인싸이터(Insight Eater) - 통찰력을 먹고 사는 인싸들 <비상장/VC투자>
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| 2 | * CPI 발표후 금리인상 확률 77%까지 상승
* 이제 금리인상은 시장에 충분히 반영된 재료가 될 것
* 오늘 미장에서 봐야 할 건 시장이 내성을 갖는 모습인지
* 아마도 악재 소멸로 반응할 것 같은 느낌 | 552 |
| 3 | 아이폰듀오(폴더블) 공개 영상
https://youtu.be/FUfGcZ092b0?si=J7jKBLmAasX-aiW1 | 829 |
| 4 |  +31. 무신사 코스피 상장이 본격화
2. 한국거래소는 무신사가 유가증권시장 상장 예비심사 신청서를 접수했다고 공시,
3. 목표는 내년 상반기 코스피 입성
4. 2001년 ‘무진장 신발 사진 많은 곳’ 커뮤니티로 시작한 무신사는 2009년 무신사 스토어 오픈, 2012년 법인 전환이후 가장 빠르고 크게 성장해온 국내 최대 패션 플랫폼
5. 지난해 기준 매출 1.4조원(YoY +18.1%, 연결기준), 영업이익 1,405억원(+36.7%) 기록
6. 올해 상반기는 매출 8,217억원(YoY +22.6%)으로 반기 기준 최대, 영업이익은 523억원(YoY -11.2%) 기록
7. 향후 성장 포인트는 해외. 매출 비중 3%로 성장세는 빠른편. 최근 상하이 매장 확대 중
8. 지분 구조는 조만호 창업자가 51.7%로 과반 이상 보유한 최대주주
9. FI로 세쿼이아, KKR, IMM 등이 포진
10. 가장 중요한 기업가치는 8조에서 최대 10조원까지 거론. 2023년 마지막 투자유치 당시 3조대비 3배 이상 높은 수준
11. 국내 패션은 PER이 한자리수로 높지 않아, 피어그룹을 여기로 잡을 경우 무신사 지난해 순이익 77억을 감안하면 밸류 안나옴
12. 다만 순이익은 금융비용 영향이 커서 왜곡이 다소 있고 회사의 영업현금흐름은 2천억 가량 나옴
13. 대표 주관사인 한투와 씨티가 밸류 논리를 어떻게 잡았을지가 궁금함
#무신사 | 541 |
| 5 | ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
예멘 후티 반군 성명 발표
지난 12년 동안 사랑하는 예멘 국민은 범죄적인 사우디 적의 침략과 봉쇄에 시달려왔다. 지난 사흘 동안 범죄적인 사우디 적은 카미스 무샤이트의 킹 칼리드 공군기지와 타이프의 킹 파드 공군기지에서 출격해 121차례의 공습을 감행하며 우리 국민을 상대로 잔혹하고 부당한 침략을 벌였다.
이들은 마리브, 알바이다, 알후다이다, 타이즈, 알자우프 주를 공격하며 중대한 범죄를 저질렀다. 가장 최근에는 알자우프 학살을 자행해 알하즘 중앙교도소의 수많은 수감자가 목숨을 잃었으며, 그중에는 여성과 어린이도 포함돼 있었다. 이는 미국과 이스라엘의 적을 위해 우리나라를 점령하고 우리 국민을 살해하려는 중대하고 전면적인 확전이다.
이 잔혹한 침략에 대응하고 전면적인 확전에 전면적인 확전으로 맞서기 위해 예멘군은 수십 발의 탄도미사일과 드론을 동원해 아브하, 나지란, 이코노믹 시티, 지잔의 아람코 시설과 카미스 무샤이트 공군기지를 겨냥한 대규모 정밀 군사작전을 수행했다.
타격은 정확하고 직접적이었으며 해당 시설들에 상당한 피해를 입혔다. 알라께 감사드린다.
예멘군은 이번 확전에 대한 책임이 사우디 적에게 있음을 분명히 한다. 우리나라와 우리 국민에 대한 모든 공격에는 단호한 대응이 뒤따를 것이며, 알라께서 뜻하신다면 범죄적인 사우디 적을 상대로 더욱 강력하고 광범위한 타격을 가하는 데 주저하지 않을 것이다.
사우디 적의 어떠한 행동과 공격, 병력 증강도 이슬람과 아랍의 땅인 사랑하는 조국 예멘을 위협하지 못하며, 신앙과 지혜의 민족인 충실하고 자유로우며 무자히딘인 우리 국민의 의지를 꺾지 못할 것이다. 오히려 우리는 모든 침략과 공격에 맞서겠다는 결의를 더욱 굳건히 할 것이다. 우리 국민은 진리의 편에 있고 우리의 적은 거짓의 편에 있기 때문이다. 실로 거짓은 반드시 사라지게 되어 있다.
우리는 알라의 도움과 힘으로 사우디 영토 깊숙한 곳에서 군사작전을 계속하고, 적의 병력 집결지를 타격하며, 침략이 중단되고 사랑하는 조국에 대한 봉쇄가 해제될 때까지 '봉쇄에는 봉쇄로'라는 원칙을 실행할 것임을 분명히 한다.
사나
히즈리력 1448년 라비 알아우왈 26일
서기 2026년 9월 8일
예멘군 발표 | 490 |
| 6 | 엔비디아가 지원하는 GPU 담보 대출에 목표액의 2배가 넘는 수요 유입.
GMI 클라우드는 대만 AI 데이터센터에 투입할 엔비디아 GPU 구매 자금으로 약 4억3,900만 달러 조달을 추진했으나, 이미 약 12개 은행이 총 9억4,700만 달러 규모 대출을 약정. 최종 수요는 약 12억6,000만 달러까지 확대될 가능성.
이번 거래는 향후 GPU 컴퓨팅 매출을 담보로 하는 아시아 최초의 주요 대출 사례 중 하나.
엔비디아는 GPU를 공급하고 최대 6년간 사전에 합의된 가격으로 미사용 컴퓨팅 용량을 임차해 대출기관에 사실상 최소 매출 기반을 제공. GMI 클라우드가 해당 용량을 다른 AI 기업에 더 높은 가격으로 판매할 경우 추가 매출의 50%를 엔비디아가 확보하는 구조.
파이어웍스 AI는 이미 엔비디아가 제시한 최소 가격보다 높은 가격으로 4년간 컴퓨팅 용량을 사용하는 계약 체결. | 661 |
| 7 | 하다보면 시간 가는줄 모름
https://chatgpt.com/g/g-6783c69cd6088191a318bf9bc5fe3d67-gugga-unyeong-simyulreiteo-nation-management-simulato | 3 031 |
| 8 | [대만 GDP 성장률 전망치 대폭 상향 조정]
- 모건스탠리가 대만의 GDP 성장률 전망치를 대폭 상향 조정했습니다.
- 26년: 8.9% ->11.6%로 40년래 최고치
- 27년: 4.7% -> 7.5%
- 전망치 상향 조정의 근거로 1) AI 투자 확대에 따른 수출 호조와 2) 서비스업 회복에 따른 소비와 투자 증가 등 낙수효과를 꼽았습니다.
기사 원문: https://www.ctee.com.tw/news/20260826700965-430102 | 826 |
| 9 | 현실 GTA
https://youtu.be/QYDRuE7y4Bo?si=HWJh5Ti19Kz7TRrU | 782 |
| 10 | 무디스 韓성장률 3.5%로 '깜짝' 상향…"대체 메모리기업 제한적"
- 5월 전망치보다 1.0%p 올려 - "칩 사이클 적어도 2027년 중반까지"
- "기술혁신을 위한 일관된 정책 노력"…메가 프로젝트에도 주목
무디스는 한국 신용등급 정기 검토를 마치고서 최근 내놓은 보고서에서 한국의 국내총생산(GDP)이 올해 3.5%, 내년에 2.7% 성장할 것이라고 관측했다.
무디스는 올해 2월 발표한 한국 국가신용등급 보고서에서는 올해 성장률을 1.8%로 내다봤다. 반년 만에 약 두배로 올린 것이다.
반도체 슈퍼사이클과 수출 호조 등을 근거로 더 긍정적인 판단을 내렸다.
무디스는 특히 "칩 수요는 이어지고 있으며 한국의 고급 메모리 공급업체를 현실적으로 대체할만한 기업은 제한돼 있다"면서 반도체 사이클이 적어도 2027년 중반까지는 강하게 유지될 것이라고 관측했다.
특히 올해 1∼7월 상품 수출이 작년 같은 기간에 비해 51%나 증가했고 이는 "매우 강력한 반도체 성장의 뒷받침을 받았다"고 풀이했다.
https://n.news.naver.com/article/001/0016255232?sid=101 | 973 |
| 11 | https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000107561?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 | 840 |
| 12 | 당사자에게 직접 물어본 결과 저렇게 답변주었네여 | 926 |
| 13 | “리셋을 해준다” 자체는 주식시장에 거의 의미 없고, 그 문장에 숨어 있는 ‘Codex 사용자 증가 속도’가 의미가 있어.
핵심은 Codex가 이미 1,000만 활성 사용자를 넘어섰다는 부분이야. 6월 초만 해도 주간 사용자가 500만 명 이상이었는데, 이후 빠르게 늘었고 OpenAI 측 연구에서도 2026년 상반기 활성 사용자가 5배 이상 증가했다고 나와.
주식시장에서는 이걸 이렇게 읽는 게 맞아.
AI Agent 수요가 생각보다 강하다는 증거 → AI 인프라에는 긍정적
Codex는 일반 ChatGPT 질의보다 훨씬 많은 추론·에이전트 작업을 수행해. 여러 sub-agent를 돌리거나 장시간 작업을 수행하기 때문에 사용자가 늘면 추론(Inference) 컴퓨팅 수요가 상당히 빠르게 증가할 수 있어. 실제로 최근에는 Codex의 과도한 compute 사용 때문에 사용량 제한 문제가 발생하기도 했어.
그래서 주식시장 관점에서는
Codex 사용자 급증 → Agentic AI 사용량 증가 → inference token 폭증 → GPU/가속기 수요 증가 → HBM·DRAM·데이터센터 투자 증가
라는 연결고리가 가능해.
이 논리라면 가장 직접적인 수혜 방향은 NVIDIA → SK하이닉스/삼성전자 등 메모리 → AI 서버/전력·데이터센터 밸류체인이야.
특히 하이닉스에는 ‘AI 버블 우려’를 완화시키는 데이터라는 점이 중요해.
요즘 시장에서 가장 중요한 질문 중 하나가 결국 “빅테크가 이렇게 Capex를 쏟아붓는데 실제 AI 사용량이 따라오느냐?”잖아.
Codex 1,000만+ 사용자는 적어도 Agentic AI에서는 실제 사용량이 빠르게 늘고 있다는 데이터 포인트야. 더구나 연구에 따르면 Codex 사용자 중 10% 이상이 주간 기준 3개 이상의 agent를 동시에 운용하기도 해.
그러니까 SK하이닉스 관점에서는 단순히
“OpenAI가 이벤트로 리셋해준다”
가 아니라
“AI Agent 사용자가 예상보다 빠르게 증가하고 있고, 동시에 여러 Agent를 돌리는 사용 패턴까지 확산되고 있다 → 추론 컴퓨팅 수요가 계속 커질 가능성이 높다.”
이게 포인트야.
다만 내일 발표가 그냥 “1,500만 돌파 기념 무료 reset 드립니다” 정도라면 그 발표 자체로 엔비디아나 하이닉스 주가를 움직일 급의 재료는 아니야. 이미 1,000만 돌파 자체는 알려져 있기 때문이야.
반대로 내일 1,500만 사용자 같은 새로운 숫자를 공개한다면 얘기가 조금 달라져. 7월 21일경 1,000만 milestone이 확인됐는데 불과 3주 정도 만에 1,500만을 찍었다면 +50% 성장이니까 AI Agent adoption 속도를 보여주는 꽤 괜찮은 read-through가 돼.
그래서 내일 내가 볼 건 “리셋을 몇 번 주느냐”가 아니라 Codex active users가 현재 정확히 몇 명인가야.
1,500만 이상이면 → 엔비디아·하이닉스 등 AI 인프라에는 소폭 긍정적 데이터 포인트.
그냥 reset 지급이면 → 주식시장 영향 거의 0. | 868 |
| 14 |  오픈AI, 내일 깜짝 발표 예고
이전에 Codex의 추가 활성 사용자 수가 100만 명 늘어날 때마다 한 번씩 리셋을 제공하겠다고 약속했습니다. 1,000만 명까지요.
그런데 우리는 이미 그 숫자를 넘어섰고, 1,000만 명을 돌파한 이후로는 별다른 이야기를 하지 않았습니다.
내일 여러분을 위한 작은 깜짝 선물이 있습니다.
→ 리셋 or 1,500만 명 or 1,500만 명 기념 리셋
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 554 |
| 15 | 돈 파티
======================
~ 10일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 SEC 실무진은 지난달 말 공개한 서한에서 데이터센터는 대출·리스처럼 시간이 지나며 청산되는 금융자산이 아니어서 이와 연계된 채권은 자동차 대출이나 주택담보대출을 기반으로 한 부채와 같은 규제를 받지 않는다고 밝혔다
~ 이에 따라 ABS 발행 기업이 투자자와 이해관계를 맞추기 위해 부채 일부를 스스로 보유하도록 하는 '위험보유' 요건 등이 데이터센터 유동화 거래 상당수에 적용되지 않게 됐다
~ 이 요건들은 2008년 글로벌 금융위기 당시 은행 시스템을 붕괴 직전까지 몰고 간 유동화 시장의 과도함을 막기 위해 도입됐다
https://n.news.naver.com/article/001/0016243580?sid=101 | 526 |
| 16 | 넥스트레이드는 7일 보도설명자료를 통해 "정적 변동성완화장치(VI) 제도 도입 전까지 한시적으로 프리마켓에서의 상·하한가 주문을 금지해 주문 오류로 인한 상·하한가 체결 사례를 최소화해 나가겠다"고 밝혔다.
앞서 지난 6일 SK하이닉스가 넥스트레이드 프리마켓에서 11주 거래만으로 시초가 하한가를 기록하는 사태가 발생했다. 지난 5일에는 삼성전기와 알테오젠이 1주 거래로 전 거래일 종가 대비 상한가에서 시초가를 형성했다.
https://n.news.naver.com/article/277/0005800326?sid=101 | 830 |
| 17 | 헐......
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0004176408?rc=N&ntype=RANKING&sid=104 | 898 |
| 18 | '시추에이셔널 어웨어니스', 4억 달러 투자로 투자 시장 복귀
4억 달러 규모의 신규 투자 진행
레오폴드 아셴브레너(Leopold Aschenbrenner)가 이끄는 헤지펀드 '시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)'가 비상장 기업에 4억 달러(약 5,500억 원)를 투입하며 투자 활동을 재개했습니다. (투자는 화요일에 완료됨)
최근의 붕괴 위기 극복
불과 며칠 전, 해당 헤지펀드는 월가 대출 기관들로부터 밀려든 잇따른 마진콜(증거금 추가 납부 요구) 폭격으로 인해 붕괴 직전의 위기를 겪었습니다.
재기를 위한 첫 행보
이번 4억 달러 투자는 마진콜 파동으로 크게 흔들렸던 '시추에이셔널 어웨어니스'를 아셴브레너가 어떻게 재건하고 수습할 것인지 보여주는 첫 번째 신호탄으로 평가받고 있습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-05/situational-awareness-returns-to-investing-with-400-million-bet?srnd=all | 641 |
| 19 | 네이버: 크림에 추가출자
https://n.news.naver.com/article/374/0000525531?sid=101 | 1 700 |
| 20 | 애초에 이런걸 왜 문제제기하며 기사화하는건지 이해가 안됌...
https://share.google/7iVG1Di8cMPSO2MYq | 2 725 |
