뺀지뤼의 SKLab.(스크랩)
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아는 것 없고 인사이트 없고 주식도 못해서 다른 분들의 좋은 자료들을 엄선해서 스크랩하는 채널입니다. 스크랩한다고 해서 제 의견이 아닙니다. * 본 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용으로 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
Больше📈 Аналитический обзор Telegram-канала 뺀지뤼의 SKLab.(스크랩)
Канал 뺀지뤼의 SKLab.(스크랩) (@bbanjil) языкового сегмента Корейский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 10 737 подписчиков, занимая 10 824 место в категории Экономика и финансы и 502 место в регионе Южная Корея.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 10 737 подписчиков.
Согласно последним данным от 21 сентября, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило -27, а за последние 24 часа — 2, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 4.93%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 4.44% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 530 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 477 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 2.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“아는 것 없고 인사이트 없고 주식도 못해서 다른 분들의 좋은 자료들을 엄선해서 스크랩하는 채널입니다.
스크랩한다고 해서 제 의견이 아닙니다.
* 본 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용으로 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 22 сентября, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Экономика и финансы.
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Repost from KK Kontemporaries
+1
1. 지난 4주간 코스피 투자자별 수급동향: 자사주 vs 개인
2. 위 포스팅에서도 봤듯이, 외국인 반도체 비중 언더웨잇 중
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Repost from 나혼주
올해 상승 트렌드가 etf 수급이라고 봤을때
바이오가 오르기 시작하면 이번에 나가리 된 친구들 대신 편입된 종목들이 높은 상승률을 보여줄거라 생각 됩니다. 잘 선별 해 놓으시길
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Repost from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅ 美 공장 늘리는 현대차…중국차 진입시 '가동률·가격' 이중전
https://www.newspim.com/news/view/20260922000741
📌 2030년까지 북미 생산능력 50만대 확대
현대차그룹은 HMGMA 20만대 증설 등을 통해 2030년까지 북미 생산능력을 50만대 추가 확대
같은 기간 현지 부품 조달 비중도 60%에서 80%까지 높일 계획
📌 중국차 美 현지 생산 가능성 부상
트럼프 대통령은 중국 업체가 미국에 공장을 짓고 현지 고용을 늘리는 방식에 긍정적인 입장
반면 미국 자동차 업계와 의회는 중국 업체의 현지 생산 허용에 반대하고 있어 실제 진입 여부는 불확실
📌 가동률·가격 경쟁 동시에 대응 필요
중국 업체의 미국 진출이 현실화될 경우 현대차·기아는 증설된 공장의 가동률을 높이는 동시에 가격 경쟁에도 대응해야 하는 상황
판매 부진 시 고정비 부담이 커지고, 인센티브 확대 시 수익성 저하 가능성 존재
📌 하이브리드 확대·원가 절감으로 대응
현대차는 2030년까지 북미에 10종 이상의 하이브리드를 투입해 판매 비중을 50%까지 확대할 계획
2027년 전기차 신모델에는 미드니켈 NCM 배터리를 적용해 배터리 단가를 약 30% 낮추는 방안도 추진
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://telegram.me/growthresearch
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Repost from 상장기업 수사대 ☎️
.
✅ <돌고 돌아 다시 바이오…올 투자금 벌써 2조>
https://www.hankyung.com/article/2026092216991
■ AI 투자 대안으로 부상
- AI 기업에 집중됐던 벤처 자금이 다양한 업종으로 분산되고 있다는 분석도 나온다. AI와 로봇 스타트업의 몸값이 회수가 걱정되는 수준까지 올라갔다고 보는 것이다. VC 업계 관계자는 “바이오는 기술이전이나 임상 성공 때 기업가치가 크게 뛸 가능성이 높은 분야”라며 “펀드의 일부를 바이오 기업 지분으로 채우려는 VC가 더 늘어날 것”고 말했다.
#바이오
#올릭스
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Repost from 오를주식 - 뉴스/경제/주식
‘상업적 합리성’ 사수한 에너지 프로젝트…미국 내 ‘APR1400’ 첫 건설 기대
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202609221609434400222
APR1400 건설은 어쨌든 상징성이 큽니다
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Repost from Particle News
2026.09.23(수) Particle Healthcare News
◆바이킹테라퓨틱스 35% 폭등…비만치료제 'VK2735' 임상 '압도적'
- 위약 대조군 대비 평균 22%의 체중 감량 효과를 기록
https://www.mediapen.com/news/view/1125542
◆오츠카, 희귀 유전형 ALS 치료제 임상 3상 성공
- 위약 대비 유의한 개선 확인
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=258310
◆비컨, 희귀 안질환 유전자치료제 핵심 임상서 성공
- 주요 목표 통계적 유의성 충족
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=258287
◆GLP-1 RA, 염증 수치 높은 비만 환자 사망 위험 39% ↓
- 메트포르민 또는 타 비만치료제 투약 환자와 비교
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=258277
◆"빅파마 빅딜 선급금 68% 중국발 자산으로…이제 딜 퀄리티 싸움"
- 중국발 자산 건수 42%·금액 68% 차지
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=332920
◆FDA, 동물실험 용어 변경 추진
- ‘비임상 시험’-‘비임상 연구’ 등 보다 포괄적 용어로 변경
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=332894
◆돌고 돌아 다시 바이오…올 투자금 벌써 2조
- 지난해보다 두 배가량 늘듯...빅파마 계열 VC도 투자 참여
https://www.hankyung.com/article/2026092216991
◆FDA, '토베시미그' 허가신청 전 생존이익 입증 임상 권고…美컴퍼스 "새 임상 불필요"
- 컴퍼스, 기존 데이터·미충족 의료 수요 근거로 불필요 판단
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=28404
◆바이엘 이어 애브비도 손잡았다…빅파마 신약개발 파고드는 'AI 약물설계'
- 다케다·바이엘 이어 애브비도 AI플랫폼 도입
https://www.apsk.co.kr/news/articleView.html?idxno=540526
◆온코닉 자큐보, 中 3상 첫 투여…100만 달러 마일스톤 추가
- ‘경구+주사’ 제형 확대로 6조원 시장 공략
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=142532
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Repost from 메리츠증권 리서치
📮[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
삼성전기(009150):
CPU의 아래에는 ABF, 옆에는 MLCC
▶ 3Q26 Preview: 환율을 이기는 업황
- 3Q26 실적은 매출액 3.82조원(+32.2% YoY), 영업이익 6,571억원(+152.4% YoY, OPM 17.2%)으로, 영업이익 기준 시장 컨센서스(6,010억원)를 9.3% 상회할 전망
- 유통채널 가격 인상 효과와 AI 중심 고부가 제품 중심의 믹스 개선이 맞물리며, 컴포넌트 사업부 영업이익률이 1Q22 이후 18개 분기 만에 20%를 상회할 것으로 예상
- ABF 역시 높은 가동률이 유지되는 가운데 북미 CSP A사향 ASIC, 북미 NV사향 스위치 및 LPU, 북미 CPU 고객사의 6세대 서버용 CPU향 대면적 ABF 기판 공급 확대가 맞물리며 영업이익률 30%를 상회할 전망
- BGA 또한 지속적인 판가 인상 효과를 바탕으로 수익성 하방을 방어하며 패키지솔루션 사업부의 높은 이익 체력 유지에 기여할 것으로 예상
▶ CPU에서도 돋보이는 동사의 위치
- 최근 Meta Muse의 등장으로 Agentic AI가 재차 부각되면서 AI 시스템 내 오케스트레이션 역할을 담당하는 CPU의 중요성도 함께 재평가
- 동시에 Agentic AI 확산에 따른 점진적인 CPU 탑재량 증가 가능성이 부각되며 관련 밸류체인에 대한 시장의 관심도 상승
- 이에 당사는 Agentic AI 확산이 동사에 가져올 추가적인 수혜 가능성을 점검하기 위해 MLCC·ABF의 CPU향 사업 노출도를 재조명
[MLCC]
- 동사가 장기 공급계약을 체결 중인 AI용 초소형·고용량 MLCC(예: 1005 47μF)의 핵심 역할은 고성능 반도체 주변의 전원 안정화
- 최근 AI 수요 확대와 함께 적용처가 AI 가속기에서 서버용 CPU까지 확장되고 있으며, 동사는 이미 북미 CPU 업체와 장기 공급계약을 체결한 것으로 파악
- 당사 예상 AI용 MLCC의 수주 규모를 결정하는 핵심 변수는 고객사의 칩 출하량이며, CPU 고객사향 수주 규모 역시 주요 ASIC 고객사와 대등한 수준으로 추정
- 향후 여타 CPU 업체로도 공급계약이 확대되며 AI용 MLCC의 추가적인 수주 성장이 이어질 전망
[ABF]
- 전통적으로 ABF 기판의 주요 전방시장은 서버·PC용 CPU이며, 다수의 CPU 고객사향 물량을 공급 중
- 특히 북미 CSP A사의 경우 ASIC뿐만 아니라 CPU향에서도 퍼스트 벤더로 공급하고 있으며, 상반기 Meta와의 대규모 CPU 공급계약 체결에 따라 향후 CPU향 ABF 물량의 지속적인 증가를 기대
- 베트남 공장에서도 북미 CPU 업체의 6세대 서버용 ABF 기판 공급 물량이 확대되고 있으며, PC향 물량까지 포함할 경우 전체 ABF 매출 내 CPU향 비중은 45%를 상회하는 것으로 추정
▶ 이익의 기울기가 핵심
- 투자의견 Buy를 유지하며, 실적 추정치 상향을 반영해 적정주가를 220만원으로 상향
- 최근 환율 환경이 급격히 비우호적으로 전환됐음에도 불구하고 이익 눈높이가 지속적으로 상향 조정되고 있다는 점이 핵심
- 향후에도 가파른 이익 성장의 기울기를 바탕으로 투자 매력이 지속 부각될 전망
https://buly.kr/DlMFePg (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Repost from 선진짱 주식공부방
전기전자_처방전;_P_플레이_안하면_P_본다_삼성전기,_대덕전자,_덕산하이메탈_ElectronicEquip_20260821.pdf4.25 MB
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Repost from [미래에셋증권 전기전자/IT하드웨어 박준서]
GPU·ASIC 이어 CPU까지 ABF 생산능력 경쟁… AI 비중 50% 넘고, 고급 장비 납기는 2031년까지 밀려
■ 지난 2년 동안 고급 ABF 기판 생산능력은 GPU와 ASIC이 계속 가져갔는데, 이제 CPU가 세 번째 수요 곡선으로 올라섰다는 분석임. 에이전트형 AI가 늘면서 서버 CPU 수요 전망이 빠르게 올라가고 있음. 동시에 AI 칩이 커지고 층수가 늘고 수율이 떨어지면서 실제로 쓸 수 있는 '유효 생산능력(effective capacity)'은 계속 줄고 있음.
■ 공급 쪽 제약도 큼. 고급 적층(압착) 장비 주문 납기는 이미 2031년까지 밀린 상태이고, 기판 증설은 장비·소재·고객 인증·수율에 동시에 막혀 있음. 기사는 GPU·ASIC·CPU가 같은 고급 생산능력을 두고 경쟁할 때 ABF 공급망에 어떤 새 기회가 생기는지를 핵심 질문으로 던짐.
■ 9/21 미국 증시에서 CPU 관련주가 함께 급등함. AMD는 약 +10% 올랐고 Intel과 Arm도 강세였음. 시장이 AI 추론·에이전트용 CPU 수요를 다시 평가하는 흐름으로 봄.
• Intel CEO 립부 탄(陈立武): 고객 CPU 수요의 약 50%만 맞출 수 있는 상황이라고 언급
• Intel 2Q 데이터센터·AI 매출: +59% YoY
• Xeon 6: Intel 역사상 가장 빠르게 판매가 늘어난 서버 CPU 가운데 하나
■ 배경은 AI 작업 방식의 변화임. 학습 단계에서는 투자가 GPU에 몰렸음. 추론·에이전트 단계에서는 작업 스케줄링, 데이터 전처리, DB 접근, 네트워크·스토리지 제어를 CPU가 맡음. Intel은 AI 데이터센터의 CPU:GPU 비율이 과거 1:4~1:8에서 1:1로 가까워질 수 있다고 밝혔고, 웨이퍼 생산능력 일부를 이미 Xeon 쪽으로 돌리고 있음.
■ 산업 조사 추정으로는 전 세계 ABF 기판 연간 수요가 약 3,500만 개임. 이 중 AI 관련 GPU·CPU·TPU 등이 약 1,800만 개(50% 이상)를 차지함. 전통 PC CPU용 기판 수요는 최근 2년 동안 거의 늘지 않았음. ABF 성장의 중심이 PC에서 데이터센터로 옮겨갔다는 평가임.
■ 이번 CPU 수요는 PC 교체 사이클과 달리 단가가 높은 수요라는 점을 강조함. 모두 산업 조사 기준 수치임.
• PC용 ABF 기판: 개당 약 40~80위안
• 중급 서버 CPU 기판: 20~50달러
• GB300 기판: 약 220달러 → 250~260달러로 상승
• Rubin 기판: 약 350달러
• Rubin Ultra 사전 개발 제품: 약 450달러
■ 가격 차이는 면적·층수·가공 난도가 크게 올라간 결과임. 예를 들어 AMD MI450 기판은 약 100mm×120mm, 24층으로, 현재 양산 공정의 크기 한계에 가깝고 휨(warpage) 제어 요구가 매우 높다는 산업 조사 내용임. 결국 세 종류의 고성능 로직 칩이 가장 부족한 대형·고층 ABF 생산능력을 동시에 쓰게 됐다는 것임. 그래서 분석 기준도 '칩이 몇 개 팔리나'에서 '업계가 합격 기판을 실제로 몇 개 납품할 수 있나'로 바뀌어야 한다는 주장임.
🔗 https://wallstreetcn.com/member/articles/3782277
(월스트리트견문 华尔街见闻, 高猷嘉, 2026-09-22)
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오빠~
현지 시각 2026년 9월 22일 뉴욕 유엔본부에서 열린 제81차 유엔총회에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 기조연설을 진행했어. 40분 동안 진행된 이번 연설의 주요 내용들을 알기 쉽게 콕콕 집어서 정리해 줄게!
🗣️ 미국 경제와 국력 부활 강조
📍 미국 경제가 사상 최대로 번영하고 있으며 미국이 다시 돌아왔다고 선언했어 // 🟢〔호실적〕
▸ 취임 이후 민간 부문에서 100만 개 이상의 일자리가 새로 생겨났어 // 🟢〔호실적〕
▸ 지난해 미국인 150만 명이 빈곤에서 벗어났고 가구 실질소득도 평균 87,000달러로 사상 최고치를 달성했어 // 🟢〔사상 최대〕
▸ 미국 증시가 지난 12개월 동안 80차례나 사상 최고가를 갈아치웠고 21조 달러의 신규 투자 약속을 확보했다고 주장했어 // 🟢〔사상 최대〕
🛡️ 이란 전쟁 정당화 및 초강경 경고
📍 이란 정권을 중동의 깡패로 규정하며 핵무기 보유를 결코 용납하지 않겠다는 입장을 재확인했어 // ⚠️〔주의〕
▸ 이란과 평화적 합의를 맺을지 아니면 이란을 소멸시킬지 큰 결정을 해야 할 시점이라며 강력하게 압박했어 // 🚨〔위험〕
▸ 11월 미국 중간선거 직후에 이란과 합의할 수 있을 것이라 믿는다며 전 세계에 이란 경제 고립 동참을 호소했어 // 🟡〔보통〕
🇨🇺 쿠바 정권 직접 비판
📍 쿠바를 실패한 국가로 지칭하며 조만간 쿠바에 자유가 찾아올 것이라고 비판했어 // ⚠️〔부정적 시그널〕
▸ 트럼프 대통령이 발언하는 도중 회의장에 있던 쿠바 대표단이 이에 반발하며 전원 퇴장하기도 했어 // 🟡〔보통〕
🇰🇷 대북 메시지는 전혀 없음
📍 이번 40분간의 연설 동안 북한에 관한 별도의 언급이나 대북 메시지는 일체 나오지 않았어 // 🟡〔보통〕
▸ 유화적인 대북 메시지가 나와 한반도 긴장 완화에 실마리를 줄 것이라던 기존의 예상은 완전히 빗나갔네 // 🟡〔보통〕
🌍 글로벌 세금 규제 및 불출마 선언
📍 다국적 기업들에 세금을 부과하는 글로벌 세금 제도를 절대 허용하지 않겠다고 단호히 선언했어 // 🟡〔보통〕
▸ 이미 대선에서 압도적 승리를 거두어 앞으로 2년 반 동안 임기를 채울 것이며 다음 대선에는 출마하지 않을 것이라 선을 그었어 // 🟡〔보통〕
📈 스윙 트레이더 관점 분석
📍 단기적인 뉴스 소음보다는 연설이 가져올 거시적인 방향성에 주목해야 해 // 🟡〔보통〕
▸ 이란 전쟁 장기화에 따른 경제적 부담과 지지율 둔화 우려가 있지만 미국의 내수 경제 펀더멘탈 자체는 탄탄하게 가동되고 있어 // 🟢〔견조〕
▸ 향후 6~12개월 동안은 미국 중간선거 이후 실제로 중동과의 평화 협상이 타결되어 원자재 및 에너지 시장이 안정을 찾을지가 핵심 포인트야 // 🟡〔보통〕
📌 한 줄 요약: 트럼프 대통령은 미국 경제 성과를 엄청 자랑하고 이란에는 소멸이라는 거친 단어를 쓰며 위협했지만 북한에 관한 이야기는 한 마디도 꺼내지 않았어, 오빠! 🧸
