کانال تحلیلی-خبری ارگ هومن
رفتن به کانال در Telegram
درصورت تمایل به ارایه تحلیل سهم و ارایه پیشنهادات به شماره ۸۸۲۰۳۳۱۱ داخلی ۳۰۶ تماس حاصل فرمایید.
نمایش بیشتر1 006
مشترکین
-124 ساعت
-27 روز
+330 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
ژوئیه '26
ژوئیه '26
+10
در 0 کانالها
ژوئن '26
+27
در 0 کانالها
Get PRO
مه '26
+1
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+1
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '260
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+4
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+1
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+17
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+19
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+4
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+7
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '25
+12
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+1
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+1
در 0 کانالها
Get PRO
مه '25
+13
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+3
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '25
+11
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+17
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+11
در 1 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+11
در 1 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+8
در 1 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+7
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+3
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '24
+3
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+9
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '240
در 0 کانالها
Get PRO
مه '24
+1
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+9
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '24
+4
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+2
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+5
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+10
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+4
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+1
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+6
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+2
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+9
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+5
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+29
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+56
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+5
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+10
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+27
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+15
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+2
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+9
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+5
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+5
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+4
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+7
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+8
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+11
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+10
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+4
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '22
+4
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '21
+14
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '21
+7
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '21
+13
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '21
+15
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '21
+12
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '21
+8
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '21
+13
در 0 کانالها
Get PRO
مه '21
+6
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '21
+5
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '21
+13
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '21
+13
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '21
+27
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '20
+2 086
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 21 ژوئیه | 0 | |||
| 20 ژوئیه | +2 | |||
| 19 ژوئیه | 0 | |||
| 18 ژوئیه | 0 | |||
| 17 ژوئیه | 0 | |||
| 16 ژوئیه | 0 | |||
| 15 ژوئیه | +1 | |||
| 14 ژوئیه | 0 | |||
| 13 ژوئیه | 0 | |||
| 12 ژوئیه | +1 | |||
| 11 ژوئیه | +1 | |||
| 10 ژوئیه | 0 | |||
| 09 ژوئیه | 0 | |||
| 08 ژوئیه | 0 | |||
| 07 ژوئیه | +1 | |||
| 06 ژوئیه | 0 | |||
| 05 ژوئیه | 0 | |||
| 04 ژوئیه | +1 | |||
| 03 ژوئیه | 0 | |||
| 02 ژوئیه | 0 | |||
| 01 ژوئیه | +3 |
پستهای کانال
| 2 |  انس ۴۱۲۸ دلار
@argbroker
www.argbroker.ir | 40 |
| 3 |  قیمت هر بشکه نفت برنت در معاملات امروز با عبور از کانال ۹۲ دلار، به بالاترین سطح خود در هفتههای اخیر رسید. این افزایش عمدتاً تحت تأثیر تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نگرانیها از اختلال در عرضه انرژی از منطقه شکل گرفته است.
نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با رشد همجهت، در محدوده ۸۵ تا ۸۶ دلار معامله میشود. عبور قیمت نفت از این سطح روانی میتواند بر بازارهای داخلی، بهویژه صنایع پالایشی و پتروشیمی تأثیرگذار باشد و انتظارات تورمی را افزایش دهد.
@argbroker
www.argbroker.ir | 45 |
| 4 | زمانبندی معاملات بازار سرمایه به شرح زیر است:
بازار سهام، صندوقهای سهامی، حق تقدم و قراردادهای اختیار معامله سهام: پیشگشایش ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ و معاملات ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰.
صندوقهای درآمد ثابت: پیشگشایش ۸:۲۵ تا ۸:۳۰ و معاملات ۸:۳۰ تا ۱۵:۰۰.
صندوقهای املاک و مستغلات، تسهیلات اوراق مسکن و بدهی: پیشگشایش ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ و معاملات ۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰.
صندوقهای سپرده کالایی انرژی: پیشگشایش ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ و معاملات ۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰.
صندوقهای طلا، نقره، زعفران و گواهی کالایی: پیشگشایش ۱۱:۴۵ تا ۱۲:۰۰ و معاملات ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰.
@argbroker
www.argbroker.ir | 42 |
| 5 | گزارش تحلیلی از وضعیت بازار و پیشبینی معاملات امروز (چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵)
خلاصه وضعیت بازار در روز گذشته
بازار دیروز (سهشنبه ۳۰ تیر) با جهش بیش از ۷۴ هزار واحدی شاخص کل و ورود نزدیک به ۲.۹ همت پول حقیقی، یکی از روزهای تاریخی خود را ثبت کرد. شاخص هموزن با رشد ۲.۰۱ درصدی (۲۶,۵۱۰ واحد) نشان داد که تقاضا تنها محدود به نمادهای شاخصساز نبوده و در کلیت گروههای دارویی، شیمیایی، پالایشی، بانکی و فلزی گسترش یافته است.
