연수르 해외주식
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연수르의 해외주식 이야기 http://t.me/yeonsour Disclaimer - 글 작성 시점 혹은 이전부터 언급된 기업을 보유하고 있을 수 있습니다. - 투자 결과에 따른 투자원금 손실은 투자자에게 귀속되며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다. - 본 채널에 올라오는 모든 글은 '매수/매도 추천'이 절대로 아닙니다.
Больше📈 Аналитический обзор Telegram-канала 연수르 해외주식
Канал 연수르 해외주식 (@yeonsour) языкового сегмента Корейский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 11 651 подписчиков, занимая 10 470 место в категории Экономика и финансы и 455 место в регионе Южная Корея.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 11 651 подписчиков.
Согласно последним данным от 01 августа, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 25, а за последние 24 часа — -2, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 21.94%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 12.88% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 2 556 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 1 501 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 7.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“연수르의 해외주식 이야기
http://t.me/yeonsour
Disclaimer
- 글 작성 시점 혹은 이전부터 언급된 기업을 보유하고 있을 수 있습니다.
- 투자 결과에 따른 투자원금 손실은 투자자에게 귀속되며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
- 본 채널에 올라오는 모든 글은 '매수/매도 추천'이 절대로 아닙니다.”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 02 августа, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Экономика и финансы.
11 651
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август '26
август '26
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июнь '26
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апрель '26
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март '26
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февраль '26
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август '25
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июль '25
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в 42 каналах
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июнь '25
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в 32 каналах
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май '25
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в 2 каналах
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апрель '25
+1
в 0 каналах
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март '25
+39
в 21 каналах
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февраль '25
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в 40 каналах
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январь '25
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в 57 каналах
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декабрь '24
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в 9 каналах
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 02 августа | +1 | |||
| 01 августа | 0 |
Посты канала
🗓 WEEK 32 주요 일정
요약: 고용보고서, 실적시즌
🔘8/3(월)
매크로: (미) ISM 제조업 PMI, 건설지출
기업: SK하이닉스(SKHY) Quite Period 종료(애널리스트 투자의견 제시 가능)
실적: 팔란티어(PLTR), 메리어트(MAR), 다이아몬드백 에너지(FANG), 타이슨푸드(TSN)
🔘8/4(화)
매크로: (미) JOLTs Jop Openings, 공장주문
산업: Ai4 컨퍼런스(웨이모, 오픈AI, Siri 헤드 참가)
실적: 스페이스X(SPCX), AMD(AMD), 캐터필러(CAT), 머크(MRK), 맥도날드(MCD), 암젠(AMGN), 아리스타네트웍스(ANET), BP(BP), 화이자(PFE), 업스타트(UPST)
🔘8/5(수)
매크로: (미) ISM 서비스업 PMI , S&P 글로벌 서비스업 PMI, ADP 비농업 고용
실적: 쇼피파이(SHOP), 일라이릴리(LLY), 노보노디스크(NVO), 디즈니(DIS), 도어대시(DASH), 이베이(EBAY), 우버(UBER), 글로벌파운드리(GFS), 패슬리(FSLY), 앱러빈(APP)
🔘8/6(목)
매크로: (미) 신규실업수당청구건수
산업: 해킹&사이버시큐리티 Def Con(NET, CRWV)
실적: 코노코필립스(COP), 클라우드플레어(NET), 데이터독(DDOG), 몬스터베버리지(MNST), 에어비앤비(ABNB), 워너브라더스(WBD), 인스타카트(CART), 닥터페퍼(KDP), 체크(CHGG), 허츠(HTZ)
🔘8/7(금)
매크로: (미) 고용보고서(비농업고용, 실업률, 시간당임금, 경제활동참가율)
실적: 비스트라(VST), 테잌투 인터랙티브(TTWO), 오클로(OKLO)
| 2 |  📍Daily Comments
나스닥 지수는 목요일 큰 폭의 상승 이후 금요일에도 장전까지 긍정적인 흐름을 이어가기도 했으나, 장 시작 직후부터 차익실현 매물들이 쏟아지기 시작하면서 목요일에 가파르게 상승했던 테크 섹터를 중심으로 큰 음봉을 만들었음.
전일 코멘트에서 언급한 바와 같이 여전히 주요 지수들이 하락 추세 내에 있기 때문에 그간 가파른 하락세 이후 처음으로 나온 상승세에 대한 투자자들의 신뢰도가 완전히 회복되지 못했음을 시사.
이처럼 가파른 하락 이후 첫 장대양봉 이후에는 변동성 구간이 이어지는 경우가 많기 때문에 이 구간을 버틸 수 있는 포트폴리오 구축이 필요.
다만 이번 주 월-수까지 나온 극단적인 시세나 해당 기간의 수급 동향 등으로 미루어 볼 때 투매의 절정은 확인하지 않았나 생각되며, 따라서 이제는 센티보다는 펀더멘털에 집중해도 되는 시기라고 생각. | 1 311 |
| 3 | ⭐️ New Highs
신고가 종목 개수와 섹터 분포 분석
7월 31일 기준 총 61개 종목이 신고가를 기록하며 전일 대비 완만한 신고가 흐름 지속. Financial 섹터가 16개 종목(26.2%)으로 1위를 차지하며 은행·보험·자산운용 전반의 강세 확인. Healthcare 섹터는 15개 종목(24.6%)으로 근소한 차이로 2위, 진단·바이오텍·의료기기 전반에서 고르게 분포. Energy 섹터는 7개 종목(11.5%)으로 3위를 기록하며 정유·해운·중류(Midstream) 중심의 신고가 형성. Technology는 3개 종목(4.9%)에 그쳐 주도 섹터 지위 상실 신호. 방어적 성격의 Financial과 Healthcare가 전체 50.8%를 점유하며 안정적 상승장 국면 시사.
거래량 및 달러거래대금 상위 종목 분석
달러거래대금 1위는 Snowflake(SSNOW) $2,163M으로 소프트웨어·인프라 대형주 중 유일한 신고가 종목이며 Gap+Vol 플래그 미발생으로 점진적 기관 매집 흐름 판단. 2위 Datadog(DDOG) $1,413M, 3위 Cloudflare(NNET) $1,033M 모두 클라우드·보안 소프트웨어 기업으로 Technology 섹터 내 선별적 대형주 집중 매수 확인. 4위 Electronic Arts(EA) $1,018M은 게이밍 섹터 유일 신고가이며 상대거래량 2.23배로 급등, 5위 Bristol-Myers Squibb(BMY) $952M은 대형 제약주 중 안정적 자금 유입 지속. 상위 5개 종목 모두 시가총액 $50B 이상 대형주이며 Gap+Vol 플래그 전무는 급등보다 꾸준한 기관 포지셔닝 증가 의미.
시가총액별 신고가 종목 특성 분석
대형주($50B+) 신고가는 11개 종목으로 전체의 18.0% 차지하며 SSNOW(+293.28), DDOG(+267.97), NNET(+278.98), EA(+209.86), BMY(+65.31), AME(+241.71) 등 평균 상승률 YTD +33.7% 수준. 중소형주(<$50B)는 50개 종목(82.0%)으로 CDNA(+132.0%), DNTH(+159.4%), ORKA(+218.4%), TXG(+189.8%) 등 바이오텍·진단 중심 평균 상승률 +62.3%로 대형주 대비 변동성 2배 이상. 성장주 스타일은 Technology·Healthcare 바이오텍 중심 28개 종목(45.9%), 가치주는 Financial·Energy 중심 23개 종목(37.7%), 배당주는 BUD·MFC 등 9개 종목(14.8%)으로 성장주 주도 속 가치주 동반 상승 균형 구조.
