Vagner Mayer | Mercado Financeiro

🇪🇺🔴 Autoridades do BCE preveem aumento de juros em dezembro, seguido de uma pausa; Novas estimativas da equipe técnica do BCE indicam que a alta nos rendimentos dos títulos reduzirá o crescimento em 100 pontos-base (acumulados) e a inflação em 90 pontos-base no período 2027 e 2028, em comparação com o cenário base de setembro, segundo fontes à Reuters.

🇺🇸🇮🇷 A agência de notícias iraniana Tasnim afirma que o Irã recebeu uma carta do vice-presidente dos EUA, JD Vance, e que não respondeu a ela; Afirma que Teerã insiste que os EUA atendam às suas sete condições; "qualquer posição que contradiga esse quadro é inaceitável".

🇧🇷📊 BC: O saldo das operações de crédito do SFN atingiu R$ 7,4 trilhões em setembro, com avanço de 0,4% no mês. Em doze meses, a alta foi de 8,6%. Para as pessoas físicas (PF), o saldo da carteira de crédito livre teve alta de 0,2% no mês e cresceu 10,0% em doze meses. A carteira de crédito direcionado para PF manteve-se estável (+0,0%) em setembro e cresceu 9,7% em doze meses. Já para as pessoas jurídicas (PJ), o saldo da carteira de crédito livre teve alta de 1,7% em setembro e crescimento de 1,2% em doze meses. A carteira de crédito direcionado para PJ manteve-se estável (+0,0%) no mês e teve alta de 15,0% na comparação interanual.

▪️ A economia dos Estados Unidos cresceu 3,4% em taxa anualizada no terceiro trimestre de 2026, segundo a primeira estimativa do Departamento de Análise Econômica (BEA), divulgada nesta quinta-feira (29). ▪️ No mesmo horário, às 9h30 de Brasília, o BEA publicou os dados de renda e gastos pessoais de setembro, com o índice de preços PCE, a medida de inflação que o Federal Reserve (Fed) usa como referência para a meta de 2%. ▪️ O Departamento do Trabalho divulgou ainda os pedidos de seguro-desemprego da semana. Fonte: VMNews #vagnermayer

📊 Ibovespa recua 0,09% aos 170.850 pontos e soma 4ª queda seguida ▪️ O Ibovespa recua 0,09% na primeira hora de pregão desta quinta-feira, 29, e marca 170.850 pontos, abaixo dos 171.006 pontos do fechamento anterior. ▪️ Já é a 4ª sessão seguida em queda do índice. ▪️ Destaques entre as maiores ações Fonte: VMNews #vagnermayer

🇪🇺 BCE mantém taxa de juros em 2,65%, como esperado Também mantém taxa de depósito em 2,50% e taxa de empréstimo em 2,90%.

🔴 IBOVESPA OPERA EM QUEDA DE 0,18%, AOS 170.703,33 PONTOS #vagnermayer

🇧🇷⚠️ Brasil/Tesouro: Governo Central registra superávit primário de R$ 4,8 bilhões em setembro, revertendo déficit de R$ 14,4 bilhões em igual mês de 2025 Resultado surpreende positivamente o mercado, que projetava déficit de R$ 5,5 bilhões; diferença favorável de R$ 10,3 bilhões em relação à expectativa. Receita líquida cresce 13,6% em termos reais ante setembro de 2025, com aumento de R$ 24,6 bilhões; despesas avançam 2,4%, ou R$ 4,7 bilhões No acumulado de janeiro a setembro, Governo Central registra déficit de R$ 90,2 bilhões, abaixo do saldo negativo de R$ 100,3 bilhões no mesmo período de 2025. Em nove meses, receita líquida cresce 6,5% em termos reais, enquanto despesas totais avançam 5,4%, na comparação anual.