در پایان معاملات، ارزش صفهای خرید به ۵,۵۷۵ میلیارد تومان رسید در حالی که ارزش صفهای فروش تنها ۴۱۷ میلیارد تومان بود که برتری ۱۳ بر ۱ تقاضا را نشان میدهد. خروج بیش از ۱,۲۸۲ میلیارد تومان نقدینگی از صندوقهای درآمد ثابت، سیگنالی مستقیم از تغییر فاز ریسکپذیری معاملهگران و چرخش نقدینگی به سمت سهام است.
عوامل حمایتکننده از بازار
ارزش دلاری بازار در سطوح حداقلی قرار دارد و گزارشهای فصلی قوی در گروههای مختلف، انتظارات بازار را برآورده کرده است. رشد نرخ ارز و تورم نهفته در گزارشهای مالی، ارزش دارایی شرکتها را افزایش داده و جهش حاشیه سود در گزارشهای بهار، موتور سودآوری صنایع را روشن کرده است.
پیشبینی بازار امروز (چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵)
با توجه به برتری محسوس صفهای خرید در پایان معاملات دیروز و خروج نقدینگی از داراییهای کمریسک، سناریوی پایه برای معاملات امروز به شرح زیر است:
نیمه اول معاملات: شروع بسیار پرتقاضا با صفهای خرید مستحکم در گروههای دارویی، پالایشی، بانکی و فلزی. شاخص کل شانس بالایی برای عبور از مرز ۴.۹ میلیون واحد در ساعت اول معاملات دارد.
نیمه دوم معاملات: با توجه به نزدیک شدن به انتهای هفته و شناسایی سود توسط نوسانگیران، احتمال عرضه ملایم وجود دارد، اما حجم تقاضای پشت صفها، این عرضهها را به آرامی جذب خواهد کرد.
برآیند نهایی: انتظار میرود بازار امروز با رشد ۲۰ تا ۳۵ هزار واحدی شاخص کل و تداوم پیشتازی شاخص هموزن به کار خود پایان دهد.
نکته کلیدی: بازار در غیاب تعداد زیادی از نمادهای متوقف به دلیل مجامع، با حجم معاملات کمتری همراه خواهد بود، اما تقاضای قدرتمند در نمادهای دارای گزارشهای قوی، محرک اصلی بازار خواهد بود. با این حال، همچنان ریسکهای سیاسی به قوت خود باقی است و هر خبر منفی میتواند مسیر بازار را تغییر دهد.
@argbroker
www.argbroker.ir | 33 |
| 6 | در تایمفریم هفتگی، روند همچنان صعودی-خنثی است و محدوده ۴,۶۸۷,۹۴۴ تا ۴,۷۶۱,۳۸۱ به عنوان حمایت کلیدی شناخته میشود. سطح کنترلی هفتگی نیز ۵,۲۲۹,۱۳۲ است. در تایمفریم روزانه، محدوده ۴,۸۹۹,۸۸۲ تا ۴,۹۳۲,۱۳۴ مقاومت اصلی محسوب میشود. تثبیت بالای سطح کنترلی روزانه (۴,۸۱۶,۵۱۸) شرط حفظ ترمیم جاری است. عبور از محدوده مقاومتی ۴,۹۳۲,۱۳۴ میتواند اعتبار بازگشت را افزایش دهد، در حالی که شکست ۴,۸۱۶,۵۱۸ احتمال بازگشت فشار فروش به سمت حمایت هفتگی را بالا میبرد.
با توجه به شواهد موجود، بازار در مرحله ترمیم قرار دارد و شواهد اولیه بهبود تقاضا در RSI و DI دیده میشود. برای تأیید حرکت صعودی، نیاز به چرخش صعودی ADX همراه با حفظ برتری مثبت DI است. تا پیش از عبور پایدار از مقاومت ۴,۹۳۲,۱۳۴، حرکت فعلی بازگشت قطعی محسوب نمیشود و از دست رفتن سطح کنترلی روزانه، سناریوی آزمون مجدد حمایت هفتگی را فعال میکند.
@argbroker
www.argbroker.ir | 47 |
| 7 |  با توجه به دادههای تکنیکال ارائه شده، شاخص کل در مسیر ترمیم قرار گرفته اما بازگشت صعودی پایدار هنوز تأیید نشده است. ساختار روزانه از نزولی به نزولی-خنثی تغییر کرده و RSI با رسیدن به ۵۴ و قرار گرفتن در وضعیت افزایشی، نشان از بهبود مومنتوم تقاضا دارد. کراس مثبت DI و تقویت مثبت DI نیز از چرخش تدریجی جریان بازار به سود خریداران حکایت دارد. با این حال، نزولی بودن ADX در سطح ۲۵ نشان میدهد که قدرت روند غالب همچنان رو به کاهش است و بازار هنوز در مرحله ترمیم قرار دارد. | 46 |
| 8 | در جریان معاملات امروز، صندوقهای درآمد ثابت برای اولین بار پس از چند روز، با خروج پول حقیقی مواجه شدند. ارزش معاملات خرد این صندوقها به ۲۹.۳ همت رسید و حدود ۹۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از آنها خارج شد. این تغییر جهت نشان میدهد که بخشی از نقدینگی در حال خروج از پناهگاههای کمریسک است.
