Astana International Exchange

⚡️На рынке облигаций может открыться эра повышенной волатильности⚡️ Как пишет Bloomberg, впервые в истории частные зарубежные инвесторы могут стать вторыми по величине держателями государственных долговых обязательств США после Федеральной резервной системы (ФРС). Ранее эта позиция была у мировых центральных банков. Данные Казначейства за февраль 2024 года показали, что портфели долгосрочных казначейских облигаций США у иностранных инвесторов подскочили на 52% за последние три года — до $3,4 трлн. Для сравнения, портфели иностранных центральных банков и суверенных фондов за это время сократились примерно на 9% до $3,5 трлн. Собственные запасы ФРС сократились до $4,2 трлн с пикового значения в $5,3 трлн в 2022 году. Данные за март ведомство должно опубликовать сегодня. Стоит отметить, на протяжении десятилетий иностранные центральные банки, например, Народный банк Китая, были крупнейшими держателями бумаг США. Периодически на этом фоне возникали опасения, что рынку может угрожать обрушение, если тот или иной крупный владелец бумаг решит от них избавиться. Но в последнее время их роль в финансировании огромного дефицита американского бюджета уменьшилась. Теперь, по словам Эрла Дэвиса, главы отдела фиксированного дохода и денежных рынков BMO Global Asset Management, иностранные частные инвесторы — это сила, с которой придется считаться.

⚡️Глава Нью-Йоркской биржи обратила внимание на рост числа IPO⚡️ Линн Мартин испытывает оптимизм по поводу возросшей активности на рынке первичных публичных размещений акций (IPO) в США: все больше компаний впервые решают выйти на биржу, пишет Bloomberg.

«Я невероятно оптимистично настроена, учитывая сумму поступлений, собранных на данный момент»

— сказала Мартин, по словам которой, в этом году биржа NYSE Group Inc. провела около 25 IPO. Такому подъему на рынке биржевых дебютов способствовало общее восстановление настроений инвесторов, особенно после мрачного прошлого года, когда ФРС подняла ставку и доминировали опасения наступления рецессии в экономике. В этом году 2 крупнейшие IPO — Reddit и Galderma Group AG — собрали около $3 млрд. До конца апреля в США было собрано более $13,7 млрд, что более чем в три раза превышает сумму, достигнутую за тот же период прошлого года. По словам президента биржи, IPO проводят те фирмы, которые либо уже прибыльны, либо вот-вот выйдут в плюс.

💫Сегодняшний герой нашей рубрики «Я – Инвестор!» - Абай Бейсен. Ему 26 лет, из них уже на протяжении 6 лет Абай является индивидуальным инвестором. Выбор, можно сказать, не случаен, ведь у него экономическое образование и работает Абай главным бухгалтером в сфере малого и среднего бизнеса. О чём расскажет Абай Бейсен в нашей рубрике: 🔹 Почему он решил стать инвестором и причём тут пенсия? 🔹 Какой стратегии инвестирования придерживается Абай? 🔹 Что значит «сила сложного процента»? Кроме того, Абай в интервью рассказал о своём опыте в трейдинге, бинарных опционах, вложениях в криптовалюту, а также индексном инвестировании. К тому же Абай Бейсен подробно рассказал нашим читателям о своих победах и неудачах на фондовом рынке. Приятного просмотра!❤️

🏦 Macquarie Bank приступил к плану по отказу от наличного рассчёта ⚡️Macquarie Bank, один из крупнейших банков Австралии с активами в 267 миллиардов долларов, приступил к реализации плана по поэтапному отказу от услуг по наличному расчету и переходу на цифровой банкинг с ноября. Macquarie Bank предупредил клиентов о предстоящих изменениях, подчеркнув переход на цифровые транзакции как более безопасный, быстрый и удобный метод банковских операций. Сообщается, что поэтапный подход позволит постепенно отказаться от услуг касс в физических точках Macquarie, включая услуги, связанные с наличностью и чеками, такие как депонирование или получение чеков и заказ новых чековых книжек. С 1 ноября 2024 года клиенты больше не смогут выписывать или вносить личные чеки, вносить или заказывать банковские чеки, вносить наличные или чеки в кассы отделений Национального банка Австралии (NAB), а также совершать платежи чеками. Этот шаг соответствует более широкой тенденции отказа от операций с наличными в Австралии. По данным Австралийского органа пруденциального регулирования (APRA), в период с июня 2022 по июнь 2023 года закроются 424 отделения банков, что составляет 11% всех банков Австралии, а также будет закрыт доступ к 718 банкоматам.

