Vagner Mayer | Mercado Financeiro

🇯🇵📊 Japão: BC mantém taxa básica de juros em 1% ao ano, conforme o esperado Um integrante (Hajime Takata) propôs aperto para 1,25%, mas foi voto vencido. Fonte: BDM

🇰🇷📉 As ações sul-coreanas estão passando por movimentos sem precedentes, com o índice KOSPI disparando 15%. A movimentação está concentrada no topo. As ações da SK Hynix e da Samsung subiram mais de 25%. O forte momentum acionou os controles de mercado na Bolsa da Coreia. Um mecanismo de sidecar foi ativado no KOSPI 200 após os contratos futuros subirem 5%, interrompendo a negociação programada por 5 minutos. Quando um índice de referência nacional se comporta como um ativo de momentum de alta volatilidade, a liquidez estrutural está mudando rapidamente.

🇨🇳📊⚠ CHINA: PMI oficial industrial cai de 50,3 em junho para 49,2 em julho O resultado veio abaixo da expectativa dos analistas de 50 e indica contração da atividade. Fonte: BDM

🇧🇷⚠🚔 Novas mensagens ampliam suspeitas sobre relação de Jaques Wagner com ex-sócio de Vorcaro Novos documentos da Polícia Federal (PF) divulgados após a retirada do sigilo da Operação Compliance Zero reforçam as suspeitas sobre a relação entre o senador Jaques Wagner (PT-BA) e Augusto Ferreira Lima, ex-sócio e um dos principais executivos ligados ao antigo Banco Master. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (30) pelo jornal O Globo, com base em decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que autorizou a publicidade de parte da investigação. Entre os elementos revelados estão negociações envolvendo um apartamento de luxo em Salvador, conversas sobre voos em aeronaves utilizadas por Wagner, o monitoramento autorizado do celular do senador e registros de uma viagem da esposa do parlamentar a uma ilha privada.

🇺🇸✍ Movimento relatado pela CNBC reforça a disputa por distribuição, audiência e publicidade entre grupos de mídia e grandes plataformas digitais. A aproximação entre NBCUniversal e YouTube pode ampliar a pressão competitiva no streaming e alterar expectativas para empresas de mídia, tecnologia e publicações. Leia mais: https://vmnews.com.br/noticia/acordo-entre-nbcuniversal-e-youtube-pode-redefinir-competicao-no-strea

🇧🇷❗❗📊 BREAKING: A VALE reportou um lucro líquido de aproximadamente US$ 1,37 bilhão (ou US$ 1,375 bilhão) no segundo trimestre de 2026 (2T26), valor muito próximo aos US$ 1,4 bilhão citados. Esse resultado representa uma queda de 35% em relação ao mesmo período de 2025 e veio abaixo da expectativa média do mercado. Apesar do crescimento da receita, a rentabilidade foi pressionada. O EBITDA ajustado caiu para R$ 18,5 bilhões, ante R$ 19,1 bilhões um ano antes, enquanto o lucro operacional recuou para R$ 10,836 bilhões, de R$ 11,349 bilhões. O desempenho foi impactado pelo enfraquecimento do negócio de minério de ferro, parcialmente compensado pela melhora nas operações de cobre e níquel. Lucro Líquido: US$ 1,37 bilhão atribuível aos acionistas (queda anual de 35%). Ebitda Ajustado: US$ 3,67 bilhões (alta de 9% na comparação com o segundo trimestre de 2025). Produção de Minério de Ferro: 84,3 milhões de toneladas no trimestre, um avanço impulsionado pelo bom desempenho do complexo S11D no Pará. Por segmento, o Ebitda de Soluções de Minério de Ferro caiu de R$ 16,847 bilhões para R$ 15,4 bilhões, enquanto a divisão de Vale Metais Básicos avançou de R$ 4,04 bilhões para R$ 6,5 bilhões. O destaque ficou para o cobre, cujo Ebitda passou de R$ 3,046 bilhões para R$ 5,177 bilhões, enquanto o níquel também apresentou melhora, de R$ 1,109 bilhão para R$ 1,481 bilhão. Do lado dos custos, a companhia registrou custo dos produtos vendidos e serviços prestados de R$ 36,8 bilhões, alta frente aos R$ 34,4 bilhões registrados no segundo trimestre de 2025. O aumento refletiu principalmente maiores gastos com serviços, fretes, pessoal e royalties. Junto com o balanço, a Vale anunciou uma revisão em seu guidance para 2026. A companhia elevou a projeção do custo caixa C1 do minério de ferro para US$ 22,5 a US$ 23,5 por tonelada, ante a faixa anterior de US$ 20,0 a US$ 21,5. A mineradora também revisou para cima o custo all-in do minério de ferro, que passou de US$ 52-56 para US$ 58-62 por tonelada. Segundo a empresa, as estimativas consideram câmbio médio de R$ 5,13 por dólar e Brent de US$ 86 por barril. Por outro lado, a mineradora melhorou as perspectivas para metais básicos.

