인싸이터(Insight Eater) - 통찰력을 먹고 사는 인싸들 <비상장/VC투자>
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https://www.sedaily.com/article/20064327?ref=naver | 1 594 |
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https://naver.me/xG0DrBcd | 670 |
| 4 |  😭😭😭😭 | 527 |
| 5 | 광통신주 초토화시킨 세미애널리시스(SemiAnalysis) 논란, 업계 그들의 악행 폭로... 수많은 기업이 마수에 당해
2026-07-04 23:18 경제일보 / 린치셴(林奇賢) 편역 / 종합 외신
연구 기관인 세미애널리시스(SemiAnalysis)는 지난 6월 수율 저하와 지연을 이유로 CPO(공동 패키징 광학) 출시 일정에 의문을 제기하는 보고서를 발표해 광통신 관련주들을 연쇄 폭락시켰다. 하지만 이 기관은 불과 6월 말 테마(Tema)와 협력하여 광통신 및 광학 패키징에 투자하는 ETF를 출시했다. 또한, 한 AI 스타트업은 이미 작년에 세미애널리시스가 산업 내 영향력을 이용해 사적 이익을 취하고 있다고 고발한 바 있다.
테마와 세미애널리시스는 처음으로 협력하여 6월 30일 테마 메모리 ETF(DISK)와 테마 포토닉스 및 광학 ETF(LAZR)를 출시했다. 하지만 이러한 행보는 즉각적인 의구심을 불러일으켰다. 세미애널리시스가 6월 초에 CPO 양산 및 납품 속도가 둔화되어 양산 시기가 2028년이나 2029년으로 연기될 것이라고 밝히며 광통신 섹터를 피바다로 만들었기 때문이다.
거래 기호가 LAZR인 ETF가 보유한 종목들은 정확히 얼마 전 세미애널리시스의 보고서로 인해 부정적인 전망이 제기되며 주가가 급락했던 루멘텀(Lumentum), 어플라이드 옵토일렉트로닉스(Applied Optoelectronics) 등의 광통신 관련주들이었다. 다만, 일각에서는 해당 ETF의 규모가 매우 작다는 점을 지적하며 세미애널리시스를 옹호하기도 했다.
핫 아일(Hot Aisle)의 CEO인 존 스티븐스(Jon Stevens)는 작년 말 장문의 글을 통해, 현대 반도체 산업의 지형은 수율이나 패키징 기술의 물리적 특성에 의해서만 결정되는 것이 아니라 정보의 영향을 점점 더 크게 받고 있다고 밝혔다. 가트너(Gartner)나 IDC와 같은 전통적인 분석 기관은 조사 범위는 넓지만 트렌드에 뒤처지는 경향이 있어, 세미애널리시스와 같은 회사들이 등장해 그 정보의 공백을 메우고 있다는 것이다.
스티븐스는 세미애널리시스가 '공개적인 독립 연구 기관'과 '(유료 자문을 제공하는) 사설 컨설팅 회사'라는 이중 역할을 동시에 수행하고 있으며, 이러한 양면적 접근 방식이 불가피한 이해상충을 유발한다고 지적했다.
그는 세미애널리시스가 이익을 취하는 4단계 수법을 구체적으로 설명했다:
1. 공격 개시: 특정 업체의 기술을 겨냥해 과장되고 치명적인 부정적 보고서를 발표한다.
2. 압력 행사: 악재로 인한 주가 폭락이나 고객의 불안을 유도해 기업을 압박한다.
3. 유료 컨설팅: 압박을 받은 기업이 어쩔 수 없이 세미애널리시스의 서비스를 구매하게 만든다.
4. 태도 전환: 돈을 받은 후 이어지는 후속 보고서에서는 비판적 입장을 완화한다.
그는 AMD(초미)를 예로 들어 세미애널리시스의 이러한 행태를 뒷받침했다. 2023년부터 2024년까지 세미애널리시스는 AMD의 AI 사업 야심에 대해 극도로 비관적이고 조롱 섞인 태도를 취했다. 2024년 12월, 세미애널리시스가 맹렬히 비판하는 글을 발표한 후, AMD의 CEO 리사 수(Lisa Su)와 세미애널리시스의 수석 애널리스트 딜런 파텔(Dylan Patel) 간에 세간의 이목을 끄는 공개적인 소통이 이루어졌다. 2024년 12월 23일, 리사 수는 공개적으로 딜런 파텔과의 '건설적인 대화'에 대해 감사를 표했다.
스티븐스는 이 교류 이후 세미애널리시스의 AMD에 대한 논평 어조가 눈에 띄게 달라졌다고 말했다. 완전히 찬양하는 수준으로 바뀐 것은 아니지만, 비판의 초점이 '근본적 결함'에서 '해결 가능한 로드맵 상의 과제'로 옮겨갔으며, 보고서들은 AMD가 시장 내 입지를 '개선하고 있으며' 상당한 시장 점유율을 확보할 잠재력이 있다는 점을 강조하기 시작했다는 것이다. 스티븐스는 한 시장 관찰자의 평론을 인용했다: "만약 AMD가 2024년 12월 23일 그 컨설팅 미팅의 대가로 세미애널리시스에 돈을 지불하지 않았다면, 나는 아주 아주 놀랄 것이다."
스티븐스는 덧붙여 세미애널리시스의 수석 애널리스트 딜런 파텔이 유명 AI 팟캐스트 진행자인 드와케시 파텔(Dwarkesh Patel) 및 앤스로픽(Anthropic) 연구원 숄토 더글라스(Sholto Douglas)와 한 지붕 아래 살고 있다는 점을 언급하며, 이는 세미애널리시스의 독립성 결여를 의미한다고 지적했다. 비록 룸메이트로 지내는 것에 명백한 위법 행위가 없더라도, 객관성을 왜곡할 위험성이 존재한다는 것이다.
https://udn.com/news/story/6811/9607275 | 404 |
| 6 | VC의다운사이드 보호장치(RCPS, 강제IPO, 무한연대책임)를 줄이고, 창업자/회사 친화적으로 계약을 바꾸는 형태임
'앞으로 몇 년 내 IPO 못 하면 대표가 책임진다', '원금 상환을 사실상 보장받는 구조' 같은 조항은 점점 쓰기 어려워질거라 이게 오히려 LP들 입장에서는 굳이 VC투자를? 이렇게 될거같은...
https://platum.kr/archives/290097 | 1 658 |
| 7 |  32강 한국 경우의 수 빙고판에서 안도와준 나라들, 한국 저주 받고 하나씩 탈락 중 (스페인 제외) | 771 |
| 8 | 올해 상반기 벤처펀드 AUM 합산 규모는 50조3472억원으로 처음으로 50조원대를 돌파했다. 증가량 면에서도 뚜렷한 회복세다. 지난해 상반기에는 정치적 혼란과 경기 침체 여파로 증가량이 1조439억원에 그쳤지만 올해는 두 배에 육박하는 1조9121억원을 기록했다.
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202606301417590840101477 | 642 |
| 9 | ■ 코스닥 30주년 행사 '세션별 주제'
(첫째날)
7/1(수) (13:30) [제약/바이오] 코스닥 제약·바이오 섹터의 과거/현재/미래
7/1(수) (14:00) [의료기기] 차세대 주력 섹터, 의료기기
7/1(수) (14:30) [대표기업 CEO] 코스닥 발전 제언 및 성장기업을 위한 조언
(둘째날)
7/2(목) (09:30) [체질 개선] 부실기업 퇴출 현황 및 추진 방향
7/2(목) (09:50) [신규 상장] 맞춤형 기술평가특례 확대
7/2(목) (10:30) [K-뷰티] K-뷰티의 글로벌 성장과 과제
7/2(목) (11:00) [로보틱스] 피지컬AI 시대의 개막 그리고 코스닥
7/2(목) (11:30) [제약/바이오] 기술이전 전성시대, 코스닥 제약/바이오 경쟁력
7/2(목) (13:30) [코스닥 머니무브] BDC, 국민성장펀드, 연기금 등
7/2(목) (14:00) [성장 사다리] 코넥스 기능 회복 및 활성화
7/2(목) (14:30) [VC 투자 트렌드 및 제언] AI/반도체 등 IT 첨단산업
7/2(목) (15:00) [VC 투자 트렌드 및 제언] 제약/바이오/의료기기
7/2(목) (15:30) [반도체 산업] AI 혁명, 한국 반도체 산업 전망
7/2(목) (16:00) [반도체 소부장] AI 밸류체인과 코스닥 소부장의 경쟁력
(셋째날)
7/3(금) (09:30) [밸류업] 코스닥기업 기업가치 제고 필요성 및 지원
7/3(금) (09:50) [공시] 코스닥 신뢰 제고를 위한 공시제도 개선방향
7/3(금) (10:30) [2차전지] 2차전지 산업의 2차 도약
7/3(금) (11:00) [친환경에너지] 친환경 에너지의 현재와 미래
*첫째날은 바이오
둘째날은 K-뷰티, 로봇, 바이오, 반도체소부장,
셋째날은 2차전지, 에너지 | 635 |
| 10 | 오피셜리 시마이.......