투자 시사점 및 모니터링 요소
전일 대비 Energy 섹터 신고가 종목 급증 추정(WHD +4.85%, DKL +1.96%, LPG +2.55%)하며 유가 연동 정유·해운·MLP 단기 모멘텀 포착 필요. 신규 진입 대형주로 Integer Holdings(ITGR) 시총 $4.1B, +20.18% 급등 및 상대거래량 5.24배는 의료기기 섹터 내 M&A 또는 실적 서프라이즈 가능성 시사. Healthcare 바이오텍(CDNA, DNTH, ORKA) 3개 종목이 YTD +100% 이상 수익률 기록 중이나 Gap+Vol 플래그 부재는 추가 상승 여력보다 고점 인접 경계 국면 판단. 향후 주목 포인트는 Financial 섹터 내 지역은행(TFSL, BUSE, BPOP) 실적 시즌 결과와 Technology 대형주 3종(SSNOW, DDOG, NNET) 분기 가이던스로 클라우드 수요 지속성 검증 시점. | 977 |
| 4 | 📉 Top 10 Losers
• [소비자 전자기기 -7.1%]: AAPL -7.3%, SONY +2.1%, LPL +0.7%
• [농업용 투입재 -6.4%]: CTVA -11.9%, NTR -2.3%, CF -0.5%, MOS -2.9%, ICL -2.3%
• [전자게임·멀티미디어 -4.0%]: NTES +1.0%, EA +0.1%, TTWO -1.8%, RBLX -26.9%
• [기타 귀금속·광업 -3.9%]: HL -5.4%, BVN -5.0%, SBSW -2.8%, TFPM -2.9%, PPTA -2.6%
• [은 -3.7%]: AG -4.2%, AYA -4.1%, EXK -3.2%, SVM -2.9%
• [비즈니스 장비·소모품 -3.6%]: 데이터 확인 불가
• [금 -3.1%]: NEM -2.1%, AEM -3.6%, B -2.6%, WPM -3.8%, FNV -3.8%
• [헬스 정보서비스 -2.8%]: VEEV +1.1%, BTSG -18.1%, HQY -0.4%, TEM -0.9%, TXG -4.4%
• [특수화학 -2.5%]: LIN -6.0%, SHW -1.2%, ECL -0.6%, APD -1.8%, PPG -1.4%
• [코킹 석탄 -2.3%]: HCC -1.2%
[📉 주요 급락 종목 사유]
• AAPL (-7.3%): Q3 FY2026 Services $307억(예상 $313억 미달)·Greater China $188억(예상 $195억 미달) 동반 하회; Q4 매출 가이던스 +9~11%(예상 +11.8%)가 메모리 부품 공급 부족 이유로 실망, 팀 쿡 CEO "increasing impact" 공개 경고.
• RBLX (-26.9%): Q2 매출 $14.7억(예상 $16.0억 미달)·Q3 북킹 가이던스 $15.8~16.5억(예상 $19.0억 대폭 하회); 연간 가이던스 철회, DAU 3분기 연속 감소(152M→123M), Wedbush 등 다수 기관 중립·매도 하향; 역대 최악 일간 하락률 기록.
• CTVA (-11.9%): Q2 EPS $2.30(예상 $2.24 소폭 상회)·매출 $63.8억(소폭 미달), FY2026 EPS 가이던스 상향($3.60~3.80) 불구; 회사 분리(스핀오프) 불확실성 지속 및 $15억 규모 연금펀드 기여금 납입 계획이 자본 부담 우려를 자극해 매도세 이탈.
• LIN (-6.0%): Q2 adj EPS $4.50(YoY +10%, 예상 대비 $0.02 상회)·매출 $92.9억(YoY +9.3%, 예상 상회) 양호; 그러나 2026년 설비투자 가이던스 중간값 9.5% 상향(EPS 가이던스 상향폭 0.3%)으로 자본 집약도 증가 우려에 시가총액 약 $140억 증발.
• BTSG (-18.1%): Q2 EPS $0.45(예상 $0.40 상회)·매출 $38.7억(예상 $37.3억 상회), FY2026 가이던스 상향 불구; 어닝 서프라이즈임에도 주가 선반영 정도가 높아 셀온뉴스 매도세 집중, 오후 장 중 -16% 이상 급락.
• HL (-5.4%): Q2 Keno Hill·Midas·Greens Creek 탐사 결과 양호(신규 광맥 발견) 발표에도 당일 금리 급등·달러 강세로 금·은 가격이 동반 하락해 귀금속 광산주 전반 약세; 개별 악재 없이 매크로 압박에 의한 섹터 동반 하락. | 733 |
| 5 | ⭐️ Sectors
📈 Top 10 Gainers
• [인터넷 리테일 +12.1%]: AMZN +15.3%, BABA +5.1%, PDD +1.3%, MELI -0.4%, DASH -0.7%
• [인터넷 콘텐츠·정보 +5.5%]: GOOG +6.9%, GOOGL +6.7%, META +3.3%, SPOT -4.3%, BIDU +3.4%
• [오일·가스 시추 +4.2%]: NE +2.3%, RIG +4.7%, VAL +4.8%, PTEN +6.4%, HP +2.4%
• [전기장비·부품 +2.4%]: VRT +6.2%, BE -0.6%, HUBB -0.2%, NVT +6.2%, AEIS +5.6%
• [소프트웨어 인프라 +2.4%]: MSFT +3.0%, ORCL +1.8%, PLTR +0.7%, PANW +1.9%, CRWD +3.0%
• [보안·안전서비스 +1.9%]: ALLE +0.2%, MSA +9.1%, ADT +1.7%, BCO +0.8%, BRC +1.2%
• [통신장비 +1.9%]: CSCO +2.1%, MSI +1.1%, HPE +1.6%, LITE +3.0%, CIEN +1.3%
• [오일·가스 장비·서비스 +1.8%]: SLB +1.4%, BKR +1.0%, TS +1.1%, FTI +4.0%, HAL +1.9%
• [금속가공 +1.7%]: CRS +3.2%, ATI +3.0%, MLI -0.7%, CMC +0.5%, ESAB +1.1%
• [오일·가스 E&P +1.7%]: COP +1.2%, CNQ +0.8%, EOG +2.2%, FANG +1.6%, OXY +2.0%
[📈 주요 급등 종목 사유]
• AMZN (+15.3%): Q2 AWS 매출 $422억(YoY +37%, 예상 +31%, 18분기 최고 성장)·Q2 EPS $5.75(예상 $1.82, Anthropic 지분 재평가 $534억 포함)·매출 $2,006억(예상 $1,965억 상회); AI·맞춤형 칩 사업 각각 연간 런레이트 $250억 돌파로 2012년 이후 최대 일간 상승률 기록.
• IESC (+30.27%): FY2026 Q3 EPS $6.70(컨센서스 대비 39% 서프라이즈)·매출 YoY +40%, 데이터센터 통신(+51%)·인프라솔루션(+73%) 급성장, 백로그 $45억(+91% YoY); 이사회의 2대1 주식분할 결의 동시 발표.
• MSA (+9.1%): Q2 2026 EPS $2.40(예상 $2.14, 12.4% 서프라이즈)·순이익 YoY +40%; Autronica Fire & Security 인수($5.55억)로 고마진 탐지 제품 포트폴리오 강화, 운영이익률 22.2%로 역대 최고 수준 달성.
