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منشورات القناة
| 2 | Q3. LTA 계획에 관한 세부사항? 기간? 가격 구조?
A3.
고객과 제품 특성을 종합적으로 고려해 다양하게. 통상 5년인데 달라질 수 있음. 가격 구조는 가격 변동성에 대응할 수 있도록 다양한 방식. 단기 시장 변동성 불확실성 줄이고 중장기에 초점.
수요 변동성이 사이클에 미치는 영향력을 고려할 때 구매 약정과 함께 예치금과 수요 가시성 확보하는 장치 포함.
수요 가시성 바탕으로 생산과 투자 계획 확립하는데 도움. 전체 판매에서 비중은 구체적으로 말하기는 어렵지만 적정 수준에서 운영할 계획. 실적의 하방 안정성 높이고 우호적일 때 유연성 유지.
이미 HBM 중심으로 수익성 기반 확보. 엔비디아를 비롯한 장기 협력도 뒷받침. | 37 |
| 3 | Q2. 중장기적 CAPA 확대 계획 세웠는데 근거가 있는지? 장기계약이나 이런거 있는지 공급 과잉에 대한 우려?
A2.
거래 관계를 넘어 장기적이고 전략적. 메모리 수요가 지속될 것. CAPA의 확대는 시장 수요에 대한 가시성을 바탕. 실제 장비 투자와 램프업은 단계적으로 진행할 계획. CAPA 확대가 확인된 수요에 따라서 진행되는만큼 공급 과잉으로 이어질 것은 제한적이라는 생각. | 36 |
| 4 | Q1. 미국 빅테크사들 우려가 있는데 실제 고객들과 협의 내용 봤을 때 인프라 투자를 어떻게 전망하는지? 전망 하에 HBM이 DRAM과 NAND 전반에 미치는 수요?
A1. 우려 알고 있음. 축소 과정이라기 보다는 대규모 인프라 활용도를 높이고 수익화를 본격화하는 과정으로 보고 있음. 검색, 광고, 클라우드 등 본업과 직결되므로 견조하게 유지될 가능성 높음. 고효율 모델 역시 감소로 이어지지 않음. 동일 인프라 내에서 더 많은 사용자가 더 많은 서비스를 이용할 수 있어 접근성과 활용 범위가 넓어짐. 주요 CSP 관련 투자는 중장기적으로 지속, 메모리 수요 역시. 물리적 제약으로 개별 프로젝트 투자 시점에는 변동이 있지만 CSP간 AI 경쟁 등으로 내년 이후에도 견조하게 이어질 것. HBM은 물론 고성능 고용량 NAND와 DRAM도 전반적으로 확대될 것. | 30 |
| 5 | 초과이익은 주주꺼니까 열심히 환원하겠읍니다. 라고 말해 | 37 |
| 6 | 아 ... 주주환원...
“주주환원 시행 방안을 다각적으로 검토하고 있고, 규모와 연속성을 제공할 방안을 검토하고 있음. 확정되는 대로 시장에 알려줄 것” | 15 |
| 7 | https://irsvc.teletogether.com/hynix/hynix.php?c=hynix&y=3717 | 38 |
| 8 | 우리 반도체가 그럴일없어요 | 48 |
| 9 | 돈벌려고하는거에요 올려주세요 | 57 |
| 10 | 2Q26_SKH_Earnings Presentation_KOR.pdf | 35 |
| 11 | sticker.webp | 61 |
| 12 | 어림도없겠네염? | 61 |
| 13 | 증시 폭락에 수요 폭발…개미, 단일종목 레버리지 7천300억 폭풍 매수
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4427295 | 31 |
| 14 | 대 삼성전자의 파운드리에 좋은일이 생길까요? | 62 |
| 15 |  TSMC 일본 팹있는곳에서 진도7 지진발생 | 32 |
| 16 | 살해협박받나본데 | 72 |
| 17 |  철구 필리핀에서 도박
“징역 살더라도 자수할 것.” | 69 |
| 18 | [이그전] Capex는 확인, 그럼에도 무엇이 더 필요한가? (2편)
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) 자본공급자가 돌아설 수 있는 조건들에 대해 ‘하반기 전망’ 자료의 분석 내용을 요약/업데이트 했습니다.
2) 오라클 CDS 프리미엄 안정을 위해서 ① 원론적방법, ② 실질적 방법을 제시했습니다.
3) 이 중 더 주목하는 것은 실질적 방법입니다. 이와 관련된 내용을 보고서에 담았습니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224360130019 | 48 |
| 19 | 장중 코멘트를 잘 안하는 편인데 워낙 이례적이라 한번 코멘트 남깁니다.
손익비가 괜찮아진 지점에 왔다고 판단하고 매수로 대응하는게 맞다고 슬슬 생각이 듭니다.
대충 화수목 분할로 매수하면 될 거 같은데, KOSPI 지수가 생긴 후 이 정도 투매는 시스템리스크인 IMF, 금융위기, 코로나 말고는 비교할 만한 경우가 없습니다.
현 시장이 워낙에 힘들다보니 도움이 되셨으면 하여 무료로 공개합니다.
[차트1] KOSPI 60일 이격 (1990~현재)
[차트2] KOSPI 60일 이격 (2010~현재)
[표1] 매크로 일정 (2026.7.5째주)
[차트3] KOSPI 지수 Vs KOSPI 3개월 수익률 (2010~현재)
[차트4] KOSDAQ 신용잔고 / 시가총액 비율
[차트5] KOSPI 신용잔고 / 시가총액 비율
https://naver.me/GgUAxyJd | 34 |
| 20 | 근데 보면 원칙도 룰도 없음 이새끼들은 ㅋㅋㅋ | 67 |
