어닝 서프라이즈 — AI 종목 대폭락 속 광고기술 홀로 역주행 +31%
AppLovin이 11/4 장 마감 후 발표한 Q3 2026 실적에서 매출 $21.8억(YoY +55%)·EPS $4.30(예상 $4.03 상회)·Q4 가이던스 $23.7억~$24.0억(예상 $22.5억 대폭 초과)로 AI 모바일 광고 플랫폼 성장세를 재확인함. AI 종목 전반이 폭락하는 가운데 APP만 +31%의 역주행을 연출하며 광고기술 섹터(+18.9%)를 견인함. BTIG가 목표주가를 $450으로 상향하고 Needham이 $475 목표가를 재확인했으며, Magnite(MGNI)도 +20.8% 동반 급등함.
⑤ 한국·대만 ETF 쌍두마차 폭락 — AI 공급망 디스카운트 급등
EWY(한국)가 -13.46%, EWT(대만)이 -11.54%로 주요 국가 ETF 중 단연 최대 낙폭을 기록함. 삼성전자·SK하이닉스 등 한국 AI 메모리 반도체 기업과 TSMC 중심의 대만 파운드리 공급망이 미국 AI 규제 강화 시 가장 직접적인 타격을 받는 구조임. AI 데이터센터 건설 둔화는 HBM·첨단 패키징 수요 급감으로 이어지며 아시아 반도체 공급망 전반의 밸류에이션을 훼손함. 반면 미국 AI 규제 반사이익 기대로 중국 인터넷 ETF KWEB +1.81%가 강세를 보이는 대조적 흐름이 나타남. | 519 |
| 15 | ✅ 261105 미국 증시 Daily
⭐️ Market of the Day
1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름
• Dow: -3.53% / S&P 500: -4.37% / Nasdaq: -6.49% / Russell 2000: -4.59%
2026년 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 동시 장악하는 블루웨이브가 확인되며 AI 규제 강화·데이터센터 건설 제한 우려가 폭발적으로 분출, 나스닥이 -6.49%로 2020년 팬데믹 이후 최대 단일일 낙폭을 기록함. 아리조나주 민주당 의원 Yassamin Ansari가 AI 개발 일시 중단(pause) 법안을 공개 요구하며 반도체 섹터(-11.4%)·반도체 장비(-12.3%)·컴퓨터 하드웨어(-14.8%) 전반에 패닉셀이 쏟아짐. NVIDIA(-9.3%)·Micron(-17.5%)·SanDisk(-22.3%) 등 AI 대장주들이 동반 폭락하며 블루칩 중심의 Dow 역시 -3.53% 급락했고, AI 인프라 투자 위축 우려가 반도체·데이터센터 연관 산업재 섹터(-8.1%)까지 확산되며 단 하루 만에 $2.5조에 달하는 시가총액이 증발함. 11/4 장 마감 후 호실적을 발표한 AppLovin(APP)이 +31%로 광고기술 섹터를 견인하며 유일한 예외적 강세를 보였고, 안전자산 선호로 금(GLD +0.81%)·유가(USO +1.93%)·중국 관련 ETF(KWEB +1.81%)는 반사 수혜를 받으며 뚜렷한 방어적 쏠림이 관찰됨.
2. Trending Stocks
• APP (+31.04%): 11/4 장 마감 후 Q3 2026 매출 $21.8억(YoY +55%, 컨센서스 대폭 초과)·EPS $4.30(예상 $4.03~4.07 상회)·Q4 가이던스 $23.7억~$24.0억(예상 $22.5억 대폭 초과) 발표로 AI 모바일 광고 플랫폼 성장세 가속 확인; BTIG 목표주가 $396→$450 상향(Buy 유지), Needham $475 재확인으로 AI 광고 수익화 모델의 실제 작동을 증명한 유일한 AI 수혜주로 재평가됨
• MU (-17.46%): 민주당 블루웨이브 이후 Ansari 의원의 AI 개발 일시 중단 법안 요구 직격탄; 대만 $45억 규모 Micron 신규 Fab이 노사분쟁으로 공사 중단됐다는 보도도 겹치며 메모리 반도체 중 최대 낙폭 기록, 1개월 누적 하락률 -36%로 Forward P/E 4.8배까지 추락
• NVDA (-9.26%): 민주당 집권 이후 AI 데이터센터 건설 허가 제한·AI 개발 모라토리엄을 공약한 주지사·의원 다수 당선으로 GPU 수요 둔화 우려 증폭; 직전 고점(10월 6일 사상최고가) 대비 -10% 이상으로 나스닥100 조정 진입, 11/17 Q3 실적발표(매출 $1,091.7억 예상) 전 경계심 고조
• QQQ (-6.49%): 나스닥100 추적 ETF, AI·반도체 대형주 집중 보유 구조상 개별 종목 급락 직격
• SNDK (-22.26%): AI 셀오프 심화 속 중국 메모리 경쟁사 CXMT(ChangXin Memory Technologies)의 고객 선급금 급증 보도가 가격 경쟁 심화 우려를 증폭; 강한 Q3 실적에도 불구하고 고점($2,354) 대비 -65% 급락 심화, 6거래일 만에 -36% 폭락세 연속
• SPY (-4.41%): S&P 500 추적 ETF, 지수 낙폭 반영
• VOO (-4.37%): Vanguard S&P 500 ETF, 지수 낙폭 반영
3. 주요 ETF Top & Bottom
📈 상승 Top 10: USO(유가) 1.93%, KWEB(중국인터넷) 1.81%, GDX(금광) 1.37%, FXI(중국대형주) 1.01%, GLD(금) 0.81%, TLT(20년국채) 0.21%, LQD(회사채) 0.15%, UNG(천연가스) 0.00%, INDA(인도) -0.02%, HYG(하이일드) -0.31%
📉 하락 Bottom 10: EWY(한국) -13.46%, SOXX(반도체) -12.15%, EWT(대만) -11.54%, SMH(반도체) -11.21%, ARKK(혁신기술) -8.98%, XLK(기술) -8.00%, XBI(바이오) -6.73%, QQQ(나스닥100) -6.49%, IWF(성장주) -6.40%, EWJ(일본) -5.97%
[ETF 테마 요약]
민주당 블루웨이브 충격으로 AI·반도체 ETF가 역대급 낙폭을 기록함. EWY(한국 -13.46%)·EWT(대만 -11.54%)는 삼성전자·TSMC 등 AI 반도체 공급망 의존도가 높아 직격탄을 받았으며, SOXX(-12.15%)·SMH(-11.21%)는 AI 규제 우려 직접 반영으로 2020년 팬데믹 이후 최대 단일일 낙폭을 기록함. AI 고성장주 집중 보유인 ARKK(-8.98%)·IWF(-6.40%)·XLK(-8.00%)도 동반 폭락하며 성장주 전반이 무너짐. 반면 AI 인프라 투자 위축 우려에 따른 에너지 수요 대체 기대로 USO +1.93%, AI 불확실성 속 안전자산 선호로 GLD +0.81%·GDX +1.37%·TLT +0.21%가 뚜렷한 반사 수혜를 받음. 미국 AI 규제 강화가 중국 AI 기업의 반사이익으로 해석되며 KWEB +1.81%·FXI +1.01%가 강세를 보임. | 1 060 |
| 16 |  📍 Daily Comments
중간선거 종료 후 첫 거래일, 시장은 그야말로 'AI CapEx 컷이 시작된 세상'을 온전하게 반영하는 모습을 보였음. 하이퍼스케일러들은 CapEx Cut 기대감에 급등하면서 나스닥 상승을 이끈 반면, AI CapEx와 관련된 모든 주식들은 강하게 매도되는 흐름. 이외에도 필수소비재, 금융, 헬스케어 등이 상승하면서 다우 지수가 3대 지수 중 가장 강력한 상승세를 시현.
트럼프의 협상력 약화 및 민주당의 강한 종전 의지를 반영해 유가는 급락했고, 이에 따라 금리까지 급락하면서 테크 HW 상승을 위한 완벽한 매크로적인 조건이 형성되었음에도 불구하고 테크 섹터는 강력한 하락세를 시현. 이렇게 놓고 보면 금리 급락도 테크 섹터에 호재로 작용하기 보다는 CapEx Cut으로 인한 자본경쟁 완화 기대감이 반영되었다는 해석이 더 정확할 수 있음.
테크 섹터가 과매도 구간임에도 불구하고 중간선거가 바이온 이벤트가 아니라 오히려 매도를 가속화시킨 이벤트가 된 것은 테크 섹터의 향후 흐름에 매우 부정적. 중요한 이벤트를 기점으로 장 색깔이 크게 달라졌기 때문에 이 같은 흐름이 한동안 지속될 가능성이 높음.
다만, 아직 민주당 쪽에서 아무런 액션이 나오지 않은 상황이며 민주당이 장악한 상하원 의회가 내년 초부터 시작된다는 점, 그리고 현재의 경쟁 구도 속에서 하이퍼스케일러들이 과연 CapEx를 정말로 줄일지 등을 전반적으로 고려해봤을 때 전일의 움직임은 블루 웨이브에 대한 시장의 기대를 과도하게 선반영한 느낌을 지울 수 없음. | 1 747 |
| 17 | ⭐️ New Highs
신고가 종목 개수와 섹터 분포 분석
2026년 11월 4일 총 70개 종목이 신고가를 기록하며 양호한 시장 확장세를 시현. Energy 섹터가 15개 종목(21.4%)으로 1위를 차지하며 유가 상승 국면에서 에너지 기업들의 강세 지속을 확인. Healthcare가 13개 종목(18.6%)으로 2위, Technology가 10개 종목(14.3%)으로 3위를 기록하며 전통적 방어 섹터와 성장 섹터가 동시에 신고가 대열에 합류하는 균형적 상승 구조를 형성. Financial 9개(12.9%), Consumer Cyclical 7개(10.0%)가 뒤를 이으며 경기 민감 섹터의 상승 동참도 관측. 반면 Industrials는 1개 종목(1.4%)에 그쳐 산업재 섹터의 상대적 부진을 반영. 섹터 간 분산도가 높아 특정 테마 집중보다는 광범위한 시장 랠리 신호를 시사.
거래량 및 달러거래대금 상위 종목 분석
달러거래대금 1위는 Visa(V)로 $2,730M을 기록하며 결제 인프라 대장주의 안정적 매수세를 확인. 2위 ExxonMobil(XOM) $2,362M, 3위 Mastercard(MA) $2,117M, 4위 Chevron(CVX) $1,962M, 5위 ConocoPhillips(COP) $1,138M으로 상위 5개 중 3개가 에너지 메이저이며 2개가 결제 네트워크 대형주로 구성. 주목할 점은 Gap+Vol 조건(Gap≥3% AND RelVol≥2x)을 충족하는 종목이 단 한 개도 없다는 사실로, 급격한 갭 상승보다는 점진적 상승과 안정적 거래량 패턴 속 신고가 달성을 의미. V와 MA 모두 상대거래량 1.04배, 1.19배 수준으로 과열 없는 기관 매집형 포지셔닝 흐름을 시사하며, 에너지 메이저들도 1.0~1.4배 수준의 적정 거래량 범위 내 신고가 갱신으로 건전한 상승 구조를 입증.
시가총액별 신고가 종목 특성 분석
시총 $50B 이상 대형주는 V($751.7B), XOM($736.0B), CVX($444.5B), MA($540.9B), SHEL($303.8B), COP($176.0B), BP($129.3B), SU($91.3B), CNQ($110.9B) 등 9개로 전체의 12.9%를 차지하며, 평균 상승률은 0.69~2.21% 범위로 안정적 상승. 시총 $50B 미만 중소형주는 61개(87.1%)로 압도적 다수를 구성하며, A($48.8B), ADP($114.5B), MCK($117.2B) 등 중형주와 ALRM($2.8B), KRP($2.1B), IDT($2.1B) 등 소형주가 혼재. 특징적으로 배당주 성격의 에너지 통합 메이저(XOM, CVX, SHEL)와 성장주 속성의 결제 인프라(V, MA), 그리고 헬스케어 가치주(MCK, BDX)가 골고루 신고가 달성하며 스타일 중립적 랠리를 확인. 중소형주 중에서는 Consumer Defensive(FIZZ, KOF, TBBB)와 소프트웨어(BOX, DOCU, FRSH) 종목이 변동성 3~5% 수준으로 상대적 높은 변동성 속 신고가 달성.
투자 시사점 및 모니터링 요소
전일 대비 Energy 섹터의 압도적 신고가 종목 배출(15개)은 원유·천연가스 가격 상승 사이클 지속 가능성과 배당 매력도 부각을 시사하며, 특히 국제 통합 메이저(SHEL, BP, E)와 북미 E&P(COP, EOG, APA) 모두 강세로 지역·사업 구조 무관한 섹터 전반 상승 확인. 신규 진입 대형주 중 MCK($1,004.84)는 헬스케어 유통 분야 최고가 경신으로 처방약 유통 마진 개선 시그널을 제공. 반면 Gap+Vol 부재는 단기 과열 없는 건전한 상승이나, 동시에 모멘텀 폭발력 제한도 의미하므로 추격 매수보다는 조정 시 분할 매수 전략이 유효. 향후 모니터링 요소는 ①에너지 섹터 신고가 지속성과 유가 $80+ 안착 여부 ②Financial 섹터 내 보험주(RGA, RNR, MET) 신고가가 금리 정상화 국면 진입 신호인지 검증 ③Technology 섹터 비중 14.3%가 과거 대비 낮은 수준인 만큼 기술주 재진입 타이밍 포착이 핵심 관전 포인트로 부상. | 1 204 |
| 18 | 📉 Top 10 Losers
• [독립 발전사 -9.1%]: CEG -6.7%, VST -13.8%, NRG -13.5%, TLN -8.5%, TAC +1.0%
• [전기장비·부품 -8.7%]: VRT -12.9%, BE -6.4%, HUBB -2.5%, NVT -12.7%, AYI +1.9%
• [엔지니어링·건설 -8.1%]: PWR -11.7%, FER +2.5%, FIX -15.1%, EME -9.6%, APG -5.0%
• [석유가스 시추 -7.2%]: NE -6.7%, RIG -7.6%, VAL -8.0%, PTEN -9.4%, HP -4.7%
• [석유가스 정제·유통 -6.1%]: MPC -8.1%, VLO -5.8%, PSX -4.5%, DINO -7.8%, SUN -6.3%
• [열탄 -6.0%]: CNR -3.7%, ARLP -3.6%, BTU -17.6%
• [석유가스 탐사·생산 -6.0%]: COP -5.2%, CNQ -7.4%, EOG -5.2%, OXY -5.1%, FANG -4.9%
• [전자부품 -5.7%]: APH -6.2%, GLW -5.8%, TEL +0.2%, CLS -9.1%, FLEX -12.3%
• [해운 -4.1%]: KEX -9.0%, MATX -4.6%, HAFN -5.7%, ZIM -3.0%, ECO -9.0%
• [통합 석유가스 -4.1%]: XOM -4.6%, CVX -3.7%, SHEL -2.2%, TTE -2.4%, BP -4.2%
[📉 주요 급락 종목 사유]
• VST (-13.8%): 공화당 행정부 하 AI 데이터센터 전력 공급 계약 호황의 최대 수혜주 중 하나였으나 민주당 의회 집권 확정 후 계약 환경 변화 우려가 직격; NRG (-13.5%)와 함께 독립 발전사 섹터 최대 하락폭을 기록함.
• FIX (-15.1%): Comfort Systems USA는 AI 데이터센터·에너지 인프라 계약이 주력 매출원으로, 민주당 AI 인프라 지출 약화 우려에 가장 직접적인 타격을 받음; 엔지니어링·건설 섹터 내 최대 하락폭을 기록하며 "AI Power Stock에 부정적 서프라이즈" 평가를 받음.
• VRT (-12.9%): Vertiv는 AI 데이터센터 냉각·전력관리 인프라 전문기업으로, 민주당 집권 하 데이터센터 투자 불확실성 증가가 직격; NVT (-12.7%)와 함께 전기장비·부품 섹터에서 최대 하락폭을 기록함.
• BTU (-17.6%): 열탄 섹터 최대 하락주; Peabody Q3 2026 순손실 $3,280만(전년 대비 개선)·조정 EBITDA $9,750만을 기록했으나 민주당 집권 하 화석연료 규제 강화 우려가 더 큰 압력으로 작용함.
• NRG (-13.5%): 독립 발전사로서 AI 데이터센터 전력 공급에 적극적이었으나, 민주당 의회 집권 후 에너지 허가 환경 변화 및 AI 인프라 계약 불확실성이 반영됨; VST와 함께 발전사 섹터 급락세를 주도.
• PWR (-11.7%): Quanta Services는 AI 데이터센터 및 전력 인프라 엔지니어링 계약 비중이 높아 민주당 집권 하 AI 인프라 지출 약화 우려가 직격; EME (-9.6%)와 함께 엔지니어링·건설 섹터 급락세를 주도.
• FLEX (-12.3%): 전자부품·데이터센터 공급망 기업으로 AI 인프라 지출 약화 우려에 급락; CLS (-9.1%)와 함께 전자부품 섹터 하락을 주도했으며 AI 공급망 전반의 리프라이싱이 진행됨.
• MPC (-8.1%): 민주당 집권 이후 유가 급락(-8%)이 정제마진을 직접 압박; 에너지 섹터 전반 약세(XLE -4.74%) 속 정제업체인 VLO (-5.8%)·DINO (-7.8%)·SUN (-6.3%)이 동반 선도 하락.
• XOM (-4.6%): 유가 폭락과 민주당 집권에 따른 화석연료 정책 역풍이 겹치며 에너지 메이저 전반 약세; CVX (-3.7%)·COP (-5.2%)·EOG (-5.2%)·OXY (-5.1%)·CNQ (-7.4%)도 동반 하락.
• KEX (-9.0%): 에너지 운송 비중이 높은 Kirby Corporation이 유가 급락 환경에서 에너지 화물 수요 감소 우려에 급락; ECO (-9.0%)·HAFN (-5.7%)·ZIM (-3.0%)·MATX (-4.6%) 등 해운주 전반 동반 약세. | 779 |
| 19 | ⭐️ Sectors
📈 Top 10 Gainers
• [은 +10.2%]: AG +9.2%, AYA +11.3%, EXK +11.4%
• [금 +9.0%]: NEM +9.9%, AEM +9.7%, B +8.3%, WPM +12.0%, FNV +7.2%
• [기타 귀금속·광업 +8.6%]: HL +13.2%, BVN +7.6%, SBSW +9.1%, TFPM +6.7%, PPTA +1.8%
• [모기지 금융 +8.2%]: RKT +8.7%, PFSI +5.7%, UWMC +6.3%
• [광고대행 +8.1%]: APP +10.7%, OMC +5.2%, TTD +2.9%, WPP +3.4%, MGNI +2.0%
• [의료시설 +8.0%]: HCA +10.3%, THC +9.6%, EHC +4.6%, FMS +6.7%, DVA +5.8%
• [항공사 +7.6%]: DAL +7.2%, UAL +8.0%, RYAAY +8.2%, LUV +6.8%, LTM +8.4%
• [주택건설 +7.5%]: DHI +8.1%, PHM +7.2%, LEN +7.1%, NVR +5.8%, TOL +6.2%
• [여행서비스 +7.3%]: BKNG +9.8%, ABNB +5.6%, RCL +6.4%, CCL +7.3%, VIK +6.2%
• [의료기기·소모품 +7.2%]: ISRG +9.4%, BDX +5.6%, MDLN +18.4%, ALC +6.8%, RMD +5.9%
[📈 주요 급등 종목 사유]
• BKNG (+9.8%): 민주당 집권·유가 급락으로 여행 비용 절감 및 소비자 심리 개선 기대감이 맞물리며 여행서비스 섹터 전반 급등; 국제 여행 수요 회복 기대와 소비재 섹터 광범위한 랠리의 직접 수혜로 여행서비스 섹터 최고 상승주 등극.
• HCA (+10.3%): 민주당 의회 집권으로 ACA(오바마케어) 폐지 위험 소멸·메디케어·메디케이드 예산 감축 우려가 완화됨에 따라 의료서비스 섹터 전반(THC +9.6%·EHC +4.6%·FMS +6.7%·DVA +5.8%)이 정책 가시성 개선에 동반 급등.
• WPM (+12.0%): 귀금속 로열티 모델 특성상 금·은 가격 상승을 최대로 레버리지; 달러 약세·재정지출 기대에 금·은 가격 급등이 복합 작용하며 귀금속 섹터 최대 상승 종목 중 하나로 부각됨. AEM (+9.7%)·NEM (+9.9%)·B (+8.3%)·FNV (+7.2%)도 동일 테마 수혜.
• ISRG (+9.4%): 민주당 의회 집권에 따른 의료기기 규제 환경 개선 기대감과 로봇수술 시장 성장 모멘텀이 결합; 의료기기·소모품 섹터 전반(BDX +5.6%·RMD +5.9%·ALC +6.8%)이 의료 지출 확대 정책 기대에 동반 상승.
• RKT (+8.7%): 민주당 집권 이후 국채 금리 하락 기대감에 모기지 금리 하락 전망이 부상하며 모기지 금융 섹터가 주택건설사와 함께 광범위한 수혜를 받음; UWMC (+6.3%)·PFSI (+5.7%)도 동반 강세.
• DHI (+8.1%): 민주당 집권 이후 미국 10년물 국채 금리 하락 기대감이 주택 담보대출 금리 완화 전망을 견인하며 주택건설사 전반 급등; PHM (+7.2%)·LEN (+7.1%)·NVR (+5.8%)·TOL (+6.2%)도 동일 테마 수혜.
• DAL (+7.2%): 유가(USO) 8% 폭락으로 항공 연료비 절감 기대감이 직접 작용; UAL (+8.0%)·RYAAY (+8.2%)·LUV (+6.8%)·LTM (+8.4%) 등 항공사 전반이 동반 급등하며 에너지 가격 하락의 최대 수혜 섹터로 부각됨.
• HL (+13.2%): 은 가격 급등에 따른 귀금속 광업주 전반 강세 흐름에서 Hecla Mining이 귀금속 섹터 상위 상승주로 부각; AYA (+11.3%)·AG (+9.2%)·SBSW (+9.1%)·EXK (+11.4%) 등 은·귀금속 광업주 전반 동반 급등.
• APP (+10.7%): 선거 후 디지털 광고 시장 정상화 및 소비재 광고 지출 회복 기대감에 광고대행 섹터 전반이 강세를 보임; 당일 장 마감 후 Q3 2026 실적 발표 예정으로 Pre-earnings 매수세도 유입됨. (실제 결과는 After Hours Earnings 섹션 참조)
• RCL (+6.4%): 유가 급락에 따른 크루즈 운항 비용 절감 기대감과 소비자 여행 수요 개선이 복합 작용; CCL (+7.3%)·ABNB (+5.6%)·VIK (+6.2%) 등 여행서비스 종목들과 함께 동반 강세. | 573 |
| 20 | ⭐️ Overnight Top 5 News
① 민주당, 2026 중간선거 하·상원 동시 압승 — 다우 1,500포인트 급등·유가 8% 폭락
민주당이 11월 3일 중간선거에서 하원 최소 228석과 상원 과반을 확보해 의회를 완전히 장악했으며, 트럼프 대통령도 결과를 수용했음. 주식 시장은 정치적 불확실성 해소에 광범위한 안도 랠리로 반응하며 다우지수가 1,500포인트 급등해 1982년 이후 최대 중간선거 후 단일 일 상승폭을 기록했음. 민주당 집권에 따른 이란 전쟁 재확전 완화 기대감으로 WTI 유가는 약 8% 폭락했고, 항공(DAL +7.2%·UAL +8.0%)·의료(HCA +10.3%·THC +9.6%)·주택건설(DHI +8.1%·PHM +7.2%) 섹터가 광범위한 수혜를 받았음. 반면 AI 데이터센터 전력 인프라주(VST -13.8%·FIX -15.1%·VRT -12.9%)와 반도체 섹터(SOXX -3.14%)는 급락세를 보였음.
