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https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4439261

2	https://n.news.naver.com/article/293/0000091526	455
3	[대신증권 박장욱][Issue & News]네패스: 올라가는 가동률, 추가되는 신규품목 네패스 — HBM 베이스 다이·실리콘 캐패시터 신규 사업 성장 기대 네패스는 반도체 구리 범핑, 웨이퍼 테스트, HBM용 구리 도금액 등을 주력 사업으로 영위하고 있음. 2Q26 매출 비중은 반도체 50%, 네패스아크 20%, 2차전지 18%, 전자재료 11%로 구성됨. 반도체 부문은 PMIC 등 시스템 반도체 웨이퍼의 구리 범핑, 네패스아크는 웨이퍼 테스트 사업을 담당함. 2차전지 부문은 네패스야하드의 파우치형 배터리 리드탭 사업이 주력이며, 전자재료 부문은 HBM용 구리 도금액을 중심으로 HBM 출하량 증가와 함께 성장 중임. 네패스의 네패스아크와 네패스야하드 지분율은 각각 37.23%, 60.93%임. 신규 사업에서는 삼성전자향 HBM 베이스 다이 매출이 기대됨. HBM4부터 최하단 베이스 다이가 로직 공정으로 제조되면서 관련 수혜가 예상됨. 실리콘 캐패시터 역시 데이터센터향 신규 수요 확대가 기대되는 분야로, 주요 고객사와 양산을 협의 중임. 2026년 중 일부 매출이 발생하고, 2027년부터 본격적인 매출이 반영될 것으로 기대됨. 2027년 매출액은 7,208억원(YoY +16.6%), 영업이익은 613억원(YoY +35.3%)으로 전망됨. 가동률 상승에 따라 네패스아크 영업이익이 330억원(YoY +29.0%)으로 증가하며 전체 실적 성장을 견인할 전망임. 신규 품목인 HBM 베이스 다이와 실리콘 캐패시터에서는 2027년 매출액 714억원, 영업이익 71억원이 새롭게 반영될 것으로 예상됨. 다만, 신규 사업 확대에 따른 CAPEX 증가 규모는 확인이 필요함. 2027년 지배주주 순이익 기준 P/E는 24배로, 글로벌 OSAT 업체인 AMKR·JCET 대비 약 20%의 프리미엄을 받고 있음. 현재 신규 품목의 매출 및 영업이익 성장에 대한 회사의 구체적인 가이던스는 없는 상황이며, 2026년하반기~2027년 초 신규 품목의 물량이 구체화될 것으로 전망됨. 향후 주가 방향을 결정할 핵심 변수는 신규품목	476
4	[3Q26 Preview] LS ELECTRIC: 글로벌 종합 전력 솔루션 업체로의 진화는 계속된다 [대신증권 허민호] #허민호 #Lselectric 목표주가 하향 목표주가 300,000원으로 9% 하향 조정. 3Q26 영업이익은 컨센서스 부합 예상. #LS일렉트릭 #신사업 800V DC 제품 글로벌 선도 업체와 800V DC 제품군 공동 개발 진행 중. LVDC 시장 선도 경쟁력 확보. #LS일렉트릭 #실적 3분기 실적 전망 3Q26 매출액 1조 7,032억원, 영업이익 1,919억원 예상. 고수익 미국 빅테크향 물량 확대. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 🔴AI요약/해설	363
5	[3Q26 Preview] 효성중공업: 3Q26 일시적 부진, 업황 호조는 지속 [대신증권 허민호] #허민호 #효성중공업 목표주가 하향 효성중공업, 12MF PER 25배로 피어 대비 저평가. 목표주가는 400만 원으로 하향 조정되었으나, 6개월 내 현실화 반영. #효성중공업 #실적 3분기 실적 전망 3Q26 영업이익 3,032억 원(+38%)으로 컨센서스 하회 예상. 중동 프로젝트 납기 지연, 북미 프로젝트 설치 지연 등이 주요 원인. #효성중공업 #모멘텀 주가 상승 모멘텀 11월 미국 대형부하 전용 요금제 도입, 제품 포트폴리오 확대. AI 데이터센터 관련 변압기 수주 확대 및 JV 공장 가동으로 성장 기대. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝AI요약/해설	501
6	[3Q26 Preview] HD현대일렉트릭: 3Q26 실적 부진은 주가에 선반영 [대신증권 허민호] #허민호 #HD현대일렉트릭 목표주가 하향 목표주가를 1,020,000원으로 하향 조정했으나, 펀더멘털은 강화 중이며 현재 주가는 저평가 구간 진입. 3분기 실적은 환율 영향으로 컨센서스 하회 예상. #현대일렉트릭 #실적 3Q26 실적 전망 3Q26 매출액 1.16조원(+16% YoY), 영업이익 2,960억원(+20% YoY) 기대. 원/달러 환율 하락으로 영업이익은 컨센서스를 하회할 전망. #현대일렉트릭 #투자촉진 주가 상승 트리거 미국 대형부하 전용 요금제 시행 및 회사의 증설 발표가 주가 상승의 주요 요인으로 작용할 전망. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	445
