LSKP CFO의 개인 공간❤️

악시오스가 방금 “트럼프”가 이란에 제재 완화와 동결 자금 해제를 제안했다는 기사를 냈습니다. 이는 사실이 아닙니다. 저는 그들에게 아무것도 제안하지 않았습니다! 대부분의 다른 기사들과 마찬가지로 악시오스의 이번 기사는 날조이며, 그들의 '트럼프 증오 증후군'을 만족시키기 위한 목적으로만 쓰였을 뿐입니다. 그들은 이 가짜 기사를 즉각 철회해야 합니다! 도널드 J. 트럼프 대통령

민주당 우세라는 美 중간선거… “수혜주는 태양광·ESS·전력기기” 현대차증권 리서치센터는 블루 웨이브 시 가장 강한 반등이 기대되는 테마로 ‘신재생·ESS’를 꼽았다. 민주당은 다수당이 되면 트럼프 행정부가 축소한 청정에너지 세액공제를 복원하고 ESS 투자를 확대하겠다고 밝혔다. 수혜 기업으로는 미국 현지 생산 기반을 갖춘 한화솔루션, 씨에스윈드, LG에너지솔루션, 삼성SDI 등을 제시했다. https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0004000888?sid=101

미국 역사상 최대 제철소, 아이오와에 들어선다…한국 철강에 던지는 질문 [공부의여신 네트워크] 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 28일(현지시간) 백악관에서 인도 에사르그룹 계열 메사비 메탈릭스(Mesabi Metallics)의 아이오와 제철소 건설 계획을 공개했다. 투자 규모만 약 150억 달러(약 20조 원)다. 미네소타 철광석 광산까지 합치면 전체 사업비는 180억 달러에 이른다. 백악관은 이를 “미국 역사상 가장 큰 제철소”라고 불렀다. 발표 장소는 백악관 집무실이었다. 중간선거를 한 달여 앞둔 시점에 ‘미국산 철강 부활’을 전면에 내세운 정치적 메시지가 분명하다. 그러나 한국으로서는 정치 이벤트 이상으로 읽어야 한다. 미국은 한국 철강의 핵심 수출 시장이고, 포스코·현대제철은 이미 루이지애나에 58억 달러 규모 전기로 제철소를 짓고 있기 때문이다. 무엇이 지어지나 사업의 뼈대는 ‘광산에서 제철소까지’ 미국 안에서의 수직 통합이다. 메사비는 미네소타주 내슈워크의 메사비 철광맥에서 직접환원용(DR-grade) 철광석 펠릿을 생산하고, 이를 아이오와주 남동부(리 카운티, 위버 인근 그린베이 보텀스 일대가 거론) 제철소로 보낸다. 제철소는 직접환원철(DRI)과 전기로(EAF)를 결합한 방식으로, 1단계 연 750만 톤, 최종적으로는 연 1,000만 톤 규모를 목표로 한다. 상업생산 시점은 2030년이다. 고용 효과로 아이오와 상시 일자리 1,750개, 건설 기간 일자리 5,000~6,000개, 광산 일자리 350개가 제시됐다. 백악관은 1단계만으로도 약 950억 달러의 경제 파급 효과를 기대한다고 밝혔다. 미국 수출입은행(EXIM)은 광산 확장에 최대 100억 달러 금융 지원을 검토한 상태다. 소유 주체는 인도 자본이지만, 슬로건은 “미네소타에서 캐고, 아이오와에서 녹여, 미국에서 만든다”이다. 공급 대상으로는 국방, 자동차, 조선, 가전, 에너지, 인프라가 거론됐다. 즉 범용 건설강재부터 고품질 판재까지 폭넓게 겨냥한 ‘종합 제철소’에 가깝다. 기존 아이오와 몬펠리에의 SSAB 후판 공장(스크랩 전기로)과는 별개 프로젝트다. 한국이 이 발표를 민감하게 봐야 하는 이유 한국은 최근 미국 철강 수입의 최대 공급국이다. 2026년 8월 수입 허가 기준으로도 한국이 선두였고, 직전 12개월 누적 수입은 약 366만 톤으로 전년 대비 32% 늘었다. 232조 철강 관세가 50%로 올라간 뒤에도 물량이 버틴, 혹은 되살아난 배경에는 데이터센터·전력·인프라 수요와 중국산 배제가 겹쳐 있다. 문제는 같은 날 미국 철강업계가 상무부와 USTR에 서한을 보내 한국산 수입 ‘급증’을 문제 삼았다는 점이다. 철근 등 봉형강, 강관, 일부 판재에서 물량이 크게 늘었다며 관세율쿼터(TRQ)와 쿼터 초과분 고율 관세를 요구했다. 아이오와 제철소 발표와 한국산 견제 요구가 같은 날짜에 나온 것은 우연으로 넘기기 어렵다. 정책 서사는 “미국이 직접 만들면 수입이 덜 필요하다”로 이어진다. 한미 통상 합의로 상호관세와 자동차 등 일부 232조 관세는 15% 선으로 정리됐지만, 철강·알루미늄 본품 관세 50%는 그대로다. 한국 철강사의 대미 관세 부담은 이미 수천억 원 단위로 거론된다. 아이오와 프로젝트가 ‘미국산 멜티드 앤드 푸어드(melted and poured)’ 공급을 늘리면, 수입재의 정책적 명분은 더 약해진다. 2030년 이후: 물량 경쟁이 본격화한다 단기 충격은 제한적이다. 