🌱 АгроТренд | Agrotrend.ru

🚜 Агросалон-2026: акценты деловой программы   😷 С 6 по 9 октября в Москве пройдет ХI международная выставка «Агросалон». «Агротренд» выступает партнером деловой программы. В фокусе деловой программы – 10 самых интересных, на наш взгляд, мероприятий. 1️⃣ Стратегия, ИИ и цифровизация: как изменится отрасль в ближайшие годы и где внедрять нейросети, а где хватит и Excel? 2️⃣ Конечно, наша традиционная тренд-сессия по мегатрендам АПК до 2035 года. 3️⃣ RECOMO расскажет, как выбрать технику с помощью ИИ и отделять реальные факты от галлюцинаций нейросетей. 4️⃣ Физтех.Про расскажет, как построить безлюдную ферму, где (кроме животных, конечно) только дроны и доильные роботы. 5️⃣ Ассоциация «Народный фермер» вынесет на повестку дня актуальные вопросы цифровизации АПК. 6️⃣ Поле.рф и «Культиватор» подискутируют об отдаче от ФГИСов и препятствиях для массовой цифровизации отрасли. 7️⃣ Картофельный Союз проведет круглый стол по технике для овощеводства и развитию экспорто-ориентированной продукции. 8️⃣ Ростсельмаш презентует обновление модельного ряда техники, а «Пегас-Агро» –покажет, как техника становится инструментом снижения издержек и повышения урожайности. 9️⃣ Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД разберет кейсы, как ИИ помогает дилерам прогнозировать спрос и снижать зависимость от человеческого фактора. 🔟 Минпромторг, Росспецмаш,ТПП РФ и НАМИ расскажут о требованиях к технике и компонентам на сессии по локализации в России. ➡️ СМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ До встречи на выставке «Агросалон 2026»! ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

💸 Потерянная треть: прибыль АПК на годовом тренде ▫️ Прибыль сельхозорганизаций России (СХО) за январь-май 2026 составила 182,3 млрд руб. (за тот же период 2025 г. – 259,5 млрд руб., 2024 г. – 289 млрд руб.), сократившись г/г на 30% и на 37% – по сравнению с 2024 годом. Есть уже данные за январь-июнь, но там в принципе та же картина. КОНТЕКСТ 🤩Результат 2026 сформировало заметное падение прибылей в крупных секторах АПК: ✅ производстве зерна (-69%), ✅ свинины (-60,5%), ✅ в молочном животноводстве (-41,3%). 🤩Рост прибылей в нескольких секторах был в рублях относительно небольшим, и не смог переломить общего негативного тренда. Это: ✅ масличные (+7,7%), ✅ тепличные овощи (+25%), ✅ мясо птицы (+72,7%), ✅ яичное птицеводство (+21,4%).

❗️Новым трендом (не помню такого за многие годы) стало превышение прибыли масличных над зерновыми.

ПРОГНОЗ 🤩Можно прогнозировать сохранение тренда в 2026 году, т.к. все ключевые факторы снижения прибылей СХО продолжают действовать. Это, в частности: ✅ отставание роста цен на с.х. продукцию (когда он вообще есть) от роста затрат на производственные ресурсы, ✅ низкая доступность заемного финансирования (ЦБ приостановил процесс снижения ключевой ставки), ✅ низкие внутренние цены на сырьевые агротовары, ✅ рост налоговой нагрузки и логистических издержек, ✅ в зерновой и масличной сферах добавляются угроза сокращения экспорта из-за ударов по портам, ✅ в животноводстве (свино- и птицеводстве) – недостаточно развитый экспорт при перенасыщенности внутреннего рынка яйцами, свининой и мясом птицы. Плюс потребление мяса вышло на плато, и в ближайшие годы не будет расти.

🔐 Как будут действовать Auchan и Nestle ⏺Швейцарская Nestle и французский Auchan реагируют на переход их российских активов во временное управление. Редакция «АгроТренда» собрала главное, что известно по ситуации с момента подписания указа о переходе.  

😷 Контекст ✔️ Указ президента о переходе во временное управление активов Nestle, Auchan, «Лемана Про» (бывший Leroy Merlin) и FM Logistic подписан 17 сентября. Общая стоимость переданных активов оценивается на уровне 600 млрд рублей. Управлять компаниями поручено АО «Л.Е.В. Менеджмент» (справка о компании – здесь). ✔️ 18 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил переход активов трех компаний в управление их происхождением из недружественных стран, которые вовлечены в боевые действия против России. А «Л.Е.В. Менеджмент» «наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам» в качестве управляющей структуры, добавил он. ✔️ Если Франция с 2022 года поддерживает Украину как участница ЕС и НАТО, то Швейцария после начала конфликта присоединилась к санкциям Евросоюза против России, фактически отойдя от прежней политики нейтралитета. Это стало фоном для обострения отношений с РФ и, наверняка, дополнительным аргументом для включения Nestle в список изымаемых в управление активов.

