Astana International Exchange

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест понедельника - здесь новости фондового рынка: 📊Глобальные индексы акций продолжают обновлять исторические максимумы Мировые фондовые индексы продолжают бить исторические рекорды на фоне благоприятных экономических условий. Из 20 крупнейших биржевых площадок мира 14 обновили максимумы в последнее время, пишет Bloomberg. В США вершины достигли S&P 500, Nasdaq 100 и впервые Dow Jones Industrial Average, преодолевший 40 000 пунктов. Максимумов коснулись также ключевые индексы Европы, Канады, Бразилии, Индии, Японии и Австралии. Драйверами ралли выступают ожидания снижения ставок, здоровая экономика и корпоративная прибыль. При этом имеется $6 трлн резервов на денежном рынке и отсутствуют серьезные риски, уточняет издание. 📈Акции Reddit взлетели после сделки с OpenAI Reddit заключила партнерство с разработчиком чат-бота OpenAI, что даст ей возможность перенести свой контент в ChatGPT и другие продукты и добавить новые функции ИИ на свои форумы, пишет Bloomberg. После этой новости акции Reddit взлетели на 15%. Такое соглашение поможет инструментам ИИ компании OpenAI лучше понимать и демонстрировать контент Reddit и обучать системы ИИ на данных своего партнера. Преимущество Reddit состоит в том, что фирма предложит своим пользователям новые инструменты на базе ИИ, построенные на моделях, созданных OpenAI, которые будут размещать рекламу на сайте своего партнера. ⚡️Dow Jones впервые в истории превысил 40 000 пунктов Индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории поднялся выше круглой отметки 40 000 пунктов. На максимуме дня бенчмарк прибавил 0,35% и достиг отметки 40 051,05 пункта. S&P 500 в моменте вырос на 0,32%, до 5325,49 пункта. Индекс NASDAQ Composite прибавил 0,33%, до 16 797,83 пункта. Для обоих индексов это рекордные значения. Индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории поднялся выше круглой отметки 40 000 пунктов. На максимуме дня бенчмарк прибавил 0,35% и достиг отметки 40 051,05 пункта. S&P 500 в моменте вырос на 0,32%, до 5325,49 пункта. Индекс NASDAQ Composite прибавил 0,33%, до 16 797,83 пункта. Для обоих индексов это рекордные значения. 〽️Крупные фонды делают ставку на долгосрочные облигации Крупные инвесторы в облигации США активно переводят деньги в долгосрочные облигации, ожидая, что этот класс активов окажется в выигрыше после снижения процентных ставок ФРС, пишет Bloomberg. По данным исследования JPMorgan Chase & Co, 20 крупнейших фондов в США за последние два месяца увеличили дюрацию по мере роста доходности. Инвесторы наращивают позиции в высококлассных корпоративных облигациях, хотя еще недавно избегали их. Сообщается, что привлекательность этих бумаг растет, поскольку снижение инфляции в США по итогам апреля повышает вероятность смягчения денежно-монетарной политики.

Однако за таким решением инвестора лежал обоснованный экономический анализ ситуации на рынке ипотечной недвижимости США, а не просто предположения или слухи.

