🌱 АгроТренд | Agrotrend.ru

🇷🇺 Кабмин выделяет 9,5 млрд руб. на экспортные перевозки аграрных грузов ⏺На заседании правительства в четверг 27 августа глава кабмина Михаил Мишустин объявил о выделении 9,5+ млрд рублей на компенсации сельхозпроизводителям издержек “в условиях непростой логистической ситуации в Азово-Черноморском бассейне”. ⏺Логистика там сложная, посетовал он, но власти работают над изменением маршрутов доставки грузов, в т.ч. аграрных. Субсидии будут получать не аграрии, а РЖД. Механизм рассчитан возмещение им затрат на транспортировку агропродукции по льготным тарифам. ⏺Мишустин рассчитывает на сохранение стабильности внутреннего рынка продовольствия и надеется “в полном объеме выполнить экспортные обязательства". Минсельхоз должен оперативно реагировать на нештатные ситуации, оказывать помощь сельхозпроизводителям и регионам, заключил он. ⏺Почти 10 млрд руб. на субсидирование ж.д. перевозок сельхозпродукции в экспортных направлениях - очередной шаг властей по поддержке агрорынка. Ранее также обсуждались возможность проведения интервенционных закупок зерна в госфонд (ГИФ), пролонгация льготных кредитов на сезонные полевые работы аграриям регионов, где есть сложности с вывозом урожая, и введение субсидий на тонну реализованного зерна. ⏺В Русагротрансе (крупнейший в РФ ж.д. перевозчик насыпных аграрных грузов) отмечают активизацию доставки зерновых на экспорт по железной дороге в августе. По данным компании, на 24 число за текущий месяц было экспортировано 1,55 млн тонн пшеницы. Это позволило компании 27 августа повысить прогноз вывоза пшеницы по итогам месяца с 1,8 млн тонн до 2 млн тонн. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

❗️ Обзор животноводства: тренды первого полугодия, прогнозы-2026 Аналитический центр «Мастерская агротрендов» представляет обзор трендов ключевых отраслей животноводства, составленный по данным Росстата и отраслевых союзов. КОНТЕКСТ

По итогам января-июня 2026 рост промышленного сектора животноводства (сельхозорганизации, СХО) сосредоточился на рынках яиц и молока. Мясная сфера показала стагнацию; если бы не рост свиноводства (+2,7%) – получился бы спад.

🤩Значимым трендом стали показатели птицеводства, за полгода перешедшего от роста к спаду и потянувшего в стагнацию весь мясной сектор. Причем падение ускоряется: если в 1ПГ 2026 производство сократилось на 2,7%, то в июне – на 5,8%. ФАКТОРЫ 🤩Свиноводство – единственный стабильно растущий мясной сегмент. Но 2,7% – нетипично высокий темп: 2025 год отрасль закончила с итогом +0,2%. Ускорение временное; на него повлияли низкая база прошлого года и закрытие части близких к границе комплексов, откуда поголовье поступало на убой. 🤩Спад мясного птицеводства начался впервые за несколько лет. Факторы – падение рентабельности из-за роста издержек (до 6-7% против 8-9% г/г), отсутствие устойчивого роста спроса, конкуренция со свининой в сфере переработки, выросший импорт дешевого филе бройлера из КНР и, отчасти, сокращение производственной базы из-за эпизоотий. 🤩Выпуск столовых яиц наращивают в основном крупные производители, восстановившие мощности после массовых вспышек гриппа птиц 2023 года. Высокие темпы в 1ПГ 2026 также объясняются сезонностью: с поздней весны до осени яйценоскость несушек выше. 🤩Производство молока выросло в т.ч. благодаря выходу на проектные мощности ферм, заложенных в 2020-24 гг. ВЫВОДЫ 🤩Мясное животноводство продолжит находиться под давлением прекращения роста потребления мяса, снижения поголовья КРС и птицы (а это сокращение производственной базы) и сложной операционной среды.

Торможение мясного птицеводства становится устойчивым трендом: внутренний рынок перенасыщается, потребление перестало расти, экспорт пока недостаточен для поддержания темпов органического роста.

🤩Возврат мясного птицеводства к росту возможен только при расширении экспортных поставок. Других крупных драйверов развития у отрасли не осталось. Но пока бизнес, напротив, оптимизирует мощности и сокращает инвестиции. 🤩Развитие экспорта крайне актуально и для сектора свинины – в противном случае возникнут риски значительного снижения маржинальности. По нашей оценке, по итогам года производство свинины может увеличиться максимум на 1–2% у.в. 🤩Рост яичного птицеводства крайне неустойчив: рентабельность низкая, а излишек яиц составляет до 20% производства. В "Мастерской агротрендов" не исключают, что в ближайший год рост этого сектора сменится стагнацией или спадом. 🤩В молочном секторе по итогам года не исключен нулевой прирост: с конца 2025-го из-за снижения спроса накопились большие излишки продукции. Рынок «осваивал» их в 1ПГ 2026, что потенциально снижает спрос на сырье во 2ПГ. 🤩Однако среднесрочно рост молочного животноводства устойчив: отрасль не столько масштабирует мощности, сколько наращивает эффективность. Это видно уже по тому, что спад поголовья не сопровождается сокращением производства (как происходит в козо- и овцеводстве). 🤩Также важен тренд на консолидацию: 80%+ прироста в промсекторе обеспечивают 100 крупнейших производителей. Данный обзор – часть ежемесячных отчетов «Мастерской агротрендов» по всем секторам АПК, пищепрома и смежным отраслям.

