Wave Research

미국 중간선거 충격에 코스피 급락 후 반등, AI 데이터센터 규제 우려로 업종 차별화 https://t.me/shmstory/9176 - 미국 반도체주 반등에 국내 증시도 상승 출발했지만, 중간선거 결과가 전해지자 코스피가 「장중 고점 대비 약 7%」 밀리는 극심한 변동성 연출. 이후 낙폭을 빠르게 만회하며 반전. - 민주당의 예상보다 큰 선거 승리에 「AI 규제 우려」가 부각. 텍사스 히노호사 후보의 데이터센터 건설 제한과 세제 혜택 폐지 공약이 알려지며 미국 선물과 국내 증시에 매도세 유입. - 트럼프 대통령의 선거 결과 수용과 야당 협조 발언 이후 투자심리가 회복. 「중간선거 뒤 상승 통계」와 AI 산업 전반의 성장 흐름까지 훼손되지는 않을 것이란 해석이 반등에 작용. - 「데이터센터 규제 우려」에 삼성전자와 SK하이닉스는 약세를 보인 반면 재생에너지와 2차전지 종목은 강세. 외국인이 전기전자·금융을 대거 순매도했고 기관은 두 업종을 순매수. - 데이터센터 갈등의 핵심은 「전기요금·전력망 비용 부담」. 기업의 비용 분담이 쟁점인 만큼 규제 논의로 변동성은 이어질 수 있지만 AI 투자 흐름 자체의 변화는 제한적이라는 평가. http://t.me/Wave_Research

속보: 미국 중간선거를 앞두고 민주당이 하원과 상원을 모두 차지하는 '블루 스윕'이 오히려 시장에 명확성을 줄 수 있다는 분석이 나왔다. JP모건자산운용의 데이비드 켈리 수석 글로벌 전략가는 민주당이 양원을 장악하면 인플레이션, 재정지출, 관세의 향방이 더 분명해질 수 있다고 진단했다. 금요일 자산 전반이 급락한 이후 나스닥 선물은 0.7% 오르며 반등했다. 하지만 금요일 낙폭을 감안하면 데드캣 바운스에 가깝다는 평가가 나온다. 코스피는 약세로 출발했지만 예상보다 낙폭이 작았고 빠르게 상승 전환하며 아시아 증시 전반의 심리를 끌어올렸다. 한 전략가는 10월 부진에 중간선거와 이란 관련 불확실성까지 겹쳐 앞으로 1~2주는 공격적으로 매수하기 어려운 구간이라고 봤다. 그는 블루 스윕이 단기적으로는 AI 우려를 키울 수 있지만 AI 버블의 큰 흐름을 바꿀 변수는 아니라고 평가했다. AI 설비투자(capex) 확장의 2차 미분은 이미 마이너스로 돌아서 증가 속도가 둔화되고 있다. 다만 절대 규모는 여전히 늘고 있고 내년 설비투자의 상당 부분은 이미 자금이 조달된 상태다. 중간선거는 시장 전체보다 개별 종목의 문제가 될 가능성이 크며, 일부 종목은 크게 타격을 받을 수 있다. 그럼에도 빅테크의 설비투자는 다른 기업에 투자와 일자리를 만들어내며, 고성장 경제를 떠받치는 일종의 부양책 역할을 하고 있다. '선거는 AI 서사를 바꾸지 않는다. 다만 승자와 패자를 가를 뿐이다.' @TNBfolio

[미 중간선거] '레임덕' 트럼프의 분노…증시 방향성 결정짓나 https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003151262?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

주성엔지니어링, 3분기 영업이익 176억6,700만원으로 전년 대비 426.4% 증가 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261104900314 - 3분기 매출은 「780억7,600만원」으로 전분기 598억8,200만원보다 30.4% 증가. 전년 동기 587억7,300만원 대비 32.8% 늘며 분기 매출 회복을 보임. - 영업이익은 「176억6,700만원」으로 2분기 14억2,300만원 대비 1,141.5% 급증. 전년 3분기 33억5,600만원 대비 426.4% 늘고 영업이익률은 약 22.6%. - 당기순이익은 「280억4,800만원」으로 2분기 55억100만원보다 409.9% 증가. 전년 76억3,400만원 대비 267.4% 늘고 법인세차감전이익은 156억8,900만원. - 1~3분기 누적 매출은 「1,928억3,700만원」으로 전년 대비 25.4% 감소. 영업이익도 120억5,900만원으로 72.5% 줄어 3분기 반등에도 누적 부진이 이어짐. - 사업부별 누적 매출은 「반도체 1,894억2,500만원」, 태양광·디스플레이 34억1,200만원임. 반도체 비중은 약 98.2%이며 이번 공시 수치는 외부감사인 검토 전 잠정치임. http://t.me/Wave_Research

국내 2차전지 동반 상승, 미국 중간선거 친환경 정책 기대와 중국산 ESS 규제 수혜 부각 (요약 by http://t.me/Wave_Research) • 미국 중간선거에서 민주당의 의회 장악 가능성에 청정에너지 세제 지원 복원 기대가 부각. 11월 4일 국내 2차전지주 상승과 맞물렸지만, 직접적인 매수 원인으로 확인된 것은 아님. • 트럼프 행정부는 8월 26일 전력망 안보 행정명령으로 위험 판정된 해외산 전력설비의 거래 제한 근거를 마련. ESS도 대상이지만 모든 중국산 배터리를 일괄 금지한 조치는 아님. • 미국의 AI 데이터센터·전력망용 ESS 수요 확대와 중국산 설비 규제는 한국 배터리업체의 공급 기회로 평가됨. 다만 중국 업체의 전면 철수나 국내 기업의 수주가 확정된 것은 아님. • 삼성SDI는 10월 말 ESS 수주 60GWh 이상과 미국 LFP 생산 개시를 발표. 4일 오전에는 배터리 대형주가 하락하기도 해 오후 급등을 단일 미국 뉴스로 단정하기 어려움. 출처 : Reuters, 월스트리트저널, 미국 에너지부 https://www.wsj.com/business/forget-evs-battery-makers-are-busy-bolstering-the-u-s-power-grid-537a6417

1. 2차전지/ESS/배터리소재 상신이디피, 한중엔시에스, 피노, 대주전자재료, 엘앤에프, 나노신소재, 삼성SDI, 이수스페셜티케미컬, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 에코프로 2. 신재생에너지/태양광/풍력/수소 대명에너지, 금양그린파워, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스, 두산퓨얼셀 3. 반도체/PCB/패키징 코리아써키트, 에이팩트, 심텍 4. 로봇/스마트팩토리 케이엔알시스템, 포스코DX 5. 농기계/자율주행/농업로봇 대동기어, TYM 6. 한진그룹/지주사 한진칼우, 한진칼 7. AI소프트웨어/클라우드 에스피소프트, 엘리스 8. 바이오/제약 메지온, 한미사이언스 9. 전력기기/스마트그리드 지투파워 10. 우주항공/방산 한국항공우주 11. 게임 크래프톤 12. 통신/AI인프라 LG유플러스

코스피 -0.30% | 저점 -4.02% 코스닥 +0.28% | 저점 -2.94%

저점 -2.44% 에서 -0.60% 까지 2% 가까이를 원웨이로 올리고 있습니다.

선거로 인한 변동성 장세로 보고 일단 긍정적인건 반등이 강하게 원웨이로 진행되고 있다는 점.

전저점을 강하게 밀었다가 다시 전저점을 회복

나스닥 변동성으로 인한 영향이 매우 큰 상황

코스닥 매수로 전환

단기 쌍바닥 반등

민주당 소속 아담 해밀턴이 캔자스에서 로저 마샬 상원의원을 꺾고 승리했습니다. - DDHQ 1932년 이후 캔자스 주 상원 선거에서 처음으로 승리한 민주당원 https://x.com/wallstengine/status/2117826511197933693

✅ “블루 웨이브 넘어 블루 쓰나미”… 미 중간선거 민주 압승 전망 https://n.news.naver.com/article/005/0001882864?iid=1332

1. 신재생에너지/태양광/풍력 대명에너지, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스 2. 농기계/자율주행/농업로봇 대동기어, TYM, 대동 3. 한진그룹/지주사 한진칼우, 한진칼 4. 반도체/PCB/패키징 코리아써키트, 심텍 5. AI소프트웨어 에스피소프트, 토마토시스템 6. 로봇/로봇부품 케이엔알시스템 7. 전력기기/스마트그리드 지투파워 8. 우주항공/방산 한국항공우주

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