Vagner Mayer | Mercado Financeiro

🇺🇸📊 US Redbook YoY real 9,4% (previsão -, anterior 9,1%) (Fonte: Financial Juice) Taxa efetiva dos Fed Funds 3,63% em 15 de junho vs 3,62% em 12 de junho.

🇺🇸🇮🇷🚨 O Hezbollah recebeu promessas do Irã de que não assinará o acordo nuclear final com os EUA a menos que Israel se retire do Líbano - Gabinete de Relações com a Imprensa do Hezbollah. (Fonte: Financial Juice)

🇺🇸📊 Mudança semanal de emprego do ADP dos EUA real 25,5 mil (previsão -, 29 mil anteriores)

🇧🇷📊 IBGE: Vendas no varejo recuam 1,5% em abril na série com ajuste sazonal, de +0,5% (consenso -0,6%) Na comparação anual, varejo sobe 1%, de +4%; consenso + Resultados do Varejo (Comércio Restrito) Variação Mensal (Abril vs. Março): -1,5% Variação Anual (Abril vs. Abril 2025): +1,0% Acumulado no Ano (2026): +2,0% Acumulado em 12 meses: +1,5 Resultados do Varejo Ampliado Variação Mensal: -0,7% Variação Anual: +1,4% Desempenho por Setor (Base Anual) As maiores altas no comparativo com abril de 2025 foram puxadas pelos segmentos de Equipamentos de escritório e informática (+6,5%) e Artigos farmacêuticos e perfumaria (+4,5%). Por outro lado, Tecidos, vestuário e calçados (-2,5%) e Outros artigos de uso pessoal (-3,0%) registraram os piores desempenhos no mês.

Como fim da guerra afeta os investimentos O acordo entre EUA e Irã reduziu a tensão geopolítica, mas gestoras veem impacto limitado sobre inflação, juros e petróleo. A avaliação predominante é que o choque inflacionário causado pela guerra já foi incorporado, tornando improváveis cortes acelerados da Selic. Mesmo com a reabertura do estreito de Ormuz, o petróleo pode seguir elevado por causa da recuperação lenta da oferta. Nesse cenário, títulos atrelados ao IPCA ganham destaque, enquanto prefixados exigem cautela. Na bolsa, o foco migra do cenário externo para riscos domésticos, como inflação persistente, incerteza fiscal e eleições, com o câmbio surgindo como principal termômetro da confiança dos investidores.

🛢💡 Barris de petróleo caem 2% e minério de ferro também recua Os preços do petróleo operavam em baixa, atingindo o nível mais baixo em três meses na terça-feira, após a forte queda de segunda-feira, enquanto os investidores continuam aguardando mais detalhes sobre o acordo entre os EUA e o Irã para pôr fim ao conflito no Oriente Médio. As cotações do minério de ferro fecharam no vermelho, após novos dados de vendas de casas na China e de produção de aço bruto sinalizarem um consumo fraco de aço. Petróleo WTI, -2,76%, a US$ 78,52 o barril Petróleo Brent, -2,51%, a US$ 81,08 o barril Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,85%, a 762 iuanes (US$ 112,71)

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da segunda quadrissemana de junho de 2026 registrou alta de 0,57%. Com esse resultado, o indicador da FGV acumula um avanço de 4,54% nos últimos 12 meses. Nesta apuração mais recente, cinco das oito classes de despesa pesquisadas registraram desaceleração, com destaque para o grupo Alimentação.

🇧🇷🚨 IGP-10 cai 0,30% em junho O Índice Geral de Preços (IGP-10) caiu 0,30% em junho. No mês de maio, a taxa havia sido de 0,89%. Com este resultado, o índice acumula alta de 3,16% no ano e de 2,15% em 12 meses. Em junho de 2025, o IGP-10 havia caído 0,97% e acumulava alta de 5,62% em 12 meses.

Indicadores ▪️ 08h00 – Brasil: FGV – IPC-S (2ª quadrissemana de junho) ▪️ 08h00 – Brasil: FGV – IGP-10 (junho) ▪️ 09h00 – Brasil: IBGE – Pesquisa Mensal de Comércio (abril) ▪️ 09h30 – EUA: Construções de moradias iniciadas (maio) ▪️ 09h30 – EUA: Permissões para novas obras (maio) Eventos ▪️ 11h00 – Tesouro realiza leilão de LFT 2032 e NTN-B 2029/33/55 ▪️ 19h00 – Chile: decisão de política monetária ▪️ França: líderes participam do segundo dia da cúpula do G7

🌍🪙🔊 BRICS Pay - O BRICS está prestes a ter um Pix para chamar de seu. | Sputnik 👉 Uma plataforma de pagamentos internacionais para transações instantâneas utilizando diretamente as moedas locais entre países do grupo promete substituir o dólar e o SWIFT, Sistema Mundial de Transação de Correntes Financeiras, principal plataforma de transferências internacionais. 🎧 No podcast internacional da Sputnik Brasil desta segunda-feira (15), o especialista Matheus Cecílio, doutor em economia política internacional, comentou que o novo ecossistema digital aponta para um horizonte de desdolarização nas transações internacionais, mas que no médio prazo a solução é mais técnica e menos política.