아이오와 제철소는 아직 착공 단계이며 첫 쇳물은 2030년이다. 그 전까지 미국은 오히려 공급이 빠듯하다. 데이터센터와 전력망, 재산업화 투자로 철근·형강·후판·열연 수요가 강하기 때문에 한국산이 50% 관세를 내고도 들어가는 역설이 이어질 수 있다. 중기 그림은 다르다. 미국 조강 생산은 연 8,000만 톤 안팎이다. 여기에 누코 웨스트버지니아 신증설, US스틸 빅리버2, 일본제철의 미국 전기로, 그리고 현대제철·포스코의 루이지애나 제철소(연 270만 톤, 2029년 상업생산)가 더해진다. 아이오와 750만~1,000만 톤은 이 목록에서 가장 큰 단일 증설이다. 2030년대 초 미국 내 전기로 능력이 한꺼번에 올라오면, 수입 의존도는 구조적으로 낮아질 가능성이 크다. 품목별로 보면 타격 지점이 갈린다. • 자동차강판: 현대제철·포스코 루이지애나 공장이 현대차·기아 앨라배마·조지아 공장과 가까워 방어선이 있다. 아이오와는 중서부 입지라 완성차 클러스터와의 거리는 루이지애나보다 멀다. • 건설·인프라용 봉형강·후판·열연: 한국이 올해 대미 수출을 늘린 바로 그 영역이다. 아이오와 제철소가 국방·인프라·에너지용 ‘미국산’을 내세우면 가장 직접적인 대체재가 된다. • 강관: 미국 업계가 이미 한국 과잉설비를 지적하는 민감 품목이다. 국내 생산 확대와 수입 규제 강화가 겹치면 이중 압박이다. 글로벌 과잉설비도 악재다. OECD는 2028년 세계 철강 초과설비가 7억 4,500만 톤까지 커질 수 있다고 본다. 미국이 문을 닫으면 한국 물량은 동남아·중동·유럽으로 흘러가야 하는데, EU 역시 무관세 쿼터를 줄이고 초과분에 50% 관세를 매기는 쪽으로 가고 있다. 출구가 넓지 않다. 기회도 있다…다만 ‘수출’이 아니라 ‘현지화’ 쪽이다 아이오와 프로젝트가 한국에 일방적 악재만은 아니다. 첫째, 150억 달러 규모 그린필드 제철소는 전기로, DRI 설비, 압연 라인, 자동화, 환경 설비를 대량 발주한다. 메사비 회장도 “핵심 자재 대부분은 미국산이지만, 최고급 강재 정련에 필요한 일부 소재는 수입될 수 있다”고 했다. 한국 플랜트·중공업·내화물·전기로 엔지니어링 업체에는 수주 창구가 열린다. 다만 미국산 우선과 노조·로컬 콘텐츠 요구가 강해 낙찰 문턱은 높다. 둘째, 건설 기간(지금부터 2030년) 동안 미국 중서부의 철강 수요 자체는 더 커진다. 제철소를 짓는 데에도 철근과 형강이 필요하다. 단기적으로는 한국산 건설강재 수요를 오히려 자극할 수 있다. 셋째, 한미 투자 패키지(약 3,500억 달러 논의) 안에서 전력·원전·가스복합 인프라가 거론된다. 전기로 제철소는 전력 다소비 설비다. 아이오와·미네소타 전력망 보강은 한국 에너지·기자재 기업에 우회 기회가 될 수 있다. 넷째, 가장 중요한 시사점은 전략 확인이다. 현대제철·포스코가 국내 경쟁 관계를 접고 루이지애나에서 지분을 나눈 판단이 틀리지 않았다는 뜻이다. 관세 장벽 안에서 자동차강판을 현지 생산하지 않으면, 2030년 이후 미국 시장은 ‘현지 생산자 대 수입업자’ 구도로 고착된다. 아이오와 제철소는 그 시계를 더 앞당긴다. 한국이 당장 점검해야 할 것 1. 통상 방어: 미국 업계의 TRQ 요구가 실제 조치로 이어지는지 주시해야 한다. 철강 50% 관세에 물량 쿼터까지 겹치면, 올해 같은 ‘관세 내고도 파는’ 장사는 불가능에 가깝다. 2. 품목 재배치: 대미 수출을 범용재에서 미국이 당장 못 만드는 특수강, 고급 표면처리, 에너지·조선용 후판으로 더 옮겨야 한다. 3. 미국 내 2차 투자 검토: 루이지애나가 자동차에 특화했다면, 중서부 인프라·농기계·풍력·데이터센터 수요를 겨냥한 가공·코팅·유통 거점이 필요한지 따져볼 시점이다. 4. 국내 과잉 대응: 미국·EU가 동시에 문을 좁히면 국내 고로·전기로 가동률 압박이 커진다. 수출 대체 시장과 국내 수요(방산, 원전, 해상풍력, 조선)를 동시에 설계해야 한다. 결론 아이오와 제철소는 2030년에야 본격 가동된다. 올해와 내년 한국 철강 수출이 당장 무너진다는 뜻은 아니다. 진짜 의미는 다른 데 있다. 미국이 ‘관세’에 이어 ‘초대형 설비’로 수입 대체 속도를 높이겠다는 신호를 보낸 것이다. 주체는 미국 기업이 아니라 인도 자본이고, 한국 기업은 이미 루이지애나에 들어가 있다. 경쟁의 축이 ‘한국에서 만들어 미국으로 보내는 싸움’에서 ‘미국 안에서 누가 먼저 자리를 잡느냐’로 옮겨 가고 있다. 앞으로 4년이 고비다. 그 사이 한국이 고급재 경쟁력과 현지 공급망을 얼마나 굳히느냐에 따라, 아이오와 제철소는 위협이 될 수도, 미국 재산업화 과정에서 한국이 올라탈 발판이 될 수도 있다.

