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Repost from 대신증권 원자재 최진영

2	🛢<블루웨이브발 유가 급락, 그러나 바뀌지 않을 트럼프(11/6)> (대신증권 원자재/파생상품 최진영) ✅️ 유가, 블루웨이브(민주당의 예산 삭감 협박) + 공화당 내부 불만으로 대외정책(이란 전쟁과 해상 봉쇄) 기조 변화 가능성에 급락 ✅️ 그러나 사람은 변하지 않는다는 사실. 이후에도 이란에 강경 대응하겠다는 트럼프, 2018년 중간 선거 패배 때도 대이란 제재 기조 유지. 앞서 부시 행정부는 2006년 중간 선거에서 상하원 전부 잃었음에도 이라크 증파 결정 ✅️ 민주당은 예산 편성/통제권으로 협박하지만 대통령 거부권 막을 방법 부재. 설사 방법 있다고 하더라도 전쟁+물가로 승리한 민주당이 다음 대선 전에 전쟁 끝내고 싶을지 의문 ✅️ 그렇기에 지금 조정은 저가 매수 기회. 80달러 초반까지 하락 가능하지만 위 사항 + 뒤늦게 반영될 유동성 감안하면 내년 3/4분기 사상 최고치 돌파 가능성 유효. 달라지지 않은 현실 직시 필요 📩 자료 URL: https://r.jayjoai.com/uPS9v	31
3	[하나증권 IT 김민경] 티에프이 (425420.KQ/매수): SoCAMM and beyond 자료: https://cutt.ly/nyPeVbT6 ■ 3Q26 Review: SoCAMM 공급 확대로 가파른 실적 개선 2026년 3분기 매출 542억원(YoY +99%, QoQ +61%), 영업이익 150억원(YoY +211%, QoQ +147%, OPM 28%)를 기록. 상반기 성과급 등 일회성 비용에 따른 기저효과와 주요 고객사의 SoCAMM향 공급 확대가 실적 개선을 견인. LPDDR, DDR 등 일반 DRAM 테스트 부품 수요도 견조하게 이어지고 있음. 현재 수주잔고는 600억원 이상으로 4분기에도 성장 흐름이 지속될 전망 신공장은 준공 후 테스트 소켓 고객사 인증 절차가 마무리 단계이며 26년 말부터 생산 및 실적 기여가 시작될 예정 ■ 판가인상, SoCAMM, 고객사 다변화 2027년 매출 2,748억원(YoY +54%), 영업이익 781억원(YoY +93%, OPM 28%)을 기록할 전망. 주요 고객사의 SoCAMM 테스트 부품 수요 확대와 함께 테스트 소켓 판가 인상, 신규 해외고객사 확보 등을 통해 영업이익이 전년대비 두 배 가까이 증가할 것으로 예상 테스트 공정 수와 소요 시간 증가로 글로벌 테스트 소켓 수급이 타이트한 가운데 원재료 가격 상승분을 반영한 판가인상은 2026년 말부터 실적에 반영될 전망. 해외 고객사 다변화도 빠르게 진행중. 기존 에이전시를 통해 공급하던 글로벌 빅테크 고객사에 1차 벤더 등록이 완료된 것으로 파악. 아울러 티에프이는 27년 하반기 주요 고객사의 해외 후공정 팹 증설에 해외 사업장 임대를 통해 빠르게 대응할 계획 신규 해외 고객사 매출 확대, 주요 고객사의 후공정 팹 증설, 메모리 OSAT 물량 증가 및 판가인상 효과를 고려했을 때 추가적인 실적 상향 가능성이 높음 ■ 넓어지는 세계관, 높아지는 수익성 2027년 영업이익 추정치를 43% 상향 조정하고 목표주가를 11만원으로 상향 제시 SoCAMM향 공급 확대와 테스트 소켓 판가 인상으로 실적 성장이 가속화되는 가운데 해외 직납 고객사 확보로 중장기 외형 성장뿐 아니라 가격 협상력 강화로 이어질 것으로 기대. 메모리와 비메모리 수요가 OSAT까지 확산되면서 테스트 소켓의 수요 기반도 넓어지고 있음 테스트 공정의 복잡도와 소요 시간이 증가하는 가운데 신규 고객사 매출과 신공장 가동이 더해져 구조적 성장세가 이어질 것으로 판단 (컴플라이언스 승인을 득함)	25
4	코스닥 신용잔고	43
5	코스피 신용잔고	9
