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| 3 | 네이버에 대한 대규모 투자도 단행한다. 젠슨 황은 “네이버는 아시다시피 한국의 선도적인 클라우드 회사”라며 “저희는 파트너십을 통해 한국에서의 확장뿐 아니라 전 세계적인 확장을 지원할 예정”이라고 말했다. 젠슨 황은 지난달 8일 경기 성남시에 위치한 네이버 사옥 ‘1784’에서 이해진 의장을 만나 엔비디아와 네이버가 가장 먼저 추진할 협력 분야로 프론티어 에이아이 연구를 꼽았다. 젠슨 황은 “저희는 한국에서 에이아이 프론티어랩을 시작하고 있다”며 “엔비디아의 선도적인 역할을 하는 에이아이 연구원들이 캘리포니아에서 한국으로 이주할 계획이다. 그래서 코리아 에이아이를 구축하기 위해 카이스트와도 협력할 예정”이라고 말했다. 프론티어랩은 차세대 에이아이 기술을 연구·개발하는 선도 연구 거점을 의미한다.
또 대한민국을 위해 ‘대한민국 대규모 언어 모델(LLM·인간처럼 언어를 이해하고 생성하는 인공지능 모델)’을 개발할 계획이라고 말했다. 젠슨 황은 “한국 대기업부터 스타트업, 그리고 연구개발까지 다양한 기업, 조직들과 다양한 파트너십을 구축하고 있다”며 “에이아이 칩을 개발하는 것부터 피지컬 에이아이, 그리고 에이아이 인프라스트럭쳐까지 커버하는 계획이다. 진정 대한민국의 황금시대라고 해도 과언이 아니다”라고 말했다.
https://n.news.naver.com/article/028/0002815698?sid=100 | 256 |
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[속보] 이 대통령 만난 젠슨 황 “SK와 5천억달러 규모 파트너십”
서영지 기자
서영지 기자
수정
2026.07.25. 오전 8:58
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이 대통령 “대한민국 AI 황금시대 큰 역할 기대”
이재명 대통령이 24일(현지시각) 미국 샌프란시스코에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 면담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스원본보기
이재명 대통령이 24일(현지시각) 미국 샌프란시스코에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 면담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스
젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 24일(현지시각) 미국을 순방 중인 이재명 대통령을 만나 엔비디아와 에스케이(SK)그룹이 5천억 달러에 달하는 비즈니스 파트너십을 발표할 계획이라고 밝혔다.
젠슨 황은 이날 미국 샌프란시스코 시내의 한 호텔에서 이뤄진 이 대통령과 면담에서 “에스케이그룹과 엔비디아는 양사 간 비즈니스 파트너십을 발표할 것이다. 그 규모는 5천억 달러에 달한다”며 “에스케이(SK)하이닉스, 삼성, 엔비디아는 칩 디자인과 메모리 디자인에 대한 파트너십을 진행한다”고 말했다.
아울러 현대차그룹과는 파트너십을 통해 자율주행 제네시스 차량을 공동 개발하고, 로보틱스 분야 개발도 함께 진행할 계획이라고 밝혔다. 젠슨 황은 지난달 8일 정의선 현대자동차그룹 회장으로부터 전북 새만금 ‘에이아이 밸리’ 조성 관련 협업 제안을 받고 이에 흔쾌히 응하면서 데이터센터 건립 등을 추진할 계획을 전한 바 있다. 또 엘지(LG)와 함께 발전 시스템을 같이 개발하고 공장과 가정에서 사용할 수 있는 시스템도 개발하고 있다고 설명했다.
네이버에 대한 대규모 투자도 단행한다. 젠슨 황은 “네이버는 아시다시피 한국의 선도적인 클라우드 회사”라며 “저희는 파트너십을 통해 한국에서의 확장뿐 아니라 전 세계적인 확장을 지원할 예정”이라고 말했다. 젠슨 황은 지난달 8일 경기 성남시에 위치한 네이버 사옥 ‘1784’에서 이해진 의장을 만나 엔비디아와 네이버가 가장 먼저 추진할 협력 분야로 프론티어 에이아이 연구를 꼽았다. 젠슨 황은 “저희는 한국에서 에이아이 프론티어랩을 시작하고 있다”며 “엔비디아의 선도적인 역할을 하는 에이아이 연구원들이 캘리포니아에서 한국으로 이주할 계획이다. 그래서 코리아 에이아이를 구축하기 위해 카이스트와도 협력할 예정”이라고 말했다. 프론티어랩은 차세대 에이아이 기술을 연구·개발하는 선도 연구 거점을 의미한다.