미국 제철 산업을 다시 위대하게. 트럼프 대통령은 외국 노동력 대신 열심히 일하는 미국인들을 우선시하고 있습니다. 이것은 미국 역사상 가장 큰 제철소가 될 것이며, 수천 개의 일자리를 창출하고 수십 년 동안 경제에 수십억 달러를 추가할 것입니다.

"만약 공화당이 하원과 상원을 모두 차지한다면, 성인 한 명당 5,000달러를 지급할 것입니다." - 트럼프 "민주당은 불가능합니다. 왜냐하면 민주당은 아무런 수입이 없기 때문입니다." "그들은 우리를 경제 불황으로 몰아넣을 것입니다."

CNN: MAGA의 트럼프 지지에 하락 없음 MAGA 내 트럼프 지지율 🟢 찬성: 98% 🔴 반대: 1%

미국 제철 산업을 다시 위대하게. 트럼프 대통령은 외국 노동력 대신 열심히 일하는 미국인들을 우선시하고 있습니다. 이것은 미국 역사상 가장 큰 제철소가 될 것이며, 수천 개의 일자리를 창출하고 수십 년 동안 경제에 수십억 달러를 추가할 것입니다.

» 미국 10년 국채금리는 5.23%까지 상승

엔비디아 이사회는 28일(현지시간) 기존 자사주 매입 프로그램의 한도를 1500억달러 늘리는 방안을 승인했다. 이는 애플이 2024년 세운 1100억달러의 종전 기록을 넘어 미국 기업 역사상 최대 규모다. 이번 승인으로 엔비디아가 2028년 1월까지 자사주 매입에 사용할 수 있는 전체 규모는 최대 2350억달러로 늘어났다. https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005581911

