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پست‌های کانال
Repost from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·매크로·리서치
✅ [속보]사우디, 후티 공습
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000111836
| 2 | # 아이폰 18 수요 루머 관련 추가 정보
[키움 전기전자/디스플레이 권민규]
어제 Nikkei Asia 에서 보도되었던 아이폰18 프로/프로맥스/듀오 감산 관련된 반박 기사들이 나오고 있습니다.
관련 정보 정리해드립니다.
* 본 내용은 언론 보도 내용 요약으로, 당사의 의견과는 무관합니다.
▶️ Appleinsider의 기사
- 애플이 모델 출시 일정을 변경해 하반기 출시 일정 수를 줄인것이 부품 주문량이 줄어든 이유임
- 기존에는 기본/에어/프로/프로맥스였다면 이번에는 프로/프로맥스/듀오 3가지 모델로 줄어듦
- 애플은 매년 여러 차례에 걸쳐 필요한 부품 재고량을 조절하는데, 그러한 조정이 이뤄질때마다 부품 조정 보도가 쏟아짐
- Nikkei Asia의 보도는 아이폰의 분할 출시 일정 변경에 대한 고려가 전혀 반영되지 않음
- Appleinsider의 소식통에 따르면 아이폰 18pro의 완제품 조립 주문은 아직 취소되지 않았음
- Nikkei Asia의 보도가 신빙성이 낮다고 주장
https://appleinsider.com/articles/26/10/09/right-on-schedule-sources-claim-iphone-18-pro-orders-have-been-cut
▶️ 중국 언론 NBD의 반박 기사
- 애플의 차세대 아이폰 출시 후 한달도 채 되지 않아 생산량 감축 소식이 퍼지고 있음
- 해당 언론의 기자 공급망 채널 체크 결과 관련 주문량에 큰 변화가 없다는 사실 확인
- 애플 공식 웹사이트의 판매 데이터에 따르면 아이폰 18 프로 맥스 대부분의 예상 배송 기간은 여전히 3~4주
https://www.nbd.com.cn/articles/2026-10-09/4599922.html
▶️ 중국 언론 신화의 반응
- 업체 관계자는 애플이 최근 새로운 출하 가이드라인을 발표하면서 아이폰18프로 주문량은 소폭 감소, 프로 맥스 주문량은 증가
- 전체 주문량은 큰 변동이 없는 것으로 보임
- 해당 루머는 신빙성이 없다는 입장
- 아이폰 18 프로 맥스의 높은 수요로 인해 아이폰 18 프로의 주문을 일부 변경한 것
https://m.cnfin.com/yw-lb/zixun/20261009/4478648_1.html | 176 |
| 3 | 【북구 관음동 건물 천장 붕괴사고】
▶접수일시 : 2026. 10. 10.(토) 10:16
▶발생장소 : 북구 관음동 건물
▶신고내용 : 건물 천장이 내려 앉았다
▶조치사항 : 읍내대 선착(10:21) / 2차 인명검색 실시한 바 특이사항 없음(10:55)
▶동원자원 : 차량 18대, 인원 55명
▶피해현황 : 인명피해 조사 중 / 재산피해 조사 중
※ 66명 자력대피 완료(경상자 36명 / 현재까지 병원 이송 5명) | 208 |
| 4 | ![받으라슈) [단독] 최근 소셜미디어에서 확산되고 있는 중국 천안문 광장 학살 사건의 추가 영상 입수](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAAeACgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwB2TSLkMx9TSYPofwowMEnP50DH5oJxUPnKD8oNSbM8tnntQAbyT8uTRSnHYFfoKKQCbgeFPPtTFDM7A9OO1OACM23jgURtmVs+goAeEUdFH5UvPpS4p20hSc0gGd6KY77c7cgjvRQB/9k=){kind=small} 받으라슈)
[단독] 최근 소셜미디어에서 확산되고 있는 중국 천안문 광장 학살 사건의 추가 영상 입수 | 213 |
| 5 | EU, 중국산 하이브리드차 수출 감축 합의
-4년간 시행
-중국산 PHEV, HEV의 판매 비중은 지난 8월 기준 유럽 전체의 25%까지 치솟아
-K배터리에 긍정적
http://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/10/2026101006414232012bd56fbc3c_1#_PA | 255 |
| 6 | ![[JP모건｜한국 배터리·배터리 소재(포스코퓨처엠·삼성SDI LFP 장기공급)｜20261006] 업종 자료 · 목표주가 표기 없음 · 포스코퓨처엠 비중축소 · 삼성SDI 비중확대 · 엘앤에프 중립 · 에코프로비엠 비중축소 ·](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAAMACgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDVOzrvI/GnBlUfez9TQUP99qNn+21ABvX+8KXhhwfyox9fzoxgUAGPrRS0UAf/2Q==){kind=small} [JP모건｜한국 배터리·배터리 소재(포스코퓨처엠·삼성SDI LFP 장기공급)｜20261006]
업종 자료 · 목표주가 표기 없음 · 포스코퓨처엠 비중축소 · 삼성SDI 비중확대 · 엘앤에프 중립 · 에코프로비엠 비중축소 · SK이노베이션·LG에너지솔루션 비중확대
포스코퓨처엠(PFM)은 삼성SDI(SDI)와 맺은 장기공급계약을 변경해 NCA 계약의 일부를 LFP로 바꿨습니다. SDI 입장에서 LFP 배정이 커진 것은 미국 ESS 수요에 대한 JP모건의 강한 확신을 뒷받침하며 미국 ESS 생산능력을 약 65GWh로 늘리겠다는 회사 계획과도 일치합니다. PFM은 LFP 가시성이 높아지면서 NCA 라인의 LFP 전환을 앞당길 수 있게 됐고 가동률이 낮은 NCA 라인을 활용해 2027년 말까지 LFP 생산능력 연 약 90kt을 목표로 합니다. 약 6조원 규모 LFP 계약(연 약 1조원)은 2026년 예상 매출의 약 30%로 제품 구성과 가동률에 긍정적이라는 판단입니다. 엘앤에프는 경쟁 위험이 커지지만 주가가 15% 내린 뒤라 위험 대비 기대수익은 더 균형 잡혔다고 봅니다. 에코프로비엠은 NCA 중심이어서 영향이 제한적입니다. 협상력과 실행 가시성을 근거로 양극재 업체(엘앤에프 중립, PFM·에코프로비엠 비중축소)보다 배터리 업체(SDI·SK이노베이션·LG에너지솔루션 모두 비중확대)를 계속 선호합니다.
■ 투자 전략
하락 사이클이 다가오더라도 「CATL 비중확대, 공급망 비중축소」 전략은 맞지 않다고 봅니다. 중국 주식의 매도세는 수요 역풍을 충분히 넘게 반영했고 선별적인 가치 투자 기회가 보입니다. 중국 배터리 체인 최선호주는 CALB와 EVE에너지로 점유율을 계속 늘리며 2027년 강한 성장이 가능하다는 점을 꼽습니다. CATL-A는 매출 증가와 단위당 이익이 시장 예상을 웃돌 것으로 보고 선호합니다. 커다리는 방어적 성격에 휴머노이드 로봇 노출에 따른 추가 성장 가능성이 있고 위넝은 주가 수준이 매력적이면서 기초 여건의 하방 위험이 제한적입니다. 한국 배터리 추천주는 LG에너지솔루션으로 전력망 규모 프로젝트와 데이터센터용 미국 ESS 수요를 잡을 선점 효과를 이유로 듭니다. 일본 하드웨어 추천주는 파나소닉으로 데이터센터용 배터리 백업 장치(BBU) 사업에서 약 80% 점유율을 갖고 있다는 점이 근거입니다. | 230 |
| 7 | DS투자증권 재생에너지/미드스몰캡 안주원
[오라클 사례로 보는 데이터센터 전력조달의 현주소]
# 데이터센터 가동일정 지연
• 뉴멕시코 프로젝트(2.5GW)와 위스콘신 프로젝트(1.3GW)가 각각 다른 이유들로 완공 일정이 당초 예정시기보다 약 1년 정도 늦어짐
• 뉴멕시코는 발전원의 대기오염 발생 논란이 있었고 주정부에서 가스관 통행권 신청 두 차례나 거부. 이에 따라 오라클은 발전원을 가스터빈에서 연료전지로 전환, 연방정부가 관리하는 가스관 사용으로 계획 변경
• 위스콘신은 송전망 설계 수정(송전망 경로, 공사 방식 등)에 따라 인허가 절차 다시 밟고 있는 중
• 현재 뉴멕시코 프로젝트는 부지 조성이 먼저 진행 중이며 전력 공급을 위한 블룸에너지 연료전지와 천연가스 파이프라인 인허가는 최종 승인을 기다리고 있음 (올 11~12월 종결 예상)
• 반면 위스콘신은 송전망 인허가 재심사 초기 단계라 27년 4월경 최종 승인 예상
# 투자회수 지연과 높아지는 재무부담
• 데이터센터 가동 시점이 늦어지면서 투자회수시기도 지연
• 문제는 오라클의 취약한 재무구조가 프로젝트 일정에 영향을 더 크게 받는다는 것
• 이에 오라클은 조금이라도 데이터센터 가동 시점을 앞당기기 위해 트럭을 활용해 가스 공급 추진. 트럭 이용 시 가스 조달비용이 더 비싸짐에도 프로젝트 일정 지연에 따른 손실이 더 크다고 판단
# 인허가는 공통된 문제, 버틸 수 있는 체력은 별개 문제
• 최근 미국 데이터센터를 짓기 위한 인허가 불확실성 커지고 있으며 이는 공통된 문제
• 과거와 달리 데이터센터를 자유롭게 지을 수 없는 환경에서는 규제 리스크 완화할 수 있는 발전원이 우선시될 것임
• 결론적으로 모든 발전원에 대한 수요가 늘어나는 단계를 넘어 인허가 부담과 실제 전력 공급까지 소요되는 시간과 비용에 따라 발전원별 수요 차별화될 것
• 새로운 규제 환경에서 시간과 비용 압박을 견딜 수 있는 업체도 달라짐. 오라클 외 다른 빅테크들도 FCF 압박 받고 있으나 현금창출 규모가 다른 만큼 재무적 충격도 기업별로 상이할 것
https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-2121172 | 185 |
| 8 | 뻘짓거릴 하긴 했나보구만
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/10/10/2026101000031.html | 177 |
| 9 | 엔비디아, 잉여현금흐름 조용히 재정의. 천억달러급 자사주매입 계획에 의문?
• 오픈AI, 앤트로픽 등 242개 기업에 대한 지분투자를 '전략적 용도'로 분류 & 잉여현금흐름에서 제외. 이러한 조정으로 상반기 회계연도 잉여현금흐름은 기존 699억달러에서 217억달러로 70% 가까이 급감
• 한편 자사주 매입 지원 위해 249억달러 규모 장기부채 추가. 2350억달러 규모 자사주 매입 계획 지속 가능성에 의문
英伟达悄然重新定义自由现金流，千亿回购计划暗藏水分？
英伟达将对OpenAI、Anthropic等242家企业的股权投资列为"战略用途"，从自由现金流中扣除。经此调整，上半财年自由现金流从官方口径699亿美元骤降至217亿美元，缩水近七成。与此同时，公司新增249亿美元长期债务以支撑回购，2350亿美元回购计划的可持续性存疑。
https://wallstreetcn.com/articles/3783308#from=android | 204 |
| 10 |  대환장이네 진짜 | 181 |
| 11 | Citi) 북미 통신·통신인프라: 스페이스X, 그레인으로부터 800 MHz 저대역 주파수 인수로 '스펙트럼 레이어 케이크' 구축 착수 (2026년 10월 9일)
그레인 매니지먼트(Grain Management)가 미국 전국 800 MHz 주파수 포트폴리오를 스페이스X에 매각하기로 했습니다. 거래는 FCC 승인과 통상적인 종결 조건을 전제로 하며, 금액은 공개되지 않았습니다. 그레인은 2026년 8월 티모바일로부터 현금 29억 달러와 자사 600 MHz 라이선스를 대가로 이 주파수를 인수한 바 있습니다. Citi는 이번 소식을 타워주에는 순긍정적, 통신사·케이블주에는 지속적인 리스크, 그리고 미국 모바일 시장에서 네트워크 기반 전략을 구축하려는 스페이스X(SPCX)에는 긍정적인 재료로 평가합니다. SBAC, AMT, CCI에 대한 매수 의견을 유지하며, 선호 순위는 CCI, SBAC, AMT 순으로 조정했습니다.
이번에 인수하는 800 MHz 대역은 전국 평균 14 MHz(다운링크 7 MHz, 업링크 7 MHz) 규모입니다. 스페이스X는 이와 별도로 에코스타로부터 AWS-4 40 MHz, H-Block 10 MHz, 비페어드 AWS-3 최대 15 MHz 등 총 65 MHz(다운링크 약 40 MHz)를 인수하는 절차를 진행 중입니다. 현재 스타링크 모바일은 티모바일의 PCS G-Block 10 MHz를 임차해 서비스하고 있습니다. FCC는 2 GHz 대역에 최적화된 차세대 위성 최대 1만 5천 기 규모의 Gen2 군집을 승인했고, V3 브로드밴드 위성용 Ka·V·E·W 대역 백홀 주파수도 허가했습니다. 다만 저대역 주파수를 위성에 직접 탑재하려면 설계 변경이 필요할 수 있어, Citi는 스페이스X가 실내 커버리지를 포함한 커버리지 레이어 확보를 위해 상당 규모의 지상망(매크로 기지국 및 스몰셀)을 구축하고 위성은 특히 중소도시와 농촌 지역에서 보완적 커버리지와 용량을 제공하는 방식이 될 것으로 봅니다.
용량 측면에서 Citi는 스페이스X가 진행 중인 거래만으로 미국 후불 휴대폰 시장의 약 7%, 어퍼 C-밴드 40 MHz를 추가 확보할 경우 약 11%를 감당할 수 있다고 추정합니다. 위성 용량 기준으로는 에코스타 주파수만으로 1,700만 명, 이번 인수를 포함한 전체 진행 중 거래로 1,900만 명 이상, 어퍼 C-밴드까지 더하면 2,800만 명 이상을 수용할 수 있다는 계산입니다. 위성과 지상망을 결합한 시나리오 분석에서는 스페이스X의 다운링크 주파수가 47 MHz로 빅3 통신사 평균의 22% 수준일 때 1,900만 명, 어퍼 C-밴드 32 MHz를 더해 79 MHz(37%)가 될 때 3,100만 명의 가입자 잠재력을 산출했습니다. 이에 따른 통신사 시가총액 리스크는 각각 약 8%와 13%이며, 후자의 경우 차터는 17%, 컴캐스트는 3%의 리스크가 추정됩니다. 스페이스X가 더 큰 점유율을 노리려면 향후 경매와 2차 시장에서 추가 주파수 확보가 필요할 것으로 봅니다.
통신사와 관련해서는 대형 통신주가 가장 큰 논쟁거리가 될 것으로 봅니다. 스페이스X가 네트워크 기반 경쟁자가 될 가능성이 커진 데다 에이전틱 AI 사용에 따른 매출 수익률 리스크, 향후 주파수 투자 부담까지 겹쳐 단기적으로 부진이 이어질 수 있으며, 실제로 장 마감 후 평균 6% 하락한 것으로 나타났습니다. 다만 연초 고점 대비 평균 17% 하락한 상태로 상당한 리스크가 이미 반영된 것으로 보이며, 기기 교체 주기 장기화와 해지율 하락이 향후 6~18개월 수익성 개선에 기여할 수 있다고 판단합니다. 스페이스X가 빅3 통신사의 영업실적에 실질적인 영향을 주는 시점은 빨라야 2029년으로 예상하며, 그 사이 통신사들은 요금제 언번들링으로 경쟁력 있는 요금 구조를 내세우면서도 가입자 경제성은 유지하고, 네트워크 리더십 투자와 모바일·브로드밴드 결합 상품을 강화할 것으로 봅니다. 통신사가 스페이스X에 경쟁력 있는 MVNO 계약을 제안할 가능성에 대해서는, 이들의 공개 발언을 근거로 중단기적으로는 기존 기조를 유지할 것으로 예상합니다.
타워주는 스페이스X가 저대역부터 쌓아 올리는 주파수 구성으로 인해 커버리지 레이어와 도심·교외 용량 확보를 위해 타워 기반 매크로 사이트를 대규모로 활용할 가능성이 높아졌다고 봅니다. 업계 전체 약 2만 5천 건의 신규 코로케이션을 기본 시나리오로 상정할 때, 코로케이션 기여분과 성장 전망 개선에 따른 멀티플 확장을 합산한 타워주 평균 상승 여력은 14%(AMT 10%, CCI 21%, SBAC 20%)로 추정되며, 실제 효과가 나타나기까지는 1년 이상 걸릴 수 있습니다. 또한 최근 파산법원에 제출된 중재 명령을 근거로 타워사와 에코스타 간 합의가 이르면 한 달 내 이뤄질 가능성도 언급했습니다.
에코스타(ECHO)에 대해서는 세후 32%, 세전 50%로 추정되는 NAV 할인을 근거로 매수 의견을 유지합니다. 차기 주파수 경매 전에 잔여 주파수 매각에 나설 가능성이 높으며 이는 할인 축소의 촉매가 될 수 있다고 봅니다. CBRS를 제외한 잔여 주파수의 가장 유력한 인수자로는 전국 통신사를 꼽았고, 스페이스X의 입찰 가능성도 배제하지 않았습니다.
스페이스X의 비용 측면에서는 코어망 기능을 포함해 매크로 사이트당 약 25만 달러, 기본 시나리오 2만 5천 개 사이트 기준 주파수 투자와 별도로 초기 설비투자 약 62억 5천만 달러가 소요될 것으로 추정합니다. 참고로 에코스타는 4만~5만 개 사이트 구축을 목표로 초기 네트워크에 70억~100억 달러를 투입하는 경로였습니다. 여기에 지상망 운영비, 마케팅, 유통망 투자도 필요합니다. Citi는 시간, 장기 산업 구조(4.5개 사업자가 아닌 3.5개 사업자 체제), 대규모 연간 FCF 창출 시점을 고려하면 여전히 통신사 인수를 통한 진입이 더 매력적이라고 보지만, 이번 발표로 인수보다는 네트워크 기반 진입의 가능성이 높아졌다고 평가합니다. | 179 |
| 12 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 피엠티, 단일판매ㆍ공급계약체결
- 계약상대 : 삼성전자(주)
- 계약내용: 반도체 검사장치 PROBE CARD 공급
- 공급지역: 한국
- 계약금액: 73억 (매출대비: 28.8%)
- 계약기간: 2026년 10월 7일 ~ 2027년 1월 10일 (3개월)
https://buly.kr/9BYdizU (Dart)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다. | 120 |
| 13 | 베센트 재무장관: "미국 국채 약 41조달러 규모까지 증가"
• 미국 국채 약 41조달러 규모로 증가
• 미국 정부는 심화되는 재정적자 축소 및 국채 발행 압력 낮추기 위한 재정 건전화 계획 수립 중
• 이 계획은 중간선거 이후 발표 예정
美财长：美国国债已攀升至约41万亿美元规模
美国财政部长贝森特10月9日在华盛顿出席一个政策论坛时表示，目前美国的国债已经攀升至约41万亿美元的规模。他透露说，美国政府正制定一项财政整顿计划，以削减美国政府日益加剧的财政赤字，降低发行国债的压力，这一计划预计将在中期选举之后公布。（央视新闻）
https://www.yahoo.com/news/politics/articles/bessent-newsmax-policy-summit-debt-231313186.html | 155 |
| 14 | 대만 기판주는 신고가 뚫었다, AI CPU발 쇼티지 터진 국내 수혜주는?
채널K by 키움증권
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1. 핵심 요약
① 미국에서 CPU와 에이전트 AI에 대한 기대가 커지며 AMD가 신고가를 경신했고, 이 흐름이 대만·일본·한국의 패키지 기판 업종으로 번지고 있다.
② 2026년 데이터센터용 시스템 반도체에서 CPU 비중이 절반 이상으로 제시되며, 이 부문의 성장 기대가 기판 수요 논리의 출발점이 되고 있다.
③ 한국 PCB 기판 업체의 수출액과 수출 ASP(단가)가 함께 오르고 있어 수요 강세 신호로 해석되며, 대만이 먼저 신고가를 낸 만큼 국내 업체의 캐치업 가능성이 거론된다.
④ AMD가 LPDDR5 기반 소캠(SOCAMM) 지원을 공식화한 것이 핵심 촉매이며, LPDDR 침투 속도와 소캠 채택 고객 확대가 심텍 등 국내 기판주의 수혜 포인트다.
⑤ 단기 변수는 AMD의 주가 탄력 유지 여부이고, 인텔 3% 넘는 하락과 ARM 부진처럼 미국 반도체 분위기에 따라 소부장과 동반 흔들릴 수 있다.
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2. 미국 CPU 랠리와 국내 기판주로의 연결
① 다른 반도체가 약한 날에도 AMD는 신고가를 경신해, 미국 시장의 CPU·에이전트 AI 기대가 확고하다는 점이 확인됐다.
② 국내에는 CPU를 직접 다루는 상장사가 마땅치 않아 CPU 수혜를 기판 업체를 통해 보는 접근이 나온다.
③ CPU 관련 패키지 기판 업종의 상승은 한국만이 아니라 대만과 일본에서도 나타나는 글로벌 현상이다.
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3. 대만은 신고가, 국내는 아직 덜 오른 상태
① 대만 기판 업체들은 신고가 경신이 두드러지는 반면, 심텍·대덕전자·코리아써키트 등 국내 종목은 차트상 상대적으로 아래에 있고 많이 오르지 않았다.
② 근거로 제시된 것은 2026년 데이터센터용 시스템 반도체에서 CPU 비중이 절반 이상이라는 점과 그 성장 기대다.
③ 이 때문에 국내 업체의 캐치업이 나타날 수 있다는 시각이 있으며, 한국 PCB 기판 수출액과 수출 단가가 최근 계속 오르는 점이 수요를 뒷받침한다.
④ 심텍은 대표 종목으로 코스닥 시가총액 7위 정도까지 올라와 있다.
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4. LPDDR과 소캠: CPU 테마의 핵심 키워드
① 시장 관심이 CPU로 이동하는 가운데 AMD가 LPDDR5 기반 소캠 지원을 공식화했고, 이 두 키워드가 CPU 테마의 핵심으로 꼽힌다.
② 심텍은 LPDDR 침투 속도와 소캠 채택 최종 고객의 확대가 수혜 요인이며, 엔비디아에서 시작된 흐름이 AMD로 확산되는 국면이다.
③ CPU 수혜가 이어지면 기판 종목이 반도체 소부장 안에서 중심에 설 수 있다는 평가가 소개됐고, 영업이익률 추이와 벤더 코멘트 등 연관 지표도 언급됐다.
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5. 밸류에이션과 확인 포인트
① PER은 현재 상당히 높은 편이지만, 매출이 늘면 PER이 낮아지는 효과가 기대된다.
② 코리아써키트는 2028년 실적을 앞당겨 적용하면 PER이 10배 미만까지 내려와 기회가 남아 있다는 판단이 제시됐다.
③ 기판주는 미국장 흐름을 기반으로 봐야 하며, AMD가 현재 탄력을 유지하느냐가 가장 중요하다.
④ 같은 날 인텔은 3% 넘게 하락하고 ARM도 애매해, 기판주가 소부장 전반 분위기를 따라갈 수 있다는 점도 고려해야 한다.
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6. 투자자가 볼 포인트
① 확인된 변화: AMD 신고가와 CPU 비중 확대 기대(2026년 데이터센터용 시스템 반도체의 절반 이상)가 미국에서 대만·일본·한국 기판주로 이어지고 있다. 한국 PCB 수출액과 수출 단가도 오르고 있다.
② 산업 구조와 수요: 에이전트 AI 확산으로 GPU 중심이던 AI 인프라에서 CPU 역할이 커지고, LPDDR5·소캠 같은 저전력 메모리 모듈 채택이 AMD로 넓어지는 흐름이다. 이 부분은 영상 발언 기준이며 실제 물량은 확인이 필요하다.
③ 밸류체인 영향: CPU·소캠 수요 → 패키지 기판·메모리 모듈 기판 → 심텍, 대덕전자, 코리아써키트 등 국내 기판 업체로 이어질 가능성이 있다. 다만 업체별 소캠·LPDDR 매출 비중과 실적 반영 시점은 영상에서 확인되지 않아 검증이 필요하다.
④ 앞으로 확인할 KPI: AMD 주가와 소캠 채택 고객 확대, 국내 기판사의 수출액·수출 ASP, 영업이익률 추이, 2028년 실적 기준 PER 하락 여부, 인텔·ARM 등 미국 반도체 분위기.
https://www.youtube.com/watch?v=4DJ6qsuODvg
#CPU #기판주 #AMD #소캠 #LPDDR #심텍 #코리아써키트 | 170 |
| 15 |  미국 4대 지수, 글로벌 증시 상승 마감 | 160 |
| 16 | 🔜 네이버 웹툰엔터-디즈니 합작 '마블 코믹스' 11월 출시⋯"디지털 만화 시장 확대 기대"
네이버웹툰 미국 본사 웹툰엔터테인먼트가 디즈니와 협업한 디지털 만화(코믹) 플랫폼을 오는 11월 중순 출시한다.
지난 해 9월 양사가 사업 협력을 발표한지 1년여만이다. 8일 관련 업계에 따르면 웹툰엔터테인먼트는 마블과 스타워즈, 20세기스튜디오 등 디즈니 산하의 유명 만화(코믹)와 최신작을 감상할 수 있는 '마블 코믹스' 서비스를 오는 11월 16일(현지시간) 출시한다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0001064374 | 151 |
| 17 | [PJM, Engie ESS·LS Power 가스복합 증설 2.1GW 패스트트랙 승인]
https://www.utilitydive.com/news/engie-ls-power-pjm-expedited-interconnection-eit/832613
PJM은 10월 8일 신규 신속 계통연계 절차(Expedited Interconnection Track, EIT)의 첫 대상 3개 프로젝트를 승인. 합산 설비용량은 약 2.1GW, 목표 가동시점은 2029년 중반.
ENGIE는 펜실베이니아 Crawford의 860MW ESS, 오하이오 Morrow의 800MW ESS 등 총 1.66GW를 추진. LS Power는 펜실베이니아 Hunterstown 810MW 가스복합발전소를 455MW 증설.
EIT는 250MW 이상, 주정부 등 주요 입지 승인기관의 지원을 받고 3년 내 상업운전이 가능한 프로젝트를 대상. PJM은 연간 최대 10건을 심사하며 제도는 2027년 말까지 한시 운영. FERC는 6월 EIT를 승인했고 제도는 7월 31일부터 시행.
이번 승인 물량의 약 79%가 ESS(1.66GW), 약 21%가 기존 가스복합 출력증강(455MW).
->신규 대형 가스발전소보다 계통접속과 부지가 이미 확보된 ESS 및 기존 발전소 증설을 우선적으로 밀어주는 구조라는 점이 특징.
-> PJM의 공급부족 대응이 ‘계획’에서 실제 2029년 투입 가능한 2.1GW 자원 선정으로 넘어갔다는 점이 핵심. 특히 1.66GW가 ESS라는 점에서 단기 공급부족을 해소할 때 신규 가스발전보다 빠른 ESS와 기존 발전소 증설이 먼저 선택되고 있음. RBP가 지연돼도 EIT를 통해 일부 공급증가는 진행될 수 있다는 의미. | 117 |
| 18 |  * 글로벌 메모리 3사의 세대별 베이스 다이 공정 전략 비교
- 마이크론 (외부 파운드리 외주로 전면 선회)
· HBM4: 코어 다이 1β(1-베타) + 자체 D램 공정 베이스 다이 적용
· HBM4E / NVHBM: 코어 다이 1γ(1-감마) + 외부 파운드리(TSMC 유력)로 베이스 다이 외주 전환 (Shifts to External Foundry)
- 삼성전자 (자체 팹과 TSMC를 아우르는 '듀얼트랙')
· HBM4: 코어 다이 1c + 자체 삼성 파운드리 베이스 다이 결합
· HBM4E / NVHBM: 코어 다이 1c + 고객사 요구에 따라 삼성 파운드리 또는 TSMC를 선택 병행하는 '듀얼트랙(Dual-Track)' 전략 수립
- SK하이닉스 (TSMC 로직 동맹 공고화)
· HBM4: 코어 다이 1b + TSMC 12나노 로직 공정 베이스 다이 적용
· HBM4E / 커스텀: 코어 다이 1c + TSMC 선단 3나노 공정 베이스 다이 탑재로 'TSMC 얼라이언스' 결속 강화 | 89 |
| 19 |  +3>>오라클 CDS 스프레드 사상 최고치… 모건스탠리 “대규모 자본 지출 수요가 2028년에 집중되며 부채 위기 촉발할 수 있음”
•오라클의 5년물 CDS 스프레드가 사상 최고치인 261bp까지 상승, 내재된 부도 확률은 20%를 상회. 모건스탠리는 오라클의 데이터센터 건설 지연이 자금 부담을 완화하는 것은 아니라고 경고
•위스콘신주 데이터센터가 전력 부족으로 2028년까지 지연될 경우, 같은 시기에 Jupiter 데이터센터도 가동될 수 있으며, Abilene 데이터센터 건설을 위한 94억 달러 대출도 2028년 만기. 이에 따라 자본 지출 수요가 소수 분기에 집중되면서 부채 위기를 촉발할 가능성
>>甲骨文CDS利差创历史新高，大摩：巨额资本开支需求集中2028，或引爆债务危机 https://wallstreetcn.com/articles/3783306#from=ios | 149 |
| 20 |  엔비디아 'NVHBM'發 베이스 다이 지각변동... 마이크론·삼성전자, '적과의 동침' TSMC 동맹 합류
* 엔비디아 NVHBM, 메모리 컨트롤러 내장... 대역폭 30%↑·XPU 면적 25% 확보
- 엔비디아가 발표한 맞춤형 HBM 규격 'NVHBM'이 메모리 컨트롤러를 HBM 베이스 다이(Base Die) 내부로 전격 통합하며 HBM 공급망 판도 재편
- 표준 HBM4E 대비 메모리 대역폭 최대 30% 향상, 전력 소모 15% 절감, 맞춤형 I/O PHY로 패키지 I/O 면적 67% 감소 및 XPU 연산 다이 면적 25% 추가 확보
- 아마존 안나푸르나 랩스 역시 차세대 AI 가속기 '트레니엄 4(Trainium 4)'에 해당 아키텍처 도입 확정
* 삼성전자, '파운드리 라이벌' TSMC와 손잡는 듀얼트랙 선언
- 삼성전자는 고객사 요구에 맞춰 자체 파운드리뿐만 아니라 최대 경쟁사인 TSMC에서 베이스 다이를 생산하는 '듀얼트랙' 전략 공식 추진 (ZDNet)
- TSMC 베이스 다이 적용 시 시스템LSI가 아닌 삼성전자 메모리사업부가 직접 칩 설계 및 최적화 지원을 전담하는 이례적 파격 행보
- 기존 100% 자체 턴키(자체 파운드리+메모리) 고수에서 벗어나, 엔비디아 등 핵심 빅테크 맞춤형 수주를 위해 유연한 실리 노선으로 전면 전환
* 마이크론도 외주(TSMC) 전환... SK하이닉스 3나노 TSMC 동맹 심화
- 마이크론: HBM4(자체 D램 베이스 다이)와 달리, 1-감마(1γ, 1c급) 기반 HBM4E 및 NVHBM부터 베이스 다이를 TSMC에 위탁 생산 (더일렉)
- 마이크론 매니시 바티아 COO는 커스텀 NVHBM이 고부가 맞춤형 제품인 만큼 더 높은 ASP와 강력한 마진(ROI)을 안겨줄 것이라 강조
- SK하이닉스: HBM4(TSMC 12나노)에 이어 HBM4E/커스텀 제품에 TSMC 3나노 공정을 우선 적용하며 동맹 심화, '스트림 DQ' 기술 기반 독자 솔루션 개발
엔비디아가 메모리 컨트롤러를 HBM 베이스 다이에 통째로 밀어 넣는 'NVHBM'을 내놓자, 그동안 자체 파운드리를 고집하던 삼성전자마저 TSMC 베이스 다이를 섞어 쓰는 '듀얼트랙'을 선언하고 마이크론까지 TSMC로 합류했음.
결국 글로벌 메모리 3사(SK하이닉스·삼성전자·마이크론)가 모두 TSMC 파운드리 생태계로 엮이게 되면서, AI 가속기 시장에서 엔비디아의 아키텍처 통제력과 TSMC의 첨단 패키징 독주 체제가 한층 더 견고해지는 국면임.
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