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1) 글로벌 메모리 3강이 반도체 생산능력 확대에 속도를 내면서 증설 경쟁이 본격화하고 있다. 2) 삼성전자는 용인 첫 번째 공장의 가동 시점을 오는 2029년으로 정하고 관련 절차에 속도를 낸다는 계획이다. 당초 목표로 제시한 가동 시점인 2031년보다 일정을 2년 앞당긴 것이다. 3) SK하이닉스는ADR 상장을 통해 확보한 약 40조원을 용인 반도체 클러스터 1기 팹과 충북 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설, 극자외선(EUV) 노광장비 도입 등에 투입할 예정이다. 4) 미국 마이크론도 미국과 일본을 중심으로 생산시설 투자를 확대하고 있다. 마이크론은 일본 히로시마 공장에 1조5000억엔(약 14조원)을 투자해 첨단 D램과 차세대 HBM 생산시설을 구축하고 있다. *지금 반도체 시장은 증설경쟁중이며 수혜는 온전히 반도체 장비주로 https://n.news.naver.com/article/018/0006328503?sid=101

2	밤중에 이스라엘이 이란에 핵을 쐈다가 불발 나서 이라크 어드메에 떨어지는 것 같은 블랙 스완 이벤트가 없다면 내일 코스피는 야간선물 움직임 따라서 +0.5%~+1.0%의 강세로 출발할 것으로 예상됨	227
3	https://www.news1.kr/society/court-prosecution/6224770#_enliple 이재명 탄핵을 위해 문재인카드를 쓴다	218
4	로봇에 야근 뺏길라…현대차, 60년 만에 시급제 폐지 -노사 '월급제' 도입하기로…임금체계 대전환 https://share.google/GBRtzP5acfusi43Ql	164
5	[HD현대重·한화오션, 태국서 8000억 호위함 수주 경쟁] • 태국 해군의 4000t급 차세대 호위함 1척 도입 사업 우선협상대상자가 이달 중 최종 발표될 예정 • 사업 규모는 1척당 약 8000억원이며 후속 물량 3척을 포함할 경우 최대 4조원 규모로 확대 가능 • HD현대중공업은 충남함 기반 모델과 함께 현지 생산 비율 40% 및 태국 조선소 공동 건조를 제안 • 한화오션은 과거 태국 해군에 호위함 푸미폰아두야데함을 인도했던 기존 수출 이력을 강점으로 제시 ❗️ 사우디·필리핀 등 글로벌 후속 함정 수주전을 앞두고 양사의 함정 경쟁력을 가늠할 분수령 출처: [한국경제] URL: https://www.hankyung.com/article/2026071201831 ───────────────────── 🎴 조선/기계/방산 \| 최광식 \| DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS	229
6	대한민국 ‘노’ 금지법 통과	126
7	"은퇴자금인데 우르르 깨"...퇴직연금 담보대출 족쇄 푼다 https://www.mt.co.kr/stock/2026/07/12/2026071013314588794	141
8	https://n.news.naver.com/article/011/0004640693?type=journalists	140
9	>>젠슨 황, 모건스탠리 NDR 직접 참석…“분기 매출 1,000억 달러 근접, 성장세는 오히려 가속”…Rubin Ultra 출시 연기설도 부인 •모건스탠리가 공개한 엔비디아 NDR 요약에 따르면, 엔비디아는 Rubin Ultra의 출시 연기설을 부인하며 내년 출하 계획을 재확인했음. •특히 주목할 점은 기존에 ASIC에 크게 의존하던 한 주요 AI 모델 개발 고객의 컴퓨팅 인프라에서 엔비디아 GPU 비중이 50%에 가까워졌다는 것임. 이는 ASIC이 GPU를 일방적으로 대체하는 흐름은 아니라는 점을 보여주는 사례로 평가 •또한 엔비디아는 AI 연구소, 주권 AI, 신규 클라우드 사업자 등으로 고객 기반을 확대하며 성장 동력을 다변화하고 있어, 분기 매출이 1,000억 달러에 근접하는 가운데 성장 속도도 계속 빨라지고 있다고 강조 >黄仁勋亲赴大摩路演：季度收入逼近千亿美元、英伟达增速还在加快，并否认Rubin Ultra延期 https://wallstreetcn.com/articles/3776726#from=ios	109