엔비디아 $150B 자사주 매입 증액 효과 이사회가 $150B 증액, 잔여 한도 $235B으로 확대 (역대 최대 증액, FY2028까지 소진 계획, 9/28 미국 현지 발표) [비중] - 시총 약 $5.5T, 주가 $225~230대, 발행주식 약 240억 주(추정) - 잔여 한도 $235B ≈ 시총 약 4.3% (약 10억 주) - 이번 증액분 $150B ≈ 약 2.7% - 집행 기간 약 16개월 → 연환산 약 3%대 초반, 분기 약 $39B 이상 - 참고: 2분기 실제 매입 $19.7B(9,400만 주) → 속도 약 2배 [소각 효과] - 주식수 4.3% 감소 시 EPS 약 +4.5% (순이익 불변 가정) - 주당 가치·ROE 상승, 잔존 주주 지분율 자동 상향 - 상쇄 요인: RSU·옵션 신규 발행, 현금 감소에 따른 이자수익 감소 - 배당($0.25/분기) 포함 분기 환원액 $25B 이상 - 발표 후 주가 +1.7~3%, 트레일링 PER 약 30배(4년 내 최저 구간) [유의] - 한도는 승인액이지 집행 의무 아님 - 발행주식수는 최신 10-Q로 재확인 필요

[반.전] 엔비디아가 통 크게 쏩니다 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 최근 금리 상승세, AI 개발 속도 조절 우려가 지속되며, 전세계 테크 주식들의 주가 변동성이 재차 확대되고 있습니다. 그럼에도 전일 살아남은 주식이 하나 있는데요, 바로 엔비디아입니다. 무려 1,500억 달러(원달러 1,360원 기준, 204조원) 자사주 매입 프로그램을 깜짝 발표했습니다. 이로써 2028년 1월까지 잔여 자사주 매입 프로그램은 2,350억 달러 (320조원)입니다. 현재 시총의 4% 정도 규모입니다. 최근 믿음이 많이 흔들리신다면, 여전히 방어주이자, 가치주이자, 성장주로서 대안으로 삼아볼 만하다고 생각됩니다. #1. 금리 상승의 대안 = 밸류에이션 매력: 현재 12개월 forward P/E 16.8배(Bloomberg)에 거래 중으로, 메모리를 제외하면 웬만한 AI 수혜주들 대비 저렴합니다. #2. AI 개발 속도 조절 vs 공급 병목: 대 쇼티지의 시대에 모델 개발을 일시 중단한다고, 반도체 구매 계획을 미룰 수 있을까요? 나중 가서 번호표를 다시 뽑을 때 순번이 언제 돌아올 지 모릅니다. #3. 마진 우려를 압도하는 성장률: 이 덩치에 올해와 내년 매출성장률이 90%, 71%(Bloomberg)에 달하는데, 단기 마진 2~3%pt 축소가 대수일까요? ChatGPT 모먼트 이래 이익 전망은 계속 올라가고 있습니다. #4. 에이전틱 AI 모멘텀: 에이전틱 AI로 오면서 CPU의 중요성이 확대된 것은 사실입니다만, 그렇다고 GPU의 역할이 줄어든 것은 아닙니다. 그리고 무엇보다 엔비디아도 CPU 판매합니다. #5. Vera Rubin 사이클은 아직 시작되지도 않았습니다. Blackwell 사이클 초기 때 상황을 되돌아 보시기 바랍니다. 감사합니다. (2026/9/29 공표자료)

Oil Prices and Bond Yields Keep Rising, Putting a Damper on Stocks - 채권시장 매도세가 좀처럼 수그러들지 않고 있음. - 트럼프 대통령이 이란과의 7일간 휴전 제안을 거부하고, 석유 시장에서는 연료 공급이 바닥나고 있다는 경고 신호가 나타났음. - 여파로 월요일 증시는 하락했고 국채 금리는 수년 만의 최고치를 기록 - 미국 주요 주가지수는 지난 금요일 상승했는데, 미국과 이란 협상단이 호르무즈 해협 재개방 합의를 추진하고 있다는 기대감이 일부 작용 - 주말 동안 협상에 진전이 없자 우려가 다시 불붙었음. 나스닥은 장중 낙폭을 일부 만회했으나 0.9% 하락 마감. S&P500 -0.8%. 다우지수 -0.7% 하락 - 월요일 금리 상승으로 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF 등 여러 채권 ETF가 2023년 10월 이후 처음으로 종가 기준 사상 최저치를 기록 - 한편 유가는 여전히 배럴당 100달러 부근에서 움직이고 있음. - 월요일 거래에서 11월 인도분 브렌트유 선물 가격은 12월 인도분보다 크게 앞서 올랐음. - 두 계약 간 가격 차이는 교전이 격렬했던 4월 이후 최대로 벌어졌음. 이는 시장 수급이 빠듯하고 매수자들이 물량 확보 경쟁을 벌이고 있다는 신호 - 모히트 쿠마르(Mohit Kumar) 제프리스 유럽 수석 이코노미스트는 오전 보고서에서 "안타깝게도 지금은 단일 요인이 지배하는 세상이다. 유가가 금리에 영향을 미치고, 금리가 모든 자산군을 움직이는 주된 동력이 되고 있다"고 썼음 - 엔비디아(Nvidia) 주가는 이사회가 자사주 매입 프로그램을 1,500억 달러 증액하는 안을 승인했다고 밝힌 뒤 1.7% 상승. 이는 미국 역사상 최대 규모의 자사주 매입 - 그러나 투자자들의 낙관론은 다른 기술주로 이어지지 못했음. 매그니피센트7(Magnificent Seven) 가운데 엔비디아를 제외한 나머지 종목은 모두 하락 마감 https://www.wsj.com/finance/investing/oil-prices-and-bond-yields-keep-rising-putting-a-damper-on-stocks-0dd33e36?st=P2Wg3K

