인싸이터(Insight Eater) - 통찰력을 먹고 사는 인싸들 <비상장/VC투자>
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| 2 | [대만 GDP 성장률 전망치 대폭 상향 조정]
- 모건스탠리가 대만의 GDP 성장률 전망치를 대폭 상향 조정했습니다.
- 26년: 8.9% ->11.6%로 40년래 최고치
- 27년: 4.7% -> 7.5%
- 전망치 상향 조정의 근거로 1) AI 투자 확대에 따른 수출 호조와 2) 서비스업 회복에 따른 소비와 투자 증가 등 낙수효과를 꼽았습니다.
기사 원문: https://www.ctee.com.tw/news/20260826700965-430102 | 381 |
| 3 | 현실 GTA
https://youtu.be/QYDRuE7y4Bo?si=HWJh5Ti19Kz7TRrU | 504 |
| 4 | 무디스 韓성장률 3.5%로 '깜짝' 상향…"대체 메모리기업 제한적"
- 5월 전망치보다 1.0%p 올려 - "칩 사이클 적어도 2027년 중반까지"
- "기술혁신을 위한 일관된 정책 노력"…메가 프로젝트에도 주목
무디스는 한국 신용등급 정기 검토를 마치고서 최근 내놓은 보고서에서 한국의 국내총생산(GDP)이 올해 3.5%, 내년에 2.7% 성장할 것이라고 관측했다.
무디스는 올해 2월 발표한 한국 국가신용등급 보고서에서는 올해 성장률을 1.8%로 내다봤다. 반년 만에 약 두배로 올린 것이다.
반도체 슈퍼사이클과 수출 호조 등을 근거로 더 긍정적인 판단을 내렸다.
무디스는 특히 "칩 수요는 이어지고 있으며 한국의 고급 메모리 공급업체를 현실적으로 대체할만한 기업은 제한돼 있다"면서 반도체 사이클이 적어도 2027년 중반까지는 강하게 유지될 것이라고 관측했다.
특히 올해 1∼7월 상품 수출이 작년 같은 기간에 비해 51%나 증가했고 이는 "매우 강력한 반도체 성장의 뒷받침을 받았다"고 풀이했다.
https://n.news.naver.com/article/001/0016255232?sid=101 | 728 |
| 5 | https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000107561?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 | 694 |
| 6 | 당사자에게 직접 물어본 결과 저렇게 답변주었네여 | 830 |
| 7 | “리셋을 해준다” 자체는 주식시장에 거의 의미 없고, 그 문장에 숨어 있는 ‘Codex 사용자 증가 속도’가 의미가 있어.
핵심은 Codex가 이미 1,000만 활성 사용자를 넘어섰다는 부분이야. 6월 초만 해도 주간 사용자가 500만 명 이상이었는데, 이후 빠르게 늘었고 OpenAI 측 연구에서도 2026년 상반기 활성 사용자가 5배 이상 증가했다고 나와.
주식시장에서는 이걸 이렇게 읽는 게 맞아.
AI Agent 수요가 생각보다 강하다는 증거 → AI 인프라에는 긍정적
Codex는 일반 ChatGPT 질의보다 훨씬 많은 추론·에이전트 작업을 수행해. 여러 sub-agent를 돌리거나 장시간 작업을 수행하기 때문에 사용자가 늘면 추론(Inference) 컴퓨팅 수요가 상당히 빠르게 증가할 수 있어. 실제로 최근에는 Codex의 과도한 compute 사용 때문에 사용량 제한 문제가 발생하기도 했어.
그래서 주식시장 관점에서는
Codex 사용자 급증 → Agentic AI 사용량 증가 → inference token 폭증 → GPU/가속기 수요 증가 → HBM·DRAM·데이터센터 투자 증가
라는 연결고리가 가능해.
이 논리라면 가장 직접적인 수혜 방향은 NVIDIA → SK하이닉스/삼성전자 등 메모리 → AI 서버/전력·데이터센터 밸류체인이야.
특히 하이닉스에는 ‘AI 버블 우려’를 완화시키는 데이터라는 점이 중요해.
요즘 시장에서 가장 중요한 질문 중 하나가 결국 “빅테크가 이렇게 Capex를 쏟아붓는데 실제 AI 사용량이 따라오느냐?”잖아.
Codex 1,000만+ 사용자는 적어도 Agentic AI에서는 실제 사용량이 빠르게 늘고 있다는 데이터 포인트야. 더구나 연구에 따르면 Codex 사용자 중 10% 이상이 주간 기준 3개 이상의 agent를 동시에 운용하기도 해.
그러니까 SK하이닉스 관점에서는 단순히
“OpenAI가 이벤트로 리셋해준다”
가 아니라
“AI Agent 사용자가 예상보다 빠르게 증가하고 있고, 동시에 여러 Agent를 돌리는 사용 패턴까지 확산되고 있다 → 추론 컴퓨팅 수요가 계속 커질 가능성이 높다.”
이게 포인트야.
다만 내일 발표가 그냥 “1,500만 돌파 기념 무료 reset 드립니다” 정도라면 그 발표 자체로 엔비디아나 하이닉스 주가를 움직일 급의 재료는 아니야. 이미 1,000만 돌파 자체는 알려져 있기 때문이야.
반대로 내일 1,500만 사용자 같은 새로운 숫자를 공개한다면 얘기가 조금 달라져. 7월 21일경 1,000만 milestone이 확인됐는데 불과 3주 정도 만에 1,500만을 찍었다면 +50% 성장이니까 AI Agent adoption 속도를 보여주는 꽤 괜찮은 read-through가 돼.
그래서 내일 내가 볼 건 “리셋을 몇 번 주느냐”가 아니라 Codex active users가 현재 정확히 몇 명인가야.
1,500만 이상이면 → 엔비디아·하이닉스 등 AI 인프라에는 소폭 긍정적 데이터 포인트.
그냥 reset 지급이면 → 주식시장 영향 거의 0. | 766 |
| 8 |  오픈AI, 내일 깜짝 발표 예고
이전에 Codex의 추가 활성 사용자 수가 100만 명 늘어날 때마다 한 번씩 리셋을 제공하겠다고 약속했습니다. 1,000만 명까지요.
그런데 우리는 이미 그 숫자를 넘어섰고, 1,000만 명을 돌파한 이후로는 별다른 이야기를 하지 않았습니다.
내일 여러분을 위한 작은 깜짝 선물이 있습니다.
→ 리셋 or 1,500만 명 or 1,500만 명 기념 리셋
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 513 |
| 9 | 돈 파티
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~ 10일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 SEC 실무진은 지난달 말 공개한 서한에서 데이터센터는 대출·리스처럼 시간이 지나며 청산되는 금융자산이 아니어서 이와 연계된 채권은 자동차 대출이나 주택담보대출을 기반으로 한 부채와 같은 규제를 받지 않는다고 밝혔다
~ 이에 따라 ABS 발행 기업이 투자자와 이해관계를 맞추기 위해 부채 일부를 스스로 보유하도록 하는 '위험보유' 요건 등이 데이터센터 유동화 거래 상당수에 적용되지 않게 됐다
~ 이 요건들은 2008년 글로벌 금융위기 당시 은행 시스템을 붕괴 직전까지 몰고 간 유동화 시장의 과도함을 막기 위해 도입됐다
https://n.news.naver.com/article/001/0016243580?sid=101 | 496 |
| 10 | 넥스트레이드는 7일 보도설명자료를 통해 "정적 변동성완화장치(VI) 제도 도입 전까지 한시적으로 프리마켓에서의 상·하한가 주문을 금지해 주문 오류로 인한 상·하한가 체결 사례를 최소화해 나가겠다"고 밝혔다.
앞서 지난 6일 SK하이닉스가 넥스트레이드 프리마켓에서 11주 거래만으로 시초가 하한가를 기록하는 사태가 발생했다. 지난 5일에는 삼성전기와 알테오젠이 1주 거래로 전 거래일 종가 대비 상한가에서 시초가를 형성했다.
https://n.news.naver.com/article/277/0005800326?sid=101 | 816 |
| 11 | 헐......
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0004176408?rc=N&ntype=RANKING&sid=104 | 884 |
| 12 | '시추에이셔널 어웨어니스', 4억 달러 투자로 투자 시장 복귀
4억 달러 규모의 신규 투자 진행
레오폴드 아셴브레너(Leopold Aschenbrenner)가 이끄는 헤지펀드 '시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)'가 비상장 기업에 4억 달러(약 5,500억 원)를 투입하며 투자 활동을 재개했습니다. (투자는 화요일에 완료됨)
최근의 붕괴 위기 극복
불과 며칠 전, 해당 헤지펀드는 월가 대출 기관들로부터 밀려든 잇따른 마진콜(증거금 추가 납부 요구) 폭격으로 인해 붕괴 직전의 위기를 겪었습니다.
재기를 위한 첫 행보
이번 4억 달러 투자는 마진콜 파동으로 크게 흔들렸던 '시추에이셔널 어웨어니스'를 아셴브레너가 어떻게 재건하고 수습할 것인지 보여주는 첫 번째 신호탄으로 평가받고 있습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-05/situational-awareness-returns-to-investing-with-400-million-bet?srnd=all | 555 |
| 13 | 네이버: 크림에 추가출자
https://n.news.naver.com/article/374/0000525531?sid=101 | 1 675 |
| 14 | 애초에 이런걸 왜 문제제기하며 기사화하는건지 이해가 안됌...
https://share.google/7iVG1Di8cMPSO2MYq | 2 710 |
| 15 | » 월가 은행들, 레버리지 ETF의 위험을 'Crash Put'으로 전가
» 글로벌 전반에서 레버리지 ETF들이 급증함에 따라 월가 은행들은 'Crash Put'이라는 파생상품을 통해 주가 급락의 손실 위험을 다른 투자자에게 전가 중. 강한 수요가 유입
» 'Crash Put'은 기초 종목이 하루에 50% 가까이 폭락할 경우 손실을 보장하는 보험 성격의 상품. 주로 은행들이 레버리지 ETF의 테일 리스크를 헤지하는 통로로 활용
» SK하이닉스, 삼성전자 관련해서도 2배 레버리지 ETF의 테일 리스크를 최장 1년간 떠안는 대가로 높은 수익률을 제시(GS: 14.2%~20.0%)
월가 은행들, 레버리지 ETF 리스크 '크래시 풋'으로 떠넘긴다
- "이런 수요 처음"…SK하이닉스·삼성전자 겨냥 상품 수익률 14.2∼20%
https://n.news.naver.com/article/001/0016230414?sid=104 | 824 |
| 16 |  بدون متن... | 939 |
| 17 |  - 01년생 컬럼비아대 출신 레오폴드 아센브리너
- 오픈AI연구원출신, 퇴사후 165페이지짜리 AI 비전을 제시하는 논문발표후 투자자금이 자발적으로 모여 이후 단기 수백퍼센트 수익률을 기록하며 월가의 초신성 펀드매니저로 떠오름
- 주요포지션은 하드웨어 레버리지 롱, 소프트웨어 숏
- 심지어 본인운영 펀드의 포지션도 오픈하며 꺼드럭 거린 측면이 있음
- 월가의 올드한 형님들이 그걸 못마땅했는지 7월초부터 조심스럽게 잡도리들어감. 겉으로는 천재라 칭송하고 우쭈쭈 우쭈쭈해주며 , 뒤로는 레오폴드 반대포지션으로 작업진행
- 잡도리 과정에서 하이라이트는 현재 월가에서 가장 영향력있는 거대 헤지펀드 시타델 에서 금리인상 기사를 계속 내보내며 공포감 조성, 그리고 공매도 포지션 구축
- 이번주 주말 결혼을 앞둔 레오폴드는 자기 인생의 가장 큰 이벤트를 앞두고 강제 청산당함
- 청산당한 모든 포지션은 비상장 앤트로픽을 제외하고, 시타델이 가져갔고.
- 잡도리 작업끝낸 월가 영감님들의 숏커버링이 시작되며 어젯밤 레오폴드가 들고있던 모든주식들이 20%대 상승을 이루어내며 상황종료
주석1. 잘나가더라도 꺼드럭거리지말자
주석2. 말없이 조용히 움직이는 산전수전 다 겪은 영감님들만큼 무서운사람은 없다
주석3. 항간에는 월가의 진짜목표는 한국시장이며, 레오폴드는 그냥 그 과정중에 희생당했다는 썰도있음. 판단은 자유
출처
#시황 | 726 |
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| 19 |  +2장이 빠질땐 오리를 보자 | 4 823 |
| 20 | 최악...
https://n.news.naver.com/article/018/0006337279 | 2 030 |