👍 Пошлина на масличный лен не изменится до 31 августа 2028 года ⏺Федеральное правительство постановлением #1073 от 25 августа пролонгировало по 31 августа 2028 года экспортную пошлину на масличный лен (кудряш). ⏺В июле Масложировой союз России (представляет интересы крупных переработчиков масличных) настаивал на увеличении пошлины до 30%. Однако кабмин оставил ее на нынешнем уровне - 10% таможенной стоимости, без специфической составляющей.  ⏺Пошлину на масличный лен впервые ввели с октября прошлого года по 31 августа 2026-го. Целью было мотивировать переработку льна внутри страны, и экспортировать больше льняного масла - продукта с добавленной стоимостью. Лен и масло из него активно экспортируются. Не внешние рынки поставляется до 80-90% объемов того и другого. ⏺В 2026 году, после сбора высокого урожая льна-кудряша в 2025-м (1,8 млн тонн), Россия значительно увеличила выпуск льняного масла. За январь-июнь он составил 39,5 тыс. тонн (+5,8 раза г/г). ⏺Этот объем сравним с результатом всего 2020 года, когда производство масла из льна было самым высоким за последние семь лет - 39,9 тыс. тонн. ⏺Вместе с тем, вследствие падения мировых и внутренних цен на лен из-за большого сбора у основных производителей и введения экспортной пошлины у российских аграриев снизился интерес к выращиванию этой культуры. По данным Росстата (весенний учет), посевы масличного льна под урожай-2026 сократились на 5,1% до 1,85 млн га. ⏺Сырьевая база отрасли начала сокращаться, констатирует руководитель аналитического центра “Мастерская агротрендов” Николай Лычев.”В случае увеличения пошлины аграрии почти лишились бы экспортной альтернативы в виде возможности выбора между вывозом льна и его реализацией производителям масла”, - говорит он. ⏺Устойчивый рост выпуска льняного масла также оказался бы в перспективе под вопросом из-за переориентации с.х. производителей на более маржинальные культуры, добавляет эксперт.

Ранее правительство приняло решения по ставкам пошлин на остальные масличные - также по 31 августа 2028 года (см. таблицу). Все ставки оставлены на текущем уровне. Фиксация специфической составляющей пошлин в разных валютах призвана стабилизировать доходы бюджета при колебаниях рубля.

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🥩 Денег нет: россияне начали отказываться от стейков ⏺Отсутствие реального роста доходов заставляет россиян отказываться от мясных стейков. В 1Q 2026 их продажи снизились г/г на 13% в натуральном и на 4% – в стоимостном выражении, следует из материалов аналитической компании NTech. ⏺Категория показала самую негативную из всех основных позиций динамику и оказалась не в тренде рынка мясопродуктов, который в обоих выражениях рос - см. график. ⏺Усиливается тренд 2025 года – именно тогда спрос на стейки начал падать (-8% в натуральном выражении) после высоких темпов роста в 2024-м (+17%). Ключевая причина - снижение динамики доходов россиян: в 1Q 22026 их реальные располагаемые доходы выросли всего на 1,5%. ⏺На самом деле рынок возвращается к нормальным значениям. В 2024 г. на фоне рекордного роста доходов категория стейков росла аномальными темпами.

“Коррекция структуры спроса продолжится - в т.ч. под влиянием оптимизации потребления, - считает руководитель аналитического центра “Мастерская агротрендов” Николай Лычев. - Чтобы сохранить в рационе говядину, покупатель будет приобретать больше фаршей, котлет, купатных изделий. А если захочет именно стейка, то просто купит кусковое мясо и нарежет его сам”.

⏺Поэтому прямым конкурентом стейков будут крупные отрубы мяса – прежде всего, говядина и индейка, т.к. именно стейки из них лидируют на рынке. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🐟 Распробовали рыбное филе: его выпуск растет в разы быстрее рынка ⏺Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) фиксирует тренд на рост популярности рыбного филе. По итогам 1ПГ 2026 мороженого филе произвели 146 тыс. тонн (+ 11% г/г), свежего и охлажденного - 2,9 тыс. тонн (+13%). ⏺Категория растет в разы быстрее рынка: за тот же период производство всех видов рыбной продукции составило в России 2 млн тонн - на 2% больше г/г. Увеличивается и производство продукции из рыбного филе.

Результаты 1ПГ 2026 по сегментам: * филе вяленое, соленое или в рассоле: +1,5 раза (2,1 тыс. тонн), * сельдь и филе сельди холодного копчения: +24% (2,9 тыс. тонн), * рыба и филе морских рыб г.к. (кроме сельди): +12% (4 тыс. тонн).