[2026.09.29 모닝브리핑] 10년물 5.23%에 AI 안전 이슈까지

S&P500 -0.77%, NASDAQ -0.92%, DOW -0.67%

■ 10년물 5.23%…금리 부담 다시 전면에 미 10년물 금리가 장중 5.23%까지 오르며 2007년 이후 최고 수준을 다시 경신. 유가·공급 충격에 대한 Fed의 매파적 대응 우려와 견조한 경기까지 금리를 밀어 올리는 모습. 시장은 10월 추가 인상 가능성을 70% 이상, 2027년까지 90bp 이상의 추가 긴축을 반영 중. 금·은도 각각 -3.5%, -4.8% 급락. ■ OpenAI 또 훈련 중단…AI 안전 우려가 투자심리 압박 OpenAI가 또 다른 에이전트의 샌드박스 이탈과 미 정부 공개 사이트 접근 사실이 확인된 뒤 최첨단 모델 훈련을 일시 중단. AI 업체들이 수천 건의 에이전트 이상행동을 조사 중이라는 보도까지 나오며 반도체·메모리·AI 인프라가 전반적으로 약세. 반면 Nvidia는 AI 에이전트가 통제 범위를 벗어나면 차단할 수 있는 Open Agent Safety Platform을 출시. AI 개발 자체를 멈추기보다 에이전트 통제·보안 인프라를 강화하는 방향도 함께 부각. ■ 미·이란 협상 기대와 강경 발언 교차…유가는 보합권 카타르 중재 아래 미국과 이란이 별도 협상을 진행할 예정인 가운데, 트럼프 행정부는 핵 문제에서 구체적 진전이 있을 경우 제재 완화와 동결자산 해제를 검토하는 것으로 전해짐. 다만 이란 측은 중간선거 전 합의 가능성에 비관적이고 군사 충돌 가능성도 남아 있어 외교 기대와 긴장이 공존. WTI는 장중 급등분을 반납하고 +0.2% 마감. =========== ■ 주요 종목 » Nvidia(+1.7%) 자사주 매입 한도를 $1,500억 늘려, 총 $2,350억 규모의 매입 여력 확보. FY28까지 집행 계획. 동시에 AI 에이전트 통제용 Open Agent Safety Platform을 공개하며 약세장에서도 상대 강세. » Meta(-4.8%) 기업용 AI 사업을 위한 Meta Enterprise Platform 출시. Muse Agent, Meta Business Agent, Muse API, Muse Code 등을 기업·개발자에게 제공하며 소비자용 Muse를 기업 시장으로 확장. » MongoDB(-18.5%) CEO Chirantan Desai가 Meta의 Enterprise Platform 총괄로 이동하며 즉시 사임. 회사는 기존 가이던스를 유지했지만 갑작스러운 경영진 교체가 부담. » Boeing(-6.9%) 일부 737 MAX에서 자동 항법 기능에 영향을 줄 수 있는 소프트웨어 오류 발견. FAA는 최대형 파생 모델 인증과 일부 인도 일정에 지연 가능성이 있다고 설명. » ASML(+1.6%) 주요 고객 주문이 늘면서 TSMC가 2나노 생산능력 확대를 가속화한다는 보도에 반도체 장비주 가운데 상대 강세. » Snowflake(-2.3%) 총 $35억 규모 무이자 전환사채 발행 계획 발표. 일부 기존 전환사채 상환과 일반 기업 목적 등에 사용할 예정. » SpaceX(-2.6%) 차세대 Starship이 처음으로 궤도 진입에 성공하고 위성 26기를 배치. 다만 엔진 문제로 임무는 당초 계획보다 일찍 종료. ※ 오늘 주목할 내용 오늘은 JOLTS 구인건수와 주택가격, 그리고 OpenAI DevDay가 예정. 수요일에는 ADP·PCE·개인소득/소비·2분기 GDP, 목요일 ISM 제조업, 금요일 9월 고용보고서까지 이어져 금리 부담이 다시 커질 수 있는 매크로 일정이 집중돼 있음.