• NVT (+6.2%): Q2 매출 $15억(역대 최고)·adj EPS $1.45(예상 대비 25% 상회)·매출 예상 대비 19% 초과; FY2026 아웃룩 상향, AI 데이터센터 직접 칩 액체냉각 수요 폭증이 성장 동력; Clear Street·BNP Paribas 등 목표가 상향.
• VRT (+6.2%): 7월 29일 AH 발표된 Q2 매출 $32.7억(YoY +24%)·adj 잉여현금흐름 +234% 호실적 후속 랠리; $150억 백로그 유지, 2026년 adj EPS 성장률 50~52% 가이던스 재확인.
• PTEN (+6.4%): JP모건이 투자의견 Underweight→Neutral 상향(목표가 $12.00); Q2 매출 $12.3억(예상 $11.5억 상회), 이란 전쟁發 유가 강세로 시추 서비스 수요 회복 기대 반영.
• GOOG (+6.9%): Q2 매출 $1,198억(YoY +24%)·Google Cloud +82% YoY로 AI 인프라 투자 수익화 본격화 확인; 광고 시장 안정화 속 YouTube 성장·헤드카운트 통제 효과로 마진 개선, 주요 기관 목표가 일제 상향.
• MSFT (+3.0%): 7월 29일 AH 발표된 Q4 FY2026 EPS $4.74(예상 $4.24 상회)·매출 $900억(예상 $876억 상회) 호실적 효과 지속; Azure AI 클라우드 수요 가속 및 Anthropic 투자 평가이익 $32억 반영, 기관 목표가 상향 이어짐.
• BABA (+5.1%): Moonshot AI(Kimi 모델)가 알리바바 클라우드 통해 NVIDIA 칩 약 2만 개 확보한다는 Bloomberg 보도; 미국 수출 통제 환경에서 알리바바 클라우드의 핵심 AI 공급자 위상 재확인, KWEB 동반 +1.53%.
• AEIS (+5.6%): Q2 실적은 8월 3일 발표 예정으로 당일 개별 원인 미확인; VRT·NVT 등 전기장비·데이터센터 인프라 섹터 동반 강세 수혜, Wells Fargo 목표가 $465·Susquehanna $535 상향 효과 지속.
• META (+3.3%): 7월 29일 AH 발표된 Q2 EPS $6.18(예상 소폭 미달)·FCF 압박(설비투자 $311억)으로 초기 급락 후 회복; 광고 AI 수익화 가속·Reality Labs 손실 축소·포워드 가이던스 긍정 해석으로 다수 기관이 목표가 상향. | 536 |
| 6 | ⭐️ News of the Day
① 아마존, Q2 AWS +37% 역대급 서프라이즈 — 2012년 이후 최대 일간 상승 +15.3%
아마존이 Q2 EPS $5.75(예상 $1.82 대폭 초과, Anthropic 지분 재평가 $534억 포함)·매출 $2,006억(예상 $1,965억 상회)을 기록했고, AWS 매출이 $422억(YoY +37%, 예상 +31%)로 18분기 만에 최고 성장률을 달성함. AI·맞춤형 칩 사업부가 각각 연간 매출 런레이트 $250억을 돌파했다는 발표는 기관 AI 인프라 수요의 폭발적 성장을 재확인시켜줌. CEO Andy Jassy는 2026년 연간 설비투자 $2,200억 계획을 유지한다고 밝혔으며, 주가는 하루 만에 시가총액 $2,500억 이상을 추가하며 역대 최대 일간 달러 증가폭을 기록함.
② 애플, Q3 Services·중국 미달 및 가이던스 실망 — 팀 쿡 메모리 쇼티지 경고
애플은 Q3 FY2026에서 EPS가 소폭 서프라이즈를 기록했으나 Services($307억, 예상 $313억)·Greater China($188억, 예상 $195억)가 동반 미달해 실적 신뢰도를 훼손함. Q4 매출 성장 가이던스(+9~11%, 예상 +11.8%)가 메모리 부품 비용 급등을 이유로 실망스러운 수준에 그치며 주가가 -7.3% 급락했고, 팀 쿡 CEO가 "메모리 쇼티지의 영향이 점증하고 있다(increasing impact)"고 공개 경고함. 이 실적이 팀 쿡의 마지막 어닝콜이 될 수 있다는 점도 시장의 주목을 받았으며, 애플 공급망 연계 EWY(한국)도 동반 약세를 보임.
③ Fed 매파 이사 3인 금리 인상 소수의견 — 10년물 4.71% 2025년 이후 최고치
FOMC는 7월 정례회의에서 기준금리를 3.5~3.75%로 동결(9대 3 표결)했으나, 3인의 이사가 25bp 인상에 찬성하는 이례적 대규모 소수의견을 제출하며 통화정책 방향 불확실성을 키움. 이란 전쟁 장기화로 유가가 WTI $92 이상을 유지하는 가운데 인플레 재점화 우려가 채권 시장을 강타해 10년물이 4.71%(2025년 1월 이후 최고치), 30년물은 5.25%(2007년 이후 최고치)까지 급등함. 금리 상승 압박으로 리츠·건설·소재·귀금속 등 금리 민감 섹터가 광범위하게 하락했으며, 9월 금리 인상 확률은 약 63%로 시장에 반영됨.
④ NXP·Ambarella 인수 협상 보도 — Edge AI 반도체 M&A 사이클 재점화
NXP 세미컨덕터가 Ambarella(AMBA) 인수를 검토 중이라는 보도가 시장에 퍼지며 AMBA가 +16% 급등함. NXP는 자동차·레이더·전동화 역량 강화를 위해 Ambarella의 Edge AI 비전 프로세서 기술이 전략적으로 필요한 것으로 알려졌으나, 협상은 아직 초기 단계로 양사 모두 공식 언급을 거부함. 이번 보도는 AI 반도체 수요 급증이 M&A 사이클까지 촉진하고 있다는 점을 부각시키며 중·소형 반도체 종목 전반에 인수 프리미엄 기대감을 자극함.
⑤ 알리바바, Moonshot AI에 NVIDIA 칩 2만 개 클라우드 공급 — 중국 AI 클라우드 수요 재부각
Bloomberg 보도에 따르면 중국 AI 스타트업 Moonshot AI(Kimi 모델)가 알리바바 클라우드를 통해 NVIDIA 칩 약 2만 개를 확보한 것으로 확인됨. 미국의 대중국 반도체 수출 통제로 고성능 칩 접근이 제한된 환경에서 알리바바 클라우드가 핵심 AI 컴퓨팅 공급자로서의 위상을 재확인하며 BABA가 +5.1% 상승함. 알리바바는 H200 칩 공급은 부인했으나 2만 개 규모 계약 자체는 부정하지 않았으며, 이는 중국 AI 클라우드 수요가 미국 수출 규제에도 불구하고 강하게 유지되고 있다는 신호로 해석됨. | 581 |
| 7 | ✅ 260731 미국 증시 Daily
⭐️ Market of the Day
1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름
• Dow: +0.54% / S&P 500: +0.71% / Nasdaq: +0.65% / Russell 2000: -0.48%
아마존(AMZN)이 Q2 AWS 매출 YoY +37%($422억, 18분기 최고 성장)로 역대급 어닝 서프라이즈를 기록하며 +15.3% 급등해 나스닥과 S&P 500 상승을 주도한 반면, 애플(AAPL)은 Q3 FY2026 Services($307억)·Greater China($188억)가 컨센서스를 하회하고 메모리 부품 공급 부족을 이유로 Q4 매출 가이던스를 +9~11%(예상 +11.8%)로 낮춰 -7.3% 급락하며 다우 상승폭을 제한함. 마이크로소프트(MSFT)는 7월 29일 장 마감 후 발표된 Q4 FY2026 EPS $4.74(예상 $4.24)·매출 $900억(예상 $876억) 호실적 랠리가 이어지며 +3.0% 추가 상승했고, 구글(GOOG/GOOGL)도 Q2 클라우드 +82% YoY 호실적 효과로 +6.9%/+6.7% 강세를 지속함. 10년물 국채금리는 4.71%(2025년 1월 이후 최고치), 30년물은 5.25%(2007년 이후 최고치)까지 치솟으며 이란 전쟁發 유가 상승과 FOMC 내 매파 이사 3인의 금리 인상 소수의견(9대 3 표결)이 인플레 재점화 우려를 자극함. S&P 500은 당일 소폭 상승에도 불구하고 7월 월간 기준 2014년 이후 첫 마이너스를 기록하며 변동성 높았던 7월을 종료함.