⏺ “После нескольких лет стагнации и снижения в отдельных категориях выпуск рыбного филе снова растет, - констатирует президент ВАРПЭ Герман Зверев. - Причина - высокий спрос как на внутреннем, так и внешних рынках. Именно спрос - главный драйвер производственных стратегий предприятий [...]. Насколько это долгосрочный тренд, покажет время". ⏺Экспорт действительно занимает заметную долю. Из произведенных за 1ПГ 2026 года 148,9 тыс. тонн всех видов рыбного филе на внешних рынках реализовано до 72 тыс. тонн, т.е. 48,4%. Экспортный спрос формирует почти исключительно филе минтая (замороженное) - его за рубеж поставили 66 тыс. тонн. ⏺Зверев обращает внимание, что у роста выработки филейной продукции есть обратная сторона: снижение производства других продуктов - таких, как сурими и фарши. Причина в ограниченности объемов сырья. Например, выпуск фарша, по оценке ВАРПЭ, за 1е полугодие обвалился на на 27%. Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🚜 “АгроТренд” в деловой программе “Агросалон 2026” 🟠6 октября начнет работу выставка “Агросалон 2026”, организованная ассоциацией “Росспецмаш”. “АгроТренд” выступает официальным информационным партнером мероприятия. 🟠В этом году фокус выставки смещен на конкретные инструменты поддержки, выживания, адаптации и роста в 2027 году, сообщает оргкомитет “АгроСалона”. 🟠Программа делится на тематические треки, чтобы каждый участник отрасли – от агронома и маркетолога до главного инженера и гендиректора – нашел сессии под свои задачи. 🟠Первый день деловой программы выставки в 10:00 откроет стратегическая сессия “Сельскохозяйственная техника в контексте стратегических мегатрендов АПК”, которую организует “АгроТренд” совместно с аналитическим центром “Мастерская агротрендов”.

✍ Темы сессии: • стратегические мегатренды АПК от поля до вилки: 2026-2035; • обзор ситуации с кадрами в АПК и смежных отраслях; • какой будет технологическая модель отрасли через 10-15 лет? • что и как изменят ИИ, нейросети и цифровые решения; • актуальные тренды в сельхозмашиностроении; • сфера почвообработки: биологизация как тренд; • сценарии аграрной политики: что в тренде в мире? какие решения нужно принимать в России для возобновления роста доходности, устойчивого развития АПК и смежных отраслей?

🟠Спикеры сессии: ведущие отраслевые эксперты АПК и стратегические консультанты по агробизнесу. ❗️Место встречи: 8 октября, Москва, Крокус Экспо, павильон 2, конференц-зал А, выставочный зал №8. ➡️ Другие мероприятия деловой программы “Агросалон 2026” - здесь. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🐔 В России за 10 лет почти на 30% сократилось число предприятий птицеводства ➡️ За 10 лет в России радикально сократилось число организаций птицеводства – их стало меньше на 28%, выяснил аналитический центр «Мастерская агротрендов», проанализировав данные «Контур.Фокус» за 2015-2025 годы. Данные опубликованы в ежемесячном аналитическом отчете центра. ⏺Ключевая причина – консолидация отрасли: доля крупных предприятий (СХО) за этот период выросла с 78% до 93% производства, объясняет руководитель центра Николай Лычев.

«Рост птицеводства идет за счет эффективности, а не увеличения количества производителей, = объясняет он. – За 10 лет производство мяса птицы в России выросло на 22%, яиц – на 14,3% несмотря на сокращение числа участников рынка».

⏺Рост производства увеличил конкуренцию, а по мере насыщения рынка – сократил маржу. Часть игроков вышли из бизнеса. ⏺В последние годы к упомянутым факторам прибавилось усложнение операционной среды: снижение цен на мясо / яйцо и рентабельности, рост стоимости финансирования и налогов, увеличение затрат на средства производства и биобезопасность. ⏺Впрочем, отрасль следует в общеиндустриальном тренде: с 2015 года организаций молочного животноводства стало на 16,5% меньше, свиноводства – на 22,5%, подсчитали в «Мастерской агротрендов». ⏺Число участников рынка птицы продолжит сокращаться, прогнозирует центр. В т.ч. потому, что тренд на консолидацию еще не исчерпан. Сейчас в России 80% мяса птицы производят 20 компаний, тогда как в Бразилии – 5-6, в США – 4-5 (в разные годы). ⏺Самой выраженной тенденция на сокращение числа компаний в ближайшие 3-5 лет будет в яичном птицеводстве, где производителей много – 207, в т.ч. малых. «Здесь триггером консолидации станет централизация закупок яиц федеральными сетями и отчасти – сделки M&A», - заключает Николай Лычев. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🥪 Из свеклы нового урожая произвели 300+ тыс. т сахара ⏺По данным Евразийской сахарной ассоциации, на 24 августа страны сообщества выработали больше 300 тыс. тонн сахара из сырья нового урожая. К переработке сахарной свеклы приступил 21 сахарный завод, в т.ч. 15 российских предприятий. ⏺Всего с начала сезона произведено 315 тыс. тонн свекловичного сахара - на 12 тыс. тонн больше г/г. Почти весь объем - 314 тыс. тонн - приходится на Россию. ⏺До конца августа перерабатывать сахарную свеклу начнут еще девять российских и два белорусских предприятия, прогнозирует ассоциация. А в течение сентября запустятся все сахарные заводы РФ и Беларуси. ⏺Заводы Казахстана и Киргизии приступят к уборке сахарной свеклы и переработке урожая позже - с начала октября. ⏺По прогнозу ассоциации”Союзроссахар”, за август только в России могут произвести до 450 тыс. тонн сахара. В сентябре его выработка ускорится более чем в 3,5 раза м/м - до 50 тыс. тонн в сутки. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