🇧🇷⚠ SANTANDER Brasil anuncia OPA voluntária de permuta de ações ON, PN, units da unidade brasileira por BDRs da matriz espanhola Oferta englobará também ADRs do Santander Brasil listados em NY, que poderão ser trocados por ADRs do Santander espanhol. Relação de troca proposta representa prêmio de 15% sobre o fechamento da ação ON do Santander espanhol (12,248 euros). Relação de troca será de 0,2028 BDR do Santander espanhol para cada ação ON ou PN do Santander Brasil. E de 0,4056 BDR ou ADR do Santander espanhol para cada Unit ou ADR do Santander Brasil. Oferta de permuta dependerá do registro do Santander espanhol como emissor estrangeiro pela CVM e a inclusão dos BDRs do banco para negociação na B3. Fonte: BDM

🌎 Fechamento Mercados Globais - 29/07/26

📅 Mosaico Notícias | Fechamento de Mercado — 5ª feira O Ibovespa fechou em alta de 1,88%, aos 177.159 pontos, acompanhando o forte desempenho das bolsas americanas e impulsionado principalmente pelas blue chips de commodities. O volume financeiro negociado foi de R$ 22,8 bilhões. Entre os destaques, a Petrobras avançou mesmo com a queda do petróleo, com a ON subindo 2,19% e a PN 2,00%. A Vale também contrariou a forte baixa do minério de ferro e ganhou 1,39%, às vésperas da divulgação de seu balanço trimestral. Nos bancos, BTG Pactual (+3,59%), Itaú (+2,20%), Banco do Brasil (+1,97%) e Bradesco (+0,22%) fecharam em alta, enquanto o Santander (-1,48%) foi a exceção. Entre as maiores altas do dia ficaram Marfrig (+7,80%), Totvs (+5,74%) e Cogna (+5,48%). Na ponta negativa, Usiminas (-9,25%) liderou as perdas após divulgar resultados trimestrais, seguida por CSN (-4,81%) e CSN Mineração (-4,35%). Nos Estados Unidos, as bolsas encerraram o dia em forte alta, impulsionadas pela recuperação das ações de tecnologia após o balanço da Microsoft. O Dow Jones subiu 1,19%, o S&P 500 avançou 1,66% e o Nasdaq disparou 2,78%. Entre os destaques positivos estiveram Microsoft, AMD, Micron e Sandisk, enquanto Meta recuou após divulgar resultados abaixo das expectativas. No câmbio, o dólar caiu 0,93%, encerrando o dia cotado a R$ 5,0611. 📌 Resumo: o otimismo em Wall Street, liderado pelas empresas de tecnologia, favoreceu os mercados globais e impulsionou o Ibovespa de volta aos 177 mil pontos. Petrobras, Vale e grandes bancos sustentaram a alta do índice, enquanto a forte queda do dólar refletiu o maior apetite por ativos de risco.