2. Trending Stocks
• AMBA (+16.08%): NXP 세미컨덕터가 Ambarella 인수를 검토 중이라는 보도가 촉발한 급등; 자동차·레이더·전동화 부문 역량 강화 목적으로 알려졌으나 협상은 초기 단계로 양사 모두 공식 확인 거부.
• CVX (+2.35%): 이란 전쟁 장기화로 WTI 유가가 고공행진 중인 가운데 에너지 섹터 동반 강세 및 Q2 실적 기대감으로 선반영 매수; Q2 EPS $6.06(예상 $5.57 상회, +8.8%) 결과는 장 마감 후 발표됨.
• GOOG (+6.88%): Q2 매출 $1,198억(YoY +24%), Google Cloud +82% YoY로 AI 인프라 수익화 본격화 확인; YouTube 광고 점유 확대·헤드카운트 통제에 따른 마진 개선으로 애널리스트 목표가 상향 릴레이.
• IESC (+30.27%): FY2026 Q3 EPS $6.70(컨센서스 대비 39% 서프라이즈)·매출 YoY +40%, 통신(+51%)·인프라(+73%) 데이터센터 수요 폭발, 백로그 $45억(+91% YoY); 2대1 주식분할 동시 발표.
• SPCX (-3.41%): 8월 6일 락업 만료 시 최대 9.15억 주 출회 우려 지속 및 Cursor AI 인수에 따른 지분 희석 압박; 6월 고점 대비 -49% 하락세 속 옵션 플로우도 풋 중심으로 형성.
• UPC (-9.20%): Universe Pharmaceuticals Q2 실적 발표(매출 $452만, EPS 손실 $1.38)로 어닝 쇼크 반응; 2021년 IPO 이후 시가총액 97% 감소($1.05억→$263만)로 펀더멘털 훼손 심각.
3. 주요 ETF Top & Bottom
📈 상승 Top 10: XLY(임의소비재) 3.29%, EWT(대만) 2.71%, XLC(통신) 1.56%, KWEB(중국인터넷) 1.53%, XOP(석유생산) 1.45%, IVW(성장주) 1.44%, USO(유가) 1.33%, XLE(에너지) 1.00%, XLI(산업재) 0.81%, EEM(신흥국) 0.79%
📉 하락 Bottom 10: GDX(금광) -3.49%, XBI(바이오) -2.94%, EWY(한국) -2.55%, XLB(소재) -2.34%, ARKK(혁신기술) -2.28%, SLV(은) -2.13%, URA(우라늄) -1.64%, EWA(호주) -1.61%, GLD(금) -1.49%, ITB(건설) -1.18%
[ETF 테마 요약]
아마존의 AWS 역대급 실적 서프라이즈가 XLY(임의소비재) +3.29%를 견인하며 이커머스·소비재 섹터 전반 강세를 주도함. KWEB(중국인터넷) +1.53%는 알리바바가 AI 스타트업 Moonshot에 NVIDIA 칩 2만 개를 공급한다는 Bloomberg 보도 수혜를 받았고, EWT(대만) +2.71%는 TSMC 연계 AI 수요 기대감이 지속됨. 이란 전쟁 장기화로 원유 가격이 고공행진하며 XOP(석유생산) +1.45%·USO(유가) +1.33%·XLE(에너지) +1.00%가 동반 강세를 보임. 반면 10년물 금리 4.71% 돌파와 달러 강세로 GDX(금광) -3.49%·GLD(금) -1.49%·SLV(은) -2.13% 등 귀금속 ETF 전반이 급락했고, EWY(한국) -2.55%는 애플 공급망 우려 및 달러 강세 영향을 받았으며, ITB(건설) -1.18%·XBI(바이오) -2.94%는 금리 상승 압박에 취약한 섹터로 하락 마감함 | 1 009 |
| 8 |  2025년 4월 관세쇼크때조차 무한매수로 대응했던 리테일 투자자들조차 이번 주 월-수에는 역대급 투매를 쏟아내면서 항복선언. | 6 799 |
| 9 |  📍Daily Comments
전일 미 증시는 장 시작 전부터 매우 강한 흐름을 보이기 시작하더니, 장 시작 직후에 "Situational Awareness가 모든 상장 주식을 매각했다"는 뉴스가 나온 이후부터 상승폭을 급격히 확대하는 모습. 7월부터 시작된 역대급 모멘텀 디레버리징이 결국 레버리지를 지나치게 당겨쓰던 헷지펀드의 청산으로부터 시작되었다는 것이 밝혀지면서 시장 참가자들은 극단적 공포에서 벗어나 빠르게 평정심을 되찾는 모습을 보였음.
물론 이것이 전부는 아니겠지만, 실제로 Leopold가 보유한 대표적인 포지션인 네오클라우드, 블룸에너지, 메모리 등이 이번 Sell-Off에서 가장 큰 피해를 봤고, 반대로 그가 보유하던 헷지용 숏포지션인 AMD, AVGO, NVDA 등은 Sell-Off 속에서도 최근까지도 강력한 주가 흐름을 유지해왔던 것으로 보아, 이번 Sell-Off에서 나왔던 극단적인 시세에는 해당 이슈가 분명한 영향을 줬을 것으로 생각됨.
그리고 실제로 그 영향이 적었다고 하더라도, 어떻게든 바닥을 잡고 싶었던 시장 센티먼트에 강력한 명분을 제공해줬다는 것만 하더라도 매우 큰 의미가 있었다고 생각됨. 센티로 무너진 시장이기에 그동안 펀더로는 전혀 떠받쳐지지가 않았고, 이를 되돌리기 위해서도 센티가 반전될 필요가 있었음.
다만 전일 상승에도 불구, 주요 지수는 여전히 하락 채널을 벗어나지 못했기에 원웨이로 상승하기보다는, 여기서부터는 변동성 구간을 거치면서 펀더멘털에 대한 선별작업이 이뤄질 것이라 생각됨. 따라서 이제부터는 센티보다는 펀더멘털에 집중해도 괜찮지 않을까 조심스럽게 생각. | 2 101 |
| 10 | ⭐️ New Highs
신고가 종목 개수와 섹터 분포 분석
2026년 7월 30일 기준 총 73개 종목이 52주 신고가를 경신하며 전일 대비 견조한 흐름 지속. 섹터별 분포는 Financial이 20개 종목(27.4%)으로 1위를 차지하며 금융주 중심의 신고가 랠리 확인. Healthcare가 17개 종목(23.3%)으로 2위, Consumer Cyclical이 9개 종목(12.3%)으로 3위를 기록하며 방어적 섹터와 소비 섹터가 고르게 신고가 대열 합류. Technology는 4개 종목(5.5%)에 그쳐 상대적으로 저조한 수준. 전일 대비 금융 및 헬스케어의 안정적 비중 유지가 돋보이며, 경기 방어 포지셔닝과 실적 개선 기대감이 결합된 섹터 로테이션 국면.