https://m.sports.naver.com/fifaworldcup2026/article/015/0005303525 | 885 |
| 11 |  어째 아직까지 한 개도 들어맞는게 없네 | 857 |
| 12 | 이 경기에서 한국이 가장 기대한 결과는 무승부였다. 승리해도 실점이 많았던 이라크가 이기는 것이 좋았다. 최악의 시나리오는 세네갈이 대승을 거두는 것이었는데, 그 결과가 나왔다.
https://m.sports.naver.com/fifaworldcup2026/article/421/0009026602 | 760 |
| 13 | 이거 원조는 ABC마트
클락스 고스란히 복제해온거 엄청 팔았음
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026062515125085969 | 781 |
| 14 | (아래) IPO 앞둔 오픈AI, 재무 상태 폭로 문서 나와…"완전 난장판"
포터앤컴퍼니의 로스 헨드릭스 연구원은 지트론의 글을 공유하며 오픈AI의 상황을 "완전 난장판"이라고 비판했다.
그는 "이 회사는 1달러 상당의 컴퓨팅 제품을 0.3달러에 판매하고 있으며, 앤트로픽에 시장 점유율을 빼앗기지 않기 위해 가격 인하를 여전히 고려하고 있다"고 주장했다.
컬럼비아 경영대학원의 시바람 라즈고팔 회계학 교수는 "과거 사례를 보면 오픈AI의 수치는 이례적"이라며 "특히 회사 비용이 매출의 약 260%에 달한다는 점이 주목할 만하다"고 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421949
**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다. | 603 |
| 15 | 대한민국 경우의 수: 이 중 3가지 충족되어야 올라감 | 765 |
| 16 |  بدون متن... | 1 716 |
| 17 |  컨설팅 시대 끝인가?
• SKY 졸업생(문과생)들이 가장 가고 싶은 직업 중 하나는 단연코 MBB(맥킨지, BCG, 베인) 컨설턴트였음. 고액 연봉에 커리어 하이, 넥스트 커리어도 탄탄하고. 거기에 균열이 생기고 있음.
• 이유는 OpenAI가 컨설턴트 30만 명을 양성하겠다고 발표했기 때문임. 10년 뒤 아니고, 올해 말까지임. 약 2천억 원을 베팅함.
• 컨설턴트들 반발 안 함. OpenAI랑 컨설팅 탑티어 펌들이랑 오히려 손잡음. 맥킨지, BCG, 베인이 손잡았음. 그들이 OpenAI 기술 인증 컨설턴트를 같이 길러내자고 함. 맥킨지는 이미 2월, OpenAI의 'Frontier Alliance' 동맹에 들어가 있었음.
• 동시에 맥킨지는 컨설턴트 수를 줄이고 있음. 작년 11월 기술직 200명. 이후 비고객 부문에서 최대 10%를 줄이는 안을 논의 중이라고 함. 거기다가 AI 베이스로 RA를 대신하는 소프트웨어까지 자체 개발함. 맥킨지 Lilli, 베인 Sage, BCG Deckster라는 이름까지 있음. SKY 졸업생이 들어가 몇 주씩 하던 리서치를, 이제 이 도구들이 대신하고 있음.