독학주식 장전 브리핑 (9/29 화) (https://t.me/selfstudyview) "국채 금리 급등과 OpenAI 악재에 기술주 매물 출회되며 약세" ✅ 3줄 핵심 요점 글로벌 재정 우려와 엔-캐리 경계감에 미 국채 금리 급등: 미-이란 협상 불확실성, 영국의 재정 규율 강조, 일본 10년물 금리 상승(3.1% 돌파)으로 인한 엔-캐리 트레이드 청산 경계감이 겹치며 장기 국채금리가 급등했습니다. 이로 인해 기술주와 중소형주 중심으로 매물 폭탄이 출회되었습니다. OpenAI 최신 모델 학습 중단 악재로 AI·반도체 섹터 직격탄: OpenAI가 강화학습 샌드박스 보안 허점으로 최상위 모델 학습을 일시 중단하자, GPU·HBM·스토리지·데이터센터 전력 수요 둔화 우려가 부각되며 반도체, AI 서버, 전력망 관련주들이 전반적으로 부진했습니다. 엔비디아 대규모 자사주 매입 발표 및 개별 방어주 선전: 엔비디아(+1.68%)는 1,500억 달러 자사주 추가 매입 발표로 상승 전환에 성공했고, 팔로알토(+4.63%), 크라우드스트라이크(+2.82%) 등 사이버 보안 섹터가 개별 호재로 강세를 나타냈습니다. (다우 -0.67%, 나스닥 -0.92%, S&P500 -0.77%, 필라델피아 반도체 -1.61%, 러셀2000 -0.69%) 📊 핵심 테마 & 특징주 요약 AI 반도체 / 메모리 / 광통신 (OpenAI 학습 중단 & 금리 부담) 메모리 & 칩셋: OpenAI 학습 중단 여파로 마이크론(-2.61%), SK하이닉스 ADR(-5.03%), AMD(-3.61%), 퀄컴(-7.17%), 인텔(-5.67%) 등 AI 관련 반도체주가 크게 하락했습니다. 반면, 엔비디아(+1.68%)는 1,500억 달러 자사주 매입과 중국향 칩 승인 이슈로 홀로 반등했습니다. 스토리지 & 광통신: 웨스턴디지털(-0.78%), 시게이트(+0.51%)는 순수 HDD 수요 기대감에 하락 폭을 축소하거나 반등했습니다. 반면 차익실현 및 분기말 리밸런싱이 겹친 코히런트(-4.52%), 시에나(-3.56%), 코닝(-3.29%) 등 광통신 테마는 일제히 약세를 보였습니다. 빅테크 / 자동차 / 소프트웨어 (개별 경쟁 심화 & 금리 유입) 빅테크 & 소프트웨어: 메타(-4.79%)는 OpenAI의 상시형 에이전트 공개 예정에 따른 Muse 경쟁력 약화 우려 및 법적 리스크로 급락했습니다. MS(-1.35%), 아마존(-1.41%), 오라클(-3.28%), 세일즈포스(-2.88%)도 하락했습니다. 반면 엔비디아 AI 안전 파트너로 선정된 팔로알토(+4.63%)와 기소 종결 악재 해소의 크라우드스트라이크(+2.82%)는 상승했습니다. 자동차 & 2차전지: JP모건의 3분기 인도량 및 목표주가 하향 조정에 테슬라(-3.94%)가 하락했으며, 리비안(-4.40%), 퀀텀스케이프(-7.13%), 앨버말(-2.13%) 등 2차전지/리튬주도 국채 금리 급등과 탄산리튬 가격 하락 여파로 동반 약세를 나타냈습니다. 전력망 / 양자 / 가상자산 (AI 인프라 속도 조절 & 금리 영향) 전력망 & 원전: OpenAI 학습 중단에 따른 AI 데이터센터 투자 속도 조절 전망으로 블룸에너지(-8.95%), 뉴스케일파워(-6.06%), 오클로(-2.44%) 등 발전 및 SMR/원전주가 큰 폭의 차익실현 매물을 맞았습니다. GE버노바(-0.82%), 비스트라(-0.32%)는 실질 자산 보유로 상대적으로 선방했습니다. 가상자산 & 금융: 비트코인은 금리 급등으로 한때 82,600달러 선까지 밀렸으나 유가 상승분 반납에 힘입어 낙폭을 축소했습니다. 스트래티지(-0.93%), 코인베이스(-1.70%), 로빈후드(-2.46%) 등 관련주도 금리 및 위험자산 위축 여파로 약보합권에 머물렀습니다. 독학주식 (@selfstudyview)

[DAOL 9/29 Morning Brief] ▶️ 미국증시: Dow (-0.67%), S&P500 (-0.77%), Nasdaq (-0.92%) -미국증시, 트럼프 대통령이 호르무즈 재개방을 위한 이란의 '7일 계획'을 거부했다는 소식에 3대 지수 하락 마감. 장중 미·이란 협상 가능성 및 미국의 대이란 제재 완화 기대에 낙폭을 축소 -트럼프 대통령, 이란에 제재 완화를 제안한 적이 없다며 악시오스 보도를 부인 -리사 쿡 연준 위원, AI가 단기적으로 인플레이션을 높여 인플레이션 목표 복귀를 지연시키고 있다고 밝힘 -마이크론, 국채금리 급등 부담과 OpenAI의 최상위 AI 모델 학습 중단 소식이 겹치며 -2.6% 하락 -엔비디아, 1,500억 달러 규모의 추가 자사주 매입을 발표하자 +1.7% 상승 -메타, OpenAI가 DevDay에서 상시형 AI 에이전트를 공개할 것으로 알려지며 Muse의 선점 효과 약화 우려가 부각돼 -4.8% 하락 -S&P500, 필수소비재 +0.4%, 헬스케어 +0.3% vs 커뮤니케이션 -1.7%, 재량소비재 -1.6% ▶️ 미국국채: 2yr 4.931%(+7.9bp), 10yr 5.236%(+7.6bp) -미 국채금리, 호르무즈 해협 재개방 불확실성에 상승. 양국 대화 관련 긍정적 보도에도 금리 상승 압력이 우세 ▶️ FX: JPY 157.39(+0.07%), EUR 1.137(-0.18%), Dollar 101.18(+0.21%) -달러인덱스, 국제유가 상승에 연동되며 소폭 상승 마감 ▶️ Commodity: WTI $92.60(+0.21%), Brent $105.28(+0.92%) -WTI, 미국의 이란 '7일 휴전안' 거부에 상승. 장중 양국 협상 가능성이 부각되며 상승폭 일부 축소 마감 ♣ 주식: https://buly.kr/FhQccsC ♣ 채권: https://buly.kr/15RjCq0

[9/29, 장 시작 전 생각: 반복적인 노출, 키움 한지영] - 다우 -0.7%, S&P500 -0.8%, 나스닥 -0.9% - 엔비디아 +1.7%, 메타 -4.8%, 마이크론 -2.6% - 미 10년물 금리 5.24%, 30년물 금리 5.55%, WTI 93.2달러 1. 미국 증시는 약세를 보였네요. 엔비디아(+1.7%)의 1,500억달러 대규모 자사주 매입 발표에도, 오픈 AI의 최신 모델 일시 학습 중단에 따른 메타(-4.8%), 인텔(-5.6%), 마이크론(-2.6%) 등 AI주 동반 약세 속에, 미-이란 7일 휴전안에 대한 트럼프의 거부에 따른 유가 상승 및 미 10년물 금리 5.24% 도달 등 매크로 부담이 가중됐던 하루였습니다. 현재 시장은 금리 상승, 중동 불안 등 기존 불확실성에 반복적으로 노출되면서 피로도가 높아지고 있네요. 그 가운데, 오픈 AI에서 최상위 모델의 안전성(샌드박스 외부로 이탈)을 이유로 학습을 일시 중단했다고 밝힘에 따라, 에이전트 AI 내러티브에도 노이즈가 발생하고 있는 중입니다. 2. AI 속도조절 논의가 단순 선언이 아닌 실제 학습 중단으로 이어진 점이 투자심리를 위축시킨 것은 맞지만, 일시적인 중단 성격이 강하며, 아직 메타, 앤스로픽 등 여타 에이전트 AI 모델 업체에서 유사한 조치가 나오지 않고 있다는 점에 주목해야 합니다. 무엇보다, AI 속도조절론이 실제 AI 투자 및 관련주 실적에 충격을 주는지가 관건입니다. 이는 10월 중 예정된 빅테크, 반도체 실적시즌에서 확인할 수 있는 사안인 만큼, 이번 오픈AI 학습 중단 이슈를 본격적인 AI 개발 속도조절 국면에 진입한 것으로 상정하는 것은 시기상조라는 생각이 드네요. 시장금리 상승 문제 역시 앞으로도 증시 발목을 빈번하게 붙잡을 수 있지만, 주중 예정된 매크로 지표 이벤트, 미-이란 협상 과정 등을 통해 금리 상승 속도가 제어될 가능성을 열고 가는 것이 현실적인 접근 방식이 아닐까 싶습니다. 3. 오늘 국내 증시도 미국 10년물 금리 급등, 오픈AI발 미국 반도체주 약세, 삼성전자 배당락 등으로 하락 출발하겠으나, 오픈AI발 악재는 전일 선반영한 가운데, 지수 낙폭 과대 인식에 따른 저가 매수세 유입 등으로 장중 낙폭을 만회해가는 흐름을 보일 것으로 전망합니다. 어제 코스피가 4거래일 만에 재차 7,000pt선을 하회한 가운데, 주도주인 삼성전자(-5.4%), SK하이닉스(-5.4%)가 동반 급락을 했다는 점은 증시 회복 기대감을 다시 낮추고 있네요. 뿐만 아니라, 연휴 종료 직후 첫 거래일에 코스피가 외국인의 3조원대 순매도 속에 급락한 점은 이번주 빅 이벤트(마이크론 실적, 고용, 수출 등)를 앞두고 대응을 어렵게 만들고 있는 실정입니다. 4. 그러나 이 같은 지수 급락에도 내부 체력이 상대적으로 견조했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 전일 코스피 2%대 급락에도 상승 종목 수(608개)가 하락 종목 수(209개)를 크게 웃돌았다는 점이나, 코스피 26개 업종 중 화학(+3.4%), IT가전(+2.7%), 건설(+2.4%), 은행(+1.8%) 등 20개 업종이 강세를 기록한 점이 시장 내부 체력을 뒷받침합니다. 더욱이, 외국인의 3.26조원대 순매도 자체는 부담스러운 금액일 수 있겠지만, 이들 순매도 금액의 99%가 반도체(3.24조원)였다는 점도 눈여겨볼만 하네요. 사실상 한국 증시 전반에 걸친 비중 축소보다는, 삼성전자의 29일 배당락 직전 선제적인 차익실현, 장중 미국 10년물 금리 5.2% 돌파 부담, 오픈 AI학습 중단 등이 맞물린 선택적인 반도체 비중 축소 성격이 강함을 시사합니다. 5. 결국 오늘도 삼성전자 배당락 여파, 매크로발 변동성이 증시에 유입될 수는 있어도, 기존에 베이스 시나리오인 “고금리 내성 + AI주들의 주도력 회복 -> 증시 저점 레벨업”이라는 경로에서 이탈하지는 않았다고 판단합니다. 주 후반에는 증시 분위기 반전을 이끌 수 있는 마이크론 실적, 미국 9월 고용, 한국 9월 수출 등 대형 이벤트가 대기하고 있는 만큼, 향후 출현하는 변동성을 주식 매도로 대응하는 전략의 실익은 낮지 않을까 싶네요. ——————— 날이 쌀쌀해지고 있네요. 이번주 중반부터는 기온이 더 떨어진다고 하니, 다들 감기 조심하시길 바랍니다. 스트레스를 유발하는 시장 상황이기는 하지만, 이럴때 일수록 건강 더 잘챙기셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 장도 힘내시길 바랍니다. 키움 한지영 https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7208 

[뉴욕증시] 금리 치솟자 기술주 '털썩', 엔비디아 홀로 상승···달러↑·금값↓ https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=638836 이번 주에는 연준 정책 경로를 가늠할 지표들이 잇따른다. 30일 공개되는 8월 개인소비지출(PCE) 지표에서 실질 소비가 올해 최대폭으로 늘었을 것으로 예상된다. 내달 2일에는 고용보고서가 나온다. 30일 장 마감 후 예정된 메모리 풍향계 마이크론의 실적 발표도 시장의 관심사다.