10	🎯 한국은 7월 2주차에 나토 & 몽골과 협력 강화 * 이 대통령 7/7~7/11 NATO 정상회의&한몽 정상회담 종료 ✅ 한·나토, 조달기본협정 협상 개시 * 조달기본협정: 나토와 파트너국 간 군수·방산 조달에 필요한 법적·행정적 기준을 정하는 협정 · 최종 체결 시 국내 방산기업의 나토 공동조달시장 참여 기반 마련 · 현재는 협상 개시 단계, 실제 체결까지는 추가 협의 필요 ✅ 한·몽골, CEPA 원칙적 타결 * CEPA: 상품·서비스·투자 등 경제협력을 포괄적으로 확대하는 ‘포괄적경제동반자협정’ · 최종 체결 시 국내 기업의 몽골 핵심광물·원자재 확보 여건 개선 기대 · 양국은 안정적인 핵심광물 공급망 구축에도 협력하기로 합의 ✅ 의미 · K-방산의 나토 조달시장 진출 가능성 확대 · 몽골 통한 핵심광물 공급망 다변화 기반 마련 https://v.daum.net/v/20260712190212119 🔍 독립리서치 지엘리서치 t.me/valjuman	131
11	[글로벌ETF] 반도체는 아니지만 변동성을 줄이고 싶어 ▶️ 하나증권 Global ETF 장치영(T.3771-3669) ▶️ 자료: https://buly.kr/2qaqUCD ▶️ 텔레그램: https://t.me/hanaglobalbottomup ★ 높아진 눈높이, 높아진 변동성 » 6월 이후 AI 주도주는 두 차례 조정을 받으며 높은 변동성 시현(1차: 브로드컴 가이던스 실망감+금리 상승, 2차: Meta 데이터센터 임대 사업 진출 소식) » Meta와 마이크론의 AI 인프라 투자 확장 계획 발표 이후 AI Capex 축소 우려 완화되며 조정 마무리되는 모습 ★ 변동성 속 밸런스 맞추기: 반도체가 흔들릴 때 오른 것 » 1, 2차 조정국면에서 높은 방어력 보인 금융과 바이오 섹터. 테마로는 은행과 바이오테크가 해당 » 금융: IPO 및 M&A 시장 회복, AI 인프라 자금조달 확대로 대형은행 실적 기대감 확대. 과거 대형 IPO 진행된 해에 BM 대비 가장 높은 초과 성과 기록했던 경험. 최근 스트레스테스트 통과 이후 주주환원 기대감도 유효 » 바이오테크: 2차 조정 기간 +11% 상승하며 가장 높은 수익률 기록. 최근 4개 분기 연속 M&A 회복됨에 따라 업종 투심 개선되며 금리 민감도가 과거 대비 낮아진 모습 » 소프트웨어(사이버보안): 반도체 조정에 동조화됐던 1차 조정과 달리 2차 조정에서는 수익률 상위권에 위치. AI 피해 우려보다 토큰 비용 하락에 따른 비용 절감, 수익성 개선 기대감 부각되며 관련 종목 재평가 진행 중 ★ 관심 ETF » 금융: KBWB, IAI » 바이오테크: XBI, IBB » 소프트웨어(사이버보안): IGV, CIBR (위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)	160
12	「한화오션, 한화해운 발주 세 번째 LNG선 건조 시작」 • 한화오션 거제조선소에서 한화해운 발주 LNG 운반선 H2608 강재 절단식 진행 • 한화해운으로부터 수주한 LNG 운반선 4척 중 첫 번째 선박의 건조 착수 의미 • 약 6개월 만에 세 번째 선박까지 건조를 시작하며 미국 시장 겨냥 적기 인도 추진 • 자체 해운사 발주 물량을 현지 조선 생태계와 연계해 미국 해군 MRO 등 조선 시장 입지 강화 전략 ❗️ 자체 발주 LNG선 건조 본격화로 미국 해운·조선 시장 내 생태계 구축 및 영향력 확대 가속화 출처: [더구루] URL: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=104278 ───────────────────── 🎴 조선/기계/방산 \| 최광식 \| DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS	111
13	보완수사권 폐지에 민주당 내부서도 속속 우려 “피해 국민 몫” 장윤기 사건에 커진 우려…대법원, 보완수사권 폐지 '신중론'	127
14	[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ 載板三雄訂單看到2028年！ABF載板供需缺口從1％→26％這關鍵材料恐成產能絆腳石 - AI 칩의 대형화·멀티다이·고층 패키징 전환으로 칩 1개당 사용되는 ABF 기판의 면적과 층수가 동시에 증가하며 구조적인 수요 성장을 견인 - 과거 ABF 기판 수요가 주로 칩 출하량 증가에 연동됐다면, 이번 사이클은 단위 칩당 ‘면적 × 층수’ 증가가 핵심 성장 동력 - 일부 차세대 GPU는 전 세대 대비 기판 면적×층수가 70% 이상 증가하며, 일부 ASIC 플랫폼은 100% 이상 확대되는 것으로 추정 - GPU와 ASIC뿐 아니라 AI 추론 및 AI 에이전트 확산으로 서버 CPU의 코어 수와 회로 밀도도 증가하면서 고사양 서버 CPU향 ABF 기판 수요도 동반 확대 - 업계는 ABF 기판 공급 부족률이 2026년 1%에서 2027년 26%까지 확대될 것으로 예상하며, 주요 업체들의 주문 가시성도 2028년까지 연장 - 현재 글로벌 주요 ABF 기판 업체들의 AI 관련 생산능력은 대부분 완전 가동 상태이며, 대만 ABF 기판 업체들의 가동률도 높은 수준을 유지 - 특히 T-Glass 등 저열팽창 유리섬유 부족이 실질적인 생산능력 확대를 제한하는 핵심 변수로 부각 - 패키지 면적 확대에 따라 휨 제어와 접합 신뢰성 요구가 높아지면서 두꺼운 코어와 프리프레그를 적용하는 제품이 증가하고 있으며, 이에 따라 T-Glass 사용량도 확대 - 이번 ABF 기판 업황 개선은 단기적인 재고 축적이 아니라 칩 면적 확대, 층수 증가, 소재 사양 고도화가 동시에 진행되는 구조적 수요 증가로 판단 - 주요 업체들의 생산능력이 빠르게 소진되고 고객사들이 기판 CAPA와 핵심 소재를 선제적으로 확보하고 있는 만큼, 향후 ABF 기판 가격 인상과 제품 믹스 개선이 지속될 전망 https://buly.kr/5JPSDz4 (CTEE) *본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.	145
15	https://n.news.naver.com/article/081/0003660361 그는 끝으로 “리센느의 분투와 성취에 큰 박수를 보내며, 앞으로 더 큰 무대에서 더 많은 사랑을 받기를 진심으로 응원한다. 이번 일로 알게 된 구호를 외쳐본다. 리센느, 야호!”라며 글을 마무리했다.	169
16	+1 [삼성 파운드리, 테슬라 AI5 칩 테이프아웃 완료] - 삼성 파운드리는 테슬라 AI5 칩이 테이프아웃 완료. 이는 설계를 확정하고 제조 진입을 승인하는 마일스톤. - 삼성은 이제 AI5를 물리적으로 생산하기 시작할 수 있으며 텍사스 테일러 팹에서 최신 2nm 공정 기반 양산 예정. - 테슬라는 AI5를 삼성과 TSMC 양사에서 이원 조달하기 때문에, 각 파운드리는 자체 공정에서 별도의 테이프아웃을 진행. - 삼성의 테이프아웃은 파운드리 측의 최종 승인을 의미 - 테이프아웃은 제조의 시작. AI5 엔지니어링 샘플은 2026년 말, 본격 양산은 2027년 중후반으로 예상 - AI5 칩은 차세대 Optimus와 FSD에 탑재될 계획 ============================ https://evwire.com/p/samsung-confirms-tesla-ai5-chip-tapeout-2nm-line	187
17	https://www.mk.co.kr/news/world/12096325	165
18	엠븅신 채널이나 문닫아야지. 대통령 말 한마디에 뉴스가 죄다 사라지는 독재국가가 어딨나했더니 여기있었네. https://www.factfinder.tv/news/view.php?idx=3193&mcode=	196
19	지랄하네 병신새끼 (주어없음)	293
20	[속보] 조국 “리센느 겨냥한 적 없어…딸과 대화로 성찰, 리센느 야호!” 무섭노 ;; “리센느를 포함한 아이돌 그룹에 대한 지식이 거의 없다”며 “제 글이 리센느와 팬 여러분께 상처를 주는 계기로 활용되어 매우 유감이며 안타깝다” 제 딸과 젊은 당직자들의 이야기를 들으며, 젊은 세대의 언어와 문화, 그것이 사용되는 맥락을 더욱 세심하게 살펴야 한다는 점도 성찰하게 됐다” “저는 앞으로도 반인권적·반인륜적인 일베 문화와는 계속 싸우겠다”며 “이는 진보보수를 떠나 인권과 민주주의를 죽이는 독이기 때문”	287

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