• OpenAI는 "병목은 더 이상 모델이 아니다"라고 발표한 바 있음. 모델은 이미 충분히 뛰어나고, 이거 잘 쓰는 게 이제 병목이라고. 탑티어 컨설턴트들이 그 역할 해주겠다고 줄 서고 있음.
• 컨설팅이라는 일이 사라지진 않을 것임. 하지만 그 종류랑 위상, 위계는 바뀔 것 같음.
IG | https://instagram.com/dy1.mag | 685 |
| 18 |  JP모건 한국증시 급락 코멘트
한국 코스피는 오늘 -10%로 마감했으며, 중력의 힘이 작용했습니다(시장은 여전히 연초 대비 +95%, 지난 1년간 +190%). 외국인과 국내 기관 모두 코스피 주식을 35억 달러 이상 순매도했습니다. 오늘 아침 세제 변경과 관련해 도움이 되지 않는 헤드라인들이 있었는데, 예컨대 일부 한국 의원들이 미실현 이익에 대한 양도소득세(CGT)를 추진하고 있다고 짚은 국내 언론 기사가 그것입니다. 다만 대부분은 이를 극소수 극좌 성향 의원들의 소수 제안에 불과하며 실현될 가능성이 매우 낮다고 보고 빠르게 일축했습니다.
실제로는… 오늘의 움직임은 역내 메모리 및 AI 캐펙스 주식의 하락으로 촉발되었으며, 투자자들은 내일 마이크론 실적을 앞두고 긴장하고 있습니다. 포지셔닝이 과도하고 바이사이드 바(buy-side bar) 추정치가 높게 형성된 것으로 보입니다. 역내 메모리 전반을 보면… 한국에서 삼성 -12%, 하이닉스 -13%였고, 일본에서는 키옥시아 -15%, 대만에서는 난야 테크가 -10% 하한가(limit down)를 기록했습니다. 2개 대형주가 지수 비중 50%를 차지하는 점을 감안하면 한국에서의 영향이 분명히 훨씬 큽니다.
빠르게 짚어둘 두 가지가 있습니다.
#1 – 한국의 '플래시 크래시'와 관련한 역사적 선례 – 역사적으로 한국에서 플래시 크래시는 감정을 배제하고 매수를 추가할 시기였습니다. 지난 20년을 돌아보면, 아래 표는 MSCI 한국이 3일에 걸쳐 10% 또는 15% 하락한 이후의 3일 및 20일 수익률을 보여줍니다. 두 경우 모두 수익률 프로파일은 플러스였습니다. 표를 보시면 이러한 '플래시 크래시' 중 2건이 올해 초, 즉 3월과 6월 초에 발생했으며, 각각 고점 대비 저점(peak-to-trough) 19~21%의 낙폭을 기록한 것을 확인하실 수 있습니다. 오늘 코스피의 움직임을 MSCI 한국에 적용하면, 고점 대비 저점 움직임은 현재까지 약 13% 하락한 수준입니다.
#2 – 아시아 AI 캐펙스에 대한 견해. 당연하게도 오늘 기술/메모리에서 저가매수(buy-the-dip)를 해야 하는지에 대한 문의가 들어오고 있습니다. 저희 하우스 뷰는 AI 캐펙스 트레이드에 대해 여전히 건설적입니다. 지난주 저희가 2030년까지의 AI 캐펙스 추정치를 5.5조 달러로 상향했음을 상기하시기 바랍니다. 다만 AI 캐펙스 섹터 내에서 톱다운으로 보면, 저는 일본 SPE와 중국 AI 캐펙스 플레이에서 리스크/리워드 설정이 더 나아 보인다고 생각하는데, 캐펙스/성장 측면에서 최선의 국면이 아직 우리 앞에 남아 있기 때문입니다(상대적으로 메모리의 경우 단기적으로는 설정이 보다 양방향 바이너리(2-way binary)에 가깝게 느껴지며 ASP에 베팅하는 성격입니다). | 467 |
| 19 |  SK하이닉스, 삼성전자 제치고 코스피 시가총액 1위 달성 | 688 |
| 20 |  بدون متن... | 808 |
