اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 
한투증권 중국/신흥국 정정영
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📈 تحلیل کانال تلگرام 한투증권 중국/신흥국 정정영
کانال 한투증권 중국/신흥국 정정영 (@emchina) در بخش زبانی کرهای بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 14 904 مشترک است و جایگاه 8 182 را در دسته اقتصاد و امور مالی و رتبه 333 را در منطقه كوريا دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 14 904 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 05 ژوئیه, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 484 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 17 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 26.20% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 20.22% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 3 904 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 3 013 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 3 است.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
توضیحی برای کانال ارائه نشده است.
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 06 ژوئیه, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اقتصاد و امور مالی تبدیل کردهاند.
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مشترکین
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آرشیو پست ها
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5대 빅테크 AI 자본지출은 미국 국방비 추월(모건스탠리)
• 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트, 오라클 등 5대 빅테크 2026년 AI 자본지출 8,000억달러 돌파예상. 미국 GDP에서 차지하는 비중은 2025년의 약 1.5%에서 약 2.5%로 확대 전망. 미 의회 예산국(CBO) 예상한 약 2.7%의 국방지출 비율에 근접
• 2027년까지 AI 자본지출은 1.1조달러로 기록적 증가해 사상 처음으로 미국 국방지출 초과 & GDP의 약 3.2% 차지 전망
科技五巨头AI资本开支将超美国军费
摩根士丹利测算显示，Alphabet、亚马逊、Meta、微软和甲骨文五家科技巨头的AI资本支出预计将在2026年突破8000亿美元，占美国GDP的比重将由2025年的约1.5%升至约2.5%，已接近美国国会预算办公室（CBO）预测的约2.7%的国防支出占比。到2027年，AI资本支出预计将进一步攀升至创纪录的1.1万亿美元，占GDP比重达到约3.2%，历史上首次超过美国国防支出。
https://wallstreetcn.com/charts/41959359#from=ios
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~ 6일 니혼게이자이신문(닛케이신문)은 앤스로픽이 미 정부 지시에 따라 첨단 AI '미토스5·페이블5' 제공을 중단한 사이 중국 AI로 갈아타는 미국 기업이 늘고 있다고 보도했다. 중국 AI 모델은 저렴한 비용으로 이용할 수 있어 가격 경쟁력이 높다는 평가를 받고 있다
https://n.news.naver.com/article/277/0005786096?sid=104
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과연?
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~ 로이터통신 등에 따르면 일본 정부 경제재정자문회의 위원인 나가하마 도시히로는 지난 2일 BOJ가 기준금리를 한 번에 큰 폭으로 올리기보다 약 6개월 간격으로 점진적으로 인상해 중립금리 수준인 약 1.5%까지 끌어올리는 것이 바람직하다고 밝혔다
~ 그는 미국의 관세 정책과 글로벌 경기 둔화 가능성을 고려할 때 급격한 긴축은 기업 투자와 경기 회복에 부담을 줄 수 있다고 지적했다
~ 경제재정자문회의는 정부의 경제·재정 정책 방향을 논의하는 핵심 자문기구다. 나가하마 위원의 발언은 정부가 통화정책 정상화 자체에는 공감하면서도 경기 하방 리스크를 감안해 속도 조절이 필요하다는 인식을 갖고 있음을 보여준다
~ 반면 BOJ 내부에서는 보다 적극적인 금리 인상을 주문하는 목소리도 이어지고 있다. 다무라 나오키 정책위원은 지난달 강연에서 물가가 예상대로 움직일 경우 "몇 개월 간격으로 기준금리를 인상할 필요가 있다"며 상황에 따라서는 인상 속도를 더 높여야 한다고 주장했다
https://m.newspim.com/news/view/20260706000723
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알리바바 홍콩 +2%대
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~ A federal judge ordered the Pentagon to give Alibaba Group Holding Ltd. a reprieve from a law that caused all of its lobbyists to drop it while she considers its constitutionality in a case set to test the ability of the US government to restrict Chinese companies' activities
https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/alibaba-gets-reprieve-lobbying-ban-182017857.html
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인텔, CPU 가격 일부 인상
• 일부 소비자용 및 서버용 CPU 권장 소매 가격 인상. 주로 코어 울트라 200S Plus 소비자용 프로세서와 일부 Xeon 6 및 Xeon 8000 시리즈 서버 프로세서 포함
• 소비자용 제품은 약 30~50달러, 서버 제품은 수백-수천달러 상승
• 인텔은 가격조정이 밸류체인 및 관련 비용에 대한 정기적인 모니터링이라는 입장
英特尔上调部分CPU价格
英特尔已上调部分消费级和服务器级CPU的推荐零售价，主要涉及Core Ultra 200S Plus消费级处理器，以及部分至强6和至强8000系列服务器处理器。其中，消费级产品上涨约30至50美元，服务器产品上涨数百美元至上千美元。对此，英特尔方面回应《科创板日报》称，价格调整是定期对供应链以及与之相关的成本进行监控。 (科创板日报)
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알리바바 +2%대
vs. 즈푸 -9%대, 미니맥스 -4%대
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~ 글로벌타임스는 두 업체의 개인화 AI 에이전트 서비스 중단 배경에 중국의 AI 안전성 강화 요구 준수, 상업성이 제한적인 사업에 대한 투자 축소 등이 있을 수 있다고 설명했다
https://n.news.naver.com/article/001/0016177614?sid=104
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~ 중국 전기차 지커(Zeekr)의 중형 SUV ‘7X’가 약 1달 만에 사전 예약 대수 1000대를 돌파했다
https://n.news.naver.com/article/018/0006323482?sid=103
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~ 로봇 수출 중 청소 로봇이 140억 위안으로 전체 수출의 70% 이상을 차지했다. 청소 로봇은 자율 주행, 자동 먼지 수집, 지능형 폐수 재활용 등 핵심 기술이 바탕이 됐다는 분석이다
~ 산업용 로봇은 올해 첫 5개월 동안 약 7만 대가 수출됐으며 해외 적용 분야가 지속적으로 확대되고 있다는 분석이다
https://n.news.naver.com/article/003/0014048059?sid=104
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매 분기 실적 발표 전 나오는 뉴스:
주가 높으면, 컨센 하회 우려
주가 낮으면, 컨센 상회 기대
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~ 그는 "향후 1년간 이익 전망치의 시장 컨센서스가 6개월 전보다 거의 20% 상향 조정됐는데, 이는 2021년 이후 가장 큰 폭"이라고 지적했다
~ 자산운용사 픽텟 애셋 매니지먼트의 아룬 사이 수석 전략가는 "우리는 (중국 주도의 원자재 붐 시기인) 2000년대 중반 이후 가장 강력한 이익 상향 사이클의 한복판에 있다"고 말했다
https://n.news.naver.com/article/001/0016177217?sid=101
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~ MASSIVE DELAY: Just 3 months after Jensen demoed Kyber NVL144 at GTC, it has faced major setbacks and has been delayed by more than 12 months, pushing it back to 2028. Below, we explain why Kyber has faced massive delays and why NVIDIA’s NVL72x2 back-to-back rack architecture was also cancelled, leaving Rubin Ultra with a limited scale-up domain.
https://x.com/SemiAnalysis_/status/2073874671498387899
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미국에서 중국산 휴머노이드 로봇 더 막겠군요
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~ 이곳은 미국 내 유니트리의 공식 협력사인 스타트업 토버라이프AI의 창고다. 데이비드 슐호프 토버라이프AI 최고경영자는 “북미 시장에서 사업을 시작한 지 불과 1년 만에 고객사가 1000곳에 육박한다”며 “미국 안에서 중국 휴머노이드는 공급보다 수요가 훨씬 많아 앞으로 몇 년간은 아무 걱정을 할 필요가 없다”고 했다
~ 2024년 설립된 토버라이프AI는 유니트리 로봇을 단순 유통·판매하는 중간상이 아니다. 유니트리의 이른바 ‘깡통’ 로봇을 들여온 뒤, 자체 개발한 소프트웨어를 입히거나, 고객사 요구에 맞춰 훈련을 진행하기도 한다. 중국산 ‘몸’에 미국산 ‘뇌’를 입히는 셈이다. 실제 이날 찾은 토버라이프AI 창고에는 로봇 훈련장도 마련돼 있었다. 로봇이 넘어져 파손되지 않도록 철제 펜스를 두른 공간에서 걷기, 자연스럽게 대화하기, 의자에 앉기 같은 동작을 반복 훈련하는 식이다
https://n.news.naver.com/article/023/0003985951?sid=105
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레노버, 글로벌 출시 노트북에 YMTC SSD 탑재
https://www.techpowerup.com/350515/ymtc-ssds-ship-with-global-lenovo-laptops-for-the-first-time
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협력하려면 중국을 받아줘야 하는데 이미 ‘국가 안보 위협’ 프레임. 쉽게 개선될수 없는 환경
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~ 서방이 문제 삼고 있는 중국의 대량 생산과 수출 드라이브는 본질적으로 국제 무역 규정을 위반한 범죄가 아니다. 과거 독일, 일본, 한국, 싱가포르 등 주요 제조 강국들 역시 국내 시장의 흡수 능력을 초과하는 수출 주도 성장 모델을 통해 경제 성장을 달성한 바 있다
~ 또한, 정부의 보조금 지급 역시 미국과 유럽이 자국의 농업, 항공기, 반도체 등 핵심 안보 분야에 천문학적인 국책 자금을 수송하고 있는 만큼 중국만의 독단적인 규제 왜곡으로 보기 어렵다는 지적이다
~ 과거 수십 년 동안 중국의 저비용 제조업은 글로벌화의 혜택이자 고효율 생산의 상징으로 환영받았다. 그러나 중국이 기술 자강론을 바탕으로 가치사슬의 상위 단계로 올라가 태양광 패널, 배터리, 전기차 등 미래 핵심 산업 제품을 대규모로 찍어내기 시작하자 서방의 시각이 급변했다
~ 미국이나 유럽이 보조금을 집행할 때는 '공급망 회복력'이나 '녹색 전환'이라는 평이한 용어를 사용하면서도, 중국의 투자에는 '시장 왜곡'과 '과잉 용량'이라는 부정적인 가이드를 씌우는 이중적 잣대를 적용하고 있다
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/2026070515550014600c8c1c064d_1
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~ 최근 중국은 AI·재료과학·생명공학 등 전략 분야를 중심으로 미국 주요 대학에서 활동하던 세계적 석학들을 잇달아 영입하며 연구 경쟁력 강화에 나서고 있다
https://n.news.naver.com/article/001/0016176863?sid=104
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CXMT, 중국 허페이에 본딩 D램 파일럿 라인 구축 & 테스트. EUV 장비 없는 고사양 D램 제조 목표
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🚨Korean media report that China’s CXMT is currently testing a pilot production line for bonded DRAM in Hefei, aiming to achieve high-performance DRAM without using EUV lithography.
Bonded DRAM is a technology in which the memory cell array and the peripheral circuitry are fabricated on separate wafers and then bonded together. This approach enables the production of ultra-high-density DRAM using only deep ultraviolet (DUV) lithography with multi-patterning, eliminating the need for EUV tools
Samsung Electronics is developing its own bonded DRAM under the “B1b” project, while SK hynix is pursuing a similar technology. However, Korean media warn that there are assessments suggesting CXMT may currently hold an edge over its Korean rivals in both the technology itself and the speed of development
https://x.com/jukan05/status/2073695400985510295
