LSKP CFO의 개인 공간❤️

일론 머스크, “6개월 내 AI 선두 가능, Colossus 2는 GB300 66만 장까지 확대” : 머스크는 SpaceX의 AI 개발이 시작된 지 3년에 불과한 반면 앤스로픽은 6년, 오픈AI는 10년이라며, 현재와 같은 가속도가 유지될 경우 약 6개월 안에 AI 경쟁에서 선두에 도달할 수 있다고 주장 : 단기적으로는 2~3개월 내 Fable/GPT-6 수준의 모델을 확보할 수 있을 것으로 “조심스럽게 낙관”한다고 언급 : 일정 수준 이상의 지능에 도달하면 특정 작업에서는 추가적인 지능 향상의 가치가 제한된다고 설명. “토스터에 뉴턴 수준의 지능은 필요하지 않다”는 비유를 제시 : 결국 핵심 차별화 요소로 대규모 컴퓨트 인프라 구축 역량을 강조. 막대한 컴퓨트를 빠르게 온라인화하는 것은 매우 어렵지만 SpaceX가 이 분야에서 뛰어난 실행력을 보여왔다고 주장 : Colossus 1은 H100 15만 장, H200 5만 장, GB200 3만 장으로 구성 : Colossus 2는 현재 GB200 11만 장, GB300 44만 장 규모. 여기에 GB300 22만 장이 다음 주 완전 가동되고, 11월 추가 22만 장, 여건이 좋으면 12월 말 추가 22만 장을 가동할 계획이라고 밝힘 : 계획대로 진행될 경우 Colossus 2의 GB300은 연말 최대 110만 장 규모까지 확대되는 셈. 현재 언급된 GB200 11만 장까지 합치면 121만 장 : 11만 장 단위로 증설되는 이유는 중앙 스위치에 연결할 수 있는 광케이블 수에 따른 인프라 설계 때문이라고 설명 https://x.com/elonmusk/status/2103352821135376584

일론 머스크 콜로서스 1(Colossus 1)은 H100 15만 개 H200 5만 개 GB200 3만 개 로 구성되어 있습니다. 콜로서스 2(Colossus 2)는 GB200 11만 개 GB300 44만 개 로 구성되어 있습니다. 추가로 GB300 22만 개가 다음 주 완전 가동될 예정이며, 11월에 또 22만 개가 추가됩니다. 운이 좋다면 12월 말까지 GB300 22만 개를 추가로 더 확보·가동할 수 있습니다.

일론 머스크 1. 우리는 계속해서 가속할 것입니다. 우리의 AI 사업은 시작한 지 불과 3년밖에 되지 않았습니다. 반면 Anthropic은 6년, OpenAI는 10년입니다. 만약 우리의 성장 가속도(2차 미분)가 계속 강하게 유지된다면, SpaceX는 약 6개월 안에 선두 자리에 오를 것입니다. 2. 어떤 종류의 작업에 필요한 지능 수준을 훨씬 뛰어넘고 나면, 그 이상의 지능은 의미가 없습니다. 토스터기에 뉴턴 수준의 지능이 필요하지는 않습니다. (그리고 그런 지능을 토스터기에 넣는 것은 오히려 잔인한 일이겠죠!) 3. 하드웨어는 어렵습니다. 막대한 규모의 컴퓨팅 자원을 빠르게 가동하는 것은 믿을 수 없을 정도로 어렵습니다. SpaceX는 이 분야에서 탁월한 역량을 이미 입증했으며, 앞으로 더욱 발전할 것입니다.

#전력 » 향후 데이터센터 증설에서도 전력의 안정성과 가격 경쟁력, 송전망 확보 여부가 핵심 입지 결정 요인으로 부각

🔹AI 데이터센터 투자, 세제 혜택보다 전력·인프라가 핵심 입지 요인 » AI 관련 투자가 미국 경제 성장과 주식시장의 주요 동력으로 부상하는 가운데, 데이터센터 투자는 세제 혜택보다 안정적이고 저렴한 전력 공급, 네트워크 연결성, 기존 인프라가 갖춰진 지역에 집중 » 미국 전역에 데이터센터가 분포해 있지만, Amazon·Apple·Google·Meta·Microsoft·SpaceX 등 대형 사업자의 하이퍼스케일 데이터센터는 충분한 발전·송전 능력을 확보할 수 있는 일부 지역에 대규모로 집중. 세제 인센티브만으로는 데이터센터 입지를 설명하기 어렵다는 분석 » 향후 데이터센터 증설에서도 전력의 안정성과 가격 경쟁력, 송전망 확보 여부가 핵심 입지 결정 요인으로 부각. AI 컴퓨팅 수요가 빠르게 증가할수록 전력 확보가 데이터센터 건설과 빅테크 AI CapEx 집행 속도를 좌우하는 핵심 변수로 작용할 전망 » 시장 관점에서는 AI 투자 사이클의 수혜 범위가 GPU·서버 중심에서 발전설비, 송전망, 변압기·전력기기, 냉각 등 전력·데이터센터 인프라 전반으로 확산 » 동시에 전력망 연결 지연과 전력가격 상승, 인허가 및 지역사회 반발은 데이터센터 건설비용과 완공 기간을 늘려 AI CapEx의 투자 효율성과 관련 기업의 수익성에 부담으로 작용할 가능성 » 결국 AI 데이터센터 경쟁의 핵심이 단순한 부지 확보에서 전력을 얼마나 빠르고 안정적으로 확보할 수 있는지로 이동하면서, 전력 인프라가 AI 투자 사이클의 지속성과 관련 기업의 실적을 결정하는 핵심 요소로 연결

2026년 이후 5대 하이퍼스케일러 Capex 전망치 상향 추이 (GS) 1. Capex 상향 규모 • 2026~27년 합산 capex 컨센서스 전망치는 연초(2025년 말) 1,138억 달러에서 현재(2026년 9월 23일 기준) 1,892억 달러로 약 66% 상승 2. 기업별 Capex 전망치 변화 • 구글은 2,530억 달러에서 5,070억 달러로 약 2배 수준으로 확대되며 5개사 중 가장 큰 절대 증가폭을 기록 • MS는 2,270억 달러에서 3,730억 달러로, 아마존은 3,010억 달러에서 5,050억 달러로 각각 상승 • 메타는 2,300억 달러에서 3,330억 달러로, 오라클은 1,260억 달러에서 1,740억 달러로 상승 3. 시사점 • 연초 대비 짧은 기간 내 대규모 상향 조정이 이루어진 것으로, 5개사 모두 예외 없이 capex 전망치가 확대됨 • 이는 AI 컴퓨트 수요가 당초 예상보다 빠르게 확대되고 있으며, 공급 부족 상황이 지속되고 있음을 시장 컨센서스가 반영한 결과

역사적으로 중간선거 기간에는 10월이 가장 좋은 달이었고, 11월은 두 번째로 좋은 달이었습니다.

1982년 이후 연준의 금리 인상 이후 투자한 금액이 연준의 금리 인하 이후 투자한 금액보다 실제로 더 높은 수익률을 기록했습니다.

이란 대통령 "11월 美 중간선거 전에 종전 협상할 의사 있어" https://n.news.naver.com/article/003/0014212911?sid=104

휴전 합의 되더라도 완전 정상화에 있어서는 여전히 회의적 입니다. https://n.news.naver.com/article/001/0016335632?sid=104

우리는 아주 좋은 회담을 가졌습니다!

미·중 정상회담서 시진핑 "새 무역 합의 도달"… 트럼프 "매우 좋은 회담" https://www.moneystorm.kr/news/articleView.html?idxno=6768

미중 국빈만찬 돌입…美 기업인 총출동, 中은 ‘0명’ : 트럼프 대통령은 만찬 시작을 알리는 연설에서 중국과 미국의 오랜 교류 역사를 언급하며 양국 간 협력의 중요성을 강조 : 시 주석과 동행할 것으로 예상됐던 중국 기업인은 한 명도 참석하지 않은 것으로 확인 : 일론 머스크 테슬라 창업자와 팀 쿡 애플 이사회 의장, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 리사 수 AMD CEO는 양국 정상과 같은 테이블에 배치 https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004665316

시진핑 "미중 새 무역합의 도달"…대만엔 신중 대응 요구 : 시 주석은 24일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 "양측 경제무역팀이 새로운 공동 합의에 도달했다"며 "이는 양국 산업계와 국민, 나아가 세계 경제에도 희소식"이라고 언급 : 경제·무역 관계의 안정을 위해 협력 목록을 늘리고 문제 목록은 줄여야 한다고 강조 : 인공지능(AI) 분야에서는 미중 간 경쟁과 협력이 모두 가능하다며 대화를 강조 https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005580764

[Market Issue] 미중 정상회담: Before & After · 미중, 5월 ‘건설적 전략 안정’ 재확인. 무역휴전을 2027년 1월 10일까지 연장 · AI는 정상급 협의 영역으로 확대. 양국이 대화 지속 필요성을 확인 · 주요 세부 통상 합의와 AI 제도화 여부는 추가 확인 필요 https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260925130519660_156

세 건의 IPO가 지난 45년간 기술 업계의 모든 IPO를 합친 것보다 더 큰 가치를 지닙니다.

역사적으로 중간선거 기간에는 10월이 가장 좋은 달이었고, 11월은 두 번째로 좋은 달이었습니다.

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