Это более чем вдвое превышает то, что было 1,5 года назад, но лишь ненамного опередило средний прогноз аналитиков (31,1 млн), отметил Bloomberg. Компания набирала новых пользователей самыми медленными темпами с третьего квартала 2022 года, утверждает агентство. Инвесторов также могли расстроить прогнозы Duolingo. Ожидания компании по выручке во втором квартале не удивили Уолл-стрит: они соответствуют консенсусному мнению аналитиков, отметил CNBC. В целом, прогноз по выручке за весь 2024 год улучшился с $723,5 млн в среднем до $731 млн. 📊Доля Лондона на европейском рынке IPO упала до минимума за десятилетия Объем средств, привлекаемых через IPO в Лондоне, упал до самого низкого уровня за последние десятилетия. Как сообщает Bloomberg, из $11,9 млрд, которые были привлечены в ходе IPO в Европе в этом году, на долю Великобритании пришлось всего 2%. Это минимум за последние десятилетия. Для сравнения: с 2012 по 2023 год в среднем доля Великобритании на европейском рынке IPO составляла 31%. Агентство отмечает, что британские акции торгуются с дисконтом по сравнению с бумагами на других крупных зарубежных рынках, где компании получают более высокую оценку, и то, что компании получают более высокую оценку на других биржах, негативно влияет на лондонский рынок IPO. Также в последние годы увеличился отток из британских фондов акций. Между тем в этом году наблюдается некоторое оживление на европейском рынке IPO после спада последних лет. Компании в первом квартале привлекли больше всего средств начиная с третьего квартала 2022 года. На прошлой неделе в Мадриде состоялось IPO испанской группы Puig Brands SA на €2,6 млрд, которое стало крупнейшим в Европе с начала этого года.

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест понедельника - здесь новости фондового рынка: ⚡️Apple может «оседлать» вторую волну интереса к ИИ Аналитик Стив Эйсман указал на акции Apple как на бенефициара новой волны интереса к приложениям на основе ИИ, поскольку компании Тима Кука придется предложить новое оборудование для использования этих приложений, пишет Business Insider. Apple уже сейчас готовится к тому, чтобы ее программное обеспечение на основе ИИ вызвало потребность в новом оборудовании, пока инвесторы сосредоточены на Nvidia (NASDAQ:NVDA), AMD (NASDAQ:AMD) и центрах обработки данных. Однако уже скоро появится множество приложений ИИ, которые будут использовать обычные пользователи. Вместо доступа к полному потенциалу ИИ Apple может предложить линейку новых технологий — от телефонов с ИИ до ноутбуков. 📈BYD намерена выйти в лидеры по продажам электромобилей в Европе Китайский производитель BYD планирует выйти в лидеры по продажам электромобилей в Европе к концу десятилетия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на управляющего директора BYD Europe Майкла Шу. Шу также рассказал, что BYD рассматривает возможность строительства второго сборочного завода в Европе в 2025 году. О строительстве первого предприятия в регионе компания заявила в декабре прошлого года. Расположить производство решили в Венгрии. После американского дебюта акции китайского автопроизводители Zeekr взлетели в цене более чем на треть На прошлой неделе Zeekr, которым владеет корпорация Geely, успешно разместил свои акции в Нью-Йорке по цене $21 за штуку, а уже к концу торговой сессии их стоимость выросла на 35 % до $28,26. Для китайской компании в США подобный результат можно было бы считать хорошим, если бы не воспоминания о более выгодной конъюнктуре в прошлом году. По крайней мере, как поясняет Reuters, сама Zeekr в прошлом году привлекала финансирование на условиях, которые оценивали её капитализацию в $13 млрд, а относительно успешное по нынешним меркам IPO оценило её в $6,8 млрд. Zeekr по итогам своего дебюта на фондовом рынке США реализовала 21 млн депозитарных расписок на общую сумму $441 млн. Это больше, чем планировалось перед IPO, когда ставилась цель продать 17,5 млн расписок по цене от $18 до $21 за штуку. 🚘Tesla вытесняют с китайского рынка электромобилей. Продажи компании за год резко рухнули Tesla стремительно теряет свои позиции в Китае. Продажи электромобилей американского производителя в КНР по итогам апреля оказались на 21% ниже, чем годом ранее. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей. При этом общие продажи «электричек» в Китае в прошлом месяце взлетели на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В результате доля Tesla на китайском рынке электромобилей сократилась до 4%. На днях Tesla сократила почти все открытые в Северной Америке вакансии, оставив лишь три предложения о работе из более 3,4 тыс. Заморозка найма персонала произошла после одного из самых тяжелых кварталов в истории компании, в течение которого она пережила волну «жестких» увольнений, уход как минимум шести топ-менеджеров и отзыв тысяч электромобилей из-за выявленных неисправностей. Разбирательство IPA с Google все еще продолжается. 📉Акции Duolingo рухнули из-за замедления прироста количества пользователей Сервис для изучения иностранных языков Duolingo отчитался о росте квартальной выручки на 45%, однако его акции подешевели на 18% за день, достигнув минимума почти за месяц. Стоимость акций Duolingo составила $200,58. В ходе недавних торгов цена опускалась на 21% относительно закрытия днем ранее — до $192,22. Столь мало бумаги не стоили с конца февраля: тогда их цена резко выросла после предыдущей отчетности. В сравнении с началом 2024 года акции Duolingo стоят сейчас на 11,6% меньше. В своей отчетности за первый квартал Duolingo сообщил о замедлении темпов прироста новых пользователей. Число активных пользователей в день (Daily Active Users, DAU) увеличилось на 54%, до 31,4 млн.

❓Как глобальные мировые события влияют на казахстанский рынок? 🇰🇿Казахстанский рынок - малая открытая экономика, а развитие страны происходит под влиянием глобальных трендов, которые создают как риски, так и новые возможности. Говоря простыми словами, то, что происходит в мире, сразу отражается на наших макроэкономических показателях. 📊 Анализируя только прошлый год, эту тенденцию можно легко проследить. Из внешних факторов, которые повлияли на нашу экономику в 2023 году: 1. Инфляция 📉 Она остаётся ключевой проблемой во многих экономиках. Активная борьба с инфляцией, в частности ужесточение денежно-кредитных условий в мировой экономике, особенно в развитых странах, привело к существенному снижению инфляции. Однако эти действия по борьбе с инфляцией, включая ужесточение денежно-кредитных условий в развитых странах, привели к снижению инфляции, но повысили стоимость займов. В результате наблюдается тенденция к ослаблению экономической активности в мире, которая имеет предпосылки для еще большего снижения. 2. Геополитическое напряжение 🌍 Здесь же нарушения в цепочках поставок, геополитические напряжения, глобальная неопределенность и дисбаланс на рынке труда, которые способствуют этой тенденции. Яркий пример - геополитика между Россией и Украиной. Самый быстрый канал, через который глобальная нестабильность воздействует на экономику РК, – обменный курс. Для Казахстана критично изменение курса двух валют – американского доллара и российского рубля: в первой валюте номинировано около 90% экспорта и более 60% импорта, во второй – более 30% импорта. Более стрессового периода, чем три месяца после 24 февраля этого года, для обменного курса РК не было, пожалуй, за всю историю казахстанской рыночной экономики. Сначала тенге испытал мощное обесценение к доллару и укрепление к рублю. Долларовое ралли достигло пика на отметке 512,19 тенге. Фактор высокой волатильности обменного курса вынуждал компании откладывать отдельные сделки, а также формировать запасы в инвалютах, что добавляло негатива на валютном рынке. Кроме того, стандартным ответом НБ РК на резкое ослабление национальной валюты является повышение базовой ставки. Более того, развитие стрессового сценария на валютном рынке, санкции, отказ ряда производителей от поставок не только готовой продукции, но и сырья и комплектующих в РФ и Беларуси, а также ограничения на вывоз отдельных видов продукции из России привели к проблемам для казахстанских производителей и импортеров. 3. Отраслевые решения Например, возьмём одну из самых популярных отраслей - нефть. Логично, что внешние решения по нефтяному рынку прямым образом отражаются на казахстанском рынке «чёрного золота». Приводим в пример решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которое активно сказывается на экономике Казахстана. Продление этой инициативы всё ещё под вопросом. Однако стоит отметить, что рыночные данные, такие как уровень запасов и фьючерсные цены на нефть, показывают, что ситуация на рынке остается стабильной и вероятность крупномасштабного изменения производственной политики ОПЕК+ мала.

Биржа AIX заняла второе место по объему торгов среди фондовых бирж стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 1 квартала 2024 года. По подсчетам Евразийской экономической комиссии, тройку лидеров возглавляет Московская биржа, на третьем месте фондовая биржа Кыргызстана. По итогам первых трех месяцев 2024 года совокупный объем торгов на фондовых рынках ЕАЭС оценили в $4 трлн 461.6 млрд.

Объем торгов на AIX в апреле 2024 года составил почти 136 млн долларов США (60,7 млрд тенге). Из этой суммы 12,9 млн долларов составляют торги долевыми инструмантами, 123 млн долларов - торги долговыми инструментами. 🔹🔹🔹 2024 жылдың сәуір айында AIX биржасындағы сауда көлемі шамамен 136 млн АҚШ долларын құрады (60,7 млрд теңге). Оның ішінде 12,9 млн АҚШ доллары үлестік құралдардың саудасы, 123 млн АҚШ доллары – қарыздық құралдар саудасы.

⚡️Представляем вам дайджест понедельника - здесь новости фондового рынка: 🧑‍💻Apple объявила крупнейший в истории США байбэк на $110 млрд Компания Apple объявила о крупнейшем обратном выкупе акций в истории США, пишет Bloomberg. Совет директоров компании одобрил дополнительный выкуп акций на сумму $110 млрд. Производитель iPhone побил собственный рекорд. По данным исследовательской компанией Birinyi Associates, которая отслеживает статистику по выкупу акций в США с 1999 года, в 2018 году технологический гигант анонсировал выкуп акций на сумму $100 млрд. В 2021, 2022 и 2023 годах компания объявляла программы выкупа на $90 млрд. 📊 Баффет продолжил распродажу акций Apple Согласно квартальному отчету Berkshire Hathaway, в первые три месяца 2024 года конгломерат сократил долю в бигтехе почти на 13% — до 790 млн акций ($135,4 млрд). Об этом свидетельствует форма 10-Q, размещенная на сайте компании. Это уже второй квартал подряд, когда «оракул из Омахи» избавляется от бумаг Apple, отметило CNBC. Одна из причин — ухудшение финансовых показателей эмитента. По итогам первого квартала Apple зафиксировала снижение выручки и прибыли. Вместе с тем мультипликатор P/E превысил 27х — это достаточно высокий уровень. 💰Цены на нефть пережили худшую неделю с февраля Котировки нефти завершили торги 3 мая в минусе, на фоне ослабления опасений по поводу возможных перебоев с поставками на Ближнем Востоке, при высоком уровне добычи в США и признаках замедления роста спроса. Это привело к их самому сильном снижению в процентах с начала февраля.  За неделю нефть марки Brent снизилась более чем на 7%, а WTI - почти на 6,9%. Июньский фьючерс на нефть марки WTI закрылся на уровне $78,11 за баррель (-1,1%). 👨‍⚖️Tesla подала в суд на индийскую компанию из-за товарного знака Американский производитель электромобилей Tesla подал иск о нарушении прав на товарный знак против индийской Tesla Power India, сообщает The Indian Express. Компания Илона Маска обратилась с заявлением в Высокий суд Дели. В Tesla сочли незаконным использование индийским производителем торговых марок Tesla Power и Tesla Power USA. В свою защиту Tesla Power India заявила суду, что не намерена производить электромобили или продавать электромобили других компаний под своим товарным знаком или любым другим брендом, «обманчиво похожим или использующим слово Tesla». Спор произошел на фоне обсуждений относительно выхода американской Tesla на рынок Индии. В начале апреля сообщалось, что компания планирует направить в страну команду специалистов из США для оценки потенциальных площадок под строительство завода по производству электромобилей стоимостью до $3 млрд. 💥Bloomberg назвал апрель лучшим месяцем для IPO в США за полгода Апрель стал лучшим месяцем для рынка IPO в США за последние полгода, пишет Bloomberg. Компании в ходе первичных размещений акций суммарно привлекли около $5,7 млрд, что в три раза больше, чем было в апреле 2023 года. Аналитики отметили, что инвесторы благосклонно отнеслись к апрельским IPO в США, хотя в целом американский рынок падал. Михаил Ломтадзе купил мажоритарную долю в английском футбольном клубе⚽️ Акционер Kaspi.kz Михаил Ломтадзе стал владельцем мажоритарной доли английского профессионального футбольного клуба Wycombe Wanderers. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба. «Право собственности на Feliciana EFL Ltd, которой принадлежит 90% футбольного клуба Wycombe Wanderers, перешло от Feliciana EFL LLC к Blue Ocean Partners II Limited, принадлежащей Михаилу Ломтадзе», – поясняется в пресс-релизе. Кроме того, Михаил Ломтадзе вошел в состав совета директоров клуба (вместе с двумя новыми членами СД – Эдуардом Вишняковым и Дэниелом Райсом).