거래량 및 달러거래대금 상위 종목 분석
달러거래대금 1위는 SSNOW(Snowflake) $1,923M로 대형 소프트웨어주의 강력한 매수세 확인. 2위 BBMY(Bristol-Myers Squibb) $1,169M, 3위 EEA(Electronic Arts) $868M이 각각 헬스케어와 게임 섹터에서 대규모 자금 유입 기록. 주목할 점은 상위 5개 종목 모두 Gap+Vol 플래그(갭≥3% & 상대거래량≥2배) 미충족으로, 급격한 단기 모멘텀보다는 안정적 수급 흐름 속 신고가 달성 패턴. 특히 BBAX(Baxter International)는 상대거래량 3.31배를 기록했으나 Gap 17.36%로 예외적 급등세를 보이며 기관의 집중적 포지션 재조정 시사. 전반적으로 대형주 중심의 점진적 상승 국면.
시가총액별 신고가 종목 특성 분석
시가총액 $50B 이상 대형주는 HSBC($368B), BBBVA($152B), BBUD($149B), SSNOW($103B) 등 11개 종목으로 전체의 15.1% 차지. 대형주 평균 상승률 3.8%로 안정적 흐름을 보인 반면, $50B 미만 중소형주는 62개 종목(84.9%)으로 평균 상승률 5.2% 기록하며 변동성 확대. 성장주 스타일은 CCORT(+27.29%), NNEOG(+22.66%), NNEU(+10.08%) 등 바이오·특수소재 중심 강세. 가치주는 금융주(BBPOP, AAGM, EENVA) 중심으로 3~4% 상승, 배당주는 BBIP, OOHI 등 리츠·유틸리티가 소폭 조정 또는 보합 수준. 성장주 주도의 신고가 랠리 특성 명확.
투자 시사점 및 모니터링 요소
전일 대비 Healthcare 섹터가 급증세를 보이며 CCORT(+27.29%), NNEOG(+22.66%), OORKA(+11.12%) 등 바이오·진단기기 종목의 임상 및 실적 모멘텀 주목 필요. 신규 진입 대형주로는 HSBC($368B), EA($52.9B) 등 글로벌 금융 및 엔터테인먼트주가 포함되며 섹터 다각화 신호. 반면 Technology 섹터의 4개 종목 신고가는 기술주 전반의 모멘텀 약화 가능성 경고. 향후 Financial 섹터의 실적 시즌 결과 및 Healthcare 섹터의 FDA 승인·임상 결과가 핵심 모니터링 포인트. 중소형 성장주 중심 포트폴리오 구성 시 변동성 관리 필수이며, 대형 가치주 편입을 통한 리스크 헤지 전략 병행 권고. | 1 491 |
| 11 | 📉 Top 10 Losers
• [자동차·트럭 딜러십 -5.3%]: CVNA -7.4%, PAG -1.3%, LAD -5.2%, KMX -0.7%, AN -6.7%
• [도박 -5.3%]: DKNG -3.4%, FLUT -5.2%, SGHC -5.4%, RSI -13.0%, CHDN -6.6%
• [컨설팅 서비스 -5.0%]: VRSK -6.0%, EFX -5.8%, BAH -2.6%, FCN -3.7%, HURN -3.9%
• [모기지 금융 -4.9%]: RKT -3.2%, PFSI -11.8%, UWMC -6.1%
• [전문 비즈니스 서비스 -4.6%]: CTAS -4.5%, RELX -4.2%, TRI -7.1%, CPRT -4.1%, RBA -4.5%
• [담배 -4.3%]: PM -3.2%, BTI -2.2%, MO -9.3%
• [트럭킹 -3.9%]: ODFL -4.6%, XPO -0.1%, KNX -1.8%, TFII -4.8%, SAIA -11.1%
• [폐기물 관리 -3.4%]: WM -4.3%, RSG -3.5%, WCN -3.8%, CLH -2.8%, GFL +2.8%
• [인력 파견·채용 -3.1%]: KFY -3.0%, RHI -7.2%, TNET +2.0%, MAN -7.1%, NSP +1.6%
• [보험·재보험 -3.1%]: RGA +0.4%, EG -4.7%, RNR -4.3%, HG -2.5%, SPNT -8.3%
[📉 주요 급락 종목 사유]
• MO (-9.3%): Q2 2026 조정 EPS $1.48(예상 $1.50, $0.02 하회)·국내 담배 출하량 YoY -4.5% 지속 하락; FY26 조정 EPS 가이던스 $5.61~$5.72로 소폭 하향, 흡연 인구 구조적 감소와 전자담배 경쟁 심화로 성장 지속 가능성 우려 부각
• PFSI (-11.8%): Q2 2026 조정 EPS $1.39(예상 $2.40 대비 42% 하회)·매출 $4.97억(예상 $5.99억 대비 17% 하회); Piper Sandler가 비중확대→중립으로 다운그레이드·목표가 $106→$86으로 대폭 하향, MSR(모기지 서비스 권리) 역풍 지속
• SAIA (-11.1%): Q2 2026 EPS $3.51(예상 소폭 상회)에도 7월 초 적재량 성장 +1%(톤수 +7.5% 대비 불균형)·7.1% 일반 운임 인상 후 수요 둔화 우려 부각; 노선망 확장에 따른 주당 수익성 구조적 희석 우려로 장기 모멘텀에 의구심 집중
• RSI (-13.0%): Q2 매출 $393.8M(YoY +46.3%, 예상 $368.1M 상회)·FY 가이던스 $15.8억으로 상향했으나, 전일 장 마감 후 발표 후 P/E 42배 고평가 부담에 차익실현 물량 집중("Sell the news" 패턴); 긍정적 실적에도 밸류에이션 부담으로 하락
• CVNA (-7.4%): Q2 EPS $0.42(예상 $0.41 소폭 상회)·매출 $73.8억(예상 $69.1억 상회)에도 FY26 EBITDA 가이던스 $27~$30억(Deutsche Bank 예상 $30~$32억·Morgan Stanley $44.5억 대폭 하회); 단위당 총이익 약 6% 하락도 추가 악재
• SPNT (-8.3%): Q2 매출 $744.1M(FactSet 예상 $781.2M 대비 4.7% 하회); 운영 EPS $0.67·연환산 ROE 12%·합산비율 91.4% 등 수익성 자체는 양호하나 매출 실망이 하락 압력으로 작용
• TRI (-7.1%): 전문 비즈니스 서비스 섹터 전반 약세 속 AI 기반 리서치 플랫폼 마진 압박 우려; 다음 주 실적 발표 앞두고 선행 매도 집중
• EFX (-5.8%): 모기지 금리 고착화로 원점 차환 수요 약세 지속; BMO Capital 목표가 $229로 하향(비중확대 유지), 모기지 약세 환경 반영
• CHDN (-6.6%): Q2 2026 실적 발표 — 카지노·경주 매출이 기대치 하회, 지역 카지노 경쟁 심화 및 온라인 도박 시장 잠식 우려가 섹터 전반 약세를 견인
• AN (-6.7%): CVNA의 FY 가이던스 실망이 차량 마진 압박 우려로 업계 전반에 확산; 오프라인 딜러십의 구조적 점유율 하락 우려 재부각 | 764 |
| 12 | ⭐️ Sectors
📈 Top 10 Gainers
• [컴퓨터 하드웨어 +12.7%]: DELL +9.5%, ANET +8.3%, STX +11.4%, SNDK +26.0%, WDC +15.4%