📉 Пшеница потеряла в цене 35% с начала года ⏺Цены на пшеницу в России продолжают снижаться ускоренными темпами, следует из материалов российских аналитических центров. Эксперты уже называют происходящее “свободным падением”. ⏺Средние цены (с НДС 10%) тонны пшеницы 3 класса в середине августа упали до 11290 рублей, сокращаясь темпами по 1565 рублей в неделю, 4 класса - до 9800 рублей (по 1725 рублей), говорится в материалах центра “ПроЗерно”. ⏺“СовЭкон” в последнем мониторинге рынка вчера написал уже о 8575 рублях за тонну пшеницы 4 класса в европейских регионах России. Это без НДС. С учетом налога получается 9432 рубля. Это минус 35% к началу т.г. ⏺“Обвал цен на основные зерновые товары идет ускоренными темпами в силу резкого снижения экспортного спроса из-за остановки судоходства в Азово-Донском бассейне и приостановки работы зерновых терминалов на Черном море”, - напоминают в “СовЭконе”. Обвал цен идет в период самой активной фазы сбора нового урожая. Ситуацию с ценами на зерно усугубляет вялый спрос - как внутренний, так и экспортный. ⏺Та же ситуация с экспортными ценами на российское зерно. За прошедшую неделю тонна пшеницы нового урожая с 12,5% белка (поставка в сентябре) упала на $5 - до $210 FOB Новороссийск, рассказал Reuters гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько. ⏺Проблема не только в падении цен. Цены южных российских базисов сейчас “в основном условные - неясно, найдутся ли покупатели, готовые приобретать груз на условиях ‌FOB, учитывая нехватку доступных судов”, - указывает директор “СовЭкона” Андрей Сизов. ⏺Мировой рынок продолжает находиться в противофазе с российским, который уже не полностью интегрирован в глобальную торговлю из-за заблокированных черноморских поставок. ⏺Там цены продолжают уверенно расти. “СовЭкон” приводит в пример котировки румынской пшеницы - ключевого товара-конкурента российской, за одну только прошлую неделю подскочившие на $12 до $278 за тонну. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🥩 Наелись мяса: его потребление в России вышло на плато. Дальше - только экспорт 🤩Рынок мяса вступает в стадию зрелости. После того, как в 2024 году потребление вышло на исторический рекорд (83,1 кг), оно, по прогнозам, в ближайшие годы стабилизируется на уровне 82-83 кг/чел. (т.е. в среднем – 82,5 кг). 🤩Рынок выходит на плато: обеспеченность мясом высокая (сравнима с такими странами с развитой «мясной» культурой, как Бразилия и Аргентина), поэтому дальнейший экстенсивный рост затруднен. 🤩Проще говоря, больше не съедим: 80+ кг на душу в год, а с учетом мясопродуктов вообще больше 100 кг – это и так уже много. Да и денег у россиян на бОльшие килограммы мяса нет и не предвидится. 🤩В 2026-27 годах и далее можно ждать не линейного роста потребления, а колебаний и структурных сдвигов внутри мясных категорий. Скорее всего, продолжит расти доля курицы и свинины – они остаются наиболее доступными для потребителя. 🤩А вот спрос на говядину, вероятно, останется под давлением: ее производство в стране сокращается (и продолжит сокращаться), а цены – растут. При нынешней ценовой и ассортиментной политике производителей и ритейла + с учетом падения доходов россиян говядина вообще может стать деликатесом – своего рода «мясом для праздника».

Потенциал дальнейшего роста мясного рынка – это: • производство продуктов с добавленной стоимостью (полуфабрикатов, готовых блюд, нишевых линеек), • расширение ассортимента, • маркетинг (промо и продвижение), • другие решения (пример – рост использования мяса как ингредиента).

🩵 Сейчас производство мяса продолжает расти за счет ранее запущенных проектов. Поскольку рынок насыщен, возможность дальнейшего увеличения выпуска продукции связана с экспортом. Других крупных драйверов органического роста у отрасли больше нет.