📊Частный инвестор и мифы на фондовом рынке Хоть и мифы - это фольклорный жанр, который существует ещё со времён первобытного общества, в наше время они имеют место быть. Да, даже на фондовом рынке. Сегодня рассмотрим 5 таких заблуждений, которые мешают начинающему инвестору. 1️⃣ «Фондовая биржа равно казино!» Фондовый рынок может быть казино, если к нему относиться как к казино. Корень мифа отчасти в том, что биржа привлекает азартных новичков возможностью быстрого заработка. Но в отличие от казино, на фондовом рынке проиграть и полностью потерять вложенные средства будет практически невозможно, если избегать спекулятивной торговли высокорисковыми активами, торговли на заёмные средства от брокера и иметь диверсифицированный портфель. Также на фондовом рынке в отличие от казино, время на стороне инвестора. Чем больше горизонт инвестирования, тем меньше вероятность получения убытка. 2️⃣ «Чтобы начать инвестировать, нужен большой стартовый капитал!» В первую очередь, чтобы наконец-то начать - нужно желание, как и в любом другом деле. Процедура открытия счета у большинства брокеров бесплатная, также отсутствует какая-либо минимальная сумма инвестирования. Вкладывать огромные суммы, чтобы считать себя инвестором, не обязательно. Начинать на фондовом рынке можно практически с любой суммы, главное - это начать и постепенно пополнять свой инвестиционный портфель свободными денежными средствами. Далее сложный процент и регулярные инвестиции сделают свою работу и принесут вам хороший доход на ваши первоначальные вложения. 3️⃣ «Чтобы купить акцию нужно ждать особого момента!» Ожидание удачного момента - можно сказать, как следующий этап после долгожданного открытия счёта. Но здесь, несостоятельность этого мифа в том, что никто не знает, когда будет самое удачное время для входа, поэтому ждать волшебного момента можно бесконечно долго и постоянно откладывать инвестиции. На самом деле даже самые неудачные инвестиции (вход на самом пике) в долгосрочной перспективе намного лучше, чем, если бы вы вообще не начинали инвестирование. 4️⃣ «Брокер украдет деньги» Закон строго регулирует деятельность брокеров, а его нарушение грозит уголовной ответственностью: крупным брокерам это не выгодно. А надежность брокера и законность его работы подтверждается наличием лицензии: без нее брокер не имеет права совершать операции на фондовом рынке. Еще один важный показатель надежности брокера — норматив достаточности собственных средств, который рассчитывается по специальной формуле. Он гарантирует, что брокер способен справиться с финансовыми потерями за свой счет и не в ущерб клиентам. Отметим важное - ни один брокер не сможет совершать операции без вашего одобрения, а вы не можете торговать на бирже без посредника — брокера. Поэтому качественное сотрудничество выгодно обоим. 5️⃣ «Либо все — либо ничего» Если говорить кратко, то суть этого мифа примерно такая - «на фондовом рынке можно либо дерзко обогатиться, либо вовсе - остаться без штанов». Это не так. Да, риск наряду с доходностью — две основные определяющие на фондовом рынке. Чем больше доходность, тем больше уровень риска. Однако получение дохода на бирже — это осознанный выбор соотношения этих критериев.Успешный инвестор — это не тот, кто закрыл одну сделку с прибылью, а кто на протяжении длительного периода эту прибыль получает. Разумный инвестор не вложится в единственный актив, который определит судьбу его капитала. А если он рискует, то для этого должны быть серьезные обоснования. Вспомним историю инвестора Майкла Бьюрри, о которой рассказывается в фильме «Игра на понижение». Он известен тем, что одним из первых предсказал падение рынка недвижимости и ипотечного кредитования, которое вызвало финансовый кризис 2008 г. Тогда Бьюрри застраховал около миллиарда долларов своих клиентов через кредитный дефолтный своп. Его считали сумасшедшим, а вкладчики хотели с ним судиться. Через три года, в 2008, он заработал для своего фонда $700 млн (489,34%) и лично — $100 млн.

⚡️На рынке облигаций может открыться эра повышенной волатильности⚡️ Как пишет Bloomberg, впервые в истории частные зарубежные инвесторы могут стать вторыми по величине держателями государственных долговых обязательств США после Федеральной резервной системы (ФРС). Ранее эта позиция была у мировых центральных банков. Данные Казначейства за февраль 2024 года показали, что портфели долгосрочных казначейских облигаций США у иностранных инвесторов подскочили на 52% за последние три года — до $3,4 трлн. Для сравнения, портфели иностранных центральных банков и суверенных фондов за это время сократились примерно на 9% до $3,5 трлн. Собственные запасы ФРС сократились до $4,2 трлн с пикового значения в $5,3 трлн в 2022 году. Данные за март ведомство должно опубликовать сегодня. Стоит отметить, на протяжении десятилетий иностранные центральные банки, например, Народный банк Китая, были крупнейшими держателями бумаг США. Периодически на этом фоне возникали опасения, что рынку может угрожать обрушение, если тот или иной крупный владелец бумаг решит от них избавиться. Но в последнее время их роль в финансировании огромного дефицита американского бюджета уменьшилась. Теперь, по словам Эрла Дэвиса, главы отдела фиксированного дохода и денежных рынков BMO Global Asset Management, иностранные частные инвесторы — это сила, с которой придется считаться.