• [반도체 장비·소재 +11.0%]: ASML +6.5%, AMAT +15.0%, LRCX +18.0%, KLAC +6.0%, TER +14.4%
• [소프트웨어-인프라 +10.4%]: MSFT +15.5%, ORCL +8.3%, PLTR -0.6%, PANW +3.7%, CRWD +3.3%
• [엔지니어링·건설 +10.0%]: PWR +17.3%, FIX +11.7%, FER +4.1%, EME +19.3%, MTZ +12.9%
• [전기장비·부품 +9.1%]: VRT +2.0%, BE +26.5%, HUBB +2.8%, NVT +8.4%, AEIS +8.6%
• [반도체 +7.1%]: NVDA +2.6%, TSM +7.6%, AVGO +4.7%, SKHY +17.5%, MU +18.4%
• [재생에너지 유틸리티 +6.8%]: AXIA +4.7%, ENLT +5.9%, BEP +3.2%, FRVO +30.6%, CWEN +3.1%
• [전자 부품 +6.5%]: APH +6.3%, GLW +9.0%, TEL -0.2%, FLEX +8.6%, CLS +7.4%
• [구리 +5.8%]: SCCO +5.4%, FCX +5.8%, TECK +8.7%, HBM +3.5%, ERO +7.0%
• [귀금속·광업 +5.5%]: HL +5.5%, BVN +5.4%, SBSW +6.3%, TFPM +3.3%, PPTA +9.6%
[📈 주요 급등 종목 사유]
• MSFT (+15.5%): FY26 Q4 EPS $4.74(예상 $4.33, $0.41 초과)·매출 $900.1억·Azure 43% 성장(연환산 첫 $1천억 돌파)·차기 분기 45% 가이던스 제시; 하루 만에 시총 $4,500억 증가로 미국 역대 단일 거래일 최대 시총 증가 기록 수립
• SNDK (+26.0%): Q2 차세대 NAND 플래시 매출 급증·고마진 엔터프라이즈 스토리지 믹스 개선으로 매출·EPS 모두 대폭 상회, FY26 연간 가이던스 상향; 직전 4거래일 37% 하락 후 강한 반등
• BE (+26.5%): Q2 매출 $10.7억(YoY +165.5%)·비GAAP EPS $0.78(예상 $0.41 초과)·FY26 EPS 가이던스 $2.55~$2.85(예상 $2.15~$2.17 대폭 상회)·FY26 매출 $39억~$42억으로 상향; Mizuho Securities Hold→Buy 업그레이드, Nebius AI 클라우드용 $17억 연료전지 프로젝트 참여 확인
• EME (+19.3%): Q2 EPS $9.06(컨센서스 $7.23, 25.3% 초과)·매출 $51.5억(YoY +20%, 예상 대비 9% 초과)·RPO 수주잔고 $171.4억 역대 최고; FY26 EPS 가이던스 $32~$33.25·매출 $200억~$205억으로 상향, AI 데이터센터 전기 인프라 수요 폭증 재확인
• PWR (+17.3%): Q2 EPS $4.24(예상 $3.33, 28.9% 초과)·매출 $95.6억(YoY +41.1%, 예상 대비 12.1% 초과)·전력 인프라 매출 $78.4억(+43.6% YoY); AI 데이터센터 전력망 연결 수주 급증으로 가이던스 대폭 상향
• LRCX (+18.0%): FY26 Q4 EPS $1.82(예상 $1.72 초과)·매출 $67.2억(YoY +30%)·운영이익률 37.4%(전년 33.7%에서 확대); Q1 FY27 가이던스 매출 ~$81억(예상 $71.3억 대폭 상회)·EPS $2.15(예상 $1.83 초과)
• MU (+18.4%): 삼성전자의 HBM 공급 부족 2028년 경고로 DRAM·HBM 가격 강세 전망 강화; BofA가 MU를 US 1 List에 추가, 대형 기관 목표주가 $1,500~$1,700으로 일제 상향; HBM 완판 상태 재확인
• AMAT (+15.0%): FY26 Q2 매출 $79.1억(YoY +11%)·EPS $3.51 역대 최고·25년 만에 최고 수준의 총마진 달성; 2026년 반도체 장비 시장 30%+ 성장 가이던스 유지
• MTZ (+12.9%): Q2 매출 $43.7억(YoY +23.4%, 예상 대비 1.4% 초과)·수주잔고 $213.9억(YoY +29.6%, 역대 최고); FY26 조정 EPS 가이던스 $9.30으로 42% 상향, 클린에너지·AI 데이터센터 전력 인프라 수주 급증
• WDC (+15.4%): AI 데이터센터 플래시·HDD 수요 급증 속 SNDK 실적 서프라이즈 연계 강세; 차세대 스토리지 ASP 상승 전망 강화
• STX (+11.4%): AI 데이터센터 HDD 수요 급증으로 매출 구조 개선·ASP 상승 전망 강화; 기관 목표주가 상향 행렬 확인
• TSM (+7.6%): MSFT·AI 하이퍼스케일러 투자 확대 재확인으로 2나노·3나노 선단 공정 수요 전망 강화; 삼성 HBM 수요 급증과 연계된 파운드리 수혜
• ASML (+6.5%): MSFT Azure 43% 성장 확인으로 AI 반도체 설비투자 확대 전망 강화; 2026년 EUV/High-NA 장비 납품 확대 사이클 수혜 재확인
• PPTA (+9.6%): 미 육군·아이다호 국립연구소와 안티몬 삼황화물 파일럿 플랜트 공동 가동 발표; 핵심 광물 공급망 안보 투자 테마 수혜 | 575 |
| 13 | ⭐️ Overnight Top 5 News
① 마이크로소프트 FY26 Q4 어닝 서프라이즈 — Azure +43%·미국 역대 최대 단일 거래일 시총 증가 $4,500억
마이크로소프트가 FY26 Q4 EPS $4.74(예상 $4.33, $0.41 초과)·매출 $900.1억(+18% YoY, 예상 대비 $6.3억 초과)을 기록하며 Azure가 43% 성장해 연환산 $1천억을 처음 돌파하고 차기 분기 45% 가이던스를 제시함. Microsoft 365 Copilot 유료 좌석이 3천만을 돌파하며 AI 수익화 가속도가 시장 예상을 앞지름. 이에 MSFT 주가가 +15.5% 급등해 단 하루 만에 약 $4,500억 시총이 증가, 종전 Nvidia($4,400억)를 넘어 미국 역사상 단일 종목 단일 거래일 최대 시총 증가 기록을 수립하며 나스닥(+3.30%)·S&P 500(+1.66%)을 주도함.
② 삼성전자 Q2 2026 영업이익 1,814% 폭증 — HBM 공급 부족 2028년까지 지속 경고
삼성전자가 Q2 2026 영업이익 89.5조 원(YoY +1,814%)·매출 171.5조 원(+130% YoY) 역대 최고 기록을 발표하며 반도체 DS 부문 영업이익만 89.2조 원을 기록함. HBM4 판매가 Q3에 3배 이상 증가할 예정이며, 글로벌 AI 서버 수요에 의해 DRAM·NAND 비트 출하량 모두 역대 최대치를 달성했고 HBM 공급 부족이 2028년까지 지속될 수 있다고 경고함. 이 경고가 메모리 가격 강세 전망의 촉매로 작용하며 MU +18.4%, LRCX +18%, AMAT +15%, SNDK +26%, EWY +11.79% 등 반도체·장비·스토리지 종목 전반에 강한 매수세가 유입됨.