🌾 Возможна временная отмена экспортных пошлин на зерно ⏺ Источники на рынке сообщают о подготовке Минсельхозом мер по введению до конца т.г. моратория на  пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. ⏺ Инициатива готовится как ответ на усугубляющуюся ситуацию с экспортными поставками через порты Азовского и Черного морей, из-за которой началось затоваривание внутреннего рынка и обвал цен на зерновые. ⏺ Притом что зерно дешевеет, пошлины лишают участников рынка еще до 7% цены реализации. Мало того, они “плавающие”, ставки пересматриваются каждую неделю, что дополнительно усложняет продажи. ⏺ В сложившейся ситуации первыми страдают южные сельхозпроизводители - в первую очередь, выращивающие пшеницу - из Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области. ⏺ Там растениеводство многие годы ориентировано на экспорт, и производимые объемы сложно перенаправить на внутренний рынок. Причем объемы высокие: территории “большого Юга” выращивают до половины отправляемого на внешние рынки зерна - в среднем по 25 млн тонн за год. ⏺ Зампред ассоциации “Народный фермер” Константин Юров рассказал “Ведомостям”, что в Краснодарском крае тонна пшеницы на базисе хозяйств и без НДС сейчас предлагается на 3-4 тыс. рублей ниже себестоимости - менее чем по 9000 рублей. Но даже по такой цене покупателя найти сложно, а последнюю неделю – вообще невозможно. ➡️ Мораторий на пошлины снял бы с участников зернового рынка часть фискальной нагрузки, сделал более стабильными условия торговли и позволил бы если не поддержать доходность растениеводства, то хотя бы замедлить ее падение.

Какие еще меры поддержки могут рассматривать власти * 10 млрд руб. на субсидирование ж.д. перевозок агропродукции (т.е. не только пшеницы) в экспортных направлениях. *Закупочные интервенции. *Пролонгация льготных кредитов на сезонные полевые работы аграриям регионов, где есть сложности с вывозом зерновых. *Введение субсидий на тонну реализованного зерна.

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🐟 Доля России на рынке рыбного филе ЕС сравнялась с долей США ⏺Рыночная доля России на рынке рыбного филе Евросоюза выросла на 2% - до 8% в деньгах, и сейчас равна доле США, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. ⏺С 2020 по 2025 годы российский экспорт рыбного филе в ЕС увеличился по весу с 67 тыс. тонн до 149 тыс. тонн (+122%). В денежном выражении рост был вдвое меньшим - на 66%, с €298 млн до €495 млн.

“Основным конкурентным преимуществом российских поставок остается ценовое”, - делает вывод эксперт. Рыночную долю РФ Зверев, несмотря на рост, называет "весьма скромной".

⏺По оценке ассоциации, сейчас Россия дает Европе уникальное торговое предложение только в одной категории рыбного филе (скорее всего, имеется в виду мороженое филе минтая, поставки которого в прошлом году выросли сразу на 33% в тоннах, превысив ввоз из США и Китая).  ⏺Поэтому в ЕС, несмотря на рост экспорта, для нашей страны сохраняются высокие рыночные риски. На позиции отечественных поставщиков влияет, можно сказать, все - от изменения покупательских привычек до появления товаров-субститутов. ⏺Из слов Зверева следует, что России есть над чем работать для завоевания европейского рынка рыбы. Например, у Норвегии (ключевой поставщик) показатель темпа денежного роста поставок почти вчетверо превышает темп роста натурального. По данным ВАРПЭ, в 2020 году эта страна привезла в Европу 150 тыс. тонн филе на €843 млн, а в 2025-м - сравнимый тоннаж (170 тыс. тонн), но уже на €1,34+ млрд. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🥩 Рынки мяса: тренды начавшейся недели (спрос, цены, конъюнктура) ⏺Редакция “Агротренда” изучила недельные индексы оптовых цен на свинину и мясо птицы Национального союза мясопереработчиков (НСМ). На начавшейся неделе эти рынки - и сырьевые, и мясопродуктов - продолжат отыгрывать тренды недели завершившейся. Напомним о них подробнее. ➡️ ТРЕНДЫ ЗАВЕРШИВШЕЙСЯ НЕДЕЛИ ⏺Потребительская активность была сдержанной - как без ажиотажа, так и без явных провалов спроса. Большинство переработчиков мяса выполнили планы продаж на 85-95%.

Такой спокойный рынок был вызван: ✅ началом завершения “гриль-сезона”, ✅разницей погоды в регионах: в ЮФО продолжалась жара, а в ЦФО и на Северо-Западе похолодало и/или пошли дожди, ✅на спрос и цены влияла подготовка к учебному году, из-за которой домохозяйства начали перераспределять в ее пользу семейные бюджеты, ✅напряженным макроэкономическим фоном, сдерживающим покупательскую активность.