7	https://www.ajunews.com/amp/20261007135126683	826
8	https://m.sedaily.com/article/20098176	521
9	[대신증권 박장욱][Company Report] 인화정공: 곳간은 찼고, 엔진은 돈다 2행정 대형엔진용 케이스류 제품 생산 및 판매 2Q26 기준 매출 87%가 선박엔진부품에서 발생. 선박엔진부품은 2행정 대형엔진에 들어가는 케이스류 제품. 주요 고객사는 한화엔진, HD현대마린엔진, HD현대중공업 등 국내 주요 조선사. 장치형 산업으로 경쟁사의 신규 진입은 제한적. 동사는 2행정 대형엔진향 케이스류 제품만 영위 중으로 데이터센터향으로 매출이 발생 중인 4행정 엔진향 매출은 동사와 관련 없음. 견조한 수주잔고 바탕으로 견조한 실적 흐름 나타날 전망 국내 주요 엔진 3사의 2Q26 수주잔고 대비 매출액은 3.5배, 신규 수주 대비 매출액은 2.7배로 전방 고객사의 견조한 수주 바탕으로 탄탄한 실적 흐름 이어갈 전망. 대형 상선 신조 수주와 이중 연료 채택 확대에 따른 영향. 견조한 실적 성장 전망, 투자자산 가치 고려 시 저평가 구간 1H26 기준 동사의 현금 포함 단기금융자산 약 1,400억원, 한화엔진·KT 지분 가치 620억원, 에어제타 인수펀드(소시어스한국투자제1호 PEF 20.86%) 장부가 891억원을 합산하면 2,911억원으로 현재 시가총액(2,819억원)을 상회함. 차입금이 없어 자산가치만으로 시가총액이 설명되며, 영업이익 200억원 규모의 본업은 반영되어 있지 않음. 2026년 매출액 1,187억원(+10% YoY), 영업이익 202억원(+30% YoY)을 전망하며, 당사 추정 2026년 P/E는 11.0배임. 영업외이익의 대부분을 차지하는 펀드 관계기업투자이익(1H26 73억원)을 제외한 본업 기준 P/E도 18배로 한화엔진(2026년 예상 P/E 20배) 대비 할인 상태이며, 에어제타 실적 불확실성을 감안해도 저평가 구간에 위치함. URL: https://bit.ly/46PTofA	693
10	https://n.news.naver.com/article/050/0000111480?cds=news_my	559
11	https://www.nocutnews.co.kr/news/6585287	561
12	[Initiation] 가온전선: 고밀도/고전력 AIDC의 전력공급, 냉각 솔루션 제공업체로 변화 [대신증권 허민호] #허민호 #가온전선 AI 데이터센터 전력 솔루션 AI 데이터센터 전력 공급 및 냉각 솔루션 부각, 부스덕트 및 중전압 특수 케이블 성장 지속, 26년 매출 3.54조원, 영업이익 1,539억 원 전망 #미국시장 #수익성 미국 중전압 케이블 시장 성장 AI 데이터센터 증설로 중전압 케이블 수요 증가, LSCUS의 미국 사업 확장 및 수익성 개선, 2026년 북미 매출 비중 37% 예상 #신성장동력 #전력망 신재생에너지 및 전력망 투자 국내 재생에너지 증설 및 전력망 투자 확대, 중전압 지중/해저 케이블 수요 견인, 고마진 특수 케이블 공급 확대 기대 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	502
13	9/28(월)~9/30(수) 3일간 진행 예정인 스몰캡&마이크로캡 콥데이 리마인드 드립니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.	711
14	https://v.daum.net/v/0T7pcx2uaB	975
15	https://m.sedaily.com/article/20093933	1 091
16	https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20260922/134715200/2	902
17	https://m.sedaily.com/article/20093920	704
18	https://www.yna.co.kr/view/AKR20260921182700530	628
19	https://naver.me/x7eRZLhT	693
20	https://mbiz.heraldcorp.com/article/10881197	743

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