"Todos os países podem se unir. Isso pode reduzir os custos de transação, firmas e consumidores podem transacionar de maneira mais fácil, mas potencialmente muito mais rápida e sem se expor a custos cambiais."

✍️ Entretanto, ressaltou, a estimativa é de que o BRICS Pay, se bem instituído e bem fomentado, poderia representar entre 15% e 20% do comércio internacional até 2030, segundo o Conselho Empresarial do BRICS, cujos países-membros já representam 40% do produto global.

"Há diferentes infraestruturas tecnológicas, diferentes modelos regulatórios, diferentes contextos socioeconômicos, e isso tudo teria que ser interligado. É uma iniciativa interessante, mas tem muita, muita água para rolar ainda aí", opinou o professor da Escola Brasileira de Administração Pública Luiz Antonio Joia.

💬 A avaliação dos entrevistados é de que o sistema do BRICS irá conviver com o SWIFT, sendo um atrativo para algumas transações com moedas locais, inclusive para pequenas e médias empresas.

📰 Notícias da Bolsa - 16/06/2026 🛢️ Brava Energia (BRAV3) – OPA da Ecopetrol suspensa temporariamente A CVM ratificou a necessidade de ajustes ao edital da OPA. A Ecopetrol anunciou que apresentará recurso ao colegiado da CVM "com a máxima celeridade". A oferta está suspensa até decisão final do colegiado. A OPA visa a compra de 25% da Brava por R$ 23,00/ação. ⚡ Copel (CPLE3) – Vende participação na DFESA para a Gerdau Alienou 23,03% da Dona Francisca Energética (DFESA) para a Gerdau, considerando _enterprise value_ de R$ 150 milhões. Com isso, a Gerdau (GGBR4) passa a deter 100% da DFESA, aumentando a autoprodução de energia em 30,4 MW médios para mais de 50% do consumo, com foco em energia renovável e descarbonização. Operação sujeita a aprovações societárias e regulatórias. ⚡ Axia (AXIA3) – S&P reafirma rating brAAA com perspectiva estável A S&P reafirmou os ratings 'brAAA' da Axia e de suas subsidiárias (Axia Energia Sul, Norte, Nordeste e Furnas). A avaliação de governança foi elevada de "negativa" para "neutra". A agência espera investimento de R$ 13-14 bi este ano e redução da alavancagem de 4,7x (2025) para ~**4,0x em 2027**. 🔥 Compass (PASS3) – Dividendo de R$ 0,56/ação em 29/06 Pagará em 29/06 o dividendo aprovado na AGO de 29/04. Montante de R$ 405,5 milhões, equivalente a **R$ 0,5678**/ação. Data-base: 04/05/2026. Ex-dividendos desde 05/05. ⛽ Vibra Energia (VBBR3) – JCP de R$ 558 milhões O conselho aprovou JCP bruto de R$ 558 milhões, equivalente a **R$ 0,4666**/ação. Data de corte: 22/06/2026. Ex-JCP a partir de 23/06. Pagamento em 15/10/2027. 📞 Telefônica Brasil (VIVT3) – JCP de R$ 230 milhões O conselho aprovou JCP bruto de R$ 230 milhões (líquido: R$ 189,7 mi). Valor líquido de **R$ 0,0593**/ação. Data de corte: 26/06/2026. Ex-JCP a partir de 27/06. Pagamento até 30/04/2027. 🏦 Itaúsa (ITSA3, ITSA4) – JCP de R$ 1,54 bilhão O conselho aprovou JCP bruto de R$ 1,547 bilhão, equivalente a **R$ 0,138**/ação (líquido: **R$ 0,1138**). Data de corte: 18/06/2026. Pagamento até 31/08/2026. 🚰 Sabesp (SBSP3) – Novo diretor de experiência do cliente Claudio Kawa Hermolin assume a recém-criada diretoria de experiência do cliente. O executivo atuou em companhias como Equatorial e Even. Débora Pierini Longo deixa operação para liderar o Centro de Operações Integradas (COI). 🏗️ Trisul (TRIS3) – Novo CEO João Eduardo de Azevedo Silva foi nomeado diretor-presidente. O fundador Jorge Cury Neto, que liderava a companhia desde 2007, passou à presidência do conselho. Michel Esper Saad Junior assumiu a vice-presidência do colegiado. João Eduardo tem 25+ anos de experiência e atuou na Gafisa e Even. _Finance News

🌎Os índices futuros dos EUA operam ligeiramente em alta nesta terça-feira (16),* após o recorde de fechamento do Dow Jones, impulsionado pelo acordo de paz entre os EUA e o Irã. Agora, o foco do mercado passa a ser a primeira reunião do Fed sob a liderança de Kevin Warsh, que assumiu a presidência da instituição no lugar de Jerome Powell. *🇺🇸EUA* * Dow Jones Futuro: +0,14% * S&P 500 Futuro: 0,00% * Nasdaq Futuro: +0,07% 🌏Ásia-Pacífico * Shanghai SE (China), -0,11% * Nikkei (Japão): +0,13% * Hang Seng Index (Hong Kong): -1,59% * Nifty 50 (Índia): +0,45% * ASX 200 (Austrália): +0,04% 🌍Europa * STOXX 600: +0,24% * DAX (Alemanha): +0,39% * FTSE 100 (Reino Unido): +0,13% * CAC 40 (França): +0,43% * FTSE MIB (Itália): +1,06% 🌍Commodities * 🛢️Petróleo WTI, -2,54%, a US$ 78,70 o barril * 🛢️Petróleo Brent, -2,19%, a US$ 81,35 o barril * 🧲Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,85%, a 762 iuanes (US$ 112,71) * ⁠🪙Bitcoin, -0,14%, a US$ 66.513,00 📚MZ Investimentos

🇯🇵📊 BoJ abre rodada garantida dos juros [16/06/26] O Banco do Japão elevou os juros em 0,25 ponto porcentual, para 1%, no maior nível em mais de três décadas, abrindo uma sequência de decisões nesta semana que inclui Fed e Copom. Em um ambiente que mudou significativamente desde o fim da semana, os investidores chegam à Superquarta com menor pressão geopolítica, após o acordo entre Estados Unidos e Irã derrubar o petróleo, reduzir os prêmios de risco globais e fortalecer as apostas de corte da Selic. O foco agora se desloca da guerra para os próximos passos da política monetária, embora as negociações mais difíceis do acordo — envolvendo o programa nuclear iraniano e a estabilidade regional — ainda estejam por vir. *(Rosa Riscala)* 📰 Jornal do Investidor

🇩🇪 Alemanha/ZEW: Indicador de Sentimento Econômico atingiu 10,5 em junho, primeira leitura positiva desde que a guerra no Oriente Médio, superou as expectativas do mercado de -6,0 Fonte: BDM

🇨🇳 China: vendas no varejo da China caíram 0,6% em maio, ano a ano, após +0,2% em abril; expectativa era de estabilidade Em termos mensais, as vendas no varejo caíram 0,4%, após uma queda de 0,6% em abril. No período de janeiro a maio, as vendas no varejo aumentaram 1,4%. Produção industrial subiu 4,5% em maio, em comparação anual, acelerando em relação ao aumento de 4,1% em abril e superando expectativas do mercado de 4,3%. Fonte: BDM

🇯🇵🚨 Boj sobe o juro japonês em 0,25pp, para 1%, maior nível em mais de 30 anos Fonte: BDM

🇧🇷 A IG4 ofereceu comprar dívida da Raízen em meio a um plano de reestruturação proposto que converterá 45% de sua dívida em cerca de 80% do capital | Bloomberg A ideia é abocanhar dívida suficiente para dar à IG4 uma participação de pouco mais de 50% uma vez concluída a conversão, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas por discutirem informações privadas.

🇺🇸 Mercado desafia o Fed e já precifica juros mais altos O mercado de renda fixa dos EUA começa a enviar um recado claro ao Federal Reserve. O Treasury de 2 anos negocia a 4,06%, acima da taxa básica do Fed, atualmente em 3,62%, sinalizando que investidores acreditam em uma política monetária mais restritiva à frente. O movimento lembra 2021, quando a ponta curta da curva começou a antecipar o ciclo de alta de juros meses antes de o Fed agir. Agora, a combinação de inflação persistente, atividade econômica resiliente e expectativas de preços pressionadas voltou a empurrar os rendimentos para cima. O desafio para Kevin Warsh é considerável. Ele assume o comando do Fed em um momento marcado por divisões internas no banco central, inflação no maior nível em três anos, mercado de títulos precificando aperto monetário e pressão política de Donald Trump por cortes de juros. 📰 Jornal do Investidor

🇧🇷 Prisma Fiscal eleva projeção de déficit primário do governo central em 2026 ▪️ Estimativa sobe para R$ 59,0 bilhões; previsão da dívida bruta em 2026 foi mantida em 83% do PIB.

🇧🇷 Embraer sobe mais de 6% com três notícias positivas para a empresa As ações da Embraer lideram as altas do Ibovespa nesta tarde, com ganho de 6,63%, negociadas a R$ 77,68. Três fatores impulsionam as compras dos papéis. Uma delas é a aprovação parlamentar da Grécia para a compra de três aeronaves C-390 Millennium dentro de um pacote de defesa estimado entre € 1 bilhão e € 1,2 bilhão.