6	[Issue Comment] 삼성전기: 빅테크의 러브 콜은 추가로 확대! FC BGA/MLCC, 동시 공급은 유일! [대신증권 박강호] #박강호 #삼성전기 FCBGA 투자 매력 AI 서버향 FCBGA 공급 부족 심화, 가격 상승 2027년까지 지속될 전망. #MLCC MLCC 가격 상승 AI, IT, 전장용 MLCC 공급 부족 심화, 고부가 제품 중심 가격 인상 불가피. #수익성 실적 개선 전망 FCBGA와 MLCC 동시 공급 가능한 유일한 업체, 2026-2027년 영업이익 대폭 성장 예상. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 🔴AI요약/해설	54
7	코어위브 CEO로 교체	133
8	여기서 존슨황은 아웃당함	140
9	#반도체소부장주 가 답이다	141
10	#원전 #RPS #REC #한국수력원자력 #재생에너지 <원전 발전량 재생에너지 공급의무 산정서 제외 추진…REC 부담 완화> - 김위상 의원은 11월 11일 원전 발전량을 재생에너지 공급의무(RPS) 산정 기준에서 제외하는 법률 개정안 발의. 원전의 무탄소 전원 특성을 반영해 REC 구매 부담을 완화하려는 취지 - 현행 RPS는 일정 규모 이상 발전사업자의 발전량을 기준으로 재생에너지 공급의무를 부과. 개정안은 원전 발전량을 산정 기준에서 제외해 해당 발전사업자의 의무공급량과 정책 이행비용을 축소하는 내용 - 법안 통과 시 원전 운영 발전사업자의 REC 구매비용 감소 기대. 반면 전체 재생에너지 의무공급량 축소로 REC 수요와 가격이 하락할 가능성이 있어 태양광·풍력 발전사업자의 수익성에 부정적 영향 우려 - 원전의 무탄소 가치 인정과 재생에너지 보급정책 간 형평성이 주요 쟁점. 의무공급량 감소 규모와 전기요금 영향에 대한 검토가 필요하며, 현재 법안 발의 단계로 상임위원회 심사 등 입법 절차 남아 있음 https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=204974	160
11	말씀드린 대로 11월의 날짜 가운데 코어위브 실적 하나가 지나갔습니다. 매출이 예상을 넘었고 연간 가이던스를 올렸습니다. 수요가 일부 확인된 것입니다. 이제 다음 주 엔비디아 실적과 앤스로픽 상장이 남아 있습니다. 제 경험을 하나 말씀드립니다. AWS 미국 리전에서 쓰던 서버를 GPU가 포함된 서버로 바꾸려 했더니 할당량이 크게 부족했습니다. 지금도 할당량 증가 요청을 계속 넣고 있습니다. 쓰겠다는 사람은 줄을 서 있는데 내줄 GPU가 없는 것이 지금의 현장입니다. 세상이 변하고 있습니다. 피클, 그록봇, 뮤즈 같은 에이전트만으로 일상 업무의 상당 부분이 해결됩니다. 특히 마케팅 업무는 거의 자동화될 것으로 보입니다. 그록봇은 네이버 블로그와 인스타그램을 운영하고 네이버 카페 가입까지 해냅니다. 앤스로픽은 엑셀의 자리를 겨냥한 스프레드시트(Claude Sheets)를 내놨습니다. 윈도 점유율은 60% 아래로 내려왔고 그 자리를 에이전트가 일하는 리눅스가 채우고 있습니다. Fable 5.2는 버전 숫자가 0.1 올랐을 뿐인데 이전 모델을 크게 앞섭니다. 이 모든 일이 올해 일어났습니다. 주식시장은 요동치고 있지만 삶은 변하고 있습니다.	69
12	엔화 하락과 마운자로 호재 일본여행 안갈 이유가 없다	167
13	💥[속보] 정부 “내일부터 비만약 등 치료용 의약품 반입 허용”	136
14	지멘스에너지 CEO: “데이터센터 확장에 대한 성장 전망 중 일부는 지나치게 낙관적이었습니다. 하지만 전력 수요의 증가 추세는 여전히 유지되고 있습니다.” “전체 수주잔고 1,640억 유로 가운데 데이터센터 관련 물량은 약 150억 유로로, 10%에도 못 미칩니다. 그런데도 우리를 AI 관련주처럼 취급하는 경향이 있다는 점이 불만스럽습니다.” “현재 미국 데이터센터 사업에서 근본적인 변화는 나타나지 않고 있습니다.”	150
15	신용잔고, 예탁금 모두 연중 최저치 전일 신용잔고 1.5조원 감소 (지난주 금요일 매매분, 감소금액 역대 2위)	120
16	[단독] 일본서 산 마운자로, 국내 반입 허용된다…최대 12개 일본 도쿄실크클리닉에서는 같은 용량 4개를 처방 조건에 따라 약 6만3000~7만2000원에 판매 도쿄 비행기값 오르겟당 다녀오실분들은 서둘러! https://news.mtn.co.kr/article/2026111116412519794	131
17	전통 IT 수요는 부진해도, AI는 달린다 AI 투자에 대한 다양한 탑다운 우려와 달리, 대만 주요 IT 업체들의 10월 합산 매출액은 오히려 성장세가 가속화되는 모습이 나타났음 특히 TSMC는 지난 3분기 실적 발표에서 연간 매출액 가이던스를 상향 조정한 데 이어, 10월에도 사상 최고 월간 매출액을 경신하며 글로벌 AI 수요의 견조한 성장세를 재확인 밸류체인별로 살펴보면, AI보다는 전통 IT 세트향 매출 비중이 높은 Lens를 포함한 Handset Components와 LCD Panel을 제외한 대부분의 부문에서 YoY 기준 높은 성장세가 지속 특히 대만 주요 서버 ODM 업체들은 10월 노트북 출하량이 추가적으로 둔화되었음에도 매출액이 전월 대비 증가하며 AI 서버 수요의 강세가 전통 IT 세트 시장의 부진을 상쇄하고 있음을 시사 결국 AI 투자에 대한 탑다운 우려와 달리, 실제 공급망에서는 AI 인프라 중심의 구조적인 성장세가 오히려 강화되고 있다는 판단 특히 대만 PCB 밸류체인의 월별 매출 동향에서 주목할 점은 기초 소재인 유리섬유부터 CCL, 최종 PCB 제조업체에 이르기까지 공급망 전반에서 사상 최고 실적이 잇따르고 있다는 점임 이는 공급능력을 상회하는 강력한 수요를 기반으로 각 밸류체인의 가격 협상력이 동시에 강화되고 있음을 시사 즉, PCB 산업은 원가 상승분을 상회하는 판가 인상과 가동률 상승에 따른 영업레버리지 효과가 맞물리며, 공급망 전반의 수익성 개선이 점진적으로 가시화되는 국면에 진입했다는 판단 더욱 주목할 점은 이러한 실적 호조가 AI향 고사양 제품에 국한되지 않고 범용 제품을 포함한 시장 전반으로 확산되고 있다는 점임 실제로 범용 E-Glass 전문 업체인 Glotech의 10월 매출액은 전년 동기 대비 388.1% 증가하며 약 4.9배로 확대되었으며, CCL 업체인 ITEQ와 Ventec 역시 각각 전년 동기 대비 2배, 3배 이상의 매출 성장세를 기록	104
18	로보티즈 화이팅🔥	106
19	📌 메모리 가격 다시 상승…주요 제조사, 기업용 반도체 가격 인상 구두 통보·유통가격 매일 상승 글로벌 메모리 시장에서 새로운 가격 인상 움직임이 나타나고 있습니다. 복수의 주요 메모리 제조업체가 유통업체들에 기업용 반도체 가격 인상 계획을 구두로 통보했으며, 공식 인상 공문이 나오기도 전에 유통시장 가격이 상승하고 있습니다. 📈 메모리 가격 상승 가속화 주요 제조사, 기업용 메모리 가격 인상 예고 유통시장 매입가격이 지속 상승하며 견적가격도 매일 상향 지역 유통업체들은 매주 가격을 조정해 하위 유통망에 반영 💾 가격 상승은 기업용에 집중 DRAM 계약시장: 가격 상승세 지속 기업용 SSD: 제조사 및 유통시장 가격 동반 상승 소비자용 NAND: 아직 뚜렷한 상승세 없음 주요 수요처는 AI 컴퓨팅센터 및 데이터센터 🔎 체크포인트 메모리 가격 상승이 제조사에서 유통시장으로 확산되고 있다는 점이 중요합니다. 다만 이번 가격 인상은 기업용 메모리에 집중돼 있으며, 공식 가격 인상이나 실제 계약가격 상승폭은 아직 확인되지 않았습니다. SK하이닉스·삼성전자에 긍정적인 업황 신호로 볼 수 있습니다. 텔레그램 공개 채널: @defence_24 https://finance.biggo.com/news/c37c59e9-6cda-4ae3-af36-d9ed7e4f4848	105
20	~ 미국 자산운용사 터틀 캐피탈 매니지먼트와 디파이언스 ETFs는 미 증권거래위원회(SEC)에 AI 기업의 신용부도스와프(CDS)를 반영한 ETF 출시를 신청했다고 블룸버그통신 등이 11일(현지시간) 보도했다 ~ 터틀 캐피탈은 AI 기업의 부도 위험이 커지면 수익을 얻는 5종의 액티브 ETF를, 디파이언스는 코어위브, 오라클, 메타플랫폼 등이 포함된 4종의 ETF를 신청했다 ~ CDS는 기관투자자들이 부도 위험을 헤지하기 위해 활용하는 파생상품인데 이를 개인 투자자들이 직접 거래할 수 있는 ETF로 내놓겠다는 것이다 https://n.news.naver.com/article/001/0016435366?sid=101	119

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