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| 2 |  한국 정유업체 GS칼텍스와 인도 국영 석유회사 바라트페트롤리엄(BPC)은 이번 주 프리미엄을 붙여 미국산 원유를 구매했으며, 해당 물량은 8월 선적될 예정이라고 관계자들은 전했다. 이례적으로 일부 물량은 대서양을 거치지 않고 파나마 운하와 태평양을 경유하는 소형 선박으로 선적될 예정이라고 관계자들은 덧붙였다.
해외 수요 증가는 미국 국내에도 영향을 미칠 것으로 예상된다.
수출이 본격화될 경우 궁극적으로 소비자 물가 상승과 중간선거를 앞둔 시점의 인플레이션 악화를 초래할 수 있다. (블룸버그) | 97 |
| 3 | 현대위아(011210.KS/매수): 선택과 집중으로 체질개선에 나섰다
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]
■ 2Q26 Review: 영업이익률 2.1% 기록
- 매출액/영업이익 2.35조원/504억원(+8%/-11%)
- 차량부품 매출 +9%, 영업이익 -33%
- 영업이익률 1.5%(-1.0%p)
- 엔진: 러시아 물량 감소를 중국과 멕시코 공장이 만회
- 모듈: 고객사 생산 증가와 거래방식 변경효과로 증가
- 구동/등속: 고개사 국내 생산차질 여파로 -3%
- 기타: 솔루션(FA/산업로봇) -16%, 방산 +15%
■ 컨콜 내용: 열관리 부품과 로보틱스에 대한 투자를 확대
- 멕시코 감마2 엔진 양산, 인도 등속부품 확대, 고객사 HEV 증가에 따른 수요 기대
- 열관리: 슬로바키아 냉각수 모듈 양산 시작, 인도 HEV 공조시스템 양산 준비
- 27년 신규 차종 확대, 28년 eM 플랫폼 물량 더해지며 성장 전망
- 사업 재편을 통해 확보한 재원으로 총 1조원 이상 투자 예정
- 생산능력: 26년 30만대, 27년 50만대로 확대 계획
- M/S 목표: 고객사 열관리 부품 내 30%, 전기차 내 50%
- 자동화 로봇: 4천억원 수준 투자 계획, AI/SW 스타트업 지분 투자 검토 중
■ 판단: 목표주가를 8.3만원으로 조정. 열관리 부품과 로보틱스 투자 확대
- 투자의견 BUY, 목표주가 8.3만원으로 조정
- 실적추정 하향과 다소 늦어진 이익률 개선 감안
- 하반기 국내 차질 해소, 멕시코 양산 본격화, 열관리 공조 물량 증가
- 비주력 사업(25년 공장기계 매각, 현재 방산 검토) 축소를 통한 재원 조달
- 투자 사업(열관리/로보틱스) 성과 가시화되며 Valuation 멀티플 상승 전망
전문: https://vo.la/RAOHZTz
[컴플라이언스 승인을 득함]
자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6 | 162 |
| 4 | 리딩좀요 | 194 |
| 5 | 이 대통령은 “제도가 하필이면 급상승 국면에서 조정되는, 꼭대기에서 도입되는 바람에 마치 이 때문에 문제가 심각해진 것처럼 착시를 일으킨 측면도 있어 보인다”고 말했다.