در مقابل، صندوقهای طلا با ارزش معاملات ۷.۵ همت و ورود ۱,۴۰۰ میلیارد تومانی پول حقیقی همراه شدند. حدود ۱۹ درصد از ارزش معاملات روز جاری به ورود پول به صندوقهای طلا اختصاص یافته است. این حرکت نشان میدهد که سرمایهگذاران به دنبال حفظ ارزش داراییهای خود در شرایط عدماطمینان هستند.
خروج همزمان نقدینگی از درآمد ثابت و ورود آن به طلا و بازار سهام، نشان از تغییر رویکرد سرمایهگذاران و جستجوی فرصتهای جدید در بازار دارد.
@argbroker
www.argbroker.ir | 47 |
| 9 | جزئیات معاملات
• شاخص کل بورس: ۴,۸۸۷,۵۵۱ واحد (افزایش ۷۴,۰۴۸ واحدی / ۱.۵ درصد)
• شاخص کل هموزن: ۱,۳۴۶,۷۲۲ واحد (افزایش ۲۶,۵۰۹ واحدی / ۲.۰ درصد)
• شاخص کل فرابورس: ۳۸,۶۷۲ واحد (افزایش ۸۰۶ واحدی)
• ارزش معاملات خرد سهام: ۱۱.۵ همت
• خالص ورود نقدینگی حقیقی: ۳,۷۱۰ میلیارد تومان
• وضعیت صفها و آرایش بازار: ۹۶ درصد نمادها مثبت / ۴۸۲ صف خرید (۱۲.۶ همت) در برابر ۱۳ صف فروش (۶۶۰ میلیارد تومان) / سرانه خرید حقیقی: ۱۰۱ میلیون تومان.
نکات کلیدی و چشمانداز بازار
• تثبیت جریان نقدینگی و کوچ پولهای هوشمند: ورود بیش از ۶.۶ همت پول حقیقی طی ۲ روز کاری اخیر، پیام روشنی از تغییر فاز بنیادین بازار سرمایه دارد. برتری مطلق سرانه خرید حقیقی (۱۰۱ میلیون تومان) نشان میدهد پولهای درشت و هوشمند وارد نمادهای بنیادی و لیدر شدهاند.
• آرایش سنگین تقاضا در آستانه کانال ۵ میلیونی: تقاضای ۱۲.۶ همتی در انتهای وقت و فرورفتن عمده نمادها در صفهای خرید مستحکم، مانع از شکلگیری عرضههای هیجانی شده است.
• پیشبینی سناریوی معاملات فردا: با توجه به قفل بودن اکثر نمادها در سقفهای قیمتی، برتری ۹۶ درصدی سبزپوشان و گپ سنگین تقاضا نسبت به عرضه، انتظار میرود معاملات فردا (چهارشنبه) نیز از همان دقایق نخست با تقاضای پرحجم و سبزپوشی یکدست آغاز شود. در صورتی که لیدرهای شیمیایی و هلدینگی پتانسیل فعلی را حفظ کنند، عبور شاخص کل از کانال ۴.۹ میلیون واحد در دسترس خواهد بود.
@argbroker
www.argbroker.ir | 57 |
| 10 | *گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات تالار شیشهای - ۳۰ تیر ۱۴۰۵*
بورس تهران امروز یکی از درخشانترین و سبزترین روزهای سال را به نمایش گذاشت و با تثبیت جایگاه خریداران، گام بلندی برای فتح کانالهای جدید برداشت. بازار سرمایه که روز گذشته پس از هفتهها اصلاح سنگین موفق به ثبت بازگشت بزرگی شده بود، امروز با شتابی بهمراتب بیشتر به رالی صعودی خود تداوم بخشید. پرواز ۹۶ درصدی نمادهای مثبت در پایان دادوستدها و تشکیل ۴۸۲ صف خرید در مقابل تنها ۱۳ صف فروش، نشان از سیطره کامل خریداران بر مقدرات تالار شیشهای دارد. یکی از مهمترین اتفاقات امروز، تداوم ورود پول حقیقی با مقیاسی چشمگیرتر بود؛ بهطوری که ۳,۷۱۰ میلیارد تومان (۳.۷ همت) سرمایه خرد جدید وارد گردونه معاملات سهام شد. اردرهای خرید در قاب پایانی با ارزش فوقالعاده ۱۲.۶ همتی، عرضههای کمرمق ۶۶۰ میلیارد تومانی را کاملاً بلعیدند و سرانه خرید حقیقیها به رقم ممتاز ۱۰۱ میلیون تومان در برابر سرانه فروش ۶۷ میلیون تومانی رسید.