  ⏺Nestle первой из упомянутых в указе компаний публично отреагировала на него. Менее чем через 20 часов после опубликования документа корпорация выпустила заявление, где пообещала принять меры и все возможные действия (какие – не уточнено) по защите своих прав, прав сотрудников и обеспечению работы российских производств. ⏺Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO – ведомство, выступающее от имени правительства) публично выразил обеспокоенность и заявил, что «работает над отменой данного решения». ⏺МИД Швейцарии заявляет, что «уже несколько недель» находится в тесном контакте с Nestlе по этому вопросу и оказывает компании поддержку по дипломатическим каналам. Декларируемые цели – добиться для Nestlе возможности изложить свою позицию российским властям и, в итоге, отмены решения о внешнем управлении. ⏺Реакция Auchan более сдержанная. Штаб-квартира компании воздерживается от комментариев, российская «дочка» – «Ашан Ритейл Россия» – направила властям РФ запрос о разъяснениях (попросила объяснить суть указа и причины). ⏺МИД Франции по сути ограничился формальным дипломатическим осуждением: назвал решение безосновательным и призвал пересмотреть принятую меру. Сообщений о работе по дипканалам для возврата активов Auchan, в отличие от того, что делает Швейцария для Nestlе, не поступало. ⏺Разница в реакции может объясняться тем, что Auchan – частная компания, контролируемая семейной ассоциацией. Она менее публична, чем «биржевая» Nestlе.       ⏺По практике предыдущих лет, временное управление – промежуточный этап перед национализацией или дальнейшей продажей активов с большим дисконтом к рынку. Так было с Danone (продана в марте 2024 года) и Carlsberg/«Балтикой» (в декабре того же года). ⏺Юристы указывают, что формально режим временного управления обратим и не означает смены собственника. Но в реальности прежний владелец теряет возможность управлять бизнесом и получать прибыль. ⏺Nestle – крупнейший в мире производитель продуктов питания с глобальным оборотом на уровне $107,6 млрд за прошлый год. В случае утраты российских активов последствия не будут для корпорации чувствительными. На РФ приходится около 1% ее глобальной выручки, до 2% продаж (включая импорт) и нераспределенная прибыль на счетах – оценочно, до 40-50 млрд рублей. Общая рыночная стоимость российского бизнеса – 160-170 млрд рублей (оценка InfoLine). ⏺Вместе с тем, нельзя исключать влияния на производственные цепочки. Так, российская фабрика Nestle по выпуску растворимого кофе – одна из крупнейших в мире. ⏺А вот Auchan при потере бизнеса в РФ лишается 8-10% глобального оборота, который за 2025 год оценивается в €32,1 млрд. Стоимость бизнеса Auchan в России эксперты InfoLine оценивают в 60-70 млрд рублей без учета дисконта. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

⚓️ Мурманский порт намерен начать перевалку зерна. Есть сомнения, что идея реализуема ⏺Отгрузки начнутся уже в октябре, рассказал исполнительный директор Мурманского морского торгового порта (ММТП) Павел Олейник.  Он сослался на универсальность инфраструктуры и мощностей порта, сообщив, что за последнее время перевалка увеличилась с 2-3 видов товаров до 5-6.

Порт начнет перевалку зерна уже в течение месяца, анонсировал Олейник: “Сейчас мы проделываем большую работу, решаем вопросы с сертификацией. Мурманская область оказывает нам всяческую поддержку. Надеюсь, что в октябре мы начнем перевалку зерна”.

⏺Расчетных объемов перевалки зерна в МТПП не уточняют, заверяя только, что они будут “достаточно значимыми”. “В год это [с учетом зерна и черных металлов] будет исчисляться сотнями тысяч тонн, а, может, даже и миллионами”, - утверждает Олейник. ⏺Как следует из информации на сайте порта и из доступной в открытых источниках аналитики, мощности ММТП - 24 млн тонн грузов в год (пока загружены на 49%, т.е. резерв есть). У порта прямой выход в Мировой океан (правда, мимо недружественных юрисдикций - вод Швеции и Дании).  ⏺МТПП приспособлен под отправку грузов большими партиями - судами водоизмещением до 180-200 тыс. тонн. Идея на самом деле спорная. ⏺Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее говорил, что не верит в нее: “Прежде всего, в северных портах нет зерновых терминалов. Да и к тому же везти зерно до Мурманска — не самая дешевая затея”. ⏺Возможно, порт планирует работать по временной схеме - с конвейерами и бункерами, предназначенными для удобрений и адаптированными под зерновые. ⏺Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на поддержку администрации которого ссылаются в ММТП, в августе публично сомневался: “Зерно? [...] едва ли. Потому что это проще делать через порты Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов”. ⏺Может не сложиться экономика поставок. По оценке Neo, перенос экспорта с южных портов на Северо-Запад увеличивает логистические расходы на $35-$50 на тонну (до $25 - ж.д. перевозка, до $5 - перевалка, до $15 - морской фрахт, еще до $7 - на страхование). ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🌾 В России собрали 120 млн тонн зерновых ⏺Собрано 120 млн тонн зерновых, в т.ч. 90+ млн тонн пшеницы, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. "По пшенице нам осталось 8% уборки", - уточнила она. По словам Лут, Юг России приступил к сбору кукурузы, которая даст дополнительные объемы к общему урожаю зерновых.

"Мы хорошо идем по озимому севу. Почти 6 млн га уже засеяли. И соответственно наш план больше 19 млн га на этот год", - добавила министр (все цитаты - “Интерфакс”).

⏺Сбор урожая опережает темпы 2025 года, когда, по данным Минсельхоза, было намолочено 114 млн тонн зерна, включая 84 млн тонн пшеницы. А вот озимый сев шел немного быстрее: на 17 сентября 2025 озимыми было засеяно 6,4 млн га. План составлял 20 млн га - на 1 млн га больше, чем сейчас. ⏺Сентябрьские экспертные оценки урожая зерновых в России находятся в диапазоне 129-138 млн тонн. С учетом того, что 120 млн тонн уже собрано, а уборка - не завершена, окончательный объем может оказаться вблизи верхней части прогнозного коридора. ➡️ Оценки урожая пшеницы: ✅Русагротранс: 91-95 млн тонн, ✅ПроЗерно: 88,5 млн тонн, ✅ИКАР: 90 млн тонн, ✅IGC: 88,4 млн тонн, ✅USDA: 88 млн тонн. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

⛔️ Продовольственное эмбарго продлено по 2028 год ⏺Президент России Владимир Путин продлил эмбарго на импорт продуктов из недружественных стран, впервые введенное в августе 2014 года в ответ на их санкции против России. Согласно подписанному указу, ограничения будут действовать еще два года - по 31 декабря 2028. ⏺Выполнение указа поручено правительству. При необходимости и далее могут вноситься предложения об изменении срока действия ограничительных мер. Указ вступил в силу со дня подписания, т.е. с 17 сентяб.ря ⏺В перечень стран, в отношении которых действует продэмбарго, включены США, ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина, Великобритания и Новая Зеландия. ⏺По указу президента от с 6 августа 2015 года, подпадающие под эмбарго продукты в случае их изъятия на территории России подлежат уничтожению. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

⚡️ Активы Nestle и Auchan изъяты во временное управление ⏺Активы Nestle и Auchan в России передаются во временное управление АО “Л.Е.В. Менеджмент, следует из указа президента России, опубликованного на официальном портале правовых актов 17 сентября. ⏺Передаются доли в ООО “Нестле Кубань”, ООО “Нестле Россия” и доли двух владельцев ООО “Ашан”. Указ затрагивает 67,44% долей в уставном капитале ООО “Нестле Кубань”, принадлежавших Societe des Produits Nestle S.A., и 32,56%, которыми владела Nestle Deutschland AG. ⏺Во временное управление переданы также также 100% “Нестле Россия” и 100% ООО “Ашан”. ⏺Auchan - французский ритейлор, который контролируется частной компанией “Ассоциация семьи Мюлье”. После начала военной операции в 2022 году Auchan заявляла, что не собирается покидать российский рынок. ⏺Nestle - швейцарский транснациональный пищевой концерн, крупнейший в мире производитель продуктов питания.

АО “Л.Е.В. Менеджмент” - микропредприятие с уставным капиталом 15000 рублей, зарегисстрированное 16 октября 2024 года. Гендиректором является Андрей Краюшкин, занявший эту должность неделю назад. В компании числится 1 сотрудник (видимо, сам генеральный), выручки за 2024/25 годы не было, чистые активы - нулевые.

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🇻🇳 Четырем агрохолдингам разрешили поставлять мясо во Вьетнам ⏺Россельхознадзор сообщает о получении права на поставки мясной во Вьетнам еще девятью российскими предприятиями. Большинство входят в вертикально интегрированные холдинги: “Черкизово”, “ГАП Ресурс”, “Русагро” и “Сибагро”. Они внесены в список одобренных поставщиков Министерством сельского хозяйства и аграрного развития страны.

➡️Право экспорта получили: ✅“Белгородский бройлер” (часть “ГАП Ресурс”) ✅2 площадки АО ”Куриное царство” (Белгород и Тула; входят в “Черкизово”), ✅“Тамбовский бекон” (“Русагро”), ✅Черкизовский МПЗ в Москве, ✅мясокомбинат “Раменский” (независимое предприятие), ✅свинокомплекс “Красноярский” группы “Сибагро”; ✅Останкинский мясоперерабатывающий комбинат (смоленская площадка) ✅“Мега Юрма” (входит в группу “Мегамикс”).

⏺Для “Черкизово”, “Ресурса”, “Русагро” и “Сибагро” Вьетнам - давно работающий экспортный рынок:поставки туда их предприятия осуществляют с 2016-2024 годов. Для них решение вьетнамского минсельхоза - возможность увеличить объемы экспорта и расширить ассортимент. ⏺“Мегамикс” и “Раменский” впервые выйдут на местный рынок. Предприятие первого, “Мега Юрма”, специализируется на птицеводстве. “Раменский” выпускает мясопродукты под брендами “Раменский Деликатес”, “Рамфуд” м “Эльйон”. ⏺По данным Россельхознадзора, теперь отгружать мясные товары на рынок Вьетнама имеют право 70 российских производителей. ⏺По итогам 2025 года Россия поставила во Вьетнам рекордный объем мясной продукции - преимущественно свинину (52,3 тыс. тонн) и свиные субпродукты. Вьетнам вошел в топ-3 покупателей российской продукции свиноводства. Темп роста экспорта превысил 15%, доля страны в экспорте свинины из РФ составила 19,3%. ⏺Говядина и птицепродукция пока поставляются во Вьетнам в небольших объемах. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🌾 Тренды сезона и "горящая" маржа: большое экспертное интервью РБК Николай Лычев, управляющий партнер "АгроТренд", руководитель аналитического центра "Мастерская агротрендов" ❓ Почему экспорт зерна сместился на Балтику ❓ Насколько упадет экспорт пшеницы в сентябре ❓ Какой объем зерновых интервенций нужен рынку ... и многое другое.

«Средняя себестоимость продовольственной пшеницы 3-4 классов в регионах Большого Юга – 10-12 рублей за килограмм. В Краснодарском крае цены предложения составляют 5-7 рублей за килограмм, в 1,5-2 раза ниже себестоимости. А в Ростовской области и того хуже – от 4,5 рублей. Но самая большая проблема в том, что по этим демпинговым ценам зерно мало кто покупает. Это ведет к затовариванию рынка, которое можно считать свершившимся фактом».

Полная версия на видеохостингах: Youtube и Rutube. Текст на РБК Юг, Ростов, Кавказ: телеграм и сайт.

Откат на 15 лет: первые итоги 1го квартала сезона-2026/27 ⏺Первый квартал сезона-2026/27 подходит к концу при минимальных за последние 15 лет уровнях экспорта пшеницы. По итогам июля-сентября общий экспорт российской и украинской пшеницы может снизиться до примерно 8 млн тонн, в т.ч. из РФ - до 5,4 млн тонн (-53% г/г), прогнозирует аналитический центр “СовЭкон”. ⏺Меньше поставок за этот период у России было только в сезоне-2010/11. Год назад обе страны за июль-сентябрь вывезли 16,2 млн тонн. В среднем за последние пять лет получается 18,2 млн тонн. ⏺По оценке экспертов центра, до 8,2 млн тонн, которые не поставят на мировые рынки, - это порядка половины месячной глобальной торговли пшеницей. ⏺Экспорт российской пшеницы за первые три месяца сезона 2026/27 оценивается в 5,4 млн т - на 53% ниже 11,5 млн т годом ранее и на 58% ниже среднего пятилетнего уровня в 12,9 млн т, говорится в последнем отчете “СовЭкон”. Это будет минимальный российский экспорт за первый квартал сезона с 2010/11. ⏺Ключевой логистической альтернативой для России стала Балтика - порты Усть-Луга, Высоцк, отчасти - Калининград и Спб (последние два располагают совсем небольшими мощностями для перевалки аграрных грузов). Украина пытается активизировать отправку зерна на экспорт по Дунаю и сухопутными маршрутами. ⏺“Дополнительно по этим направлениям каждая из стран может вывозить лишь около 0,7-1,3 млн тонн зерна в месяц”, - говорится в отчете “СовЭкона”. Мощности несопоставимы с черноморскими терминалами как Украины (до 5 млн тонн в месяц), как и России (6 млн тонн с учетом азовских портов). Таким образом, используя альтернативы, можно снять с рынка часть излишков, но они не заменят выбывших из оборота крупных терминалов.

На этом фоне мировые цены на пшеницу растут - психологическая планка в $300 за тонну пробита в конце августа. Но это только начало повышательного тренда: рынок все еще недооценивает шока предложения.

Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🍫 Дожили до ковида: почему общепит показывает худшие с 2020 года результаты 🤩Российский сектор общепита (HoReCa – отели, рестораны, кафе) вступает в стадию охлаждения. Проще говоря, замедляется, тормозит. По итогам 2025 он показал минимальный темп роста за последние пять лет, а в январе-апреле 2026 – худшую динамику с 2020 года, когда вводились ограничения из-за COVID. Все наглядно на графике. 🤩Развитие отрасли сдерживают снижение покупательской способности россиян и падение посещаемости (трафика) заведений. Часть из них вынуждены закрываться. 🤩Это сопровождается ростом налогов и операционных издержек (а, значит, себестоимости) и ростом налоговой нагрузки. При этом доходов у общепитовского бизнеса становится не больше, а меньше.

‼️ Важный стресс-фактор – усиление экспансии продритейла = торговых сетей в сектор общепита: вместе с продажами готовой еды он развивает собственные точки питания, отъедая у HoReCa долю рынка.

🤩Растет у последнего и еще один конкурент. Несмотря на замедление роста общепита, отмечается рост интереса к нему крупных поставщиков продовольствия. Примеры – “Балтика”, “Логика молока” и “Мир вендинга”, открывающие или планирующие открытие собственных заведений. А тот же «Мираторг» уже давно открывает их. 🤩Общепит видится им альтернативной сбытовой цепочкой плюс инструментом маркетинг-продвижения основной продукции. В аналитике использованы данные InfoLine и Росстата.

Если вам понравился этот пост, поставьте лайк и/или поделитесь им. Это поможет нам в популяризации канала.

🌱 Российский рынок биоСЗР может утроиться к 2030 году ⏺По оценке Россельхозбанка (РСХБ), российский рынок биологических средств защиты растений (БСЗР) к 2030 году может вырасти до 40 млрд рублей vs 15 млрд рублей в 2025-м (+22% CAGR).

Весь рынок средств защиты растений России оценивается в 192 млрд рублей в 2025 году, и может вырасти до 230 млрд рублей к 2030-му (3,7% CAGR). БСЗР - нишевый сегмент: 7,8% сейчас с возможностью роста доли до 17,4% через четыре года.

⏺К 2030 году рыночная доля БСЗР может более чем удвоиться. По словам заместителя руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олега Князькова, факторами развития рынка и поддержания спроса на биопрепараты будут рост органического земледелия и применение современных агротехнологий, включая сберегающие. ⏺Сертифицированную площадь под органическим производством в России РСХБ оценивает на уровне 680 тыс. га, а к 2030-му может вырасти вчетверо до 4,2 млн га. “Значительную часть этих территорий могут составить пастбища и земли, ориентированные на естественный выпас в животноводстве”, - уточняет Князьков. ⏺Дополнительными драйверами рынка смогут стать развитие технологий сберегающего земледелия и выведение новых штаммов микроорганизмов. Важную роль сыграет цифровизация с.х. - технологии точного земледелия, мониторинга вредителей и т.д

Сегментация рынка БСЗР: 26% - регуляторы роста, 26% - биофунгициды, 25% - мобилизаторы питания, 15% - биоинсектициды, 7% - биодеструкторы.

⏺Россия следует в глобальном тренде. Мировой рынок БСЗР тоже активно растет: сейчас он оценивается в $11,4 млрд, а к 2031 году может увеличиться до $21,5 млрд (14% CAGR). ⏺Основными направлениями мирового рынка остаются биофунгициды, биоинсектициды, биоакарициды и другие биологические препараты. Существенную роль в развитии свегмента играют микроорганизмы – бактерии и грибы. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🇷🇺 Введены новые ставки пошлин на экспорт зерновых ⏺С сегодняшнего дня по 22 сентября в России действуют следующие ставки пошлин на экспорт зерновых культур:

✅на пшеницу - 1146,3 руб./тонна (-2% н/н), ✅на ячмень - 0 руб./тонна (без изменений), ✅на кукурузу - 617,5 руб./тонна (-45,4% н/н).

Ставки рассчитаны исходя из индикативных цен: $227,5 за тонну пшеницы, $187,1 - ячменя и $221,9 - кукурузы. ⏺Ранее сообщалось, что профильная подкомиссия федерального правительства одобрила предложение Минсельхоза и Минэкономразвития об обнулении экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу до 31 декабря 2026 года. ⏺"Мы ждем выхода соответствующего постановления правительства в ближайшее время, но в любом случае эти меры будут действовать с 1 сентября", - говорила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперативного штаба по проведению сезонных полевых работ в начале месяца. ⏺По состоянию на 16 сентября такое постановление опубликовано не было, и экспортная пошлина продолжает действовать. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

⚓️ Порты Балтики вышли в лидеры по перевалке зерна на экспорт ⏺Из-за военной эскалации в Азово-Черноморском бассейне российские трейдеры все чаще перенаправляют поставки в альтернативные порты. Как пишут сегодня “Ведомости”, стало намного активнее использоваться северо-западное направление.

По оценке Российского зернового союза (РЗС), в первой декаде сентября отгрузки зерна через порты были такими: ✅Туапсе - 74 000 тонн, ✅Ростов - 5000 тонн, ✅Новороссийск - 0 тонн, ✅Азов - 0 тонн, ✅Тамань - 0 тонн, ✅Усть-Луга - 77000 тонн, ✅Высоцк.- 95000 тонн.

⏺Перевалка через Усть-Лугу и Высоцк выросла с нулевой базы: годом ранее за тот же период отгрузок оттуда вообще не было. ⏺Всего за прошлый сезон-2025/26 гг. (начался 1 июля 2025 и завершился 30 июня т.г.) оба порта отгрузили на внешние рынки: 303 тыс. тонн Усть-Луга и 1,47 млн тонн - Высоцк (данные РЗС, зерновые + зернобобовые). ⏺Во второй декаде августа в направлении российских (не стран Балтии) портов Балтийского моря накопились заявки на отправку из РФ около 5 млн тонн зерна - преимущественно пшеницы, рассказал “Ведомостям” руководитель аналитического центра “Мастерская агротрендов” Николай Лычев, ссылаясь на данные участников рынка. ⏺Это в пять раз больше, чем за весь прошлый сезон, когда российские балтийские порты отгрузили на экспорт около 1 млн тонн зерна. Для увеличения экспорта российские поставщики пытаются активизировать не только собственные порты страны, но и гавани соседних балтийских государств. ⏺Но если Латвия, Литва и Эстония продолжат ужесточать подходы к проверкам транзита, то выстроить на этом направлении стабильную логистику вряд ли удастся. При наличии политических решений административными мерами, включая фитосанитарные, можно “опустить ниже плинтуса” поставки любой продукции, в том числе российских зерновых, говорит Лычев. ⏺По оценке “Мастерской агротрендов”, на балтийские порты – и российские, и соседних государств – приходится примерно 15% текущих поставок зерна из РФ на экспорт. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🗣️ В Москве пройдут форумы по производству и применению кормовых и новых пищевых белков ⏺Команда “АгроТренда” регулярно участвует в форумах Российской биотопливной ассоциации. Там полезная и продуктивная среда для общения, налаживания ценных партнерских связей - и, конечно, всегда много свежих и интересных трендов. ⏺Ближайшие мероприятия - “ПротеинТек” и “ПроПротеин”, которые пройдут 21 и 22 сентября, - мы поддерживаем как инфопартнер, и тоже не пропустим. Форумы посвящены сверхактуальным сейчас тематикам - производству и применению кормовых и новых пищевых протеинов. ➡️Что в фокусе? ✅Растительные кормовые протеины (соя, горох и др.). ✅Микробные белки (кормовые дрожжи и протеины из метана). ✅Послеспиртовая барда, насекомые и другие альтернативы в кормовых протеинах. ✅Тренды и технологии новых протеинов для питания людей. ✅Растительные заменители мяса, культивируемое “мясо из пробирки” и т.д. ➡️Что вы здесь сможете? ✅Узнать о новейших технологиях производства растительных, микробных, животных и альтернативных протеинов. ✅Познакомиться с опытом ведущих экспертов и компаний из России и мира. ✅Обсудить перспективы рынков кормов и продуктов питания будущего. ✅Наладить полезные деловые контакты. ➡️Темы программы ✅ Глобальные и российские рынки кормовых и новых пищевых протеинов. ✅ Протеины для кормов домашних животных. ✅ Технологии производства растительных протеинов (соя, рапс, горох, подсолнечник и др.). ✅ Новые протеины для функционального питания. ✅ Использование растительных и микробных белков в кормах и пищевых продуктах. ✅Кормовые дрожжи, в т.ч. обогащённые каротиноидами и омега-3. ✅ Насекомые как альтернатива традиционным источникам белка. ✅ Биотехнологическое производство белка из метана и углеводородов (гаприн, меприн и др.): сырьё, экономика, маркетинг. ✅ Производство белка из бактерий, грибов и дрожжей. ✅ Культивированное мясо: технологии, рынок и перспективы. ➡️Место встречи 21–22 сентября, Москва, отель “Лесная Сафмар” на Белорусской. ➡️Подробности и регистрация www.rusbio.org

Рейтинг продуктов по ценовой динамике  ⏺По данным Росстата, обработанным “АБ-Центром”, к 7 сентября в России продолжало дорожать большинство продуктов и напитков из 43 проанализированных основных позиций. В течение месяца подорожали 25 товаров, снизились в цене - 17. Г/г цены выросли на 35, снизились - на 8. ⏺Редакция “АгроТренда” составила топ товаров, которые наибольшими темпами подорожали (+) и подешевели (-) месяц к месяцу и за год. ТОП МЕСЯЦ К МЕСЯЦУ 👽Крупа гречневая ядрица +4,7% 🔘Сахар-песок +3,5% 🔘Пшено +2,3% 🔘Яйца куриные +2,3% 🔘Огурцы +1,9% 🟢Капуста белокочанная -18% 🟢Картофель -17,4% 🟢Морковь -14,7% 🟢Свекла столовая -12,5% 🟢Лук репчатый -9,1%. ТОП ГОД К ГОДУ 🔘Картофель +35,7% 🔘Капуста белокочанная +34,1% 🔘Лук репчатый +28,7% 🔘Свекла столовая +22,5% 🔘Помидоры +21% 🟢Масло сливочное -8,1% 🟢Огурцы -4,3%С 🟢Сыры -3% 🟢Рис -2,7% 🟢Сметана -2,2%. ⏺Продовольствие сейчас выступает дефлятором национальной экономики. Накопленная инфляция в январе-сентябре составила +4,72%, тогда как продукты дорожали более чем в 1,5 раза медленнее - в среднем на 2,8%. ⏺Исключение - плодоовощная продукция, рост цен на которую опережает инфляцию (+4,8% за 9 мес. 2026). Неудивительно, что весь топ-5 по годовой динамике - это сезонные овощи.

Низкой продинфляции способствуют сдерживание государством – при участии ритейла – удорожания социально значимых товаров “первой цены”, хороший урожай-2025 и поступление на рынок сезонной продукции нового урожая (в топе по дефляции м/м - те же сезонные овощи), относительно недорогой из-за крепкого (до июня) рубля импорт и рационализация потребления продуктов, ограничивающая спрос.

⏺При этом на рынке сохраняется выраженный инфляционный потенциал, указывает руководитель аналитического центра “Мастерская агротрендов” Николай Лычев: 24 товара из 45 за год прибавили в цене быстрее инфляции. ⏺“Еще один риск - отложенный рост цен, способный ускорить продинфляцию, - добавляет он. - Затраты производителей растут, а ритейл не сможет бесконечно инвестировать в сдерживание цен на базовые продукты и сглаживание сезонной волатильности”. ⏺К числу проинфляционных рисков текущего года можно отнести и растущие операционные издержки производителей - например, на логистику и энергоносители. А с августа, когда начал ослабевать рубль, добавился и риск удорожания импорта продовольствия и импортной составляющей себестоимости российских продуктов. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🌾В России накапливаются запасы зерновых ⏺На внутренний рынок возвращается товарный профицит. По данным мониторинга “ПроЗерно”, в сельхозорганизациях на конец августа хранилось 41,2 млн тонн зерна. Это на 9,3% выше г/г, когда показатель составлял почти 37,7 млн тонн. ⏺Из этого объема 29,9 млн тонн - пшеница, остатки которой выросли г/г схожими темпами (+10,1%). А вот запасы кукурузы прибавились на четверть (+23,8%) до 724 тыс.тонн.

“Рынок вернулся в то положение, которого мы ожидали ранее, а именно – запасы зерна уверенно становятся выше прошлого и многих других сезонов, кроме конца августа 2022 года, когда был собран рекордный урожай в 157,6 млн тонн”, - комментируют в “ПроЗерно”.

⏺Накопление товарных остатков эксперты связывают с резким снижением темпов экспорта зерна в начале текущего сезона-2026/27 (стартовал 1 июля). С началом сезона поставки российского зерна на внешние рынки из месяца в месяц сокращаются. ⏺В июле Россия смогла экспортировать 2,68 млн тонн зерновых (-0,3 млн тонн г/г), в августе - 2,44 млн тонн (-3 млн тонн), прогноз на сентябрь - 2,1 млн тонн vs 5+ млн тонн годом ранее. ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🌱 Сафлор - в тренде, рыжик не нужен: итоги сезона в нишевых масличных ⏺В сезоне-2025/26 (завершился 31 августа) урожай нишевых масличных - горчицы, рыжика, сафлора и масличной конопли - увеличился на четверть (+27,5%, 206 тыс. тонн) до исторически высоких значений. При этом внутри группы четырех культур фиксировались разнонаправленные тренды, показывает анализ OleoScope. ⏺Сбор сафлора увеличился на треть (т.к. на 35% до 0,15 млн га выросли посевы). При сокращении экспорта на 12% потребление выросло в 4 раза до рекорда (39 тыс. тонн). ⏺Рыжик: падение второй сезон подряд. Итог-2025/26: сбор -33%, экспорт -35%, переработка -79%. На фоне падения спроса посевы упали на 81%. ⏺Экспорт горчицы просел на 35%, но 54% прибавил внутренний спрос. Основное выращивание переместилось из ПФО на Юг, где сосредоточены перерабатывающие мощности. ⏺В сегменте конопли – структурные сдвиги. Посевы снизились на 33% из-за их обнуления в ЦФО и СФО. Почти всю коноплю теперь выращивают в Приволжье (4 тыс. тонн из 5 тыс. тонн). Сбор вырос на четверть несмотря на потерю трети посевов; причина – аномальный рост урожайности. ⏺В сезоне-2026/27 сафлор останется коммерчески привлекательной культурой (возможен рост урожая до 100+ тыс. тонн), а рыжик – аутсайдером из-за потери маржинальности и дефицита семян (урожай может быть плюс-минус на уровне прошлого сезона), считает руководитель аналитического центра “Мастерская агротрендов” Николай Лычев. ⏺Перспективы горчицы, добавляет он, зависят от экспортного спроса, а на внутреннем рынке - от закупочной активности крупнейшего переработчика – волгоградского МЭЗа “Сарепта”. ➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🐷🐔 Свинина на разогреве, птица в балансе: ценовые тренды новой недели  Анализируем ценовые индексы Национального союза мясопереработчиков на новую неделю, в течение которой в т.ч. продолжат укрепляться тренды недели предыдущей. Напомним о них подробнее. ЧЕМ ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРОШЛАЯ НЕДЕЛЯ ⏺Сентябрь не принес восстановления потребительского спроса на мясо и мясопродукты. Продажи остаются сдержанными: активность в опте слабая, покупатели приобретают минимально необходимые объемы, и не создают высоких запасов сырья. ⏺Тем не менее, рынок свинины всю неделю двигался вверх, т.к. ключевым фактором укрепления цен продолжает быть не рост потребления, а ограниченное предложение сырья.  ⏺В этих условиях переработчикам все сложнее выстраивать экономику своих производств: свинина продолжает дорожать (окорок уже стоит 276 руб./кг), но возможностей переложить очередные затраты на сырье в цену готового продукта при текущем спросе немного. ⏺На рынке живых свиней цена держалась на уровне 150 руб./кг, а спрос - превышал предложение: часть производителей “придерживали” животных, наращивая вес до убойного, что дополнительно сокращало объем предложения “живка”. ⏺Полутуши тоже дорожали. Максимальные цены были в ЦФО (220–230 руб./кг). На этой неделе к сравнимому уровню будут подтягиваться и предложения из других регионов.