🇧🇷📰 Radar Corporativo - 29/10/26 📡 Intelbras (INTB3) – Lucro de R$ 177 milhões no 3T26 Reportou lucro líquido de R$ 177 milhões no 3T26 (+19,7% ante o 3T25; +11,8% na sequência), com margem líquida de 15% (+1,9 p.p.). O Ebitda foi de R$ 170,1 milhões (+18,1%), com margem de 14,5%. A Receita Operacional Líquida totalizou R$ 1,176 bilhão (+4,6%). 🚽 Dexco (DXCO3) – Baixas contábeis não recorrentes de ~R$ 190 milhões O conselho aprovou baixas contábeis não recorrentes associadas à otimização da estrutura industrial, com impacto de ~**R$ 190 milhões** no Ebitda do 3T26, sem efeito caixa: R$ 172 mi na Divisão de Metais e Louças, R$ 8 mi no fechamento da planta de Urussanga (SC) e R$ 10 mi em demais ajustes. Os eventos serão detalhados na publicação do balanço, em 04/11/2026. ⛏️ CSN (CSNA3) – Reação química em Volta Redonda sem vítimas Informou que, por volta das 13h30 de 28/10, observou uma reação química durante o descarregamento de ferro-gusa na Usina Presidente Vargas (Volta Redonda/RJ), com emissão de fumaça. Segundo a companhia, não houve vítimas, feridos, danos ambientais ou impactos na produção, que segue operando normalmente. 🏦 Banco do Brasil (BBAS3) – Renúncia de VP de Varejo Carla Nesi renunciou ao cargo de vice-presidente de negócios de varejo, com efeitos a partir de 29/10/2026. As atribuições serão exercidas interinamente por Francisco Augusto Lassalvia (VP de atacado) até a eleição do novo VP pelo conselho. ⚡ Raízen (RAIZ4) – Acordo tributário de R$ 22,4 bilhões Celebrou transação tributária com a PGFN e a Receita Federal abrangendo débitos de R$ 22,4 bilhões (R$ 16,7 bi de responsabilidade da Raízen e R$ 5,7 bi dos controladores). Sobre os R$ 16,7 bi, foram concedidos descontos de R$ 8,5 bilhões em multas e juros; o saldo de R$ 8,2 bi será quitado com R$ 5,7 bi em prejuízos fiscais e R$ 2,5 bi à vista. O acordo é condição precedente à reestruturação financeira do Plano de Recuperação Extrajudicial.

🇺🇸📊 PIB dos EUA: 3,4% (esperado 3,2%); PCE núcleo: 0,3% (esperado 0,3%) PIB acima do esperado e inflação em linha. 🏛️ Treasuries depois dos dados O juro de 10 anos cai 3,8 pontos-base no dia e está em 5,007%, e o de 2 anos cai 4,0 pontos-base, a 4,695%. Com o núcleo do PCE em linha com a projeção, o mercado reduz os juros pedidos nos títulos americanos, mesmo com o PIB acima do esperado. Juro americano mexe direto no diferencial com o euro e o iene, então vale acompanhar

⚠️🚨 ATENÇÃO PARA OS DADOS ECONÔMICOS 🚨⚠️ 🇺🇸 Advance GDP q/q Projeção: 3.2% · Anterior: 1.5% 🇺🇸 Core PCE Price Index m/m Projeção: 0.3% · Anterior: 0.2% 🇺🇸 Advance GDP Price Index q/q Projeção: 3.2% · Anterior: 6.2% 🇺🇸 Unemployment Claims Projeção: 198K · Anterior: 194K #vagnermayer

🇧🇷 FUTUROS: ÍNDICE OPERA EM ALTA DE 0,06%, A 173.410 PONTOS; DÓLAR SOBE 0,14% 📈 Índice futuro: +0,06% (173.410 pts) 💵 Dólar futuro: +0,14% (5.356,5) 🏦 DI jan/27: 13,62% (-0,8 bps) #vagnermayer

📊 MERCADOS AGORA · qui 29/10 🇺🇸 FUTUROS EUA

S&P 500        7.764  ▼ 0,25%
Nasdaq 100    29.679  ▼ 1,00%
VIX            16,97  ▲ 0,35%

🇪🇺 EUROPA

Euro Stoxx 50  6.194  ▲ 0,43%
DAX           25.982  ▲ 1,08%
CAC 40         7.969  ▲ 1,04%

🛢️ COMMODITIES

WTI           101,45  ▼ 1,29%
Brent         110,19  ▼ 4,45%
Ouro           4.044  ▼ 0,20%

🏛️ JUROS 10 ANOS

EUA            5,02%  ▼ 2,1bp
Alemanha       3,38%  ▼ 0,5bp
Brasil        14,95%  ▲ 14,0bp

💱 MOEDAS

DXY           102,16  ▼ 0,03%
Euro          1,1150  ▲ 0,18%
Libra         1,3327  ▲ 0,16%

₿ CRIPTO

Bitcoin       80.032  ▼ 1,52%
Ethereum       2.322  ▼ 1,50%

@VagnerMayer

📰 AS 5 NOTÍCIAS QUE MOVEM OS MERCADOS HOJE 🟩 Comece o dia: Nikkei sobe, petróleo cai e juros dos EUA sobem O Nikkei sobe 1,10% e marca 64.659 pontos, enquanto o Hang Seng cai 0,36%. O Brent recua 1,32% para US$ 110,17 e o Treasury de 10 anos sobe para 5,045%, com a agenda desta quinta-feira concentrada em… 🟩 Radar da manhã: Alphabet cai, petróleo sobe e Lagarde deixa o BCE em fevereiro A Alphabet cai após falha grande em balanço, e o petróleo sobe com receio de interrupções no fornecimento. O Fed mantém os juros, Lagarde deixa o BCE em 7 de fevereiro e a economia sul-africana fica… 🟩 Treasury de 10 anos sobe a 5,045% e curva avança com inflação persistente O Treasury de 10 anos sobe a 5,045% nesta quinta-feira, 29, com alta de 5 pontos-base, e o de 30 anos avança 6 pontos-base para 5,361%. A manhã combina a manutenção dos juros do Federal Reserve entre… 🟩 DXY fica estável em 102,25 pontos com dólar firme frente a iene e franco suíço O índice DXY fica estável na manhã desta quinta-feira, 29 de outubro, a 102,25 pontos, enquanto o dólar avança de forma discreta frente ao iene e ao franco suíço. A faixa do dia segue estreita, entre… 🟩 Petróleo recua de madrugada e Brent é negociado a US$ 110,56 Brent recua 0,97%, a US$ 110,56. WTI recua 1,12%, a US$ 101,63. #vagnermayer

🛢️ Petróleo recua e Brent opera a US$ 110,04 O petróleo cai na sessão: o Brent é negociado a US$ 110,04 (−4,58%) e o WTI a US$ 101,22 (−1,52%).

💲 DXY fica estável e opera a 102,17

🇧🇷📦 Suzano anuncia novo aumento de preços para celulose a partir de novembro, dizem fontes do Valor ▪️Reajustes valerão para as Américas e Europa. ▪️Trata-se do terceiro ajuste desde abril.

🇪🇺⚠️BCE: Christine Lagarde anuncia saída da presidência em 7 de fevereiro de 2027, quase nove meses antes do fim do mandato Conselho Europeu iniciará imediatamente a escolha do sucessor. Klaas Knot, ex-BC da Holanda, e Pablo Hernández de Cos, ex-BC da Espanha, estão entre os favoritos. A saída antecipada ocorre em meio à inflação elevada na zona do euro e às vésperas da decisão de juros do BCE, que deve manter as taxas inalteradas.

🇧🇷📊 FGV: IGP-M sobe 1,47% em outubro, após alta de 1,57% em setembro IPA sobe 1,93%, após alta de 2,08%. IPC tem alta de 0,45%, após 0,50%. INCC sobe 0,35%, após 0,25%.

☀️ Bom dia, pessoal!! Bons negócios!!