⚡️Глава Нью-Йоркской биржи обратила внимание на рост числа IPO⚡️ Линн Мартин испытывает оптимизм по поводу возросшей активности на рынке первичных публичных размещений акций (IPO) в США: все больше компаний впервые решают выйти на биржу, пишет Bloomberg.

«Я невероятно оптимистично настроена, учитывая сумму поступлений, собранных на данный момент»

— сказала Мартин, по словам которой, в этом году биржа NYSE Group Inc. провела около 25 IPO. Такому подъему на рынке биржевых дебютов способствовало общее восстановление настроений инвесторов, особенно после мрачного прошлого года, когда ФРС подняла ставку и доминировали опасения наступления рецессии в экономике. В этом году 2 крупнейшие IPO — Reddit и Galderma Group AG — собрали около $3 млрд. До конца апреля в США было собрано более $13,7 млрд, что более чем в три раза превышает сумму, достигнутую за тот же период прошлого года. По словам президента биржи, IPO проводят те фирмы, которые либо уже прибыльны, либо вот-вот выйдут в плюс.

💫Сегодняшний герой нашей рубрики «Я – Инвестор!» - Абай Бейсен. Ему 26 лет, из них уже на протяжении 6 лет Абай является индивидуальным инвестором. Выбор, можно сказать, не случаен, ведь у него экономическое образование и работает Абай главным бухгалтером в сфере малого и среднего бизнеса. О чём расскажет Абай Бейсен в нашей рубрике: 🔹 Почему он решил стать инвестором и причём тут пенсия? 🔹 Какой стратегии инвестирования придерживается Абай? 🔹 Что значит «сила сложного процента»? Кроме того, Абай в интервью рассказал о своём опыте в трейдинге, бинарных опционах, вложениях в криптовалюту, а также индексном инвестировании. К тому же Абай Бейсен подробно рассказал нашим читателям о своих победах и неудачах на фондовом рынке. Приятного просмотра!❤️

🏦 Macquarie Bank приступил к плану по отказу от наличного рассчёта ⚡️Macquarie Bank, один из крупнейших банков Австралии с активами в 267 миллиардов долларов, приступил к реализации плана по поэтапному отказу от услуг по наличному расчету и переходу на цифровой банкинг с ноября. Macquarie Bank предупредил клиентов о предстоящих изменениях, подчеркнув переход на цифровые транзакции как более безопасный, быстрый и удобный метод банковских операций. Сообщается, что поэтапный подход позволит постепенно отказаться от услуг касс в физических точках Macquarie, включая услуги, связанные с наличностью и чеками, такие как депонирование или получение чеков и заказ новых чековых книжек. С 1 ноября 2024 года клиенты больше не смогут выписывать или вносить личные чеки, вносить или заказывать банковские чеки, вносить наличные или чеки в кассы отделений Национального банка Австралии (NAB), а также совершать платежи чеками. Этот шаг соответствует более широкой тенденции отказа от операций с наличными в Австралии. По данным Австралийского органа пруденциального регулирования (APRA), в период с июня 2022 по июнь 2023 года закроются 424 отделения банков, что составляет 11% всех банков Австралии, а также будет закрыт доступ к 718 банкоматам.