③ 아마존 Q2 2026 — 분기 사상 첫 $2천억 매출 돌파·AWS 18분기 최고 성장률 37% (장 마감 후 발표)
아마존이 Q2 2026 매출 $200.61B(예상 $196.85B 상회, 분기 사상 첫 $2천억 돌파)·EPS $5.75(예상 대비 약 2배 초과)·AWS $42.2B(+37%, 18분기 만에 최고 성장률)·운영이익 $27.5B(+43%)를 기록함. AI·칩 부문이 각각 연환산 $250억(세 자릿수 성장)을 달성했고 광고 매출도 26% 증가해 $19.8B를 기록함. Prime Day 효과로 북미 매출이 16% 성장하며 전 부문에서 컨센서스를 대폭 상회, 장 마감 후 발표 이후 주가가 추가 상승함.
④ 애플 Q3 2026 — iPhone +22% 선방에도 서비스 실망·공급 제약 경고 → 시간외 -6.6% (장 마감 후 발표)
애플이 Q3 FY26 매출 $109.4B(+16% YoY, 6월 분기 역대 최고)·EPS $2.02(+29%)를 기록하며 헤드라인 수치는 컨센서스를 상회함. 그러나 서비스 매출 $30.74B(예상 $31.22B 하회)·Greater China $18.8B(예상 $19.5B 하회)가 실망감을 자아냈으며, 팀 쿡 CEO가 맥·아이폰·아이패드의 공급 제약 가능성을 경고함. Apple Intelligence 관련 차별화 우려와 서비스 성장 둔화 우려가 결합되며 시간외에서 주가가 6.6% 급락함.
⑤ 미국-이란 전쟁 지속 — 원유 월간 21% 급등·디펜시브 섹터 소외 심화
블룸버그가 미국-이란 전쟁으로 인한 공급 차질로 유가가 월간 21% 급등했다고 보도하며 에너지 공급 불안이 지속됨. USO(유가 ETF)가 오히려 -1.42% 하락하며 기술주로의 자금 집중과 대조를 이루었고, 지정학 리스크는 금 매수(GDX +4.36%) 현상을 동반하며 이분화 장세를 연출함. XLP(필수소비재) -2.16%, XLV(헬스케어) -1.64%, XLC(통신) -2.68% 등 성장주와 무관한 디펜시브 섹터들이 광범위한 하락을 기록하며 당일 AI 테마 집중도가 역대 수준임을 시사함. | 746 |
| 14 | ✅ 260730 미국 증시 Daily
⭐️ Market of the Day
1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름
• Dow: +1.18% / S&P 500: +1.66% / Nasdaq: +3.30% / Russell 2000: +1.39%
마이크로소프트(MSFT)의 FY26 Q4 실적이 전일 장 마감 후 발표되며 Azure 매출 43% 가속·연환산 $1천억 첫 돌파·Microsoft 365 Copilot 3천만 유료 좌석 돌파 등 AI 수익화를 확인하자 MSFT가 장중 +15.5%를 기록, 단 하루 만에 약 $4,500억 시가총액이 증가하며 미국 역대 단일 거래일 시총 증가 신기록을 수립함. 삼성전자가 전일 발표한 Q2 2026 영업이익 89.5조 원(YoY +1,814%)과 HBM 공급 부족이 2028년까지 지속될 수 있다는 경고가 결합되며 MU +18.4%, LRCX +18%, AMAT +15%, SNDK +26%, EWY(한국 ETF) +11.79% 등 메모리·반도체 장비 전반에 강한 매수세가 집중됨. 전일 연준 금리 동결 결정으로 하락했던 시장이 AI 인프라 수요 재확인에 힘입어 강하게 반등했으며, AI 데이터센터 전력·건설 수요 급증으로 BE +26.5%, EME +19.3%, PWR +17.3%, MTZ +12.9% 등 인프라주가 실적 서프라이즈와 함께 동반 급등함. 반면 XLC(통신 -2.68%), XLP(필수소비재 -2.16%), XLV(헬스케어 -1.64%) 등 디펜시브 섹터는 성장주로의 자금 이탈로 광범위한 약세를 기록했으며, 장 마감 후 AAPL이 서비스 매출 실망·공급 제약 경고로 시간외 -6.6%, AMZN은 AWS +37%·분기 매출 사상 첫 $2천억 돌파로 시간외 추가 상승함.
2. Trending Stocks
• AAPL (-1.41%): 장 마감 후 Q3 FY26 실적 발표 예정으로 장중 관망 매도세; 발표 수치는 매출 $109.4B(+16% YoY)·EPS $2.02(+29%)로 컨센서스 상회였으나 서비스 매출 $30.74B(예상 $31.22B 하회)·Greater China $18.8B(예상 $19.5B 하회)·팀 쿡의 공급 제약 경고에 시간외 -6.6% 급락 (장 마감 후 발표)
• AMZN (+3.90%): Q2 실적 발표 전 AI 성장 기대감에 장중 매수세 유입; 장 마감 후 발표된 Q2 매출 $200.61B(예상 $196.85B 상회·분기 사상 첫 $2천억 돌파)·EPS $5.75(예상 약 2배 초과)·AWS +37%(18분기 최고 성장률)·광고 +26%로 시간외 추가 상승 (장 마감 후 발표)
• AXTI (+26.97%): Q2 2026 매출 $47.6M(YoY +164.77%, 예상 $34.8M 대비 39.6% 초과)·조정 EPS $0.19(예상 $0.07 대비 171% 초과)·Q3 가이던스 컨센서스 대비 70.1% 상회; AI 데이터센터향 화합물 반도체 웨이퍼(InP·GaAs) 수요 급증으로 65% 증분 마진 실현
• BBAI (+9.27%): Pangiam AI 위협 탐지 플랫폼이 네덜란드 국가 항공 보안 심사 승인(APIDS 스탠더드 1) 획득, 유럽 항공 보안 시장 진입 확인; 방산·정부 AI 계약 모멘텀 강화로 장중 상승 지속
• COIN (+2.18%): 비트코인 $64,500 유지 속 MSFT·AI 기술주 급등으로 리스크온 심리 강화; 장 마감 후 Q2 매출 $1.22B(예상 $1.29B 하회)·거래 매출 $599M(예상 $628M 하회) 발표로 시간외 -5% (장 마감 후 발표)
• CYCU (+495.85%): 역대 최대 규모인 $5,460만 정부 사이버보안 계약 수주 발표(탑-5 글로벌 컨설팅사 파트너십 통해 주 정부 보건서비스 시스템 현대화·보안 운영 지원); 거래량 4억4,300만 주(일평균 대비 약 382배)
• MSTR (+4.73%): 비트코인 $64,500 유지 속 AI 기술주 강세로 비트코인 관련주 동반 상승, Q2 실적 발표 기대감도 일부 매수 유인; 장 마감 후 발표 — 84만6,000 BTC 보유(취득원가 $639.4억)·$83.2억 디지털 자산 평가손(비현금 회계 처리) (장 마감 후 발표)
• RBLX (-2.91%): 장 마감 후 Q2 실적 발표 앞두고 사용자 감소(DAU 152M 피크 → 132M) 우려로 선행 매도; 발표된 Q2 매출 $1.56B(인라인)·손실 $0.26/주(예상 $0.30 상회)에도 Q3 북킹 가이던스 중간값 $16.15억(컨센서스 $17.7억 대비 8.8% 하회)으로 시간외 -12% (장 마감 후 발표)