또 대한민국을 위해 ‘대한민국 대규모 언어 모델(LLM·인간처럼 언어를 이해하고 생성하는 인공지능 모델)’을 개발할 계획이라고 말했다. 젠슨 황은 “한국 대기업부터 스타트업, 그리고 연구개발까지 다양한 기업, 조직들과 다양한 파트너십을 구축하고 있다”며 “에이아이 칩을 개발하는 것부터 피지컬 에이아이, 그리고 에이아이 인프라스트럭쳐까지 커버하는 계획이다. 진정 대한민국의 황금시대라고 해도 과언이 아니다”라고 말했다.
https://n.news.naver.com/article/028/0002815698?sid=100 | 1 |
| 5 | https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009077875?sid=001 | 273 |
| 6 | https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/07/24/QFJA23BEUNFFLHH2W3RBNCAR3I/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news | 250 |
| 7 | Meta, 120억 달러 데이터센터 자금조달서 차입비용 상승 직면
• Meta 텍사스 엘패소 데이터센터(약 1GW) 프로젝트, BlackRock 소유 특수목적법인(SPV)을 통해 120억 달러 규모 채권 발행 준비 중. 초기 논의 단계 수익률은 7% 이상으로 제시
• 일부 투자자는 작년 10월 발행된 Meta "Hyperion" 데이터센터 채권(270억 달러, 역대 최대 규모 회사채) 대비 약 0.4%p 높은 리스크 프리미엄을 요구 중. 가격 논의는 초기 단계로 다음 주 월요일 공식 출시 시 변동 가능
• 이번 신규 채권 발행사는 "Sopaipilla Investor"로 텍사스 프로젝트 지분 80% 보유, Meta가 나머지 20% 보유. 기존 루이지애나 Hyperion 프로젝트 채권("Beignet Investor")은 목요일 기준 액면가 대비 약 96센트에 거래 중
• S&P는 이번 채권에 A+ 등급 부여(Meta 자체 신용등급 AA- 대비 한 단계 낮음), Fitch·KBRA는 Meta와 동일한 AA- 등급 부여. 채권은 2028년부터 시작되는 Meta의 20년 임대료 지급으로 담보되며, Meta는 초기 예산 105% 초과분에 대한 공사비 초과분도 부담
• 배경: 빅테크의 최근 대규모 차입 러시로 대출기관들의 AI 익스포저에 대한 경계감 확대, AI 관련주 매도세와도 맞물림. 지난달 Anthropic도 GPU 리스와 Broadcom 보증을 담보로 350억 달러 규모 자금조달을 진행한 바 있음
기사 원문: https://www.ft.com/content/822628c5-4f9c-47db-bd27-f3ad7f841700 | 332 |
| 8 | 외자 4개 중 2개가
엔씨의 '아이온클래식'
그라비티의 '라그나로크M 클래식' 이군요 | 220 |
| 9 | https://m.kukinews.com/article/view/kuk202607230212 | 323 |
| 10 | 📊 미국장 빅테크·인터넷 종목 동향 (2026-07-23 기준)
📈 3대 지수: 다우 -1.0% | S&P500 -1.2% | 나스닥 -2.2%
📌 주요 종목
하이퍼스케일러: 메타 -3.4% | 마이크로소프트 -2.2% | 아마존 -4.6% | 알파벳 -7.1% | 오라클 -4.6%
네오클라우드: 코어위브 -1.9% | 네비우스 +1.3% | 아이렌 -1.7%
차이나 테크: 알리바바 -2.1% | JD.com -0.2% | 핀둬둬 -0.3% | 바이두 -0.1%
글로벌 이커머스·미디어: 쇼피파이 -5.4% | 넷플릭스 +0.5%
🗞 섹터 브리핑
• 빅테크·네오클라우드·하이퍼스케일러·데이터센터 섹터는 알파벳의 AI 투자 관련 현금 소진 우려 확산으로 전반적인 약세를 보임
• 특히 아마존, 오라클, 쇼피파이 등 주요 클라우드 및 이커머스 기업들이 동반 하락하며 시장 전반의 투자 심리가 위축됨
▶ 알파벳(구글)(GOOGL), -7.1%
• 알파벳의 AI 투자 관련 현금 소진 우려 확산으로 빅테크·클라우드 섹터 전반이 약세를 보임
• AI 투자 확대에 따른 자본 지출(CAPEX) 증가 기대감으로 마진 하락 우려가 커짐
▶ 쇼피파이(SHOP), -5.4%
• 알파벳의 AI 투자 관련 현금 소진 우려 확산으로 빅테크·클라우드·데이터센터 섹터 전반이 약세를 보임
• 아마존, 오라클 등 주요 클라우드 및 이커머스 기업들이 동반 하락하며 시장 전반의 투자 심리 위축
• 쇼피파이는 성장주로서 높은 위험과 변동성을 내재하며, 성장 스토리가 끝나가거나 끝에 가까워지면 상당한 손실로 이어질 수 있다는 분석이 제기됨
▶ 오라클(ORCL), -4.6%
• 빅테크·네오클라우드·하이퍼스케일러·데이터센터 섹터 전반이 알파벳의 AI 투자 관련 현금 소진 우려 확산으로 약세를 보임
• 아마존, 쇼피파이 등 주요 클라우드 및 이커머스 기업들이 동반 하락하며 시장 전반의 투자 심리가 위축
• 대규모 CAPEX로 인한 240억 달러의 마이너스 잉여현금흐름이 투자자들의 우려를 자극함
▶ 아마존(AMZN), -4.6%
• 알파벳의 AI 투자 관련 현금 소진 우려 확산에 빅테크·클라우드 섹터 전반이 약세를 보임
• 미 상원 소기업위원회가 아마존 마켓플레이스 내 중국 영향력 의혹에 대한 조사 시작
• 고우선순위 프로젝트에 집중하기 위해 인공일반지능(AGI) 부서의 인력 감축 | 309 |
| 11 | OpenAI의 첫 자체 데이터센터 구축
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4426290 | 310 |
| 12 | 미 백악관, "중국 Moonshot이 Anthropic Fable 모델 훔쳐 Kimi K3 개발" 주장
• Michael Kratsios 백악관 AI 담당 고문, Moonshot AI가 Anthropic의 최고 성능 모델 Fable을 증류(distillation)해 신작 Kimi K3 개발에 활용했다고 X를 통해 주장. "미국 독점기술을 훔치려는 대규모 은밀한 산업적 증류는 용납할 수 없다"고 언급
• Kratsios는 Moonshot이 탐지를 피하기 위해 여러 접근 경로를 전환하는 정교한 내부 플랫폼을 구축해 대규모 증류를 진행했다고 설명. 또한 Moonshot이 수출금지 대상인 Nvidia GB300 칩 탑재 서버를 확보해 태국에서 모델 훈련에 활용한 것으로 보인다고 주장
• Scott Bessent 재무장관은 별도 게시글에서 Moonshot AI를 무역 블랙리스트에 추가하고 제재를 부과하는 방안을 검토 중이라고 밝힘
• 배경: Moonshot은 지난 금요일 2.8조 파라미터 규모의 오픈웨이트 모델 Kimi K3를 공개, 세계 최대 오픈웨이트 AI 시스템이라 주장하며 Anthropic Fable에 근접한 성능을 표방. 이는 Anthropic Fable·Mythos 모델이 미 정부에 의해 일시 서비스 중단됐던 시점으로부터 한 달 뒤 발표됨
• 주중 미국대사관 대변인 Liu Chang은 Kratsios의 주장을 "전혀 근거 없다"며 반박, 중국이 지식재산권을 존중한다고 언급. Moonshot은 즉각 논평 요청에 응하지 않음
• 앞서 2월 Anthropic은 Moonshot이 수백 개의 가짜 계정(일부는 Moonshot 고위직원 프로필과 일치)을 이용해 340만 건 이상의 Claude 대화를 우회 접근했다고 자체 보고한 바 있음
기사 원문: https://www.yahoo.com/news/articles/chinas-moonshot-tapped-anthropics-fable-143659144.html | 412 |
| 13 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20260723069700017?input=1195m | 332 |
| 14 | https://aion2.plaync.com/en-us/board/notice/view?articleId=6a5fef1a2c2d9c52e6c79e6f
엔씨, 아이온2 글로벌 9/30 출시 예정
- 오늘 7/22부터 공식 출시 전, 사전 구매 가능한 파운더스 팩 출시 | 2 313 |
| 15 | https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=745895 | 328 |
| 16 | 📊미국장 빅테크·인터넷 종목 동향 (2026-07-22 기준)
📈 3대 지수: 다우 -0.0% | S&P500 -0.1% | 나스닥 -0.6%
📌 주요 종목
하이퍼스케일러: 메타 -2.6% | 마이크로소프트 -1.9% | 아마존 -1.1% | 알파벳 -1.5% | 오라클 -1.0%
네오클라우드: 코어위브 +3.8% | 네비우스 +0.6% | 아이렌 -0.0%
차이나 테크: 알리바바 -1.2% | JD.com -0.9% | 핀둬둬 -1.5% | 바이두 -0.6%
글로벌 이커머스·미디어: 쇼피파이 -3.7% | 넷플릭스 -0.2%
🗞 섹터 브리핑
• 미국 빅테크·네오클라우드·하이퍼스케일러·데이터센터주는 AI 인프라 투자 기대감에도 불구하고 전반적인 약세를 보였음.
• AI 인프라 및 데이터센터 섹터는 SpaceX의 신규 데이터센터 계획, Hut 8의 AI 데이터센터 계약, Anthropic-Meta 및 Microsoft-Mistral 간 컴퓨팅 계약 등 대규모 투자 및 협력 소식으로 강세 촉매가 있었음.
• 그러나 나스닥 지수 하락과 함께 워치리스트 내 다수 종목이 하락했으며, 특히 중국 인터넷/이커머스 기업들은 JD.com의 EU 규제 우려 등으로 약세를 보였음.
▶️ 델(DELL), +9.3%
• AI 서버 수요 강세 및 Super Micro Computer의 신규 주문 증가 신호에 동반 상승
▶️ 서비스나우(NOW), -6.5%
• AI에 따른 SaaS 우려 재점화. 단, 실적발표 이후 시간외 주가 상승 중
▶️ 세일즈포스(CRM), -4.2%
• 모건스탠리가 세일즈포스 목표주가를 35% 하향하고 투자의견 하향
• 경쟁사 Pegasystems 실적 부진 여파로 AI발 SW 지출 둔화 우려가 재부각됨 | 311 |
| 17 | ★ Alphabet 2Q26 실적발표
▶️ 실적 요약
- 매출액: $119.8B (vs Cons. $117.0B), YoY 24%
- 영업이익: $40.8B (vs Cons. $40.5B), YoY 30%
- EPS: $9.11 (vs Cons. $2.90)
▶️ 분기 하이라이트
- 전사 매출 12분기 연속 두 자릿수 성장. 클라우드 매출 82% 급성장, 클라우드 백로그 $514B로 확대(전분기 대비 +$50B 이상)
- Gemini Enterprise, Fortune 100의 약 90%가 채택. Gemini 모델 API 처리량 분당 220억 토큰(전분기 160억 대비 증가), Gemini 앱 MAU 9.5억명
- 검색 AI모드 월간 활성 사용자 10억명 돌파. 월드컵 기간 검색·유튜브 이용 사상 최고치(월드컵 관련 영상 시청자 17억명)
- 2026년 연간 CapEx 가이던스 $195~205B로 상향(기존 $180~190B). 공급 제약 지속되는 가운데 3분기 서드파티 캐파 활용 확대 계획
- TPU 시스템 매출 2분기 첫 인식 시작. 클라우드 영업이익률 전년 20.7%→35.6%로 확대. 지분증권 미실현이익 $98B 반영되며 순이익·EPS 급증
▶️ 실적 Break-Down
- Google Services : $94.5B, YoY 15%, OPM 41.8%
Google 검색 : $63.3B, YoY 17%
YouTube 광고: $11.1B, YoY 13%
Google 네트워크 : $7.3B, YoY -1%
구독, 플랫폼/기기 : $12.9B, YoY 15%
- Google Cloud : $24.8B, YoY 82%, OPM 35.6%
- CapEx: $44.9B, YoY 100%
▶️ Q&A
1. GenAI ROIC 전망 변화와 CapEx 배분 철학
- 소비자·엔터프라이즈 전반 AI 도입 초기 단계로 판단, 지난 1년간 오히려 기회에 대해 더 낙관적으로 전환
- 풀스택 접근으로 소비자·엔터프라이즈·개발자 전반에서 모멘텀 확인
- 공급 제약 지속 속에서도 매력적 수익이 보이는 한 투자 지속. 지난 3년간 용량 확대에도 수요가 공급을 지속 상회
2. Gemini 프론티어 경쟁력·코딩 전략과 자본구조
- 3.6 Flash가 3.5 Flash 대비 Deep 벤치마크 10포인트 이상 상승, 토큰 효율성도 개선. 에이전틱 코딩 집중 강화 중
- Gemini 4는 더 큰 베이스 모델로 훈련 중이며 차기 프론티어 대응 목표
- 자금조달은 영업현금흐름→부채→자기자본 순으로 우선순위. 부채 포트폴리오 1년새 약 $16B→$100B로 확대
- 현재 추가 지분 발행 계획 없음(SBC/SVC 세금 대응용 ATM 프로그램 제외)
3. TPU 확장 전략(외부 vs 내부 수요)과 매출·마진 영향
- 컴퓨트 배분 최우선은 프론티어 AGI 개발, 이후 클라우드 고객(TPU+GPU 병행)에게 서빙