https://magazine.hankyung.com/business/article/202607216802b | 151 |
| 6 | 😂 올려주세요
(오른다고만 했지 언제 오른다고는 안 했어요)
이 대통령 “코스피 조정 중인데”···젠슨 황 “다시 오를 겁니다”
https://weekly.khan.co.kr/article/202607251739001 | 137 |
| 7 |  메인으로 띄운 기사가 천안문인건 진짜 레전드네 ㅋㅋㅋ씹 | 130 |
| 8 | https://naver.me/G5klf0Ci | 61 |
| 9 | https://www.fnnews.com/news/202607241207117017 | 168 |
| 10 | [단독] 문재인 전 대통령 ‘서해 공무원 피격 사건’ 직권남용·허위공문서, 검찰 불기소 | 129 |
| 11 | [SK증권 반도체 한동희, 손 건]
이재용 삼성전자 회장-샘 올트먼 오픈AI CEO, 샌프란시스코 오픈AI 본사 회동 — HBM·파운드리·AI 전환 협력 논의
▶️ 주요 의제
HBM·D램·첨단 파운드리 등 AI 인프라 분야 협력 방안
삼성전자 오픈AI 대규모 AI 인프라 사업과의 반도체 공급 연계
삼성전자 업무 전반 생성형 AI 도입 — 전 임직원 대상 ChatGPT·Codex 도입 방안
▶️ 배경
2025년 10월 삼성전자-오픈AI 전략적 파트너십 체결 (첨단 메모리·차세대 AI 인프라 협력)
삼성전자, 오픈AI 글로벌 기업 고객 중 최대 규모
올트먼 CEO, 회동 전날(24일) 이재명 대통령과 단독 면담
▶️ 참고사항
구체적 공급 물량·투자 규모·계약 일정은 미공개
▶️ URL: https://buly.kr/CrYXXh
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam | 105 |
| 12 |  1번은 별거 아닌데 2번은 좀 쇼킹하네. 레알 단타는 못치게 해놓는거. | 94 |
| 13 | └ 행배쿤 부정선거가 확인된 지금 뭐라고 주댕이 한번 털어보소. | 91 |
| 14 |  A-HA! | 79 |
| 15 | >>시장이 우려하는 AI 리스크는 무엇인가… AI 시장 규모인가, 승자 독식 구조인가 (골드만삭스)
•골드만 삭스는 최신 보고서에서 AI 투자 리스크를 ‘총량 충격(Total Shock)’과 ‘분배 충격(Distribution Shock)’으로 구분해야 한다고 제시
•총량 충격은 AI 시장 전체의 가치와 성장성을 훼손하는 위험, 시장 전반의 하락과 VIX 상승, 신용 스프레드 확대를 유발하는 특징. 반면 분배 충격은 AI 시장 규모는 유지되지만 기업 간 승패를 바꾸는 위험으로, S&P500 지수는 큰 변동이 없더라도 개별 AI 종목의 변동성이 크게 확대되는 형태로 나타남.
•골드만 삭스는 지난 18개월간 발생한 다섯 차례 주요 시장 이벤트를 분석한 결과, 최근에는 구글의 대규모 투자 확대와 메타의 클라우드 사업 등 분배 충격이 시장을 주도하고 있다고 평가
•현재 AI 관련 종목의 변동성은 최근 15년 기준 99백분위 수준까지 높아진 반면, 종목 간 내재 상관관계는 사상 최저 수준으로 떨어졌음. 이는 시장이 AI 산업 자체보다 어떤 기업이 최종 승자가 될 것인지에 더 집중하고 있음을 의미한다고 분석
•골드만 삭스는 광범위한 시장 투자자는 거시경제 헤지 수단으로 총량 리스크를 방어할 수 있지만, AI 개별 종목 투자자는 승자와 패자가 갈리는 분배 충격에 대한 헤지가 훨씬 어려운 상황이라고 진단
>搞清楚市场担心什么AI风险：蛋糕大小，还是分配？ https://wallstreetcn.com/articles/3777925#from=ios | 185 |
| 16 |  인생 요약짤
#성남_통 | 201 |
| 17 |  이정도면 목숨이 몇개이신지?? ㄷㄷㄷ | 255 |
| 18 | 제휴카드·스마트예약 조합 시 입장권 반값 생활 특화 카드부터 테마파크 전용까지 전월실적·이용횟수 등 혜택 조건 살펴야본격적인 휴가철을 맞아 워터파크를 찾는 소비자들의 발걸음이 늘고..
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⚠️ COSRX COSRX Ultra Light Invisible Sun Cre #82 ▼36
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🆕 메디큐브 medicube Body Peel Shot with Hypoch #95 신규
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| 20 | 靑 “9500억불 반도체 협력 추진…SK·엔비디아 7500억 달러, 삼성·브로드컴 2000억 달러”
https://naver.me/5p0LbEp5 | 228 |
