Vagner Mayer | Mercado Financeiro

🌍🏛 Radar Político - 08/07/26 • Governo notifica 37 fintechs por movimentar dinheiro de bets ilegais • Motta ameaça pautar projeto dos combustíveis se governo não retirar subsídio • Para Eurasia, Lula tem 60% de chance de se reeleger em outubro • A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez: enviou carta ao Reino Unido solicitando a remoção da proibição do ouro do país detido pelo Banco da Inglaterra. • Câmara aprova medida provisória que abre crédito de R$ 10 bilhões para subvenção do diesel • Comissão da Câmara aprova PEC que acaba com aposentadoria compulsória de juízes como punição • A guerra tarifária de Trump empurra o comércio do Brasil para a China à medida que a participação dos EUA atinge um mínimo histórico - A participação dos EUA nas exportações brasileiras caiu para o seu nível mais baixo desde 1997 no primeiro semestre de 2026, enquanto a China ampliou a sua liderança como principal parceiro comercial do país, de acordo com a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, cujo relatório chegou enquanto Washington realizava audiências públicas sobre uma proposta de nova rodada de tarifas contra produtos brasileiros. Os compradores americanos representaram 9,4 por cento das exportações brasileiras entre janeiro e junho, abaixo dos 12,1 por cento do ano anterior e a menor participação no orçamento da Câmara.

🇧🇷📰 Porto Sudeste atrai estrangeiros, Vale e Gerdau em M&A de US$ 5 bi (Brazil Journal) O Mubadala e a Trafigura estão avançando em um processo para a venda do Porto Sudeste, em Itaguaí – um projeto idealizado pelo empresário Eike Batista que saiu do papel pela mão das duas empresas e agora está atraindo interesse de grandes investidores institucionais estrangeiros, além da Vale e da Gerdau. O terminal, na Baía de Sepetiba, tem o minério de ferro como carro-chefe e deve fazer mais de US$ 300 milhões de EBITDA este ano.

🌎 Fechamento: Ibovespa perde os 171 mil pontos com tensões geopolíticas; dólar tem leve queda O Ibovespa engatou a terceira sessão de perdas, fechando em baixa de 0,79% nesta 4ªF, aos 170.653,45 pontos – com giro de apenas R$ 21,7 bilhões. O dia foi marcado por ameaças de novos ataques dos EUA ao Irã, que promete revidar, tendo como foco um possível fechamento do Estreito de Ormuz – o que fez o petróleo disparar perto de 5%. A alta da commodity beneficiou as ações da Petrobras (PN +3,15%, a R$ 39,65; e ON +2,79%, a R$ 44,16), o que amenizou o efeito no índice. A Vale, porém, desabou 4,59% (R$ 72,70), em um dia negativo para as pares globais, seguindo na direção contrária do minério de ferro (+0,88%). Os principais bancos também caíram: Santander unit -1,58% (R$ 25,60), Itaú PN -1,27% (R$ 41,89), BTG unit -1,10% (R$ 53,95), BB -1,01% (R$ 19,53) e Bradesco PN -0,73% (R$ 17,69). Cury liderou as perdas do Ibovespa com -7,85% (R$ 31,33), após divulgação de resultados operacionais do 2TRI26. Direcional vem a seguir com -6,19% (R$ 12,58), acompanhada de MRV (-5,84%; R$ 4,84). Na outra ponta, PetroRecôncavo ficou no topo (+6,04%; R$ 10,18), também beneficiada pelo petróleo. Natura aparece em segundo (+5,59%; R$ 8,50) e, conforme fontes do Valor, o desempenho é explicado por uma operação de “short squeeze”, com um acionista relevante repactuando contrato de aluguel das ações, apesar de a empresa ter divulgado que espera uma queda entre 9% e 10% do seu faturamento no 2TRI26. Ultrapar vem a seguir com +4,11%; R$ 29,36). O dólar à vista fechou em leve queda de 0,09%, a R$ 5,1484. Fechamento dos Mercados ▫️ IBOVESPA: -0,79% | 170.653,45 pts ▫️ DOW JONES: -1,09%% | 52.348,39 pts ▫️ S&P500: -0,28% | 7.482,71 pts ▫️ NASDAQ: +0,20% | 25.870,65 pts ▫️ DÓLAR: -0,09% | R$ 5,1484 ▫️ EURO: -0,33% | R$ 5,8826 ▫️ BITCOIN: -2,32% | US$ 62.228,0

🍫 Cacau ultrapassa US$ 6.000/tonelada com temores de El Niño e volatilidade dispara (Bloomberg) Futuros de cacau em Nova York subiram até 8,1%, tocando US$ 6.224 por tonelada, nivel mais alto desde janeiro. A volatilidade de 60 dias atingiu a marca mais alta desde 2024, com especuladores cobrindo posicoes vendidas diante da narrativa de risco climatico. O rally acelera com preocupacoes sobre chuvas excessivas na Costa do Marfim e Gana, os maiores produtores globais, e expectativas de fortalecimento do El Nino. O cacau ja subiu cerca de 60% desde a declaracao do fenomeno no mes passado, enquanto o cafe acumula alta de mais de 20%. A StoneX revisara para baixo a previsao de superavit de 149 mil toneladas para a safra 2026/27. No Brasil, os riscos climaticos ja atrasam a colheita de cafe no maior produtor e exportador mundial. 📰 Jornal do Investidor

🇺🇲 EUA/Fed: Crédito ao consumidor cai US$ 182 milhões em maio, primeiro declínio desde 2024 ▪️Retração foi impulsionada pela queda de US$ 5,3 bilhões no saldo de cartões de crédito.

🇺🇲 CME Group: Apostas para o Fed elevar juros em setembro sobem para 68% após falas de Trump e ata do Fomc ▪️Projeção segue de apenas um aumento nas taxas este ano nos EUA.

🇧🇷⚠🚨 Tesouro/Daniel Leal: Eventual mudança em títulos isentos poderia prever regra de transição "Não tem nada definido, vai ser uma discussão um pouco mais para frente, mas ela vai passar por um equilíbrio, uma regra de transição". Segundo o Valor, o Tesouro avalia que o crescimento das emissões desses papéis está criando uma distorção no mercado, principalmente nas NTN-Bs. Ideia é retomar o esse debate após as eleições, independentemente do governo que vier a ser eleito. As opções incluem mudanças na taxação e ajustes nas regras de emissão e oferta desses títulos. Questionado sobre o tema, o secretário afirmou que há uma "gama de possibilidades" que podem ser adotadas. Fonte: BDM

🇺🇸📢 Ata do Fomc: maioria dos participantes preferiu não repetir linguagem do comunicado anterior que sugeria viés de afrouxamento. Maioria dos participantes viu vantagens em reduzir o comunicado de política monetária do Fomc. Todos os participantes da reunião de 16 e 17 de junho defenderam manutenção da taxa de juros Participantes viram risco de alta elevado para a estabilidade de preços, enquanto riscos de baixa para o pleno emprego se moderaram um pouco. Alguns participantes viram justificativas para elevar os juros, mas indicaram que defenderam a manutenção da faixa atual. Diversos dirigentes afirmaram não considerar a política monetária atual restritiva. Muitos ressaltaram que o mercado de trabalho não tem sido uma fonte relevante de pressões inflacionárias. Membros esperam que a inflação continue elevada no curto prazo.

🇧🇷📢 CVM abre processo para apurar informações sobre ex-presidente do conselho da Vale, diz Valor A CVM abriu um processo administrativo para apurar informações divulgadas pelo Valor Econômico sobre uma suposta compensação financeira ao ex-presidente do conselho da Vale, Daniel Stieler. De acordo com o jornal, o acordo teria sido estruturado por meio de uma cláusula de não competição, mecanismo utilizado para restringir a atuação de executivos em empresas concorrentes após o desligamento. A investigação teve origem em um pedido de investidor baseado no artigo 154 da Lei das S.A. e representa a fase inicial de análise dos fatos, podendo evoluir para um Processo Administrativo Sancionador (PAS) caso sejam identificados elementos que justifiquem o aprofundamento da apuração. Fonte: Valor Econômico

🇧🇷📊 BC: IC-Br recua 2,21% em junho, após alta de 2,15% em maio Em 12 meses, índice apresenta alta 2,32%; no acumulado do ano, valorização é de 2,56%. Fonte: BDM

🇧🇷 BC: Fluxo cambial total ficou positivo em US$ 3,909 bi em junho Fluxo financeiro ficou negativo em US$ 5,831 bi; fluxo comercial ficou positivo em US$ 9,740 bi no mês passado. No acumulado de 2026, fluxo cambial segue positivo, em US$ 16,824 bi. Fonte: BDM

🇧🇷✈️ As companhias aéreas brasileiras tiveram lucro líquido consolidado de R$ 4,3 bilhões no ano passado, segundo dados do Anuário do Transporte Aéreo 2025 da Anac ▪️A tarifa doméstica média das passagens caiu 3,3% em 2025 em relação ao ano anterior, em termos reais, diz o documento ▪️A participação dos gastos com combustível, que tem maior peso nos custos das empresas, teve redução de 30,6% para 29,4%; já seguro, arrendamento e manutenção de aeronaves subiu de 18,8% para 21,2% Dentre as aéreas que têm voos domésticos no Brasil, a Latam teve a maior participação de mercado no período, com 39 milhões de passageiros transportados, o equivalente a 38,6% do total. Em segundo lugar ficou a Gol, com 31,4% do mercado (31,8 milhões de passageiros), seguida pela Azul (30,2 milhões de passageiros e participação de 30,2% do mercado)

🇧🇷 Estimativas do FMI para o crescimento do PIB brasileiro em 2026 e 2027 se aproximam das projeções do governo do Brasil, disse hoje o Ministério da Fazenda ▪️O fundo elevou suas previsões para este ano de 1,9% para 2,4%; para 2027, porcentual foi de 2% para 2,2% ▪️Dessa forma, a projeção para 2026 está 0,1 ponto porcentual acima da última estimativa da Secretaria de Política Econômica; para o ano que vem, perspectiva está 0,4 pp abaixo da previsão do governo (2,6%) “Se confirmadas as projeções, a média do crescimento do PIB, entre 2023 e 2026, será de 2,8%”, diz a nota do Ministério da Fazenda

🇧🇷⚠️⛽ Governo deve adiar fim da subvenção à gasolina com volta da guerra entre EUA e Irã, dizem fontes da Broadcast ▪️Recentemente, Durigan afirmou a subvenção dada pelo governo para conter a alta do combustível, de R$ 0,44 por litro, seria revertida nesta semana ▪️O petróleo caminhava para níveis de antes da guerra, próximo a US$ 60 o barril, mas voltou a subir com a nova escalada do conflito no Oriente Médio para perto dos US$ 80 o barril ▪️Expectativa era de que a Petrobras reduzisse o preço da gasolina após a retirada de subvenção do combustível, como fez com o diesel, decisão que também deverá aguardar o rumo que será tomado pela guerra no Oriente Médio, segundo fontes

Ao Vivo/Trump: Não acho que a guerra vai recomeçar, vai acabar rapidamente com a força dos nossos ataques "Qualquer coisa que aconteça vai acabar rapidamente. Não estamos pensando em nada de longo prazo. Ele reitera que novos ataques podem ocorrer na noite de hoje." Fonte: BDM

🇧🇷🚨 Poupança registra saque de R$ 237,5 mi em junho A caderneta voltou a perder recursos em junho, com saída líquida de R$ 237,549 milhões. É o menor volume de retirada desde janeiro de 2012, segundo dados do Banco Central. No acumulado de 2026, os saques somam R$ 39,356 bilhões. A rentabilidade segue atrelada à TR mais 0,5% ao mês, com a Selic em 14,25% ao ano. 📰 Jornal do Investidor

🇧🇷💠 S&P National reitera nota de crédito nacional “brAAA” da Eneva, mantendo também a perspectiva estável, mesmo que as métricas de crédito da empresa fiquem pressionadas com a alta de investimentos ▪️Companhia deve investir R$ 19 bilhões entre 2026 e 2028 em projetos conquistados no último leilão de reserva de capacidade e no Complexo Azulão ▪️Essa execução deverá pressionar temporariamente os indicadores de crédito da Eneva; banco projeta que alavancagem atinja patamar em torno de 5 vezes durante 2026 e 2027 Manutenção da nota é sustentada pela expectativa de que a entrada em operação do Complexo Azulão e o desenvolvimento dos mais de 5 gigawatts contratados no leilão impulsionarão a geração de caixa e a previsibilidade de receitas

🔥 Rússia proíbe exportações de diesel para aumentar oferta interna, diz vice-primeiro-ministro A Rússia instituiu, nesta quarta-feira, uma proibição às exportações de diesel e começará a importar combustível em julho, como parte das medidas para lidar com os problemas generalizados de abastecimento de gasolina e diesel, afirmou o vice-primeiro-ministro Alexander Novak durante uma reunião do governo transmitida pela televisão. “Hoje, foi introduzida uma proibição às exportações de diesel, e isso permitirá aumentar o abastecimento ao mercado interno”, disse ele, reconhecendo que os russos estavam preocupados com a escassez nos postos de combustível. (Reuters)

🇧🇷📊 Consumo nos lares brasileiros registra alta anual de 3,93% em maio, revela Abras O desempenho foi sustentado pelo mercado de trabalho aquecido, restituição do Imposto de Renda e antecipação do 13º salário, mesmo com o avanço nos preços da cesta de supermercados.

🛢️ EUA/DOE: Estoques de petróleo sobem 2,998 milhões de barris na semana passada, ante consenso de -1,9 mi ▪️Estoques de gasolina caem 1,904 mi de barris ▪️Estoques de destilados caem 4,980 mi de barris ▪️Em Cushing, estoques caem 52 mil barris