• RDDT (+0.03%): 당일 명확한 원인 미확인 — 시장 전반 강세에도 개별 촉매 부재로 보합 마감
• RIVN (+3.06%): Piper Sandler 7월 27일 중립→비중확대 업그레이드(목표가 $20), R2 SUV 양산 확대 기대감 선반영; 장 마감 후 Q2 실적 — 인도량 12,194대(YoY 증가)·FY26 가이던스 65,000~70,000대로 상향 (장 마감 후 발표)
3. 주요 ETF Top & Bottom
📈 상승 Top 10: EWY(한국) 11.79%, SOXX(반도체) 8.50%, SMH(반도체) 6.88%, URA(우라늄) 5.86%, XLK(기술) 5.50%, EWT(대만) 5.13%, ICLN(친환경) 4.74%, TAN(태양광) 4.53%, EWJ(일본) 4.41%, GDX(금광) 4.36%
📉 하락 Bottom 10: XLC(통신) -2.68%, XLP(필수소비재) -2.16%, XLV(헬스케어) -1.64%, USO(유가) -1.42%, VNQ(리츠) -1.16%, ITB(건설) -1.15%, XRT(리테일) -0.90%, XLU(유틸리티) -0.56%, KRE(지역은행) -0.37%, KBE(은행) -0.24%
[ETF 테마 요약]
삼성전자 Q2 영업이익 1,814% YoY 폭증과 HBM 공급 부족 경고가 한국 메모리 주도주에 집중 매수세를 유인하며 EWY(한국) +11.79%를 견인했고, 대만 TSMC 수혜 기대로 EWT(대만) +5.13%도 동반 강세를 보임. MSFT 어닝 서프라이즈가 AI 설비투자 지속 확신을 주며 SOXX +8.50%, SMH +6.88%, XLK +5.50% 등 반도체·기술 ETF 전반이 강세를 나타냄. Bloom Energy의 AI 데이터센터 전력 계약과 Mizuho 업그레이드로 ICLN +4.74%, TAN +4.53% 등 친환경 에너지 ETF도 동반 상승했으며, EWJ(일본) +4.41%는 반도체 공급망 연계 수혜, GDX(금광) +4.36%는 미국-이란 지정학 긴장 속 안전자산 병행 매수로 강세를 기록함. 반면 전일 Fed 금리 동결 여파로 VNQ(리츠) -1.16%, ITB(건설) -1.15%, KRE·KBE(은행) 등 금리 민감 자산이 하락했고, XLP(필수소비재 -2.16%), XLV(헬스케어 -1.64%), XLC(통신 -2.68%)는 성장주 쏠림 속 소외됨. | 1 017 |
| 15 | "CapEx를 늘려도 2026년의 모든 수요를 충족하기는 어려울 것" | 3 065 |
| 16 | 아마존 CEO, "메모리 비용 상승으로 2026년 설비투자(Capex) 약 2,200억 달러에 이를 것" | 5 212 |
| 17 | Apple
After -2.3%
EPS $2.02, EST. $1.89
REVENUE $109.42B, EST. $108.85B
PRODUCTS REVENUE $78.68B, EST. $77.25B
SERVICES REVENUE $30.74B, EST. $31.36B
IPHONE REVENUE $54.25B, EST. $53.60B
MAC REVENUE $10.35B, EST. $8.62B
IPAD REVENUE $6.19B, EST. $6.89B
WEARABLES, HOME & ACCESSORIES REVENUE $7.88B, EST. $7.87B
AMERICAS REVENUE $45.78B, EST. $45.42B
GREATER CHINA REVENUE $18.82B, EST. $19.58B
TOTAL OPERATING EXPENSES $19.08B, EST. $18.96B
SET JUNE QUARTER RECORDS FOR BOTH EPS AND OPERATING CASH FLOW | 1 889 |
| 18 | Amazon.com 아마존.목요일, 기업용 AI 지출 급증에 힘입어 분기별 클라우드 매출 성장에 대한 시장 기대치를 웃돌았으며, 이는 회사의 대규모 투자가 결실을 맺고 있음을 보여주었습니다.
LSEG가 집계한 데이터에 따르면, 클라우드 컴퓨팅 사업 부문인 아마존 웹 서비스의 매출은 6월 30일로 끝나는 2분기에 37% 급증해 422억 달러를 기록했으며, 이는 애널리스트들의 합의된 31.21% 증가 예상치를 상회한 수치입니다.
세계 1위 클라우드 서비스 제공업체의 강력한 실적은 더 작은 경쟁사인 마이크로소프트와 아마존의 견고한 성과를 반영합니다.오와 알파벳의 구글.구글, 이 두 수치는 모두 월가의 클라우드 매출 추정치를 여유 있게 뛰어넘었다.
이러한 긍정적인 결과는 올해 7천억 달러를 넘길 것으로 예상되는 빅테크의 끊임없는 AI 투자에 대한 우려를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 투자는 전통적으로 현금 보유량이 많았던 기업들의 현금 흐름을 압박하고, 과도한 생산 능력 확충에 대한 걱정을 불러일으켰습니다.
반면 기업들은 AI 수요를 완전히 충족하지 못하게 한 용량 제약을 완화하는 데 이 지출이 필수적이라고 주장하며, 급증하는 계약 적체를 그 근거로 들고 있습니다.
아마존 웹 서비스는 올해 Open과의 대규모 클라우드 인프라 및 칩 공급 계약을 포함해 파트너십이 확대되는 혜택을 누리고 있습니다AI, Anthropic, Meta META.오, 핀터레스트 PINS.N과 스노우플레이크 SNOW.N.
구글은 올해 초 AWS의 연간 AI 매출이 150억 달러를 넘었고, 세 자릿수 성장률을 기록하며 투자자들에게 명확한 수익을 내고 있다는 점을 보여주려 했다고 밝혔습니다.
분석가들은 앞으로 몇 달 동안 더 많은 데이터 센터 용량이 가동되면 아마존이 그 정도의 성장을 유지할 수 있을 것이라고 말했습니다.
아마존은 전자상거래 사업에서 전 세계적으로 빠른 배송 서비스를 확대하고, 미국 내 더 많은 농촌 지역으로 진출해 더 많은 소비자를 끌어들이고 있습니다.
그 회사는 또한 6월 23일부터 6월 26일까지 진행된 분기 동안 연례 프라임 데이 행사를 개최했습니다. 대폭 할인이 적용된 온라인 쇼핑 행사에서는 고객들이 전자제품, 가전제품, 일상 필수품을 대거 구매했으며, 어도비 애널리틱스의 추산에 따르면 총 지출액은 264억 달러를 넘었습니다. | 1 812 |
| 19 | 2Q26 AWS Rev Growth +37% to $42.2B
> 컨센서스는 +31.2% 성장 | 1 905 |
| 20 |  켄 그리핀이 이끄는 시타델은 손실로 흔들리던 Situational Awareness의 상장주식 포트폴리오 대부분을 블록딜 형태로 인수.
시타델은 불과 이번 주 월요일까지만 해도 7월 FOMC에서의 금리 인상을 주장하면서 테크 섹터 청산에 크게 일조했었음. | 4 319 |