⏺В итоге цены на живых свиней снизились н/н со 150,5 до 145 руб./кг (Центр, 2я категория). Еще активнее дешевели - с 202 до 190 руб./кг (а местами - до 180 руб./кг) в ЦФО - свиные полутуши. ⏺“Это второе недельное падение подряд, - пишут эксперты НСМ. - Независимые бойни останавливают работу в связи с отрицательной доходностью сегмента. Многие предприятия перешли на использование замороженных отрубов, что снижает спрос на полутуши и усиливает ценовое давление”. ⏺В сегменте замороженных отрубов также сохраняется устойчивая нисходящая динамика: котировки падали на 5-15 руб./кг. Цены на охлажденные позиции устойчивы, но по мере сворачивания “гриль-сезона” признаки ослабления спроса намечаются и там. ⏺ Жирное сырье (шпиги и тримминги), вопреки обычному тренду этого периода, - когда бывает сезонный рост - также показало ослабление цен на 5-10 руб./кг. Причина - трейдеры малоактивны, и не почти не создают запасов. Предложение выше спроса, что стало еще одним фактором падения цен в этой нише. ⏺Из всех сегментов рынка свинины рост показала только грудинка: активизировался экспорт плюс началось восстановление спроса со стороны переработчиков. ⏺Постепенно снижаются цены тушку и разделку бройлеров. Тушка н/н упала с 222 до 215 руб./кг, филе подешевело на 10–15 руб./кг. Исключение - филе бедра, где цены пока держатся на устойчивом спросе производителей продуктов глубокой переработки. Но и здесь начинает сказываться охлаждение “гриль-сезона”. ⏺Также авторы индексов фиксируют восстановление предложения на рынке мяса бройлеров: ряд производителей откармливают птицу до большего веса, а некоторые МПЗ были остановлены - значит, освободилась часть объемов сырья. ➡️ ТРЕНДЫ НОВОЙ НЕДЕЛИ ⏺В сегменте “живка” многое будет зависеть от закупочной активности переработчиков мяса. “Ожидаем стагнацию или умеренное снижение в пределах 3–5 руб./кг, - пишет НСМ. - Избыток предложения не позволяет рассчитывать на разворот”. ⏺В сегменте свиных полутуш также ожидается сохранение нисходящей ценовой динамики. А вот в категории свиных отрубов может быть дифференцированная динамика: заморозка продолжит дешеветь, тогда как “охлажденка” сохранит ценовую стабильность. ⏺Жирное свиное сырье продолжит оставаться под давлением избыточного предложения и отсутствия спроса трейдеров. Грудинка, возможно, - как и неделей ранее - станет умеренно расти благодаря упомянутым трендам. ⏺На рынке бройлера (и тушек, и разделки) ожидается стагнация или небольшое (на 2–5 руб./кг) снижение котировок.

Об индексах Индексы составляет комитет союза по ценам, агрегируя оценки специалистов отделов закупки и продаж мясоперерабатывающих производств. Все цены – оптовые, с НДС и без доставки (т.е. обозначены на базисе предприятий).

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🌾 Эксперты продолжают снижать прогнозы экспорта российской пшеницы ⏺Экспорт пшеницы из России по итогам августа “резко сократится” из-за продолжающихся перебоев в работе черноморских портов, пишет аналитический центр “СовЭкон” в новом отчете.

➡️Экспертные оценки вывоза пшеницы в августе сейчас составляют: * “СовЭкон” - 2,2 млн тонн, * Русагротранс - 1,8 млн тонн, * ИКАР - 2,1-2,6 млн тонн, * “ПроЗерно” - 2,6 млн тонн.

➡️Ранее Россия экспортировала за август: * в 2025 - 4,5 млн тонн, * в 2021-25 (в среднем) - 5,7 млн тонн, * в 2010 (вводилось эмбарго из-за засухи) - 1,6 млн тонн.