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест понедельника - здесь новости фондового рынка: ⚡️Apple может «оседлать» вторую волну интереса к ИИ Аналитик Стив Эйсман указал на акции Apple как на бенефициара новой волны интереса к приложениям на основе ИИ, поскольку компании Тима Кука придется предложить новое оборудование для использования этих приложений, пишет Business Insider. Apple уже сейчас готовится к тому, чтобы ее программное обеспечение на основе ИИ вызвало потребность в новом оборудовании, пока инвесторы сосредоточены на Nvidia (NASDAQ:NVDA), AMD (NASDAQ:AMD) и центрах обработки данных. Однако уже скоро появится множество приложений ИИ, которые будут использовать обычные пользователи. Вместо доступа к полному потенциалу ИИ Apple может предложить линейку новых технологий — от телефонов с ИИ до ноутбуков. 📈BYD намерена выйти в лидеры по продажам электромобилей в Европе Китайский производитель BYD планирует выйти в лидеры по продажам электромобилей в Европе к концу десятилетия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на управляющего директора BYD Europe Майкла Шу. Шу также рассказал, что BYD рассматривает возможность строительства второго сборочного завода в Европе в 2025 году. О строительстве первого предприятия в регионе компания заявила в декабре прошлого года. Расположить производство решили в Венгрии. После американского дебюта акции китайского автопроизводители Zeekr взлетели в цене более чем на треть На прошлой неделе Zeekr, которым владеет корпорация Geely, успешно разместил свои акции в Нью-Йорке по цене $21 за штуку, а уже к концу торговой сессии их стоимость выросла на 35 % до $28,26. Для китайской компании в США подобный результат можно было бы считать хорошим, если бы не воспоминания о более выгодной конъюнктуре в прошлом году. По крайней мере, как поясняет Reuters, сама Zeekr в прошлом году привлекала финансирование на условиях, которые оценивали её капитализацию в $13 млрд, а относительно успешное по нынешним меркам IPO оценило её в $6,8 млрд. Zeekr по итогам своего дебюта на фондовом рынке США реализовала 21 млн депозитарных расписок на общую сумму $441 млн. Это больше, чем планировалось перед IPO, когда ставилась цель продать 17,5 млн расписок по цене от $18 до $21 за штуку. 🚘Tesla вытесняют с китайского рынка электромобилей. Продажи компании за год резко рухнули Tesla стремительно теряет свои позиции в Китае. Продажи электромобилей американского производителя в КНР по итогам апреля оказались на 21% ниже, чем годом ранее. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей. При этом общие продажи «электричек» в Китае в прошлом месяце взлетели на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В результате доля Tesla на китайском рынке электромобилей сократилась до 4%. На днях Tesla сократила почти все открытые в Северной Америке вакансии, оставив лишь три предложения о работе из более 3,4 тыс. Заморозка найма персонала произошла после одного из самых тяжелых кварталов в истории компании, в течение которого она пережила волну «жестких» увольнений, уход как минимум шести топ-менеджеров и отзыв тысяч электромобилей из-за выявленных неисправностей. Разбирательство IPA с Google все еще продолжается. 📉Акции Duolingo рухнули из-за замедления прироста количества пользователей Сервис для изучения иностранных языков Duolingo отчитался о росте квартальной выручки на 45%, однако его акции подешевели на 18% за день, достигнув минимума почти за месяц. Стоимость акций Duolingo составила $200,58. В ходе недавних торгов цена опускалась на 21% относительно закрытия днем ранее — до $192,22. Столь мало бумаги не стоили с конца февраля: тогда их цена резко выросла после предыдущей отчетности. В сравнении с началом 2024 года акции Duolingo стоят сейчас на 11,6% меньше. В своей отчетности за первый квартал Duolingo сообщил о замедлении темпов прироста новых пользователей. Число активных пользователей в день (Daily Active Users, DAU) увеличилось на 54%, до 31,4 млн.

