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Micron Technology과 SanDisk가 동반 상승하면서 최근 AI 랠리가 GPU에서 메모리·스토리지 영역으로 확산되는 흐름이 나타났다. 특히 Meta Platforms의 AI 에이전트 ‘Muse’가 좋은 반응을 얻으면서 관련 AI 반도체 수요 기대가 이어졌다.
반면 AI 에이전트가 기존 플랫폼 사업을 대체할 수 있다는 우려가 부각되면서 Uber Technologies, Lyft, Expedia, Charles Schwab 등이 약세를 나타냈다. 은행주에서도 JPMorgan Chase와 Wells Fargo가 하락했다. 즉 AI 수혜주 매수와 AI에 의해 사업모델이 위협받을 수 있는 종목 매도가 동시에 진행된 장
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| 3 | 2026.09.22 09:14:19
기업명: 자이에스앤디(시가총액: 3,867억) A317400
보고서명: 투자판단관련주요경영사항
제목 : 천호동 주상복합 신축공사 도급약정 체결
* 주요내용
당사는 천호동 주상복합 신축공사를 위한 공사도급약정을 체결하였습니다.
1) 사업개요
- 서울시 강동구 천호동 454-1, 455-4번지 일원에 지하 7층~ 지상 39층 3개동 규모의 공동주택 및 오피스텔을 조성하는 공사임.
2) 공사금액
- 약 175,661백만원(VAT 별도)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260922800066
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/317400 | 148 |
| 4 | <지엔씨에너지>
"12조원의 시장에서 1위 비상발전기 기업"
국내 AI데이터센터 개발 모멘텀이 커짐에 따라 DC 비상발전기 시장 1위인 지엔씨에너지의 업데이트를 보내드립니다
지난 6월 발표된 메가 프로젝트 반영 시, 국내 데이터센터 발주 규모는 2030년까지 14.8GW로 전망합니다. 이에 기반 시, 2030년까지 비상발전기 발주 시장은 12조원으로 환산됩니다.
참고로 지엔씨에너지의 2025년 기준 DC발전기 매출은 1,500억원이었습니다.
■ 2026년 비상발전기 수주 목표는 전년 대비 20% 성장한 3,400억원. 현재 거의 물량 확보
■ 가스터빈 발전은 디젤터빈보다 수익성이 5%p 높음. 상반기 부재했던 가스터빈 매출은 하반기 인식
■ 발전기 1개당 3MW 커버, 이중화 방식으로 N+1혹은 20%의 여유분 필요. 메가 프로젝트 반영 시 2030년까지 발주 시장은 12조원
■ 수주에서 매출까지 2년 래깅. 2026년 수주 모멘텀은 2028년의 매출 성장 요인
■ 비상발전기에서 영역 확장 시도. SK티엔에스 출자와 본사 건물에 엣지 데이터센터 건설 및 운영 계획. 데이터센터 핵심인 MEP에서 운영과 유지보수 등 연관산업으로
* 금일 리포트를 참조하세요 | 155 |
| 5 | AI·반도체주 강세…기술주로 매수세 확산
미국 증시에서는 인공지능(AI)과 반도체 관련주가 상승세를 주도했다.
AMD가 약 9% 급등하며 강세를 보였고, 인텔과 Arm 홀딩스 등 주요 반도체 기업에도 매수세가 유입됐다. 필라델피아 반도체지수(SOX) 역시 약 4.3% 상승하며 시장 대비 뚜렷한 강세를 나타냈다.
AI 관련주로도 상승세가 확산됐다. 메타 플랫폼스가 AI 사업에 대한 기대감으로 큰 폭으로 상승했고 엔비디아 역시 오름세를 나타냈다. 특정 AI 대장주에 집중됐던 매수세가 CPU와 GPU, 반도체 설계 등 AI 컴퓨팅 밸류체인 전반으로 확대되는 흐름이 나타났다는 점이 특징이다.
반면 업종별 차별화도 뚜렷했다. 노보 노디스크는 약 8% 하락했고 HP도 3%가량 떨어졌다. UPS와 페덱스 등 운송 관련주 역시 상대적으로 부진한 흐름을 나타냈다.
시장에서는 장기금리 부담이 완화된 가운데 AI 투자 확대 기대가 다시 부각되면서 반도체를 중심으로 위험자산 선호가 회복된 것으로 보고 있다.
국내 증시에서도 미국 반도체주의 강세가 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯해 HBM, 반도체 장비·소부장, PCB·기판 등으로 이어질지 주목할 필요가 있다. 특히 대형 반도체주에서 시작된 매수세가 AI 데이터센터 전력·냉각·네트워크 등 후방 산업으로 확산되는지가 향후 순환매의 주요 관전 포인트가 될 전망이다. | 190 |
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| 7 | 미국의 현재 가동 중인 데이터센터 용량은 32.0GW
건설 중·계획 단계까지 포함하면 70.6GW
이는 미국을 제외한 상위 14개 국가의 용량을 모두 합친 것보다 큼
영국은 향후 증설분까지 반영해도 미국의 약 4% 수준
한국도 글로벌 상위권이지만 미국과 비교하면 용량 차이가 매우 큼 | 201 |
| 8 |  국가별 데이터센터 캐파 | 181 |
| 9 | https://m.blog.naver.com/marketwizard8/224418841326 | 244 |
| 10 | 광 | 292 |
| 11 | 📮[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
사피엔반도체(452430):
Micro LED 확장의 선봉장: ‘스마트 글라스’에서 ‘광’까지
▶ 3Q26 Preview: LEDoS 시장 개화 시작
- 3Q26 별도 기준 매출액은 71억원(+53.0% YoY), 영업이익은 3억원(흑자전환 YoY)을 전망
- 3분기 실적에서 주목할 부분은 제품 매출의 본격적인 확대
- 기존 NRE 중심의 매출 구조와 달리 주요 빅테크향 양산 물량이 반영되기 시작하면서 제품 매출 비중이 처음으로 50%를 상회할 것으로 예상
- 또한 이번 제품은 기 양산 중인 LEDoS 제품(600×480)과 달리 세계 최초로 800×600 해상도를 적용해 저전력 구현과 화질 개선 측면에서 한 단계 진화한 제품으로 파악
- 이번 주 Meta Connect World 행사에서 주 고객사의 LEDoS 관련 신제품 공개가 예상되는 만큼, 동사의 관련 기술 경쟁력과 중장기 성장 잠재력이 재차 부각될 전망
▶ 2027년, 양산 매출 성장 본격화
- ‘27년 별도 매출액과 영업이익은 각각 550억원(+81.9% YoY), 87억원(+2,075.0% YoY)을 예상
- 본격적인 양산 물량 반영으로 2027년 연간 제품 매출만으로도 2026년 전체 매출을 소폭 상회할 전망
- 앞서 언급한 주요 고객사를 포함해 북미 빅테크 2개사향 제품의 Design-in이 완료된 만큼, 관련 매출 발생 가시성도 높은 것으로 파악
- 여기에 중국 ODM 업체를 통한 중국 빅테크향 신규 매출도 추가로 발생할 전망
- NRE 매출은 개발 일정에 따라 변동성이 존재하지만, 양산 매출 역시 AI+AR 글라스의 실수요를 보수적으로 반영한 최소 물량 기준인 만큼 향후 수요 확대에 따른 추가 업사이드를 기대
- 당사는 온디바이스 AI 확산 과정에서 안경이 지닌 폼팩터의 차별적 경쟁력이 더욱 부각될 것으로 판단하며, AI 모델 고도화와 함께 AI+AR 글라스의 시장 침투율도 빠르게 상승할 것으로 예상
▶ 중장기 리레이팅 요인은 '광'
- 광 인터커넥트에서는 전기 신호를 광 신호로 변환하기 위한 광원이 핵심 요소이며, MicroLED가 차세대 광원 후보 중 하나로 부각
- Micro LED는 낮은 소비전력과 높은 집적도 측면에서 강점을 보유하고 있으나, 출력과 변조 특성의 한계로 장거리 광 전송 적용에는 한계가 존재
- 다만 칩 간·보드 간 연결과 같은 Scale-up 네트워크 내 근거리 광 인터커넥트 적용 가능성이 부각되면서, MicroLED가 소비전력 절감 측면에서 새로운 솔루션으로 주목
- TrendForce에 따르면 1.6Tbps 광통신 모듈 기준 현재 광 트랜시버 모듈의 소비전력은 약 30W 수준인 반면, MicroLED 기반 CPO 적용 시 약 1.6W까지 낮출 수 있어 최대 약 20배의 전력 절감이 가능
- 동사는 기확보한 MicroLED 기술을 기반으로 광 인터커넥트용 송수신 구동칩을 개발 중이며, 내년 말부터 일부 관련 매출이 반영될 것으로 예상
- 향후 Scale-up 광 인터커넥트 시장의 개화는 관련 매출 성장과 밸류에이션 리레이팅을 동시에 견인할 수 있는 신규 모멘텀으로 판단
https://buly.kr/YhPMDU (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 262 |
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| 14 | [디지털자산 Weekly 온체인, 하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 이준호]
'클래리티 법안 지연에도 견조, 명확한 방향성'
리포트: https://tinyurl.com/3dswtu8j
✅디지털자산 및 관련 기업 총평
- 디지털자산 시장은 9/13~9/19 동안 상승했다. 주요 코인의 수익률은 BTC +4.6%, ETH +4.1%, SOL +9.3%, TRX +0.7%다. 클래리티 법안이 상원 절차 투표에서 부결되며 9/16 전후로 BTC는 75,000달러 이하까지 일시적으로 급락했으며 Coinbase, Circle, Robinhood 등 규제에 민감한 디지털자산 관련 기업들의 주가도 동반 하락했다. 다만 이후 SEC, CFTC가 기존 권한으로 토큰화 주식, 파생상품을 진행시키겠다는 신호가 나오면서 재차 반등에 성공, 주간 기준 상승을 시현했다. 4차 반감기 사이클의 바닥 구간을 지나 4분기 블록체인이 금융 인프라로 통합되는 과정을 거치며 구조적인 상승을 보일 가능성이 높다고 판단한다.
- 9월 16일(한국 시간) 미국 상원에서 클래리티 법안 심의 개시를 위한 절차 투표(Cloture)가 찬성 49표, 반대 50표로 부결됐다. 출석한 민주당 전원 반대, 공화당 4명 반대로 가결을 위해 필요한 60표까지 11표가 부족했다는 점은 부담이지만, 2025년 5월 지니어스 법안 역시 첫 절차 투표에서 48 대 49로 부결됐음에도 이후 재표결에서 통과됐음을 감안하면 완전히 법안이 무산됐다고 보기에는 이르다.
- 11월 3일 중간선거 이후 레임덕 회기까지 포함한다면 물리적으로 연내 처리가 가능하지만 협상에 시간이 필요할 것으로 판단, 2027년 상반기로 시점이 지연될 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 디지털자산 산업의 제도화는 계속된다. 이미 제정된 지니어스 법안은 2027년 1월 18일 내에 시행되며 SEC, CFTC 역시 기존 법률상 권한을 바탕으로 별도 규제를 정비하고 있다. SEC는 클래리티 법안 부결 직후 미국 내 토큰화 주식 거래를 허용할 수 있는 규제 체계를 발표했다. SEC가 지정한 조건을 충족하는 사업자는 사전 승인 없이 신고 절차를 거쳐 토큰화 증권 거래 서비스를 시작할 수 있는 ‘혁신 면제’가 주어진다. 4분기 본격적인 RWA 시장 개화가 기대된다.
- Coinbase는 CFTC에 Microsoft, Tesla, Nvidia 등 미국 개별주를 기초자산으로 한 무기한 선물 상장을 신청했다. 50~60개 종목으로 상품을 늘려갈 계획으로 아직 승인 대기 상태다. Coinbase는 3월부터 미국 외 지역에서 주요 미국 주식의 무기한 선물 거래를 서비스하고 있다. 이번 신청이 승인될 경우 Hyperliquid와 같은 DEX를 중심으로 거래되던 무기한 선물이 규제 시장으로 이전, 대중화가 이뤄지게 된다. 또한 Coinbase는 유료 구독 멤버십인 Coinbase One 가입자를 대상으로 제공하는 USDC 보유 보상을 연 3.5%에서 3.75%로 인상했다. 클래리티 법안이 지연되는 동안 오히려 사용자 혜택을 강화하여 미국 사용자를 락인시키는 기회로 삼는 모습이다.
✅온체인 뷰(On-Chain View)
✅글로벌 디지털자산 관련 기업
✅국내 디지털자산 관련 기업
채널링크: https://t.me/internetgameLJH | 250 |
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| 16 | https://m.blog.naver.com/marketwizard8/224416837237 | 267 |
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| 18 | 가격이 뉴스보다 빠르고 중요하다 | 255 |
| 19 | 미 SEC가 토큰화된 미국 주식 거래를 위한 5년간의 조건부 면제 조치를 내놨습니다. CLARITY Act가 상원 절차표결에서 막힌 직후 나온 조치라 시장에서는 의회의 입법 지연에도 규제기관 차원에서 디지털자산 제도화를 진행한다는 신호로 받아들이고 있습니다. | 261 |
| 20 | https://www.investopedia.com/market-update-sec-steps-in-to-ease-crypto-path-after-big-legislative-loss-12126133 | 251 |