نماگر کل بورس تهران امروز با صعود یکپارچه و سنگین ۷۴,۰۴۸ واحدی (۱.۵ درصدی)، پرچم صعود را در ارتفاع ۴,۸۸۷,۵۵۱ واحد به اهتزاز درآورد و در یکقدمی مرز روانی ۵ میلیون واحد قرار گرفت؛ پروازی که بیشترین وزن خود را از نمادهای غولآسای فارس، شبندر، شستا و وغدیر وام گرفت. همزمان، نماگر هموزن نیز با پیشروی قاطع ۲۶,۵۰۹ واحدی (۲ درصدی) در تراز ۱,۳۴۶,۷۲۲ واحد آرام گرفت تا نشان دهد تمام ابعاد بازار از صنایع بزرگ تا نمادهای کوچک در این جشن صعودی سهیم هستند. در فرابورس نیز شاخص کل با رشد ۸۰۶ واحدی تا ایستگاه ۳۸,۶۷۲ واحد بالا آمد که نمادهای مارون، کگهر، آریا و بپاس اصلیترین محرکهای آن بودند. ارزش کل معاملات خرد نیز در رقم بسیار پویا و بالغ بر ۱۱.۵ همت ثبت شد.
بررسی تفکیکی صنایع بازار
• گروه شیمیایی، هلدینگها و روانکارها (تاختوتاز لیدرهای بنیادی): هلدینگهای بزرگ امروز پیشران اصلی شاخص کل بودند. نماد فارس با تحرکات صعودی سنگین بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بر جای گذاشت. در فرآوردههای نفتی، شبندر و در هلدینگها شستا و وغدیر کانون تقاضا بودند. نماد شیران برای سومین روز متوالی با قدرت تقاضای ۲۷ برابری حقیقی در قیمت ۹۲۸ تومان قفل صف خرید شد (با حجم صف باقیمانده ۶۰ میلیون سهمی). در بخش روانکارها، نماد شرانل دومین روز صف خرید خود را در قیمت ۷,۰۹۵ تومان با قدرت تقاضای ۵ برابری سپری کرد و با وجود عرضه ۹۳۸ هزار سهمی (با مشارکت ۹۳ درصدی حقوقی)، بیش از ۲ میلیون سهم پشت صف خرید آن باقی ماند.
• گروه فناوری اطلاعات، دارویی و خدمات مالی (صعودهای سریالی و بیرقیب): در گروه فناوری، رالی صعودی نماد توسن به یک حماسه بدل شده است؛ این سهم که از ۳ خرداد بدون وقفه صف خرید بوده، از قیمت ۳۰۹ تومان تا ۸۶۰ تومان صعود کرده (بازدهی ۱۷۸ درصدی) و امروز نیز با حجم صف خرید ۲۶۷ میلیون سهمی و قدرت تقاضای ۹ برابری تثبیت شد. نماد پیپاد نیز با سرانه خرید ۷۶ میلیون تومانی و قدرت تقاضای ۶.۶ برابری در قیمت ۳۵۴ تومان صف خرید شد. در گروه دارویی، نماد دجابر تداوم صفهای خرید زنجیرهای خود را از ۳ خرداد حفظ کرد و با حجم صف ۱۸۸ میلیون سهمی به قیمت ۲,۲۴۹ تومان رسید. در بخش خدمات مالی و سرمایهگذاری، نماد وفیروزه با برتری ۲۱ برابری تقاضای حقیقی در قیمت ۴۵۸ تومان صف خرید ۴۵ میلیون سهمی تشکیل داد و نماد ومدیر برای سومین روز پیاپی با قدرت تقاضای ۴ برابری در قیمت ۲۲۴ تومان قفل صف خرید شد.
• گروه فلزات اساسی، صنعتی و بیمهای: در گروه فلزات، نماد هرمز با صف خرید سنگین ۱۹۳ میلیون سهمی در قیمت ۳۱۵ تومان و قدرت تقاضای ۱۵ برابری حقیقی به درخشش خود ادامه داد. نماد رمپنا امروز با معامله ۳۵ میلیون سهم، شاهد جذب ۶۰ میلیارد تومان پول خرد بود و با قدرت تقاضای ۴ برابری، بیش از ۲۱ میلیون سهم پشت صف خرید باقی گذاشت. در صنعت بیمه، نماد بپاس با حمایت ۵۰ درصدی حقوقیها از ۸۸۶ به ۹۰۸ تومان جهش کرد و در یکپلهای صف خرید ایستاد.
• گروه ساختمانی، بانکی و تکنمادهای پرتراکم: گروه ساختمانی امروز شاهد تشکیل دومین روز صف خرید نماد ثمسکن در قیمت ۲۴۷ تومان با سرانه خرید ۱۴۰ میلیون تومانی و برتری ۴.۴ برابری تقاضا بود. در گروه بانکی، نماد نوین با قدرت تقاضای ۳ برابری به صف خرید نشست و ۷۰ درصد از عرضه ۲.۱ میلیون سهمی آن توسط حقوقی جمعآوری شد. نماد وهور نیز با حمایت سنگین ۷۶ درصدی حقوقی و برتری ۱.۵ برابری تقاضا تا آستانه صف خرید در محدوده ۱۸۸ تومان بالا آمد. | 48 |
| 11 | معاملات امروز با بیش از ۱۰ همت صف خرید آغاز شده است.
@argbroker
www.argbroker.ir | 62 |
| 12 | *گزارش تحلیلی و پیشبینی معاملات امروز (سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵)*
خلاصه وضعیت بازار در روز گذشته
بازار دیروز (دوشنبه ۲۹ تیر) پس از هشت روز اصلاح، با رشد قابل توجهی همراه شد. شاخص کل با افزایش حدود ۱.۹ درصدی از سطح ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار واحد عبور کرد و ۹۲ درصد از نمادها سبزپوش شدند. ارزش معاملات خرد در محدوده ۶ تا ۱۰ همت ثبت شد و ورود بیش از ۲,۵۰۵ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به بازار، نشان از بازگشت اعتماد سرمایهگذاران داشت. نسبت صفهای خرید به فروش در پایان معاملات به ۱۰ به ۱ رسید که نشان از ناپدید شدن فشار عرضه و وجود تقاضای معوق برای روزهای آینده است.
عوامل حمایتکننده از بازار در سطوح فعلی
ارزش دلاری بازار به محدوده ۷۰ میلیارد دلار نزدیک شده و با تقسیم سود در مجامع، نسبتهای P/E و P/S به نقاط حداقلی رسیدهاند. رشد نرخ ارز، ارزش دارایی شرکتها را افزایش داده و تورم نهفته در گزارشهای مالی را نمایان ساخته است. تغییر رویکرد سیاستگذار در کاهش مداخلات قیمتگذاری و مدیریت شکاف ارزی، در کنار جهش حاشیه سود در گزارشهای بهار، موتور سودآوری صنایع را روشن کرده است. گزارشهای فصلی قوی در گروههای دارویی، غذایی، پالایشی و فلزی، سیگنال مثبتی برای بازار صادر کرده و فرآیند «الک شدن» سهام را آغاز نموده است.
جریان نقدینگی و رفتار سرمایهگذاران
دادههای معاملاتی نشان میدهد که ۳۱۸ میلیارد تومان از صندوقهای طلا و ۷۱۱ میلیارد تومان از صندوقهای درآمد ثابت خارج شده و به سمت بازار سهام حرکت کرده است. این جابجایی نقدینگی، نشان از تغییر فاز سرمایهگذاران از داراییهای کمریسک به سمت سهام دارد. صندوقهای توسعه و تثبیت نیز با حمایت از بازار، بخشی از فشار فروش را جذب کردهاند. حرکت نقدینگی به سمت سهام کوچک و متوسط نیز نشان از توزیع عادلانهتر منابع در بازار دارد.
پیشبینی بازار (سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵)
با توجه به برتری محسوس صفهای خرید، خروج نقدینگی از داراییهای کمریسک و ارزندگی قیمتها، سناریوی پایه برای معاملات امروز به شرح زیر است:
نیمه اول معاملات: شروع پرتقاضا با صفهای خرید مستحکم در گروههای فلزات اساسی، پالایشی و بانکی. شاخص کل احتمالاً در ساعت اول با رشد ۱۵ تا ۲۵ هزار واحدی مواجه خواهد شد.
نیمه دوم معاملات: با توجه به شناسایی سود توسط نوسانگیران روزانه و عرضههای طبیعی کدهای حقوقی برای کنترل هیجان، احتمال عرضه ملایم در صفهای خرید وجود دارد، اما این عرضهها توسط پولهای تازهوارد جذب خواهد شد.
برآیند نهایی: انتظار میرود بازار امروز با رشد ۲۵ تا ۳۵ هزار واحدی شاخص کل و رشد متوازن شاخص هموزن به کار خود پایان دهد.
نکته کلیدی: با وجود بهبود نسبی بازار، همچنان ریسکهای سیاسی و تنشهای ژئوپلیتیک به قوت خود باقی است و هر خبر منفی میتواند مسیر بازار را تغییر دهد. با این حال، ارزندگی قیمتها و حمایت جریان نقدینگی، کف محکمی برای بازار ایجاد کرده است.
@argbroker
www.argbroker.ir | 80 |
| 13 | ارزش معاملات خرد صندوقهای درآمد ثابت به ۳۴.۷ همت رسید و ورود پول حقیقی به این گروه ۷۱۱ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به روز گذشته کاهش داشته است. این نهمین روز متوالی است که جریان ورودی به درآمد ثابتها ادامه دارد. صندوقهای کیان، افران، لبخند، یاقوت، کارا، اعتماد، اعتبار، اصیل و ثمر بیشترین جذب پول خرد را تجربه کردند.
صندوقهای طلا با ارزش معاملات ۹ همت و خروج ۳۱۸ میلیارد تومانی پول حقیقی مواجه شدند. در مقابل، صندوقهای نقره با ورود ۲۸۹ میلیارد تومانی پول حقیقی همراه شدند. این نشان میدهد که بخشی از نقدینگی خارج شده از طلا به سمت نقره و بخش دیگر همچنان به سمت درآمد ثابت در حرکت است.
@argbroker
www.argbroker.ir | 80 |
| 14 | گواهی سپرده کاتد مس به ناحیه خرید خود رسیده و با اختلاف دو درصد از کف مدنظر، حرکت صعودی را شروع کرده است. تحلیلگران توصیه میکنند از منفیهای این گواهی و پولبکهای احتمالی به سمت محدوده ۲,۲۰۰,۰۰۰ تا ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای ورود استفاده شود. فعالان بازار برای خرید گواهی سپرده کالایی باید ثبتنام خود را در بورس کالا انجام داده باشند.
@argbroker
www.argbroker.ir | 458 |
| 15 | دیروز شرکت ملی صنایع مس ایران در بورس کالا، ۳,۰۵۰ تن کاتد مس را با قیمت پایه ۲,۰۴۲,۱۰۰ هزار تومان عرضه کرد. این محموله با تقاضای ۴,۴۷۰ تنی همراه شد و کل حجم عرضه شده مورد معامله قرار گرفت. میانگین موزون نرخ فروش با رقابت جزئی ۰.۴ درصد به ۲۰,۲۴۱,۰۰۰ هزار ریال به ازای هر تن رسید که نسبت به آخرین معامله ۲.۶ درصد رشد داشت. با احتساب نرخ ۱۳,۵۱۰ دلاری مس در بازار فلزات لندن، هر تن مس با دلاری حدود ۱۵۰,۵۰۰ تومان به فروش رسیده است.
همچنین برای خرید مازاد مس مفتول، محدودیتهای ورودی به صورت سقف خرید برای هر شرکت تعیین شده است. شرکت ملی صنایع مس ایران تا سقف ۴۰۰ تن، شرکت دنیای مس کاشان تا ۱۰۰ تن، سان راد بینالود خراسان تا ۱۰۰ تن و زر کابل کرمان تا ۲۰ تن مجاز به خرید هستند.
@argbroker
www.argbroker.ir | 88 |
| 16 | نمادهای تادیکو، زفکا، ثمسکن و نان نیز معاملات رو به بالایی را تجربه کردند.
اخبار شرکتها و کدال
• کارنامه مالی سالانه فولاد مبارکه: غول فولادی کشور، نماد فولاد، صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ خود را منتشر کرد که بر این اساس موفق به تحقق ۵۲ تومان سود به ازای هر سهم شده است. این رقم رشد ملایم ۱ درصدی را نسبت به سال مالی قبل نشان میدهد. نکته حائز اهمیت در کارنامه فولاد، عملکرد فصل زمستان است که موفق به ساخت ۲۹ تومان سود شده که البته ۶۷ درصد از این سودسازی ناشی از درآمد سرمایهگذاریهای شرکت بوده است.
• شیران در اوج بازدهی: نماد شیران امروز دومین روز متوالی صف خرید خود را در قیمت ۹۰۱ تومان تجربه کرد تا میزان بازدهی این سهم از زمان روز بازگشایی تا به امروز به رقم درخشان مثبت ۵۱ درصد برسد.
نکات کلیدی و چشمانداز بازار
• بازگشت امید با طعم خروج پول از دلار: افت نرخ تتر به کانال ۱۸۹ هزار تومان لنگر ذهنی معاملهگران را جابجا کرد و نشان داد که هراس بازارهای موازی در حال فروکش است. ورود ۳ همت پول حقیقی به سهام پس از خروج سنگین ۳۴ همتی در ۸ روز گذشته، تایید رسمی چرخش چرخه نقدینگی به نفع بازار سرمایه است.
• ارزندگی بنیادی در آینه گزارشها: گزارش سودآوری ۵۲ تومانی فولاد در کنار گزارشهای درخشان روزهای گذشته (نظیر کربن)، پتانسیل بالای رشد بنیادی بازار در این سطوح قیمتی را اثبات میکند؛ به ویژه نمادهایی که مانند سیمانا کماکان با حباب منفی جذاب معامله میشوند.
• پیشبینی سناریوی معاملات فردا: با توجه به برتری قاطع خریداران حقیقی در دقایق پایانی، برچیده شدن کامل صفوف فروش و حجم سنگین ۸ همتی صفهای خرید در کلیه گروههای لیدری، انتظار میرود بازار فردا معاملات خود را به طور یکپارچه در مدار صعودی آغاز کند. صنایع فلزی، بانکی و تکنمادهای دارویی و پتروشیمی کماکان میتوانند پیشران اصلی این رالی صعودی باشند.
@argbroker
www.argbroker.ir | 71 |
| 17 | *گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات تالار شیشهای - ۲۹ تیر ۱۴۰۵*
بورس تهران پس از گذر از طوفان سرخ هفته گذشته، امروز *گام اول* را در مسیر بازپسگیری سنگرهای از دست رفته بسیار محکم برداشت و *موجی از سبزپوشی و امیدواری* را در فضای تالار شیشهای طنینانداز کرد. بازار که روز گذشته نشانههایی جدی از کفسازی را در ارزش معاملات حماسی خود نمایان کرده بود، امروز با چاشنی محرکهای بیرونی نظیر عقبنشینی و رنج منفی نرخ تتر تا کانال ۱۸۹,۳۰۰ تومان و همچنین افت قیمت نفت برنت، با استقبال سنگین خریداران حقیقی مواجه شد. نتیجه این چرخش بزرگ، پایان دوره ۸ روزه خروج پول و ورود قدرتمند ۲,۹۵۱ میلیارد تومان (حدود ۳ همت) سرمایه خرد به بخش سهام و صندوقهای سهامی بود. در قاب پایانی، ۸۴ درصد از نمادهای بازار در بهار تابلوی سبز رنگآمیزی شدند و جریان تقاضا با تکیه بر ۸ همت صف خرید، عرضه لاغر ۸۷۰ میلیارد تومانی را کاملاً به حاشیه راند.
نماگر کل بورس تهران امروز با پرواز مقتدرانه ۵۷,۹۳۶ واحدی (۱.۲۲ درصدی)، با سرعت از مرز روانی گذشته عبور کرد و در ارتفاع ۴,۸۱۳,۰۰۰ واحد ایستاد؛ جهشی که عمدتاً تحت لیدری و تاختوتاز نمادهای غولآسای فملی، وامید و شبندر محقق شد. همگام با شاخص کل، نماگر هموزن نیز با رشد چشمگیر ۱۹,۱۳۷ واحدی (۱.۴۷ درصدی) به تراز ۱,۳۲۰,۰۰۰ واحد رسید تا تایید کند که موتور صعود قاطبه بازار و نمادهای کوچک و متوسط با قدرتی حتی بیشتر از شاخصسازها روشن شده است. ارزش معاملات خرد بازار نیز در تراز بسیار پویا و بالای ۲۱,۳۳۸ میلیارد تومان (۲۱.۳ همت) تثبیت شد تا تداوم عمق بالای نقدشوندگی بازار را به رخ بکشد. در این میان، صندوقهای اهرمی که روز گذشته ورود پول سنگینی داشتند، امروز معاملات خود را با تراز منفی جزئی ۲۲ میلیارد تومانی اما در سقفهای قیمتی و صف خرید به پایان بردند.
*بررسی تفکیکی صنایع بازار*
• گروه بانکی و خودرویی (پرواز به سمت سقف قیمتی): نمادهای این دو گروه امروز کانون اصلی توجه معاملهگران بودند. در گروه بانکی، نماد وبملت با حمایت ۱۲ درصدی حقوقی در قیمت ۱۱۱ تومان قفل صف خرید شد. نماد وتجارت از همان دقایق ابتدایی با قدرت تقاضای ۱.۵ برابری حقیقی در قیمت ۵۲۸ ریال به صف خرید نشست و وبصادر نیز با صعود به قیمت ۶۳۹ ریال در دو قدمی صف خرید آرام گرفت. در گروه خودرویی، نماد لیدر خودرو روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت؛ ابتدا صف خرید آن در قیمت ۵۰۴ ریال عرضه شد و تا محدوده مثبت ۲ درصد عقب نشست، اما مجدداً با جذب ۸ میلیارد تومان پول خرد صعودی شد و برای دومین بار قفل صف خرید شد؛ در حالی که نماد خساپا کماکان تحت فشار عرضه قرار داشت.
• گروه فلزات اساسی و کانیهای فلزی (چتر حمایتی حقوقی و صفهای مستحکم): نماد فملی با حمایت قاطع ۵۴ درصدی کدهای حقوقی از همان ابتدا، در قیمت ۲,۰۴۷ تومان صف خرید سنگینی را تجربه کرد. کانیهای فلزی نیز درخشان بودند؛ نماد کگل با حمایت ۳۷ درصدی حقوقیها به قیمت ۲۱۵ تومان و صف خرید رسید؛ نماد کچاد نیز با افزایش چشمگیر تقاضا و سرانه خرید ۶۷ میلیون تومانی حقیقیها از ۱۹۵ تا ۲۰۴ تومان پیشروی کرد و صف خرید شد. نماد ارفع با برتری تقاضای حقیقی در قیمت ۱,۲۱۲ تومان صف خرید شد و نمادهای فولاژ، هرمز (با صف خرید سنگین ۷۰ میلیارد تومانی)، وکغدیر و فصبا همگی صفهای خرید خود را تکرار کردند. در بخش معدنی فرابورس نیز نماد فزر با چرخشی زیبا از مدار منفی به محدوده مثبت و صفر تابلو بازگشت.
• گروه پتروشیمی و فرآوردههای نفتی (پایان فاز اصلاحی): در این گروه، نماد فارس با حمایت ۱۹ درصدی حقوقی تحرکات صعودی قوی را ثبت کرد و به قیمت ۱,۰۶۲ تومان رسید. نماد تاپیکو پس از تحمل ۸ روز متوالی فشار فروش سنگین، سرانجام با جذب ۷ میلیارد تومان پول خرد در قیمت ۲,۶۲۶ تومان به صف خرید نشست و تاصیکو نیز دومین روز متوالی صف خرید خود را در قیمت ۱,۵۶۶ تومان سپری کرد. در بخش روانکارها، نماد شسپا با تزریق ۵۷ میلیارد تومان پول خرد، صف خرید ۱۱ میلیون سهمی در قیمت ۱,۵۷۸ تومان تشکیل داد و نماد پترول نیز در یک قدمی صف خرید قرار گرفت.
• گروه دارویی، فناوری و صنایع موجسوار: نماد دجابر با عرضههای بسیار قطرهچکانی و قدرت تقاضای ۱۵ برابری حقیقی در قیمت ۲,۱۸۴ تومان به زنجیره صفهای خرید خود که از ۳ خرداد آغاز شده تداوم بخشید. نماد تدافعی شپاکسا نیز با قدرت تقاضای خیرهکننده ۱۳ برابری حقیقی در قیمت ۲۵۳ تومان قفل صف خرید شد. در گروه فناوری، نماد تپسی به رالی صعودی تاریخی خود که از ۳ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده بود در قیمت ۱,۴۶۹ تومان ادامه داد و نمادهای پیپاد و وسینا نیز صف خرید شدند. در صندوقهای بخشی، مزه برای دومین روز پیاپی با سرانه خرید سنگین ۴۴۰ میلیون تومانی حقیقی صف خرید شد و سیمانا نیز در قیمت ۲,۷۶۳ تومان با حباب منفی ۸ درصدی صف خرید خود را حفظ کرد. | 70 |
| 18 | در پایان معاملات امروز، نمادهای معاملاتی بورس، فملی، فولاژ، وخاور، وبملت و وپارس به منظور برگزاری مجامع عمومی متوقف خواهند شد.
@argbroker
www.argbroker.ir | 429 |
| 19 | در مجمع شرکت سرمایهگذاری سایپا (وساپا)، قیمت پایه هر سهم خساپا (سایپا) برای واگذاری، مبلغ ۲,۰۷۵ ریال (حدود ۲۰۷ تومان) اعلام شده است.
نکات کلیدی این خبر به شرح زیر است:
· بدون احتساب ارزش مدیریتی: این قیمت تنها بر اساس نظر کارشناس رسمی تعیین شده و ارزش مدیریتی (کنترلی) سهام در آن لحاظ نشده است. قیمت نهایی واگذاری پس از افزودن این ارزش، احتمالاً بالاتر از رقم اعلامی خواهد بود.
· تأثیر بر ارزش خساپا: با این قیمت، ارزش کل شرکت سایپا (خساپا) حدود ۳۳۵ همت برآورد میشود که تقریباً ۴ برابر ارزش فعلی آن در بازار است.
· تأثیر بر وساپا: شرکت وساپا به طور مستقیم و غیرمستقیم مالک حدود ۳۸ درصد از سهام خساپا است. در صورت واگذاری بلوک مدیریتی با این قیمت، سود قابلتوجهی (حدود ۱۱۵ همت) عاید وساپا خواهد شد که این رقم حدوداً ۸ برابر ارزش بازار فعلی این شرکت است.
@argbroker
www.argbroker.ir | 444 |
| 20 | پس از هشت روز اصلاح و سرخپوشی، بازار سرمایه امروز به مدار مثبت بازگشت. شاخص کل با رشد ۱.۹ درصدی از سطح ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار واحد عبور کرد و سبزپوشی ۹۲ درصد از نمادها، نشان از غلبه خریداران بر جو بدبینی داشت. ارزش معاملات در محدوده ۶ همت ثبت شد و ورود نزدیک به یک همت پول حقیقی، نشان از جدیت تمایل نقدینگی برای بازگشت به داراییهای سهامی دارد. این چرخش روند پس از یک دوره فشار فروش، میتواند نقطه عطفی برای شروع حرکت جدید بازار باشد.
@argbroker
www.argbroker.ir | 67 |