🌎📰 Destaques das Manchetes do dia - 29/07/26 📰 A Coreia do Sul tem várias opções de resgate de mercado enquanto o crash esmaga 700.000 comerciantes varejistas 📰 Euro: PIB forte apoia alta do BCE em setembro – BBH 📰 Rali da Microsoft eleva ações, rendimento do Tesouro em 30 anos atinge pico de 19 anos 🇪🇬 Egito garantiu alternativas para suprir a demanda de energia após ataque a um navio de transporte de gás, diz primeiro-ministro 📰 Democratas exigem que a Apple rejeite chips militares chineses $AAPL 📰 Sua IA está prestes a se tornar seu family office. 🇧🇷 TSE vê interferência de Moraes e ordem sobre IA de Bolsonaro gera mal-estar - CNN 🇧🇷 Lula reclama de corporativismo de juízes e procuradores e prega reforma de instituições - Folha • Fitch Ratings: Taxa de inadimplência de crédito privado dos EUA atinge novo máximo no 2T 2026 • TSE determina que big techs elaborem plano contra desinformação • PF aciona AGU após ver 'interferência' de Mendonça em caso do INSS envolvendo Lulinha • Scotiabank vê sinais de ‘estrangulamento’ do crédito após balanço do Santander e aumento de capital do Bradesco

🇧🇷 Brasil quer capital estrangeiro, mas exige industrialização dos minerais críticos, afirma Silveira 🗣 O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o Brasil quer ampliar investimentos em minerais críticos e terras raras sem abrir mão da soberania nacional. Segundo ele, o país pretende atrair capital estrangeiro, cobrando industrialização e agregação de valor no território brasileiro. "O Brasil não abre mão do capital estrangeiro, seja dos EUA, Rússia ou China", afirmou.

🔊 "Queremos investimentos em Serra Verde (um projeto de mineração em Goiás), mas não apenas exportá-los", acrescentou, destacando que a China já domina essa cadeia produtiva e que outros países, entre eles os EUA, devem demonstrar interesse.

❗️ Silveira ressaltou que o presidente Lula "não vai abrir mão da soberania nacional" e defendeu a aprovação do projeto de lei dos minerais críticos como instrumento para fortalecer parcerias internacionais, desenvolver a indústria nacional e ampliar a presença do Brasil em um setor estratégico.

🇯🇵 Governo do Japão e Banco do Japão (BoJ) intervieram no mercado de câmbio hoje, informa o Nikkei. A reportagem afirma que "as medidas sugerem que os dois governos [EUA-Japão] estão coordenando esforços para conter a desvalorização do iene".

⚽ UEFA anuncia boicote a torneios da FIFA devido a projeto comercial "A UEFA e as suas 55 associações-membro permanecem unidas. Rejeitamos, de forma unânime e inequívoca, a proposta da FIFA de transferir participações acionárias na Copa do Mundo e em outras competições da entidade para investidores privados", declarou o órgão dirigente em seu site. Nesse contexto, a organização afirmou que, "como resultado da discussão, nenhuma seleção nacional da UEFA participará de qualquer competição da FIFA".

🇺🇸🛒 Amazon tem lucro líquido ajustado por ação de US$ 5,75 no 2TRI26, bem acima do consenso, de US$ 1,82 ▪️Ganho líquido totalizou US$ 62,6 bi, mais de três vezes superior ao lucro de US$ 18,2 bi em igual período de 2025. ▪️Receita soma US$ 200,6 bi no período (+20%), também superando a previsão de analistas, de US$ 197 bi. ▪️Para o 3TRI, a empresa projeta receita líquida entre US$ 197 bi e US$ 202 bi, além de lucro operacional na faixa de US$ 22,5 bi e US$ 26,5 bi. Ações disparam 8,4% no after hour. 🍏 Apple tem lucro ajustado por ação de US$ 2,02 no 3TRI fiscal de 2026, acima do consenso, de US$ 1,89 ▪️Receita soma US$ 109,42 bi no período, também superior à previsão de analistas, de US$ 108,8 bi. Receita com iPhone atinge US$ 54,25 bi no 3TRI fiscal de 2026, superior à estimativa de US$ 53,86 bi (CNBC). ▪️Receita do Mac: US$ 10,35 bi no intervalo, frente a previsão de US$ 8,74 bi de analistas. ▪️Receita do iPad: US$ 6,19 bi, ante US$ 6,92 bi esperados. ▪️Receita de "wearables": US$ 7,88 bi, com previsão de US$ 7,82 bi. ▪️Receita de serviços: US$ 30,74 bi, frente a consenso de US$ 31,22 bi. Ações caem 3,6% no after hours.