Рост цен на полутуши транслируется в разделку (+ 5-15 руб./кг за неделю в зависимости от позиции) и колбасное сырье. При этом возможность более активного укрепления цен сдерживается ограниченным спросом - обвалка для переработчиков становится слишком дорогой.

⏺На рынке мяса птицы выраженных движений не наблюдалось. Тушка была вблизи ранее достигнутых уровней (результат недели - 222 руб./кг). Филе грудки по причине выраженного спроса прибавило 5 руб./кг. ТРЕНДЫ НАЧАВШЕЙСЯ НЕДЕЛИ

Рынок свинины останется в повышательном тренде. Предпосылки снижения цен на живых свиней и полутуши на неделе отсутствуют. Базовые сценарии - стагнация или умеренный рост.

⏺Так, в сегменте полутуш укреплению цен продолжит препятствовать слабый конечный спрос. Полутуша достаточно дорогая (226 руб./кг в ЦФО), и уже поэтому участники рынка воздержатся от контрактации дополнительных объемов. ⏺Больше шансов на укрепление цен будет в секторе кусковой свинины - прежде всего, на окорок, лопатку, тримминг и шпик. Вместе с тем, возможна локальная коррекция цен на разделку в регионах, где предложение превышает наличный спрос. ⏺Сценарий для тушки бройлера - стагнация рынка с возможными колебаниями в пределах 3-5 руб./кг. Разделка более востребована, и здесь потенциал роста выше - до 5-10 руб./кг - из-за ограниченности предложения. ⏺Цены на филе грудки, на прошлой неделе прибавившие 5 руб./кг до 410 руб., будет дополнительно поддерживать выраженный сезонный спрос.

Индексы составляет комитет союза по ценам, агрегируя оценки специалистов отделов закупки и продаж мясоперерабатывающих производств. Все цены – оптовые, с НДС и без доставки (т.е. обозначены на базисе предприятий).

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🇷🇺 Кабмин выделит треть миллиарда рублей на развитие сельской медицины ⏺Кабмин выделит 300+ млн рублей дополнительных средств на федеральные программы “Земский доктор” и “Земский фельдшер”. Об этом рассказал глава правительства Михаил Мишустин на на совещании с вице-премьерами.”Регионы направят на такие цели еще около 140 млн рублей”, - уточнил он. ⏺Эти программы способствуют привлечению специалистов для работы в больницах сельской местности, включая небольшие и/или труднодоступные населенные пункты, и в малых городах. Медработники, участвующие в них, получают единовременные выплаты от 0,5 до 2 млн руб. ⏺Программы действуют с 2012 года. По поручению президента России Владимира Путина их продлили до 2030-го. За весь период реализации медработникам выплатили 80 млрд рублей подъемных. До 2030 года на эти цели планируют направить еще 30 млрд рублей. ⏺По оценке Мишустина, дополнительные федеральные деньги плюс региональное софинансирование помогут трудоустроить в организации здравоохранения до 500 медработников - врачей, фельдшеров, медсестер и акушерок. “Повысится качество и доступность помощи для жителей этих территорий”, - резюмировал он.

Средства направят 18 регионам, где подобная поддержка наиболее востребована. Это Адыгея, Башкирия, Татарстан, Хакасия, Краснодарский, Пермский и Приморский края, Астраханская, Брянская, Волгоградская, Кировская, Ленинградская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Ярославская области и Еврейская автономная область, а также Чукотский автономный округ.

📸: сайт правительства России ✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика