Vagner Mayer | Mercado Financeiro

⚠️ Retomada das negociações de todos os ativos na B3 deve ocorrer a partir das 12h30.

🇺🇸📊 Relatório final da pesquisa de julho da Universidade de Michigan

Separar as operações da Tesla na China — que incluem uma fábrica fundamental em Xangai, responsável por mais da metade da produção global da montadora — seria uma medida necessária antes de qualquer fusão, dado o trabalho da SpaceX como importante contratada do setor de defesa dos EUA e seu papel crucial no projeto da NASA para levar humanos de volta à Lua. No entanto, seria um empreendimento complexo. A fábrica de automóveis está profundamente integrada à vasta cadeia de suprimentos de veículos elétricos da China e tem permitido à Tesla reduzir custos, ampliar a capacidade de produção e fornecer veículos para mercados em todo o mundo. A China também continua sendo o maior mercado individual da Tesla fora dos EUA em termos de receita, e o país asiático é um dos campos de batalha mais importantes do mundo para veículos elétricos, baterias e tecnologias de direção autônoma.

🇺🇸🔴 Breaking News ➖ O Tesouro dos EUA informou aos bancos que poderá intervir no mercado do iene na sexta-feira – Fonte familiarizada com o assunto. (Fonte: Financial Juice)

🇧🇷 Brasil/PPI: Preços ao produtor caíram 0,77% em junho em comparação com o mês anterior, após uma queda de 0,30% em maio, marcando a maior queda mensal em um ano ▪️Os preços subiram 2,51% em relação ao ano anterior, de 2% na base anual (revisado)

🇧🇷📰 VALE: Conselho aprova novo programa de recompra de ações, de até 100 milhões de ONs, em um prazo de 18 meses ▪️Total representa cerca de 2,3% do número de papéis do tipo em circulação no mercado. Segundo a empresa, a decisão ponderou a proximidade do término do programa de recompra em curso, por meio do qual recomprou aproximadamente 14 milhões de ações até o momento.

🇺🇸📊 Taxa efetiva de fundos do Fed de 3,63% em 30 de julho contra 3,63% em 29 de julho.

🇧🇷⚠️ URGENTE: ++ A B3 alterou o horário de abertura das ações do pregão de hoje para 12h03, informa a Agência Estado.

🇺🇸📊 Custos de emprego reais nos EUA 0,9% (previsão de 0,8%, anterior 0,9%) (Fonte: Financial Juice)

🇪🇺 Bolsas europeias avançam com apoio de techs As bolsas europeias operam em alta nesta 6ªF, movimento influenciado pelo desempenho de ações de empresas de tecnologia, acompanhando a recuperação do setor nos mercados asiáticos. A demanda por ativos do segmento foi impulsionada pelo balanço da Microsoft, que superou as estimativas. Assim, os papéis da Soitec (+5,36%), da Infineon Technologies (+5,99%) e da ASML (+1,36%) avançavam. Por sua vez, os balanços corporativos continuam no foco. O NatWest subia 5,41% após o banco britânico ter reportado lucro mais forte do que o esperado e elevado suas projeções para o ano. Os investidores avaliam ainda os dados do CPI preliminar de julho, que vieram em linha com as expectativas. Há pouco, a bolsa de Londres ganhava 0,49%; a de Frankfurt avançava 0,71% e a de Paris subia 0,92%. Os índices STOXX 50 (+0,97%) e STOXX 600 (+0,66%) registravam alta.

🇺🇸🛢️ Chevron: Lucro ajustado de US$ 6,06 por ação ficou 41 centavos acima da média das estimativas, superando recordes de 2022, à época da invasão da Ucrânia pela Rússia ▪️Recompras de ações aumentaram 20%, para US$ 3 bilhões no trimestre, valor que ficou na extremidade inferior da faixa de previsão ▪️Chevron aumentou a produção em 20%, para o equivalente a 4,07 milhões de barris por dia ▪️Lucro com a produção de combustíveis nos EUA disparou para US$ 2,4 bilhões, mais de 10 vezes o retorno do trimestre anterior; refinarias no exterior reverteram prejuízo de US$ 1 bilhão no 1Tri para lucro de US$ 2,5 bilhões três meses depois (Bloomberg)

🇧🇷📊 BC: setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 55,3 bilhões em junho, ante déficit de R$ 47,1 bilhões no mesmo mês de 2025 No Governo Central, nos governos regionais e nas empresas estatais, houve déficits respectivos de R$ 47,2 bilhões, R$ 6,6 bilhões e R$ 1,5 bilhão. Em doze meses, o setor público consolidado acumulou déficit de R$ 157,2 bilhões, equivalente a 1,19% do PIB, 0,06 p.p. do PIB superior ao déficit acumulado até maio. DLSP atingiu 68,5% do PIB (R$ 9,0 trilhões) em junho, elevando-se 0,6 p.p. do PIB no mês; DBGG atingiu 81,9% do PIB (R$ 10,8 trilhões), aumento de 0,9 p.p. do PIB em relação ao mês anterior. Confira o relatório completo:https://tinyurl.com/34jnee6e Fonte: BDM

🇧🇷⚠ Mercado de Futuros adiados hoje na abertura do pregão.

🇺🇸 As Big Techs voltaram a concentrar o fluxo em Wall Street Enquanto boa parte do mercado passou os últimos anos precificando a promessa da inteligência artificial (IA), a sessão de ontem marcou uma mudança relevante de regime. O prêmio deixou de ser concedido apenas ao potencial tecnológico e voltou a exigir evidências concretas de monetização, geração de caixa e disciplina na alocação de capital. Leia mais: https://br.investing.com/analysis/as-big-techs-voltaram-a-concentrar-o-fluxo-em-wall-street-200478751

🇺🇸 Disparada de cerca de 16% nas ações da Microsoft após a divulgação de seus resultados também deu suporte ao mercado, reforçando o otimismo em torno das empresas ligadas à inteligência artificial e ajudando a impulsionar o setor de tecnologia global. - Mosaico Noticias

🌏⚠ Preços do trigo sobem à medida que a intensificação do combate no Mar Negro alimenta temores de segurança alimentar | AgroLink A escalada dos combates e os ataques a navios graneleiros na região do Mar Negro provocaram um salto de 20% nos preços globais do trigo, gerando forte alerta na ONU sobre riscos à segurança alimentar global. Ataques a embarcações: Bombardeios a portos como Odessa e restrições de navegação no Mar de Azov afetaram severamente o corredor de escoamento de grãos. A volatilidade elevou de forma imediata os preços de fretes marítimos, seguros de transporte e energia. A quebra de safras e a redução de área plantada em países como Canadá e Argentina diminuíram a disponibilidade efetiva de exportação. Nações em desenvolvimento que dependem diretamente da importação de alimentos básicos enfrentam o risco iminente de desabastecimento e inflação severa. O mercado interno monitora o câmbio, o clima na Região Sul e a safra argentina para mensurar reflexos nos custos da farinha e dos derivados locais.

🇧🇷 O movimento reforça a estratégia do grupo espanhol de aumentar sua participação no Brasil. Como mostra o gráfico, as ações do Santander Espanha acumularam uma valorização muito superior à do Santander Brasil nos últimos anos, tornando a troca mais atrativa para a controladora e oferecendo aos minoritários exposição direta ao desempenho global do banco. - Mosaico Noticias

🇦🇷 Milei anuncia reforma do BC para impedir que banco financie Tesouro argentino O presidente argentino, Javier Milei, anunciou nesta quinta-feira uma reforma do estatuto do banco central argentino que visa impedir que a instituição financie o Tesouro Nacional, como parte da luta do presidente contra a inflação. O projeto deve ser encaminhado ao Congresso, onde se espera que seja aprovado com amplo apoio dos aliados do governo ultraliberal. “A reforma do estatuto vem para pôr fim à fraude de falsificar dinheiro para financiar a política”, disse Milei em uma mensagem gravada para a televisão. O presidente havia prometido durante sua campanha eleitoral de 2023 que eliminaria a inflação que, naquele ano — após uma desvalorização abrupta do peso aplicada por Milei logo após assumir o cargo —, atingiu um pico de 211%. Os especialistas esperam uma inflação de 30% para 2026. O governo atribui à emissão monetária para financiar o Tesouro e ao desequilíbrio fiscal — que Milei reverteu — a responsabilidade pela alta inflação que o país vem sofrendo há anos.

🇺🇸📊 A Universal Music Group registrou uma forte queda em seus lucros do primeiro semestre, apontando desafios financeiros e queda expressiva no resultado líquido. Queda no lucro: A Universal Music Group registrou uma retração de 84,5% no lucro líquido apurado até o mês de junho. Receitas mistas: Embora o lucro tenha despencado devido a menores receitas financeiras, áreas como licenciamento subiram 11% (atingindo 648 milhões de euros) e edição musical cresceu 3,9% (1,168 bilhão de euros). Queda em produtos: As vendas de produtos promocionais recuaram 12,1%, somando 268 milhões de euros no período. Mercado da indústria de músicas por IA está abalando o setor que precisa encontrar alguma maneira de se reinventar.

🇪🇺 Zona do Euro/Eurostat: CPI anual sobe a 2,9% em julho, em linha com as expectativas e acima dos 2,8% de junho e acima da meta de 2% do BCE No mês, os preços aumentaram 0,2%, na margem, conforme previsto, após uma queda de 0,1% em junho. Núcleo subiu para 2,5%, de 2,4% no mês anterior (previsão era de estabilidade em 2,4%. Entre as maiores economias da zona do euro, a inflação subiu na Alemanha (2,8%, de 2,4%), França (2,4%, de 2,0%), Espanha (3,8%, de 3,6%) e Holanda (2,9%, de 2,5%); na Itália caiu a 2,9%, de 3%. Fonte: BDM