- 고객 데이터센터에 TPU를 직접 배치하는 방식으로 외부 인프라 수요 대응(Blackstone 등과 협력 사례)
- TPU 시스템 매출은 클라우드 백로그($514B, 대부분 GCP 계약)에 일부 반영. 올해는 계약 총액 중 소액만 인식, 대부분은 2027년 실현 전망
4. 모델 출시 속도 가속과 Flash 포지셔닝
- 3.5 Flash(IO 발표)→3.6 Flash로 6주 만에 업그레이드, 월간 수준 출시 페이스를 목표로 지속 이터레이션
- Flash는 성능·비용·지연시간 균형점으로 수요 강세, 저비용 모델 구간 경쟁 심화에도 프론티어와 저비용 모델 동시 확보 전략 유지
- Gemini 4를 통해 차세대 프론티어 경쟁력 확보에 컴퓨팅 자원 집중 투입
5. 경쟁 요소와 TPU 마진 영향
- 모델은 솔루션의 한 구성요소일 뿐, 사이버보안·데이터분석 등에서 엔드투엔드 오케스트레이션·데이터 신뢰성·보안 거버넌스가 핵심 차별화
- TPU 등 개별 제품/인프라 컴포넌트 마진은 별도 공개하지 않음. 클라우드 마진은 35.6%로 확대, 강한 운영 규율과 매출 성장 레버리지 반영
- 3분기 이후 서드파티 캐파 활용 확대로 클라우드 마진에 단기 압박 예상. Wiz 인수는 2026년 단기적 사업 어려움 초래 지속 가능
6. 검색·유튜브 수익화 동력과 광고주 도구
- 2분기 검색 매출 YoY 17% 성장은 전 버티컬 기여, 리테일이 최대 기여이며 금융·기술·미디어가 뒤를 이음
- Gemini가 광고품질·광고주도구·AI 경험 전반에 통합. AI Max는 기존에 수익화되지 않던 검색 수요를 신규로 개방(순증 검색량 수십억 건 규모)
- 유튜브는 다이렉트리스폰스·브랜드 광고 모두 성장. 리빙룸/CTV, Shorts, 쇼퍼블 광고(Buy with Google Pay) 로드맵 강조
7. 2027년 컴퓨트 투자 수익성 전망과 웨이모 지배구조
- 27년 투자는 ROIC 프레임워크 기반 결정, 장기 계약 갱신 수요가 예외적으로 강함. 작년 대비 투자 다이내믹스가 더 건강해졌다고 판단
- 웨이모는 현재 알파벳 내 '베팅' 구조로 스케일업에 집중 중이며, 장기 투자·로드맵 지원이 가치 있다고 언급. 구조 변경 관련 구체적 조건은 언급하지 않음
8. TPU 상업화(머천트 실리콘) 전략과 유튜브 성장 가속 요인
- TPU는 오랜 기간 클라우드 서빙에 활용돼왔고 독립 시스템으로도 수요 강세. 업계 전체 공급 제약을 감안해 향후 확장 규모는 신중히 계획
- 유튜브는 리빙룸/CTV 광고 기회, 신규·복귀 크리에이터 쇼, Demand Gen·Shorts를 통한 다이렉트리스폰스 확장이 성장 동력
- Shoppable 광고 포맷(Buy with Google Pay), 제휴 파트너십 부스트 등으로 커머스 수익화도 확대 중
- Alphabet 실적발표 후, 늘어난 CAPEX 부담, 2분기 fcf 적자전환으로 시간외 4% 하락 중
☞ 자료 링크: https://buly.kr/D3grFRx | 241 |
| 18 | 이 대통령은 24일 오전 샌프란시스코에 도착해 글로벌 빅테크 기업 CEO(최고경영자)를 면담하게 된다"며 "다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 혹탄 브로드컴 사장 겸 CEO를 순차적으로 만난다"고 말했다.
이 대통령은 이와 별도로 미국 빅테크 관계자들과 함께 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 기업인들이 참여하는 인공지능(AI) 서밋 행사에도 참여한다.
https://www.hankookilbo.com/news/article/A2026072216130001237?did=NA | 396 |
| 19 | http://www.newsdream.kr/news/articleView.html?idxno=114865 | 373 |
| 20 | https://n.news.naver.com/article/003/0014079801 | 389 |