Это более чем вдвое превышает то, что было 1,5 года назад, но лишь ненамного опередило средний прогноз аналитиков (31,1 млн), отметил Bloomberg. Компания набирала новых пользователей самыми медленными темпами с третьего квартала 2022 года, утверждает агентство. Инвесторов также могли расстроить прогнозы Duolingo. Ожидания компании по выручке во втором квартале не удивили Уолл-стрит: они соответствуют консенсусному мнению аналитиков, отметил CNBC. В целом, прогноз по выручке за весь 2024 год улучшился с $723,5 млн в среднем до $731 млн. 📊Доля Лондона на европейском рынке IPO упала до минимума за десятилетия Объем средств, привлекаемых через IPO в Лондоне, упал до самого низкого уровня за последние десятилетия. Как сообщает Bloomberg, из $11,9 млрд, которые были привлечены в ходе IPO в Европе в этом году, на долю Великобритании пришлось всего 2%. Это минимум за последние десятилетия. Для сравнения: с 2012 по 2023 год в среднем доля Великобритании на европейском рынке IPO составляла 31%. Агентство отмечает, что британские акции торгуются с дисконтом по сравнению с бумагами на других крупных зарубежных рынках, где компании получают более высокую оценку, и то, что компании получают более высокую оценку на других биржах, негативно влияет на лондонский рынок IPO. Также в последние годы увеличился отток из британских фондов акций. Между тем в этом году наблюдается некоторое оживление на европейском рынке IPO после спада последних лет. Компании в первом квартале привлекли больше всего средств начиная с третьего квартала 2022 года. На прошлой неделе в Мадриде состоялось IPO испанской группы Puig Brands SA на €2,6 млрд, которое стало крупнейшим в Европе с начала этого года.

❓Как глобальные мировые события влияют на казахстанский рынок? 🇰🇿Казахстанский рынок - малая открытая экономика, а развитие страны происходит под влиянием глобальных трендов, которые создают как риски, так и новые возможности. Говоря простыми словами, то, что происходит в мире, сразу отражается на наших макроэкономических показателях. 📊 Анализируя только прошлый год, эту тенденцию можно легко проследить. Из внешних факторов, которые повлияли на нашу экономику в 2023 году: 1. Инфляция 📉 Она остаётся ключевой проблемой во многих экономиках. Активная борьба с инфляцией, в частности ужесточение денежно-кредитных условий в мировой экономике, особенно в развитых странах, привело к существенному снижению инфляции. Однако эти действия по борьбе с инфляцией, включая ужесточение денежно-кредитных условий в развитых странах, привели к снижению инфляции, но повысили стоимость займов. В результате наблюдается тенденция к ослаблению экономической активности в мире, которая имеет предпосылки для еще большего снижения. 2. Геополитическое напряжение 🌍 Здесь же нарушения в цепочках поставок, геополитические напряжения, глобальная неопределенность и дисбаланс на рынке труда, которые способствуют этой тенденции. Яркий пример - геополитика между Россией и Украиной. Самый быстрый канал, через который глобальная нестабильность воздействует на экономику РК, – обменный курс. Для Казахстана критично изменение курса двух валют – американского доллара и российского рубля: в первой валюте номинировано около 90% экспорта и более 60% импорта, во второй – более 30% импорта. Более стрессового периода, чем три месяца после 24 февраля этого года, для обменного курса РК не было, пожалуй, за всю историю казахстанской рыночной экономики. Сначала тенге испытал мощное обесценение к доллару и укрепление к рублю. Долларовое ралли достигло пика на отметке 512,19 тенге. Фактор высокой волатильности обменного курса вынуждал компании откладывать отдельные сделки, а также формировать запасы в инвалютах, что добавляло негатива на валютном рынке. Кроме того, стандартным ответом НБ РК на резкое ослабление национальной валюты является повышение базовой ставки. Более того, развитие стрессового сценария на валютном рынке, санкции, отказ ряда производителей от поставок не только готовой продукции, но и сырья и комплектующих в РФ и Беларуси, а также ограничения на вывоз отдельных видов продукции из России привели к проблемам для казахстанских производителей и импортеров. 3. Отраслевые решения Например, возьмём одну из самых популярных отраслей - нефть. Логично, что внешние решения по нефтяному рынку прямым образом отражаются на казахстанском рынке «чёрного золота». Приводим в пример решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которое активно сказывается на экономике Казахстана. Продление этой инициативы всё ещё под вопросом. Однако стоит отметить, что рыночные данные, такие как уровень запасов и фьючерсные цены на нефть, показывают, что ситуация на рынке остается стабильной и вероятность крупномасштабного изменения производственной политики ОПЕК+ мала.