② CVS Health, 2028년 2개 독립법인 분사 계획 발표 — Q3 실적 서프라이즈에도 주가 -12% 급락
CVS Health가 Q3 2026에서 조정 EPS $2.09(컨센서스 대폭 상회)·매출 $1,084억을 기록하며 FY2026 가이던스를 $8.20 이상으로 상향했음에도, 아에트나·케어마크 보험 사업과 CVS Pharmacy 소매 사업을 2028년 상반기까지 별도 상장법인으로 분사한다는 역대급 구조개편 계획을 동시에 발표함. 분사 과정의 단일 비용 발생, 부채 배분 불확실성, 통합 헬스케어 사업 시너지 소멸 우려가 복합적으로 작용해 주가가 $91.41에서 $80.19 수준으로 급락했음.
③ AI 데이터센터 전력 테마주 急락 — "민주당 압승이 AI 인프라 투자 사이클에 부정적 쇼크"
민주당 의회 집권이 확정되자 독립 발전사(VST -13.8%·NRG -13.5%·CEG -6.7%)와 AI 인프라 엔지니어링주(FIX -15.1%·VRT -12.9%·PWR -11.7%)가 급락했음. 공화당 행정부 주도의 AI 데이터센터 대규모 전력 공급 및 인프라 계약 호황이 민주당 집권 하에서 에너지 허가 환경 변화·AI 규제 강화·정부 발주 감소 등으로 약화될 것이라는 우려가 반영됐음. 市場 참여자들은 FIX·VRT·VST 등 AI 인프라 집중 종목들을 "Democrat Sweep에 부정적 서프라이즈"로 규정하며 대규모 포지션 청산에 나섰음.
④ 귀금속 섹터 급등 — GDX +9%, 달러 약세·재정지출 기대 복합 작용
민주당 압승 이후 미 달러화가 광범위하게 약세를 보이며 영국 파운드화가 브렉시트 이후 최고치를 경신했음. 달러 약세와 민주당 집권에 따른 재정지출 확대 기대감이 복합적으로 작용하면서 금(GLD +3.68%)·은(SLV +5.17%)이 동반 급등했으며, 금광 ETF(GDX +9.01%)는 단일 일 최대 급등 중 하나를 기록함. Agnico Eagle(AEM +9.7%)·뉴몬트(NEM +9.9%)·Wheaton Precious Metals(WPM +12.0%) 등 귀금속 로열티·생산 종목들이 일제히 연간 신고가를 갱신했음.
⑤ FIS, 2027년 가이던스 대폭 하향 — 비반복 매출 $4억 급감·주가 -24% 급락
FIS(Fidelity National Information Services)가 Q3 2026 EPS $1.61(컨센서스 부합)을 발표했으나, FY2027 매출 성장률 예비 가이던스를 -0.5%~+1.0%로 대폭 하향했음. 비반복적 매출(Nonrecurring Revenue) $4억 감소, 고객사 구현 지연, 사이버 투자 비용 증가 등이 2027년 성장성을 훼손하는 복합 요인으로 작용했음. Q3 EPS는 컨센서스에 부합했음에도 2027년 미래 성장성에 대한 불신이 주가를 -23.67%로 급락시켜 2023년 이후 최대 단일 일 하락폭을 기록함. | 509 |