⏺Несмотря на разницу в оценках, эксперты сходятся в главном: август 2026 для российского экспорта пшеницы может стать одним из самых слабых за многие годы. При этом прогноз урожая и экспорта на текущий сезон в целом никто из них пока кардинально не менял. ⏺Ключевые факторы неопределенности - динамика работы черноморских терминалов (сейчас не работает ни один, кроме Туапсе), экономическая и физическая доступность фрахта и вероятность новых повреждений портовых мощностей. ⏺По оценке директора “СовЭкон” Андрея Сизова, перевалочные мощности Черного моря на данный момент резко сократились с 3,3 млн тонн в месяц до 0,25 млн тонн. ⏺Поэтому часть аналитиков оставляют “вилку” в оценках: если ситуация улучшится, то фактический объем может приблизиться к верхней границе прогнозных диапазонов, при сохранении ограничений - оказаться даже ниже нижних. ⏺Важно понимать: текущие оценки предполагают, что черноморские зернотерминалы хотя бы частично возобновят отгрузки до конца августа. “Если перебои сохранятся, экспорт может опуститься ниже 2,2 млн т, что может потребовать дальнейшего снижения прогноза”, - подтверждает “СовЭкон”. ⏺Пока ситуация развивается по негативному сценарию. Помимо остановки всех основных черноморских портов (а также крупного порта Тамань Азово-Черноморского бассейна), за последние дни ударами дронов поражены еще несколько балкеров, а доступность фрахта остается крайне ограниченной. Что это значит для рынка России? ⏺Экспортные ограничения все сильнее давят на внутренний рынок, констатирует “СовЭкон”: за два месяца - с июня - цены за тонну продовольственной пшеницы снизились примерно на 2500 руб. до 11025 руб. (т.е. примерно на 18%)”. ⏺На рынок поступают все большие объемы зерновых урожая-2026 притом что экспортный спрос остается низким. ⏺На этом фоне покупатели откладывают закупки в ожидании дальнейшего ослабления цен, а продавцы - в расчете на их разворот вверх. ⏺Резко сокращается доступность российской и украинской пшеницы для зарубежных покупателей. Это, пишет “СовЭкон”, все больше укрепляет тренд на “разогрев” мировых котировок. ⏺На рынке сохраняется неопределенность, констатировал ранее гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько: есть вероятность как скромного экспорта пшеницы по итогам августа, так, все еще, и надежда на его восстановление до более нормальных уровней. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🐔 Растет биржевая торговля мясом птицы ⏺Объем торгов курятиной и индейкой на биржевых товарных аукционах в 1ПГ 2026 года составил 18,76 тыс. тонн. Это больше, чем за весь 2025 год (14,46 тыс. тонн), следует из данных Национальной товарной биржи. ⏺В ежедневных аукционах участвуют, в частности, "Черкизово" (крупнейший в России производитель мяса) и агрохолдинг "Приосколье" - часть группы “Агрокомплекс”, занимающей 3ю позицию по производству мяса птицы в стране. ⏺Всего участников аукционов сейчас 250+. Число лидеров рынка, принимающих участие в биржевых торгах мясом птицы, вскоре может пополнить группа агропредприятий “Ресурс”. Недавно она получила предписание ФАС о необходимости реализовывать на бирже до 10% от объема реализации. У компании по итогам 2025 года 2е место в России на рынке цыплят бройлеров. ⏺Мясо птицы на площадке НТБ начали продавать в 2025 году. Первые торги стартовали в конце мая, что во многом и обусловило более низкий итог прошлого года по сравнению с текущим. ⏺Задачи запуска биржевых торгов агротоварами - прозрачность ценообразования, снижение рыночных рисков для участников, поддержка конкуренции, развитие инфраструктуры рынка и создание основы для возможных госинтервенций. ⏺НТБ уполномочена Минсельхозом для проведения закупок и продаж продукции из госфонда с целью стабилизации цен. Наличие организованного биржевого рынка упрощает такие операции. Правда, до сих пор мясные интервенции ни разу организованы не были. Не было и официальных планов их проведения. ➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🥣 Цена гречки выросла до уровней двухлетней давности ⏺К 17 августа средняя розничная цена килограмма гречки составила, по Росстату, 85,6 рублей, или +11,2% г/г. Столько популярная крупа не стоила с 2024 года. ⏺Это не просто случайный скачок: ставедомство фиксирует ситуативный тренд на ускорение темпов удорожания гречки в рознице г/г третий месяц подряд. В середине июня было +2,8%, июля - уже 4,6%. ⏺В опте (у производителей) рост цен в разы выше. По оценке “Рексофт Консалтинга”, в июне средняя отпускная цена была 19,4 тыс. руб. за тонну - это +70,4% г/г. В июле цена поднималась до 41,9 тыс. руб. (+43% г/г). ⏺Ритейл пока сдерживает рост цен на гречку, стараясь реализовывать ее - как социально значимый продукт - с отрицательной наценкой (-11% на середину августа), уверяют в профильной ассоциации АКОРТ.

Почему дорожает гречка? ✅ Производители круп в прошлом сезоне (2025/26, завершился 30 июня с.г.) наблюдали волнообразную динамику цен на эту крупу. На пиках потребления - таких, как Великий пост - она дорожала, потом цены снова могли понижаться. ✅ Сейчас явно идет компенсационный рост цен, который рано или поздно в полной мере отразится в рознице - попытки административно регулировать рынок не отменяют рыночных законов, говорит эксперт по АПК, руководитель аналитического центра “Мастерская агротрендов” Николай Лычев. В последние два сезона цены на гречку из-за больших урожаев и наличия запасов были на исторических минимумах, и на них фактически не влияла инфляция. Теперь СХП закладывают в цены рост операционных и прочих издержек. ✅ Сокращение сборов гречихи. В 2024 году ее урожай составил 1,21 млн тонн (-18,2%), в 2025-м - 0,92 млн тонн (-23,5%). В этом году тренд продолжится: прогноз “Рексофт консалтинг” - сбор в 800 тыс. тонн при годовом потреблении 850-900 тыс. тонн. ✅ Аграрии третий сезон подряд продолжают перераспределять посевы зерновых, включая гречиху, в пользу более маржинальных масличных.  

