여의도 감성투자
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| 2 | 최근 한달간
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오른다 -> 두배빵 닉스 인버스 | 356 |
| 3 | 📊 개인 ETF 순매수/순매도 TOP10 [확정] (2026.07.24)
🟢 개인 순매수 상위
1. KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 +2,506억
2. KODEX 레버리지 +2,342억
3. KODEX 200 +1,086억
4. KODEX 코스닥150레버리지 +883억
5. TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 +842억
6. KODEX 삼성전자단일종목레버리지 +779억
7. TIGER 배당커버드콜액티브 +488억
8. KODEX 200타겟위클리커버드콜 +370억
9. KODEX 200커버드콜액티브 +362억
10. TIGER 미국S&P500 +311억
🔴 개인 순매도 상위
1. SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X -908억
2. KODEX 200선물인버스2X -775억
3. KODEX 인버스 -497억
4. PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X -165억
5. KODEX 머니마켓액티브 -124억
6. KODEX 코스닥150선물인버스 -115억
7. SOL 반도체전공정 -87억
8. ACE 엔비디아밸류체인액티브 -59억
9. PLUS 글로벌HBM반도체 -23억
10. KODEX KOFR금리액티브(합성) -21억 | 362 |
| 4 |  뉴진스도 바이브코딩 하는구나 | 498 |
| 5 | "3.6 Flash가 3.5 대비 벤치마크 10점+ 상승, 토큰 효율도 개선. Gemini 4가 차세대 프런티어 경쟁용 대형 베이스 모델이며 내부 진전에 흥분."
"Gemini 4를 베이스라인으로 거의 월 단위 릴리즈 케이던스로 반복 계획."
3.5 pro는 망했구나? | 787 |
| 6 |  FY26 가이던스 $195~205B | 780 |
| 7 | FCF보다 이게 문제아닌지... wen Gemini 3.5 pro? | 766 |
| 8 |  FCF -$5.9B | 791 |
| 9 |  분당 22B 토큰 | 1 151 |
| 10 |  영업이익 $8.8B, OPM 35.6% | 959 |
| 11 |  $514B (YoY +375%) | 710 |
| 12 |  2Q26 $24.8B, YoY +82%. 4Q25부터 48% → 63% → 82% | 992 |
| 13 |  ? | 5 142 |
| 14 |  더 빠지고 덜 오름 | 1 932 |
| 15 |  한도 리셋 좀... | 1 884 |
| 16 |  +1👀 | 1 783 |
| 17 | 루머)
- SK, 자사 HBM에 EMIB 패키징 및 포베로스 적용 테스트 중
- SK, 인텔 지분 인수 가능성 높음
- 팹 공동 활용 및 IP 공동 개발을 위한 합작법인(JV) 설립 | 2 863 |
| 18 | 항상 감사히 읽고 있습니다.
전반적으로 공감하나 일부 이견이 있는 부분은 아래와 같은데,
“수요 측면 (선행지표 2가지):
챗봇 DAU 및 유료 전환율: 엔터프라이즈 실험 예산의 명분이 소비자 내러티브에서 나오는 만큼, 소비자 플래토는 6~12개월의 시차를 두고 기업 지출로 이어지는 선행지표이다.
미국 프론티어 모델의 API 토큰 점유율: 기업은 사용량을 늘리면서도 더 싼 모델로 갈아타는 방식으로 지불액을 줄이는 주체이다. 저가·오픈웨이트 모델로의 점유율 이동은 "토큰은 폭증하는데 달러 매출은 정체하는" 시나리오의 직접적인 관측치이다. 수요가 견조하다는 방어 논리가 매 분기 사실이면서 동시에 무의미해지는 경로가 바로 이것이다.”
챗봇과 에이전틱AI는 기업의 생산성 향상에 작동하는 매커니즘이 전혀 다르므로 챗봇DAU를 선행지표로 보기 어렵다는 생각입니다. 코드가 막힐때 물어보는 챗봇과 코드에서 손을 때고 자연어로 코딩하게 되는 것은 아예 다른 생산성 변화를 낳기 때문입니다.
다음으로 프런티어 모델이 달러 매출 기준으로 저가모델에 잠식당하기 위해서는 저가모델이 일반화된 에이전틱 워크플로우에서 프런티어 모델과 차이가 경미해야 할텐데 깡모델 성능이 낮은 상황에서 혹은 RL이 적게 된 저가 모델에서 그게 가능할지 모르겠습니다. 정말 그렇다면 GG | 1 431 |
| 19 | 지불 주체의 부재 — AI 트레이드의 가장 큰 리스크
https://m.blog.naver.com/kk_kontemp/224353352167 | 742 |
| 20 | KIMI CEO 인터뷰 中 (3)
(오픈소스 모델vs클로즈드소스 모델)"하지만 그건 다운스트림 애플리케이션에 힘을 실어주는 쪽에 가깝습니다. 그런 기여를 메인 모델, 즉 베이스 모델 자체의 개선으로 전환하는 건 여전히 매우 어렵습니다. 현재로서는요."
->오픈소스 모델이 뒤쳐질 수 밖에 없다는 뉘양스
(데이터 플라이휠)"스케일링 효율이 아주 높을 때는 단순히 컴퓨팅을, FLOPs를 스케일링하는 것만으로 엄청난 이득을 얻게 되고, 그러면 다른 모든 것에서 얻는 이득이 작아 보이게 됩니다. 그게 한 측면이고요. 다른 측면은, 이른바 데이터 플라이휠이라는 건 외부 환경으로부터의 피드백에 크게 의존하는데, 저희는 그 피드백에 노이즈가 너무 많이 섞이는 걸 원하지 않아요."
->일단은 컴퓨팅 늘리는게 가장 효율적
(비지니스 모델)"지금 명확한 비즈니스 모델은 두 가지라고 생각합니다. 하나는 API고, 다른 하나는 퍼스트파티(first-party) 제품이에요. 저희는 아마 둘 다 시도해볼 겁니다.”
(돈 벌 수 있나요?)"네 — 일단은 먼저 투자하는 겁니다. 돈을 벌 수 있느냐는 모델이 얼마나 좋으냐에 달렸어요. 지금은 시장이 상업적으로 이미 어느 정도 검증됐고, 방금 말씀드렸듯 빠르게 성장하고 있다고 봅니다. 그래서 초점은 계속 기술을 더 좋게 만드는 데 두어야 하고, 나머지는 오히려 확실성이 더 높다고 말씀드리고 싶어요."
->기술만 만들면 돈은 번다
(제1과제)"에이전트의 일반화가 아마 가장 중요한 것이라고 생각합니다. 지금은 아직 완전히 해결되지 않은 문제라고 봐요."
(따거)"언제나 풀어야 할 새로운 문제가 있을 것이고, 하나를 풀 때마다 기술은 산을 몇백 미터씩 더 올라가니까요. 그리고 어쩌면 언젠가는… 아시다시피 이 설산에는 끝이 없을 수도 있습니다. 저도 모르죠. 저는 끝이 영원히 없기를 바랍니다. 그게 바로 "무한의 시작"이 의미하는 바이니까요. 무한한 산일 수도 있고, 우리는 그저 계속 위로 오르는 겁니다." | 919 |