🇧🇷⚖⚠️ Justiça homologa recuperação extrajudicial da Raízen com dívida de R$ 65 bi (Bloomberg) A Justiça de São Paulo homologou a recuperação extrajudicial da Raízen (#RAIZ4), conforme divulgado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, sem detalhar como obteve a informação. A empresa fechou acordo com credores que envolve dívida total de R$ 65 bilhões. A homologação judicial formaliza o processo de reestruturação financeira da companhia.

🇧🇷✈️ Governo quer zerar imposto de combustível de aviões até dezembro para segurar alta de passagens aéreas, dizem fontes da Folha Ministério de Portos e Aeroportos pediu à Fazenda a prorrogação, até 31 de dezembro, da desoneração de PIS/Pasep e Cofins sobre o querosene de aviação (QAV) Segundo as fontes, a proposta foi encaminhada pelo Mpor à Fazenda nesta semana e está sob análise da equipe econômica.

🇺🇸⚙ SWIFT lança blockchain e inicia piloto de depósitos tokenizados com 17 bancos | CoinTelegraph A SWIFT, a maior rede de mensagens financeiras do mundo, afirmou que seu livro-razão baseado em blockchain está pronto para uso inicial após nove meses de desenvolvimento. Dezessete grandes bancos, incluindo HSBC, Citi, BNP Paribas, UBS, ANZ, DBS e Standard Chartered, estão se preparando para testar pagamentos internacionais usando depósitos bancários tokenizados no novo sistema, anunciou a SWIFT na quinta-feira. O sistema permitirá que os bancos participantes suportem pagamentos internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo transações noturnas e de fim de semana, mantendo os padrões de conformidade, crédito, risco e controle já existentes e incorporados ao processamento de pagamentos atual. O lançamento representa mais um passo nos esforços dos bancos para utilizar depósitos tokenizados dentro da infraestrutura financeira regulamentada, ao mesmo tempo que amplia a disponibilidade de pagamentos para além do horário bancário tradicional. A rede de mensagens interbancárias da SWIFT conecta mais de 11.500 bancos e instituições financeiras em mais de 200 países e territórios. A SWIFT afirmou que 75% dos pagamentos em sua rede atual já chegam aos bancos beneficiários em até 10 minutos, muitas vezes em segundos.

🇧🇷📊 TESOURO: Governo Central registra déficit primário de R$ 48,178 bi em junho, após déficit primário de R$ 53,5 bi em maio Em junho do ano passado, saldo foi negativo em R$ 44,216 bi. No acumulado de 12 meses, o déficit alcança R$ 144,1 bi (1,08% do PIB). Déficit acumulado no 1º semestre foi de R$ 92,227 bi. Fonte: BDM

🇵🇹 Portugal aprova imposto temporário sobre lucros extraordinários de empresas de petróleo e refino, dizem fontes da agência Lusa (Bloomberg) ▪️A taxa foi aprovada em uma reunião do Conselho de Ministros e incidirá sobre a parcela dos lucros que exceder substancialmente a média registrada em anos anteriores ▪️Medida ocorre após a alta nos preços dos combustíveis, provocada pela guerra no Oriente Médio - Mosaico Notícias

🌎 FMI: Crescentes desequilíbrios globais destacam necessidade de enfrentar distorções domésticas ▪️Segundo relatório, o superávit em conta corrente da China subiu cerca de US$ 300 bi em 2025 – a maior abertura em termos absolutos desde pelo menos 2000 – e alcançou aproximadamente 0,6% do PIB mundial. ▪️Já o déficit dos EUA diminuiu US$ 69 bi, mas permaneceu disparado como o maior do planeta, em torno de 0,9% do PIB global, superando a soma dos superávits de China e zona do euro. ▪️O avanço dos saldos globais, segundo o Fundo, ocorre em meio a tensões comerciais elevadas e a uma mudança relevante na política comercial americana. ▪️Para a organização, desequilíbrios persistentes podem indicar má alocação de recursos, elevar vulnerabilidades financeiras e aumentar o risco de ajustes desordenados. - Mosaico Noticias