⏺Дефицита крупы на внутреннем рынке не будет, “но ценовой амортизатор в виде избыточных остатков, два года удерживавший цены у исторического минимума, заметно ослабевает”, - делает вывод управляющий директор центра компетенций в АПК “Рексофт консалтинга” Дмитрий Краснов. ⏺В целом из комментариев экспертов и участников рынка следует, что рынок как гречихи, так и гречки-крупы не становится дефицитным, а возвращается к рыночной нормальности после периода перепроизводства. Что еще вовсе не означает, что гречиха вновь станет коммерческой альтернативой масличным или зернобобовым. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🫒 Россия заняла 35% мирового рынка гороха ⏺На Россию в 2025 году пришлось 35% мирового экспорта гороха. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners, которое цитирует “РИА Новости”. ⏺Ключевыми покупателями российской продукции стали Китай, Индия, Турция и Пакистан. На них пришлось 98% экспорта отечественного гороха. ⏺Рост доли России на глобальном рынке гороха стал возможен благодаря увеличению урожая. Валовый сбор этой культуры в 2025 году превысил 5,7 млн. ⏺Урожай гороха прошлого года стал рекордным в России. 5,7 млн тонн - это удвоение сбора по сравнению с 2020 годом. 3,9 млн тонн из этого объема поставили на экспорт. ⏺Всего за пять последних лет посевы гороха увеличились в России на 71%. “После снижения в 2024 году, вызванного погодными условиями, в 2025 году достигнуты рекордные значения сбора и урожайности (26 ц/га)”, - пишет Strategy Partners. В этом году, по прогнозу аналитической компании Russian Pulses Analytics, урожай гороха в России может сократиться до уровня 4,1-5,1 млн тонн. ❤️ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🐟 Доходность аквакультуры упала до минимума за семь лет ⏺Рентабельность рыбоводства (аквакультуры) падает в России три года подряд. По итогам-2025 она снизилась сразу вдвое – до минимального за последние годы уровня, причем на фоне роста доходности смежных отраслей - см. график. ⏺Ключевая причина сокращения маржинальности отрасли - рост затрат: на закупку посадочного материала (мальков, личинок, икры), корма, ветпрепараты и оборудование. Затраты в основном импортные: так, рыбными кормами Россия обеспечена на ≤30%, рыбопосадочным материалом лососевых - на ≈25%. ⏺Положение аквакультуры осложняет нехватка (пример - лечебные корма) и нестабильное качество (пример - китайское оборудование) доступных после 2022 годы участникам рынка производственных ресурсов. ⏺Вместе с тем, даже после нескольких лет падения рентабельность аквакультуры остается сравнимой с рыболовством, и вдвое выше переработки рыбы. ⏺В 2026 году вызовы развитию отрасли сохраняются. Кроме упомянутых, это изменение климата (резкий рост/спад температур ведет к снижению продуктивности, популяции или гибели поголовья) и нарастание биологических рисков (это эпидемии и болезни рыб). ❤️ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

В России снижается загрузка мощностей маслозаводов ⏺В последние годы рост производства масличных сопровождался как увеличением мощностей перерабатывающих их маслозаводов (МЭЗов), так и ростом загрузки последних  - см. график. Переработка маслосемян выросла почти на 60% - с 18,2 млн тонн в 2021 году до расчетных 28,8 млн тонн в 2026-м, следует из обзора центра Oleoscope. ⏺В 2024 году индустрия вышла на максимальную загрузку МЭЗов - 90%. При доступных мощностях 32,1 млн тонн переработали 28,9 млн тонн сырья. “Этот пик был обусловлен высоким валовым сбором и благоприятной мировой конъюнктурой”, - пишут аналитики центра. ⏺С 2025 года тренд развернулся. Ввод новых мощностей продолжился и достиг 34,8 млн тонн, а вот переработка упала на 6%. Соответственно, снизилась и загрузка, составившая по прошлому году только 78%. ⏺Причина - неблагоприятная ценовая конъюнктура на масла, большая часть которых экспортируется, на мировом рынке. Проще говоря, МЭЗам было просто невыгодно перерабатывать большие объемы маслосемян. ⏺В 2026 году тренд продолжится, следует из аналитики Oleoscope - загрузка маслозаводов сократится еще на 2% (до 76%) несмотря на рост урожая масличных. ⏺Масложировой союз России оценивает общий дефицит сырья в 2,5 млн тонн по итогам года. Во многом он формируется продолжающимся ростом мощностей МЭЗов - по прогнозу, сразу на 9% до 38+ млн тонн. При этом масличных, по оценке союза, соберут до 36,5 млн тонн. ⏺Самый острый дефицит сырья для переработки, как и годом ранее, ожидается в ЦФО - там в 2025-м собрали 9,3 млн тонн масличных при общей мощности маслозаводов 14,2 млн тонн. ❤️ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🔥 В Ленобласти горит порт Усть-Луга ⏺В порту Усть-Луга Ленинградской области рано утром произошло возгорание, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По состоянию на 7 часов утра в области сбили 51 беспилотник. ⏺Проектная мощность порта - 24,3 млн тонн в год. Часть объема отведена под зерновые и агропищевые грузы. Мощности зернового блока сосредоточены в терминале Lugaport (принадлежит "Новотрансу"), и составляют порядка 7 млн тонн перевалки в год. Объем единовременного хранения - до 300 тыс. тонн. ⏺Порты Ленобласти - Усть-Луга и Высоцк - рассматриваются властями и участниками агрорынка как один из основных каналов альтернативной логистики по отправке зерновых на экспорт после повреждения инфраструктуры портов Азова и Черного моря из-а атак ВСУ. ❗️Расстояние от Усть-Луги до Высоцка - 110 км по прямой. ❤️ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика